exemplo de trabalho de analise de mercado perfil do consumidor macro ambiente competitivo (1)

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Fundamentos de Marketing | Ano Letivo 2012/2013

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Índice:

Introdução ........................................................................................................................ 6

1. Identificação das Características do Mercado .......................................................... 7

1.1 Dimensão do Mercado Português da Beleza e Higiene pessoal ........................... 7

1.2. Dimensão do Mercado Português de Depilatórios (volume e valor) e sua Taxa de

Crescimento. ..................................................................................................................... 8

1.4. Dimensão do Mercado Português de Depilatórios por Regiões ............................. 19

1.4.Importância dos Canais de Distribuição na Venda de Depilatórios ......................... 23

2. Identificação do Perfil da Procura ........................................................................... 27

2.1 Número de utilizadores e taxa de crescimento .................................................. 27

2.2 Análise do perfil sócio demográfico dos consumidores e sua evolução ............. 29

2.3 Análise da frequência de utilização ..................................................................... 35

3. Identificação dos Fatores Macro Ambientais ......................................................... 39

3.1 Demográfico ........................................................................................................ 39

3.2 Tecnológico .......................................................................................................... 41

3.3 Ambiental ............................................................................................................ 42

3.4 Sócio-Cultural ...................................................................................................... 43

3.5 Económico ........................................................................................................... 44

4. Análise da Situação Competitiva ............................................................................. 45

4.1 Identificação dos Principais Concorrentes .......................................................... 45

4.2 Características dos Concorrentes ........................................................................ 46

4.3 Quotas de Mercado e sua Evolução .................................................................... 49

5. Lista de Referências ................................................................................................. 56

antonioluisgonalvessimoes

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Índice de Gráficos:

Gráfico 1- Evolução da Dimensão do Mercado de Higiene e Beleza ............................... 7

Gráfico 2 - Dimensão do Mercado Português de Depilatórios (volume) ......................... 8

Gráfico 3 - Dimensão do Mercado Português de Depilatórios (valor) ............................. 9

Gráfico 4 - Taxas de Crescimento ................................................................................... 10

Gráfico 5 - Preço Médio de Venda dos Depilatórios ...................................................... 11

Gráfico 6 - Dimensões do Mercado Português por Tipo de Depilatórios (volume) ....... 12

Gráfico 7 - Dimensão do Mercado Português por Tipo de Depilatórios (valor) ............ 13

Gráfico 8 - Taxas de Crescimento (Cera Fria) ................................................................. 14

Gráfico 9 - Taxas de Crescimento (Cremes) ................................................................... 15

Gráfico 10 - Taxas de Crescimento (Aerosol) ................................................................. 16

Gráfico 11 - Taxas de Crescimento (Cera Tépida) .......................................................... 17

Gráfico 12 - Preço Médio de Venda por Tipo de Depilatórios ....................................... 18

Gráfico 13 - Importância das Regiões na Venda de Depilatórios ................................... 19

Gráfico 14 - Unidades de Depilatórios Vendidas por Região ......................................... 20

Gráfico 15 - Valor da Venda de Depilatórios por Região ............................................... 21

Gráfico 16 - Importância dos Canais de Distribuição na Venda de Depilatórios ........... 23

Gráfico 17 - Unidades Vendidas de Depilatórios por Canal de Distribuição .................. 24

Gráfico 18 - Valor de Vendas de Depilatórios por Canal de Distribuição ...................... 24

Gráfico 19 - Número de Utilizadores de Cremes, Ceras, Lâminas e/ou Depiladoras

Elétricas .......................................................................................................................... 27

Gráfico 20 - Taxa de Penetração .................................................................................... 28

Gráfico 21 - Distribuição das Utilizadoras por Idades .................................................... 29

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4

Gráfico 22 - Número de Utilizadoras por Idade ............................................................. 30

Gráfico 23 - Taxa de Penetração, por Idade ................................................................... 31

Gráfico 24 - Número de Utilizadores por Região ........................................................... 31

Gráfico 25 - Taxa de Penetração por Região .................................................................. 32

Gráfico 26 - Número de Utilizadores por Classe Social .................................................. 33

Gráfico 27 - Taxa de Penetração por Classe Social ........................................................ 34

Gráfico 28 - Frequência de Utilização de Cremes, Cera, Lâminas, Depiladoras Electricas

........................................................................................................................................ 35

Gráfico 29 - Esperança Média de Vida ........................................................................... 39

