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Comitê Setorial de E&PEstimativas de Conteúdo Local – 2004 a 2007

Plano de Investimentos PetrobrasPlano de Investimentos PetrobrasUS$ 53,6 bilhões no período 2004-2010, representando um investimento médio anual de US$ 6,6 bilhões no país e US$ 1,1 bilhão no exterior.

86%

14%

Brasil Internacional

US$ 46,1 bi

US$ 7,5 bi

(1)Inclui a área Internacional(2)E&P doméstico: investimento de US$ 26,2 bilhões

60%

21%

11%

3%3%

2%E&P DownstreamGás e Energia DistribuiçãoÁreas Corporativas Petroquímico

US$ 32,1 bi

US$ 11,2 bi

6,1

1,71,4

(1), (2) (1)(1)(1)

(1)

1,1

(1)

Distribuição porLocalização

Distribuição por Negócio

Carteira de Investimentos da Petrobras – E&PCarteira de Investimentos da Petrobras – E&P

14 Sistemas de Produção


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

P-43 de Barracuda

P-48 de Caratinga

P-47 de Marlim

P-50 de Albacora Leste

Peróa- Cangoá

P-51 de Marlim Sul

P-52 de Roncador

PRA-1

P-53 de Marlim Leste

P-54 de Roncador

P-55 de Roncador

P-34 de Jubarte

Jubarte fase 2

Manati

Back-Up

Conteúdo Local em E&P – 2003 - 2007Conteúdo Local em E&P – 2003 - 2007

CONTEÚDO LOCAL

53,42% 57,04% 57,07%48,11%

57,50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004 2005 2006 2007

Ações PROMINP2004 - 05

Grandes Marcos do Setor – E&PGrandes Marcos do Setor – E&P

EMPREENDIMENTOS E CONTEÚDO LOCAL (%)

Exploração

43,40

43,40

43,40

44,40

45,40

46,40

59,40

58,37

66,31

84,93

---

100

---

43,40

40

43,40

37

50,44

47,65

53,33

60,90

100

---

69,23 95,65

Perf. Complet.

Sist. Sub. UEPs Dutos UPGNs OnshoreP&D,

TI, SMS

81

82

79

73

80

55,87

64

64,74

100

73,87

48,15

50,25

43,95

---

46,05

Ano

2003

2004

2005

2006

2007

Média 04-07

43,40 44,80 59,46 66,62 96,38 80,4462,4848,17

Back-up

Estimativa de Conteúdo

Local(%)

48,11

53,42

57,04

57,07

57,50

56,39

Grandes Marcos do Setor – E&PGrandes Marcos do Setor – E&P

Ano

2003

2004

2005

2006

2007

EMPREENDIMENTOS E APORTES FINANCEIROS (U$ MM)

Exploração

604

442

372

1704

1401

1083

1804

1690

1343

82

---

4

---

1340

1028

716

652

806

1425

152

56

68

---

201 354

TOTAL

ANO

(U$ MM)

5922

4620

4371

3745

5868

Perf. Complet.

Sist. Sub. UEPs Dutos UPGNs Onshore

1063

562

868

549

476

441

56

79

36

232

800

1204

342

---

492

P&D,TI, SMS

Média 04-07

EstimativaDe Conteúdo

Local(%)

48,11

53,42

57,04

57,07

57,50

56,39 534 1382 1411 109 106 5195742202710

Linhas de Ação para Sustentação do Conteúdo Local – E&PLinhas de Ação para Sustentação do Conteúdo Local – E&P

Definição do Conteúdo Local mínimo nas licitações de UEPsConstrução do casco da P-51 no BrasilMudança na estratégia de contratação de equipamentos (convite aos fabricantes locais e não aos detentores de tecnologia)Promover a capacitação de RH nas áreas críticas (Nível Superior e Nível Médio)Desenvolvimento e qualificação de fornecedoresMudança na estratégia de contratação

