apresentação do powerpoint · seguros do bb 1993 brasilcap, em criação da brasilprev 1995...

Apresentação Institucional

BBSEY

ADR - Level I

Visão Geral

BB Seguridade Participações S.A. | Relações com Investidores 3

1981 Início da operação de Seguros do BB

1993

Criação da Brasilprev

1995

Criação da Brasilcap, em parceria com Sul América, Icatu e Aliança da Bahia

1996 Criação da Brasilveículos, em parceria com o grupo SulAmérica

1999

Firmada parceria com a Principal Financial Group em Previdência Privada

2010 Início da união estratégica com a Mapfre

2008-2011

Reorganização societária da área de seguros, previdência e capitalização do BB

2012 Criação da BB Seguridade

1987

Criação da BB Corretora

Histórico

2014

Implantação

do

ADR – Nível I

2013

IPO BB Seguridade Participação acionária no IRB – Brasil RE

Brasildental

Parceria com a Odontoprev1

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.sindseg-rj.org.br/images/logos/alba.gif&imgrefurl=http://www.sindseg-rj.org.br/seguradoras.html&usg=__KShNk9BKbBPi7czKXB1AW1GxoYY=&h=88&w=88&sz=6&hl=pt-BR&start=10&zoom=1&tbnid=gBbZduYXJaub3M:&tbnh=77&tbnw=77&ei=3Fa7UNjONYvr0QGswIHICg&prev=/search?q=companhia+de+seguros+alian%C3%A7a+da+bahia&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rls=com.microsoft:*&tbm=isch&um=1&itbs=1


BB Corretora

Brasilcap

Capitalização

100% Total

BB Seguros BB Cor

BB Mapfre SH1

Vida, Rural

Mapfre BB SH2

Patrimonial

Brasilprev

Previdência

Free Float (Pós IPO)

74,9%

49,9%

50%

100% Total

50,0%

49,0%

50%

74,9%

49,9%

50%

66,7%

49,9%

67%

100%

100%

66,25% 33,75%

IRB –Brasil Re

Resseguro

Brasildental

Plano Odontológico

20,4%

20,4%

20%

74,9%

49,9%

50%

Estrutura Societária

BB Seguridade Participação Econômica (%)

BB Seguridade ON (%)

Representação no Conselho Administrativo (%)


ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BB SEGURIDADE

Presidência Marcelo Augusto Dutra Labuto

Diretoria de Administração, Finanças e RI

Werner Romera Suffert

Diretoria de Governança das Participações

Antonio Rugero Guibo

Diretoria Comercial e de Produtos

Ângela Beatriz de Assis

Diretoria Executiva

Conselho de Administração

Assembleia Geral de Acionistas

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria

Estrutura Interna

Comitê de Transações com Partes Relacionadas

Auditoria Interna


COMPOSIÇÃO DO CAPITAL EM CIRCULAÇÃO – MAR/2015

Composição Acionária

AÇÕES EM CIRCULAÇÃO – MAR/2015

Banco do Brasil66,3%

Free-float33,8%

Estrangeiro72,4%

PJ22,8%

PF4,8%


Em 2014, a BB Seguridade deu início ao programa de American Depositary Receipt (ADR) – Nível I .

Ticker: BBSEY

Estrutura: ADR Nível I

Mercado: Mercado de Balcão (OTC)

Razão (ADR:ORD): 1 ADR : 1 ORD

DR ISIN: US05541J1034

CUSIP: 05541J103

Banco Depositário: Deutsche Bank Trust Company Americas

Banco Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Programa ADR


Governança Corporativa

Capital composto totalmente por ações ordinárias

100% tag along

80% payout (dividendos semestrais)

Ações

Comitê de partes Relacionadas

Diretoria Executiva:

Conselho de Administração:

Dois membros indicados pelo Banco do Brasil, dentre os membros ativos da sua Diretoria Executiva

Um indicado pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e outro pelo Ministro de Estado da Fazenda

Um membro independente indicado pelos acionistas minoritários

Um é o Diretor-Presidente da Companhia

Quatro membros:

Eleitos dentre os funcionários ativos do Banco do Brasil

Política de Remuneração com remuneração variável baseada em ações, com o objetivo de alinhar os interesses da administração aos dos acionistas.