Gráfico 30 - Índice de Envelhecimento .......................................................................... 40

Gráfico 31 - Evolução do Consumo Privado (em milhôes de €) ..................................... 44

Gráfico 32 - Quotas das Principais Marcas de Depilatórios (Valor) ............................... 49

Gráfico 33 - Quotas das Principais Marcas de Depilatórios (Volume) ........................... 50

Gráfico 34 - Preço Médio: Principais Concorrentes e Restante Mercado ..................... 51

Gráfico 35 - Evolução das Quotas de Mercado (Cera Fria) ............................................ 52

Gráfico 36 - Evolução das Quotas de Mercado (Aerosol) .............................................. 53

Gráfico 37 - Evolução das Quotas de Mercado (Cremes) .............................................. 54

Gráfico 38 - Evolução das Quotas de Mercado (Cera Tépida) ....................................... 55

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Índice de Tabelas

Tabela 1- Importância das Regiões na Venda de Cera Fria ............................................ 21

Tabela 2 - Importância das Regiões na Venda de Cremes Depilatórios ........................ 22

Tabela 3 - Importância das Regiões na Venda de Aerosol ............................................. 22

Tabela 4 - Importância das Regiões na Venda de Cera Tépida ...................................... 22

Tabela 5 - Importância dos Canais de Distribuição na Venda de Cera Fria ................... 25

Tabela 6 - Importância dos Canais de Distribuição na Venda de Cremes Depilatórios 25

Tabela 7 - Importância dos Canais de Distribuição na Venda de Aerosol ..................... 26

Tabela 8 - Importância dos Canais de Distribuição na Venda de Aerosol ..................... 26

Tabela 9 - Frequência de Utilização por Idades (Taxa de Penetração) .......................... 36

Tabela 10 - Frequência de Utilização por Região (Taxa de Penetração) ........................ 37

Tabela 11 - Frequência de Utilização por Classe Social (Taxa de Penetração) .............. 38

Tabela 12 - Produtos das Principais Marcas .................................................................. 46

Tabela 13 - Preço das Principais Marcas ........................................................................ 47

Tabela 14 - Comunicação das Principais Marcas ........................................................... 48

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6

Introdução

No âmbito da disciplina de Fundamentos de Marketing, foi lançado o desafio

relacionado com a análise do mercado, do macro ambiente e do ambiente competitivo

dos produtos depilatórios, procedendo-se também à caracterização do perfil do

consumidor, em 2006, 2008 e 2011/12.

Para a realização deste projeto, o grupo baseou-se nas bases de dados AC

Nielsen e TGI, bem como realizou a pesquisa em artigos e internet.

No desenvolvimento do trabalho, optou-se pela elaboração de vários gráficos,

de forma a facilitar a compreensão do seu conteúdo.

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7

1. Identificação das Características do Mercado

1.1 Dimensão do Mercado Português da Beleza e Higiene

pessoal

Para uma adequada análise do mercado, optou-se por estudar em primeira

mão a dimensão do mercado Português de Higiene Pessoal e Higiene e Beleza.

Gráfico 1- Evolução da Dimensão do Mercado de Higiene e Beleza

Fonte: Anuários AC Nielsen Drug 2006/2008/2011

Segundo os anuários AC Nielsen Drug, o mercado português de higiene pessoal

apresentou nos anos em análise um crescimento, apesar de ligeiro, sendo que em

2011 atingiu 1.076.000.000€ em vendas. A Higiene e Beleza (setor mais específico

onde se inserem os depilatórios), também cresceu ao longo dos três anos,

representando sempre 28% do valor total do mercado de Higiene Pessoal.

259.930.000 € 278.515.000 €

301.280.000 €

918.278.000 € 983.024.000 €

1.076.000.000 €

0 €

200.000.000 €

400.000.000 €

600.000.000 €

800.000.000 €

1.000.000.000 €

1.200.000.000 €

1.400.000.000 €

1.600.000.000 €

2006 2008 2011

Higiene e Beleza Dimensão Higiene Pessoal

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8

Revela-se importante salientar que os depilatórios foram o tipo de produto que

mais cresceu em 2006, em toda a Higiene Pessoal; cresceram 21% tendo em conta os

valores de 2005. Nos anos posteriores, tal facto não foi evidenciado.

1.2 Dimensão do Mercado Português de Depilatórios (volume e valor) e

sua Taxa de Crescimento.

