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Modelo Regulatório de Exploração e ProduçãoPré-sal e áreas estratégicas

José Sergio Gabrielli de AzevedoPresidenteBrasília, 25/09/09

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DESAFIO DA OFERTA MUNDIAL DE PETRÓLEO

• Em 2008, produção mundial de petróleo foi de 86 milhões de barris por dia

• Considerando apenas os campos existentes em produção e seu declínio natural, projeta-se para 2030 produção de 31 milhões de barris por dia

• Ao mesmo tempo, estima-se que a demanda global por petróleo será, em 2030, de 106 milhões de barris por dia

• A diferença (aproximadamente 75 milhões) entre a produção esperada com base nos campos atuais e a elevada demanda deverá ser suprida por :

• Incorporação de novas descobertas

• Fontes alternativas de energia

• Maior eficiência energética

Em qualquer cenário de crescimento da economia mund ial serão necessárias descobertas de grandes volumes de óleo para suprir

a demanda prevista

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ACESSO À RESERVA E À TECNOLOGIA

X

O conflito de interesses petrolíferos :

Países com muitas reservas, pouca tecnologia, reduzi da base industrial, conflitos regionais e instabilidade inst itucional

Situação Privilegiada

Países com grandes mercados consumidores com poucas reservas, alta tecnologia, grande base industrial e est abilidade

institucional

BRASIL: País com grandes reservas, alta tecnologia em petróleo, base industrial diversificada, grande mercado consumid or,

estabilidade institucional e jurídica

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• Segurança energética para o país e blindagem quanto a eventuais crises energéticas mundiais

• Garantia da manutenção da auto-suficiência petrolífera

• Agregação de valor na cadeia do petróleo e outros setores industriais

• Relevância para balança comercial brasileira

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA-ECONÔMICA DO PETRÓLEO DO PRÉ–SAL

• Potencial para expansão do parque industrial do país atendendo à Política do Desenvolvimento Produtivo (PDP)

• Criação de novos empregos

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• Fortalecimento da economia nacional

• Melhoria da percepção de risco do país

• Aumento da importância econômica e geopolítica do Brasil

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA-ECONÔMICA DO PETRÓLEO DO PRÉ–SAL

• Criação e desenvolvimento de tecnologia de ponta, consolidando a liderança off shore do país

• Expansão dos recursos para educação, cultura, inovação e pesquisa tecnológica e meio ambiente

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CONTEÚDO NACIONAL: DIVERSIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CUSTOS

• Política industrial para o desenvolvimento no país de uma cadeia produtiva capaz de suprir as necessidades de equipamentos e serviços de engenharia, evitando os efeitos negativos de um modelo extrativista exportador de commodities

• Possibilita a entrada de novos fornecedores, aumenta a competitividade e fortalece a economia brasileira, com custos competitivos

• Abre a possibilidade de o Brasil se tornar um exportador de tecnologia, serviços e equipamentos

• Ampliação da indústria nacional possibilita a criação de um ciclo virtuoso, evitando-se a chamada “maldição do petróleo”

• O fortalecimento do mercado interno gera emprego e renda

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A PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL

• Área total da Província: 149.000 km2• Área já concedidas: 41.772 km2 (28%)

• Área sem concessão: 107.228 km2 (72%)• Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km2 (24%)

• A grande área em azul indica a ocorrência prevista para o Pré-sal, com potencial para a presença de petróleo

• No Campo de Jubarte (Parque das Baleias) está sendo realizada a antecipação da produção e, na área de Tupi (Bacia de Santos), o teste de longa duração

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20.000

25.000

30.000

Pré-sal Bacia de Santos e Campos

(Tupi, Iara, Guará e Parque das Baleias)**

mil boe~ 25-30 bilhões boe

Reservas Provadas + Pré-sal Bacia de Santos e

Campos(Tupi, Iara, Guará e Parque

das Baleias)**

5.000

10.000

15.000

Reservas Provadas em 2008*

14.093

0

VOLUMES RECUPERÁVEIS NA BACIA DE CAMPOS E SANTOS

**inclui Petrobras e Parceiros

Maiores Estimativas +5.400

Menores Estimativas 10.600

*Critério SPE

9

Profundidade da água

2008 2009 2010 2011

0-999m

2012 2013 - 2018

1000-1999m

≥ 2000m

Total por ano

11

18

5

34

2

5

7 9*

9 6

1

7 9 28**

+ 28 a serem

contratadas

Sondas disponíveis no mercado > 2400m

7 17 6

* 2 sondas serão liberadas em 2013**30 contratadas mais 28 a serem contratadas até 201 8,chegando a um total de 58 novas sondas de perfur ação

CONTRATAÇÃO DE SONDAS DE PERFURAÇÃO

30 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONTRATADAS ATÉ 2018, TOTALIZANDO 58 SONDAS:

• 23 serão entregues entre 2009 e 2011

• 9 serão contratadas através de processos de licitação no mercado internacional e entregues em 2012 – Atendendo as necessidades de curto prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para responder as demandas adicionais.