Três membros:

Um é o membro independente indicado pelos acionistas minoritários

O membro independente tem poder de veto

Seis membros:


Presidentes, Vice Presidentes e Diretores

Governança Corporativa – Coligadas

Conselho de Administração

SH1 Vida

SH2 Elementares

Brasilprev Previdência

Brasilcap Capitalização

16 membros

8 indicações

8 indicações

Companhia de Seguros

Aliança do Brasil

6 indicações

6 indicações

Mapfre Vida S.A Vida Seguradora S.A

16 membros

8 indicações

8 indicações

Aliança do Brasil

Seguros S.A

6 indicações

6 indicações

BB Mapfre Assistência

2 indicações

2 indicações

Brasilveículos

6 indicações

6 indicações

16 membros

8 indicações

8 indicações

3 indicações

3 indicações

12 members

8 indicações

2 indicações

2 indicações

4 indicações

Mapfre Affinity

Seguradora S.A

6 indicações

6 indicações

Mapfre Seguros Gerais

S.A

6 indicações

6 indicações

Corretora

3 membros

3 indicações

10 membros

2 indicações

IRB-RE Resseguro

6 indicações

6 indicações

6 indicações

6 indicações

4 membros

2 indicações

2 indicações

Brasildental Odontológico

3 membros

1 indicação

1 indicação

Consensus 1 indicação



Comitê de Partes Relacionadas

Acesso exclusivo à rede do Banco do Brasil

Contrato de 20 anos

Sem cláusula de rescisão

Assinado em janeiro de 2013

Brasilprev SH1 SH2 Brasilcap

Acesso à BB Corretora

Obrigação de vender produtos na rede bancária através da BB Corretora

Remuneração: % fixo de apólices, variando de acordo com o tipo do produto

Acordo de acionistas: contrato de 23 anos com a PFG, de 20 anos com a Mapfre e indeterminado com a Icatu/ Aliança da Bahia

Partes Relacionadas

Qualquer proposta de mudança nos acordos deve ser examinada pelo Comitê de Partes Relacionadas e pelo membro independente com poder de veto


Banco do Brasil Parcerias Privadas

Solidez, tradição, segurança e confiança

Porto seguro, especialmente para produtos de longo-prazo

Flight to quality e estabilidade, menos suscetível a condições de

mercado

Reconhecimento da marca

Rápida tomada de decisão

BB Seguridade opera em um modelo de arm’s lenght

Monitora o surgimento de qualquer potencial conflito entre BB e

BB Seguridade

Fortalece a governança corporativa

Participação mínima no capital votante de 50,1%

O BB exerce papel ativo na governança das companhias operacionais

Apoiada pelo Banco do Brasil com Expertise das Parceiras Privadas



Canal bancário

A BB Seguridade foca sua estratégia em bancassurance com corretagem própria, beneficiando-se do acesso exclusivo à rede de distribuição do Banco do Brasil.

Modelo de negócios de baixa complexidade

Baixa necessidade de Capital

Sem risco de subscrição

Corretora Própria

Diferencial Competitivo

Canal de distribuição

Canal Não-bancário

133 Parceiros comerciais (Canal Affinity)

21.501 Corretores externos

62,0 Milhões de clientes

5.544 Agências bancárias

65.834 ATMs

14.474 Correspondentes bancários

35.080 Rede Compartilhada

1º

Acesso exclusivo a maior rede de distribuição do Brasil


81,8%

68,4%

27,6%

Canal bancário

Alta Performance Financeira

Canal Não-bancário

RSPL 1T15 (%)

