Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

Agronegócio Brasileiro: Políticas e Oportunidades de Investimentos

5 de Agosto de 2013 Senadora Kátia AbreuPresidente

O sistema CNA

• A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA foi criada em 1951.

• Consolidou-se como a principal instância para os debates e a formulação de decisões sobre o agronegócio brasileiro.

• Congrega 27 Federações de Agricultura e Pecuária e mais de 2.000 sindicatos rurais, os quais oferecem apoio direto aos produtores locais

• O sistema CNA representa cerca de 5 milhões de produtores rurais.

Missão institucional da CNA

• Representar, organizar e fortalecer os produtores rurais brasileiros. Ela também defende seus direitos e interesses, promovendo o desenvolvimento econômico e social do setor agropecuário.

• O sistema CNA congrega o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar ( cursos de formação profissional para agricultores e trabalhadores rurais) e o Instituto CNA, que elabora estudos e pequisas relacionados ao desenvolvimento rural.

Sistema Patronal Rural

SOCIEDADE

FEDERAÇÃO

SINDICATOS

PRODUTOR RUAL

Desenvolvimento profissional de técnicos e produtores rurais

Em 2012, a CNA e o SENAR treinaram 553 técnicos para disseminarem, entre produtores rurais, tecnologias para produção com baixo carbono.

CNA na China

Principais Obejtivos

Promoção do agronegócio brasileiro na China e em outros mercados

regionais, incluindo Taiwan, Hong Kong e Macau

Identificação de oportunidades de investimentos diretos em infraestrutura e

logística para armazenagem e distribuição da produção agrícola e

pecuária brasileira

Promoção da Imagem do Agronegócio brasileiro

Promoção de comércio e acesso a mercado

Atração de investimentos

Inteligência comercial

Estratégias para o Mercado Chinês

Inauguração do escritório em Beijing 14 de novembro de 2012

Principais objetivos

Defesa dos interesses do agronegócio brasileiro dentro de instituições

europeias

Redução de barreiras sanitárias e fitossanitárias para produtos brasileiros

Promoção da imagem do agronegócio brasileiro

Defesa política, inteligência comercial e acesso a

mercados

Monitoramento de políticas e

negociações

Estratégias para o Mercado Europeu

CNA na Europa

Inauguração do escritório em Bruxelas19 de Junho, 2013

SRI

Inteligência competitiva

Negociações de acesso a mercados

Promoção de comércio e

investimentos

SRI

1 . Análise das tendências de mercado e elaboração de estratégias diferenciadas

2. Identificação de oportunidades de negócios

1. Estratégias de promoção comercial

2. Atração de investimentos em infraestrutura e logística

3. Expansão da rede de relacionamentos institucionais

1. Identificação de oportunidades e barreiras ao comércio

2. Monitoramento de políticas públicas em mercados estratégicos

3. Defesa política em relação a negociações comerciais

Superintendência de Relações Internacionais (SRI)

Identificação de oportunidades e

barreiras de mercado

• Trabalhar com as instituições de promoção do comércio e agências governamentais

Proposição de agenda nacional e

internacional

Estratégia internacional da CNA

• Diferentes estratégias para os produtos primários e processados

• Estratégias de inteligência de mercado: produtos de escala e nichos de mercado

PIB Brasil 2012

Emprego

Exportações Totais 2012

Fonte: CEPEA-USP,SUT/CNA, MAPA e IPEA. US$ 1 = R$ 1,84, média Bacen 2008. Dados de emprego são para 2004.

