Apresentação Institutional

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Visão Geral da Autometal

Distribuição geográfica

Visão geral da companhia

(7) Mexico

(3) Guanajuato

(1) Mexico City

(1) Tultitlán

(1) Parque Ind. Finsa

(1) Saltillo (10) Brazil

(1) Camaçari – BA

(1) Días D´Avila – BA

(1) Maracanaú – CE

(1) Sete Lagoas – MG

(1) Cabreúva – SP

(1) Diadema – SP

(1) Mauá – SP

(2) São Bernardo – SP

(1) Taubaté – SP

(1) USA – Detroit

(1) China - Nanjing

� Opera desde 2000 no Brasil e nos

mercados do NAFTA

A Autometal é um grupo industrial especializado no processamento de componentes de alta

complexidade para o setor de autopeças

Integração bem-sucedida de 17 plantas

México nos últimos 10 anos

� Integração bem-sucedida de 17 plantas

industriais instaladas no Brasil e no

México nos últimos 10 anos

Relevante crescimento histórico por

(50%/50%)

� Relevante crescimento histórico por

meio de expansão orgânica e aquisições

(50%/50%)

� Operações focadas em processos

Parte do grupo CIE Automotive,

global e de alta tecnologia

� Parte do grupo CIE Automotive,

beneficiando-se de uma forte presença

global e de alta tecnologia

Diversificação em termos de mercados

plataformas e matérias-primas

� Diversificação em termos de mercados

atendidos, tecnologias, clientes,

plataformas e matérias-primas

Plásticos

Estamparia

Forja, fundição, usinagem,

injeção de alumínio

Pintura

Pemsa

Celaya 2Nugar 3

3

Histórico de Crescimento

� A Autometal tem apresentado significativos resultados operacionais e financeiros por meio de

expansão orgânica e de aquisições

1) Venda de 50% em 2006 e aquisição de 50% em 2009; (2) Aquisição de 50% em 2006 e dos 50% restantes em 2009; (3) Aquisição de 50% em 2007 e dos 50% restantes em 2010.

Autometal

Bahia

Autometa

l Taubaté

Autometal

SBC

Jardim

SistemasAutoforjas Nakayone

Autometal Dias

D'Avila

Brazil

SBC

Cromado

CIE

Celaya 1Pemsa

SaltilloMatic

Nugar

S&W(3)

Pemsa

Ramos A.

Durametal

2000 2001 2002 2003 2004 20062005 2007 2008 2009

1,274

1,243

1,099

681

410

325

215

11390124

CAGR(00-09): 29.5%

2010 2011

IPO

1,570

CIE purchase

50% of

Autometal

1.563

2012

1,570E

Nanjing

Century

Plastic

Mexico, USA

and China

Aquisição de ativosAquisição de companhias Greenfield Receita Líquida (R$ mi)

4

IPO

Fevereiro de 2011

Volume captado – R$ 440 milhões

Bancos – R$ 12,2 milhões (2,75%)

Advogados – R$ 3,8 milhões (0,86%)

Auditoria – R$ 1,9 milhões (0,43%)

Demais custos – R$ 4,4 milhões (1,0%)

Custo total – R$ 22,2 milhões (5,05%)

5

Custo de empresa aberta

Relações com investidores

– R$ 1,0 mm

� Site

� Eventos investidores

(NDR, eventos públicos

� Material informativos

(divulgações de

resultados)

Controladoria – R$ 1,5 mm

� Auditoria

� Controles

� Comitês

� Formulário de referencia

� Publicação legal

Juridico – R$ 0,5 mm

� Controles

� Conselho Adm.

� Compliance

� Eventos Societários

Custo total – R$ 3,0 mm

� 0,18% da Receita

� 1,03 % do Lucro

6

Beneficios de empresa aberta

�Melhora da governança corporativa (agora você tem

sócios!!).

�Melhor percepção de risco da empresa por entidades de

mercado.

� Acesso a novas linhas de financiamento.

�Melhor precificação do seu ativo.

� Processo estratégico (RI x PE x Mercado)

7

Contato RI

Fernando Mearim

CFO e Diretor de Relações com investidores

Alisson Belardino

RI e Controller

Fone: 55 (11) 4070-8206 / 8298

E-mail: ri@autometal.com.br

www.autometal.com.br/ri