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Mercado de Planos de Caráter Previdenciário
Dados Estatísticos
Julho - 2011
Rua Senador Dantas, nº 74 – 11º andar
Cep 20.031-205 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
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Fax: +55 21 2510-7930
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Índice
• Apresentação de Resultados.............................................. 4
• Tabela 01 – Receita, Carteira de Investimentos e Provisões
Técnicas.......................................................................... 5
Dados de Arrecadação em Julho de 2011
• Distribuição da Receita por Produto.................................... 7
• Distribuição da Receita por Tipo de Plano ........................... 8
• Ranking das Empresas segundo a Receita ......................... 9
• Ranking das Empresas segundo a Receita distribuída por
Produto ........................................................................ 10
• Ranking das Empresas segundo a Receita distribuída por Tipo
de Plano ....................................................................... 11
• Ranking das Empresas segundo o produto PGBL ............... 12
• Ranking das Empresas segundo o produto Plano Tradicional 13
• Ranking das Empresas segundo o produto VGBL ............... 14
• Ranking das Empresas segundo o Plano Empresarial ......... 15
• Ranking das Empresas segundo o Plano para Menores de
Idade ........................................................................... 16
• Ranking das Empresas segundo o Plano Individual ............ 17
2
Dados de Arrecadação Acumulados de Janeiro a Julho de 2011
• Evolução da Receita Mensal Acumulada....................................19
• Distribuição da Receita Acumulada por Produto........................ 20
• Distribuição da Receita Acumulada por Tipo de Plano................ 21
• Ranking das Empresas segundo a Receita Acumulada............... 22
• Ranking das Empresas segundo a Receita Acumulada distribuída
por Produto.......................................................................... 23
• Ranking das Empresas segundo a Receita Acumulada distribuída
por Tipo de Plano.................................................................. 24
• Ranking das Empresas segundo o produto PGBL....................... 25
• Ranking das Empresas segundo o produto Plano Tradicional ...... 26
• Ranking das Empresas segundo o produto VGBL....................... 27
• Ranking das Empresas segundo o Plano Empresarial................. 28
• Ranking das Empresas segundo o Plano Menores de Idade......... 29
• Ranking das Empresas segundo o Plano Individual................... 30
Mercado – Dados Consolidados
• Tabela 02 – Receita, Carteira de Investimentos e Reservas Técnicas............................................................................... 32
• Evolução da Receita ..............................................................33
Índice
• Evolução da Receita por Produto...................................... 34
• Evolução da Carteira de Investimentos............................. 35
• Evolução da Carteira de Investimento por Produto............. 36
• Distribuição da Carteira de Investimento por Produto
...................................................................................... 37
• Ranking das Empresas segundo a Carteira de Investimentos
................................................................................... 38