Gráfico 2 - Dimensão do Mercado Português de Depilatórios (volume)


Como se observa no gráfico 2, as vendas de depilatórios sofreram um

decréscimo de 2006 para 2008 de 118.390 unidades, sendo que tiveram um ligeiro

aumento em 2011, mas não conseguiram atingir os valores presentes no primeiro ano

em análise.

2.498.029

2.379.639

2.389.310

2.320.000

2.340.000

2.360.000

2.380.000

2.400.000

2.420.000

2.440.000

2.460.000

2.480.000

2.500.000

2.520.000

2006 2008 2011

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9

Gráfico 3 - Dimensão do Mercado Português de Depilatórios (valor)


A descida entre 2006 e 2008 também se verificou ao nível do valor, bem como

entre 2008 e 2011 as vendas de depilatórios aumentaram, apresentando, neste caso, o

valor mais elevado dos três anos em estudo.

12.046.147 €

11.850.397 €

12.360.608 €

11.500.000 €

11.600.000 €

11.700.000 €

11.800.000 €

11.900.000 €

12.000.000 €

12.100.000 €

12.200.000 €

12.300.000 €

12.400.000 €

2006 2008 2011

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10

Gráfico 4 - Taxas de Crescimento


No entanto, verifica-se uma discrepância em relação às taxas de crescimento

em termos de valor e volume, representadas no gráfico 4. Apesar de entre 2006 e

2008, as vendas terem diminuído, esta descida não se revelou tão significativa em

valor, uma vez que apresentou uma taxa de variação de -1,6%, enquanto em volume

foi de -4,7%. É entre 2008 e 2011 que se verifica uma maior disparidade, pois o

crescimento das vendas em volume foi de apenas 0,4%, enquanto em valor foi de

4,3%.

-4,70%

0,40%

-1,60%

4,30%

2006/2008

2008/2011

Taxa de crescimento (volume) Taxa de crescimento (valor)

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11

Gráfico 5 - Preço Médio de Venda dos Depilatórios


O facto da descida em valor não ter sido tão significativa, bem como a subida

ter sido mais relevante, pode ser explicado devido ao preço médio dos produtos. O

preço dos depilatórios tem vindo a aumentar; um aumento de 0,35€, desde 2006.

4,82 €

4,98 €

5,17 €

4,60 €

4,70 €

4,80 €

4,90 €

5,00 €

5,10 €

5,20 €

2006 2008 2011

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12

Gráfico 6 - Dimensões do Mercado Português por Tipo de Depilatórios (volume)


Os depilatórios são constituídos por: cera fria, aerosol, cera tépida e cremes.

Através do gráfico 6, podemos verificar que a venda em unidades, nos três

anos, apresenta-se mais acentuada na cera fria e nos cremes, enquanto a cera tépida e

o aerosol têm valores muito mais baixos.

É a cera fria que ocupa a liderança em unidades vendidas nos três anos.

2006 2008 2011

Cera Fria 981.611 1.094.486 1.073.490

Aerosol 184.276 142.172 214.030

Cremes 965.450 831.731 834.204

Cera Tépida 185.388 143.095 117.827

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

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13

Gráfico 7 - Dimensão do Mercado Português por Tipo de Depilatórios (valor)


Tal facto é também verificável a nível do valor de vendas, sendo que os cremes

se encontram na primeira posição nos primeiros dois anos, perdendo esta liderança

em 2011, para a cera fria.

Fazendo a análise de cada tipo em particular, podemos concluir:

2006 2008 2011

Cera Fria 4.235.111 € 4.457.196 € 4.820.530 €

Aerosol 1.021.945 € 705.266 € 1.320.303 €

Cremes 4.430.278 € 4.555.175 € 4.243.737 €

Cera Tépida 1.213.843 € 899.838 € 763.394 €

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

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14

Gráfico 8 - Taxas de Crescimento (Cera Fria)


A venda (em unidades) de cera fria aumentou de 2006 para 2008, e sofreu uma

ligeira redução em 2011. Em relação ao valor das vendas, este apresentou sempre

aumentos, apesar da diminuição em termos de unidades de 2008 para 2011.

11,50%

-1,90%

8,20%

4,30%

2006/2008

2008/2011


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15

Gráfico 9 - Taxas de Crescimento (Cremes)


A venda de cremes depilatórios em unidades sofreu uma redução de 2006 para

2008 (-13,85%), enquanto em valor registou-se um aumento (2.82%). Entre 2008 e

2011 verificou-se o inverso, uma vez que houve uma ligeira subida em volume (0,3%) e

um decréscimo em valor (-6,83%).