(18,30%)

PIB Demais setores (80,16%)US$ 1,839 trilhão

PIB Agronegócio 2012US$ 412,0 bilhões

Agronegócio Agricultura

US$290,4 bilhões(70,5%)

Agronegócio PecuáriaUS$121,8 bilhões

(29,5%)

Demais setoresUS$ 146,77 bilhões

(60,5%)

US$ 2,251 trilhões

US$ 242,6 bilhões

AgronegócioUS$ 95,81 bilhões

(39,5%)

Agronegócio37%

AgronegócioO agronegócio brasileiro

Alg

odão

1,3

1,7

2012/13 2022/23

+ 30,7%

2012/13 2022/23

Milh

o

+ 20,0%

77,9

93,6

2012/13 2022/23

Soja

81,5

99,2

+ 21,8%

2012/13 2022/23

Caf

é*

+ 10,9%

46

51

Projeções do AgronegócioPrincipais produtos – 2012/13 a2022/23 (milhões de toneladas)

Fonte: MAPA*Milhões de sacas de 60kg

184,2

222,3

+20,7%

Grã

os2012/13 2022/23

Car

ne

bovi

na

8,9

10,9

2012/13 2022/23

+22,5%

2012/13 2022/23

Car

ne d

e fr

ango

+44%

14,1

20,6

2012/13 2022/23

Car

ne

suín

a

3,6

4,3

+20,6%

Projeções do AgronegócioCarnes – 2012/13 a2022/23 (milhões de toneladas)

Fonte: MAPA

26,5

35,8

+34,9%

Car

nes

2012/13 2022/23

Açú

car

36,3

44,5

2012/13 2022/23

+ 22,6%

2012/13 2022/23

Suco

de

lara

nja+ 17,8%

20,2

23,8

2012/13 2022/23

Cel

ulos

e

14,2

18,2

+ 28,2%

2012/13 2022/23

Pape

l + 24,3%

10,4

13,0

Projeções do AgronegócioProdutos estratégicos– 2012/13 a2022/23 (milhões de toneladas)

Fonte: MAPA

Fonte: MTE, IBGE

Exportações30%

Produção do agronegócio e consumo interno

Consumo Interno70%

A importância do mercado externo para o Brasil

Fontes: MAPA, Conab e UNICA

66,7%

84,1%

56,6%

66,9%

81,5%

43,9%

39,3%

80,8%

33,3%

15,9%

43,4%

33,1%

18,5%

56,1%

60,7%

19,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Algodão

Milho

Soja

Carne de Frango

Carne Bovina

Café

Açúcar

Álcool

Consumo Interno Exportações

Fonte: MAPA

Principais destinos do Agronegócio

Estados Unidos7,3%

Rússia 3,0%

China18,8% Japão

3,7%

União Europeia23,4%

Fonte: USDA

Observação: Dados relativos ao ano de 2012

BrasilRanking mundial de produção e exportação

Principais ProdutosRanking Mundial

Part. no Comércio Mundial

Produção Exportação

Açúcar 1º 1º 44%

Café 1º 1º 26%

Suco de laranja 1º 1º 81%

Soja em grãos 1º 1º 17%

Carne bovina 2º 1º 39%

Carne de frango 3º 1º 35%

Milho 3º 2º 25%

Carne suína 4º 4º 22%

Óleo de soja 4º 2º 19%

Farelo de soja 4º 2º 8%

Algodão 5º 2º 11%

Fonte: *USDA; **AgroStat/MAPA

Principais compradores do agronegócio brasileiro - 2012

Produtos Principal DestinoQuantidade total

importada*(Mil ton.)

Quantidade importada do Brasil ** (Mil ton.)

Participação do Brasil nas Importações

(%)

Café Estados Unidos 1.429 301 21%

Carnes Hong Kong 1.010 698 69%

Milho Irã 3.500 2.966 85%

Complexo Soja China 64.550 23.689 37%

Algodão África do Sul 34 0,94 3%

Estados Unidos:Consumo e Importação (2012)

Produtos Consumo* (mil ton.)

Importação* (mil ton.)

Importação do Brasil** (mil ton.)