• Ranking das Empresas segundo as Provisões Técnicas......... 39
• Evolução das Provisões Técnicas.......................................40
• Anexo.......................................................................... 41
• Ranking das empresas segundo a Receita Acumulada, mensal
e ranking da carteira........................................................ 42
• Termos Técnicos ........................................................... 43
3
Tabela 01 - Receita, Carteira e Provisões Técnicas
Fonte: FENAPREVI
5
Julho de 2011
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Jan-Jul/10 Jan-Jul/11
Receita
de Planos3.996.035 3.700.544 4.093.546 3.869.918 4.707.665 4.568.697 3.785.833 23.198.939 28.722.238
Variação - -7,39% 10,62% -5,46% 21,65% -2,95% -17,14% - 23,81%
Carteira 226.313.065 229.593.448 233.639.717 237.044.567 241.161.490 244.341.762 246.619.688 201.874.488 246.619.688
Variação - 1,45% 1,76% 1,46% 1,74% 1,32% 0,93% - 22,16%
Provisões 218.880.424 220.092.914 226.083.293 228.887.776 232.824.937 236.063.834 238.092.837 193.968.320 238.092.837
Variação - 0,55% 2,72% 1,24% 1,72% 1,39% 0,86% - 22,75%
* Dados em R$ mil
Acumulado
Distribuição da Receita por Produto
Total da Receita: R$ 3.785.833.000,00
*Outros: Demais Produtos
Fonte: FENAPREVI
Arrecadação – Julho de 2011
7
Pl. Tradicionais6,38%
Outros*0,03%
PGBL 12,56%
VGBL81,03%
Distribuição da Receita por Tipo de Plano
Arrecadação – Julho de 2011
8
Total da Receita: R$ 3.785.833.000,00
Fonte: FENAPREVI
Individual83,18%
Menores de Idade3,41%
Empresarial13,42%
Ranking das Empresas segundo a Receita
Arrecadação – Julho de 2011
9
Total da Receita: R$ 3.785.833.000,00
Fonte: FENAPREVI
31,23%
25,54%
19,91%
6,91%
6,47%
4,64%
1,10%
0,97%
0,72%
0,61%
1,91%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SAFRA VIDA E PREV. S/A
ICATU SEGUROS S.A
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A
*DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo a Receita distribuída por Produto
Arrecadação – Julho de 2011
10
*Outros: Demais Produtos
Fonte: FENAPREVI
17,16%
20,91%
79,97%
86,70%
78,12%
87,56%
85,36%
82,20%
41,61%
38,55%
11,11%
43,71%
9,09%
34,10%
15,49%
9,77%
3,10%
10,01%
2,67%
4,16%
14,67%
2,50%
4,62%
8,91%
2,31%
4,72%
13,28%
41,69%
48,02%
36,79%
96,90%
63,40%
0,02%
0,05%
0,14%
0,61%
BRADESCO VIDA EPREVIDÊNCIA
ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA.S.A
BRASILPREV SEG. EPREVIDÊNCIA S.A
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SAFRA VIDA E PREV. S/A
ICATU SEGUROS S.A
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
.PORTO SEGURO VIDA E PREVS/A
*DEMAIS ENTIDADES
PGBL PLANOS TRADICIONAIS VGBL OUTROS*
Ranking das Empresas segundo a Receita distribuída por Tipo de Plano
Arrecadação – Julho de 2011
11Fonte: FENAPREVI
20,61%
72,90%
86,57%
85,60%
98,07%
95,17%
81,67%
77,22%
83,21%
97,30%
78,42%
9,92%
15,40%
16,56%
3,67%
2,70%
22,78%
0,46%
6,24%
25,33% 1,77%
0,97%
3,51%
8,16%
1,47%
1,17%
2,92%
0,23%
100,00%
BRADESCO VIDA EPREVIDÊNCIA
ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA.S.A
BRASILPREV SEG. EPREVIDÊNCIA S.A
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SAFRA VIDA E PREV. S/A
ICATU SEGUROS S.A
.SUL AMÉRICA SEG.E PREVS/A
.PORTO SEGURO VIDA E PREVS/A
*DEMAIS ENTIDADES
EMPRESARIAL MENORES DE IDADE
INDIVIDUAL
Ranking das Empresas segundo o Produto PGBL
Arrecadação – Julho de 2011
12
Total PGBL: R$ 475.570.000,00
