boletim rural bovinocultura de leite. edição nº 13/2018 ... · os índices calculados pela fgv...
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BOLETIM RURAL – Bovinocultura de leite. Edição nº 13/2018
Março/2018
Conjuntura Econômica
Dentre os três principais índices de inflação (IPCA, IGP-M e IGP-DI), o que registou menor
avanço em março deste ano foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA (Gráfico
01). O IPCA subiu 0,09% no mês, contra 0,15% de fevereiro. No acumulado do ano, o IPCA
avançou 0,70%. Entre os produtos que compõem o índice, o grupo educação registrou alta de
4,41%. Enquanto vestuário e habitação registraram deflação de 1,02% e 0,44%, respectivamente
(Gráfico 02).
Os índices calculados pela FGV também registraram inflação no mês de março. O IGP-M
avançou 0,64% em março e no acumulado do ano registra inflação de 1,47%. O IGP-DI, índice
que mede a inflação no atacado, ficou positivo em 0,56% no mês de março. No acumulado de
janeiro a março de 2018 apresenta inflação de 1,29% (Gráfico 01).
Gráfico 01 – Principais índices de inflação, em variação %.
Fonte: FGV; IBGE; ANBIMA | Elaboração: DETEC/ Sistema Famasul
0,09
0,64
0,56
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2IPCA IGP-M IGP-DI
Gráfico 02 - IPCA Brasil, em variação acumulada (Jan-Mar de 2018) - %.
Fonte: IBGE | Elaboração: DETEC/Sistema Famasul
Em Campo Grande o índice de inflação medido pelo IPCA apresentou deflação de 0,35% em
março deste ano, índice bem abaixo da média nacional. No acumulado entre janeiro e março, o
IPCA de Campo Grande apresenta deflação 0,05%. Dentre os grupos que apresentaram inflação
no acumulado de janeiro a março, destaque para Educação, alta de 4,84% e Saúde e Cuidados
Pessoais, inflação de 1,42%. Quatro grupos apresentaram deflação no período, Habitação -1,9%,
Alimentação e Bebidas -0,53%, Vestuário -1,84% e Comunicação -0,30%. (Gráfico 03).
Gráfico 03 - IPCA Campo Grande, em variação acumulada (Jan-Mar de 2018) - %.
Fonte: IBGE | Elaboração: DETEC/Sistema Famasul
0,70
0,48
-0,44
0,24
-1,02
1,59
1,29
0,44
4,41
-0,17
-2 -1 0 1 2 3 4 5
ÍNDICE GERAL
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
HABITAÇÃO
ARTIGOS DE RESIDÊNCIA
VESTUÁRIO
TRANSPORTE
SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS
DESPESAS PESSOAIS
EDUCAÇÃO
COMUNICAÇÃO
-0,05
-0,53
-1,9
0,80
-1,84
0,19
1,42
0,47
4,84
-0,30
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
ÍNDICE GERAL
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
HABITAÇÃO
ARTIGOS DE RESIDÊNCIA
VESTUÁRIO
TRANSPORTE
SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS
DESPESAS PESSOAIS
EDUCAÇÃO
COMUNICAÇÃO
Na primeira quinzena de abril deste ano, o dólar apresentou muita volatilidade, chegou ao pico
de R$ 3,42, subindo R$ 0,10 no período. Dois fatores corroboraram para esta subida, o primeiro
foi o cenário político interno, com destaque para a prisão do ex-presidente Lula, já o outro fator
é externo, há ainda muita apreensão sobre os desdobramentos da crise comercial entre Estados
Unidos e China. No acumulado do ano, o dólar avançou 4,1% e oscilou entre R$ 3,20 e R$ 3,42
(Gráfico 04).
Gráfico 04 – Taxa de câmbio comercial, em R$/US$.
Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (Bacen) | Elaboração: DETEC/Sistema Famasul
3,39
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
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23
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Balança Comercial
O agronegócio sul-mato-grossense foi responsável por 93,91% das exportações de MS no
período entre janeiro e março de 2018. Os produtos florestais foram os responsáveis por 36,39%
da receita total com as exportações do agronegócio, somando US$ 408,6 milhões, alta de 67%
no comparativo com igual período do ano anterior. Em segundo lugar aparece o complexo soja
com 31,20% e em terceiro lugar estão as carnes (bovino, suíno e ave) com 22,34% das receitas
geradas com exportações. (Gráficos 05 e 06).
Gráfico 05 - Participação do Agronegócio nas exportações de MS – Jan-Mar 2018.
