Apresentação Institucional – BNDES Departamento de Bens de Capital ABIMAQ Janeiro de 2015

Os indicadores demonstram as dificuldades que as empresas de BK vêm encontrando...

2

3

O acirramento da concorrência internacional, políticas de liberalização, entrada de novos países-players e progresso técnico modificam progressivamente o modo de organização, interno e externo das empresas...

BK - visão mundo

Uma nova dinâmica de concorrência local e

global

BK no Brasil

Deficiências competitivas e baixa

intensidade tecnológica

GANHOS DE COMPETITIVIDADE e o DESENVOLVIMENTO da

indústria estarão limitados no longo prazo

1 Eliminação de elos dinâmicos

2 Baixos investimentos em P,D&I

3 Redução do índice de nacionalização

4 Aumento da vulnerabilidade externa

Energia*

Agroindústr

ia

BK Biocom-bustíveis

Automotivo

A estratégia de desenvolvimento industrial passa por um setor de BK

competitivo

1 Insumos e custos logísticos

2 Mercado interno e AL

3 Proximidade cliente-fornecedor

* O&G, eólica, solar, energia hidríca, etc.

• Retomada lenta no mercado global e excesso de capacidade em alguns setores • Rearranjo da indústria de bens de capital e das cadeias de fornecimento locais • Elevação das importações no mercado doméstico (maior e menor intensidade

tecnológica)

Em um cenário adverso no presente, onde estarão as oportunidades no longo prazo? Alguns exemplos...

Eólica Solar Energia Hídrica

O&G Biocombustíveis Automotivo

Resíduos Sólidos Mobilidade Urbana Máquinas Agrícolas

• Nova metodologia FINAME • Leilões de energia • Cadeia metal-mecânica • Aerogerador nacional

• Nova metodologia FINAME • Leilões em perspectiva • Silício x Filme Fino • IED x desenvolvimento

local

• Grandes projetos • BK sob encomenda • EPCistas (pacotes

fechados)

• Demanda expressiva e de longo prazo (Petrobras)

• Política de CL • Tecnologias disruptivas • Grande arraste tecnológico

• Etanol de 2ª geração • Equipamentos de processo • Oportunidade para uma

cadeia nacional de BK

• Política Nacional de Resíduos Sólidos

• Novo nicho de mercado para BK

• PPPs – concessões • Investimentos expressivos

nos grandes centros urbanos

• Janela de oportunidade

• BK sobre rodas para pequenos produtores.

• Cadeia de peças e componentes (multinacs.)

• Adaptações p/ Brasil

• Novas montadoras • Empresas de ferramentaria • Qualidade – softwares de

simulação

4

5

Além disso, aumentar a competitividade deve estar no centro da estratégia das empresas… E isso demanda investimentos!

Tecnologias disruptivas

Catch-up tecnológico

Cenário atual

Manufatura Avançada

Manufatura Aditiva

Nanotec- nologia

Eletrônica 3G e TIC’s

Instrumen- tação e

Controle

Novos materiais

Mecânica de

Precisão

1

2

3

Novo paradigma na atividade industrial Design de produtos de 3G Redução de perdas e desperdícios Redução de estoques (processo, final e set-up)

4 Customização em massa

5 Flexibilidade e distribuição espacial

Incorporação da microeletrônica

Renovação do parque de máquinas e equipamentos

Engenharia e design de produtos

Especialização e outsourcing

Defasagem tecnológica Baixo inv. em P,D&I Excessiva verticalização

Posicionamento desfavorável na dinâmica de concorrência local e global

O BNDES possui instrumentos para o apoio aos planos de investimentos das empresas

Fina

ncia

men

to

Modernização Internacionalização

Inovação Expansão (bens e servs.)

Engenharia

PROBK – programa de financiamento

+

Ações e Debêntures

Fundos de Private Equity

Fundos de Venture Capital

IPO

Equity, Fundos e Capitalização

Equi

ty

Mercado de

Capitais

Fundo Criatec

Funtec (Não Reembolsável)

Financiamento a JVs

Aquisição de Máqs/Equips.

Treinamento / Certificação

Planos de Negócios – Investimentos nos próximos 2, 3, 4 anos...

6

Programa BNDES de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de Bens de Capital – BNDES ProBK

BNDES ProBK – Capacidade Produtiva Objetivo: Apoiar o aumento de competitividade das empresas do setor de BK e sua cadeia de fornecedores, por meio de financiamento à modernização, ampliação da capacidade produtiva e de serviços, e melhorias organizacionais.

1)

ProBK – Capacidade Produtiva

Itens Financiáveis Participação BNDES Prazo Custo

Financeiro Taxa

Básica Taxa Risco de Crédito

Obras Civis, Montagens e Instalações, Móveis e Utensílios, Treinamento, Consultorias, Retrofiting de máquinas, etc.

Até 50%

Varia de acordo com a

capacidade de pagamento do

projeto

TJLP (5,5% a.a.) 1,2%

0,5% - MPME

0,40% a 4,18% - demais casos

Aquisição de máquinas, equipamentos e softwares nacionais credenciados no BNDES (*)

MPMEs até 70%

Demais até 50%

Até 8 anos (inclui até 2 anos

de carência)

7,0% a.a. (fixa) - MPME

9,5% a.a. (fixa) – Demais casos

Capital de Giro associado ao investimento.

Até 50% do demais itens financiados

Varia de acordo com a

capacidade de pagamento do

projeto

Custo de Mercado (Cesta de

Moedas, Dólar, Selic, ou IPCA)

1,2%

0,5% - MPME

0,40% a 4,18% - demais casos

Condições Financeiras: Composição da taxa de juros

- Valor Mínimo do Financiamento: R$ 3 milhões

- Modalidade da Operação: Direta , Indireta Não- Automática e Mista.

