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Apresentação

Institucional 3T17

Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobre

expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,

projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco do

Brasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora

essas referências e declaracoes reflitam o que os

administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisoes

e riscos dificeis de se prever, podendo, dessa forma, haver

consequencias ou resultados diferentes daqueles aqui

antecipados e discutidos. Estas expectativas sao altamente

dependentes das condicoes do mercado, do desempenho

econômico geral do pais, do setor e dos mercados

internacionais. O Banco do Brasil nao se responsabiliza em

atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentacao.

AvisoImportante

Índice

Agenda 6

PERFIL CORPORATIVO 7

Perfil 8

Diversificação dos negócios 9

Destaques 10

Composição Acionária 11

Presença no Brasil 12

Presença Global 13

Ativos 14

Carteira de Crédito 15

Carteira Total – Nível de Risco 16

Contratação da Carteira de Crédito 17

Desembolso bruto 18

Carteira de Crédito PF 19

Carteira PF: Concentração 20

Carteira PJ 21

Carteira PJ por Setor 22

Garantias e Provisões 23

Agronegócio 24

Captações Comerciais 25

Fontes 26

Captações 27

Emissões no Exterior 28

Usos 29

Ratings 30

Lideranças 31

Governança Corporativa 32

Linha do Tempo / Governança 33

Segmentação de Clientes 34

#MaisQueDigital 35

Estratégia Digital 36

Evolução da estratégia digital 37

Relacionamento varejo 38

B-Commerce 39

Digitização do atendimento 40

Cartão de Crédito / Soluções Digitais 41

DESTAQUES DO RESULTADO 42

Direcionadores estratégicos 43

Lucro 44

Evolução do Lucro 45

Indicadores de Mercado 46

Margem Financeira Bruta 47

Spread por Carteira 48

Spread Global 49

Composição dos Ativos Rentáveis 50

Composição dos Ativos e Passivos 51

Posição Líquida por Indexador 52

Rendas de Tarifas 53

Despesas Administrativas 54

Índice de Inadimplência 55

Inad da Carteira por Segmento 56

Formação da Inadimplência 57

Formação da Inad por Segmento 58

Acompanhamento por Safras 59

Saldo de Provisão e Coberturas 60

Cobertura por Segmento 61

Saldo de Provisão 62

Fluxo da Provisão / Carteira 63

Risco Médio 64

Risco Médio por Carteira 65

Custo do Crédito 66

Baixa para Prejuízo 67

Créditos Renegociados por Atraso 68

Créditos em Atraso Renegociados 69

Índice

Índice de Basileia 70

Aplicação das Regras de Basileia III 71

Basileia III – Cronograma 72

Estimativas 2017 73

Banco Votorantim 74

MACROECONOMIA 75

Inflação e Selic 76

População: Pirâmide Etária 77

População: Taxa de Dependência 78

Déficit da Previdência 79

Pilares do crescimento brasileiro 80

Crescimento Sustentável 81

Agronegócio Brasileiro 82

Parcerias com o Setor Privado 83

Comércio Exterior 84

Quadro Resumo 85

Quadro Resumo 86

SUSTENTABILIDADE 87

Política de RSA no BB 88

Governança da RSA no BB 89

Estratégia da RSA – Agenda 30 BB 90

Estratégia da RSA – Agenda 30 BB 91

Gestão do Risco Socioambiental 92

Promoção da equidade de gênero 93

Pactos e Compromissos Voluntários 94

Prêmios e Reconhecimentos 95

Índice

Agenda01 PERFIL

CORPORATIVO

DESTAQUES DORESULTADO

MACROECONOMIA

SUSTENTABILIDADE

02

03

04

01 PERFIL CORPORATIVO

Fundado em 1808

54,4%¹ sob controle do Governo Federal

1a empresa listada em bolsa de valores do Brasil

Acesso a amplo espectro de clientes

8

Perfil

(1) Desconsidera as ações em tesouraria do capital total.

Base de captação diversificada e estável

Diversificação dos negócios incluindo:

Serviços

bancáriosSeguridade

Mercado de

capitais

Cartões

Franquia de

atendimento

no exterior

Administração

de recursos

de terceiros

9

Mais de 200 anos de atuação

Lideranças

no mercado

Sólido

Desempenho

Financeiro

Foco em

ServiçosCaptação

estável e

diversificada

1 2 3 4

Destaques

10

11

Free Float 45,6%

22,63

54,36

23,00

Capital no paísCapital EstrangeiroUnião Federal

Composição Acionária¹

11

Total de ações – ações em tesouraria

2.784.953.535

Set/17

União Federal:

Tesouro Nacional 52,2%

Fundo Soberano 2,2%

Composição do Free Float (%)

21,0 21,2 21,9 21,9 22,6

23,1 22,8 22,1 22,5 23,0

Set/17Jun/17Mar/17Dez/16Set/16

(1) Desconsidera as ações em tesouraria do capital total.

Presença no BrasilDados Estruturais

Rede de Atendimento

64.149

Agências

4.871

Clientes

65.777 milFuncionários

99.305

Norte 27,1%

Centro-Oeste 25,6%

Nordeste 29,8%

Sudeste 18,2%

Sul 23,2%

(1) Correspondentes no País e Banco Postal. (2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF).

$

Rede própria

15.085

Rede MaisBB¹

13.683Rede Compartilhada²

35.381

12

Set/17

Postos de Atendimento

2.062$

Participação de Mercado - 22,1%(Quantidade de agências)

Presente em 99,8% dos municípios brasileiros

Presença Global

Banco do Brasil no Mundo

Agências

Subagências

Escritórios de

Representação

Subsidiárias,

Sucursais e Securities

Unid. de Serv.

Compartilhados

11

3

7

11

2

Presente em 24 países e

conta com uma rede no

exterior com 34 pontos.

889 bancos

correspondentes BB em

107 países.

13

Set/17

R$ bilhões

1.399,91.445,6

1.402,41.401,41.448,2

Jun/17Mar/17Dez/16Set/16 Set/17

20,720,120,220,7

Participação de Mercado (%)¹Ativos

• Operações de Crédito

• Disponibilidades, Aplicações

Interfinanceiras de Liquidez,

Relações Interfinanceiras e

Interdependências

• TVM e Instrumentos

Financeiros Derivativos

• Demais

• Permanente

Ativos

14

2,2%

9,8%

13,3%

36,0%

38,7%

(1) Fonte: Banco Central do Brasil

Carteira de Crédito Ampliada¹R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

316,8 294,7 280,8 277,2 267,7

187,6187,8 185,1 185,9 187,5

179,6179,8 180,1 188,2 180,7

51,545,7 42,7 44,9

Jun/17

696,1

Mar/17

688,7

Dez/16

708,1

Set/16

735,4

Set/17

677,041,2

Pessoa JurídicaPessoa FísicaAgronegócioExterna

-7,9-7,6-11,4-11,3

-6,9

Crescimento em 12 meses (%)

15

39,5

27,7

26,7

6,1

25,5

43,1

24,4

7,0

%%

R$ milhões

Carteira Total – Nível de Risco¹

16(1) Carteira Classificada.

Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar

AA 329.985 - 49,1 297.661 - - - 46,3 311.568 - - - 49,5

A 129.040 645 19,2 91.552 458 46 504 14,2 65.860 329 40 369 10,5

B 116.194 1.162 17,3 133.109 1.331 493 1.824 20,7 131.710 1.317 487 1.805 20,9

C 38.678 1.160 5,8 63.470 1.904 1.160 3.064 9,9 63.876 1.916 1.106 3.022 10,1

D 9.311 931 1,4 11.911 1.191 152 1.343 1,9 11.562 1.156 132 1.288 1,8

E 16.845 5.054 2,5 12.624 3.787 - 3.787 2,0 14.021 4.206 300 4.506 2,2

F 5.535 2.767 0,8 5.943 2.971 - 2.971 0,9 5.088 2.544 65 2.609 0,8

G 4.186 2.930 0,6 7.293 5.105 - 5.105 1,1 4.935 3.454 1 3.455 0,8

H 22.864 22.864 3,4 19.283 19.283 - 19.283 3,0 20.752 20.752 - 20.752 3,3

Total 672.638 37.514 100,0 642.846 36.030 1.851 37.881 100,0 629.372 35.675 2.130 37.806 100,0

AA-C 613.897 2.967 91,3 585.793 3.693 1.699 5.392 91,1 573.014 3.563 1.633 5.196 91,0

D-H 58.741 34.546 8,7 57.053 32.338 152 32.489 8,9 56.358 32.113 497 32.610 9,0

Set/16 Jun/17 Set/17Saldos

ProvisãoPart. % Saldos Part. % Saldos Provisão Part. %Provisão

4,7

4,4

5,2

7,4

4,5

4,9

5,1

5,85,5

9,3

16,3

16,6

5,4

3,8

5,8

8,2

6,4

Set/16

8,0

8,5

4,23,1

2T16

12,7

3T16

1T16

2T15

3T15

4T15

2013

2014

1T15

4,2

12,7

3T17

Set/17

7,8

4T16

1T17

2T17

3,22,9

3,7

13,5

10,8

8,7

Jun/17

13,3

8,1

3,34,23,6

5,4

6,4

2012

4,0

Mar/17

7,3

6,0

10,8

3,8

9,0

5,1

4,6

6,3

3,6

15,6

6,4

8,2

14,7

15,1

3,4

15,5

5,3

5,9

8,4

6,0

8,9

Dez/16

Até 201110,9 10,411,813,2 12,4

2016

17,5%

2015

14,0%

56,5%

Contratação da Carteira de Crédito Interna

17

136168

12312091

117100

3T172T171T174T163T162T161T16

Carteira interna

195217

184

139

97106100

3T162T161T16 3T172T171T174T16

126

171

86

140

91

157

100

4T163T162T161T16 3T172T171T17

123157

12111199107100

3T172T171T174T163T162T161T16

Desembolso bruto - média trimestral¹ (1T16 base 100)

Carteira Agro

Carteira PF

Carteira PJ

(1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial. 18

R$ milhões

Carteira de Crédito PF¹

19(1) Carteira BB Orgânica.

Set/16 Jun/17 Set/17

Crédito Consignado 62.838 64.219 65.600

Financiamento Imobiliário 41.157 76,0% 43.049 76,2% 43.656 76,9%

CDC Salário 20.348 19.850 19.941

Financiamento de Veículos 6.799 5.432 5.091

Cartão de Crédito 22.844 23.627 23.612

Crédito Renegociado 7.236 8.139 8.288

Empréstimo Pessoal 7.010 6.110 5.144

Cheque Especial 2.830 2.425 2.333

Microcrédito 757 538 480

Demais 798 584 523

Total 172.617 173.972 174.669

ConsignadoCrédito Imobiliário

VeículosCDC Salário

41,2 43,0 43,7

11,9

+0,8%

Set/17

53,5

9,9

Jun/17

53,6

10,5

Set/16

53,1

Imobiliário PFImobiliário PJ

2,272,151,42

Inad 90 - Imobiliário PF (%)²

+4,4%

Set/17

65,6

87,7%

9,7% 2,6%

Jun/17

64,2

87,8%

9,6% 2,6%

Set/16

62,8

88,5%

8,5% 3,0%

Servidores Públicos

Aposentados e Pensionistas do INSS

Funcionários do Setor Privado

1,891,821,30

Inad 90 (%)²

19,919,820,3

-2,0%

Set/17Jun/17Set/16

5,15,46,8

-25,1%

Set/17Jun/17Set/16

4,864,942,78

Inad 90 (%)²

1,061,290,97Inad 90 (%)²

(1) Carteira BB Orgânica. (2) Carteira Classificada.

R$ bilhões

Carteira PF¹: Concentração em linhas de menor risco

Market

Share PF

7,8%

Market

Share

21,6%

20

6,1%

Var. (%)

s/ Set/16

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

241,9219,8 215,9

74,9

57,4 51,7

-3,4%

Jun/17

277,2

Set/17

267,7

-15,5%

Set/16

316,8

Médias e Grandes Empresas e GovernoMPE²

-30,9%

-10,7%

R$ bilhões

21

Var. (%) s/ Set/16

-9,9%

-1,8%

Var. (%) s/ Jun/17

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ milhões

Carteira PJ por Setor

22(1) Considera a carteira PJ e Agro PJ.

Macrossetor¹ Set/16 Part. % Jun/17 Part. % Set/17 Part. % Set/16 Jun/17

Petroleiro 43.618 10,7 38.660 10,8 38.752 11,4 (11,2) 0,2

Administração Pública 38.647 9,5 39.225 10,9 37.832 11,1 (2,1) (3,6)

Metalurgia e Siderurgia 37.618 9,2 32.264 9,0 30.683 9,0 (18,4) (4,9)

Alimentos de Origem Vegetal 30.974 7,6 30.129 8,4 30.257 8,9 (2,3) 0,4

Energia Elétrica 37.250 9,1 29.416 8,2 28.121 8,2 (24,5) (4,4)

Transportes 27.520 6,8 25.099 7,0 24.080 7,1 (12,5) (4,1)

Serviços 19.978 4,9 20.729 5,8 18.973 5,6 (5,0) (8,5)

Imobiliário 20.399 5,0 17.640 4,9 16.545 4,8 (18,9) (6,2)

Automotivo 20.403 5,0 15.944 4,4 15.100 4,4 (26,0) (5,3)

Alimentos de Origem Animal 15.829 3,9 15.538 4,3 14.844 4,4 (6,2) (4,5)

Comércio Varejista 16.173 4,0 11.828 3,3 11.138 3,3 (31,1) (5,8)

Fornecedores da Construção Civil 13.191 3,2 11.190 3,1 10.444 3,1 (20,8) (6,7)

Instituições e Serviços Financeiros 16.066 3,9 12.187 3,4 10.394 3,0 (35,3) (14,7)

Insumos Agrícolas 9.033 2,2 8.038 2,2 7.563 2,2 (16,3) (5,9)

Eletroeletrônico 7.529 1,8 6.792 1,9 6.712 2,0 (10,9) (1,2)

Têxtil e Confecções 9.247 2,3 7.242 2,0 6.594 1,9 (28,7) (8,9)

Químico 6.306 1,5 5.586 1,6 5.875 1,7 (6,8) 5,2

Telecomunicações 5.964 1,5 7.548 2,1 5.767 1,7 (3,3) (23,6)

Papel e Celulose 8.403 2,1 6.045 1,7 5.321 1,6 (36,7) (12,0)

Comércio Atacadista e Ind. Diversas 6.188 1,5 4.720 1,3 4.763 1,4 (23,0) 0,9

Madeireiro e Moveleiro 5.904 1,4 4.639 1,3 4.336 1,3 (26,6) (6,5)

Construção Pesada 7.207 1,8 4.859 1,4 4.183 1,2 (42,0) (13,9)

Couro e Calçados 2.415 0,6 2.066 0,6 1.761 0,5 (27,1) (14,8)

Bebidas 1.395 0,3 1.279 0,4 1.150 0,3 (17,6) (10,1)

Demais Atividades 19 0,0 15 0,0 26 0,0 42,4 79,0

Total 407.275 100 358.679 100 341.215 100 (16,2) (4,9)

Saldos Var. (%) s/

Garantias e Provisões

Set/17

324

13.928

Jun/17

356

15.254

Mar/17

379

17.178

Dez/16

431

17.957

Set/16

491

18.241

ProvisõesGarantias Concedidas

2,32,32,2

2,4

2,7

Provisões/Garantias

R$ milhões

23

%

(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Set/17.

60,1 % de

Participação de

Mercado²

158,2

30,0

Set/16

179,6

149,1

30,5

-4,0%+0,6%

Set/17

180,7

156,5

24,2

Jun/17

188,2

RuralAgroindustrial

Agronegócio¹R$ bilhões

24

+5,0%

-20,7%

Var. (%) s/ Set/16

-19,2%

-1,1%

Var. (%) s/ Jun/17

Desembolsos Plano Safra no 3º Trimestre

Safra 17/18Safra 16/17

+24,1%

19,3

64,9%

15,5%

19,6%

15,6

54,3%

18,8%

26,9%

Médios Produtores - Pronamp

Agricultura Familiar - Pronaf

Agricultura Empresarial

R$ bilhões

(1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17.

