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Aquisio do HSBC Brasil *03 de Agosto de 2015* Sujeito aprovao dos rgos ReguladoresDestaques da transaoBaixa sobreposio da rede de agncias, fortalecendo posio do Bradesco especialmente nas regies Sul e Sudeste e nos segmentos de alta rendaIncremento da base para negcios rentveis e pouco dependentes de capital, tais como seguradora, gesto de recursos e private bankingProdutos, servios e base de clientes complementares Gerao de valorAtivo nicoComplementariedadeUso eficiente do capitalContribuio adicional ao lucro por ao esperado j em 2017Oportunidade para colocao de produtos e otimizao da plataforma5,0 milhes de correntistas e mais de R$61 bilhes em depsitosPresena nacional em todos os segmentosEquipe QualificadaDisponibilidade de capital do Bradesco para concluir a operao sem necessidade de emisso de novas aesn2Termos gerais da transaoAquisio de 100% das operaes do HSBC no Brasil por US$ 5,186 bilhes:Banco de varejo, alta renda, comercial e de atacadoFinanceira (Losango) e parcerias operacionais com varejistas (+ de 6 mil pontos)Seguros / Previdncia / Capitalizao

Pagamento em caixa mediante fechamento da transao e aprovao dos rgos Reguladores

Rpida integrao aps aprovao pelos rgos Reguladoresn3Escopo da transaoVarejo e Alta RendaBanco ComercialAtacado e Global MarketsPrivate BankingDescrioServios bancrios PF (incluindo Losango), investimentos, asset managementServios bancrios PJ para empresas de pequeno e mdio porte e segmento corporateServios bancrios para grandes clientes corporativos (inclui divises de investment banking, equities e produtos estruturados)Servios bancrios personalizados para indivduos de alta rendaAtualmente focados em vida, previdncia e capitalizaoNmero de clientes~ 4,6 mi de correntistas4,0 mi de clientes Losango~ 300 mil~ 800 grupos econmicos~ 1,6 mil famliasR$2,8bi em prmios lquidosEmprstimos(R$ bi) (1)20,034,812,9n.a.n.a.Depsitos(R$ bi)27,119,39,95,4n.a.SegurosPatrimnio lquidoR$9,5 BiPatrimnio lquidoR$1,7 BiPatrimnio Lquido (2)R$11,2 Bi(1) IFRS(2) Base: Dez/14, sendo estimada a segregao entre Banco inclui empresa de servios e Segurosn

Nmero de agncias% do total% do totalNmero de correntistas2% do totalAtivos em gesto - Fundos1% do totalCrdito total% do totalDepsitos totais% do totalAtivos totaisTotal: 23.125 agnciasTotal: R$1.975 bilhesTotal: R$7.471 bilhesTotal: R$2.874 bilhesTotal: R$3.087 bilhesTotal: 134,8 milhes de correntistasFonte: ANBIMA; BACEN; CompanhiasNota: (1) Dados de junho/2015; (2) Dados com base em informaes disponveis no mercadoGanho de posicionamento do BradesconAmpliao da rede de distribuioRede de 851 agncias em 529 cidades, alm de Postos de Atendimento e pontos de parceiros

NorteHSBCBRADTotal# agncias39276315Market Share3%24%28%# de cidades% do PIB coberto# agncias total (dez/14)52980%851HSBCCentro-OesteHSBCBRADTotal# agncias103345448Market Share6%19%24%SulHSBCBRADTotal# agncias2287731.001Market Share5%18%23%NordesteHSBCBRADTotal# agncias56844900Market Share2%23%25%SudesteHSBCBRADTotal# agncias4252.4212.846Market Share4%20%24%% PIB5%% PIB14%% PIB10%% PIB55%% PIB16%n6

Simulao de Gerao de ValorResultado Recorrente 2014: R$ 939 milhes* Estimado 2015: R$ 1.209 milhes*Valor Presente de:~ 3,9% do Faturamento ou 5,5% de Ganhos de Escala(2)* Mltiplo P/L Fonte: Bloomberg 20/07/2015. Resultados estimados pelo Bradesco a partir de informaes fornecidas pelo HSBC(1) Equivalente a US$ 5,186 bilhes(2) Base Anual sobre resultados estimados para 2015(1)n7Rpida Contribuio ao ResultadoConsiderando os Investimentos para Integrao das Plataformas, o impacto da Aquisio sobre a expectativa de Lucro por Ao ser neutro em 2016 e positivo a partir de 2017(1) Equivalente a US$ 5,186 bilhes(2) Base Anual sobre resultados estimados para 2015

1,6% do Faturamentoou2,3% deGanhos de Escala(2)~(1)n8ndice de Basileia Bradesco + HSBC* Base Jun/2015, sem considerar a incorporao de resultados futuros da Organizao Efeito do impacto integral. Inclui a realocao de recursos, via pagamento de dividendos, do Grupo Segurador Considera a realizao de todo o prejuzo fiscal at dezembro de 2018 Considerado o gio amortizado at a data final de implementao da Basileia III Bradesco Basileia III fully loaded sem aquisio = 12,6%

n9Conclusesndice de eficincia operacional 2014 (%)LAIR por agncia 2014 (R$/agncia)121%24 p.p.Oportunidade de incremento da competitividade melhorando os indicadores de eficincia e rentabilidadeFortalecimento no atendimento e convenincia aos clientes de todos os segmentosAumento da penetrao na base de clientes, especialmente em seguros e cartesComplementariedade da rede de agnciasIncorporao de expertise e capital humanoNota: (1) Considera lucro recorrente do HSBC em 2014Importante ganho de escala nos diversos segmentos, principalmente em pessoas fsicas de alta renda e mercado corporativoSinergia significativa em tecnologia, logstica, relacionamento com fornecedores, dado o maior aproveitamento da plataforma localn