analise de mercado metal

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ANALISE DE MERCADO METAL

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  • Anlise do mercado metal mecnicooferta e demanda por servios TIB na Brasil

    conforme pesquisa de mercado realizada pela RP2M.

    Gustavo Donatelli

    Fundao CERTI

    [email protected]

  • OFERTA DE SERVIOS TECNOLGICOS EM MANUFATURA MECNICA

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    PLANO DE PESQUISA DE OFERTA

    Pergunta de Pesquisa de Oferta:

    Quais as competncias atuais e as previstas pelos ofertantes da RP2M para atender demandas em servios tecnolgicos para produtos de manufatura mecnica no Brasil?

    Mtodo de Pesquisa

    Levantamento de Campo (Censo)

    Predominantemente Quantitativa;

    Formulrio estruturado, no disfarado, formato on-line.

    Limitaes:

    Os laboratrios pertencentes rede e seus servios;

    O cenrio demandante conhecido pelos laboratrios acima referidos;

    O perodo de coleta de dados.

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de AnoTERMINOLOGIA

    Competncias atuais

    Competncias atuais constituem os temas onde os laboratrios membros ofeream e

    tenham histrico de execuo de servios tecnolgicos segmentados nos diversos grupos de servios de calibrao ou classes de ensaios conforme classificaes NIT-DICLA 12 e NIT-DICLA 16 Inmetro respectivamente. Adicionalmente considera-se competncia quando o laboratrio membro participa de grupos tcnicos ou possui acordos de cooperao nos

    temas.

    Competncias previstas

    Competncias previstas constituem servios que os ofertantes pretendem oferecer ao

    mercado e que se enquadrem nos diversos grupos de servios de calibrao ou classes de ensaios conforme classificaes NIT-DICLA 12 e NIT-DICLA 16 Inmetro. Adicionalmente considera-se competncia quando o laboratrio membro participa de grupos tcnicos ou

    possui acordos de cooperao nos temas.

    Figura de Exemplo

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de AnoEXECUO DA PESQUISA

    Presena de feriados: Carnaval 12 e 13/02.PONTO CRTICO

    22/02

    Notas

    Metodol

    gicasPr-

    teste

    form

    Coleta de Dados

    Anlise de Dados

    Aceitao do

    Plano de

    Pesquisa

    Aceitao do

    Plano de

    Pesquisa

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    Desenvolve Instrumento

    de Coleta de dados para

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    07/01

    Formao Cadastro do Universo de

    Pesquisa

    Laboratrios Integrantes da Rede

    10/01 18/01

    23/0108/02

    26/0226/03 09/04

    Resultad

    os da

    Pesquisa

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de AnoCOLETA DE DADOS

    1 Perodo de Coleta (26/02 a 11/03), 2 Perodo de Coleta (18/03 a 26/03)

    Mdia 36 minutos de preenchimento.

    21 Respondentes 2 Duplicados = 19 Respondentes vlidos

    Frente ao universo de 41 laboratrios, possvel dizer que so conhecidos ~46% dos laboratrios.

    Ajuste

    Univ.

    19

    Respondentes

    Vlidos

    Lembretes e Convites

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de AnoLAB. QUE NO RESPONDERAM A PESQ.

    BA = Grand.Geometrias; Eng. Reversa

    SP=LABMET

    MG= Polmero, Metrologia, Metalografia, Anlises Qumicas, Areias

    LAEM

    LAFLU, LAMAS, LAFOR, LABMI

    LPP

    TODOS

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de AnoDESCRIO DOS RESPONDENTES

    Fonte: Pesquisa em bases primrias 18 Respondentes

    Responderam a Pesquisa

    19 Laboratrios

    11 instituies

    1 Laboratrio informou no atender a qualquer dos segmentos produtivos.

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de AnoCOMPETNCIAS EM ENSAIOS

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    Ms de AnoCOMPETNCIAS ATUAIS EM ENSAIOS

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    632 Empresas atendidas (sobreposio) e 10.203 ensaios realizados, sendo 44% destes, servios acreditados.

    O grupo de servio mais requisitado o de ensaios Mecnicos .

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    COMPETNCIAS FUTURAS EM ENSAIOS

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    Pressupe

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    Ms de AnoCOMPETNCIAS EM CALIBRAES

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    Ms de AnoCOMPETNCIAS ATUAIS EM CALIBRAES

    2.220 Empresas atendidas e 19.166 calibraes realizadas sendo 90% destas servios acreditados.

    O grupo de servio mais requisitado o Dimensional . Os grupos que no tiveram servios prestados foram : Acstica e Vibraes, Alta Frequncia e Telecomunicaes, ptica, Vazo.