203,5 204,2 199,4 210,5 201,2

148,7 151,8 148,9 151,0 154,5

150,6 142,0 133,7 120,8 113,0

61,862,464,069,361,6

Set/17

572,119,6 22,0

Jun/17

588,519,0 24,9

Mar/17

584,418,3 20,1

Dez/16

613,620,7

25,6

Set/16

619,923,9

31,6

Depósitos InterfinanceirosOper. Compromissadas c/ Tit. Privados²Depósitos à VistaLCA + LCI¹Depósitos de PoupançaDepósitos a Prazo

87,588,788,186,889,7

Cart. de Crédito Líq. Ajustada / Captações Comerc.

Captações Comerciais

25

%

Fontes

26

R$ milhões

(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Notas Explicativas nº 17.(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior.(3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures.

Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

Captações Comerciais¹ 638.611 624.778 619.944 613.611 584.445 588.506 572.091

Obrigações por Repasses no País 88.082 86.603 85.078 83.083 81.431 79.453 82.674

Dívida Subordinada 58.049 58.648 60.027 61.976 61.123 62.306 62.943

Obrigações no Exterior² 58.463 50.911 52.578 50.471 47.581 51.499 47.924

IHCD 34.806 31.068 31.825 31.466 31.206 31.753 31.253

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 14.781 13.741 14.620 14.791 14.817 14.837 14.842

Demais Letras Bancárias³ 2.309 2.384 2.673 2.734 2.812 3.088 3.899

Depósitos Compulsórios (62.613) (65.404) (63.637) (63.451) (61.619) (64.659) (69.442)

Total 832.489 802.728 803.107 794.680 761.795 766.782 746.184

Captações

27

Captações Comerciais

Exterior

(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

R$ milhões


Obrigações por TVM no Exterior 22.885 18.631 20.274 20.393 20.540 21.937 20.280

Empréstimos no Exterior 25.178 22.763 22.812 20.409 17.769 19.741 18.368

Dívida Subordinada no Exterior 10.400 9.517 9.491 9.668 9.271 9.821 9.275

Total 58.463 50.911 52.578 50.471 47.581 51.499 47.924

Custo Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

Depósitos de PoupançaTR + (0,5% se Selic > 8,5%;

ou 70% da Selic)151.919 148.368 148.681 151.763 148.910 150.982 154.517

Depósitos Judiciais Rendimento de Poupança 114.140 116.655 119.281 121.969 121.931 130.514 124.782

Letras de Crédito do Agronegócio % do CDI 135.420 135.418 133.098 124.965 112.720 100.665 94.473

Depósitos a Prazo % do CDI 88.463 85.834 84.199 82.234 77.511 79.969 76.382

Depósitos à Vista - 62.631 62.550 61.623 69.349 63.960 62.385 61.793

Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ % do CDI 30.471 30.415 31.621 25.591 20.135 24.898 22.016

Depósitos Interfinanceiros % do CDI 36.885 27.473 23.919 20.665 18.265 18.962 19.649

Letras de Crédito Imobiliário² % do CDI 18.681 18.066 17.521 17.074 21.012 20.132 18.480

Total 638.611 624.778 619.944 613.611 584.445 588.506 572.091

Emissões no Exterior

28(1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral.

Data de

EmissãoCall Date

Cupom (%)

Freq. ¹

Prazo

(Anos)

Data

Vencimento

Volume

(US$ mil)

Moeda

Emissão

Rating

S&P/Moody's/FitchEstrutura Saldo (US$ mil)

29/04/2008 5,250 T 10 15/06/2018 150.000 USD BBB / Ba1 / SR MT 100 18.000

20/10/2009 20/10/2020 8,500 S Perpétuo Perpétuo 1.500.000 USD SR / B2 / SR Stand Alone 1.498.500

22/01/2010 6,000 S 10 22/01/2020 500.000 USD BB / Ba2 / BB GMTN 500.000

05/10/2010 5,375 S 10 15/01/2021 660.000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 660.000

26/05/2011 5,875 S 10 26/01/2022 1.500.000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 1.500.000

20/01/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 1.000.000 USD B- / SR / SR Stand Alone 648.727

05/03/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 750.000 USD B- / SR / SR Stand Alone 750.000

19/06/2012 5,875 S 10 19/01/2023 750.000 USD B / Ba3 / SR Stand Alone 750.000

10/10/2012 3,875 S 10 10/10/2022 1.925.000 USD BB / Ba2 / BB Stand Alone 1.809.700

31/01/2013 15/04/2024 6,250 S Perpétuo Perpétuo 2.000.000 USD B- / SR / SR Stand Alone 1.988.000

25/07/2013 3,750 A 5 25/07/2018 929.775 EUR BB / Ba2 / BB GMTN 848.698

20/12/2013 2,500 A 5 20/06/2019 306.988 CHF BB / Ba2 / BB GMTN 283.886

26/03/2014 3,750 A 5 25/07/2018 417.210 EUR BB / Ba2 / BB GMTN 332.402

18/06/2014 18/06/2024 9,000 S Perpétuo Perpétuo 2.500.000 USD B- / B2 / SR Stand Alone 2.169.700

23/10/2017 4,625 S 7 15/01/2025 1.000.000.000 USD BB / Ba2 / BB GMTN 1.000.000

Usos

29

R$ milhões


Disponibilidades 116.384 106.045 122.741 139.059 124.617 123.694 120.660

Carteira de Crédito Líquida (a) 716.105 696.683 680.366 655.621 637.178 643.088 625.524

Carteira de Crédito Classificada 703.878 691.832 672.638 653.591 638.336 642.846 629.372

TVM Privados 47.625 41.819 45.242 38.100 35.256 38.124 33.958

Provisão para Risco de Crédito (35.398) (36.968) (37.514) (36.070) (36.414) (37.881) (37.806)

Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b) 589.982 572.451 556.270 532.435 514.963 522.162 500.789

Linhas de Repasse no País (b) 126.122 124.232 124.096 123.186 122.215 120.926 124.735

Total 832.489 802.728 803.107 794.680 761.795 766.782 746.184

Banco do Brasil: Ratings

30

Set/13 Set/14 Set/15 Set/16 Set/17

Standard & Poor's

LP em Moeda Local BBB BBB- BB+ BB BB

LP em Moeda Estrangeira BBB BBB- BB+ BB BB

Moody's

Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa1 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2

Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa2 Baa3 Ba3 Ba3

Depósitos de LP em Moeda Local A3 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2

Fitch Ratings

LP em Moeda Local BBB BBB BBB- BB BB

LP em Moeda Estrangeira BBB BBB BBB- BB BB

DepósitosCarteira de CréditoGestão de Recursos

de Terceiros²

(1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Set/17. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Set/17. (5) Fonte: Banco Central do Brasil - Jun/17.

(6) Fonte: SUSEP – Acumulado no ano, posição Ago//17.

486,9

575,2

677,0

Banco BBanco ABB

259,6

359,9

437,1

Banco BBanco ABB

556,5

625,5

852,3

Banco A Banco BBB

19,5%

Market Share⁴

20,8%22,9%

Market Share³

R$ bilhões

Lideranças¹

31

BB Seguridade6

Rural

Previdência

Vida

Capitalização

Automóveis

Market Share5

Governança Corporativa

As decisões em qualquer nível são tomadas de forma

colegiada, envolvendo os Executivos na definição de

investimentos e aprovação de propostas para os

diferentes negócios do Banco.

Único banco brasileiro listado desde 2006 neste

segmento da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a

companhias que adotam, voluntariamente, as

melhores práticas de governança corporativa.

Comitê Executivo de

Atendimento e

Experiência do Cliente

Comitê de Operações Comitê de RecursosComitê de Gestão de

Processos e TI

Comitê Superior de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez

1 Comitê Superior¹

14 Comitês Executivos¹

Demais Comitês¹

32(1) Data base: 30/Setembro/2017.


Rentabilidade e

Desempenho


Divulgação


Gestão do Portfólio

Estratégico


Gestão de Riscos e

Controles Internos


Gestão de Ativos,

Passivos, Liquidez e

Capital


Ética e Disciplina


Prevenção a Ilícitos

Financeiros e Cambiais e

Segurança da Informação


Negócios


Operações


Gestão de Pessoas


Limite de Crédito

Comitê Executivo de Governança de

Entidades Ligadas

Comitê Executivo

Administrativo-Operacional

Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital, Comitê de Remuneração e

Elegibilidade

3 Comitês de assessoramento ao CA

O Programa Destaque em Governança de Estatais

foi criado pela B3 com o objetivo de incentivar as

empresas estatais a aprimorar suas práticas e

estruturas de governança.