- Fiança Bancária: Operações garantidas por fiança bancária têm taxa de risco de crédito fixada em 0,5% a.a.

(*) Condições financeiras válidas até 31/12/2015 (PSI) MPME = Micro, Pequenas e Médias Empresas (ROB < R$ 90 milhões)

9

BNDES ProBk - Inovação Objetivo: Apoiar a competitividade por meio de financiamento a Planos de Investimentos em Inovação, e atividades de engenharia de desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e processos.

2)

BNDES ProBK – Inovação

- Valor Mínimo do Financiamento: R$ 1 milhão

- Modalidade da Operação: Direta

Condições Financeiras:

MPME = Micro, Pequenas e Médias Empresas (ROB < R$ 90 milhões)

11

(*) Alternativamente, podem ser aplicadas as taxas fixas do PSI Inovação, válidas até 31/12/15 – MPME: 6,5% a.a. e Demais: 7,0%

Itens Financiáveis Participação BNDES Prazo Custo

Financeiro Taxa

Básica Taxa Risco de

Crédito

P&D de novos produtos, processos e serviços; despesas com mão-de-obra direta; engenharia; material de testes; protótipos; certificações; consultorias; treinamento; participação em feiras e eventos; aquisição, transferência e absorção de tecnologia; construção de novos Centros de Tecnologia; aquisição de máq. e equip. (nacionais e importados sem similar); gastos em marketing; aquisição de tecnologias de manufatura avançada e automação industrial; nacionalização de equipamentos constantes na lista de ex-tarifários.

Até 70%

Varia de acordo com

a capacidade

de pagamento do projeto

TJLP (5,5% a.a.) 0,0%

0,0%- MPME

0,40% a 4,18% - demais casos

Composição da taxa de juros

BNDES ProBk – Consolidação e Internacionalização Objetivo: Apoiar à consolidação e internacionalização de empresas de controle nacional, estratégicas para a busca de novas tecnologias e mercados.

3)

BNDES ProBK – Consolidação e Internacionalização

Condições Financeiras:

- Valor Mínimo do Financiamento: R$ 10 milhões

- Modalidade da Operação: Direta, Indireta Não Automática e Mista

- Fiança Bancária: Operações garantidas por fiança bancária têm taxa de risco de crédito fixada em

0,5% a.a.

Itens Financiáveis Participação BNDES Prazo Custo

Financeiro Taxa

Básica

Taxa Risco de Crédito

Despesas com incorporação, fusão ou aquisição de empresas de bens de capital no Brasil ou no exterior; construção de novas unidades, ampliação e modernização de unidades no exterior, contemplando o capital de giro associado; gastos em comercialização, marketing e aquisição de marcas no exterior.

Até 70%

Varia de acordo com a capacidade de pagamento do

projeto

Custo de Mercado

(Cesta de Moedas,

Dólar, Selic ou IPCA).

1,0% De 0,40% a 4,18%

Composição da taxa de juros

13

BNDES ProBk – Capital de Giro Objetivo: Financiar o capital de giro, auxiliando empresas que estejam em um rota de crescimento sustentável e demandem maior volume de recursos para alcançar novos patamares de competitividade.

4)

BNDES ProBK – Capital de Giro

Condições Financeiras:

- Valor Mínimo do Financiamento: R$ 3 milhões

- Modalidade da Operação: Direta e Indireta Não Automática

- Fiança Bancária: Operações garantidas por fiança bancária têm taxa de risco de crédito fixada em

0,5% a.a.

Itens Financiáveis Participação BNDES Prazo Custo

Financeiro Taxa

Básica

Taxa Risco de Crédito

Capital de giro necessário à produção de máquinas e equipamentos, seus acessórios e componentes, bem como, para a prestação de serviços.

Até 50% do valor

do contrato

ou

MPMEs 30% ROL Demais 20% ROL

Até 60 meses,

incluindo o prazo de carência.

Custo de Mercado (Cesta de Moedas,

Dólar, Selic ou IPCA).

1,0%

0,5% - MPME

0,40% a 4,18% - demais casos

Composição da taxa de juros

15

Capacidade de pagamento

Cadastro comercial satisfatório

Estar em dia com obrigações fiscais, tributárias e sociais

Dispor de garantias para cobrir o risco da operação

Cumprir a legislação ambiental

Exigências à beneficiária

16

Garantias

Estrutura de Garantias: Operação Direta

garantia pessoal 100%

garantias reais 130%

hipoteca

alienação fiduciária

+ ou Fiança

bancária

17

Em alguns casos, o ProBK pode flexibilizar o índice exigido de garantias reais.

Carteira Atual de Projetos - DEBK

Nível Nº Oper. Valor Financiam.

Perspectiva 6 1.227,9

Carta Consulta 5 53,7

Enquadrada 7 257,7

Em Análise 1 6,7

Aprovada 9 540,4

Contratada 18 608,1

TOTAL 46 2.694,5

R$ milhões

Em 2014: •10 operações com empresas da ABIMAQ. •10 operações recebidas do Programa Inova Empresa. •As demais vieram de pleitos das empresas ou de clientes com relacionamento prévio com o BNDES.

18

19

Departamento de Bens de Capital

www.bndes.gov.br

Luciano Velasco - lvelasco@bndes.gov.br – (21) 2172.7026

Daniel Barreto – daniel.barreto@bndes.gov.br - (21) 2172.7886

Luiz Daniel - ldws@bndes.gov.br – (21) 2172.6693