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    Ms de Ano

    COMPETNCIAS FUTURAS EM CALIBRAES

    Fora, Torque e Dureza, a temtica em segundo lugar como foco de desenvolvimento futuro , s possui um laboratrio atuando em Grupos Tcnicos Nacionais e P&D nos ltimos 5 anos . Ao mesmo tempo, a temtica Presso possui mais laboratrios envolvidos em aes de desenvolvimento mas s indicada

    como rea foco de desenvolvimento futuro por um laboratrio.

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  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de AnoOutras informaes

    Os fabricantes de produtos de manufatura mecnica tem a seu dispor servios que permitem atender as certificaes compulsrias:

    ISO TS 16949;

    ISO/IEC 17025;

    IBAMA (PROCONVE/PROMOT);

    NBR 3853; NBR 8716 ; Portarias(015 , 059, 070, 073, 176, 236, 301, 371, 642, 725); Resoluo Contran 725 - Dispositivo de fixao de continer.

    ISO 9001, Portarias 419 e 453 tambm foram citadas.

    6 dos Laboratrios respondentes deram declaraes genricas.

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de AnoMETAS QUANTITATIVAS

    Foi possvel constatar que os membros da rede so capazes de atender pelo menos a 19.166 servios de calibrao e 10.203 ensaios.

    56% dos ensaios ofertados no so acreditados.

    Os setores automotivo, seguido do de bens de capital so, atualmente, os focos dos laboratrios da rede.

    Todos os dados considerando 46% do universo da pesquisa = respondentes.

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de AnoCONCLUSO

    Quais as competncias atuais e as previstas pelos ofertantes da RP2M para atender demandas em servios tecnolgicos para produtos de manufatura mecnica no Brasil?

    So oferecidos ao mercado os ensaios: Mecnico, Qumico, No destrutivo, Trmico, Eltrico e magntico.

    So oferecidas tambm as calibraes nas reas: Dimensional, Presso , Fora, Torque e Dureza, Massa, Temperatura e Umidade, Eletricidade, Tempo e Frequncia, Volume e Massa Especfica, Fsico-Qumica, Viscosidade.

    No futuro os ofertantes pretendem desenvolver ensaios: Mecnicos, Qumicos, No destrutivos. Em calibrao, como destaque pretende-se desenvolver as competncias: Dimensional; Fora, Torque e Dureza.

  • DEMANDA PORSERVIOS TECNOLGICOS EM MANUFATURA MECNICA

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    Dados do plano de pesquisa de demanda

    Problema de Pesquisa de Demanda

    Como os demandantes caracterizam a disponibilidade e a qualidade da oferta de servios tecnolgicos para produtos de manufatura mecnica no Brasil?

    Mtodo de Pesquisa

    Levantamento de Campo

    Amostra por convenincia e Amostra Autogerada

    Predominantemente Quantitativa;

    Formulrio estruturado, no disfarado, formato on-line.

    Limitaes:

    Acesso a universo de pesquisa depende de

    parceiros e correta seleo de amostra, conforme orientao.

    Segmentao depender dos resultados obtidos e informaes fornecidas pelos

    respondentes.

    Amostra no probabilstica

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    15/02

    Presena de feriados: Sexta-Feira santa 29/03, Dia do trabalho 01/05, Corpus Cristhi 30/05.PONTO CRTICO

    19/04

    Relatrio

    de

    Pesquisa

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    Coleta de Dados

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    Desenvolve Instrumento

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    Formao Cadastro do Universo de

    Pesquisa

    Clientes dos ICTIS da REDE +

    Representantes Setoriais

    15/0730/06

    16/05

    02/0410/01

    07/01

    02/04

    MACRO CRONOGRAMA PREVISTO x EXECUTADO 2013

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de AnoCOLETA DE DADOS

    Perodo: 45 dias de 16/05 a 30/06/2013.

    Aes de Divulgao: 49 sendo 19 nas duas ltimas semanas.

    Mdia: 8 visitas/dia ao formulrio.

    324 Visitas e 71 Respondentes

    Mala Direta CERTI

  • 71 Respondentes71 Respondentes

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    324 Visitas ao site324 Visitas ao site

    Aprox. 60.000 destinatrios atingidos em 45 dias de coleta.Aprox. 60.000 destinatrios atingidos em 45 dias de coleta.

    6 Sites 6.309 E-mails Diretos 4 Newsletters 6 Tweets

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  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de AnoANLISE DOS RESULTADOS

    Aps realizada a coleta de dados, os mesmos so analisados com

    vistas a responder os objetivos da pesquisa.

    Os dados so apresentados nos slides seguintes e socomplementados pelo relatrio de notas metodolgicas.

    Adicionalmente os dados podero ser trabalhados e cruzados

    com os dados da pesquisa de oferta para compor anlise da rede

    e proposio de projetos.

  • RESULTADOS

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    PORTE DOS DEMANDANTESF

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    Bens de Capital Naval Automotivo Aeronutico

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    Porte das empresas demandantes em cada setor produtivo.

