as perspectivas da agropecuÁria brasileira : o curto e o mÉdio prazos fernando homem de melo 1/31...

AS PERSPECTIVAS DA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA : O

CURTO E O MÉDIO PRAZOS

FERNANDO HOMEM DE MELO

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FAESC – FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DE SANTA CATARINA

FLORIANÓPOLIS – SC 10.03.11

Professor TitularFEA-USP

ALGUNS DADOS BÁSICOS DE CURTO-PRAZO

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1) O DESEMPENHO RECENTE DA ÁREA COM GRÃOS (CONAB)

2007/08 : 5,0% (Antes da Crise)

2008/09 : 0,4% (Crise Internacional)

2009/10 : 0,3% (Crise Internacional)

2010/11 : 3,1% (Recuperação)

ALGUNS DADOS BÁSICOS DE CURTO-PRAZO

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3) O CURTO-PRAZO : A SAFRA 2010/11

2) O CONSUMO (EM 1.000 TONELADAS) DE FERTILIZANTES (ANDA)

2007 : 24.609 (Antes da Crise) 2008 : 22.429 (Crise Internacional) 2009 : 22.400 (Crise Internacional) 2010 : 24.516 (Recuperação)

TABELA 1ESTIMATIVAS PARA ÁREA PLANTADA NO BRASIL (EM

1.000 Ha) NAS SAFRAS 2009/10 E 2010/11

PRODUTOS 2009/10 2010/11

VARIAÇÃO (%)

●Algodão 835,7 1.304,7 56,1●Arroz 2.764,8 2.832,9 2,5●Feijão Total 3.608,8 3.912,6 8,4

●Feijão – 1ª 1.410,1 1.472,2 4,4●Feijão – 2ª 1.444,9 1.648,6 14,1●Feijão – 3ª 753,8 792,4 5,1●Milho Total 12.966,9 13.106,6 1,1●Milho – 1ª 7.724,0 7.695,9 - 0,4●Milho – 2ª 5.242,9 5.410,7 3,2●Soja 23.467,9 24.120,4 2,8

●Outros 3.586,9 3.329,3 - 7,2●Total s/Trigo 44.960,7 46.689,6 3,8

●Total Geral 47.388,7 48.839,4 3,14/31Fonte: CONAB, 02/2011

GRÁFICO 1EVOLUÇÃO DO ÍNDICE TOTAL DE PREÇOS REAIS RECEBIDOS

DURANTE 2007, 2008, 2009 E 2010 (02/1990 = 100)

Fonte: IEA para dados básicos; nossa elaboração 5/31

J F M A M J J A S O N D

60

65

70

75

80

85

90

95

2007 2008 2009 2010 Series5

Índices

GRÁFICO 2

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS INTERNACIONAIS DE

PRODUTOS AGRÍCOLAS – 01/2007 a 12/2010 (1989 = 100)

Fonte: As Bolsas de New York (Café, Suco de Laranja, Algodão, Açúcar e Cacau) e de Chicago (Soja e Derivados, Milho e Trigo)

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J F M A M J J A S O N D

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

2007 2008 2009 2010

Índice Total

A FORMAÇÃO DOS PREÇOS AGRÍCOLAS (EM R$/t) EM UMA ECONOMIA ABERTA AO EXTERIOR

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1) PRINCIPAIS VARIÁVEIS DETERMINANTES:

Preços Internacionais (Px) em US$/t

Taxa de Câmbio (E) : R$ / US$

Custos de Comercialização (CC) em R$/t

PI = (Px) (E) - CCsendo PI Preços aos Produtores

A FORMAÇÃO DOS PREÇOS AGRÍCOLAS (EM R$/t) EM UMA ECONOMIA ABERTA AO EXTERIOR

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2) EXEMPLO : SOJA EM 16/02/10

Px (Chicago) : US$ 498/t

E (Câmbio) : R$ 1,67 / US$

(Px) (E) : R$ 832/t ou R$ 49,92/saca

Ponta Grossa – PR : R$ 48,14/saca

Rondonópolis – MT : R$ 41,06/saca

TABELA 2VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO DE VINTE PRODUTOS

AGRÍCOLAS NO BRASIL (Milhões R$)