Fonte: FENAPREVI
27,62%
27,21%
18,48%
5,72%
5,37%
5,16%
2,63%
2,50%
1,88%
1,01%
2,43%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
ICATU SEGUROS S.A
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A
.MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREV
DEMAIS ENTIDADES*
Ranking das Empresas segundo o Produto Plano Tradicional
Arrecadação – Julho de 2011
13
Total Plano Tradicional: R$ 241.527.000,00
Fonte: FENAPREVI
2,98%
1,28%
1,65%
1,68%
1,96%
2,88%
4,69%
7,90%
14,73%
16,66%
43,59%BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
CAPEM ISA SEG.VIDA E PREV. S/A
SANTANDER SEGUROS S/A
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
APLUB-ASSOC.PROF.LIB.UNIV.BRASIL
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SUL AM ÉRICA SEG.E PREV. S/A
PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A
DEM AIS ENTIDADES*
Ranking das Empresas segundo o Produto VGBL
Arrecadação – Julho de 2011
14
Total VGBL: R$ 3.067.579.000,00
Fonte: FENAPREVI
30,82%
27,33%
19,20%
7,46%
6,82%
4,70%
1,31%
0,76%
0,52%
0,37%
0,71%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SAFRA VIDA E PREV. S/A
ICATU SEGUROS S.A
METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. S/A
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
DEMAIS ENTIDADES*
Ranking das Empresas segundo o Plano Empresarial
Arrecadação – Julho de 2011
15
Total Plano Empresarial: R$ 507.900.000,00
Fonte: FENAPREVI
58,95%
18,88%
9,26%
5,32%
1,77%
1,64%
1,52%
0,89%
0,61%
0,44%
0,72%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIAS.A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
ICATU SEGUROS S.A
.M APFRE VERA CRUZ VIDA E PREV
SUL AM ÉRICA SEG.E PREV. S/A
UNIM ED SEGURADORA S/A
M ETROPOLITAN LIFE SEG.PREV. S/A
DEM AIS ENTIDADES*
Ranking das Empresas segundo o Plano Menores de Idade
Arrecadação – Julho de 2011
16
Total Plano Menores de Idade: R$ 129.060.000,00
Fonte: FENAPREVI
47,69%
26,32%
16,24%
3,97%
2,97%
2,21%
0,54%
0,05%
BRASILPREV SEG. EPREVIDÊNCIA S.A
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
BRADESCO VIDA EPREVIDÊNCIA
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
UNIMED SEGURADORA S/A
DEMAIS ENTIDADES*
Ranking das Empresas segundo o Plano Individual
Arrecadação – Julho de 2011
17
Total Plano Individual: R$ 3.148.873.000,00
Fonte: FENAPREVI
1,80%
0,72%
0,72%
0,90%
1,32%
4,55%
7,41%
8,14%
20,49%
26,58%
27,37%BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SAFRA VIDA E PREV. S/A
ICATU SEGUROS S.A
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A
DEMAIS ENTIDADES*
Evolução da Receita
Fonte: FENAPREVI
Arrecadação – 2010 x 2011
19
3,933,29 2,86
3,663,20
2,92 3,36
3,93 3,83 3,704,67
6,74
4,00 3,70 4,09 3,874,71 4,57
3,79
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
R$ Bilhões
2010 2011
Distribuição da Receita Acumulada por Produto
Arrecadação – Acumulada de Jan. a Julho de 2011
20
Total da Receita: R$ 28.722.238.000,00
*Outros: Demais Produtos
Fonte: FENAPREVI
Pl. Tradicionais6,48%
Outros*0,03%
PGBL 12,10%
VGBL81,39%
Distribuição da Receita Acumulada por Tipo de Plano
Arrecadação – Acumulada de Jan. a Julho de 2011
21
Total da Receita: R$ 28.722.238.000,00
Fonte: FENAPREVI
Individual83,95%
Menores de Idade3,25%
Empresariais12,80%
Ranking das Empresas segundo a Receita Acumulada
Arrecadação – Acumulada de Jan. a Julho de 2011
22
Total da Receita: R$ 28.722.238.000,00
Fonte: FENAPREVI
32,08%
23,76%
22,13%
7,46%
5,02%
3,96%
0,87%
0,85%
