análise de mercado transporte aéreo internacional...2014 e 2013 foram espanha (19%), alemanha (7%)...

Análise de Mercado

Transporte Aéreo Internacional

BRASIL – UNIÃO EUROPEIA

SRI - Superintendência de Relações Internacionais GAMI – Gerência de Análise de Mercados Internacionais

Última atualização: 08 de janeiro de 2016

1. OBJETIVO

Esta Nota de Análise de Mercado tem por objetivo prover informações acerca do

relacionamento aerocomercial do Brasil com a União Europeia.

O material, produzido pela Superintendência de Relações Internacionais da

ANAC, visa primordialmente promover subsídios às negociações de acordos de serviços

aéreos e analisar as dinâmicas do transporte aéreo internacional sob a perspectiva

brasileira.

Importante pontuar que quaisquer estudos que se proponham a analisar o mercado

de transporte aéreo internacional devem entendê-lo como demanda derivada de outras

atividades econômicas, sendo permanentemente influenciado pelo cenário

macroeconômico internacional no qual se insere. Por este motivo, este Informativo

integra aos dados de transporte aéreo variáveis de turismo e comércio entre as partes

envolvidas, dentre outros fatores intervenientes.

A disponibilização pública desse documento integra um conjunto de iniciativas

implementadas pela ANAC no sentido de auxiliar as empresas aéreas e demais agentes

interessados, na identificação de potenciais mercados aéreos a serem explorados, visando

ampliar a conectividade aérea efetiva do Brasil com os demais países do globo.

2. ANÁLISE CONSOLIDADA SOBRE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Como visto no Gráfico 1 a seguir, o número de frequências operadas entre o Brasil

e países da União Europeia cresceu cerca de 4% ao ano entre 2004 e 2015, passando de

152 para 234 frequências. Nos últimos anos, o número de operações aéreas entre Brasil e

União Europeia mostrou-se oscilante. Atualmente, o número de operações aéreas entre

Brasil e União Europeia iguala-se ao número de operações verificado em 2011 (234).

Gráfico 1: Frequências semanais entre Brasil e União Europeia – 2004/2015

Nota: HOTRAN do dia 01 de dezembro de cada ano.

Fonte: ANAC

De acordo com dados de 1º de dezembro de 2015, o Brasil encontra-se conectado

por voos regulares a sete países do bloco europeu. No Gráfico 2, abaixo, é possível

observar a distribuição das frequências operadas por país. O mercado com Portugal se

destaca pelo maior número de operações (68 frequências semanais), seguido por Espanha

(38), França (34), Alemanha (33), dentre outros.

Gráfico 2: Total de frequências operadas entre Brasil e União Europeia por país –

2015

Notas:

1 HOTRAN do dia 01 de dezembro de 2015. 2 Estão consideradas apenas as frequências operadas por empresas de ambas as Partes. Para a

confecção deste gráfico foram desconsideradas as operações em 5ª liberdade da Singapore (3) e da

Air China (2) com escala na Espanha, além da Lan Chile (CHILE-BRASIL-ITÁLIA) (7).

Fonte: ANAC.

Tendo em vista o sistema vigente de predeterminação de capacidade nos acordos

bilaterais com países da UE, a Tabela 1 a seguir expõe a quantidade de frequências

acordadas comparativamente às efetivamente operadas. Como pode ser visto, os acordos

bilaterais que se encontram mais saturados no tocante à capacidade já utilizada pela parte

europeia são os seguintes: Países Baixos (1 frequência disponível); Alemanha (2) e

França (9).

Tabela 1: Frequências mistas acordadas pelos acordos bilaterais em vigor versus

frequências operadas 20151

Nota: HOTRAN do dia 01 de dezembro de 2015.

Fonte: ANAC.

Desagregando-se as operações por empresa aérea, pelo Gráfico 3 é possível

observar que a empresa portuguesa TAP se destaca pelo maior número de operações (68

frequências), seguida pela TAM (31), Air France (27), Lufthansa (21), além de outras.

Adicionalmente, a Tabela 2 apresenta uma breve descrição das operações das empresas

europeias atuantes no país.

1 Uma frequência equivale a um par semanal de voos de ida e volta ou a um voo circular.

Gráfico 3: Frequências operadas em 2015 pelos acordos bilaterais entre Brasil e

União Europeia por empresa aérea


Fonte: ANAC

Tabela 2: Empresas aéreas da União Europeia atuantes no Brasil em 20152


* Voos diretos apenas de São Paulo (GRU)

** Voo Circular: Milão-Fortaleza-Natal-Milão

*** Voo Circular: Lisboa-Manaus-Belém-Lisboa

**** Voos diretos apenas de São Paulo (GRU) e Rio de Janeiro (GIG).

Fonte: ANAC

Importa notar que todas as operações internacionais da transportadora brasileira

TAM com origem/destino no continente europeu ocorrem a partir do Aeroporto

2 Os destinos na Europa representam apenas aqueles com voos diretos para o Brasil.

Guarulhos. A TAM opera atualmente para os seguintes destinos na Europa: Barcelona (3

frequências semanais), Frankfurt (7), Londres (7), Madrid (7) e Paris (7).

