Desenvolvimento BM-1505 – Processamento de pedidos de venda com ordem de produção

Versão 5

Release 36

Autor Jaciara Silva

Ajuste realizado na BM-1210 para incluir a opção de Suspender Tarefa

Processo: Vendas Nome do Processo: Pedido de venda com geração de ordens de produção

Acesso Vendas\Pedidos de Venda

Motivação Gerenciar a necessidade de produção de itens a partir da inclusão de pedidos de venda que geram encomendas.

Neste processo, o sistema analisará o estoque de produtos acabados e verificará se a quantidade disponível de itens

é suficiente para atender aos pedidos de vendas cadastrados.

Havendo estoque suficiente, o sistema poderá, ou não, gerar os pré-faturamentos para reservar os itens a fim de

atender aos pedidos dos clientes. Isto dependerá da configuração que o usuário fizer no sistema, de acordo com sua

metodologia de trabalho. No caso de não haver quantidade em estoque para atender aos pedidos de vendas, o

sistema dará início a um processo de produção totalmente automatizado que irá desde a inclusão de uma ordem de

produção até o faturamento dos pedidos de encomendas.

O usuário poderá definir que o processo deverá iniciar somente após aprovação dos pedidos de vendas, não se

ocupando com pedidos que possam ser desaprovados futuramente.

Parâmetros • Os funcionários que executarão as tarefas de produção devem estar cadastrados no gerenciador de usuários

• Em Vendas/Cadastros, no Tipo de Pedido:

1) O campo Gerar Ordem de Produção deve estar ligado (nos dois tipos configurados)

2) No campo Reserva, selecionar uma das opções:

a. Reservar � incluirá pré-faturamento ao efetivar o pedido de venda

b. Reservar somente na aprovação � incluirá pré-faturamento após a aprovação do pedido de venda

c. Não Reservar � será necessário que o usuário gere os pré-faturamentos manualmente ou através da inclusão automática de pré-faturamento. Ou marcar o campo Reservar no momento que incluir o pedido de venda.

• Em Logística/WMS/Cadastros, incluir no sistema os locais de estoque;

• Em Produtos e Serviços\Produtos, no cadastro do produto:

1) Na aba Fiscal, no campo Classificação do Produto deve ser selecionada a opção Fabricação Própria;

Obs.: Caso a empresa trabalhe com revenda de produtos, deverá selecionar a opção “Revenda”, assim o sistema incluirá uma requisição de compra. Para isso deve ter toda a configuração de compra preparada no sistema, conforme a customização BM-1128.

2) Na aba Logística, na Tabela de Locais de Estoque, selecionar o local que foi definido como picking.

• Em Produção/Cadastros:

1) Ter um ciclo de produção cadastrado para informar na ficha técnica dos produtos;

2) Fase, na guia Geral, em Grupo/Usuário Responsável, definir os responsáveis pela tarefa de produção, que poderá ser um usuário ou grupo de usuários;

3) Ficha Técnica, o produto de fabricação própria deverá ter ficha técnica cadastrada no sistema e com status de aprovada e atual, para inclusão dos pedidos de vendas.

• Produtos e Serviços\Produtos\Cadastros, deve ter um usuário definido na Tabela de locais de estoque e o local de estoque deve ser do tipo picking;

• Em Produção/Configurações Gerais, na guia Finalização de Produção, o campo Faz Pré-Faturamento dos

Pedidos em Produção deve estar ligado;

Entradas Definição das tarefas para os usuários

Os funcionários que irão executar as tarefas de produção devem estar previamente configurados no sistema. Em

Produção\Cadastros\Fases, selecione o usuário ou grupo de usuários que executarão a tarefa e efetive.

Esta informação será usada no momento de direcionar as tarefas para os funcionários, na produção dos itens

encomendados.

Cadastramento de locais de estoque

Em Logística\Estoque\Cadastros, selecione o link Locais de Estoque.

O cadastramento de locais de estoque para este processo será igual ao de um Plano de Contas, tendo um endereço

principal (sintético) e endereços derivados deste (analíticos).

No exemplo da imagem podemos interpretar da seguinte forma:

5 armazém principal

5.1 andar térreo do armazém principal

5.1.1 corredor 1, do andar térreo, no armazém principal

5.1.2 corredor 2, do andar térreo, no armazém principal

E assim sucessivamente.

Porém, nestes locais estarão os funcionários que executarão as tarefas do processo de produção. Então, ao incluir

um local de estoque, devemos selecionar o usuário que estará neste local e para quem será direcionada uma

determinada tarefa de separação.