0,79%
0,55%
2,52%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
ICATU SEGUROS S.A
SAFRA VIDA E PREV. S/A
PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A
*DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo a Receita Acumulada distribuída por Produto
Arrecadação – Acumulada de Jan. a Julho de 2011
23
*Outros: Demais Produtos
Fonte: FENAPREVI
13,51%
11,74%
12,03%
17,05%
15,01% 53,53%
82,50%
82,47%
84,42%
82,04%
80,28%
44,20%
40,40%
8,16%
9,49%
38,57%
44,79%
4,45%
3,79%
7,99%
5,93%
11,02%
4,03%
2,20%
2,67%
2,84%
15,14%
31,12%
46,15%
89,64%
56,76%
95,55%
0,02%
0,06%
0,15%
0,34%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
ICATU SEGUROS S.A
SAFRA VIDA E PREV. S/A
PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A
*DEMAIS ENTIDADES
PGBL Pl. Tradicionais VGBL Outros*
Ranking das Empresas segundo a Receita Acumulada distribuída por Tipo de Plano
Arrecadação – Acumulada de Jan. a Julho de 2011
24Fonte: FENAPREVI
22,42% 75,95%
87,93%
84,61%
97,27%
93,67%
84,14%
73,75%
73,73%
100,00%
82,22%
5,58%
11,76%
4,89%
12,60%
26,07%
26,27%
17,21%
2,85%
0,45%
3,63%
1,43%
0,17%
1,63%
6,49%
0,57%
2,28%
3,26%
97,15%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
ICATU SEGUROS S.A
SAFRA VIDA E PREV. S/A
PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A
DEMAIS ENTIDADES*
Empresarial Menores de Idade Individual
Ranking das Empresas segundo o Produto PGBL
Arrecadação – Acumulada de Jan. a Julho de 2011
25
Total PGBL: R$ 3.476.258.000,00
Fonte: FENAPREVI
26,52%
25,16%
21,46%
5,58%
5,03%
4,99%
3,24%
2,85%
1,76%
1,14%
2,28%
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
ICATU SEGUROS S.A
PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A
.MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREV
DEMAIS ENTIDADES*
Ranking das Empresas segundo o Produto Plano Tradicional
Arrecadação – Acumulada de Jan. a Julho de 2011
26
Total Plano Tradicional: R$ 1.860.662.000,00
Fonte: FENAPREVI
39,55%
14,77%
12,94%
7,18%
4,96%
4,60%
4,43%
2,53%
1,85%
1,63%
5,55%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
CAPEM ISA SEG.VIDA E PREV. S/A
M ONGERAL AEGON SEG. E PREV. S.A
SANTANDER SEGUROS S/A
GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
APLUB-ASSOC.PROF.LIB.UNIV.BRASIL
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
DEM AIS ENTIDADES*
Ranking das Empresas segundo o Produto VGBL
Arrecadação – Acumulada de Jan. a Julho de 2011
27
Total VGBL: R$ 23.376.975.000,00
Fonte: FENAPREVI
32,51%
24,08%
22,95%
8,22%
5,06%
3,91%
0,93%
0,60%
0,47%
0,43%
0,84%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SAFRA VIDA E PREV. S/A
ICATU SEGUROS S.A
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. S/A
DEMAIS ENTIDADES*
Ranking das Empresas segundo o Plano Empresarial
Arrecadação – Acumulada de Jan. a Julho de 2011
28
Total Plano Empresarial: R$ 3.676.403.000,00
Fonte: FENAPREVI
56,18%
20,33%
10,37%
3,90%
1,92%
1,78%
1,75%
1,44%
0,65%
0,48%
1,20%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
SUL AM ÉRICA SEG.E PREV. S/A
ICATU SEGUROS S.A
M APFRE VERA CRUZ VIDA E PREV.
M ONGERAL AEGON SEG. E PREV. S.A
UNIM ED SEGURADORA S/A
*DEM AIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo o Plano Menores de Idade
Arrecadação – Acumulada de Jan. a Julho de 2011
29
Total Plano Menores de Idade: R$ 934.595.000,00
Fonte: FENAPREVI
47,38%
24,66%
16,06%
5,23%
3,97%
2,21%
0,44%
0,05%
BRASILPREV SEG. EPREVIDÊNCIA S.A
ITAU VIDA E PREVIDÊNCIAS.A.
