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Agronegócios
Cuiabá, outubro de 2017
Carteira de Crédito de Agronegócio do BB
R$ 188,15 bi
R$ 15,8 bi Recursos do FCO
60%SNCR
8,42% da Carteira (junho/2017)
Fonte: Análise de Desempenho do BB – Jun/17
R$ 15,8 bi aplicados no Mato Grosso8,4% da Carteira do BB
R$ 6,6 bi Recursos FCO no MT41,7 % da Carteira de FCO contratada
Carteira de Crédito Rural do Banco do Brasil(junho/2017)
Compromisso BB para a Safra 2017/2018
Custeio e Comercialização
Investimento
R$ 6,7 bilhões
R$ 2,3 bi + R$ 1,4 bi FCO
Mato Grosso
Crédito RuralSafra
2016/2017
Safra
2017/2018
%
Incremento
Safra
2016/2017
Safra
2017/2018
%
Incremento
% do MT
na Safra
2017/2018
CUSTEIO 7.726,5 7.962,2 3,0% 395,8 429,6 8,5% 5,4%
INVESTIMENTO 2.469,8 2.636,7 6,8% 234,6 293,1 24,9% 11,1%
COMERCIALIZAÇÃO 1.001,5 1.920,9 91,8% 89,2 167,8 88,2% 8,7%
TOTAL 11.197,8 12.519,7 11,8% 719,6 890,5 23,8% 7,1%
Brasil Mato Grosso
Desembolso Comparativo
Fonte: Siagro – 05 de setembro de 2017 – Comparação mesmo período (julho a 05/09)
R$ Milhões
Fonte: Caderno FCO/Ago 2017
CONTRATAÇÃO FCO
CONTRATAÇÃO FCO
Fonte: Caderno FCO/Ago 2017
CONTRATAÇÃO FCO
Fonte: Caderno FCO/Ago 2017
INVESTIMENTOAgricultura Empresarial - Safra 2017/2018
PCAEvolução projetada da
Armazenagem
Aumento de 34%
Aumento de 13%
Déficit de armazenagem no Brasil é de 85 mi/ton
Ganho na produção agrícola
CRÉDITO E ARMAZENAGEM DE GRÃOS - 2017
R$ 560 milhões R$ 198 milhões R$ 79 milhões
R$ 31 milhões
R$ 71 milhões
PCA – Programa de Construção e Ampliação de Armazenagem.
R$ 102 milhões
BB-PCA
Fonte: Bacen/Siagro-BB Outubro/17
UNIDADES ARMAZENADORAS EM 2.017
R$ 150 MILHÕES EM PROPOSTAS DE
ARMAZENAGEM
ESTIMATIVA DE RESULTADO COM O BB ARMAZENAGEM - SAFRA
Área (ha)
Produtividade esperada
Resultado ao produtor
46,6 mil73,4 mil
51,54 sc/ha 91,48 sc/ha
R$ 10,7 milhões R$ 15,5 milhões
Vencimento dos contratos de
entrega física milho
BB – alongamento do custeio: Proporcionar melhor condição
negocial na comercialização do produto.
Plantio 2º safra Plantio 1º safra
Vencimento dos contratos de
entrega física Soja
FRETE – Redução de custos e melhor planejamento de transporte
da produção (menos água, menos impurezas...).
PADRONIZAÇÃO/ARMAZENAGEM – Redução de custos com
limpeza, secagem e armazenamento da produção.
Parcelas do milho Parcelas do soja
CUSTEIO AGROPECUÁRIO E UMA UNIDADE ARMAZENADORA
Objetivo
Contribuir para o desenvolvimento
econômico e social da Região
Centro-Oeste
FCO – Objetivo e Conceito
Conceito
Financiar empreendimentos localizados no
Centro- Oeste, ligados aos setores industrial,
agropecuário, mineral, de turismo, de
infraestrutura econômica, comercial e de serviços
FCO - Legislação
FCO – Histórico (1989 a 2016)
Posição: janeiro/1989 a dezembro/2016
FCO – Vantagens
FCO no BB – Melhorias Implementadas
Capacitação dos Agentes
Campanhas de
Comunicação
Caravana do FCO
14 Propostas
apresentadas junto ao
Condel
Simplificação de normas e
Esteira FCO
Agência Especializadas
AGRO
FCO Rural – Condições Negociais
INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAGEM 15 ANOS
MAQUINÁRIO 10 ANOS3 ANOS
ENERGIA SUSTENTÁVEL
12 ANOSADUBAÇÃO, CORREÇÃO DO SOLO E
FORMAÇÃO E REFORMA DE PASTAGENS
RETENÇÃO DE MATRIZES BOVINAS NA
PLANÍCIE PANTANEIRA8 ANOS 4 ANOS
Itens FinanciáveisPrazo Total
(até)
Carência
(até)
FCO Rural – Encargos
Linha de Crédito Encargos C/ Bônus
FCO Verde 7,5% a.a. 6,38% a.a.
FCO Desenvolvimento Rural
- Ampliação, modernização, reforma e construção de armazéns 7,5% a.a. 6,38% a.a.
Demais Propostas: - Mini, pequeno e pequeno-médio produtor - RBA até 16 milhões 7,5% a.a. 6,38% a.a.
- Médio produtor - acima de R$ 16 milhões e até R$ 90 milhões 8,5% a.a. 7,23% a.a.