Também no cadastro de locais de estoque, deverá ser definido o local de picking, que é de onde serão realizadas as

tarefas de separação.

(O campo Capacidade Número de Lotes não faz parte deste processo.)

Selecione no campo Tipo Local a opção Picking e efetive.

Lembrando que este local de estoque também deverá ser informado no cadastro dos produtos, conforme vimos nos

parâmetros de configuração deste processo, acima.

Inclusão dos pedidos de venda

A seguir faremos a inclusão de um pedido de venda com quatro itens de encomenda, com as seguintes

características:

• 2 datas de entrega diferentes

• 2 contatos diferentes

• 2 endereços de entrega diferentes

• 3 produtos diferentes, sendo que:

Os produtos P1, tamanho único, e P3, tamanho P, não há quantidade em estoque, portanto o sistema deverá

gerar ordens de produção para ambos

Os produtos P2, tamanho único, e P3, tamanho PP, há quantidade em estoque, portanto o sistema deverá

gerar pré-faturamento para eles

Em Vendas\Inclusão de Pedidos, selecione o tipo de pedido configurado para gerar encomendas e preencha os

campos do cabeçalho do pedido.

Observe que existem dois campos para seleção de período, que devem ser preenchidos se houver preferência de

horário para que a entrega seja feita. Estas informações serão enviadas para a transportadora junto com os dados de

embarque, para que ela faça as entregas no período definido pelo cliente. Estes campos também foram criados no

gerador de relatórios e disponibilizados para os usuários do sistema.

No grid de produtos, selecione os produtos da venda, marcando a coluna Encomenda, selecionando os contatos e os

respectivos endereços para entrega.

Em nosso exemplo, deixamos o campo Aprovado desligado porque na configuração do tipo de pedido foi

selecionamos a opção Reservar Somente na Aprovação.

Clique em Efetivar para incluir o pedido.

O sistema emitirá uma mensagem perguntando se usuário irá imprimir um documento, se houver documento

configurado clique em SIM, ou NÃO para prosseguir.

Faça uma consulta no cadastro de pedidos de venda para visualizar os pedidos de encomenda gerados a partir do

pedido pai.

Em nosso exemplo, incluímos o pedido 00061 e foram gerados os pedidos de encomenda 00061/A/B/C/D, de acordo

com as datas para entrega e os contatos selecionados:

Dia 04 Clarice e Eliane

Dia 07 Clarice e Eliane

Aprovação do pedido

Na tela de consulta de pedidos de venda, selecione o pedido do cliente 00061 (pai) e clique na guia Ações, no rodapé

da tela. Clique em Status Aprovação.

A tela de alteração do status do pedido exibirá o status de Apenas Cadastrado. Selecione a opção aprovado e efetive

a alteração.

Faça uma consulta no pedido pai e nos pedidos filhos e verifique que o campo Aprovado estará ligado.

Conforme a configuração do tipo de pedido, onde foi selecionada a opção Reservar Somente Após Aprovação, o

sistema deve ter gerado os pré-faturamentos dos pedidos de encomenda (filhos).

Em Logística\Expedição\Pré-Faturamento de Venda, faça uma consulta e verifique que o sistema incluiu dois pré-

faturamentos referentes aos produtos P2, tamanho único, e P3, tamanho PP.

Em Produção\Pré-Fases, faça uma consulta e verifique que o sistema incluiu duas ordens de produção referentes aos

produtos P1, tamanho único, e P3, tamanho P.

Selecione uma das ordens de produção e clique sobre ela para visualizar as informações geradas pelo sistema. Veja

que o campo Pedido foi preenchido com a numeração do pedido que gerou a ordem, assim como os campos

Produto, Cliente, Filial e Ficha Técnica.

Início do processo de produção

Incluídas as ordens de produção e os pré-faturamentos, a etapa seguinte será gerar os lotes de expedição para

distribuir as tarefas e iniciar a preparação das encomendas. Os pedidos que foram pré-faturados, porque tinham

quantidade em estoque terão um direcionamento e os pedidos que geraram ordens de produção terão outro

direcionamento.

Um lote de expedição poderá conter um ou mais pedidos que serão produzidos de acordo com o ciclo de produção

definido pela empresa.

Incluir Lote de Expedição

Em Logística \Expedição\Lotes de Expedição, clique em Incluir Lote de Expedição.

Preencha os campos Descrição, Data e Filial.