Linha do Tempo / Governança

Primeira empresa

brasileira listada

em bolsa

Ações do BB integram

a carteira IBrX 50

Subscrição

dos bônus A

Ações do BB

integram a

carteira ITAG

Ações do BB integram

a carteira ISE

Ingresso no

Novo Mercado

BB integra o índice Dow Jones

de Sustentabilidade da Bolsa

de NY (DJSI)

Oferta Pública

da BB

Seguridade

ADR Nível I

Oferta Pública

Secundária

de Ações

Aprovação, pelo Conselho de

Administração, da migração do

Programa de ADR Nível I para

Nível II

Inclusão da

cláusula de Tag Along

de 100% no estatuto

do BB; Conversão das

ações PN em ON

Capitalização e

Plano de

Reestruturação

Ações do BB entram

na carteira IBrX

Oferta Pública de

Aquisição de Bônus

de Subscrição e

Emissão Privada de

Ações

Oferta Pública

Primária

1995

1996

2002

1906

1998

20012003

2005

2006

2004

2009

2012

2013

2007

2010

2014

33

Certificação pela B3 S.A. no

Programa Destaque em

Governança de Estatais.

Pontuação máxima, no

Indicador de Governança IG-

SEST do Ministério o

Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão

2017

Segmentação de Clientes

34

Pessoa Jurídica¹ Pessoa Física

Indústria Serviços

> R$ 1,5bi > R$ 2bi

> R$ 400mi

≤ R$ 1,5bi

> R$ 600mi

≤ R$ 2bi

> R$ 120mi

≤ R$ 400mi

> R$ 25mi

≤ R$ 120mi

> R$ 200mi

≤ R$ 600mi

> R$ 25mi

≤ R$ 200mi

Corporate

Empresarial Upper Middle

Empresarial Middle

> R$ 5mi ≤ R$ 25mi

> R$ 1mi ≤ R$ 5mi

≤ R$ 1mi

Empresa

Pequena Empresa

Microempresa

(1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Somente atendimento digital.

Large CorporatePrivate

Estilo²

Personalizado /

Exclusivo²

Varejo

Renda Anual ≥ R$ 10mi

Investimentos ≥ R$ 2mi

Renda Mensal ≥ R$ 10mil

Investimentos > R$ 150mil ≤ R$ 2mi

Mercado Emergente

Renda Mensal ≥ R$ 4mil < R$ 10mil

Investimentos > R$ 80mil ≤ R$ 150mil

Renda Mensal ≥ R$ 2mil < R$ 4mil

Investimentos > R$ 5mil ≤ R$ 80mil

Renda Mensal < R$ 2mil

Investimentos ≤ R$ 5mil

#MaisQueDigital

Soluções digitais

Telefone

E-mail

Chat / mensagens

Videochamada

Troca eletrônica de documentos

Duplo SIM

36

Gerente de

atendimento

presencial

CONSULTORIA

ESPECIALIZADA

Soluções humanas

De 10h às 16h De 8h às 22h

PF

PJDe 10h às 16h De 8h às 18h

Gerente de

RELACIONAMENTO

DIGITAL

Estratégia Digital – Melhoria da Experiência do Cliente

Evolução da estratégia digital

Até dezembro de 20173,3 milhões de clientes alta renda nos modelos digitais

Set/17Set/16

4,6 MM4,1 MMAlta renda encarteirados¹

2,3 MM1 MMAlta renda no modelo digital²

2,3 MM3,1 MMAlta renda (tradicional)³

ESTILO4

9

Atendimento digital 249Agências

1,2 MMClientes

Clientes

EXCLUSIVO5

63Atendimento digital

1 MM114,6 mil

(1) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo, Exclusivo e Personalizado. (2) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo e Exclusivo. (3) Refere-se aos clientes Personalizado e Estilo Tradicional.(4) Desde julho/17, clientes com renda mensal ≥ R$ 10mil ou investimentos > R$ 150mil ≤ R$ 2mi. (5) Desde julho/17, clientes com renda mensal ≥ R$ 4mil < R$ 10mil ou investimentos > R$ 80mil ≤ R$ 150mil..

11

Escritórios

216

908 mil

-

Escritórios

Clientes

37

Jun/17

2.292

Mar/16

536

Dez/15

421

Set/15

175

Dez/17

estimado

3.300

Set/17

1.796

Mar/17

1.736

Dez/16

1.260

Set/16

1.023

Jun/16

604

Clientes alta renda no

modelo digital (mil)²

Mais de 1 milhãode Contas Fácil¹,

representando 1/3 das

contas abertas no BB

(1) 01/11/2016 a 30/09/2017.

Relacionamento varejo: Conta Fácil

38

CRM /

ANALYTICS

EXPERIÊNCIA

DO CLIENTE

OFERTA DE

SOLUÇÕES

DIGITAIS+

Realização de ações mercadológicas segmentadas com volume de

negócios superior a R$ 3 bilhões¹, envolvendo mais de 2.000 clusters.

Taxa de conversão é sete vezes maior

(1) Desde a criação da iniciativa em fevereiro/17 a outubro/17.

B-Commerce

39

72,1

59,8

40,3

Set/17

21,0

Set/16Set/13Set/12 Set/15Set/14

27,9

Set/11

12,2

Digitização do atendimento

(1) Caixa. (2) POS, Correspondentes no país e CABB.

Internet

Mobile

TAA

Presencial¹

Outros²

26,9%

40,3%

16,7%

1,9%

14,2%

Transações Set/16

21,7%

50,4%

12,7%

2,9%

12,3%

Set/17

29,7%

29,6%

21,8%

4,4%

14,5%

Set/15

13,1 milhões de usuários do mobile.

6,0 bilhões de transações no mobile no 9M17,

crescimento de 47,6% em relação ao 9M16.

Meta para 2017 15 milhões de usuários mobile.

Transações por canais e Usuários Habilitados

Transações Internet e Mobile (%) Usuários Habilitados - Milhões

Demais Canais (%)

40

Cartão de Crédito / Soluções Digitais

Pagamento com Pontos Livelo

APP Ourocard

Samsung Pay

Pulseira Ourocard (lançamento em maio de 2017)

Ourocard-e

Desde o lançamento

• Mais de 1 milhão de

downloads

• Cerca de 338 mil

clientes ativos

• Lançamento em Março/2017, utiliza tecnologia NFC – pagamento

por aproximação

• Primeiro Banco a introduzir o conceito de “loyalty wallet” no

Brasil.

• Vinculado ao App Ourocard, utiliza tecnologia NFC ou MST

(para maquininhas que não possuem NFC)

• Complementa as soluções do BB e fortalece expansão dos

serviços digitais.

• Primeiro wearable lançado pelo BB

• Funções crédito e débito

• Utiliza tecnologia NFC – pagamento por aproximação

• Faturamento superior a R$ 106 milhões no 3T17. 14,5% superior

ao 2T17.

• Mais de 580 mil Ourocard-e gerados desde o lançamento.

41

02DESTAQUES DORESULTADO

Rendas de Tarifas

Evolução de 9,9%.

Despesas Administrativas

Sob controle, com queda de 2,7%.

Índice de Eficiência¹

Atingiu 38,5%.

(1) Desp. Adm. / Receitas Oper. Acumuladas em 12 meses no 3T17. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

Rentabilidade,

eficiência, controle

da inadimplência e

capital

Experiência

do cliente

Transformação

digital

Dir

ecio

na

do

res

estr

até

gic

os

Destaques 9M17 / 9M16

43

LucroR$ bilhões

Indicadores de Rentabilidade

+45,1%

9M179M16

5,424

2,337

2,708

3,087

7,872

5,164

Lucro Ajustado 1SLucro Ajustado 3T

+11,8%

9M179M16

7,070

2,246

5,062

7,903

2,841

4,824

Lucro Líquido 1SLucro Líquido 3T

44

3T16 2T17 3T17 9M16 9M17

RSPL Acionista % 13,4 14,1 14,1 10,1 13,5

RSPL Mercado % 12,0 12,8 12,8 9,1 12,3

Evolução do LucroR$ bilhões

45

(3,24)

(4,68)

6,56

(6,26)

14,25

2,840,132,71

(3,93)

(7,92)

Desp.