Fonte: Agrostat/MAPA; Secex/MDIC Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
Gráfico 06 - Principais produtos exportados pelo agronegócio de MS – Jan-Mar 2018.
Fonte: Agrostat/MAPA Elaboração: DETEC/Sistema Famasul
Participação Agronegócio MS;
93,91%
Demais Setores; 6,09%
Carnes; 22,34%
Complexo soja; 31,20%
Complexo Sucroenergético; 2,76%
Couros; 2,54%
Produtos Florestais; 36,39%
Milho; 3,66%
Bovinocultura de leite
Mercado Interno
O preço nominal de referência do Conseleite/MS para o leite padrão em março/2018 foi R$
0,9074/litro, valorização 10,13% em relação a fevereiro e queda de 9,62% frente ao R$ 1,004/litro de
março/2017 (Gráfico 07). A estimativa para abril/2018 é R$ 0,9788/litro, valorização de 7,84%. A
produção está menor e isso intensifica a concorrência entre as indústrias na captação do leite.
Gráfico 07 – Preço do leite padrão, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto
propriedade (2014 a 2018).
Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal
Em termos reais, ou seja, descontando a inflação do período, o preço do leite em março/2018
supera apenas o ano de 2015, considerando a série histórica desde 2014 (Gráfico 08).
Gráfico 08 – Preço do leite padrão, extrato de volume entregue de até 100 litros/dia, posto propriedade
(deflacionado IGP-DI=base mar/2018)
Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
0,9269
1,004
0,9074
0,9788
0,600,650,700,750,800,850,900,951,001,051,101,151,201,251,30
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$
/lit
ro*
2014 2015 2016 2017 2018
0,6000
0,7000
0,8000
0,9000
1,0000
1,1000
1,2000
1,3000
1,4000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
R$
/lit
ro
2014 2015 2016 2017 2018
O preço CEPEA para o leite de Mato Grosso do Sul entregue em fevereiro e pago em março/2018
foi R$ 0,8520/litro, alta de 0,77% em relação ao valor pago em fevereiro/2018 (Gráfico 09).
Gráfico 09 – Comparativo preço do leite CEPEA X Conseleite no Mato Grosso do Sul.
Fonte: CEPEA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. *Valor nominal
Atacado
No atacado de Mato Grosso do Sul os preços médios da maioria dos produtos lácteos foram
menores em março/2018 quando comparados a fevereiro (Gráfico 10). A manteiga registou a maior
queda, 5,47% e as bebidas lácteas, 3,24%. Outros itens registraram queda, porém foram índices
pequenos, o que demonstra relativa estabilidade nos preços. As valorizações foram observadas no
queijo mussarela, provolone, leite cru (spot) e creme de leite, 7,71%, 2,25%, 12,63% e 17,52%,
respectivamente.
Gráfico 10 – Variação nos preços médios dos produtos lácteos no atacado de MS, mar-fev/2018
Fonte: CONSELEITE/MS; Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
0,6000,6500,7000,7500,8000,8500,9000,9501,0001,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,400
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Preços CEPEA Preços Conseleite
7,71%
-0,27%
2,25%
-0,05% -0,19% -0,46%
12,63%
-3,24%
17,52%
-5,47%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
QueijoMuçarela
Queijo Prato QueijoProvolone
Queijo Minas QueijoParmesão
Leitepasteurizado
Leite cru(spot)
Bebidaslácteas
Creme de leite Manteiga
Varejo
Os lácteos no varejo de Campo Grande registraram preços maiores para sete produtos pesquisados,
em março/2018. O maior índice de alta foi observado no iogurte (180gr), 11,31%. O queijo
mussarela e o leite longa vida integral, valorizaram 8,04% e 5,06%, respectivamente. Para os itens
com retração no preço, a maior queda foi observada no requeijão cremoso (250gr), 26,41% (Gráfico
11).
Gráfico 11 – Variação nos preços dos lácteos no varejo de Campo Grande – MS, mar-fev/2018.
Fonte: NEPES-ANHANGUERA. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
1,91%
-4,69% -3,10%
5,06% 3,84%
11,31%
0,00%
4,25%
-26,41%
2,07%
8,04%
-5,80%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Leitefermentado
(480gr)
Margarinacremosa(500gr)
Longa vidadesnatado
(litro)
Longa vidaintegral(litro)
Leite tipo C(litro)
Iogurte(180gr)
Requeijãocremoso
(220g)
Requeijãocremoso
(200g)
Requeijãocremoso(250gr)
QueijoMinas (kg)
Queijomuçarela
(kg)
Manteiga(200gr)
Captação de leite
A produção de Mato Grosso do Sul, considerando os estabelecimentos sob Inspeção Federal (SIF),
foi menor no primeiro bimestre de 2018. O volume captado foi 35,9 milhões de litros, 13,6% inferior
ao volume de igual período de 2017 quando foram captados 41,6 milhões de litros (Gráfico 12).