ANOS VALORES (R$ Milhões)

2002 144.923

2003 164.517 E Favorável

2004 163.277

2005 138.382 E Desfavorável

2006 138.231

2007 157.169 Px Favorável

2008 180.102

2009 171.909 Crise Externa

2010 176.152 Aumentos em Px

2011 (est) 184.160

Fonte: José Garcia Gasques, MAPA , 01/2011 9/31

TABELA 3PERSPECTIVAS DE PREÇOS AGRÍCOLAS EM 2011 E COMPARAÇÃO COM 2010 (R$/SACA), EXCETO CAFÉ, SUCO DE LARANJA, AÇÚCAR

E CACAU, R$/t, E ALGODÃO, R$/t)

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Fontes: Nossa elaboração com dados das Bolsas de Chicago e New York para Px (US$/t) e Banco Central para a taxa de câmbio (R$/US$). A taxa de câmbio média em 2010 foi de R$ 1,759/US$. A taxa média prevista para 2011 (Boletim FOCUS) é de R$ 1,700/US$. Os valores referem-se ao dia 17/02/11 e o Boletim FOCUS de 11/02/11

PRODUTO (Px) (E) 2010

(Px) (E) 2011 (est)

VARIAÇÃO (%)

Café 323,1 604,9 87,2

Suco de Laranja 5.618,2 6.372,8 13,4

Algodão 54,5 100,3 84,0

Açúcar 868,9 1.049,2 20,8

Cacau 5.176,7 5.789,5 11,8

Soja 40,6 52,8 30,0

Trigo 22,5 34,0 51,1

Milho 17,7 27,6 55,9

ÍNDICE TOTAL 100,0 140,7 40,7

O MÉDIO PRAZO: FATORES DE DEMANDA E DE OFERTA

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1) AS MUDANÇAS EM DEMANDAS NA DÉCADA PASSADA

a) O Maior Crescimento Econômico dos Países Emergentes (BRICS e Outros) :

Maior Demanda de Alimentos (Efeito-Renda Maior)

Efeito Graduação : Crescimento das Classes de Média-Renda e Mudanças nos Hábitos de Consumo (Carnes, Leite e Frutas)


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Grandes Aumentos nas Demandas de Grãos (Milho e Soja) como Ração. Taxas de Conversão

b) As Novas Demandas Mundiais por Cereais, Oleaginosas e Cana-de-Açúcar para a Produção de Biocombustíveis

c) A Crise Econômica Internacional de 09/2008 (2009 e 2010)


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d) O Início da Recuperação Econômica nos Países Desenvolvidos em 2011. Crise Árabe e Preço do Petróleo

e) Política Monetária Frouxa nos Países Desenvolvidos: Juros Baixos / Negativos e Aplicações em Commodities / Agrícolas – 2º semestre de 2010

2) BRASIL E A OFERTA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS : GRANDES GANHOS DE PRODUTIVIDADE. ÁREAS DISPONIVEIS?

AS NOVAS DEMANDAS MUNDIAIS POR BIOCOMBUSTÍVEIS

(José Garcia Gasques – MAPA – 07/2007)

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n ETANOL: Brasil : cana-de-açúcar

Outros Produtores de cana-de-açúcar : Tailândia, Austrália, África do Sul, Índia, Colômbia e Cuba

Estados Unidos : milho (118 milhões de toneladas em 2011 e limite superior de 136 milhões de toneladas)

União Européia: trigo e milho



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n BIODIESEL: União Européia : óleos de colza,

girassol, soja e de palma. Importações

Estados Unidos : óleo de soja (16,7 milhões de toneladas de soja, cerca de 20% da produção americana)

Brasil : principalmente óleo de soja (mais de 80%), outros óleos : mamona, girassol, algodão



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n BIOCOMBUSTÍVEIS (Estados Unidos e União Európeia) :

2005 : 12,1 milhões hectares



Fontes: Cereais (75%) e Oleaginosas

TABELA 4 OS AUMENTOS DE PREÇOS (EM %) DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

COMO RESULTADO DOS PROGRAMAS MUNDIAIS DE BIOCOMBUSTÍVEIS

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Fonte: Gasques et alli citando Rosegrant, M. W. et alli, 12/2006. O valores entre parêntesis referem-se às variações dos preços em 2010 relativamente à média de 2003/05 (Tabela 5). As previsões para 2010 e 2020 (1) assumem inexistência de melhoria tecnológica. A de 2020 (2) assume mudanças de produtividade e conversão de celulose.