BRADESCO VIDA EPREVIDÊNCIA
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
UNIMED SEGURADORA S/A
*DEMAIS ENTIDADES
Ranking das Empresas segundo o Plano Individual
Arrecadação – Acumulada de Jan. a Julho de 2011
30
Total Plano Individual: R$ 24.111.240.000,00
Fonte: FENAPREVI
29,02%
24,89%
22,30%
8,64%
5,60%
3,97%
0,94%
0,77%
0,75%
0,64%
2,47%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
SANTANDER SEGUROS S/A
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
SAFRA VIDA E PREV. S/A
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
ICATU SEGUROS S.A
PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A
DEMAIS ENTIDADES*
Tabela 02 - Receita, Carteira e Provisões Técnicas
Fonte: FENAPREVI
32
Anos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jan-Jul/10 Jan-Jul/11
5.093.711 7.344.721 9.426.562 14.615.578 18.779.020 19.450.626 22.891.991 28.096.070 31.849.772 38.786.577 46.073.671 23.198.939 28.722.238
Variação - 44,19% 28,34% 55,05% 28,49% 3,58% 17,69% 22,73% 13,36% 21,78% 18,79% - 23,81%
16.557.813 24.220.851 32.012.291 48.473.235 65.988.780 81.465.395 102.092.924 127.456.911 146.385.731 183.040.066 223.260.808 201.874.488 246.619.688
Variação - 46,28% 32,17% 51,42% 36,13% 23,45% 25,32% 24,84% 14,85% 25,04% 21,97% - 22,16%
14.184.984 20.961.932 29.151.147 44.184.226 61.373.325 77.203.865 96.656.670 121.179.385 141.978.070 176.692.384 216.242.434 193.968.320 238.092.837
Variação - 47,78% 39,07% 51,57% 38,90% 25,79% 25,20% 25,37% 17,16% 24,45% 22,38% - 22,75%
* Dados em R$ mil
Acumulado
Provisões
Técnicas
Carteira
Receita
de Planos
Evolução da Receita
*Acum.: Jan-jul/2011
Fonte: FENAPREVI
33
Dados Consolidados – Arrecadação
9,437,34
5,09
14,62
18,78
28,10 28,72
22,89
19,51
46,07
38,79
31,85
-
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
R$ Bilhões
Dados Consolidados – Arrecadação
34
Evolução da Receita por Produto
Total da Receita em 2003: R$14.869.221.000 2004: R$18.781.419.000; 2005: R$19.511.794.000; 2006: R$22.891.991.000; 2007: R$28.096.070.000;
2008: R$ 31.849.772.000; 2009: R$ 38.786.577.000; 2010: R$ 46.073.671.000; 2011*: R$ 28.722.238.000,00 Outros: Demais Produtos
Fonte: FENAPREVI
30,46%25,35% 23,45% 19,90%
16,22% 15,71% 13,47% 13,22% 12,10%
22,57%
18,64%16,47%
12,57%12,03% 10,24%
8,56% 6,98% 6,48%
46,85%55,73%
59,77%67,41%
71,68% 73,98%77,92% 79,76% 81,39%
0,03%0,13% 0,27% 0,31% 0,12% 0,07% 0,07% 0,05% 0,03%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
PGBL Plano Tradicional VGBL Outros
Evolução da Carteira de Investimentos
*Em Jul/2011
Fonte: FENAPREVI
Dados Consolidados – Carteira de Investimentos
35
16,5624,22
32,01
48,47
81,47
146,39
223,26
246,62
127,46
183,04
65,99
102,09
-
40
80
120
160
200
240
280
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
R$ Bilhões
Dados Consolidados – Carteira de Investimentos
36
Evolução da Carteira de Investimentos por Produto
Total da Carteira em 2003: R$48.520.925.000; 2004: R$65.988.780.000; 2005: R$81.465.395.000; 2006: R$102.092.924.000; 2007: R$127.156.911.000;
2008: R$ 147.486.153.000; 2009: R$ 183.040.066.000; 2010: R$ 223.260.808.000; 2011*: R$ 246.619.688.000,00 Outros: Demais Produtos
Fonte: FENAPREVI
24,84% 25,12% 26,49% 27,09% 26,53% 27,05% 26,61% 25,29% 24,52%
54,46%46,37%
37,94%31,76%
28,03% 24,23%20,51%
18,66% 17,92%
19,79%27,83%
34,99%40,70%
45,16%48,38%
52,60% 55,83% 57,35%
0,22%0,28%0,90% 0,68% 0,58% 0,45% 0,28% 0,34% 0,21%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
PGBL Plano Tradicional VGBL Outros
Distribuição da Carteira de Investimentos por Produtos em Julho de 2011
Dados Consolidados – Carteira de Investimentos
37
Total da Carteira de Investimentos: R$ 246.619.688.000,00
*Outros: Demais Produtos
Fonte: FENAPREVI
VGBL57,35%
Outros*0,21%
Pl. Tradicionais17,92%
PGBL 24,52%
Dados Consolidados – Carteira de Investimentos
38
Ranking das Empresas segundo a Carteira de Investimentos em Julho de 2011
Total da Carteira de Investimentos: R$ 246.619.688.000,00
Fonte: FENAPREVI
2,78%
0,79%
0,85%
1,46%
1,78%
3,32%
5,99%
7,81%
17,78%
23,49%