Participação do Brasil nas

Importações

Café 1.405 1.430 301,4 21%

Arroz 3.810 683 7,4 1%

Carne bovina 11.744 1.007 18,7 2%

Carne de frango 13.342 51 0,37 1%

Carne suína 8.438 363 0,17 0%

Algodão 15.938 22.965 2,8 0%

Milho 265.441 3.810 726,9 19%

Soja em grãos 47.756 680 N/A 0%

Açúcar 3.294 3.810 266,98 7%

Fonte: * USDA / ** AgroStat/MAPA

É preciso aumentar a produção

Mais 280 milhões de toneladas

até 2020.

Mais 450 milhões de toneladas

até 2030

Fonte: FAO

Agricultura de Baixo Carbono (ABC)

País Aumento da produtividade (%)

Austrália 7

Brasil 40

Canadá + Estados Unidos 15

China e Rússia 26

União Europeia 4Fonte: FAO

O mundo deverá aumentar a produção em 60% para atender a uma população de 9,1 bilhões de habitantes até 2050

+ 2,8 bilhões de toneladas

280 milhões de toneladas

Oferta mundial da produção

Área dos estabelecimentos agropecuários brasileiros

314.8 milhões ha (37%)

110 milhões haTerritórios indígenas

(13%)

95.8 millhões ha (11%)

236 milhões ha (28%)

94 milhões ha (11%)

Area Total: 851.5 milhões de hectares

Áreas públicas preservadas

Terras Indígenas

Outros usos

Áreas de produção agropecuária

Área preservada dentro das propriedades rurais

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006

Uso da terra no Brasil

7577 Km2

1478 Km2

1797Km2 (72% da meta)

Meta de redução de desmatamentoDesmatamento observado

A meta estabelecida no Plano Nacional de Mudanças Climáticas é a redução do desmatamento em 80% até 2020, em comparação com a média observada entre 1996-2005

Oito anos antes do prazo, nós conseguimos 72% do nosso objetivo.

Desmatamento da Floresta Amazônica com as Metas do Governo

Programa Agricultura de Baixo Carbono – ABC Metas para adoção de tecnologias que diminuem a emissão de GEE na agropecuária brasileira

Processo Tecnológico Aumento de Área/Uso - 2020

Recuperação de Pastagens Degradadas 15 milhões ha

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 4 milhões ha

Sistema Plantio Direto 8 milhões ha

Fixação Biológica de Nitrogênio 5,5 milhões ha

Florestas Plantadas 3 milhões ha

Tratamento de Dejetos Animais 4,4 milhões m3

Fonte: Decreto nº 7390, de 09 de dezembro de 2010

Liberação de 70 milhões de hectares

O que se produz em 70 milhões de hectares

Hoje Com mais 70 milhões de hectares

Grãos e fibras 160 milhões de toneladas 379 milhões de toneladas

Carne bovina 9,1 milhões de toneladas

15 milhões de toneladas

+ 136,88%

+ 66,67%

Fonte: CNA, com base nos dados do IBGE, CONAB e SIGSIF

Observação: Considerando-se os mesmos níveis tecnológicos atuais.

Produção e Exportação do Complexo Soja e Milho

2012Produção Brasil139,3 milhões/tProdução

80,3 milhões/t = 57,6%

Consumo Interno**15 milhões/t

Exportação9,7 milhões/t

= 14,6%

Excedente55,6 milhões/t

Produção59,0 milhões/t

= 42,4%

Consumo Interno**57,9 milhões/t

Exportação56,7 milhões/t

= 85,4%

Superávit1,1 milhão/t

Produção de soja e milho > 5 mil toneladas

Itacoatiara2,3 milhões/t

(3,5%)

Porto Velho*3,6 milhões/t

(5,5%)

SantarémBelém

São Luís/Itaqui

Salvador/Ilhéus3,0 milhões/t

(4,5%)

3,1 milhões/t (4,7%)

Vitória4,9 milhões/t

(7,4%)

23,1 milhões/t (34,8%)

Rio Grande6,2 milhões/t (9,3%)

São Fco do Sul5,9 milhões/t (8,9%)

1,3 milhão/t(2,0%)

