SÃO PAULO, 18 DE ABRIL DE 2012

PRESIDENTE DO SINDITÊXTIL -SP

ALFREDO BONDUKI

Cenário Atual e Perspectivas do Setor Têxtil e de Confecção

Brasileiro

PERFIL DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

33

IEMIIEMI20102010IEMIIEMI20102010

Grandes Números do SetorGrandes Números do Setor

30.924 mil indústrias

9,8 bilhões peças / ano¹

2,2 milhões tons / ano1

1,7 milhão de empregos

Brasil

US$ 1,1 bilhão investido2

R$ 99,7 bilhões em vendas

(1) – volume de produção (2) – em máquinas

9.057 mil indústrias

2,8 bilhões peças / ano¹

779 mil tons / ano1

510 mil empregos

R$ 760 milhões investidos2

R$ 27,7 bilhões em vendas

São Paulo

Fonte: (Instituto de Estudos e Marketing Industrial) - IEMI

44

• Representa 3,4% do faturamento da Indústria Transformação

• 30 mil empresas no Brasil

• 1,7 milhão de empregos diretos - 8 milhões indiretos + diretos

• 2º maior empregador da indústria transformação

• Investiu US$15 bilhões nos últimos 10 anos

• 2º maior produtor mundial de denim

• 3º maior produtor mundial de malha

• 5º maior parque têxtil do mundo

• 9 bilhões de peças de confecção produzidas por ano

• US$ 40,23 / kg de vestuário exportado

Perfil do Setor

Destaques Destaques

20092009 20102010 20112011

FaturamentoFaturamento US$ 47,6 bi US$ 60 bi US$ 63 bi*US$ 63 bi*

Exportações**Exportações** US$ 1,2 bi US$ 1,4 bi US$ 1,4 bi

Importações**Importações** US$ 3,4 bi US$ 5,0 bi US$ 6,5 bi

Déficit da Balança**Déficit da Balança** US$ 2 bi US$ 3,5 bi US$ 4,7 bi

Geração Empregos – Geração Empregos – CagedCaged 11.844 63.261 -12.422

Investimentos do SetorInvestimentos do Setor US$ 867mil US$ 2 bi US$ 2,5 bi

(*) Estimativa ABIT(*) Estimativa ABIT

(**) sem fibra de algodão(**) sem fibra de algodão

66

Ranking da Cadeia Têxtil BrasileiraRanking da Cadeia Têxtil Brasileira

. Utilizando-se como referência o pessoal ocupado em todos os elos da cadeia produtiva, São Paulo é o principal estado produtor do país

30%

17%

11%

9%

7%

6%

3%

3%

14%

1o. São Paulo

2o. Santa Catarina

3o. Minas Gerais

4o. Paraná

5o. Ceará

6o. Rio de Janeiro

7o. Rio Grande Sul

8o. Rio Grande Norte

Outros

1,65 milhão de empregos

% sobre Pessoal Ocupado

RELEVÂNCIA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

Produção Mundial

Produção Mundial de Têxteis (Ton.)Têxteis Part. %

China 33.231.000 48,78Índia 5.500.000 8,07Estados Unidos 3.620.000 5,31Paquistão 2.660.000 3,90Brasil 2.089.000 3,07Indonésia 1.853.000 2,72Taiwan 1.682.000 2,47Coréia do Sul 1.327.000 1,95Turquia 1.283.000 1,88Tailândia 874.000 1,28México 739.000 1,08Itália 732.000 1,07Blangadesh 618.000 0,91Rússia 475.000 0,70Alemanha 466.000 0,68Outros 10.979.000 16,12Total 68.128.000 100,00

Produção Mundial de Vestuário (Ton.)Vestuário Part. %

China 19.709.000 48,96Índia 2.819.000 7,00Paquistão 1.535.000 3,81Brasil 1.169.000 2,90Turquia 1.070.000 2,66Coréia do Sul 968.000 2,40Itália 968.000 2,40México 951.000 2,36Malásia 651.000 1,62Polônia 622.000 1,55Taiwan 578.000 1,44Romênia 518.000 1,29Tailândia 453.000 1,13Sri Lanka 450.000 1,12Indonésia 445.000 1,11Outros 32.906.000 81,74Total 40.258.000 100,00

Fonte: IEMI 2011 com base em dados de 2009

99

CRESCIMENTO DO COMÉRCIO MUNDIAL DE TÊXTEIS

Estima-se que em 2014, o comércio têxtil e de confecção no mundo alcance a cifra de US$ 856 Bilhões. O Brasil participa com 0,6% deste valor.

Fonte: Werner Internacional

1010

AUMENTO DO CONSUMO DE TÊXTEIS NO BRASIL

Fonte: Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira 2009 – IEMI; 2014*: Projeção da Área de Planejamento e Gestão da Cedro

O incremento da renda e estabilidade da economia nos permitem afirmar que nos próximos 5 anos deveremos ver o consumo no nosso País aumentar mais de 50%.