33,94%BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
SANTANDER SEGUROS S/A
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
ICATU SEGUROS S.A
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
SAFRA VIDA E PREV. S/A
.MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREV
DEMAIS ENTIDADES*
Dados Consolidados – Provisões Técnicas
39
Ranking das Empresas segundo as Provisões Técnicas em Julho de 2011
Total das Provisões Técnicas: R$ 238.092.837.000,00
Fonte: FENAPREVI
33,19%
24,33%
18,14%
7,99%
6,21%
3,44%
1,61%
1,31%
0,88%
0,65%
2,25%
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
.ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A
SANTANDER SEGUROS S/A
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA
ICATU SEGUROS S.A
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A
SAFRA VIDA E PREV. S/A
PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A
DEMAIS ENTIDADES*
Evolução das Provisões Técnicas
Dados Consolidados – Provisões Técnicas
40
*Em jul/2011
Fonte: FENAPREVI
44,18
176,69
238,09
216,24
29,1520,96
14,18
61,37
77,20
96,66
121,18
141,98
0
40
80
120
160
200
240
280
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
R$ Bilhões
42
ENTIDADE TOTAL ENTIDADE TOTAL ENTIDADE TOTAL
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 9.213.244 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 83.692.189 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 1.182.219
BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 6.825.371 ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 57.918.979 ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 966.904
ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 6.355.165 BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 43.843.231 BRASILPREV SEG. E PREVIDÊNCIA S.A 753.862
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 2.142.500 SANTANDER SEGUROS S/A 19.271.669 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 261.432
SANTANDER SEGUROS S/A 1.442.486 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA 14.782.966 SANTANDER SEGUROS S/A 245.056
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 1.137.836 HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 8.193.350 HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA 175.562
SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A 251.184 ICATU SEGUROS S.A 4.389.475 SAFRA VIDA E PREV. S/A 41.575
ICATU SEGUROS S.A 245.367 SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A 3.608.690 ICATU SEGUROS S.A 36.658
SAFRA VIDA E PREV. S/A 226.881 SAFRA VIDA E PREV. S/A 2.100.914 SUL AMÉRICA SEG.E PREV. S/A 27.234
PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A 158.480 MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREV. 1.956.661 PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A 23.188
CAPEMISA SEG.VIDA E PREV. S/A 135.185 PORTO SEGURO VIDA E PREV. S/A 1.947.726 METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. S/A 19.393
METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. S/A 126.150 METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. S/A 1.408.807 CAPEMISA SEG.VIDA E PREV. S/A 19.219
MONGERAL AEGON SEG. E PREV. S.A 93.761 UNIMED SEGURADORA S/A 1.047.327 MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREV. 10.060
GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA 82.551 CAPEMISA SEG.VIDA E PREV. S/A 939.734 MAPFRE NOSSA CAIXA VIDA E PREV. 6.313
MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREV. 79.320 APLUB-ASSOC.PROF.LIB.UNIV.BRASIL 428.710 UNIMED SEGURADORA S/A 4.973
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 52.376 MAPFRE NOSSA CAIXA VIDA E PREV. 399.455 APLUB-ASSOC.PROF.LIB.UNIV.BRASIL 4.729
MAPFRE NOSSA CAIXA VIDA E PREV. 47.298 ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 334.917 MBM PREV.PRIVADA 1.565
APLUB-ASSOC.PROF.LIB.UNIV.BRASIL 34.416 ZURICH VIDA E PREVIDENCIA S.A 136.867 ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 1.148
UNIMED SEGURADORA S/A 28.316 LUTERPREV-ENT.LUT.DE PREV.PRIV. 68.300 FAM. BAND.PREV.PRIVADA 746
