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Oportunidadespara os Parceiros Agis
Ivair RodriguesDiretor de Estudos de Mercado
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SUCESSO NOS NEGÓCIOS
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Para ter Sucesso precisamos...
1. Conhecer o nosso Concorrente
2. Nos Conhecer
3. Conhecer o nosso Cliente
4. Conhecer o Mercado
5. Aprender Sempre
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Concorrente
A Concorrência
Varejista
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O Varejista
• Preço mais competitivo;
• Oferece financiamento;
• Disponibilidade de produto;
• Localização;
• Propaganda;
• Vendem pela Internet;
• Lojas mais atraentes;
• Atingem um público (pessoa física) que a revenda não consegue.
Pontos Positivos
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Vocês viram isto ?
• Pesquisa realizada pelo Wal Martapontam que as mulheresrepresentam 63% dos clientes quecompram produtos tecnológicos emsuas lojas.
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O Varejista
• Não consegue vender serviços e nem software;
• Não consegue vender produtos tecnológicos que são sejam commodity;
• No mercado corporativo, ele só atinge as micro e parte das pequenas empresas;
• Os preços de produtos vendidos inferiores a 50,00 são mais caros do que na revenda;
• O atendimento é quase sempre sofrível;
• Maior parte do seu faturamento depende de 1 produto....
Pontos Negativos
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70%
70% do faturamento do varejista na área de TI é oriundo da vendade PCs
O Varejista
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Eles erram
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As Revendas no Brasil
Nos últimos 5 anos, 47% das revendas fecharam as portas no Brasil.
Fonte: IT Data – Pesquisa realizado para a ABRADISTI
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As Revendas no Brasil
As Revendas de Commodities morreram
ou vão morrer
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As Revendas no Brasil
O mundo está cheio de empresas e pessoas
commodities
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As Revendas no Brasil
Poxa Ivair! Mas e as revendas quesobraram?
Ainda temos quase 30 mil revendasno Brasil.
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Revendas
Colocaram foco no segmento corporativo
Especializaram em determinadoProduto, solução ou serviço.
As Revendas que estão conseguindo bons resultados
Diferenciaram o seu portifóliode produtos.
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Análise das Revendas no Brasil
• Empregam 156 mil funcionários;
• Faturaram R$17 bilhões em 2010;
• É o grande parceiro de TI das micro, pequenas e médiasempresas no Brasil;
• 70% do número de licitações no Brasil são ganhas pelasrevendas.
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Faturamento das Revendas no Brasil
870 revendas entrevistadas
Outros produtos
não relacionados
a TI
10%
Software
10%
Hardware
44%
Serviços
36%
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Revenda: Qual é o produto mais importante no faturamento da sua
empresa ?
Produtos/Soluções %
Desktop 36%
Componentes: motherboard, processadores, memórias, etc 16%
Notebook 10%
Acessórios para PCs 9%
Roteadores e produtos de rede 6%
Software 6%
Suprimentos 5%
Impressoras e Multifuncionais 4%
Soluções para telecomunicações (VoIP, PBX, vídeo-conferência, etc.) 3%
Produtos eletro-eletrônicos: câmera digital, smartphone, etc 2%
Outros 4%
1.655 revendas entrevistadas
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Faturamento das Revendas Oriundo do Mercado Corporativo
De 51% a 75%
17%
De 31% a 50%
12%
De 11% a 30%
13%
Menos de 5%
10%
De 6% a 10%
12%
Zero. Só
comercializa para
pessoas físicas.
14%
Mais de 75%
22%
1.655 revendas entrevistadas
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Possui website,
mas não
comercializa
seus produtos
47%
Comercializa
seus produtos
pelo website
20%
Não possui
website
33%
Sua empresa possui website e/ou vende pela Internet ?
37% das micro e pequenas empresas preferem
adquirir produtos de TI pela Internet.
1.655 revendas entrevistadas
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Previsão de Faturamento das Revendas em 2011
870 revendas entrevistadas
Revenda de Produtos = 5%
Revenda de maior valor agregado = 18%
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Segmento Doméstico (Pessoas Físicas)
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Análise da Renda no Brasil
• Segundo os dados do IBGE, o rendimento médio do brasileirofoi de R$1.557,00 em março de 2011, o melhor da história.Houve um aumento da renda, principalmente nas classes maisbaixas da população. O desemprego está atualmente em 6,2%,o melhor resultado desde 1980.
• Porém, observando no slide a seguir, 56% dos domicílios noBrasil ainda têm renda de até 3 salários mínimos.