-13,85%

0,30%

8,20%

-6,83%

2006/2008

2008/2011


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16

Gráfico 10 - Taxas de Crescimento (Aerosol)


Relativamente às vendas de aerosol, estas sofreram quer em volume, quer em

valor uma grande diminuição de 2006 para 2008. No entanto, esta diminuição já não

se verificou entre 2008 e 2011, apresentando taxas de crescimento de 50,5% em

termos de volume e, 87,2% em valor.

-22,80%

50,50%

-30,99%

87,20%

2006/2008

2008/2011


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17

Gráfico 11 - Taxas de Crescimento (Cera Tépida)


As vendas de cera tépida sofreram decréscimos significativos nos anos em

análise, tendo por tanto os seus valores mais altos em 2006 e taxas de crescimento

negativas, como se observa através do gráfico 11.

-22,81%

-17,66%

-25,87%

-15,66%

2006/2008

2008/2011


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Os produtos mais vendidos (cera fria, cremes) são aqueles que apresentam os

preços médios mais baixos, nos três anos em análise (com a exceção dos cremes em

2008), bem como os produtos menos vendidos são os que revelam preços médios mais

elevados.

4,30 € 4,10 €

4,50 €

5,50 €

4,96 €

6,17 €

4,59 €

5,48 € 5,09 €

6,55 € 6,29 €

6,48 €

0,00 €

1,00 €

2,00 €

3,00 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €

2006 2008 2011

Cera Fria Aerosol Cremes Cera Tépida

Gráfico 12 - Preço Médio de Venda por Tipo de Depilatórios

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19

1.4. Dimensão do Mercado Português de Depilatórios por Regiões

Para se compreender mais intensivamente a dimensão do mercado português

de depilatórios, proceder-se-á ao estudo da importância das regiões. A constituição

destas será explicada em anexo.

Gráfico 13 - Importância das Regiões na Venda de Depilatórios


Através do gráfico 13, verifica-se que as áreas com maior importância são a

área I e III Norte. A área I tem vindo a ter menos importância ao longo dos anos,

enquanto a III Norte tem vindo a crescer. A área com menor importância é a IV.

30%

13%

22%

14%

9%

12%

28%

12%

23%

14%

9%

14%

26%

12%

24%

14%

9%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

I

II

III Norte

III SUL

IV

V

2011 2008 2006

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Gráfico 14 - Unidades de Depilatórios Vendidas por Região


Também ao nível da quantidade vendida em cada região, isto se verifica. A área

I, área com maior volume de vendas, atingiu em 2011 mais 286.718 unidades do que a

área com menor importância (IV). Esta grande diferença é verificável nos três anos.

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

I

II

III Norte

III SUL

IV

V

I II III Norte III SUL IV V

2011 621.221 286.717 573.434 358.397 215.038 334.503

2008 666.299 285.557 523.521 356.946 214.168 333.149

2006 749.409 324.747 524.586 349.724 199.842 349.724

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Gráfico 15 - Valor da Venda de Depilatórios por Região


Em relação ao valor das vendas, esta discrepância também é visível, sendo que

em 2011, o valor das vendas na área I foi superior em 2.099.967€ ao valor na área IV.

É de salientar que estes valores foram obtidos através do produto entre o preço

médio e quantidade vendida por região.

Tabela 1- Importância das Regiões na Venda de Cera Fria

Cera Fria

2006 2008 2011

I 30% 27% 26%

II 12% 12% 12%

III Norte 24% 24% 24%

III SUL 13% 13% 13%

IV 10% 11% 11%

V 11% 13% 13%


I

II

III Norte

III SUL

IV

V

I II III Norte III SUL IV V

2011 3.211.712,57 1.482.326,89 2.964.653,78 1.852.912,49 1.111.746,46 1.729.380,51

2008 3.318.169,02 1.422.073,86 2.607.134,58 1.777.591,08 1.066.556,64 1.659.082,02

2006 3.612.151,38 1.565.280,54 2.528.504,52 1.685.669,68 963.238,44 € 1.685.669,68

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Tabela 2 - Importância das Regiões na Venda de Cremes Depilatórios