Pessoal

(9,38)

(14,17)

Rendas

de Tarifas

19,21

PCLD

(19,63)

MFB

43,33

LL Contábil

7,90

Itens

Extraordinários

0,03

LL Ajustado

7,87

Outros

(11,48)

Despesas

Administrativas

(23,55)

Desp.

Pessoal

3T17

9M17

Indicadores de MercadoDividend Yield² (%)Lucro por Ação

Preço/Valor PatrimonialPreço/Lucro 12 meses

Fonte: Economatica.

1,010,94

0,86

0,34

0,800,970,950,90

0,63

0,84

3T172T171T174T163T16

Lucro Ajustado por Ação - R$Lucro por Ação - R$

6,857,96

10,969,02

11,599,74

6,63

2017E¹3T172T171T174T163T16 2018E¹

0,860,95

1,04

0,82

1,050,90

0,74

2018E¹2017E¹3Q172Q171Q174Q163Q16

3,933,46

2,683,26

2,573,01

4,86

3Q172Q171Q174Q16 2018E¹2017E¹3Q16

4,593,97

2,84

5,054,47

3,85

2,57

4,12

2018E¹2017E¹20162015

Fonte: Economatica.

(1) Estimativa Bloomberg em 14/Nov/2017 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. Fonte: Economatica. 46

Margem Financeira Bruta

(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior.

(2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado.

(3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria). 47

R$ milhões

Var. (%) s/

3T16 2T17 9M16

Margem Financeira Bruta 15.099 14.606 14.247 (5,6) (2,5) 44.008 43.330 (1,5)

Margem Financeira Sem Recuperação 14.131 13.212 13.153 (6,9) (0,4) 40.796 39.886 (2,2)

Receita Financeira c/ Operações de Crédito 26.117 21.786 21.412 (18,0) (1,7) 76.506 66.809 (12,7)

Despesa Financeira de Captação (11.366) (8.404) (7.814) (31,3) (7,0) (33.330) (25.972) (22,1)

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.524) (3.040) (3.197) (9,3) 5,2 (10.358) (9.603) (7,3)

Resultado de Tesouraria² ³ 2.904 2.870 2.753 (5,2) (4,1) 7.978 8.652 8,5

Recuperação de Crédito em Perdas 968 1.394 1.094 13,0 (21,6) 3.212 3.444 7,2

9M16 9M173T16 2T17 3T17Var. (%) s/

Spread por Carteira

(1) Não inclui operações com o Governo.

16,3216,1216,1116,6016,48

7,427,347,677,987,86

5,075,01

6,056,346,10

4,674,724,835,004,97

2T171T174T163T16 3T17

AgronegóciosPessoa Jurídica¹Operações de CréditoPessoa Física

48

%

49

4,564,704,775,06

4,90

2,542,542,542,572,72

1T174T163T16 3T172T17

%

Spread Ajustado pelo riscoSpread Global

(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado.

Spread Global¹

Composição dos Ativos Rentáveis

50

50,444,9

4,7

Demais Operações de Crédito + LeasingTVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge

49,545,5

4,9

35,3%

32,4%

Agronegócios

Operações no Atacado²

Operações no Varejo¹

32,2%

33,5%

33,9%

32,6% Agronegócios

Operações no Varejo¹

Operações no Atacado²

3T172T17

(1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ.

Composição dos Ativos e Passivos

51

R$ bilhões

Passivo

11,2%

0,3% 2,4%

19,6%

15,9%

25,9%

24,6%

Ativo

4,7%1,3% 1,7%

10,7%

15,4%

16,5%

49,8%

Sem Indexador

Índice de Preço

TJLP

IRP/TBF/TR

Moeda Estrang. / Ouro / RV

CDI / TMS / FACP

Prefixado

Set/17

1.558

Posição Líquida por Indexador

52

R$ bilhões

-139,1-146,2

-101,3

-11,5-8,1

15,0

391,2

IRP/TBF/TRCDI / TMS / FACPSem IndexadorTJLPMoeda Estrang. / Ouro / RVÍndice de PreçoPrefixado

Set/17

R$ milhões

Rendas de Tarifas

53

Var. (%) s/

3T16 2T17 9M16

Rendas de Tarifas 5.972 6.432 6.562 9,9 2,0 17.476 19.207 9,9

Conta-corrente 1.600 1.712 1.777 11,1 3,8 4.569 5.087 11,3

Administração de Fundos 1.119 1.336 1.419 26,9 6,2 3.198 4.051 26,6

Seguros, Previdência e Capitalização 751 665 809 7,7 21,5 2.283 2.237 (2,0)

Cartão de Crédito/Débito¹ 460 486 487 5,9 0,1 1.342 1.460 8,8

Operações de Crédito e Garantias 374 550 403 7,5 (26,8) 1.179 1.365 15,8

Cobrança 424 372 354 (16,3) (4,8) 1.264 1.109 (12,2)

Arrecadações 254 270 270 6,4 0,0 771 813 5,4

Rendas do Mercado de Capitais 165 180 198 20,1 10,4 485 548 13,0

Consórcios 156 175 191 22,3 9,3 394 527 33,6

Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais 151 171 177 17,7 3,8 432 515 19,2

Interbancária 45 39 36 (18,6) (7,5) 134 117 (12,6)

Outros 475 475 440 (7,3) (7,3) 1.424 1.377 (3,3)

3T16 2T17 3T17 9M16 9M17Var. (%) s/

39,7 38,9 38,5 38,539,7

Índice de Eficiência (12 meses)

-2,7%

9M17

23.553

9.380

14.173

9M16

24.201

9.173

15.028

Outras Despesas AdministrativasDespesas de Pessoal

(1) Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

R$ milhões

54

8.419

3.137

5.283

-6,0%

3T17

7.915

3.236

4.679

2T17

7.864

3.047

4.817

3T16

Set/16 Set/17

Posto de Atendimento

Funcionários

Agências

109.159 99.305

5.430 4.871

1.736 2.062

Rede Própria 17.092 15.085

Escritórios Exclusivo

216 249

Escritórios Estilo - 9

PAA 326 762

Agências Estilo

11 63

Escritórios MPE 11 39

-0,3

-0,3

-2,6

-6,3

-0,4

200,0

-5,9

61,5

21,9

5.192 4.511Agência Tradicional -1,1

238 360Atendimento Digital 11,1

∆ Set/17 (%)

s/ Set/16 s/ Jun/17Jun/17

99.603

4.885

2.117

16.098

250

3

810

39

32

4.561

324

-9,0

-10,3

18,8

-11,7

15,3

133,7

472,7

254,5

-13,1

51,3

-

Despesas Administrativas e Eficiência¹

(1) Carteira Classificada BB.

Índice de Inadimplência (+90 dias)¹

3,89

3,50

3,94

3,29

Jun/17

4,11

Mar/17 Set/17Dez/16Set/16

BB

55

3,703,70

3,90

3,70

3,60

SFN

%

Inad +90 dias (%) Inad +15 dias (%)

(1) Carteira Classificada BB.

3,493,343,09

2,672,56

6,70

7,35

6,83

5,83

5,26

1,611,391,28

0,990,96

Jun/17 Set/17Set/16 Mar/17Dez/16

6,586,466,94

5,265,97

8,939,41

11,09

9,29

8,47

2,592,242,30

1,811,79

Dez/16 Jun/17Mar/17 Set/17Set/16

Inadimplência da Carteira¹ por Segmento

56

AgroPJPF

Formação da Inadimplência

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

(3) Fluxo de contratação da carteira renegociada de operações vencidas há mais de 90 dias.

4,686,84

9,756,977,12

9,737,396,225,59

3T172T171T174T163T162T161T164T153T15

0,731,07

1,491,041,03

1,381,030,870,81

133,6697,40

68,82107,4393,3285,05

123,80112,32104,30

5,138,4410,10

7,637,5510,48

7,937,136,16

2T161T164T153T15 3T172T171T174T163T16

New NPL (R$ bilhões)¹

Do total de operações

contratadas no 3T17 na

carteira renegociada,

24,16% estavam em atraso

há mais de 90 dias.

Incluindo a Carteira

Renegociada³

57

121,90

78,8766,4798,1488,0378,94

115,3498,1094,70

PCLD Trimestral / New NPL (%)

0,801,321,55

1,131,091,49

1,101,000,89

New NPL / Carteira de Crédito (%)²

Formação da Inadimplência por Segmento

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.