Quebra da demanda em lotes – garantir demandas para fornecedores locaisRestrição de convite a empresas estrangeiras – somente na ausência de competitividade no mercado local

Atrair para o segmento de petróleo empresas locais com atuação em outros segmentosIncentivo à formação de consórcio entre empresas estrangeiras e empresas locaisPROMINPs Regionais

2004

Ampliar o master vendor-listDefinir Conteúdo Local mínimo nas contratações de:

Sistema submarinoProcessamento sísmicoEquipamentos de perfuração e completação

Identificar demanda de recursos humanos, de materiais, equipamentos e serviços nas atividades de operação, manutenção e inspeção (U$ 23,4 bi no período 2004 a 2010)Adequar os projetos das instalações industriais (concepção e engenharia básica de detalhamento) aos objetivos do PROMINP

Estimativa de

Conteúdo Local (%)

Principais Itens Responsáveis pelas Variações do Conteúdo Local

Açõ

es p

ara

o Tr

iêni

o 05

-07

53,42

57,04

57,07

57,50

Status dos Projetos – E&PStatus dos Projetos – E&P

Projetos

E&P-1 - Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica para Implantação de Oficinas de Manutenção de Turbinas

E&P-2 - Implantação de Programa de Fomento à Indústria Brasileira de Perfuração Offshore

E&P-3 - Capacitação de Recursos Humanos para Operação de Sondas Marítimas e Terrestres

E&P-4 - Identificação de Lacunas para o Desenvolvimento de Projeto e Construção de Unidades de Gás (Desidratação, Tratamento, Acerto do Ponto de Orvalho e Processamento de Gás Natural) no Brasil

E&P-5 - Desenvolvimento e Consolidação da Indústria Sísmica no Brasil

EmAndamento Concluído Suspenso Cancelado Proposto

Nov/04

Nov/04

Projetos

E&P-6 - Identificação de Lacunas de Recursos Referentes à Construção Offshore – Matriz Demanda X Oferta

E&P-7 - Identificação de Lacunas no Fornecimento de Materiais e Equipamentos na Área de E&P – Matriz Demanda X Oferta

E&P-8 - Identificação de Lacunas no Fornecimento de Materiais e Equipamentos – Matriz Demanda X Oferta (Consolidação E&P, ABAST, TM e GE&TD)

E&P-9 - Identificação de Lacunas de Recursos Referentes a Projetos de Engenharia na Área de E&P – Matriz Demanda X Oferta

E&P-10 - Identificação de Lacunas de Recursos Referentes a Projetos de Engenharia – Matriz Demanda X Oferta (Consolidação E&P, ABAST, TM e GE&TD)



Nov/04

Nov/04

Nov/04

Projetos

E&P-11 - Capacitação de Fornecedores para Desenvolvimento de Produtos na Área de E&P Visando Substituição Competitiva de Importação



Jul/06

Projetos

Desenvolvimento de Empresa Nacional para Produção de Goma Xantana

Proponente Responsável pela apresentação

Petrobras

Status dos Projetos – Propostas E&PStatus dos Projetos – Propostas E&P

Tubulação Industrial para Unidades de Produção – Diagnóstico e Ações de Capacitação nas áreas de Engenharia de Projeto e Construção & Montagem

Desenvolvimento de Equipamento para Investigações Geotécnicas e Ambientais “in situ” em Águas Ultra-Profundas

Gerenciamento de Prazo nos Contratos de UEPs

Avaliação do Conteúdo Local com base na Cartilha de Conteúdo Local

Plano de Capacitação e Qualificação de Pessoas da Área de Manutenção

Petrobras

Petrobras

Petrobras

Petrobras

Petrobras

José Francisco de Oliveira Neto

Roberto Gonçalves

Marcelo Teixeira

Joper Cezar

Armando Cavanha

Louise Pereira Ribeiro

IEEPTM/EDI

Projetos

Atender as lacunas na formação derecursos humanos de nível técnico (Médio) para indústria do petróleo, com ênfase na Operação