• 28 serão construídas no Brasil com entrega prevista no período de 2013 a 2018

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COMPRA DE NOVOS EQUIPAMENTOS

1,700unCabeças de Poço Terrestres

1,700unÁrvores de Natal Seca

2,200kmUmbilicais

42,000tTubos de Rev. e Produção

30unManifolds

4,000kmDutos Flexíveis

500unCabeças de Poço

500unÁrvores de Natal Molhadas

TOTALUn.Itens

940,000tAço estrutural

350unTurbinas

1,000unMotores de Combustão

200unGuindastes

450unGuinchos

700unCompressores

8,000unBombas

TOTALUn. Itens

550unTorres

1,800unTanques de Armazenamento

50unSeparadores de água e óleo

280unReatores

TOTALUn. Itens

500unGeradores

30unQueimadores (Flares)

300unFiltros

TOTALUn. Itens

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O processo de agregação de valor ao petróleo e gás produzidos gera um efeito multiplicador para toda a cadeia produtiva

A média anual de colocação no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 12,6 bilhões

64%100,1157,3Total

80%2,83,5Áreas Corporativas

83%1,92,1Biocombustível

100%2,12,1Distribuição

70%7,410,6Gás e Energia

78%36,646,9Abastecimento

53%48,992,0E&P

ConteúdoNacional(%)

Colocação noMercado Nacional

2009-13

InvestimentoDoméstico2009-13

Área de Negócio

CONTEÚDO NACIONAL

US$ Bilhões

Dos investimentos relacionados a projetos no País, cerca de 64% serão colocados junto ao mercado fornecedor local, levand o a uma média anual de colocação de US$ 20 bilhões

12

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.0002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Afretamento 19 Navios

Refinaria Premium II

28 Sondas

146 Barcos de Apoio

Novas Plataformas de Produção

Promef II

Projetos do Plano de Negócios 2008 – 2012

Refinaria Premium I

243.00043.000

Pessoalqualificado

Plano de Negócios2009-2013

Atualização 16mar2009

PROMINP - DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS

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Meio ambiente

Energias renováveisGás natural

Novas FronteirasExploratorias

Modelagemde bacias

Óleos Pesados

Otimização &

confiabilidade

Águas profundas

Inovação em combustíveis

Refino

MudançasClimáticasTransporte

Recuperação avançada Pré-sal

CENPES: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA AS PRÓXIMAS DÉCADAS

Programas Tecnológicos

Parceria com mais de 120 universidades e centros

de pesquisa no Brasil e 70 instituições no exterior .

Investimentos em Tecnologia2009-2013

47%

23%

5%

25%

E&P Abastecimento

G&E Corp. (Cenpes)

1.90.2

1.0

0.9

US$ 4,0 bilhões

13

14 14

NOVO MODELO REGULATÓRIO

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Pré-Sale

ÁreasEstratégicas

CessãoOnerosa

Partilha de Produção

OutrasÁreas

Mantém-se o Regime de Concessões Atual

Até 5 bilhões boe

Petrobras 100%

NOVO MODELO REGULATÓRIO

Não haverá mudança para as Áreas já concedidas, inclusive no Pré-Sal

Petrobras Operadora

Terceiros por Licitação

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O PAPEL DO OPERADOR E PRÁTICAS DA INDÚSTRIA MUNDIAL

Responsável pela condução das atividades de exploração e produção, providenciando os recursos críticos: tecnologia (utilização e desenvolvimento), pessoal e recursos materiais (contratação)

OPERADOR

�Acesso à informação estratégica

�Controle sobre a produção e custos

�Acesso e desenvolvimento de tecnologia

PETROBRAS: definida como operadora exclusiva de todas as áreas sujeitas ao regime de partilha de produção

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A PETROBRAS COMO OPERADORA ÚNICA DO PRÉ-SAL

Alianças tecnológicas com centros de pesquisa e fornecedores nacionais

Padronização dos requisitos técnicos dos materiais e equipamentos

Atuação pró-ativa na contratação junto ao mercado nacional

Planejamento integrado das aquisições de bens e serviços

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CAPITALIZAÇÃO DA PETROBRAS

Concomitantemente com a cessão onerosa pela União à Petrobras, a Companhia fará um aumento de capital

� União poderá fazer o aporte de capital na Petrobras com títulos da dívida pública mobiliária federal, precificados a valor de mercado

� A Petrobras pagará a União, pela cessão onerosa dos direitos de E&P, utilizando os mesmos títulos advindos da capitalização

Valoração das Reservas em R$

Aumento de Capital na Petrobras

(aprovado pelo Conselho de

Administração)

Entrada de R$ no Caixa da Petrobras

(exercício dos minoritários)

Petrobras paga a União pela Cessão do exercício das

atividades de E&P

Valores hipotéticos e sem proporcionalidade no gráf ico

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OS DESAFIOS DA PETROBRAS

� Audacioso plano de negócios 2009-2013

� Forte incremento do portfólio de E&P e maior integra ção com as demais áreas, demandando:

� Aprimoramento do modelo de gestão da companhia

� Administração dos recursos críticos (financeiros, t ecnológicos, RH, contratação de equipamentos e serviços)

� Expansão dos investimentos em todas as áreas de neg ócios, mantendo a Companhia integrada

� Administração financeira, contábil e tributária

� Contratação e formação de novos Empregados (treinamento contínuo da força de trabalho)

� Ampliação dos controles internos (inclusão de mais um ente fiscalizador – Petro-sal, e novos parceiros na partilha de produção)

DESAFIOS DO PLANO ESTRATÉGICO

DESAFIOS AINDA MAIORES COM O NOVO MODELO REGULATÓRI O

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A PETROBRAS NUMA NOVA ERA

� Para chegar a esse novo patamar, nada disso seria possí vel sem a sua força de trabalho e sua capacitação técnic a. Pensando no futuro, a Companhia se prepara para uma n ova era: desde 2002, 27 mil novos empregados foram admitid os e novas contratações ainda estão programadas

� Todos estes atributos, aliados ao fato de ser uma com panhia nacional controlada pelo Governo Federal, conferem àPetrobras um papel relevante no novo marco regulatório

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OBRIGADO