Cremes

2006 2008 2011

I 30% 28% 26%

II 13% 12% 12%

III Norte 21% 22% 24%

III SUL 14% 15% 15%

IV 8% 9% 9%

V 14% 14% 14%


Tabela 3 - Importância das Regiões na Venda de Aerosol

Aerosol

2006 2008 2011

I 26% 25% 25%

II 14% 13% 13%

III Norte 24% 25% 23%

III SUL 15% 15% 15%

IV 7% 8% 9%

V 14% 14% 15%


Tabela 4 - Importância das Regiões na Venda de Cera Tépida


Cera Tépida

2006 2008 2011

I 29% 30% 30%

II 12% 10% 11%

III Norte 24% 23% 23%

III SUL 13% 14% 13%

IV 9% 9% 9%

V 13% 14% 13%

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23

Através das tabelas previamente apresentadas, pode-se verificar que a

importância de cada uma das regiões não sofre grandes variações, tendo em conta o

tipo de depilatório vendido.

1.4 Importância dos Canais de Distribuição na Venda de Depilatórios

Neste estudo, os canais serão englobados em três categorias: hipermercados,

supermercados e tradicionais. Em 2011, os supermercados sofreram a adição do Lidl,

que não tinha sido contabilizado nos anos anteriores.

Gráfico 16 - Importância dos Canais de Distribuição na Venda de Depilatórios


Como ilustra o gráfico 16, os supermercados são o canal de distribuição que

possui maior importância, tendo esta aumentando ao longo dos anos. Os

hipermercados têm vindo a perder importância, rondando, nos três anos, os 30%. Já os

tradicionais têm um peso muito pouco significativo na venda de depilatórios.

36%

32%

30%

7%

5%

5%

57%

63%

65%

2006

2008

2011

hipermercados Tradicionais Supermercados

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24

Gráfico 17 - Unidades Vendidas de Depilatórios por Canal de Distribuição


Também ao nível das unidades vendidas por canal, verifica-se o que foi referido

anteriormente. Em 2011, a diferença entre as unidades vendidas em supermercados e

tradicionais foi de 1.433.606 unidades.

Gráfico 18 - Valor de Vendas de Depilatórios por Canal de Distribuição


2006

2008

2011

2006 2008 2011

Supermercados 1.423.877 1.499.173 1.553.052

Tradicionais 174.862 118.982 119.446

hipermercados 899.290 761.484 716.793

2006

2008

2011

2006 2008 2011

Supermercados 6.863.087,14 € 7.465.881,54 € 8.029.278,84 €

Tradicionais 842.834,84 € 592.530,36 € 617.535,82 €

hipermercados 4.334.577,80 € 3.792.190,32 € 3.705.819,81 €

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25

Relativamente ao valor das vendas por canal, existe também uma grande

disparidade entre os supermercados e tradicionais. Em 2011, esta diferença traduziu-

se em 7.411.743,02€. A diferença entre os hipermercados e supermercados é também

significativa, tendo chegado, em 2011, aos 4.323.451,03€.

Tabela 5 - Importância dos Canais de Distribuição na Venda de Cera Fria

Cera Fria

2006 2008 2011

Hipermercados 34% 30% 30%

Tradicionais 4% 4% 3%

Supermercados 62% 67% 68%


Tabela 6 - Importância dos Canais de Distribuição na Venda de Cremes Depilatórios


Cremes

2006 2008 2011




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26

Tabela 7 - Importância dos Canais de Distribuição na Venda de Aerosol


Tabela 8 - Importância dos Canais de Distribuição na Venda de Aerosol

Cera Tépida

2006 2008 2011





Através das tabelas acima representadas, verifica-se que a importância dos

diferentes canais é muito idêntica nos vários tipos de depilatórios. Apenas na cera

tépida, os hipermercados tinham um peso maior nas vendas do que os

supermercados, facto que se alterou em 2011. O aerosol era onde os tradicionais

tinham uma maior importância, mas já em 2011, esta não passava dos 6%.

Aerosol

2006 2008 2011




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plo


27

2. Identificação do Perfil da Procura

Uma vez que os dados disponíveis para 2006 não eram comparáveis com os de 2008 e

2012, proceder-se-á à análise dos últimos dois anos. Estes dados têm por base a

população do sexo feminino, com mais de 15 anos de Portugal Continental.