Em 2014, o tráfego aéreo entre o Brasil e continente europeu totalizou cerca de 6

milhões de passageiros em 2014, representando 29,2% de todo o transporte aéreo

internacional brasileiro. Trata-se do segundo principal mercado internacional do Brasil,

atrás da América do Sul (31,7%) e à frente da América do Norte (28,6%). Desse montante,

28,1% são provenientes de países que integram a União Europeia, ou seja, 5,8 milhões de

passageiros; e 1,1% referente ao tráfego com Suíça e Turquia, que não integram o bloco.

No Gráfico 4, observa-se que o mercado aéreo de passageiros entre o Brasil e a União

Europeia cresceu à taxa média de 6% ao ano entre 2004 e 2014, atingindo 76% de

crescimento acumulado. No último biênio, o crescimento foi de 5%.

Gráfico 4: Evolução do Tráfego Aéreo de Passageiros entre Brasil e União

Europeia – 2004/2014

Fonte: ANAC

Na Tabela 3, são apresentados os sete países integrantes da União Europeia que

apresentaram ligações aéreas diretas com o Brasil em 2014, com suas respectivas

participações de mercado. Portugal destaca-se como o principal destino na UE,

representando 27,4% desse mercado. Quando computado todo o mercado aéreo

internacional brasileiro, Portugal apresenta-se como o terceiro mercado mais relevante,

representando 7,7% do mercado de transporte aéreo internacional do país, atrás apenas

de Estados Unidos e Argentina. Note-se, ainda, que os sete países da UE com os quais o

Brasil possui ligação aérea direta integram a lista dos quinze principais parceiros

aerocomerciais do Brasil.

Tabela 3: Tráfego Aéreo de Passageiros entre Brasil e Países da União Europeia –

2014

Fonte: ANAC

Conforme apresentado no Gráfico 5, os países da União Europeia que

apresentaram os maiores aumentos do tráfego aéreo com o Brasil na comparação entre

2014 e 2013 foram Espanha (19%), Alemanha (7%) e Reino Unido (4%). Por outro lado,

os Países Baixos apresentaram um pequeno declínio de 0,5%.

Gráfico 5: Tráfego Aéreo de Passageiros entre Brasil e União Europeia

Taxa de crescimento - 2013 x 2014

Fonte: ANAC

Conforme exposto no Gráfico 6, ao se analisar a participação de mercado das

empresas, observa-se que a TAP possui a maior participação de mercado, tendo alcançado

27,3% do total de passageiros transportados em 2014, seguida pela brasileira TAM, com

16,5%. Na sequência, encontram-se as empresas Air France (12,9%), Lufthansa (9,9%),

Iberia (8,7%), KLM (6,6%) e British (6,2%)

Gráfico 6: Tráfego Aéreo de Passageiros Brasil – União Europeia

Market Share - Empresas Aéreas – 2014

Fonte: ANAC

No tocante às taxas de crescimento registradas pelas principais empresas aéreas

atuantes no mercado, em termos de variação do volume de passageiros transportados no

biênio 2014/2013, destacaram-se por apresentarem crescimento acima da média (5%) as

seguintes empresas: Air Europa (133%), Lufthansa (17%); e British (16%). A Air Europa

mais que duplicou o quantitativo de passageiros transportados devido ao aumento no

número de frequências semanais de 8 (em dezembro de 2013) para 16 (em dezembro de

2014). As empresas TAM e Condor tiveram queda de 2% e 3% respectivamente, como

pode ser visto no Gráfico 7 a seguir.


Taxa de crescimento das Principais Empresas – 2014/2013

Fonte: ANAC

O Gráfico 8 abaixo apresenta a participação de mercado no ano de 2014 de

algumas rotas selecionadas. Conforme pode ser visto, a empresa brasileira TAM

apresentou significativa participação de mercado nas rotas para Milão (86,2%), Londres

(40,1%) e Frankfurt (32,1%). Nas ligações aéreas com origem/destino em Paris, a

empresa com maior participação de mercado é a francesa Air France, ao passo que nas

rotas com origem/destino em Madrid, a empresa com maior participação de mercado é a

espanhola IBERIA.


Mercados operados pela TAM - Market Share – 2014

Fonte: ANAC

3. ANÁLISE DA CONECTIVIDADE POR PAÍS3

Nesta seção, será apresentada uma perspectiva histórica da conectividade aérea

entre o Brasil e cada um dos 7 (sete) países da União Europeia que possuem voos

regulares com o país.

(i) Alemanha

O Gráfico 9 apresenta a evolução do número de passageiros transportados entre o

Brasil e a Alemanha entre 2004 e 2014. Nesse período, o mercado cresceu à taxa média

anual de 4,6%. Destaque para o crescimento médio anual observado no período 2009-

2012, de 14,8%. Entre 2013 e 2014, o crescimento na quantidade de passageiros

transportados foi de 6,9%.

