Disclaimer

Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo asdemonstrações financeiras do Banco, suas controladas, o Fundo de Investimento em DireitosCreditórios Paraná Banco II (FIDC), a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli Seguradora de Crédito(aguardando a homologação da SUSEP), a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento e ParanáAdministradora de Consórcio. As informações, exceto quando indicado de forma diferente, sãoexpressas em moeda corrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticascontábeis emanadas da legislação societária brasileira, associadas às normas e instruções doConselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão deValores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), daSuperintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),quando aplicável.

As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezase sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, dasituação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. Asinformações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração doBanco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.

2

Principais destaques

Lucro Líquido:

R$ 29,1 milhões no 4T0981,4% x 4T08

R$ 104,3 milhões em 200924,0% x 2008

Rentabilidade:

ROAE de 15,3% (4T09) e 13,0% (2009)

ROAA de 4,3% (4T09) e 4,2% (2009)

NIM de 14,3% (4T09) e 13,5% (2009)

Depósitos totais em 2009:

R$ 997,2 milhões29,6% x 2008

6,6% x 3T09

3

Ativo total:

R$ 2.823,1 milhões6,1% x 3T09

21,8% x 2008

Carteira de crédito:

R$ 1.297,0 milhões7,6% x 3T09

16,8% x 2008

Carteira de AA a C:

93,5% da carteira do Paraná

Banco.

Principais destaques (Seguros)

Lucro Líquido Seguradora:

R$ 9,5 milhões (4T09)50,5% x 3T09

R$ 29,3 milhões (2009)68,8% x 2008

Lucro Líquido Resseguradora:

R$ 5 milhões (4T09)311,5% x 3T09

R$ 14,1 milhões (2009)213,3% x 2008

Índice Combinado Seguradora

61,3% (4T09)- 4,5 p.p. x 3T09

-7,5 p.p. x 4T08

4

Market-share em 2009:

JM Seguradora: 32,2%

JM Re: 36,5%

Prêmios retidos

JM Seguradora + JM Re:

R$ 27,4 milhões0,9% x 3T09

Participação Setor de

Seguros:

51,1% do LL (4T09)

43,0% do LL (2009)

29,2

327,1

280,0

51,8

63,7

(172,9) (151,7)

16,0%

13,5%

-16,5%

-11,5%

-6,5%

-1,5%

3,5%

8,5%

13,5%

18,5%

(300)

(200)

(100)

-

100

200

300

400

500

29,2

75,7

72,4 75,7

15,1

15,8 15,8

(48,0) (41,5) (42,3)

19,8%

14,7%14,3%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

(100)

(50)

-

50

100

150

Desempenho Financeiro

5

Receita com cessão de créditoReceita com operações de crédito Resultado com operações com TVM

Despesa da Intermediação Financeira NIM

4T08 3T09 4T09 2008 2009

Resultado da Intermediação Financeira 49.241 46.705 5,4% 72.021 (31,6%) 191.925 235.190 (18,4%)

Índice de Eficiência 49,3% 58,3% (8,9 p.p.) 80,4% (31,1 p.p.) 54,9% 66,0% (11,1 p.p.)

2009 20082009 x

2008R$ mil 4T09 3T09

4T09 x

3T094T08

4T09 x

4T08

6

Desempenho Financeiro

Crescimento no Lucro Líquido : retomada do crédito e redução das despesas operacionais.

Participação crescente do setor de seguros.

27,2% 43,0% 31,1% 51,1%

2008 2009 4T08 4T09

Evolução do Lucro Líquido(R$ mil)

Participação do setor de seguros

24,0%

84.127

104.301

16.023

29.066

81,4%

Desempenho Operacional

7

Casamento de prazos: 52,6% da carteira e 48,1% da captação com vencimento em até 1 ano.

Carteira de Crédito 1.297.002 1.205.341 7,6% 1.110.492 16,8%

Depósitos Totais (R$ mil) 997.182 935.454 6,6% 769.534 29,6%

Depósitos a Prazo (R$ mil) 846.980 783.482 8,1% 696.366 21,6%

4T09 x

4T084T09 3T09

4T09 x

3T094T08

25,4%

27,2%

35,8%

11,6%

Carteira de Crédito - Operações a vencer

Até 3 Meses

De 3 a 12 Meses

De 1 a 3 anos

Acima de 3 anos

26,7%

21,4%

43,5%

8,5%

Captação - Operações a Vencer

Até 3 Meses

De 3 a 12 Meses

De 1 a 3 anos

Acima de 3 anos

Qualidade da Carteira de Crédito

8

* Inclui saldo da cessão com coobrigação.