    16 Empresas 10 Empresas 38 Empresas 9 Empresas

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    Quantidade de Respondentes

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    dos 71 respondentes so representados por pelo menos uma das associaes

    apresentadas abaixo.

    80%

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    PERCEPO QUANTO A QUALIDADE DOS S.T.F

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    Ensaios66%

    Avaliao da Conformidade57%

    Calibrao71%

    Satisfao

    Satisfao

    Satisfao

    Servios Contratados

    Nos 3 servios o fator de maior insatisfao para o demandante o Prazo.

    O servio com maior ndice de satisfao o de Calibrao, que tambm o mais demandado.

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOSPREO

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

    Existe insatisfao com o Preo na seguinte proporo em cada servio:

    Calibrao: 32% de 44 respostas. Ensaios: 23% de 33 respostas. Avaliao da Conformidade: 16% de 18 respostas.

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    PREO

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

    A percepo de que o preo deve ser menor a soluo mais apontada pelo demandante. A soluo est pouco vinculada s possibilidades de melhores

    condies de pagamento.

    Fonte: Pesquisa em dados primrios 2013

    PREO

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOSPRAZO

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

    Existe insatisfao com o Prazo na seguinte proporo em cada servio:

    Calibrao: 38% de 45 respostas Ensaios: 44% de 34 respostas Avaliao da Conformidade: 50% de 18 respostas

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    PRAZO

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

    A insatisfao equivalente para calibrao, avaliao da conformidade e ensaio. De 41 indicaes de insatisfao, 28(68%) entendem que a melhor soluo a reduo do

    prazo de atendimento para servio realizado no laboratrio prestador de servios.

    curioso que ao demandante pouco interessa o acompanhamento do processo, o demandante quer a

    reduo efetiva do prazo de prestao do servio.

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    PRAZO

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOSATENDIMENTO

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

    Existe insatisfao com o atendimento na seguinte proporo em cada servio:

    Calibrao: 24% de 45 respostas Ensaios: 21% de 34 respostas Avaliao da Conformidade: 28% de 18 respostas

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    ATENDIMENTO

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

    A insatisfao predominante (40% dos casos) est na oferta insuficiente na regio do demandante. Logo em seguida a principal preocupao o tempo de emisso da proposta.

    O treinamento para venda tcnica tambm ponto importante para avaliao da conformidade e calibrao. No foram

    apontados servios inexistentes em avaliao da conformidade.

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    ATENDIMENTO

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOSQUALIDADE TCNICA

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

    Existe insatisfao com a qualidade tcnica na seguinte proporo em cada servio:

    Calibrao: 22% de 46 respostas Ensaios: 24% de 34 respostas Avaliao da Conformidade: 21% de 19 respostas

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    QUALIDADE TCNICA

  • COPYRIGHT 2012C

    Ms de Ano

    INSATISFAO COM SERVIOS TECNOLGICOS

    A insatisfao com a qualidade tcnica pode se resolver, segundo os respondentes, com a disponibilizao aos

    ofertantes de mquinas e padres s disponveis no exterior. Adicionalmente apontada como melhoria a capacitao

    dos profissionais da empresa demandante.

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    QUALIDADE TCNICA

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    PERCEPO QUANTO A DISPONIBILIDADE DE S.T.F

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    Ms de Ano

    CONCLUSES

    Quanto disponibilidade da oferta de servios tecnolgicos para o setor de manufatura mecnica no Brasil.

    Os servios tecnolgicos demandados por 59% dos respondentes esto disponveis.

    Para os demais, aprox. 40%, existem ainda servios no disponveis no Brasil para

    calibrao ou ensaios. No primeiro caso, a maior concentrao est na rea

    dimensional. No segundo caso esto os ensaios mecnicos (ver slide 30).

    Quanto qualidade da oferta de servios tecnolgicos para o setor de manufatura mecnica no Brasil.

    Os servios tem qualidade para 50% a 75% dos clientes que responderam a pesquisa.

    A qualidade medida em funo da satisfao com os servios prestados. Nos

    resultados o servio de calibrao o mais demandado e tambm o de maior

    satisfao.

    Nos 3 servios o fator de maior insatisfao para o demandante o Prazo. O de maior

    satisfao a qualidade tcnica. (Continua ...)

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    CONCLUSES

    O preo o menor fator de insatisfao em servios de avaliao da

    conformidade, e o segundo fator de insatisfao nos servios de calibrao

    e ensaio.

    Os fatores que aparentam ter relao so o de Atendimento e Prazo. O

    mapa de insatisfao semelhante nos dois casos, embora a insatisfao

    seja menor quanto ao atendimento.

    Dos insatisfeitos com qualidade tcnica ~30% apontam que aes de

    melhoria devem envolver capacitao aos demandantes e 50% apontam a

    necessidade de melhor equipar os laboratrios. Essa ltima ao j atendida

    pelo projeto Sibratec.

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  • FIM

    Gustavo DonatelliFundao CERTI

    [email protected]