- Grande produtor - acima de 90 milhões 10% a.a. 8,5 % a.a.
Mini: até R$ 360 mil;
Pequeno: acima de R$ 360 mil e até R$ 3,6 milhões;
Pequeno-médio: acima de R$ 3,6 milhões e até R$ 16 milhões;
Médio: acima de R$ 16 milhões e até R$ 90 milhões;
Grande: acima de R$ 90 milhões.
VANTAGENS NEGOCIAIS DO MATO GROSSO PARA ARMAZENAGEM
ARMAZENAGEM
FCO PCA (Finame/MCR6.4/BNDES)
Taxa de Juros 7,5% a.a. – 15% Taxa de
Adimplência: 6,35% a.a.
6,5% a.a.
Limite Financiável Até 100% Até 100%
IOF Não incide IOF
Finame: Não incide IOF
MCR6.4: Alíquota 0,38%
BNDES: Alíquota 0,38%
Tarifas Não incide tarifas Tarifa de Estudo: 0,5% sobre valor
financiado
Outros Diferenciais . Dispensa de Parecer do ATR
. Dependência de órgãos externos
(BNDES)
. Parecer do ATR
FCO - Passos para o Sucesso...
Necessidade de Financiamento
Análise
do
Proponente
Projeto
Capacidade
de
Pagamento
Projeções
Financeiras
Pontos Importantes
FCO – Passos para o Sucesso
Licenças de órgãos públicos (ambiental, alvarás, CIF, Ibama, etc.)
Documentação completa
Projeto com suficiência de informações
Avaliação das garantias
Análise do Risco do Projeto (técnica, econômica e financeira)
$
Conta corrente e cadastro atualizado
GRUPO AGROPECUÁRIO - Conjunto de produtores rurais que operam em regime de condomínio, com interdependência
econômica, financeira ou administrativa;
- uma ou mais situações que caracterizam GRUPO:
• Propriedade conjunta de fatores de produção: (imóveis, máquinas, equipamentos, estrutura de transporte, beneficiamento e
armazenamento);
• Compartilhamento de fatores de produção;
• Contratação de operações de crédito em conjunto;
• Politica de aquisição conjunta de insumos ou comercialização da produção agropecuária;
• Desenvolvimento das atividades em conjunto, submetidos a controle único.
FCO – Passos para o Sucesso
FCO – Fluxo Operacional
Carta Consulta Projeto
Limite de Crédito
RegistroCartorário
AnáliseProjeto
BB
Apres. de NF Liberaçãorecursos
• Para apresentar uma proposta de crédito rural no BB é necessário se credenciar ao Banco
(ATNI).
• Convênio pode ser formalizado com:
- Empresa privada ou pública;
- Empresário individual;
- Associação de produtores rurais;
- Associação de profissionais;
- Cooperativa agropecuária;
- Cooperativa de trabalho;
- Prefeitura municipal;
- Sindicato rural;
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA
• Antes de requerer o credenciamento, observar:
• Cadastro completo junto ao BB;
• Inexistência de restrição cadastral da Empresa, sócios e Técnicos;
• Registro e regularidade junto aos conselhos de classe (CREA, CRMV...);
• CNAE e Declaração que não atua na comercialização de insumos agropecuários, armazenagem,
beneficiamento, entre outros, exceto se próprio;
• A solicitação de credenciamento é realizada na Agência do BB que a Empresa possui
relacionamento.
• Análise técnica pela Gerencia Técnica do BB;
• Formalização do Convênio.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA
FCO – Passos para o Sucesso
Licenças de órgãos públicos (ambiental, alvarás, CIF, Ibama, etc.)
Documentação completa
Projeto com suficiência de informações
Avaliação das garantias
Análise do Risco do Projeto (técnica, econômica e financeira)
$
Conta corrente e cadastro atualizado
- Em função do proponente: Proprietário, arrendatário, parceiro, usufrutuário,
espólio entre outros...
- Em função da Garantia: Hipoteca, Penhor, Aval...
- Em função da finalidade: Licença ambiental, Bioma, uso d´água...
- Em função do imóvel beneficiado: Condomínio, cláusula de retrovenda...
Aqui cabe análise, caso a caso, em função das muitas variáveis que compõem o
crédito rural, mas a sugestão é antiga: Check-list.
FCO – Passos para o Sucesso
Análise da proposta
investimento no BB.
Carta Consulta.
Atualização Cadastral
Habilitação do crédito Habilitação do crédito
Decisão pelo negócio
Tempo do cliente
Emissão do pedido
Tempo do fornecedor
Elaboração do Projeto
Tempo da ASTEC
Análise e Contratação
Tempo do Banco
TEMPO DO CLIENTE
Elevado valor do financiamento x porte do empreendimento;
Ausência de recursos próprios;
Elevado prazo do financiamento e de carência;
Falta de experiência dos sócios;
Restrições cadastrais;
Ausência de capacidade de pagamento;
Concentração do endividamento bancário.
Insuficiência de garantias
PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS EM ANALISE
• Projeto incompleto/inadequado;
• Proponente não é público alvo;
• CCIR ausente;
• Certidão de inteiro teor ausente;
• Certidão da matrícula do imóvel ausente;
• Clientes com operações em atraso;
• Croqui não atende as exigências da norma;
• Garantia insuficiente;
• Roteiro de acesso não informado.
PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS EM ANALISE