1111

CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE EMPREGOS

Fonte: BNDES

Segundo o BNDES, nenhum setor da Indústria de Transformação tem maior potencial de gerar empregos do que o Setor Têxtil e de Confecção.

1212

Fonte: IBGE/FIPE/Macrodados

SETOR DE GRANDE CONCORRÊNCIA = ÂNCORA DA INFLAÇÃO

1313

GERADOR DE EMPREGOS

Fonte: Associação Brasileira da Industria Têxtil e de Confecção

A geração e distribuição de renda é a contribuição mais significativa do Setor Têxtil e de Confecção para a melhoria das condições de vida da população brasileira

1414

SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃVOCAÇÃO E PATRIMÔNIO NACIONAL

A capacidade competitiva das 30 mil empresas do setor e os empregos diretos e indiretos de mais de

8 milhões de famílias estão sob forte ameaça

CONJUNTURA ATUAL

Mercado Interno – Produção - Vendas no Varejo Brasil

Vestuário

Têxteis

Varejo

2009

-2,72%

2010

10,62% 3,58%

-6,38% 4,33% -14,88%

-7,86% 7,17% -4,4%

4,84%

-1,89%

3,46%

2008 2011

Fonte: IBGE/ABIT

Base: Comparado ao ano anterior

-0,89%

-7,76%

-19,55%

Jan-Fev 2012

1717

SALDO DE EMPREGOS:

Fonte: MTE-CAGED

BRASIL 2008 2009 2010 2011Jan-Mar

2011Jan-Mar

2012

Ind. de Transformação

178.675 10.885 536.073 218.138 144.357 57.757

Têxtil e confecção

22.009 11.844 63.165 -11.729 12.779 7.808

Abr.10 a Mar.11 : 41.934Abr.11 a Mar.12 : -16.719

Saldo = Admissões - Demissões

2008: US$ 1,47 bi* 2009: US$ 867 mi** 2010: US$ 2 bi

2011: US$ 2,4 bi

BNDES

2008

2009

2010

2011

Importação de Máquinas

R$ 954 mi

R$ 381 mi

R$ 1.558,1 mi

R$ 1.544,7 mi

R$ 394 mi

R$ 265 mi

R$ 592,1 mi

R$ 1.011,3 mi

Têxtil Confecção Cadeia

US$ 730 mi

US$ 544 mi

US$ 731 mi

US$ 913 mi

2008

2009

2010

2011

Máquinas de costura

US$ 165 mi

US$ 106 mi

US$ 200 mi

US$ 228 mi

Nota: *câmbio médio de 2008 – R$ 1,83 / **câmbio médio de 2009 – R$ 1,99/câmbio médio de 2010- R$1,70 e 2011: 1,67

Investimentos

1919

COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

(EXCLUÍDOS VALORES DE FIBRAS DE ALGODÃO)

1.671 1.768

1.766 1.854 1.724 1.206 1.443 1.422 1.450 1.260 1.476

2.0412.881

3.776 3.460

4.968 6.171

7.670

411 292

(275)

(1.027) (2.052) (2.254)

(3.524)(4.749)

(6.220)

2,93

2,43

2,18 1,95

1,84

1,99

1,76 1,75 1,80

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio**

Milhões de US$

Fonte: ALICEWEB/MDIC * Projeção

CENÁRIO DE AMEAÇA E BARREIRAS À COMPETITIVIDADE

2121

CRESCIMENTO DAS IMPORTAÇÕES DE VESTUÁRIO

Fonte: MDIC/ALICEWEB * Projeção ABIT

16 x

A importação de vestuário, que mata toda a cadeia produtiva do Setor Têxtil e de Confecção, aumentou 16 vezes em menos de uma década.

Desindustrialização

Situação da Indústria

Importações Predatórias

Perda de CompetitividadeGuerra Fiscal

Câmbio Juros Cumulatividade Carga Tributária

Demais Assimetrias

O Problema >

Ocasionado > Primarização Exportações

Câmbio

Práticas Desleais

de Comércio

A redução do ICMS na importação já diminui a capacidade do país de

gerar 771 mil empregos desde 2010. E o PIB deixou de crescer R$ 18,9

bilhões.

2323

A tarifa de energia elétrica para a indústria no Brasil é uma das mais caras do mundo

Tarifa de energia elétrica para a indústria (US$/MWh)

O Canadá é o pais que tem a matriz de energia mais semelhante à do Brasil, mas sua tarifa é 64% menor

Fonte: EIA – Energy Information Administration. Elaboração: DECOMTEC/FIESP

2424

LIMITADORES DA COMPETITIVIDADE BRASILEIRA

CRESCIMENTO DESORDENADO

DAS IMPORTAÇÕES

MEDIDAS URGENTES

2626

AGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

2727

PRECISAMOS DE 1,3 MILHÃO DE ASSINATURAS!

OBRIGADO