PRODUTOS 2010 2020 (1) 2020 (2)

Mandioca 33 135 54

Milho 20 (85) 41 23

Oleaginosas (Soja)

26 (58) 76 43

Açúcar de Beterraba

7 25 10

Cana-de-Açúcar

(Açúcar)

26 (179) 66 43

Trigo 11 (75) 30 16

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TABELA 5

PREÇOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NAS BOLSAS INTERNACIONAIS

DURANTE 2003/05 – 2010 (US$/t) E 2011 (est.)

PERÍODO / ANO

Algodão Soja Trigo Milho CaféSuco de Laranja

Açúcar CacauÍNDICE TOTAL (1989 = 100)

2003/05 1.216 244 122 91 1.802 1.819 177 1.577 79,9

2006 1.151 218 148 103 2.380 3.586 323 1.504 101,1

2007 1.261 316 234 147 2.590 3.458 218 1.884 112,9

2008 1.403 451 294 207 2.915 2.337 267 2.554 140,7

4º T / 2008 1.005 328 201 150 2.467 1.730 256 2.241 110,2

2009 1.268 379 194 147 2.750 2.032 392 2.769 129,9

2010 2.064 385 213 168 3.602 3.194 494 2.943 154,3

1º S / 2010 1.733 351 177 143 3.023 3.069 444 3.034 137,6

2º S / 2010 2.397 418 250 193 4.180 3.319 543 2.852 171,1

2011 (P) 3.781 505 323 270 6.028 3.767 609 3.452 215,9 (39,9%)

Fonte:- Bolsas de New York e de Chicago com base em dados diários. Nossa elaboração para o Índice Total (ponderações da produção brasileira). A letra P representa “previsão” em 18 de fevereiro

TABELA 6OS ESTOQUES MUNDIAIS DE GRÃOS

RELATIVAMENTE AO CONSUMO ANUAL (EM %)

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ANOS ARROZ MILHO SOJA TRIGO ALGODÃO

99/00 36,1 31,6 16,7 28,8 46,0

01/02 33,4 23,8 17,5 34,6 49,8

03/04 20,7 16,1 18,8 22,5 41,5

05/06 19,6 17,8 24,3 23,6 47,2

06/07 19,0 12,4 25,0 19,5 43,2

08/09 21,0 18,9 19,9 26,1 55,0

09/10 21,6 17,8 28,7 30,3 37,1

10/11 (est) 20,8 15,2 22,8 26,8 36,7

Fonte: USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos

A AGROPECUÁRIA BRASILEIRA : GRANDE COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL ATRAVÉS DE

GANHOS DE PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS

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n Grande Crescimento da Produção com Preços Declinantes : Ganho dos Consumidores Pobres. A Produção mais que Dobrou entre 1990 e 2010 (Gráfico 3)

n Pecuária : Crescimento da Produção com Ligeira Diminuição da Área Cultivada

n Acentuados Aumentos de Produtividade – EFEITO EMBRAPA (1973)

nLavouras : Crescimento da Produção, da Produtividade e da Área Cultivada

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

Índice de Produção Índice de Preços Recebidos

Índices

GRÁFICO 3EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA TOTAL E DE

PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES NO BRASIL, 1990 / 2010

21/31

Fonte: Gasques, Bastos e Bachi, op. cit. para o índice de produção e nossa elaboração, com dados básicos do Instituto de Economia Agrícola, para o índice de preços

ANOSLAVOURAS

TEMPORÁRIAS (29)

LAVOURAS PERMANENTES (35)

PASTAGENS TOTAL

1975 36.819 6.552 165.652 209.023

1985 45.019 6.805 179.188 231.013

1990 43.497 7.017 178.442 228.958

1995 45.068 5.708 177.700 228.477

2000 44.022 6.175 175.240 225.377

2005 56.211 6.252 172.814 235.278

2008 58.059 5.317 171.375 235.751

TABELA 7AS ÁREAS CULTIVADAS NO BRASIL (EM 1.000 has ) E

OS GANHOS DE PRODUTIVIDADE

Fonte: Gasques et alli – MAPA – Segundo Miranda (EMBRAPA) considerando as exigências legais, a área disponível é de apenas 245.535 mil hectares 22/31

OS CRESCIMENTOS DA PRODUÇÃO, ÁREA E PRODUTIVIDADE DURANTE 1975/2008 (TAXAS

ANUAIS MÉDIAS – EM %)

23/31

n Área Cultivada : 0,185% ao ano

n Produção : 3,730% ao ano

n Produtividade da Terra : 3,545% ao ano

A ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DE 1990 : AS MUDANÇAS MAIS

IMPORTANTES

24/31

n A Mais Importante: A Abertura Comercial

nSignificativas reduções das tarifas de importação de produtos e insumos (inclusive agrícolas)

nMERCOSUL em 1992

n Lei Kandir em 1996


IMPORTANTES

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n O Plano Real : eliminação da inflação e a “âncora” cambial

nA Reforma (forçada) do regime cambial em 1999 : taxas de câmbio flutuantes, taxa apreciada nos últimos anos

n A Maturidade da EMBRAPA : 20 anos em 1993 e 38 anos em 2011


IMPORTANTES

26/31

n A introdução da biotecnologia na década passada : soja, milho e algodão; legislação de direitos de propriedade

nFracasso das negociações internacionais – RODADA DOHA

n A substancial melhoria dos preços internacionais na década passada (Tabela 5)


IMPORTANTES

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n O aprofundamento (exagerado?) da questão ambiental.

DESEQUILIBRIO NO CRESCIMENTO AGRÍCOLA

a) 1990/99 : 3,01% ao ano

b) 2000/08 : 5,59% ao ano

TABELA 8AS TAXAS ANUAIS MÉDIAS DE CRESCIMENTO DA ÁREA

CULTIVADA (COM LAVOURAS), DA PRODUTIVIDADE DA TERRA E DA PRODUÇÃO (EM % AO ANO) DURANTE 1990/2008

PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS

(EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO)

PR. NÃO COMERCIALIZÁVEIS

(DOMÉSTICOS)

PRODUÇÃO 3,95 1,50

ÁREA CULTIVADA 1,80 - 1,12

PRODUTIVIDADE 2,15 2,62

Fonte: Matsubara, M., FEA-USP, 2010

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IMPORTANTES

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n PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS: Arroz, Milho, Laranja, Trigo, Cacau, Fumo, Algodão, Amendoim, Café, Cana-de-Açúcar, Soja e Mamona

nPRODUTOS NÃO-COMERCIALIZÁVEIS: Batata Doce, Cebola, Feijão, Mandioca, Abacaxi, Coco, Batata, Uva, Tomate e Banana

nRESULTADO IMPORTANTE : EFEITO EMBRAPA?) :

nEliminação do desequilíbrio no crescimento das produtividades dos dois grupos de produtos

AGROPECUÁRIA BRASILEIRA NO FUTURO : DESAFIOS E PROBLEMAS

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1) Crescimento Sustentável: Atendimento das Demandas Interna e Externa

2) Crescimentos da Área Cultivada e da Produtividade

3) Apoio Continuado à EMBRAPA (Produtividade)

4) Necessidade de Acordo Racional com os Ambientalistas. CÓDIGO FLORESTAL. A Questão da Área Cultivável Total

AGROPECUÁRIA BRASILEIRA NO FUTURO : DESAFIOS E PROBLEMAS

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5) O Desafio da Ocupação Produtiva dos Cerrados (Milhões de Hectares). A Saída Norte

6) Redução dos Custos de Comercialização: Transportes e Portos. Ferrovias : Ferro Norte, Norte-Sul, Oeste-Leste. Rodovias : BR-163

8) Reexaminar a Tributação sobre a Agricultura

7) Cautela com a Taxa de Câmbio

as perspectivas da agropecuÁria brasileira : o curto e o mÉdio prazos fernando homem de melo 1/31...

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