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Número de Domicílios no BrasilPor Faixa de Renda (Mil)
Fonte: IBGE (2009)
Rendimento Familiar Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Sem rendimentos 2.578 140 456 1.546 265 170
Até 1 salário mínimo 7.451 636 3.778 2.008 608 421
Mais de 1 até 2 salários mínimos 12.946 1.169 4.574 4.636 1.626 940
Mais de 2 até 3 salários mínimos 10.015 737 2.649 4.265 1.573 792
Mais de 3 até 5 salários mínimos 11.846 748 2.030 5.970 2.203 896
Mais de 5 até 10 salários mínimos 8.879 465 1.201 4.715 1.838 660
Mais de 10 até 20 salários mínimos 3.527 168 461 1.880 712 306
Mais de 20 salários mínimos 1.404 59 207 725 242 172
Total 58.646 4.122 15.356 25.745 9.067 4.357
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Penetração dos PCs nas Residências
12%
17%
20%
24%
28%
36%
39%
42%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 *
* PrevisãoFonte: IBGE, CGI e IT Data
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Inclusão Digital
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Recomendações – Estado de Minas Gerais
• O estado possui 19.6 milhões de habitantes;
• 45% dos domicílios já possuem um PC;
• É um consumidor que conhece razoavelmente o assuntotecnologia.
• Desemprego na região metropolitana de BH foi de 8,2% em maio.
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Mercado Brasileiro de TI Segmento Pessoa Física
11,1 11,1
12,9
14,7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 * 2011 *
Crescimento
2008 14%
2009 0%
2010 16%
2011 14%
* Previsão
Bilhões R$
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Recomendações
Em todas as lojas de informática que euentro, os vendedores só têm duas formasde abordagem: ou eles falam logo o preçoou falam da parte técnica do produto.
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Recomendações para você vender para as Mulheres
• Reconhecem que entendem menos de informática do que os homens, mas elas estão procurando mais informações;
• Buscam informações no local de compra;
• Pretensão de compra é maior para produtos menores e mais bonitos;
• Softwares instalados e antivírus são bem-vindos pelas mulheres. Elas preferem produtos originais;
• Buscam um PC completo com softwares instalados;
• Elas valorizam o aspecto visual da loja e do atendimento do vendedor.
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• Valorizam produtos com melhor configuração;
• São mais sensíveis a preços e condições de pagamento;
• Os homens são os gamers, mesmo aqueles com mais de 30 anos.
Recomendações para você vender para os Homens
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Segmento Corporativo
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Mercado Brasileiro de TI Segmento Corporativo
47,3 48,4
53,8
59,3
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 *
Crescimento
2008 11%
2009 2%
2010 11%
2011 10%
* Previsão
Bilhões R$
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Crescimentos dos Investimentos em TI em 2011
Utilidades
ComércioServiços
Finanças
Agrobusiness
Governo
Cre
scim
en
to d
e M
erc
ado
0% 15%
Crescimento Médio de 10,2%
5%
Industria
Óleo, Gás e Mineração
10%
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Análise do Mercado Corporativo no Brasil
• Segundo os dados do IBGE, temos 5 milhões de empresas noBrasil;
• Apenas as empresas que investem mais de R$10 milhões porano são de alguma forma mapeadas pelos fornecedores, ouseja, 400 contas;
• Os canais são os principais fornecedores de TI para a maiorparte das empresas no Brasil.
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Qual a quantidade de PCs, servidores, impressoras e equipamentos de proteção que sua empresa possui ?
Produtos
Desktop 2,71 9,40 6,06
Notebook 0,41 1,54 0,98
Servidores 0,26 0,84 0,55
Equipamento de impressão 1,30 2,46 1,88
Equipamento de proteção de energia 0,73 1,55 1,14
TotalMicroempresa Pequena empresa
• Microempresas: faturamento de até R$ 2.400.000,00.
• Pequenas empresas: possuem faturamento entre R$ 2.400.000,00
e R$10.000.000,00.
Das 5 Milhões de empresas no Brasil, apenas 40 mil faturam mais de R$10 Milhões por ano.
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Principal Fornecedor de TI
1.070 empresas entrevistadas
Faixa de Número de funcionários Direto do Fabricante Canal Varejo
0 a 29 8% 57% 35%
30 a 49 12% 71% 17%
50 a 99 20% 73% 7%
100 a 249 27% 71% 2%
250 a 499 35% 65% 0%
Mais de 500 55% 45% 0%
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Oportunidade
2 Milhões de Empresas no Brasil sequer possuem um PC.
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Quais assuntos o decisor de TI está interessado em entender mais neste
Momento ?
Pela ordem :
• Governança e Itil (Grande e Média empresa)
• Cloud Computing
• Virtualização
• Segurança das informações
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Quais serão os principais projetos para a área de TI em 2011 ?
Pela Ordem
1. BI 2. ERP3. Renovar Infraestrutura de TI4. Virtualização5. Cloud Computing6. Segurança7. Infraestrutura de Telecom
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Desafio dos Responsáveis por TI nas Empresas
• Desafios Internos:
• Não temos profissionais qualificados para lidar com as enormesmudanças que houveram em TI nos últimos anos.
• Desafios com os Fornecedores de TI:
• Os fornecedores também não.
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Mudanças dos CIOs com Relação aos Fornecedores
• Buscando cada vez mais referências junto a outros CIOs;
• Atendimento é mais importante do que preço;
• Buscando fornecedores que entendam o seu setor;
• Comprovação técnica é essencial;
• CIO buscando soluções de rápidos resultados.