Status dos Projetos – Propostas E&PStatus dos Projetos – Propostas E&P

Identificação de Lacunas de Recursos Referentes a Manutenção da Produção do E&P – Matriz Demanda X Oferta

Proponente Responsável pela apresentação

Petrobras

Petrobras

Nery Vicente Milani de Rossi

José Francisco

BackupBackup

Metodologia e Premissas AdotadasMetodologia e Premissas Adotadas

Exploração – Foi considerada a carteira de projetos do Planejamento Estratégico da Petrobras, utilizando-se os valores orçados em Reais em relação ao total para se obter o percentual de Conteúdo Local.

Perfuração/Completação – Foi considerada a carteira de projetos do Planejamento Estratégico da Petrobras, utilizando-se os valores orçados em Reais em relação ao total para se obter o percentual de Conteúdo Local. Considerou-se um incremento de 1%a.a no índice de Conteúdo Local.

Sistemas Submarinos – Foi orçado com base em Materiais e Serviços contratados considerando o perfil da atividade para realização dos trabalhos.

Outros (Sistemas de Gestão, SMS) – Foi considerada a carteira de projetos do Planejamento Estratégico da Petrobras, utilizando-se os valores orçados em Reais em relação ao total para se obter o percentual de Conteúdo Local.

Metodologia e Premissas AdotadasMetodologia e Premissas AdotadasUEPs – Os investimentos das plataformas P-43 e P-48 foram pagos até março de 2004.

Considerou-se como Conteúdo Local os bens que foram efetivamente fabricados no país

Os valores referentes aos módulos TG e MC não estão sendo considerados nos cálculos da plataforma P-51.

Os valores utilizados nos cálculos da plataforma P-55 são os mesmos utilizados nos cálculos da plataforma P-51, porém ajustados para encerrar o investimento em abril de 2009 (já que o início das operações está previsto para junho de 2009).

Os valores utilizados nos cálculos da plataforma P-57 são os mesmos utilizados nos cálculos da plataforma P-54, porém ajustados para encerrar o investimento em setembro de 2009 (já que o início das operações está previsto para novembro de 2009).

Os valores utilizados nos cálculos da plataforma do Campo de Mexilhão são os mesmos utilizados nos cálculos da plataforma PRA-1, porém ajustados para encerrar o investimento em 2008 (já que o início das operações está previsto para junho de 2009).

Plataformas com Exigência de Conteúdo Local:

. P-51: 75% de Conteúdo Local para o Contrato dos Módulos TG e MC e 60% de Conteúdo Local para o Contrato do Módulo EPC

. P-52: 75% de Conteúdo Local para o Contrato dos Módulos TG e MC (sem as máquinas) e 60% de Conteúdo Local para Top Side



. PRA-1: 72% de Conteúdo Local

Ações para Aumento de Conteúdo LocalAções para Aumento de Conteúdo Local

O E&P manterá a exigência de conteúdo Nacional nas Licitações para contratação de bens e serviços.

O E&P tem buscado desenvolver o Mercado Nacional, para as famílias de cadastro de materiais com apenas fornecedores internacionais, já tendo sido iniciado os contatos com os fornecedores para o desenvolvimento de protótipos de:

Baleeiras (RIB OFFSHORE e MACLAREN,

Bombas API (ELLOS PPR)

Guindaste (MAIN CRANE e FLUKE).

O E&P tem feito contatos com fornecedores Internacionais para seestabelecerem no Brasil, tendo demonstrado interesse os seguintes fabricantes:

Wellstream,

Petrochen,

UPGNs, Dutos, Onshore – Considerou-se como Conteúdo Local os bens que foram efetivamente fabricados no país.