Fonte: Companhias e SUSEP

COMPANHIAS DE SEGUROS ASSOCIADAS À BANCOS

COMPANHIAS SEGURADORAS TRADICIONAIS

Participação de Corretagem

CORRETORAS

31,5%

22,6%

17,9%16,3%

10,6%8,6%

7,8%

1,1%

Cenário Macroeconômico


Dados Macroeconômicos Mundiais

1. Fonte: World Bank – dados de janeiro de 2015 2. Focus (BACEN) – previsões do dia 30 de abril de 2015

2013 2014 2015E 2016E 2017E

Cenário Macroeconômico Mundial¹

Mundo 2,4% 2,6% 3,0% 3,3% 3,2%

EUA 1,9% 2,4% 3,2% 3,0% 2,4%

Zona Euro -0,4% 0,8% 1,1% 1,6% 1,6%

China 7,7% 7,4% 7,1% 7,0% 6,9%

Cenário Macroeconômico brasileiro²

Crescimento do PIB - Brasil 2,5% 0,1% -1,2% 1,0% 2,0%

SELIC (fim do período) 8,2% 10,9% 13,5% 11,5% 10,6%

SELIC (média anual) na na 13,2% 12,0% 11,0%

Inflação (IPCA) 5,9% 6,4% 8,3% 5,6% 5,0%

Inflação (IGP-M) 5,5% 3,7% 7,1% 5,5% 5,2%

Dólar (cotação em R$) 2,34 2,66 3,20 3,30 3,33


5.5445.032

4.661

3.342

2.253

98,993,6

87,378,9

68,1

56,9

38,3

Reino Unido EstadosUnidos

Italia China Brasil Venezuela Colombia

AGÊNCIAS NO BRASIL

ÍNDICE DE BANCARIZAÇÃO (%) POPULAÇÃO COM CONTA-CORRENTE¹ (%)

SEGUROS NO CANAL BANCÁRIO (%)

Fonte: World Bank

Fonte: SUSEP

Fonte: Febraban

Canal Bancário

15,2 19,3 21,4 24,5 27,2

21,222,1 21,4 20,6 19,8

14,715,4 16,9 14,3 12,65,65,5 4,9 5,0 4,96,45,4 4,7 4,8 4,5

36,8 32,3 30,7 30,8 31,0

63,2%67,7% 69,3% 69,2% 69,0%

2010 2011 2012 2013 2014Banco do Brasil Bradesco Itaú

Caixa Santander Demais

Market share1. Dados de 2014 2. Caixa: dados de 2014

51,0 53,0 55,0 57,060,0

2010 2011 2012 2013 2014

2


14,5

12,711,7

3,2

7,58,8 8,8 8,7

6,95,7

6,45,5

3,2 3,12,5 2,5

0,5

3,1

0,7 0,11,6

1,0

3,1

2,7

1,5

9,4

4,42,8 2,3 2,0

2,9

3,2 2,3

2,2

4,33,6

2,81,7

3,5

0,8

2,93,5

1,4

1,2

Tai

wan

Áfr

ica

do

Su

l

Ho

ng

Ko

ng

Ho

land

a

Coré

ia d

o Su

l

Rei

no

Un

ido

Jap

ão

Fin

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Fran

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Mé

xico

Mercado Mundial de Seguros e Corretagem

O mercado de seguros do Brasil apresenta baixo nível de penetração

Prêmios de Seguros1 / PIB (%, 2013)

Fonte: SUSEP e Swiss Re – Sigma 03/2014

1. Excluídos os negócios no exterior

#38

Prêmio de Seguros de Vida / PIB Prêmios de Seguros Não-vida / PIB

#60

Em Total de Seguros

Em Seguros de Vida


53,4

61,6

69,8

82,7

89,2

2010 2011 2012 2013 2014

Mercado de Seguros no Brasil

EVOLUÇÃO MENSAL DOS PRÊMIOS DE SEGURO (R$ bi) EVOLUÇÃO ANUAL DOS PRÊMIOS DE SEGURO (R$ bi)

Fonte: SUSEP

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2012 2013 2014 2015


156%

112%118%

108%

101%

84%

64% 62%

55%

40%

23%

15%

7%

170%

122%

131%

113%

105%

80%

67% 65%59%

41%

21%

14%

6%

Ho

lan

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Re

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A

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l

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ão

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Ho

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Ko

ng

Bra

sil¹

Ale

man

ha

Fran

ça

2012 2013

Mercado Mundial de Previdência

Ativos de Previdência / PIB (%)²

O mercado de previdência está crescendo no Brasil devido ao aumento da expectativa de vida

# 9 Em Ativos

Fonte: Towers Watson 1. Para o Brasil foram computados apenas os ativos de previdência fechada. 2. Para o cálculo do índice Ativos/PIB foi utilizada a cotação de 31/12/2013.