Clique na lupa para fazer uma busca no cadastro de pedidos de venda.

Na janela seguinte, preencha os campos de datas com o período referente às datas de entregas para as quais os

itens serão produzidos. Se preferir, o usuário poderá filtrar também por tipo de frete e tipo de pedido, para limitar o

resultado de sua busca.

Clique em OK.

Perceba que além do pedido 00061 o sistema trouxe também o pedido 00068, que poderá, ou não, ser inserido

neste lote de expedição.

Marque os pedidos que farão parte do lote de expedição e clique em OK novamente.

O sistema insere os pedidos no lote de expedição, que ficarão com o status Em Preparação.

Liberar Lote de Expedição

Selecione um dos pedidos que fazem parte do lote e clique em Liberar Lote.

Marque o lote e clique em Efetivar.

Faça uma nova consulta e veja que o status mudou para liberado. Consulte também as ordens de produção geradas

para os pedidos e veja que elas foram liberadas para produção.

Atenção! Se não tiver usuário definido no cadastro da fase ou local de estoque dará erro e não será liberado. E após

a liberação não será possível fazer alterações.

Atenção! O andamento não deve ser feito nesta tela!

Esta visualização é apenas para mostrar que o sistema vinculou todas as informações do pedido de encomenda à

ordem de produção gerada.

Outra informação importante é que a baixa das matérias-primas empregadas na produção dos itens não será feita na

liberação das ordens.

Após a liberação dos lotes, o sistema gera as tarefas que serão executadas pelos usuários na produção e/ou

separação dos itens do pedido de encomenda.

Execução das tarefas

As tarefas deste recurso estão pré-definidas no sistema: Produzir, Separar e Faturar.

No menu principal do sistema, selecione a opção Todos para visualizar o link Execução de Tarefas. Este é o link que

dará acesso ao processo de produção para ordens geradas a partir de encomendas.

O sistema exibirá as tarefas definidas para o usuário que estiver logado no sistema.

Lembrando que os usuários que executarão as tarefas foram definidos nas fases e nas tabelas de locais de estoque.

Com base nesta configuração, o sistema exibirá na tela de cada usuário somente as tarefas que foram designadas

para ele.

Atenção! O usuário não deve ser confundido com funcionário. Um usuário poderá ser assumido por vários

funcionários.

Por exemplo, podemos ter um usuário chamado SEPARADOR e vários funcionários que são separadores. Então o

funcionário acessará o sistema, verá as tarefas liberadas para quem é SEPARADOR e iniciará a tarefa.

Veja na tela as tarefas que foram designadas para o usuário logado.

Pedido Gera pré-faturamento

Vamos tomar como exemplo, a tarefa de Separar para o pedido 00061/B, o qual tinha itens em estoque e não

precisou ser produzido. Ao clicar na tarefa, a tela expandirá para dar início à tarefa.

Clique no campo Funcionário e selecione o nome de quem irá executar a tarefa. A seguir, clique em Iniciar Tarefa.

Veja que a tela mostra uma tarefa em execução e o nome do funcionário que está executando a tarefa. Este

funcionário não poderá assumir outra tarefa enquanto esta não estiver finalizada. E, por sua vez, a tarefa que estiver

em nome do funcionário ficará indisponível para outra pessoa.

O funcionário poderá finalizar e encerrar seu trabalho ou finalizar e iniciar a próxima tarefa. Vamos apenas finalizar a

tarefa.

Para finalizar, o usuário deverá marcar o campo Verif. Indicando que foi realizada uma conferência visual da tarefa

realizada.

Observe que o pedido 00061/B saiu da tarefa de Separar e agora está em Faturar. Isto porque o pedido 00061/B

tinha quantidade em estoque e não precisou ser produzido.

Novamente, selecione o funcionário que irá executá-la e clique sobre a tarefa para iniciar.

Nesta tela, o sistema mostra, além do pedido de encomenda, também o pré-faturamento referente a ele.

Nesta fase, o usuário deverá informar o volume para transporte. Dê um clique no link para abrir a tela e preencher

as informações e efetive.

Depois de informar o volume, clique em finalizar para gerar automaticamente o faturamento do pedido.

O sistema exibe a mensagem de processamento do faturamento automático do pedido. Aguarde o término do

processamento.

Em Vendas\Status da NFe, faça uma consulta para visualizar a emissão das notas do pedido de venda e do pedido de

encomenda.