JubarteFase 2

EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO -DESTAQUES

1.5001.590

1.6201820

2.030

2.220

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

2.400

2002 2003 2004 2005 2006 2007

RoncadorMódulo 2

(P-54)RoncadorMódulo 1A

(P-52)

BijupiráSalema

Barracuda (P-43)

Caratinga(P-48)Marlim Sul

Módulo 1Desenvolvimento

Complementar

AlbacoraLeste(P-50)

Jubarte - Fase1(P-34)

Marlim SulMódulo 2

(P-51)

MarlimLeste(P-53)

RoncadorMódulo 3

(P-55)

Marlim SulMódulo 3

(P-56)

X 1.000 bpd

Em contrataçãoEm execução Em EVTE/projeto

Seu Planejamento Estratégico 2003 - 2007

Fonte: PETROBRAS

PETROBRAS: O Agente BalizadorPETROBRAS: O Agente Balizador

Justificativas para incremento de Conteúdo Local em Sistemas Submarinos, Exploração e Perfuração/Completação

Justificativas para incremento de Conteúdo Local em Sistemas Submarinos, Exploração e Perfuração/Completação

• Definição de Conteúdo Local nas licitações de dutos, umbilicais e equipamentos submarinos

• Fomento ao estabelecimento da Wellstream no país

Sistemas Submarinos

Exploração e Perfuração/Completação

• Perfil das atividades: Perfuração Direcional, Revestimento e Cimentação, Equipamentos de Sub-superfície, Fluído, Serviço de Avaliação (Somente quando houver Completação).

Razões para o crescimento dos percentuais de 2003 para 2004 nos dois segmentos:

Aumento dos Pagamentos em R$ dos contratos das atividades de apoio offshore (Helicóptero e Embarcações)

Serviços de sondas e sísmica 100% LocalMaior atividade de perfuração em águas rasas

Serviços de sondas e sísmica 100% LocalMaior atividade On shore de Exploração e Perfuração

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Justificativas para incremento de Conteúdo Local em Sistemas Submarinos, Exploração e Perfuração/Completação – cont.


Orçamento de Exploração e de Perfuração/Completação – 2003 e 2004

Atividade % Custo2003 2004

Sísmica/Perfuração 100% 37% 40%. 42 Material 13% 60% 69%. 44 Serviço 30% 56% 50%. 45 Encargos 35% 1% 10%. 4x Outros 22% 57% 42%

% Moeda Nacional

Exploração

Perfuração / Completação

Atividade % Custo2003 2004

Perfuração/Completação 100% 40% 43%. 42 Material 21% 69% 76%. 44 Serviço 30% 68% 64%. 45 Encargos 25% 1% 5%. 4x Outros 24% 23% 27%

% Moeda Nacional

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Exploração e Perfuração/Completação

Serviços e Outros

• Decréscimo de Conteúdo Local de 2003 para 2004 devido ao aumento de contratação de sondas offshore, em relação ao ano anterior

• Em offshore a parte de pagamentos em US$ é muito superior ao de R$. Os valores envolvidos de taxas de sondas offshore são bem superiores aos da atividade onshore, causando uma redução no conteúdo local de serviços e outros, apesar do crescimento naatividade

Encargos

Outros

• Participações governamentais, afretamento, project finance e outros encargos.

• Pessoal, impostos, taxas, encargos financeiros e alocações.

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Carteira de Investimentos da Petrobras – E&PCarteira de Investimentos da Petrobras – E&P



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

P-43 de Barracuda

P-48 de Caratinga

P-47 de Marlim

P-50 de Albacora Leste

Peróa- Cangoá

P-51 de Marlim Sul

P-52 de Roncador

PRA-1

P-53 de Marlim Leste

P-54 de Roncador

P-55 de Roncador

P-34 de Jubarte

Jubarte fase 2

Manati96%56%76%60%56%66%71%49%60%

37%75%63%41%

Conteúdo Local (%)

Back-Up

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