45,8

53,4

70,373,9

83,5

2010 2011 2012 2013 2014

Previdência no Brasil

EVOLUÇÃO MENSAL DAS CONTRIBUIÇÕES (R$ bi) EVOLUÇÃO ANUAL DAS CONTRIBUIÇÕES (R$ bi)

Fonte: SUSEP

2,5

4,0

5,5

7,0

8,5

10,0

11,5

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2012 2013 2014 2015

Performance


Uma das maiores companhias de Seguro , Previdência e Capitalização na América Latina

R$ 3,7 bi em prêmios emitidos, R$ 8,5 bi em contribuições de previdência e R$ 1,3 bi em capitalização no 1T15

Maior Corretora de Seguros na América Latina

Acesso exclusivo à rede única de distribuição do Banco do Brasil

Liderança tanto em reservas como em captação líquida de Previdência

Operações de Seguros, Previdência e Capitalização gerenciadas através de parcerias privadas com líderes mundiais

Rápido crescimento com alta rentabilidade

Crescimento anual do lucro líquido de 46,3%, com RSPL de 63,7%¹ no 1T15

BB Seguridade em resumo

2ª Maior empresa de Seguros em ramos elementares do Brasil

2,9 milhões de veículos segurados e R$ 2,1 bi em prêmios emitidos no 1T15

130 empregados na holding e Corretora, e

7.211 empregados nas afiliadas

1. RSPL ajustado considerando a distribuição total de dividendos.


SH1 - Prêmios Emitidos

Pessoas¹ 9,1% 2,4% 3,6%

Rural -33,3% 35,8% -14,4%

Habitacional 5,2% 24,1% 22,7%

TOTAL² -1,2% 5,3% 4,0%

SH2 - Prêmios Emitidos

Auto 8,5% 7,8% 7,9%

Danos 10,3% 5,7% 6,4%

TOTAL² 9,2% 7,0% 7,3%

BRASILPREV

Contribuição 67,3% 29,2% 42,1%

Captação Líquida 116,0% 2113,4% 220,0%

BRASILCAP

Arrecadação 1,3% -3,6% -2,3%

TOTAL

Prêmios, contribuição e arrecadação 35,2% 12,1% 17,5%

BB Seguridade Mercado (ex-

BB Seguridade Mercado Ramos

1º

1º

1º

Fonte: SUSEP 1. Grupo Pessoas contempla os ramos de vida e prestamista 2. Não considera o grupo “Demais” (Affinity, DPVAT e outros)

BB Seguridade e Mercado (1T14 vs. 1T15)


610

402

50

354

451

Posições de liderança em todos os segmentos alvo

Fonte: SUSEP e Companhias 1. Prêmios emitidos; 2. Contribuições; 3. Considera vida, rural e elementares

Participação de Mercado (1T15)

SEGURO DE VIDA¹ PREVIDÊNCIA²

CORRETAGEM (R$ milhões)

1o

SEGURO CONSOLIDADO¹,3

1º

1º

Net Income Net Income Net Income Revenues Revenues Revenues

19,9%

14,6%13,5% 12,7%

6,0%

40,2%

24,0%19,4%

5,6% 4,5%

15,4%

12,3%9,9%

7,3% 6,8%

Liderança de Mercado


SH126,4%

SH26,6%

Brasilprev20,1%

Brasilcap6,4%

BB Corretora39,2%

IRB1,3%

SH130,7%

SH25,2%

Brasilprev17,2%

Brasilcap7,3%

BB Corretora37,0%

IRB2,7%

649

845 822906 949

47,1%

61,9%58,1%

62,3% 63,7%

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15Lucro Líquido (R$ milhões) RSPL

9.954

15.707

12.463

15.872

13.457

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

1T15²

PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹ (R$ milhões) COMPOSIÇÃO DE PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÃO¹

1T15

Performance BB Seguridade

LUCRO E RENTABILIDADE ORIGEM DO RESULTADO

1T14 QoQ: - 15%

YoY: + 35%

QoQ: + 5%

YoY: + 46%

1 - Prêmios emitidos, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização

1T14²

2 – Não considera o resultado referente à Brasildental e as receitas e despesas da Holding.