Inadimplência SFN

PF (>90 dias) = 7,8%

PJ (>90 dias) = 3,8%

Inadimplência Paraná Banco

Consignado (>90 dias) = 5,9%

PME (>90 dias) = 0,8%

PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%

Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%

Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%

Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)

PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.

Créditos Baixados a Prejuízo (b) 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%

Nível de perda (b/a) 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

4T09 x

4T08R$ 4T09 3T09

4T09 x

3T094T08

9

Efeito FIDC

93,3%

3,3% 3,4%

Carteira de Crédito Consolidada

AA- C

D-G

H

94,0%

3,1%2,8%

Carteira de Crédito Consolidada - sem efeito do FIDC

AA- C

D-G

H

Uma vez finalizados, a carteira remanescente dos FIDCs é incorporada à carteira do Banco

provocando um “efeito arrasto” (contratos em aberto cedidos ao fundo são considerados no pior

rating de classificação de crédito) que ocasiona em um aumento da despesa de provisão.

Crescimento de 0,6 pontos percentuais no nível H

Captação

10

DPGE em 31 dezembro 2009: R$ 141,1 milhões

Depósitos totais: crescimento de 6,6% no trimestre. Aumento na participação de investidores

institucionais e pessoas jurídicas.

Emissão externa: Hedge de 100%

US$ 35 milhões com vencimento em agosto de 2011

US$ 100 milhões com vencimento em dezembro de 2012

2005 2006 2007 2008 1T09 2T09 3T09 4T09

235

17102

980

Fontes de Captação

MTN FIDCs Cessão de Créditos Depósitos

US$ 35 MM

46,4%

26,5%

3,4%

23,8%

US$ 100 MM

Captação Externa (programa de US$300 MM)

Outros

Europa

EUA

Chile

Segmentação

11

Crédito consignado: pulverização dilui o risco regulatório de crédito e a concentração de convênios.

Canais alternativos de distribuição: 82 franquias e 9 lojas próprias.

PME: Crescimento de 11,0% no trimestre. Sinergia com a JM Seguradora:15,2% da carteira.

Distribuição pelas plataformas :

Curitiba, São Paulo, Ponta Grossa, Maringá, Joinvile e Florianópolis.

16,1%

31,5%

3,4%

30,2%

18,8%

Distribuição da Carteira de Crédito Consignado

INSS

Governos Estaduais

Órgãos Federais

Prefeituras

Outros

5,4%4,4%

81,5%

8,8%

Distribuição Setorial - PME

Indústria

Comércio

Serviços

Público Municipal

Estrutura de Capital

12

Variação do Patrimônio Líquido: influência do 5º e 6º programas de recompra de ações e

pagamento de JCP de R$ 47,9 milhões no ano.

Basiléia: 38,9% no 4T09, com margem para o limite de R$ 526,2 milhões.

Saldo inicial 811.368 804.540

Lucro líquido 29.066 21.123

Juros sobre o capital próprio (16.110) (7.547)

Ações em tesouraria (35.752) (6.363)

Ajuste ao valor de mercado - TVM 5 6

Outros (1) (391)

Saldo final 788.576 811.368

Mutações do Patrimônio (R$ mil) 4T09 3T09

Patrimônio de Referência 790.968 813.011 804.946 807.027 807.759

Patrimônio de Referência Exigido 223.839 239.050 226.132 243.783 252.396

Risco da Carteira de Negociação (RBAN) 40.959 41.546 49.368 44.625 51.875

Margem para o Limite de Basiléia 526.170 532.415 529.446 518.619 503.488

Índice de Basiléia 38,9% 37,4% 39,2% 36,4% 35,2%

Adequação de Capital Regras Basiléia II

4T09 3T09 2T09 1T09 4T08

Qualidade da Carteira de Crédito

13

* Inclui saldo da cessão com coobrigação.

Inadimplência SFN

PF (>90 dias) = 7,8%

PJ (>90 dias) = 3,8%

Inadimplência Paraná Banco

Consignado (>90 dias) = 5,9%

PME (>90 dias) = 0,8%

PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%

Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%

Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%

Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)

PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.

Créditos Baixados a Prejuízo (b) 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%

Nível de perda (b/a) 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

4T09 x

4T08R$ 4T09 3T09

4T09 x

3T094T08

Seguros

14

Mercado da América Latina

Fonte: LatinoInsurance

3,0%

3,3%

3,9%

6,2%

6,3%

7,7%

Confianza - Colombia

Corporativos - Venezuela

Sofimex - México

Mrrey NYL - México

Aserta - México

JMalucelli - Brasil

América Latina - Market share das companhias

23%

22%

17%

16%

12%

10%

Seguro Garantia - América Latina market share

México

Brasil

Outros

Venezuela

Colombia

Argentina

15

Market-share (dezembro/2009)

JM Seguradora: liderança de mercado – operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na

análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores.