MBM PREV.PRIVADA 10.348 MBM PREV.PRIVADA 43.870 LUTERPREV-ENT.LUT.DE PREV.PRIV. 710
ZURICH VIDA E PREVIDENCIA S.A 5.401 UNIÃO PREV. COM. BRASIL - COMPREV 39.414 UNIÃO PREV. COM. BRASIL - COMPREV 610
FAM. BAND.PREV.PRIVADA 5.176 PREVIMIL-PREV.PRIVADA 15.620 ZURICH VIDA E PREVIDENCIA S.A 608
UNIÃO PREV. COM. BRASIL - COMPREV 5.159 AMAL-PEC.ABRAHAM LINCOLN 11.764 RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 566
LUTERPREV-ENT.LUT.DE PREV.PRIV. 4.191 SOC. CAXIENSE DE MUTUO SOCORRO 11.756 PREVIMIL-PREV.PRIVADA 478
RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 3.675 ASPECIR PREVIDÊNCIA 9.282 SOC. CAXIENSE DE MUTUO SOCORRO 327
PREVIMIL-PREV.PRIVADA 3.360 RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 9.197 FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA 255
SOC. CAXIENSE DE MUTUO SOCORRO 2.103 FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA 7.241 AMAL-PEC.ABRAHAM LINCOLN 178
FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA 1.813 FAM. BAND.PREV.PRIVADA 810 ASPECIR PREVIDÊNCIA 175
AMAL-PEC.ABRAHAM LINCOLN 1.251 ACVAT- PREV.PRIVADA 767 ACVAT- PREV.PRIVADA 90
ASPECIR PREVIDÊNCIA 1.207 GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA 0 MONGERAL AEGON SEG. E PREV. S.A 0
ACVAT- PREV.PRIVADA 603 MONGERAL AEGON SEG. E PREV. S.A 0 GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA 0
TOTAL do MERCADO: 28.722.174 TOTAL do MERCADO: 246.619.688 TOTAL do MERCADO: 3.785.833
Fonte: FENAPREVI Em R$ mil
Ranking das Receitas - Mensal
(Julho 2011)
Em R$ mil
Ranking das Receitas
(Acum. Jan-Jul 2011)
Ranking da Carteira
(em Julho 2011)
Termos Técnicos
43
PAGP - Plano com Atualização Garantida e Performance
Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros.
PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre
Quando, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável.
PRGP - Plano com Remuneração Garantida e “Performance”
Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros.
PRSA - Plano com Remuneração Garantida e “Performance” sem Atualização
Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável.
Termos Técnicos
44
PRI - Plano de Renda ImediataQuando, mediante contribuição única, garantir o pagamento do benefício por sobrevivência, sob a forma de renda imediata.
VAGP – Vida com Atualização Garantida e “Performance”Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros.
VGBL – Vida Gerador de Benefício LivreQuando, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável.
VRGP – Vida com Remuneração Garantida e “Performance”Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros.
Termos Técnicos
45
VRSA – Vida com Remuneração Garantida e “Performance” sem Atualização
Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável.
FAPI – Fundo e Aposentadoria Programada Individual
Planos IndividuaisSão aqueles contratados por pessoa física, e custeados exclusivamente com recursos próprios.
Planos Menores de IdadeOu Plano Junior, são aqueles contratados por um responsável financeiro em nome da criança ou jovem menor de 21 anos.
Termos Técnicos
46
Planos Empresariais
Também chamados de planos coletivos, são aqueles contratados por pessoas jurídicas que podem, ou não, contribuir, total ou parcialmente, para o seu custeio, sendo de livre adesão por pessoas físicas que a elas se vinculem de alguma forma.
Arrecadação
Aportes, periódicos ou esporádicos, feitos pelo participante (Pessoa Física ou Jurídica) em seu plano.
Previdência Complementar AbertaSegmento do mercado segurador onde são operados planos que visem, sobretudo, a obtenção de renda complementar, abertos à participação de empresas e pessoas físicas, sendo ofertados por sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência complementar, com comercialização através de
diversos canais de distribuição, corretores especializados, bancos, etc.
Carteira de InvestimentoÉ o valor total, entidade a entidade, das diversas modalidades de ativos por elas adquiridos com a finalidade de, vinculados ao órgão fiscalizador, garantir o pagamento das obrigações (provisões)
assumidas perante os titulares desses planos.