SH115,6%

SH220,4%

Brasilprev50,9%

Brasilcap13,1%

SH111,5%

SH215,8%

Brasilprev63,0%

Brasilcap9,8%


49 56 56 6086

2637 28 36

4952

47 5060

74

27

4029

36

50

7

1818

34

18

13

2719

35

19

174224

202

261

296

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

SH1 SH2 Brasilprev Brasilcap IRB Demais ¹

26,8 26,524,5

28,831,2

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

13,5013,39

13,2313,13

12,99

12,96 12,9112,75

12,6112,4312,08

12,4612,66

12,72

12,77

11,64

12,28

12,88

DI1F16 DI1F17 DI1F18 DI1F19 DI1F20

TAXA META SELIC (%) CURVA DE JUROS FUTUROS (%)

Resultado Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões) CONTRIBUIÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO PARA O LUCRO (%)

Fonte: Focus - Bacen do Brasil Fonte: ValorPro

1 - BB Corretora + Holdings

QoQ: + 2,4 p.p.

YoY: + 4,4p.p. QoQ: + 13%

YoY: + 70%

10,75 11,00 11,0011,75

12,75

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15

Mar/15

Dez/14

Mar/14

Dez/13


104 109 109122

178

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

230

337363 367

392

34,2%

50,2%56,0% 55,0% 57,3%

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

Lucro Líquido (R$ milhões) RSPL

1.440

1.885

1.453

2.126

1.481

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

LUCRO E RENTABILIDADE

BB Mapfre SH1

COMPOSIÇÃO DOS PRÊMIOS RETIDOS PRÊMIOS RETIDOS¹ (R$ milhões)

RESULTADO FINANCEIRO (R$ milhões)

1T14

QoQ: - 30%

YoY: + 3%

QoQ: + 46% YoY: + 72%

QoQ: + 7%

YoY: + 70%

1T15

1 - Prêmios emitidos líquidos de cessão para resseguro

Vida 49,4%

Prestamista24,6%

Habitacional2,5%

Rural16,7%

DPVAT6,8%

Vida 48,9%

Prestamista29,1%

Habitacional2,9%

Rural12,3%

DPVAT6,8%


78,971,0 71,0 69,8 69,7

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

15,013,3 13,3

19,3

10,6

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

26,6 26,4 26,1 26,0 26,5

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

37,5

31,5 31,7

24,6

32,8

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

BB Mapfre SH1 – Indicadores de Desempenho¹

ÍNDICE COMBINADO (%) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (%)

SINISTRALIDADE (%) COMISSIONAMENTO (%)

QoQ: + 8,2 p.p.

YoY: - 4,7 p.p.

QoQ: + 0,5 p.p.

YoY: - 0,1 p.p.

QoQ: - 8,7 p.p. YoY: - 4,4 p.p.

QoQ: - 0,1 p.p YoY: - 9,2 p.p.

1 – Os indicadores foram ajustados considerando a realocação do resultado de resseguro entre as linhas da DRE


86

46

71 71

99

12,6%6,5% 9,8% 9,6%

13,2%

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15


86

10992

100

158

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

1.7621.898

2.019 1.9701.824

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

Mapfre BB SH2

COMPOSIÇÃO DOS PRÊMIOS RETIDOS PRÊMIOS RETIDOS¹ (R$ milhões)


1T14

QoQ: + 58%

YoY: + 85%

QoQ: + 38%

YoY: + 15%


1T15

1 - Prêmios emitidos líquidos de cessão para resseguro

QoQ: - 7%

YoY: + 4%

Automóveis59,8%

Danos23,1%

Demais9,9%

DPVAT7,1%

Automóveis62,6%

Danos24,7%

Demais6,0%

DPVAT6,7%


17,019,1 19,3

17,819,5

18,2 19,117,7

16,318,0

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15Índice G&A Ajustado²

55,760,0

56,2 57,6 59,5

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

Mapfre BB SH2 – Indicadores de Desempenho¹

SINISTRALIDADE (%) COMISSIONAMENTO (%)

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (%) ÍNDICE COMBINADO (%)

QoQ: + 1,9 p.p.

YoY: + 3,8 p.p.

1 – Os indicadores foram ajustados considerando a realocação do resultado de resseguro entre as linhas da DRE 2 – Os ajustes segregam os efeitos da reclassificação de despesas com representantes, da linha “custos de aquisição para “outras despesas operacionais a partir do 3T14 e a reversão de provisão de PDD no valor de R$ 20,9 milhões no 1T14.

23,4 22,4 22,323,6

20,623,4 22,4

23,925,1

22,0

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

Índice de Comissionamento Ajustado²

96,1

1,2

97,3 101,5 97,8 98,9 99,4

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

Índice Combinado Ajustado²


5.064

9.349

7.152

9.4668.474

10,6%

8,9% 9,1% 9,3% 9,0%

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15Contribuições Índice de Resgates

268287

333 347 345

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

8897

103112

120

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15

175 166186

201220

59,9%54,5%

58,7%54,8% 52,7%

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15


Brasilprev

CONTRIBUIÇÕES (R$ milhões) RESERVAS (R$ bilhões)

RECEITA COM TAXA DE GESTÃO (R$ milhões) LUCRO E RENTABILIDADE

QoQ: + 9%

YoY: + 26%

QoQ: - 1%

YoY: + 28%

QoQ: + 8%

YoY: + 37%

QoQ: - 10%

YoY: + 67%


1T15

Brasilprev vs. Mercado

CAPTAÇÃO LÍQUIDA (R$ milhões) PARTICIPAÇÃO DE MERCADO – CAPTAÇÃO LÍQUIDA

1T14

Fonte: Quantum Axis

CONTRIBUIÇÕES (R$ bi)

Fonte: Fenaprevi

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO ATIVOS SOB GESTÃO | P/VGBL (%)

Brasilprev94,8%

Mercado (ex-

Brasilprev)

5,2%

Brasilprev64,0%

Mercado (ex-Bras ilprev)

36,0%

18,4%

20,9%

23,2%

26,4%

27,2%

30,3%

29,2% 28,9%

27,6%

27,0%

25,6%26,4%

25,5%

24,8% 24,8%

2011 2012 2013 2014 Mar/15

Brasilprev Competidor A Competidor B

2.519

7.008

4.357

6.635

5.441

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

QoQ: - 18%

YoY: + 116%


66

100

7387

124

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

1.303

1.960

1.396

2.028

1.321

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

63

8974

98 105

129,2%

171,0%

116,4%

148,7% 149,3%

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15


Brasilcap

ARRECADAÇÃO (R$ milhões)


COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO


1T14 1T15 QoQ: -35%

YoY: + 1%

QoQ: + 44%

YoY: + 88%

QoQ: + 7%

YoY: + 67%

Pagamento Único 59,5%

Pagamento Mensal 40,5%

Pagamento Único 43,2%

Pagamento Mensal 56,8%


52,6 56,1 56,7 57,4 58,1

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

256

342319

372 354

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

488

610563

648610

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

BB Corretora

RECEITA DE CORRETAGEM (R$ milhões)

LUCRO LÍQUIDO (R$ milhões)

COMPOSIÇÃO DA RECEITA

MARGEM LÍQUIDA (%)

1T14 1T15 QoQ: - 6%

YoY: + 25%

QoQ: - 5%

YoY: + 38%

QoQ: + 0,7 p.p.

YoY: + 5,5 p.p.

SH155,7%

SH216,6%

Brasilprev13,5%

Brasilcap13,8%

Demais0,3%

SH154,6%

SH213,5%

Brasilprev17,8%

Brasilcap13,9%

Demais0,2%


Guidance 2015

BB Seguridade - Lucro Líquido Ajustado¹ 12% - 21% 46,3%

Prêmios Emitidos - BB Mapfre SH1 15% - 21% -0,9%

Reservas P/VGBL - Brasilprev 27% - 36% 40,8%

Indicador Estimativas

2015 1T15

1 – Intervalo de crescimento equivalente ao lucro líquido estimado no Guidance 2015.


Anexos


1.556

2.148

1.553

2.175

1.542

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

Vida 45,6%

Prestamista22,8%

Habitacional2,9% Rural

22,5%DPVAT6,3%

Vida 47,3%

Prestamista28,0%

Habitacional3,0%

Rural15,1% DPVAT

6,5%

BB Mapfre SH1

SH1 - PRÊMIOS EMITIDOS (R$ milhões) COMPOSIÇÃO DOS PRÊMIOS EMITIDOS

1T14 1T15 QoQ: - 29%

YoY: - 1%

ÍNDICE COMBINADO AMPLIADO AJUSTADO¹ (%)

QoQ: - 2,5 p.p.

YoY: - 11,0 p.p.

1 – O indicador foi ajustado considerando a realocação do resultado de resseguro entre as linhas da DRE

73,165,8 66,1 64,6 62,1

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15


Automóveis51,9%Danos

33,3%

Demais8,6%

DPVAT6,2%

2.0302.250 2.363

2.203 2.121

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

Mapfre BB SH2

SH2 - PRÊMIOS EMITIDOS (R$ milhões)

ÍNDICE COMBINADO AMPLIADO AJUSTADO¹ (%)

COMPOSIÇÃO DOS PRÊMIOS EMITIDOS

QoQ: - 4%

YoY: + 4%

1T15 1T14

QoQ: - 1,9 p.p.

YoY: + 0,1 p.p.

1 – O indicador foi ajustado considerando a realocação do resultado de resseguro entre as linhas da DRE

Automóveis53,9%

Danos35,1%

Demais5,2%

DPVAT5,8%

91,7 95,5 93,0 93,7 91,8

1T14 2T14 3T14 4T14 1T15

Portfolio de Produtos


Nossos Produtos – SH1: Vida, Imobiliário e Rural

Definição: Contrato de seguro de vida direcionado à pessoas físicas com pagamentos mensais não cumulativos.

Cobertura: garante proteção financeira ao indivíduo ou seus beneficiários escolhidos pelo segurado, em caso de morte, natural ou acidental, ou invalidez permanente total do indivíduo.

Vida

Definição: assegura um grupo de três produtos principais: seguro agrícola, penhor

rural e vida produtor rural. Cobertura: agrícola: cobre intempéries nas lavouras e perda de renda em caso de

queda do preço de mercado da colheita; penhor: protege o ativo dado em garantia a operação de crédito rural; vida: seguro prestamista com o objetivo de quitar o empréstimo rural em caso de morte do segurado.

Rural

Definição: seguro relacionado com o pagamento do crédito imobiliário.

Cobertura: em caso de morte ou invalidez do mutuário, o montante total do débito

será pago. Este produto também pode proteger de danos à propriedade.

Imobiliário

Prestamista

Definição: seguro que garante o pagamento da dívida.

Cobertura: em caso de morte, invalidez ou desemprego do tomador, ele ou seus beneficiários terão a dívida segurada paga.


Nossos Produtos – SH2 : Patrimônio, Auto e DPVAT

Definição: Um seguro de acidente de veículos obrigatório no Brasil.

Cobertura: Cobre danos pessoais causados por acidentes com veículos para

passageiros, motoristas ou pedestres.

DPVAT

Definição: seguro para proteger veículos de danos sofridos em acidentes ou outras situações.

Cobertura: danos acidentais ou roubo do veículo, compensação por danos ou prejuízos causados a terceiros e passageiros do veículo, e assistência em caso de acidente ou colisão.

Auto

Definição: seguro que protege o patrimônio e/ou bens das pessoas físicas e jurídicas, atrelados ou não a operações de crédito.

Cobertura: As principais coberturas são de danos à residência dos indivíduos, os ativos das empresas, tais como máquinas e outras propriedades e responsabilidade de terceiros.

Patrimônio


Nossos Produtos - BrasilPrev

Remuneração definida Garante taxas de juros fixas em relação à inflação.

** Não são mais comercializados

Plano Tradicional

Para pessoas que declaram imposto de renda (IR) no formulário completo, pois os aportes são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda até o limite de 12% da renda bruta anual tributável.

PGBL

Para quem declara imposto de renda no formulário simplificado ou é isento. Vantagem de não entrar no inventário

Custos muito menores (não tem custos legais ou de impostos) Economia de tempo (beneficiário recebe em menos de 30 dias)

VGBL


Nossos Produtos - BrasilCap

Pagamento Único

O título de capitalização que se apresenta como uma alternativa para

acumular reservas, com prazo e taxas de juros previamente determinados

O detentor de títulos tem a chance de concorrer à prêmios por sorteios.

Pagamento Mensal

Chances de Contemplação

Mega Sena 1 em 50,063,860

Quina 1 em 24,040,016

Dupla Sena 1 em 15,890,700

LotoMania 1 em 11,372,635

LotoFácil 1 em 3,268,760

Ourocap De 1 em 10,000 à 1 em 1,000,000


RI BB Seguridade

Contatos Relação com Investidores

Rua Manoel da Nóbrega, 1280 – 9º andar 04001-004 – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2105-8444 Fax: (11) 2105-8499

www.bancodobrasilseguridade.com.br [email protected]

mailto:[email protected]

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