Outlier: apólice de R$ 124,7 milhões para a construção da usina do Rio Madeira. Sem ela, market

share da JM Seguradora em 2009 seria de 39,2%

JMalucelli Resseguradora: 1ª do grupo de riscos financeiros.

34,0%

36,5%

1,0%

25,0%

3,4%

Market Share - prêmios de resseguros categoria de riscos financeiros

IRB BRASIL RESSEGUROS

J. MALUCELLI RESSEGURADORA

MAPFRE RE DO BRASIL

MUNCHENER RUCK DO BRASIL RESSEGURADORA

XL RESSEGUROS BRASIL

29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 32.2%

187.768 167.452192.364

346.089

499.334

703.109

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolução do market share - prêmio direto(R$ mil)

JMalucelli Seguradora Mercado

Desempenho Operacional (Seguros)

16

JMalucelli Seguradora puxa a média do mercado para baixo. O índice de sinistralidade do mercado

sem a JM Seguradora seria de 36,9%.

26,3%

3,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Índice de Sinistralidade

Mercado JMalucelli Seguradora

38.020

72.129

27.578

9.688

66.948

176.331

253 4.025 2.372 6.457 9.056 7.960

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Volume de Sinistros

Sinistros de Seguro Mercado JMalucelli Seguradora

Qualidade da Carteira de Crédito

17

* Inclui saldo da cessão com coobrigação.

Inadimplência SFN

PF (>90 dias) = 7,8%

PJ (>90 dias) = 3,8%

Inadimplência Paraná Banco

Consignado (>90 dias) = 5,9%

PME (>90 dias) = 0,8%

PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%

Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%

Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%

Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)

PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.

Créditos Baixados a Prejuízo (b) 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%

Nível de perda (b/a) 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.

4T09 x

4T08R$ 4T09 3T09

4T09 x

3T094T08

Governança Corporativa

Governança Corporativa

18

JCP em 2009: R$ 47,9 milhões, equivalente a R$ 0,51 por ação e pay-out de 45,9%.

Programa de recompra de ações: 6 programa em andamento.

*Dados atualizados até 31/12/2009

1 4.155.600 8,85 36.768 Encerrado em 07/07/2008

2 4.072.300 5,06 20.604 Encerrado em 17/03/2009

3 3.331.800 4,06 13.526 Encerrado em 01/04/2009

4 2.987.200 5,55 16.568 Encerrado em 27/05/2009

5 2.756.400 8,61 23.746 Encerrado em 13/10/2009

6* 2.056.100 10,00 20.557 Em andamento

Total 19.359.400 6,81 131.769

ProgramasAções

Adquiridas

Preço

médio

Custo total

(R$ milhões)Status

1T09 5.974.417,92 0,06000 1,30

2T09 18.283.706,08 0,19000 2,68

3T09 7.547.362,56 0,08000 0,82

4T09 16.109.996,02 0,17554 1,72

Total 47.915.482,58 0,50554

Valor Bruto Distribuído

R$

JCP por ação

R$

Dividend Yield

%

Setembro 2009 Setembro 2009Setembro 2009

Baixo Risco de Crédito

Rating

A-

Rating Rating / Ranking Rating

brBBB+ 11,20 ABaixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito

para médio prazo

Maio 2009

Baixo Risco de Crédito

Desempenho do PRBC4

19

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09

PRBC Ibovespa Volume

VO

LUM

E D

IÁR

IO N

EGO

CIA

DO

(R$

mil

har

es)

EVO

LUÇ

ÃO

DO

PR

EÇO

DA

S A

ÇÕ

ES (

bas

e 1

00)

Relações com Investidores

20

Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e

projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os

resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura

econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em

obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”,“visa”, “estima”, “continua”,

“antecipa”,“pretende”,“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras

incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação

futura e os efeitos da concorrência.

Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer

dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as

estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar

quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.

Marianne C. BaggioAnalista de RI

Tel: (41) 3351-9645

Mauricio N. G. Fanganiello Supervisor de RI

Tel: (41) 3351-9765

Cristiano Malucelli Diretor de RI

Tel: (41) 3351-9950

e-mail: ri@paranabanco.com.br

IR Website: www.paranabanco.com.br/ri