Paranaguá16,6 milhões/t (25,0%)

Santos

Zero

* Porto de Porto Velho (RO) = distribui para os Portos de Itacoatiara (AM) e Santarém (PA)** Valores estimados do consumo internoFonte: Produção (CONAB, Safra 2011/2012) e Exportação por Porto (SECEX, 2012)

Exportação (2012)

16ºS 16ºS

SantanaZero

Excedente Recebido(regiões N, NE e CO)

55,6 milhões/t

Projetos de infraestrurua – Arco Norte

Santos (SP) – Cabo da Boa Esperança – Shanghai (China)

20.475 km ou 11.056 Milhas Nauticas31 dias de viagem

CUSTO $ 767.5 mil (por trecho)*

Itaqu

i (MA) –

Miam

i

5,587

km or

2,96

3 Milh

as na

utica

s

6 Dias

de vi

agem

Belém (PA) – Shanghai (China) 20,235 km ou 11,087 Milhas nauticas

31 dias de viagemCUSTO $ 760 mil (por trecho)*

Rotas marítimas (distâncias, tempo e custo)

Fonte: http://e-ships.net/dist.htm (jul, 2012) e Aprosoja / *Média de custo de um dia: $ 25,000.00

Sant

os (S

P) –

Miami

9,198

km ou

4,96

7 Milh

as na

utica

s

10 D

ias de

viag

em

Programa de InvestimentosRodovias

7,5 mil quilômetros de extensão(5 mil quilômetros em duplicação)

R$ 42,0 bilhões a investir(R$ 23,5 bi em 5 anos e R$ 18,5 em 20 anos )

Seleção pela menor tarifa

Pedágio a partir da conclusão de 10% da contratação

TIR alavancada de 10,8% a 14,6% a.a.

Prazo de 30 anos

Programa de InvestimentosFerrovias

10 mil quilômetros de extensão

R$ 91,1 bilhões a investir(R$ 56,0 bi em 5 anos e R$ 35,1 em 25 anos )

Oferta pública da capacidade da ferrovia

Operadores Ferroviários Independentes

TIR alavancada de 13,% a 14,6% aa

Direito de Passagem

Prazo de 30 anos

Abertura dos Portos Brasileiros para o Capital privado

As inovações introduzidas pela Lei No. 12.815, de 16/05/2013, que moderniza o setor portuário no Brasil, criou:

A possibilidade de construir terminais portuários com capital privado

Oportunidades de investimento de R$ 57,2 bilhões

Para fazer as operações portuárias brasileiras mais competitivas, o Governo também vai rever o marco regulatório relativo à cabotagem, em 2013, com o apoio do setor privado.

Programa de InvestimentosPortos

Critério de LicitaçãoMaior Movimentação X Menor Tarifa

R$ 20,2 bilhões a investir(R$ 3,5 bi em concessões e R$ 16,7 bi em arrendamentos)

Concessões e Arrendamentos

Fim da diferenciação da carga(carga própria x carga de terceiro)

R$ 30,6 bilhões a investir

Terminais de Uso Privado – TUPs

Prazo de 25 anos(renova uma vez)

Prazo de 25 anos(renova sucessivamente)

Contrato de dragagem de 10 anos (em blocos)

R$ 6,4 bilhões a investir(R$ 3,8 bi no aquaviário e R$ 2,6 bi no terrestre)

Acessos

Draga: aprofundamento, manutenção de canal de acesso e bacia de evolução e berços

Acesso terrestre: 45 intervenções em 18 portos

Revisão da Legislação de Contratos Públicos

O Senado Federal criou uma comissão para modernizar a Lei 8.666/93, que trata com licitações e compras governamentais. Este processo de revisão tem a Senadora Kátia Abreu como relatora e se concentrará principalmente em:

Redução Burocracia; e

Maior transparência nos contratos públicos

• Redução da Burocracia; e

• Maior transparência nos contratos públicos.

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil