“andrade gutierrez experiência em contratos...

“Andrade Gutierrez Experiência em Contratos EPC”

Promoção: Participação:

3º WORKSHOP NACIONAL DO PROMINP

Painel 4: Obtenção de conteúdo local na

implantação de projetos de investimentos:

Experiência Refino

Em contratos EPC a gestão deve possuir competências além das tradicionalmente atribuídas às empresas especializadas em cada uma das atividades.

EPC > E+P+C

Em contratos EPC a gestão deve possuir competências além das tradicionalmente atribuídas às empresas especializadas em cada uma das atividades.

EPC > E+P+C

CENÁRIO DE UM EPC

Gestão de risco em um ambiente multi-organizacional, envolvendo um conjunto de atividades:

Multidisciplinares

Especializadas

Auto dependentes

Limitadas em tempo e recursos

Com necessidades simultâneas

Gerando um grande número de interfaces e conflitos de várias naturezas.

CLIENTECLIENTE

FORNECEDORES

Gerenciamento Gerenciamento da Informada Informaçãçãoo

A SOLUÇÃO DA ANDRADE GUTIERREZ:

Informações em banco de dados único, com acesso de todo o time envolvido no fornecimento

Planejamento Preditivo e ferramentas de controle da engenharia a completa gestão de materiais

Capacidade técnico financeira para aporte dos recursos necessários

SATISFAÇÃO DOS

CLIENTES

SATISFAÇÃO DOS

CLIENTESNECESSIDADES

DOS CLIENTES

NECESSIDADES DOS

CLIENTESSISTEMA DE GESTÃO INTEGRADASISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

REQUISITOSLEGAIS E MERCADO

REQUISITOSLEGAIS E MERCADO

CUMPRIMENTODOS

REQUISITOS

CUMPRIMENTODOS

REQUISITOS

REQUISITOS:•PRODUTO•CLIENTE

REQUISITOS:•PRODUTO•CLIENTE

GESTÃOINTEGRA

DA

GESTÃO DE QUALIDADE

ISO 9001

GESTÃO DE SEGURANÇA E

SAÚDE OCUPACIONALOHSAS 18001

GESTÃO DE MEIO

AMBIENTEISO 14001

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA EM CONTRATO EPC

CERTIFICADOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA AG

ANÁLISE DO MERCADO NACIONAL DE ANÁLISE DO MERCADO NACIONAL DE BENS E SERVIÇOS PARA PROJETOS EPC’sBENS E SERVIÇOS PARA PROJETOS EPC’s

A Andrade Gutierrez nesta análise incorporou não somente suas experiências nos empreendimentos de refino para a Petrobrás, masestendeu a análise para suas experiências e de seus parceiros tanto em contratos nacionais quanto internacionais.

Setas para cima:

O mercado nacional tem condições de suprir o bem ou serviço.

Setas para baixo:

O mercado nacional não tem condições de suprir o bem ou serviço.

Verde: o bem ou serviço é produzido com vantagens competitivas, agregando valor a cadeia, com expansão sustentável, na existência de mercado, sem necessidade de ação no panorama previsto

Amarelo: o bem ou serviço não agrega valor a cadeia, ou apresenta problemas de sustentabilidade, requer ação de médio prazo.

Vermelho: o bem ou serviço necessita de medidas urgentes para garantir competitividade ou sustentabilidade.

ANÁLISE DO MERCADO NACIONAL DE ANÁLISE DO MERCADO NACIONAL DE BENS E SERVIÇOS PARA PROJETOS EPC’sBENS E SERVIÇOS PARA PROJETOS EPC’s

Composição atual típica de um EPC na área de refino:

78%78%22227878100100totaltotal

95%95%2238384040CC

64%64%181832325050PP

80%80%22881010EE

ConteConteúúdodoLocalLocal

PorPorçãçãooImportadaImportada

PorPorçãçãooLocalLocal

Total doTotal doInvestimentoInvestimento

Ponderação em gasto, considerando moeda única

As oportunidades de maximizar o conteúdo local se encontram na área de “Procurement”, ou seja nos equipamentos e materiais.

ANÁLISE DO MERCADO NACIONAL DE BENS E SERVIÇOS PARA PROJETOS EPC’s

Situação Nacional de “E” ENGENHARIA

Engenharia e Tecnologia Engenharia e Tecnologia ::

O Brasil é capacitado para execução de Projetos de Engenharia pO Brasil é capacitado para execução de Projetos de Engenharia para ara Refinarias de Petróleo devido ao competente desenvolvimento de Refinarias de Petróleo devido ao competente desenvolvimento de tecnologia pelo CENPES, porém devido a concomitante demanda de tecnologia pelo CENPES, porém devido a concomitante demanda de engenharia conceitual em suas várias áreas de domínio tecnológicengenharia conceitual em suas várias áreas de domínio tecnológico, o, para alguns projetos o CENPES recomenda a utilização de engenharpara alguns projetos o CENPES recomenda a utilização de engenharia ia básica de terceiros. básica de terceiros.

Exceto o CENPES não existem Exceto o CENPES não existem licenciadoraslicenciadoras de tecnologia de refino de tecnologia de refino que executem Projetos Conceituais no Brasil, porém o peso financque executem Projetos Conceituais no Brasil, porém o peso financeiroeiroda engenharia básica não ultrapassa 3% do valor do empreendimentda engenharia básica não ultrapassa 3% do valor do empreendimento.o.


Situação Nacional de “E” ENGENHARIA

Engenharia para Projeto Executivo.

Temos no Mercado Nacional suficiente capacitação para atender a demanda de Projetos Executivos. Cumpre notar que estamos próximos da exaustão desta capacidade.

Engenharia Interna de Fornecedores de Equipamentos NacionaisDevido aos períodos de baixa demanda ocorridos na década de 80, redução de custos e lapso em treinamento, os grupos de engenharia nos Fornecedores de Equipamentos e Sistemas nacionais, apresenta-se sub-dimensionado e necessitando de capacitação. Esta situação tem gerado atrasos, retrabalho, inconsistência de documentação e perda de produtividade.


Situação Nacional de “P” “Procurement” – SuprimentosDividiremos a análise de suprimentos nos itens críticos para uma planta de Refino de Petróleo:

Equipamentos de Caldeiraria Equipamentos RotativosEquipamentos Especiais TubosConexõesVálvulasInstrumentação e ControleEquipamentos Elétricos e cabosEstrutura Metálica


Situação Nacional de “P” “Procurement”– SuprimentosEquipamentos de Caldeiraria

Vasos, trocadores de calor, colunas de processamento, reatores, chaparia de fornos, tanques.

Existe capacitação nacional, com vantagens competitivas.A oferta atende a demanda atual, observando-se problemas quanto a aços ligas que não são fabricados no Brasil e calandragens para chapas de alta espessura.

Os fabricantes nacionais de equipamentos de caldeiraria, tem baixo compromisso com o cumprimento de prazos, alegando dificuldades em atender os prazos e manter os preços fixos devido as dificuldades de obtenção de matéria prima (chapas de aço),em função da alta demanda mundial

Existem problemas quanto a placas de trocadores de calor e internos de colunas, as placas não são fabricadas no Brasil, e os fabricantes de internos estão defasados tecnologicamente.


Situação Nacional de “P” “Procurement “– SuprimentosEquipamentos Rotativos e Alternativos

Existe capacitação técnica e oferta para atender a demanda dos projetos atuais e planejados.

Os preços praticados no Brasil não são competitivos e não existe desenvolvimento de tecnologia nacional.

Para compressores de alta pressão, equipamentos em materiais especiais e outros que exigem usinagem complexa, não existe escala de consumo no Brasil para fabricação local.Como estes equipamentos não representam demanda significativa, não há problemas na continuidade da importação


Situação Nacional de “P” “Procurement” – Suprimentos

Equipamentos Especiais

Turbinas a gás, queimadores, flares, etc.

Equipamentos não fabricados no Brasil, ou com alto teor de importação.

Por serem equipamentos de baixa demanda, não há escala que justifique o investimento para produção local.

Devem ser assegurados que os componentes passíveis de serem incorporados localmente, devam ter competitividade e compatibilidade, para que a nacionalização possível não seja um entrave no fornecimento


Situação Nacional de “P” “Procurement” – SuprimentosTubos

Para tubos de diâmetro até 12”, em aço carbono e tubos de maior diâmetro com costura, existe oferta, capacitação e competitividade no mercado nacional.

Para tubos >12” sem costura, não existe no momento fornecimento nacional.

Tubos em aço liga não são encontrados no Brasil


Situação Nacional de “P” “Procurement “– Suprimentos

Conexões

Embora o mercado nacional esteja capacitado a atender a demanda dos projetos atuais, acreditamos que sua simultaneidade prevista para os próximos três anos, deva exceder a oferta do mercado de conexões.

O principal problema que enfrentamos neste item é a variação de qualidade do produtos nacionais e preços não competitivos em relação ao mercado internacional.



Válvulas

O mercado brasileiro tem capacitação técnica somente para o atendimento de válvulas de pequenos diâmetro e material base.Os fabricantes nacionais alegam que a oscilação de demanda, alto custo de capital e falta de qualidade dos subfornecedores locais são os principais motivos para a falta de investimentos em tecnologia e oferta.

Os preços praticados não são competitivos e há falta de compromisso com o prazo de entrega.

Para válvulas auto-operadas, de material especial e de grande diâmetro é necessário recorrer a importação, onde normalmente encontramos um entrave quanto aos prazos de entrega.


Instrumentação e ControleSão itens normalmente importados, não há vantagem estratégica na fabricação completa no Brasil, pois os principais fabricantes mundiais possuem fortes sistemas de solução no Brasil.

Alguns itens são fabricados localmente, mas a representatividade não é significativa para o cálculo de nacionalização.

Itens particulares poderiam ser fabricados no Brasil, inclusive para exportação.




Equipamentos Elétricos e Cabos

Motores, subestaçôes, geradores, transformadores, painéis, cabos, etc.

A industria local para estes itens é capacitada, competitiva e atende a demanda atual de projetos.

Somente alguns equipamentos e cabos especiais necessitam importação.



Estrutura MetálicaAs empresas locais tem capacitação técnica de fabricação, porém dificuldade em atender a demanda de projetos atuais, além de praticarem uma política de preços pouco competitiva quando comparada ao valores praticados internacionalmente.

A efetivação dos projetos planejados para os próximos 3 anos nas industrias de capital intensivo devem exceder em 2,5 vezes a oferta nacional deste item.

Existem ainda deficiências no domínio de engenharia para a maioria das empresas.


Situação Nacional de “C” Construção e Montagem

As empresas de construção e montagem do mercado nacional tem capacitação e oferta para gerir a demanda dos projetos atuais. Este fato pode ser demonstrado pelo sucesso alcançado por estas empresas inclusive no mercado externo.

São desafios para este setor, a capacidade de gestão de empreendimentos complexos e multidisciplinares, e a busca por maiores produtividades, onde é fundamental a manutenção de um nível de investimento pelo mercado que gere perenidade de escala para as empresas EPCistas


Situação Nacional de “C” Construção e Montagem

Existe a necessidade de ação pelas entidades representativas deste setor, junto ao governo visando a desoneração tarifária dos investimentos. A estrutura tributária atual nos obriga a uma complexa engenharia fiscal para evitar que os impostos se transformem em custos indevidos, bem como uma legislação trabalhista e ação sindical que foquem segurança, renda, treinamento e empregabilidade para os trabalhadores, ao invés de ações paternalistas.


Análise das oportunidades apresentadas:Nos projetos de refino as principais oportunidades de elevação do conteúdo nacional, e fortalecimento da oferta de EPC´s mesmo com a simultaneidade de projetos, baseiam-se fundamentalmente na economia de escala de todas as etapas do empreendimento.

A experiência brasileira e mundial comprovam que o crescimento de qualquer negócio, por imposição de barreiras, não se sustenta ao longo do tempo. Já tivemos um mercado E+P+C capaz de oferta 3x maior que o mercado atual (meados das décadas de 70/80)

Logo entendemos que o papel do PROMINP é fundamental na catálise da percepção de oportunidades (identificação de vocação nacional), no nivelamento competitivo de nossas eventuais fraquezas (treinamento, planejamento dos investimentos), e como entidade representante de nosso grupo na mitigação das ameaças (ações governamentais – redução de tarifas para investimentos, redução de custo de capital).


VocaçãoRecursos c/ custo

diferenciado

Escala Custos TarifáriosCusto de Capital

Crescimento sustentado

Treinamento de mão de obra.Escassez de Planejamento

Crescimento Mundial

Negociação de Barreiras

ANÁLISE DO MERCADO NACIONAL DE BENS E SERVIÇOS PARA PROJETOS EPC’sPlanejamento de Investimentos:

Para o desenvolvimento de crescimento sustentável é vital o planejamento de médio prazo (5 a 10 anos).

Investimentos em treinamento e capacidade de produção terão um período de retorno de 4 a 7 anos.

Para viabilizar os investimentos necessários a adequação da oferta de bens e serviços a demanda de curto e médio prazo, necessitamos da garantia de um mercado auto sustentado.

Cabe a Petrobrás e empresas EPCistas através do PROMIMP, montarem a equação necessária ao fortalecimento do mercado nacional.

CONTATO:

Antonio Pedro Campello de Souza Dias℡: (21) 2211 8010/(11)5502 2034

: ([email protected])

“andrade gutierrez experiência em contratos...

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