1,751,761,871,571,61

1,281,70

1,171,16

3T172T171T174T163T162T161T164T153T15

0,940,951,000,840,850,680,930,650,65

92,9899,1289,78140,20

87,75100,3482,97113,12105,46

Pe

ss

oa

Fís

ica

Ag

ron

eg

óc

io

2,22

4,11

6,41

4,554,635,024,714,153,61

2T173T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 3T17

New NPL (R$ bilhões)¹

68,1494,34115,35100,94103,98106,13158,52

96,86121,20

PCLD Trimestral / New NPL (%)

0,951,72

2,57

1,731,691,751,581,431,26

58

Pe

ss

oa

Ju

ríd

ica

0,890,871,02

0,720,70

0,37

0,980,84

0,70

2T163T15 4T15 1T16 3T171T174T16 2T173T16

104,5486,4059,35-46,61

104,44105,72106,18113,2876,26

0,470,480,570,400,380,21

0,560,490,42

New NPL / Carteira de Crédito (%)²

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A

Acompanhamento por Safras

59

Safra Anual – Crédito PF

0 10 20 30

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Meses

40 50 0

0%

Meses

5%

10%

15%

20%

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A

10 20 30 40 50

Safra Anual – Carteira MPE

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

186,1186,5

174,4178,4175,7

152,3

143,3146,5

167,7

159,4

Saldo de Provisão e Coberturas

R$ milhões

(1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (Bacen). 60

34.535 34.728 36.030 35.675

37.514

Jun/17 Set/17

37.881 37.8062.1301.851

Mar/17

36.4141.686

Dez/16

36.0701.535

Set/16

Provisão ComplementarProvisão Requerida Provisão Mínima BB + 90 dias

(%)

SFN + 90 dias¹

Cobertura por Segmento

171,2177,1

183,9

199,6190,9

137,8126,0128,3

145,8141,0

161,7167,0

181,7

228,9

295,6

3T172T171T174T163T16

AgroPJPF61

%

Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas

62

Jun/17

19,58

16,45

37,88

Mar/17

19,38

15,34

36,41

Dez/16

18,51

16,03

36,07

Set/16

21,65

15,87

37,51

Set/17

37,81

16,62

19,05

Vencidas (Específica)Normal (Genérica)Provisão Total

R$ bilhões

Fluxo da Provisão / Carteira (%)

0,991,041,05

1,15

0,99

1,551,70

1,83

1,66

2,21

0,870,940,91

1,18

0,75

0,660,550,46

-0,24

0,55

4.370 4.370 3.526

1.6271.7431.6771.411 2.207

5.517

3T17

6.257

175 929

2T17

7.48698

-336

3T16

6.644

132 730

6.658

3.979

188 748

1T17

6.713

60 606

4T16

PJ

Externa

Agro

PF

Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹

Agro

PF

PJ

Total

63(1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas.

6,015,89

5,705,525,58

6,70

6,906,80

6,606,50


SFNBanco do Brasil

9,0

10,1

20,9

10,5

49,5

D-HCBAAA

Carteira por Nível de Risco

(1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada. Fonte: SGS (Bacen).

91,0% das

operações

concentradas nos

riscos AA-C

Risco Médio e Carteira por Nível de Risco

Risco Médio¹

64

%

5,985,925,695,334,89

9,249,278,768,50

7,42

2,602,332,322,272,82

3T174T16 1T17 2T173T16

PJPF Agro

Risco Médio por Carteira¹

65(1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada.

6,015,895,705,525,58

Carteira Classificada

12 meses Trimestre

4,204,184,334,584,43

Desp. PCLD / Carteira¹

3T17

6,3

634,2

2T17

6,7

638,2

1T17

6,7

644,4

4T16

7,5

662,8

3T16

6,6

682,0

Despesa de PCLDCart. Crédito

3T17

27,1

644,9

2T17

27,5

657,3

1T17

29,1

671,8

4T16

31,6

688,8

3T16

31,1

700,8

Despesa de PCLDCart. Crédito

0,991,041,041,13

0,97

Desp. PCLD / Carteira²

(1) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses. (2) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses.

Custo do Crédito

66

R$ bilhões

%

(1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros.

4,24,14,13,8

3,1

5,75,85,5

5,2

4,8


Média dos Pares²Banco do Brasil

Baixa para Prejuízo – % da Carteira de Crédito Classificada¹

67

Créditos Renegociados por AtrasoR$ milhões

(1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período.

(2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior. 68

Créditos Renegociados Contratações %

Atraso 0 a 14 dias 621 33,19

Atraso 15 a 90 dias 588 31,43

Atraso acima de 90 dias 452 24,16

Recuperação de Perdas 210 11,22

Total 1.870 100

1,541,671,972,372,10

3T173T16 4T16 1T17 2T17

New NPL (R$ bilhões)²

5,696,277,289,248,37

New NPL / Carteira de Crédito (%)³

Formação da Inadimplência

3T16 2T17 3T17

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 25.050 26.618 27.042

Contratações 2.758 3.622 1.870

Recebimento e Apropriação de Juros¹ (744) (1.211) (773)

Baixas para Prejuízo (1.370) (1.986) (2.273)

Saldo Final (A) 25.694 27.042 25.867

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 10.784 12.924 12.415

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 6.370 7.094 6.360

Indicadores - %

Provisão/Carteira (B/A) 42,0 47,8 48,0

Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 24,8 26,2 24,6

Índice de Cobertura (B/C) 169,3 182,2 195,2

Participação da Carteira Renegociada na Classificada 3,8 4,2 4,1

21,622,424,5

26,8

24,7

24,626,227,2

24,8

27,8

Créditos em Atraso Renegociados

69

12.18212.29211.69210.95210.734 12.41512.92412.31411.92510.784

Set/17Jun/17Mar/17Dez/16Set/16

BB - Saldo da ProvisãoMédia dos Pares - Saldo da Provisão BB - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)Média dos Pares - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)

BB x Pares¹

Carteira Renegociada

4,1

5,3

Cart. Renegociada/Cart. Crédito Classificada (%)

22.24525.867

3T17

BB

Média dos Pares¹

(1) Corresponde a dois grandes bancos privados brasileiros.

R$ milhões

%

Índice de Basileia

70

17,5918,48 18,15 18,01

19,15

12,18 12,79 12,41 12,4213,29

9,07 9,59 9,20 9,18 10,04

Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17

Tier II Tier I Capital Principal

0,4

IB simulado com regras

integrais Basileia III

18,6

Consumo de

Crédito Tributário

IB com Regras

Integrais

18,2

Antecipação das regras

de RWA

-0,3

IB com regras

integrais de Basileia III

18,5

Antecipação do

Cronograma de

Deduções

-0,6

IB

19,1

0,3

ICN1 simulado com

regras integrais

Basileia III

Consumo de


ICN1 com

Regras Integrais


de RWA

-0,2

ICN1 com regras


Antecipação do

Cronograma de

Deduções

-0,7

ICN1

13,312,6 12,4

12,7

IBAplicação Integral das Regras de Basileia III

0,3

ICP

10,0

ICP simulado com

regras integrais

Basileia III

9,5

Consumo de


ICP com Regras

Integrais


de RWA

-0,2

ICP com regras


9,3

Antecipação do

Cronograma de

Deduções

-0,7

9,1

ICN

1IC

P

%

71

Basileia III – Cronograma de Implementação

72(1) ACP Contracíclico não ativado pelo Banco Central em 2017.

%

2017 2018 2019

Capital Principal 4,500 4,500 4,500

Nível I 6,000 6,000 6,000

Capital Total 9,250 8,625 8,000

ACP Conservação 1,250 1,875 2,500

ACP Contracíclico (limite superior) 1,250 ¹ 1,875 2,500

ACP Sistêmico 0,250 0,500 1,000

Capital Principal + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 6,000 ¹ 8,750 10,500

Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 7,500 ¹ 10,250 12,000

Capital Total + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10,750 ¹ 12,875 14,000

Estimativas 2017

73

Estimativas

2017

Realizado

9M17

Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 9,5 a 12,5 7,9

Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -4 a 0 -2,2

Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % -4 a -1 -6,9

Pessoa Física - % 2 a 5 1,1

Pessoa Jurídica - % -11 a -8 -16,0

Rural - % 6 a 9 5,0

Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -23,5 a -20,5 -16,2

Rendas de Tarifas - % 6 a 9 9,9

Despesas Administrativas - % -2,5 a 0,5 -2,7

Lucro Líquido (R$ milhões)

Inadimplência e Risco (%)

Banco Votorantim

74

153,3145,1127,4119,3112,1

2T171T174T163T16 3T17

90,2 88,3 89,2 88,9 89,5

Jun/17

11,1

Mar/17

10,8

Dez/16

11,7

Set/16

9,8

Set/17

10,5

AA-CD-H

4,14,44,5

5,55,5

Op. Venc. +90 dias / Cart. Crédito Gerenciada

03 MACROECONOMIA

Inflação e Selic

76(1) Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Projeção para 2017 e 2018, de acordo com o Boletim Focus de 27/Out/2017. (2) Taxa Real = Selic / IPCA

14,0313,28

10,91

8,218,49

6,29

10,67

6,415,915,84

7,28

2,362,172,50

20162015201420132012

4,23

Taxa Real²IPCA (ac. em 12 meses % a.a.)Selic (% acumulado em 12 meses)

2018¹

2,75

4,02

6,88

2017¹

6,56

3,08

9,84

2,54

8,48 8,80

5,24

Set/17

11,56

Set/16

14,16

População: Pirâmide Etária

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

+80

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

+80

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

+80

População: Pirâmide etária

206020151980

Legenda: Homens Mulheres

20

15

20

60Aumento de 261% na população idosa

77

Ida

de

em

an

os

Ida

de

em

an

os

Ida

de

em

an

os

População: Taxa de Dependência¹

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

55%

66,0%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

(1) Razão de Dependência mede a participação relativa da população potencialmente inativa (menos de 14 e mais de 65 anos) a ser sustentada pela parcela da população potencialmente produtiva ( entre 14 e 65 anos).

Fonte: IBGE Elaboração: BB

Último

momento

do bônus

demográfico.

78

43,3%

Déficit da Previdência – RGPS¹ (R$ bilhões)

O crescente descompasso entre as contribuições e pagamento de benefícios previdenciários culminou no aumento

exponencial do déficit previdenciário nos últimos anos.

Déficit Previdenciário – Regime Geral

(R$ bilhões a preços de out/16)

Receitas e Benefícios Previdenciários –

Regime Geral (R$ bilhões a preços de out/16)

(1) Regime Geral de Previdência Social. Fonte: STN Elaboração: BB - * Saldo acumulado em 12 meses

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

No

v/2

016*

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

No

v/2

016*

120

170

220

270

320

370

420

470

520

9,3 2

3,2 29,4

34,7

29,1 4

2,3

57,5 65,4 72,0

77,6

79,9

61,1 69,0

65,9

51,2

55,8 64,2

68,3

94,5

141,7

79

Benefícios Previdenciários Receita da Previdência

Pilares do crescimento brasileiro

Agricultura InfraestruturaComércio

Exterior

80

81

Crescimento Sustentável

Brasil

EUAChina

Índia Rússia

Argentina

Cazaquistão

Austrália Canadá

Alemanha

Reino unidoFrança

Coréia

Itália

Espanha

Japão

México

Indonésia

Área Cultivável

>140 milhões de hectares¹

Fonte: Banco Mundial e FAO. (1) 2011.

PIB > US$ 1 trilhão¹

O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável

Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil

População Urbana

>80 milhões de pessoas¹

Agronegócio Brasileiro: Visão Geral

Área

8,5 milhões de Km²

Visão Geral

População (2016)

206 milhões

PIB (2T17)

+0,2%¹

PIB da Agropecuária (1S17)

+15,0%¹

Fontes: Ministério da Agricultura e IBGE.(1) Variação no Trimestre. 82

Produção

Brasil: Ranking das commodities no mundo

Exportação

Café

Suco de Laranja

Açúcar

Soja

Carne de Frango

Carne Bovina

Milho

Fonte: USDA – PSD online.

Set/17

Parcerias com o Setor Privado no Brasil podem chegar a R$ 1,3 trilhão em

CAPEX nos próximos anos

R$ 324,8 bilhões em Logística e Mobilidade Urbana

Rodovias

R$ 14,7bilhões

Rodovias

R$ 11,8bilhões

Logística: R$ 61,6 bilhões

Ferrovias

R$ 39,0bilhões

São Paulo Segue em Frente: R$ 29,2 bilhões

Ônibus

R$ 2,6bilhões

Portos

R$ 1,5bilhões

Trem/Metrô

R$ 0,2bilhão

Aeroportos

R$ 6,4bilhões

Aeroportos

Regionais

R$ 0,1 bilhão

BNDES – Expectativa de investimentos em Mobilidade Urbana: R$ 234 bilhões

R$ 688,1 bilhões em Saneamento, Urbanização & Iluminação

Água

R$ 158,7 bilhões

Plansab – Plano Nacional de Saneamento: R$ 660,4 bilhões previstos até 2033

Iluminação pública: R$ 27,8 bilhões

Esgoto

R$ 236,2bilhões

Resíduos Sólidos

R$ 30,3 bilhões

Drenagem

R$ 89,2bilhões

Gestão*

R$ 145,9bilhões

* Ações relacionadas ao ganho de eficiência em gestão e provisão de serviços, à qualificação técnica dos empregados e à implementação de

campanhas educacionais entre outras medidas.

R$ 41,1 bilhões no Setor de Energia

Geração R$ 7,6 bilhões

Linhas de Transmissão

R$ 33,2 bilhões (lote

out/16 + leilões 2017)

R$ 263 bilhões* em Óleo & Gás

Óleo & Gás US$ 80 bilhões*

Fonte: MPDG, ANP, MCidades, MMA, Banco Mundial e Governo de SP.

Produzido por: BB. * USD = R$ 3,29 em 03/Nov/2017.

83

100%36%

50%100%

98%

91%

84

Comércio Exterior: Visão Geral

47,7

19,7

-4,0

Balança Comercial (US$ bilhões - acumulado no ano)

185,3191,1

225,1

137,6

171,5

229,1

201620152014

Importações (US$ bilhões - acumulado no ano)Exportações (US$ bilhões - acumulado no ano)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

164,6

139,4

111,3103,2

3T173T16

36,253,3

Quadro Resumo

85Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE etc.

2014 2015 2016 3T16 2T17 3T17

Atividade Econômica

PIB nominal em 4 trimestres (R$ bi correntes) 5.779 6.001 6.267 6.191 6.445 N/D

PIB (variação real - % em 12 meses) 0,5 (3,8) (3,6) (4,4) (1,4) N/D

Consumo das Famílias 2,3 (3,9) (4,2) (5,2) (1,9) N/D

Consumo do Governo 0,8 (1,1) (0,6) (1,0) (1,2) N/D

Formação Bruta do Capital Fixo (4,2) (13,9) (10,2) (13,5) (6,1) N/D

Exportações (1,1) 6,3 1,9 6,8 (0,7) N/D

Importações (1,9) (14,1) (10,3) (14,8) (0,7) N/D

Vendas Físicas do Comércio varejista (variação % em 12 meses) 0,9 (4,3) (6,3) (6,6) (3,0) N/D

Confiança do empresário (índice - média no período) 91,3 77,8 82,2 88,5 91,4 94,0

Confiança do consumidor (índice - média no período) 93,2 72,4 74,4 79,3 81,9 82,5

Produção Industrial (variação % em 12 meses) (3,0) (8,2) (6,4) (8,6) (1,7) N/D

Taxa de Desemprego (% da força de trabalho - média do período) 6,8 8,3 11,3 11,7 13,3 12,6

Quadro Resumo

86Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE etc.