Gráfico 12 – Captação de leite no Mato Grosso do Sul (SIF)
Fonte: SIPOA/SFA. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL.
Relação de troca: Leite X Milho
A relação de troca entre o produto leite e milho segue desfavorável ao produtor de leite. Em março de
2017 foram necessários 23,74 litros de leite para adquirir uma saca de milho, no mês de março do ano
corrente houve um aumento de 46,3% e para adquirir a mesma saca de milho e foram necessários
34,73 litros de leite (Gráfico 13).
Gráfico 13 – Preço do milho e relação de troca entre milho e quantidade de leite.
Fonte: Granos Corretora; Conseleite/MS. Elaboração: DETEC/Sistema Famasul. IGP-DI base= fev/2018
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Mil
litro
s
2017 2018
23,74
34,73
10,0012,5015,0017,5020,0022,5025,0027,5030,0032,5035,0037,5040,0042,5045,0047,5050,00
10,0012,5015,0017,5020,0022,5025,0027,5030,0032,5035,0037,5040,0042,5045,0047,5050,0052,50
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8
litros leite R$/sc (60 kg) Preço milho Quantidade de leite (litros)
Exportação e Importação de derivados
A balança comercial brasileira de lácteos foi deficitária em US$ 19,8 milhões. Houve queda de 50,8%
nas exportações e 46,7% nas importações acarretando em déficit menor que o igual período de
2017 (Gráfico 14, 15 e 16).
Gráfico 14 – Exportação de produtos lácteos do Brasil
Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
Gráfico 15 - Importação de produtos lácteos pelo Brasil.
Fonte: SECEX (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
50
650
1.250
1.850
2.450
3.050
3.650
4.250
4.850
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Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos
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7.510
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17.510
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Mil
kg
Leite em pó e creme de leite Manteiga Queijos
Gráfico 16 – Balança Comercial Brasileira de lácteos.
Fonte: Secex (MDIC). Elaboração: DETEC/Sistema Famasul.
Preços no mercado internacional
No leilão da plataforma Global Dairy Trade (GDT) realizado em 03/04/2018, o leite em pó integral e
o desnatado foram negociados a US$ 3278 e US$ 1849/tonelada, respectivamente (Gráfico 17). O
leite em pó desnatado registrou queda de 2,01% em relação ao leilão de 20/03 quando foi
negociado a US$ 1887/ton e o leite em pó integral valorizou 1,61%.
Gráfico 17 – Preço dos lácteos no mercado internacional.
Fonte: Global Dairy Trade. Elaboração: DETEC/SISTEMA FAMASUL.
-2.251
-9.735 -7.834
-35.000
-30.000
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
Mil
US$
Manteiga Leite em pó e creme de leite Queijo
1849
3278
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
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/18
05
/03
/18
27
/03
/18
US$
/To
n
Leite em pó desnatado Leite em pó integral
Eliamar Oliveira
Economista – Analista Técnica
e-mail: [email protected]
Luiz Eliezer
Economista – Analista Técnico
e-mail: [email protected]
Clóvis Ferreira Tolentino Júnior
Eng. Agrônomo – Consultor Técnico
e-mail: [email protected]
Rodrigo Santos Moraes
Graduando em Relações Internacionais – Estagiário
e-mail: [email protected]
Sistema Famasul
Federação da Agricultura e Pecuária de MS
www.famasul.com.br
Endereço: Rua Marcino dos Santos, 401.
Bairro Cachoeirinha II, Campo Grande-MS.
Fone: (067) 3320-9750 ou (67) 3320-9724
EXPEDIENTE
Presidente: Mauricio Koji Saito
Vice-Presidente: Nilton Pickler
Superintendente do Senar -AR/MS: Lucas Galvan
1º Secretário: Terezinha de Souza Candido Silva
2º Secretário: Diogo Peixoto da Luz
3º Secretário: André Ribeiro Bartocci
1º Tesoureiro: Luis Alberto Moraes Novaes
2º Tesoureiro: Thaís Carbonaro Faleiros
3º Tesoureiro: Rogério de Menezes
Realização