Gráfico 9: Evolução do Tráfego Aéreo de Passageiros entre Brasil e Alemanha –

2004/2014

Fonte: ANAC

O Gráfico 10 ilustra a evolução na participação de mercado das empresas atuantes

no mercado Brasil – Alemanha no período compreendido entre 2004 e 2014. Conforme

pode ser visto, a Varig era a empresa com maior participação de mercado entre os anos

2004 e 2006, com um market share oscilando entre 51% e 59%. A partir de 2007, a

Lufthansa torna-se a empresa com maior participação de mercado, tendo respondido por

67% do mercado em 2014, seguida por TAM (26%) e Condor (7%). Entre 2011 e 2014 a

3 Foram utilizados os dados do HOTRAN/ANAC mais próximos ao dia 01 de dezembro de cada ano.

Lufthansa vem apresentando participação crescente de mercado (de 48% para 67%),

enquanto a TAM tem registrado desempenho contrário, com redução em sua participação

de mercado (de 44% para 26%).

Gráfico 10: Brasil – Alemanha: Passageiros Transportados por empresa –

2004/2014

Fonte: ANAC

Em termos de aproveitamento dos voos (load factor)4, observa-se no Gráfico 11

que a partir de 2007 a taxa de ocupação média das aeronaves segue trajetória oscilante

para as três empresas em operação no período. Em 2014, esse indicador registrou os

seguintes valores: Condor (87%), TAM (83%) e Lufthansa (79%).

4 Por aproveitamento dos voos (load factor) entende-se a razão entre os assentos vendidos pelos assentos

ofertados.

Gráfico 11: Brasil – Alemanha: aproveitamento dos voos (load factor) –

2004/2014

Fonte: ANAC

Por fim, o Gráfico 12 apresenta o histórico das operações aéreas regulares nesse

segmento. Como já mencionado, atualmente5, a Alemanha encontra-se conectada ao

Brasil por 33 frequências semanais, operadas por Lufthansa (21), TAM (7) e Condor (5).

As respectivas rotas e equipamentos utilizados pelas empresas são os que seguem:

TAM

Guarulhos (GRU) – Frankfurt (FRA): 7 frequências / B773-A330 (379 assentos)

LUFTHANSA

Guarulhos (GRU) – Frankfurt (FRA): 7 frequências / B748-B744 (364 assentos)

Galeão (GIG) – Frankfurt (FRA): 7 frequências / B748-B744 (370 assentos)

Guarulhos (GRU) – Munique (MUC): 7 frequências / A346-A343 (306 assentos)

CONDOR

Galeão (GIG) – Frankfurt (FRA): 2 frequências / B763 (259 assentos)

Recife (REC) – Frankfurt (FRA): 1 frequência / B763 (259 assentos)

Salvador (SSA) – Frankfurt (FRA): 1 frequência / B763 (259 assentos)

Fortaleza (FOR) – Frankfurt (FRA): 1 frequência / B763 (259 assentos)

5 HOTRAN de dezembro de 2015.

Gráfico 12: Frequências Semanais entre Brasil e Alemanha – 2004/20156

Fonte: HOTRAN/ANAC.

(ii) Espanha

No Gráfico 13 apresenta-se a evolução do número de passageiros transportados

entre o Brasil e a Espanha entre 2004 e 2014. Nesse período, o mercado cresceu à taxa

média anual de 5,5% (crescimento acumulado 70,7%). Destaque para o ano de 2014,

quando se registrou aumento de 19,3% no tráfego bilateral.

6 Para o cômputo histórico, foi utilizado o HOTRAN de dezembro de cada ano.

Gráfico 13: Evolução do Tráfego Aéreo de Passageiros entre Brasil e Espanha –

2004/2014

Fonte: ANAC

O Gráfico 14 ilustra a evolução da participação de mercado das empresas atuantes

nesse segmento entre 2004 e 2014. Ao longo dos últimos anos houve predominância das

operações da Iberia, que respondeu por mais de 50% do mercado em todos os anos. A

Varig possuía participação considerável quando operava nesse trecho. Em 2004, por

exemplo, obteve 35% de participação. A TAM começou a operar regularmente em 2008

e logo alcançou participação de 16%. Outra empresa que se destacou no período foi a

espanhola Air Europa. Além dessas transportadoras, outras empresas contribuíram para

o mercado ao longo dos anos, como as que seguem: Pluna (2002 a 2007); Iberworld (2009

e 2010); Air China (a partir de 2010); e Singapore (a partir de 2011, em operações de 5ª

liberdade).

Em 2014, a Iberia obteve 65% de participação de mercado, seguida da Air Europa

(22%), TAM (15%), Singapore (6%) e Air China (2%). Nesse mesmo ano, a Iberia

apresentou queda de participação de 13%, a TAM de 2% e a Air Europa registrou

aumento de 11%.

Gráfico 14: Brasil – Espanha – Passageiros Transportados por empresa –

2004/2014

Fonte: ANAC

Em termos de aproveitamento dos voos, observa-se no Gráfico 15 abaixo que a

Iberia detém a maior taxa de ocupação média das aeronaves no período 2004-2013. Em

2014, entretanto, a TAM apresentou a maior taxa de ocupação, de 84%, à frente da Iberia

(82%) e da Air Europa (76%).

Gráfico 15: Brasil – Espanha: aproveitamento dos voos (load factor) – 2004/2014

Fonte: ANAC


segmento. Como já mencionado, atualmente7, a Espanha encontra-se conectada ao Brasil


por 43 frequências semanais, com destaque para as operações em 5ª liberdade rumo à

Ásia (Air China, em Madrid e Singapore Airlines, em Barcelona). As empresas aéreas

que atendem esse mercado são as que seguem: Iberia (18 frequências), TAM (10), Air

Europa (10), Singapore Airlines (3) e Air China (2). As respectivas rotas e equipamentos

utilizados pelas empresas que operam serviços aéreos diretos entre Brasil e Espanha estão

descritos abaixo:

TAM

Guarulhos (GRU) – Madrid (MAD): 7 frequências / B773-B763 (379 assentos)

Guarulhos (GRU) – Barcelona (BCN): 3 frequências / B763-A330 (221 assentos)

IBERIA

Guarulhos (GRU) – Madrid (MAD): 7 frequências / A346-A343 (352 assentos) e 4

frequências / A346 (352 assentos)

Galeão (GIG) – Madrid (MAD): 7 frequências: / A346-A343 (352 assentos)

AIR EUROPA

Guarulhos (GRU) – Madrid (MAD): 7 frequências / A332-B763 (299 assentos)

Salvador (SSA) – Madrid (MAD): 3 frequências / A332-B763 (299 assentos)

Gráfico 16: Frequências Semanais entre Brasil e Espanha – 2004/20158

Fonte: HOTRAN/ANAC.

8 Para o cômputo histórico, foi utilizado o HOTRAN mais próximo do dia 01 de dezembro de cada ano.

(iii) França

No Gráfico 17, apresenta-se a evolução do volume de passageiros transportados

entre Brasil e França de 2004 a 2014. O tráfego bilateral apresentou crescimento

acumulado de 50% no período, alcançando a marca de 979 mil passageiros transportados

no último ano. No ano de 2014, registrou-se aumento de 2,9%.

Gráfico 17: Evolução do Tráfego Aéreo de Passageiros entre Brasil e França –

2004/2014

Fonte: ANAC

O Gráfico 18 ilustra a evolução da participação de mercado das empresas atuantes

no mercado Brasil-França entre 2004 e 201. Em 2004, as principais empresas atuantes

eram Air France (53% de share), Varig (25%) e TAM (22%). A Varig, entretanto, foi

perdendo espaço até o fim de suas operações nessa rota em 2006. Em 2014, a Air France

obteve 78% de participação de mercado e a TAM, 22%.

Analisando-se a taxa de crescimento das empresas no período, verifica-se que a

Air France cresceu à taxa média anual 8,1% no período entre 2004 e 2014 e 1,5% no

biênio 2013-2014, ao passo que a TAM evoluiu 4,6% ao ano no período 2004-2014 e

apresentou aumento de 6,2% entre 2013 e 2014.

Gráfico 18: Brasil – França: Passageiros Transportados por empresa – 2004/2014

Fonte: ANAC

Em termos de aproveitamento médio dos voos, observa-se no Gráfico 19 que a

Air France manteve no período 2004-2013 uma taxa de ocupação superior a 86%. A

empresa brasileira TAM registrou taxas de ocupação entre de 72% e 88% no mesmo

período. Em 2014, a taxa de ocupação da TAM foi 88%, enquanto a Air France registrou

87%.

Gráfico 19: Brasil – França: aproveitamento dos voos (load factor) – 2004/2014

Fonte: ANAC


segmento. Como já mencionado, atualmente9, a França encontra-se conectada ao Brasil


por 34 frequências semanais, sendo 27 frequências operadas pela Air France e 7 pela

TAM. As respectivas rotas e equipamentos utilizados pelas empresas são os que seguem:

TAM

Guarulhos (GRU) – Paris (CDG): 7 frequências / B773-A330 (362 assentos)

AIR FRANCE

Guarulhos (GRU) – Paris (CDG): 7 frequências / B773-B772 (303 lugares) e 6

frequências B772-B773 (280 assentos)

Galeão (GIG) – Paris (CDG): 7 frequências / B773-B772 (381 assentos) e 4 frequências

/ A332-A343 (208 assentos)

Brasília (BSB) – Paris (CDG): 3 frequências / A332-A343 (208 assentos)

Gráfico 20: Frequências Semanais entre Brasil e França – 2004/201510

Fonte: HOTRAN/ANAC

10 Para o cômputo histórico, foi utilizado o HOTRAN mais próximo de dezembro de cada ano.

(iv) Itália

No Gráfico 21, apresenta-se a evolução do número de passageiros transportados

entre o Brasil e a Itália no período compreendido entre 2004 e 2014. O tráfego bilateral

apresentou crescimento de 52% no período, alcançando a marca de cerca de 480 mil

passageiros transportados no último ano. Em 2014, esse segmento registrou crescimento

de 2,5%.

Gráfico 21: Evolução do Tráfego Aéreo de Passageiros entre Brasil e Itália –

2004/2014

Fonte: ANAC

No tocante à distribuição do tráfego pelas empresas operantes, observa-se, no

Gráfico 22, que entre 2004 e 2005, Alitalia e Varig possuíam participações de mercado

similares. A TAM começou a operar nesse mercado a partir de 2007, alcançando, em seu

primeiro ano, 32% de participação, enquanto a Alitalia obteve 60%. Ao longo do período

2007-2010, a participação relativa da empresa brasileira frente à Alitalia foi crescente.

Em 2010, a TAM respondeu por 41%, ao passo que a empresa italiana registrou 51%.

Entretanto, no período 2010-2013, observa-se uma tendência inversa. Em 2014, a

configuração concorrencial desse segmento mostrou a Alitalia com 67% do mercado,

seguida pela TAM (29%) e Air Italy (4%). Cabe observar que a participação de mercado

das empresas em 2014 se mostrou similar ao de 2013.

Analisando-se a taxa de crescimento das empresas, o volume de passageiros

transportados pela empresa brasileira cresceu 4,7% ao ano no período 2008-2014. A

Alitalia, por sua vez, registrou crescimento de 8,1% ao ano no volume de passageiros.

Em 2014, a TAM cresceu 4,5% e a Alitalia, 2,2%, enquanto a Air Italy registrou queda

de 10,5%.

Gráfico 22: Brasil – Itália: Passageiros Transportados por empresa – 2004/2014

Fonte: ANAC

Em termos de aproveitamento dos voos, observam-se, no Gráfico 23, oscilações

para esse indicador das empresas ao longo do período. Em 2014, TAM e Alitalia

apresentaram taxas de ocupação equivalentes, de 84%, enquanto a Air Italy registrou

desempenho inferior, de 78%.

Gráfico 23: Brasil – Itália: aproveitamento dos voos (load factor) – 2004/2014

Fonte: ANAC


segmento. Como já mencionado, atualmente11, a Itália encontra-se conectada ao Brasil

por 22 frequências semanais operadas por Alitalia (14), Lan Chile (7) e Meridiana Fly

(1). As respectivas rotas e equipamentos utilizados pelas empresas são os que seguem:

ALITALIA

Guarulhos (GRU) – Roma (FCO): 7 frequências / B772-A332 (293 assentos)

Galeão (GIG) – Roma (FCO): 7 frequências / A332-B772 (248 assentos)

LAN CHILE

Guarulhos (GRU) – Milão (MPX): 7 frequências / B788-B789 (245 assentos)

MERIDIANA FLY

Fortaleza (GRU) – Natal (NAT) - Milão (MPX): 1 frequência / B763-B762 (272

assentos)

Gráfico 24: Frequências Semanais entre Brasil e Itália – 2004/201512

Fonte: HOTRAN/ANAC.

11 HOTRAN de dezembro de 2015. 12 Para o cômputo histórico, foi utilizado o HOTRAN mais próximo de dezembro de cada ano.

(v) Países Baixos


entre o Brasil e os Países Baixos no período 2004-2014. O tráfego bilateral mais que

duplicou no período, alcançando a marca de 394 mil passageiros transportados no último

ano. Em 2014, registrou-se redução de 0,8%.

Gráfico 25: Evolução do Tráfego Aéreo de Passageiros entre Brasil e Países

Baixos – 2004/2014

Fonte: ANAC

Como poderá ser apreciado no Gráfico 26, os serviços aéreos regulares entre

Brasil e Países Baixos tiveram a companhia KLM como única operadora durante a maior

parte da série histórica. No período 2004-2014, a empresa registrou crescimento médio

de 10,1% ao ano no número de passageiros transportados. No último ano, apresentou taxa

de crescimento de 0,4%, tendo transportado 378,7 mil passageiros. A Varig operou

serviços aéreos diretos para os Países Baixos até janeiro de 2006. Registre-se, por fim,

que a TAM não opera no mercado holandês.

A partir de 2012, a ANAC começou a coletar dados de empresas não regulares.

Registre-se, pois, que a empresa Tui Airlines Nederland operou esse segmento com voos

charters no período 2012-2014, tendo respondido por 4% desse mercado no último ano.

Os 96% restantes foram transportados pela KLM.

Gráfico 26: Brasil – Países Baixos: Passageiros Transportados por empresa –

2004/2014

Fonte: ANAC

Em termos de aproveitamento médio dos voos, pode-se ver no Gráfico 27 que

houve oscilação nesse indicador para a empresa KLM entre os limites 79% e 88%. Em

2014, a empresa apresentou taxa de ocupação de 86%.

Gráfico 27: Brasil – Países Baixos: aproveitamento dos voos (load factor) –

2004/2014

Observação: Os dados a respeito da quantidade de assentos na empresa Varig estão inconsistentes.

Dessa forma, não foi possível calcular o percentual de aproveitamento.

Fonte: ANAC


segmento. Como já mencionado, atualmente13, a Holanda encontra-se conectada ao Brasil

por 13 frequências semanais regulares, todas operadas pela KLM. As respectivas rotas e

equipamentos utilizados pela empresa são os que seguem:

KLM

Guarulhos (GRU) – Amsterdã (AMS): 7 frequências / B773-B772 (425 assentos)

Galeão (GIG) – Amsterdã (AMS): 6 frequências / B772-B773 (318 assentos)

Gráfico 28: Frequências Semanais entre Brasil e Países Baixos – 2004/201514

Fonte: HOTRAN/ANAC

13 HOTRAN de dezembro de 2014. 14 Para o cômputo histórico, foi utilizado o HOTRAN de dezembro de cada ano.

(vi) Portugal

Portugal é o terceiro maior parceiro aerocomercial do Brasil, atrás apenas de

Estados Unidos e Argentina. No Gráfico 29, apresenta-se a evolução do número de

passageiros transportados entre Brasil e Portugal no período 2004-2014. Como pode ser

visto, o tráfego bilateral quase duplicou, alcançando cerca de 1,6 milhão de passageiros

transportados no último ano. Em 2014, registrou-se redução de 1,1%.

Gráfico 29: Evolução do Tráfego Aéreo de Passageiros entre Brasil e Portugal –

2004/2014

Fonte: ANAC

A empresa aérea com maior participação de mercado, ao longo dos últimos onze

anos, tem sido a TAP, como pode ser observado no Gráfico 30. No período 2004-2014, o

número de passageiros transportados pela empresa cresceu à taxa média anual de 9,7%.

Registra-se que duas empresas brasileiras também operaram nesse mercado: a

Varig, até janeiro de 2007, tendo alcançado 24% de participação em 2004; e a BRA, que

iniciou suas operações em 2005, alcançando 5% da fatia de mercado em 2006 e 2007, ano

em que encerrou suas operações. Por fim, pontua-se que a TAM não opera no mercado

português.

Gráfico 30: Brasil – Portugal: Passageiros Transportados por empresa – 2004/2014

Fonte: ANAC

Em termos de aproveitamento médio dos voos ao longo do período 2004-2014,

houve oscilação nesse indicador da TAP entre os limites 71% e 85%, tendo atingido 84%

em 2014. No Gráfico 31 são apresentados os níveis de aproveitamento (taxa de ocupação)

das três empresas que operaram nesse segmento no período analisado.

Gráfico 31: Brasil – Portugal: aproveitamento dos voos (load factor) – 2004/2014

Fonte: ANAC


segmento. Como já mencionado, atualmente15, Portugal é o principal parceiro aéreo

europeu do Brasil, sendo conectado ao país por 68 frequências semanais regulares, todas


operadas pela TAP. As respectivas rotas e equipamentos utilizados pela empresa são os

que seguem:

TAP

Guarulhos (GRU) – Lisboa (LIS): 10 frequências / A332-A343 (263 assentos) e 1

frequência / A343-A332 (263 assentos)

Guarulhos (GRU) – Porto (OPO): 2 frequências / A332-A343 (263 assentos)

Galeão (GIG) – Lisboa (LIS): 5 frequências / A332-A343 (263 assentos) e 5 frequências

/ A343-A332 (263 assentos)

Galeão (GIG) – Porto (OPO): 2 frequências / A332-A343 (263 assentos)

Confins (CNF) – Lisboa (LIS): 5 frequências / A332-A343 (263 assentos)

Brasília (BSB) – Lisboa (LIS): 6 frequências / A332-A343 (263 assentos)

Campinas (VCP) – Lisboa (LIS): 2 frequências / A332-A343 (263 assentos)

Fortaleza (FOR) – Lisboa (LIS): 7 frequências / A332-A343 (263 assentos)

Natal (NAT) – Lisboa (LIS): 4 frequências / A332- (263 assentos)

Recife (REC) – Lisboa (LIS): 6 frequências / A332-A343 (263 assentos)

Porto Alegre (POA) – Lisboa (LIS): 3 frequências / A332- (263 assentos)

Salvador (SSA) – Lisboa (LIS): 7 frequências / A332-A343 (263 assentos)

Manaus (MAO) – Belém (BEL) – Lisboa (LIS): 3 frequências / A332-343 (263

assentos)

Gráfico 32: Frequências Semanais entre Brasil e Portugal – 2004/201516

Fonte: HOTRAN/ANAC.

16 Para o cômputo histórico, foi utilizado o HOTRAN mais próximo do dia 01 de dezembro de cada ano.

(vii) Reino Unido


entre o Brasil e o Reino Unido entre 2004 e 2014. O tráfego bilateral mais que duplicou

no período, alcançando a marca de 598 mil passageiros transportados no último ano. Em

2014, registrou-se crescimento de 4,2%.

Gráfico 33: Evolução do Tráfego Aéreo de Passageiros entre Brasil e Reino Unido

– 2004/2014

Fonte: ANAC

No tocante à concorrência nesse segmento, verifica-se pelo Gráfico 34 que no ano

de 2004 a Varig era a empresa com maior participação de mercado, com cerca de 60% de

Market share. Em 2005, o mercado se mostrou dividido, com a Varig detendo 54% de

participação e a British 46%. Em 2006, a TAM iniciou suas operações nesse mercado,

tendo obtido crescente participação relativa desde sua entrada no mercado até o ano de

2011. Em 2010 e 2011, a TAM liderou o mercado, porém, a partir de 2012 a British

Airways obteve participações de mercado superiores às da TAM. Em 2014, a empresa

britânica registrou participação de mercado de 60%, enquanto a TAM absorveu os

restantes 40%.

Gráfico 34: Brasil – Reino Unido: Passageiros Transportados por empresa –

2004/2014

Fonte: ANAC

Em termos de aproveitamento médio dos voos, a TAM teve melhor desempenho

se comparada à British no período 2006-2014, excetuando-se no ano de 2013. Em 2014,

a empresa brasileira registrou taxa de ocupação média de 84%, enquanto a British

apresentou 80%. A evolução completa do load fator das empresas atuantes no mercado

no período 2004-2014 pode ser observado no Gráfico 35.

Gráfico 35: Brasil – Reino Unido: aproveitamento dos voos (load factor) –

2004/2014

Fonte: ANAC.


segmento. Como já mencionado, atualmente17, o Reino Unido encontra-se conectado ao

Brasil por 21 frequências semanais, sendo 14 operadas pela British Airways e 7 pela

TAM. As respectivas rotas e equipamentos utilizados pela empresa são os que seguem:

TAM

Guarulhos (GRU) – Londres (LHR): 7 frequências / B773-A330 (379 assentos)

BRITISH AIRWAYS

Guarulhos (GRU) – Londres (LHR): 7 frequências / B744 (299 assentos)

Galeão (GIG) – Londres (LHR): 7 frequências / B77W-B772 (297 assentos)

Gráfico 36: Frequências Semanais entre Brasil e Reino Unido – 2004/201518

Fonte: HOTRAN/ANAC.

17 HOTRAN do dia 02 de dezembro de 2013. 18 Para o cômputo histórico, foi utilizado o HOTRAN mais próximo do dia 01 de dezembro de cada ano.

4. CAPILARIDADE DOMÉSTICA DOS VOOS PARA PASSAGEIROS ENTRE

BRASIL E UNIÃO EUROPEIA

Os diagramas expostos na Figura 1 ilustram a distribuição das frequências

internacionais operadas com origem/destino em países da União Europeia a partir dos

aeroportos brasileiros. Conforme anteriormente exposto (Gráfico 1), entre 2004 e 2015

houve expansão significativa do número de frequências operadas entre Brasil e União

Europeia.

Pelas interseções no diagrama, verifica-se que, em 2004, quase a metade dos voos

brasileiros partindo do Galeão ou de outros aeroportos com destino à União Europeia

passava por Guarulhos. No Galeão, eram 31 voos via Guarulhos contra 33 diretos; nos

demais aeroportos, eram 14 com escala em Guarulhos contra 19 diretos. Já em 2015,

todos os voos partindo de Guarulhos e Galeão foram diretos para a União Europeia. Os

demais aeroportos brasileiros, por sua vez, passaram a contar com 53 voos diretos, sendo

4 voos com escala em dois aeroportos brasileiros fora do eixo Rio-São Paulo19. Ressalta-

se que o Galeão aumentou o número de voos diretos de 33 para 59 (crescimento de 79%),

apesar de ter diminuído o total de voos operados.

Considerando-se o somatório dos voos diretos e com escalas no período de 2004

a 2015, o aeroporto de Guarulhos passou de 100 para 122 voos, o Galeão de 64 para 59

voos e os demais aeroportos brasileiros de 33 para 53 voos. Considerando-se apenas os

voos diretos, nota-se um crescimento substancial no quantitativo de voos operados a partir

de aeroportos fora do eixo Rio-São Paulo. Em 2004, 19 frequências semanais eram

operadas a partir de outros aeroportos, ao passo que em 2015 esse número subiu para 53

frequências, indicando um crescimento de 179% no período. Os outros aeroportos

brasileiros de que tratam os diagramas são os seguintes: Belém, Brasília, Campinas,

Confins, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife e Salvador.

19 Voo circular nas seguintes rotas: Lisboa-Manaus-Belém-Lisboa (3 frequências) operada pela empresa

TAP; e Milão-Fortaleza-Natal-Milão (1) operada pela Meridiana Fly.

Figura 1: Desconcentração dos voos entre Brasil e União Europeia – 2004/2015

Nota: HOTRAN mais próximo de 01 de dezembro de cada ano.

Fonte: HOTRAN/ANAC.

Para análise da distribuição das frequências internacionais entre Brasil e União

Europeia por empresa aérea e por aeroporto em 2015, vide Figura 2 a seguir. No aeroporto

de Guarulhos, operam 12 empresas, com destaque para a empresa brasileira TAM (31 das

118 frequências semanais são operadas pela TAM). No aeroporto do Galeão, operam 8

empresas, com destaque para as empresas TAP (12 frequências operadas, de um total de

59) e Air France (11 frequências operadas). Nos demais aeroportos brasileiros fora do

eixo Rio-São Paulo, prepondera a empresa portuguesa TAP, que opera 43 frequências

semanas. Em seguida, estão as empresas Condor, Air Europa e Meridiana Fly, que operam

exclusivamente em aeroportos localizados na região nordeste. Por fim, mencione-se a

empresa francesa Air France, que opera na rota de Brasília-Paris.

2004 2015

Figura 2: Número de frequências internacionais entre Brasil e União Europeia por

aeroporto e empresa aérea – 2015

Guarulhos

Galeão

Outros Aeroportos

Notas:

¹HOTRAN do dia 01 de dezembro de 2015.

² Belém, Brasília, Campinas, Confins, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife e Salvador.

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados de HOTRAN/ANAC.

5. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA ENTRE BRASIL E UNIÃO

EUROPEIA

Considerando-se apenas o setor de carga aérea, a Europa ocupa a segunda posição

no ranking de maiores parceiros do Brasil (atrás apenas da América do Norte), tendo

respondido por 36,7% do total de toneladas transportadas em todo o mercado

internacional cargueiro do país em 2014. Os países da União Europeia responderam por

96% de todo volume transportado entre o Brasil e o continente europeu.

Como pode ser visto no Gráfico 37, o segmento cargueiro nos últimos 10 anos

registrou crescimento médio de 4,7% a.a., tendo apresentado variação acumulada de

58,9% no período. Em 2014, 247 mil toneladas foram transportadas por via aérea entre o

Brasil e os países da União Europeia, volume 4,5% inferior ao atingido no ano anterior.

Gráfico 37: Evolução do Transporte de Carga Aérea entre Brasil e União Europeia

– 2004/2014

Fonte: ANAC

A Tabela 4 a seguir apresenta o tráfego de carga aérea entre o Brasil e países

integrantes da União Europeia em 2014. Conforme pode ser visto na tabela, a Alemanha

foi o principal parceiro do Brasil, tendo respondido por 24,8% do volume transportado,

além de ter se posicionado em segundo lugar no ranking global por país, com 8,7% de

participação, atrás apenas dos Estados Unidos. Também se verifica que oito dos doze

principais parceiros do Brasil nesse segmento são da UE.

Tabela 4: Tráfego de Carga Aérea entre Brasil e União Europeia – 2014

Fonte: ANAC

Realizando-se análise comparativa do desempenho dos principais mercados no

último biênio, observa-se, pelo Gráfico 38, que os países que apresentaram crescimento

em toneladas transportadas com o Brasil foram os seguintes: Reino Unido (22%),

Espanha (15%), França (11%) e Portugal (7%). Diferentemente, os seguintes mercados

apresentaram retração no período: Alemanha (18%), Itália (17%), Luxemburgo (15%) e

Países Baixos (7%).

Gráfico 38: Transporte de Carga Aérea entre Brasil e União Europeia

Taxas de crescimento - 2013 x 2014

Fonte: ANAC

No tocante à participação de mercado das empresas atuantes no segmento

cargueiro, nota-se, conforme apresentado no Gráfico 39, que a TAM ficou em primeiro

lugar no ranking em termos de volume de carga transportada, com 17,7% de participação

de mercado. Na sequência, destacaram-se TAP (12,7%), Cargolux (10,2%), Air France

(9,5%) e Lufthansa (8,9%). As dez principais transportadoras responderam por cerca de

88% do mercado.


Market Share Empresas Aéreas– 2014

Fonte: ANAC

O Gráfico 40 ilustra o desempenho das principais empresas do segmento cargueiro

no período entre 2013 e 2014. Nesse período, a British teve crescimento significativo no

volume transportado (71%). As empresas que apresentaram variação negativa foram:

Lufthansa Cargo (32%), Cargolux (15%) e KLM (4%).


Taxas de Crescimento das Principais Empresas (mistas e cargueiras) – 2013 x 2014

Fonte: ANAC

As empresas de nacionalidades europeias responderam por 75,3% do mercado

cargueiro da região em 2014. As empresas de outras nacionalidades, por sua vez, sem

considerar as brasileiras, representaram cerca de 7% do mercado, destacando-se as

chilenas com 3,4% e as colombianas com 2,1%. A participação de mercado de empresas

de outros países demonstra a importância da habilitação de direitos de tráfego acessório

nos Acordos de Serviços Aéreos para a viabilização do escoamento produtivo do país.

Considerando-se o perfil das operações, tem-se que 31,1% do tráfego

internacional de carga aérea entre o Brasil e a União Europeia foi transportado por

empresas exclusivamente cargueiras em 2014. Portanto, 68,9% do volume total de carga

foi escoado por meio de operações mistas. Analisando-se o volume transportado por

empresas exclusivamente cargueiras, a Cargolux e a Lufthansa Cargo foram as mais

representativas com 32,8% e 26,8%, respectivamente, seguida por Martinair Holland

(17,7%), Lan Cargo (11,0%), Lan Colombia Cargo (6,8%) e Cargolux Italia (4,3%),

dentre outras.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o exposto, esta Gerência de Análise de Mercados Internacionais

continuará a acompanhar a evolução do relacionamento aerocomercial do Brasil e a União

Europeia, com vistas a subsidiar o governo brasileiro, as empresas aéreas e demais

agentes interessados em matérias relativas a esse mercado.

É a Nota Informativa.

08 de janeiro de 2016

Setor Responsável Superintendência de Relações Internacionais - SRI Gerência de Análise de Mercados Internacionais - GAMI Equipe Técnica Bruno Silva Dalcolmo - SRI Daniel Ramos Longo - GAMI Caio Marcello M. F. Vianna

Esa Pekka Tapani Horttanainen Rodrigo Ayres Padilha

Talita Armborst

Contatos Setor Comercial Sul • Quadra 09 • Lote C Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A CEP 70308-200 • Brasília/DF - Brasil Telefones: (+55) 61 3314-4531 (+55) 61 3314-4515 [email protected]

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análise de mercado transporte aéreo internacional...2014 e 2013 foram espanha (19%), alemanha (7%)...

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