2014 2015 2016 3T16 2T17 3T17

Setor Externo

Transações Correntes (% PIB em 12 meses) (4,2) (3,3) (1,3) (1,3) (0,8) (0,6)

Investimento Direto no País (US$ bilhões - acumulado ano) 97,2 74,7 78,2 46,5 36,2 51,8

Balança Comercial (US$ bilhões - acumulado no ano) (4,0) 19,7 47,7 36,2 36,3 53,3

Exportações (US$ bilhões - acumulado no ano) 225,1 191,1 185,3 139,4 107,7 164,6

Básicos 109,6 87,2 79,2 62,1 52,5 78,3

Manufaturados 80,2 72,8 73,9 53,5 37,7 59,2

Semi-manufaturados 29,1 26,5 28,0 20,6 15,1 23,3

Operações Especiais 6,3 4,7 4,2 3,2 2,5 3,7

Importações (US$ bilhões - acumulado no ano) 229,1 171,5 137,6 103,2 71,5 111,3

Bens de Capital 29,5 23,3 18,4 14,4 7,3 11,7

Bens Intermediários 126,9 99,5 84,9 63,3 45,0 70,1

Bens de Consumo 33,1 26,8 21,7 16,1 11,0 16,9

Combustíveis 39,5 21,7 12,4 9,3 8,2 12,6

Demais 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Reservas Internacionais (US$ bilhões - saldo final de período) 375,8 361,2 367,5 369,3 374,9 381,0

EMBI (pontos - final de período) 259 523 328 319 289 247

CDS 10Y (em pontos base - fim de período) 259 558 360 347 346 306

Taxa de Câmbio (R$/US$ - fim de período) 2,66 3,90 3,26 3,25 3,31 3,17

Finanças Públicas

DBSP (% PIB) 56,3 65,5 69,9 69,9 72,5 73,9

Resultado Nominal (R$ bilhões - em 12 meses) (343,9) (613,0) (562,8) (576,8) (607,5) (567,5)

Resultado Nominal (% PIB - em 12 meses) (6,0) (10,2) (9,0) (9,3) (9,4) (8,8)

Indicadores Monetários

Selic (% a.a - fim de período) 11,75 14,25 13,75 14,25 10,25 8,25

Selic Acumulado (% acumulado em 12 meses) 10,91 13,28 14,03 14,16 12,89 11,56

04 SUSTENTABILIDADE

Política de RSA no BB

Desenvolvimento

de negócios

socioambientalmente

responsáveis

e Investimento Social

Privado

Governança

RSA e gestão

do risco

socioambiental

Uso

consciente

de recursos

naturais

Para nós do Banco do Brasil,

responsabilidade

socioambiental é “ter a ética

como compromisso e o respeito

como atitude nas relações com

funcionários, colaboradores,

fornecedores, parceiros,

clientes, credores, acionistas,

concorrentes, comunidade,

governo e meio ambiente.”

88

Conselho de Administração

Anualmente: acompanhar a performance socioambiental

do BB e as iniciativas em andamento.

Sob demanda: deliberar, no seu âmbito de atuação,

assuntos que buscam aprimorar o desempenho

socioambiental do BB.

Conselho Diretor

Bienalmente: aprovar as ações do Plano de

Sustentabilidade BB.

Semestralmente: acompanhar as ações do Plano de


Sob demanda: deliberar, no seu âmbito de atuação,

assuntos que buscam aprimorar o desempenho

socioambiental do BB.

Comitês Estratégicos

Sob demanda: discutir e deliberar assuntos

correlacionados à sustentabilidade no âmbito dos temas

que são responsabilidade de cada comitê.

Bienalmente: avaliar a

performance socioambiental do

Banco e apresentar demandas

de aprimoramento para subsidiar

a elaboração do Plano de


Trimestralmente: apoiar o processo de

incorporação, alinhamento e

disseminação dos preceitos e práticas

de sustentabilidade do BB; acompanhar

as iniciativas socioambientais e a

implementação das ações do Plano de


Painel de

Stakeholders

Fórum de Sustentabilidade /

Comitê Executivo de Negócios

Workshop

Desenvolvimento

Sustentável

Teleconferências

Bienalmente: avaliar tendências

e demandas relacionadas ao

tema sustentabilidade e propor

ações para o Plano de


Sob demanda: alinhar procedimentos e

orientar as unidades táticas e

operacionais sobre o desenvolvimento

de ações socioambientais.

Governança da RSA no BB

89

PROSPECÇÃO

E CONSULTA

RELATOS E

TRANSPARÊNCIA

RETROALIMENTAÇÃO

DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL

Instrumentos Orientadores

Legislação

Políticas Gerais e Específicas

Normativos Internos

Instrumentos Indutores

Estratégia Corporativa e Plano de Ação em

Sustentabilidade do BB

Avaliação de Performance

Instrumentos: Plano Diretor, Acordo de

Trabalho, Radar do Gestor

Métricas: Indicadores Socioambientais,

Índices de Mercado de Capitais, como

DJSI e ISE

Relatório Anual

Relatório de

Administração

Intranet/Internet

Campanhas

Tendências e demandas

do Mercado / Sociedade

Painel de

Stakeholders

Índices Mercado

de Capitais

Rankings

Sustentabilidade

Estratégia da RSA – Agenda 30 BB

90

Atualizada a cada 2 anos a partir de demandas do mercado e da sociedade

394 ações entre 2005 e 2017 (5 edições)

Sexta versão (2017-2019) – 82 ações

Inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Planeta

Estruturada nos 5 pilares:

Prosperidade

Parcerias

Pessoas

Paz

Acompanhada pelo Fórum de Sustentabilidade, Conselho Diretor e Conselho de Administração

Reporte dos resultados no Relatório Anual

Reconhecimentos do Mercado de Capitais: DJSI, ISE, ICO2

Estratégia da RSA – Agenda 30 BB

91

Gestão do Risco Socioambiental

Risco SocioambientalPossibilidade de perdas decorrentes de impactos sociais e/ou ambientais gerados pelas

atividades da instituição, de forma direta ou indireta.

Os procedimentos para gerenciar o risco socioambiental englobam as dimensões de operações

de crédito, investimentos, seguros, perdas operacionais, risco de estratégia, risco de reputação

e atividades administrativas.

Negócios

Administração

92

1969

Edital de

concurso

público do

BB aberto

às mulheres

1979

Nomeada a

1ª Mulher

em Cargo

de

Administra-

ção em

Agência

Promoção da equidade de gênero

2006

Adesão ao

Programa

Pró-Equidade

de Gênero do

Governo

Federal

1987

Nomeada a

1ª Mulher na

função de

titular

principal em

Dependên-

cia Externa

1996

Nomeadas as

primeiras

mulheres (3)

em cargo de

Gerente

Executiva

2003

Nomeada a

1ª Mulher

Diretora

(cargo

estatutário)

2010

Assinatura

dos

Princípios de

Empodera-

mento das

Mulheres

com a ONU

Mulheres

2017 Incremento de ações

afirmativas de gênero nos

programas de ascensão

profissional.

Extensão, aos

transgêneros, do canal da

Ouvidoria Interna

exclusivo para as

mulheres.

Adesão de todos os

executivos ao movimento

ElesPorELas (HeForShe),

da ONU Mulheres.

93

Carta Empresarial

pelos Direitos

Humanos e pela

Promoção do

Trabalho Decente

Princípios doEquador

1995

Protocolo Verde

1997 2003

BBCarta de Princípios

Socioambientais

2004

AGENDA

21

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pacto

Empresarial

pela Integridade

e contra a

Corrupção

2013

Grupo de

Trabalho

da Pecuária

Sustentável

2014

Diretrizes da

OCDE para

Empresas

Multinacionais

2015

Pactos e Compromissos Voluntários

1991 2017

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE) – BM&FBOVESPA - 2017

BB ESTÁ LISTADO PELO 12º ANO CONSECUTIVO

ÍNDICE DOW JONES DE SUSTENTABILIDADE DA BOLSA DE NOVA IORQUE - 2016

BB ESTÁ LISTADO PELO 5º ANO CONSECUTIVO, SENDO BENCHMARK MUNDIAL NOS TEMAS “GESTÃO DO

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE”, “ESTABILIDADE FINANCEIRA/RISCO SISTÊMICO”, “POLÍTICA/MEDIDAS

DE PREVENÇÃO AO CRIME”, “FILANTROPIA E CIDADANIA CORPORATIVA”, “INCLUSÃO FINANCEIRA”, E

“ASSUNTOS POLÊMICOS E DILEMAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS”.

ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) – BM&FBOVESPA - 2016

Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos

95

Av. Paulista, 1230

18º andar – Bela Vista

São Paulo/SP - Brasil - CEP 01.310-100

www.bb.com.br/ri [email protected] +55 (11) 4298-8000

apresentação institucional 3t17 - bb · apresentação institucional 3t17. esta apresentação...

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