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Mercado Corporativo Minas Gerais
E s tados
T otal
E mpres as
T otal
F unc ionários
S alário
Médio (Mínimo)
Minas G erais 544.908 4.650.115 2,9
0-4 F uncionários 410.315 75%
5-9 F uncionários 71.322 13%
10-19 F uncionários 36.161 7%
20-29 F uncionários 10.103 2%
30-49 F uncionários 7.430 1%
50-99 F uncionários 4.863 1%
100-249 F uncionários 2.689 0%
250-499 F uncionários 1.039 0%Mais de 500 F uncionários 987 0%
Número de E mpres as por F aixa de F unc ionários - IB G E
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Previsões do Mercado de PCsDesktop x Notebook
7,6
6,7 6,6 6,4
4,14,6
6,7
8,6
11,711,3
13,3
15,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 2011 *
Desktop Notebook Total
Crescimento Desktop
2009 - 12%
2010 - 1%
2011 - 2%
Milhões
Crescimento Notebook
2009 13%
2010 44%
2011 28%
Crescimento PCs
2009 - 3%
2010 17%
2011 13%
* Previsão
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Base Instalada das Empresas que Participaram da Pesquisa
1.140 empresas entrevistadas
Base Instalada Unidades %
Número de Desktops 1.838.945 90,3%
Número de Notebooks 197.510 9,7%
Total PCs 2.036.455 100,0%
Número de Impressoras 217.603
Impressoras por PC 10,7%
Número de Servidores 74.619
PCs por Servidor 27,3
Número de Mainframes 121
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Tablets
• As vendas do produto ainda são pequenas. Se vendeu 3 vezes mais netbooks do que Tablets no Brasil no 1o trimestre;
• Porém, os preços vão cair MUITO e será mais opção para o consumidor;
• Na opinião da IT Data, o produto tende a canibalizar mais o mercado de smartphones do que o de netbooks.
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Componentes
• A indústria mundial de componentes teve o seu piorresultado em 2010. Algumas empresas estão segurando aprodução com o objetivo de aumentar os preços;
• Aumento de concentração mundial dos fornecedores;
• Alguns componentes estão faltando no mercado brasileiro,em especial HDs, Óticos e Motherboard.
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Produtos que Merecem atenção das Revendas
Smartphones = 209%
Projetores = 46%
HD Externo = 117%
GPS = 104%
Receptor de TV Digital = 232%
Placa de vídeo: 28%
Roteadores: 27%
Crescimento: 2010 x 2009
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Serviços
• Virtualização de servidores e desktops
• Segurança/Contingência
• Implantação de ERP nas empresas até 200 funcionários
• Ferramentas de extração de informações nas empresas depequeno e médio porte e BI nas grandes empresas
• Serviços de Telecom (VoIP, Comunicação Unificada, mobilidade, etc.)
Serviços que Merecem atenção das Revendas
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1. Ganhar e gerenciar dinheiro;
2. Estar aberto ao novo;
3. Identificar o nosso talento e dos outros;
4. Negociar
5. Ser empreendedor.
6. Comunicar-se;
O que a escola e os nossos pais não nos ensinaram ?
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O que a escola e os nossos pais não nos ensinaram ?
1. Ganhar e gerenciar dinheiro;
2. Estar aberto ao novo;
3. Identificar o nosso talento e dos outros;
4. Negociar
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6. Comunicar-se;
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Aberto ao Novo
• Sem preconceito;
• O novo sempre vem;
• Não seja orgulhoso e nem arrogante;
• Experimente e aprenda;
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O que a escola e os nossos pais não nos ensinaram ?
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2. Estar aberto ao novo;
3. Identificar o nosso talento e dos outros;
4. Negociar;
5. Ser empreendedor;
6. Comunicar-se.
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Talento é aquilo quevocê faz que os outros
acham que você faz
melhor que outros
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O que a escola e os nossos pais não nos ensinaram ?
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Saber lidar com Pessoas é Garantia de Sucesso...Sempre
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Tipos de Pessoas
Condutor
Determinado, exigente, direto,
dominador e severo.Laborioso, persistente, sério,
exato, crítico, maçante e
seguro.
Amigável
Compreensivo, fácil de lidar,
coração mole, tímido e
inseguro.
Expressivo
Extravagante, entusiástico,
estimulador, persuasivo e
manipulador.
Analítico
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Como conquistar estas pessoas ?
Condutor
Seja objetivo, sincero, rápido,mostre credibilidade e interessepelo negócio dele. O lema desteindivíduo é resultado.
Demonstre metodologia, números,conhecimento e credibilidade. Deixeele pensar e escute a opinião dele.Tenha paciência.
Amigável
Seja amigável, cordial, mas conduza sempre a conversa.
Expressivo
Escute bastante, suba o ego doentrevistado, mas não deixeele divagar muito. Nuncadiscuta com ele.
Analítico
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O que a escola e os nossos pais não nos ensinaram ?
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2. Estar aberto ao novo;
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Uma dica de um marketeiro com relação à sua Comunicação
Lembre-se de que as pessoas não vão esquecer de você quando:
• Você as ensina algo;
• Você as tira da realidade;
• Você as diverte.
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Contato:
Ivair Rodrigues
(55 11) 3862 - 6256