Pedido Gera ordem de produção

Em outro exemplo, o pedido 00068 tem dois itens que precisarão ser produzidos. Neste caso, ao dar início à tarefa o

sistema incluirá uma ordem de produção já liberada e dará baixa no estoque de materiais empregados na produção,

conforme a ficha técnica do produto.

Perceba que os materiais utilizados na produção são exibidos na tela e se o usuário precisar visualizar a ficha técnica

do produto poderá fazer isto clicando no link.

O usuário deverá selecionar seu nome no campo e clicar em Iniciar Tarefa.

Faça uma consulta na tela de andamento de produção para visualizar a ordem na tela de andamento.

Após executar a tarefa, finalize ou finalize a tarefa corrente e inicie a tarefa seguinte. O sistema exibirá a tela

referente à tarefa seguinte e o procedimento será o mesmo: selecione o nome do funcionário, execute a tarefa e

finalize. Perceba que o campo fase foi alterado com o nome para o nome da fase corrente.

Novamente, após executar a tarefa, finalize ou finalize a tarefa corrente e inicie a tarefa seguinte. Em nosso

exemplo, a produção já estará na fase final e entrará na fase de separação. Ao ser finalizada a produção, o sistema

lança a quantidade em estoque e gera automaticamente um pré-faturamento que reservará o item para atender ao

pedido vinculado a ele.

Desta fase em diante, o processo é igual ao exemplo do produto que tinha saldo em estoque.

Validações 1. Produto de fabricação própria com estoque gera pré-faturamento.

2. Produto de fabricação própria sem estoque gera ordem de produção.

3. Após a efetivação da inclusão do pedido pai, devem ser incluídos os pedidos de encomenda.

4. Após a aprovação do pedido pai, os pedidos filhos devem ser aprovados automaticamente.

5. Após aprovação dos pedidos, devem ser gerados os pré-faturamentos e as ordens de produção.

6. Na geração da ordem de produção, a tabela de pedido deve mostrar o vinculo com o pedido que gerou a

ordem (pai ou filho).

7. NÃO PODERÁ SER FEITO O ANDAMENTO PELA TELA DE PRODUÇÃO NORMAL.

8. Ao finalizar a produção, lança no estoque e já pré-fatura, incluindo sempre no mesmo pré-faturamento.

9. A mesma tarefa não será executada por dois usuários diferentes.

10. Um usuário poderá ser vários funcionários diferentes, por exemplo: separador, montador, embalador.

11. O funcionário não poderá executar duas tarefas ao mesmo tempo.

12. Ao finalizar a tarefa de produção o sistema faz o andamento para a próxima fase onde terá outra tarefa

aguardando.

13. Ao finalizar a tarefa de separação, o pré-faturamento será marcado como conferido e vai gerar a tarefa de

faturamento.

14. Enquanto não marcar todos os pré-faturamentos com conferência visual não deixa finalizar a tarefa de

separação.

15. O status do lote mudará para Liberado ou Finalizado, de acordo com o andamento da produção.

Saídas Emissão das notas fiscais referentes ao pedido de venda e dos pedidos de encomenda gerados a partir dele.

Opções da Operação Ficha técnica

Clique no link para visualizar a ficha técnica do produto a partir da tela de execução de tarefas, dê um clique no link

para abrir a janela.

Postergar tarefa

O usuário poderá desistir de uma tarefa selecionada, clicando no link para retornar à tela de tarefas a executar. Mas

somente se ele não tiver iniciado a tarefa.

Suspender Tarefa

Neste caso, o sistema irá desvincular o funcionário da tarefa e removê-la da fila de tarefas pendentes. Assim que a

tarefa for liberada novamente, qualquer usuário poderá assumir sua execução, não importando quem a tenha

iniciado.

Na tela de tarefas pendentes, selecione a tarefa e clique no botão Mostrar Tarefa. Para que a tarefa seja suspensa é

necessário que ela esteja iniciada. Se não estiver, selecione um funcionário e dê início a ela. Agora, ela poderá ser

suspensa. Clique no botão Suspender Tarefa e digite o motivo da suspensão.

Gerenciar Suspensão de Tarefa

Para retomar uma tarefa suspensa, o usuário deverá liberá-la para produção novamente.

Em Logística\Expedição\Lotes de expedição, faça uma busca para visualizar as tarefas suspensas.

Selecione as tarefas a serem liberadas, no link Ações e clique em Gerenciar Suspensão. Na tela de gerenciamento, na

coluna Checked, marque as tarefas a liberar e efetive.

Volte à tela de execução de tarefas e dê andamento no pedido.