2.1 Número de utilizadores e taxa de crescimento

Fonte: TGI 1ª vaga de 2008/2012

Segundo os dados disponibilizados pelo TGI, entre 2008 e 2012 houve um

aumento de 184.000 utilizadoras de cremes, ceras, lâminas, depiladoras elétricas, o

que representa uma taxa de crescimento de 6,83%.

2.694.000

2.878.000

2.600.000

2.650.000

2.700.000

2.750.000

2.800.000

2.850.000

2.900.000

2008 2012

Número de Utilizadores

Gráfico 19 - Número de Utilizadores de Cremes, Ceras, Lâminas e/ou Depiladoras Elétricas

Exem

plo


28

Gráfico 20 - Taxa de Penetração


Apesar do número de utilizadoras ter sofrido um acréscimo, a taxa de

penetração diminuiu de 79,3% para 66,3%.

É de destacar, que os dados de 2008 não englobam a população com mais de

65 anos e, mesmo assim, atingiram uma taxa de penetração superior.

79,30%

66,30%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

2008 2012

Taxa de Penetração

Exem

plo


29

2.2 Análise do perfil sócio demográfico dos consumidores e sua

evolução

Após ter sido analisado o número de utilizadoras deste tipo de produto (pois é só

considerada a população feminina), é importante perceber o seu perfil sócio

demográfico.

Gráfico 21 - Distribuição das Utilizadoras por Idades


Através do gráfico 21, é possível extrair que entre os 15 e os 44 anos o número

de utilizadoras representa uma percentagem maior, quando comparada com os

valores a partir dos 44 anos, sendo possível identificar as mulheres com mais de 44

anos de idade como uma parte da população com uma menor tendência para o

consumo de produtos depilatórios, especialmente a partir dos 55.

As percentagens são ligeiramente menores em 2012, mas neste ano já foram

incluídas as mulheres com mais de 65 anos, que representam 12% de todo o público-

alvo.

21,7%

23,8% 22,2%

18,8%

13,5%

19,2% 20,1% 19,9%

16,6%

12,2%

15/24 Anos 25/34 Anos 35/44 Anos 45/54 Anos 55/64 Anos

2008 2012

Exem

plo


30

Gráfico 22 - Número de Utilizadoras por Idade


O que foi dito anteriormente, pode-se comprovar com o número de

utilizadoras que entre os 25/34 anos está nas 577.000 e entre os 55/64 está nas

351.000 (dados 2012).

No ano 2012, houve um decréscimo de utilizadoras em todas as idades, no

entanto constatou-se que a partir dos 65 anos existiam 345.000 utilizadoras.


2008 584.000 641.000 599.000 506.000 364.000

2012 553.000 577.000 574.000 478.000 351.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Exem

plo


31

Gráfico 23 - Taxa de Penetração, por Idade


A taxa de penetração mais elevada encontra-se entre os 25/34 anos e a mais

baixa entre os 55/64 anos. É importante referir que a taxa de penetração teve,

relativamente a todas as idades, um valor mais alto no ano de 2008, tendo descido em

2012.

Gráfico 24 - Número de Utilizadores por Região


84,8% 85,4% 82,5%

76,9%

63,4%

80,2% 77,0% 79,0%

72,7%

61,2%


2008 2012

Gd. Lisboa Gd. PortoLitoralNorte

LitoralCentro

InteriorNorte

Sul

2008 563.000 317.000 523.000 420.000 566.000 306.000

2012 559.000 375.000 581.000 458.000 617.000 288.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Exem

plo


32

A região com mais utilizadoras é a Interior Norte, enquanto as com menor

número são as do Grande Porto e Sul. Em 2012, o número de utilizadoras aumentou

em quase todas as regiões, com exceção da região Sul e Grande Lisboa.

Gráfico 25 - Taxa de Penetração por Região


Apesar da região com maior número de utilizadoras ser a Interior Norte, esta

não é a que apresenta a maior taxa de penetração.

Os valores de taxa de penetração mais baixos verificam-se na região Litoral

Centro, atingindo 76,1% em 2008 e decrescendo para 64,2% em 2012.

Entre 2008 e 2012, a taxa de penetração, em todas as regiões, sofreu

decréscimos consideráveis, apesar do aumento de utilizadoras.

Gd. Lisboa Gd. PortoLitoralNorte

LitoralCentro

InteriorNorte

Sul

2008 81,9% 80,2% 76,3% 76,1% 78,6% 85,7%

2012 63,9% 77,6% 69,2% 65,5% 64,2% 59,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Exem

plo


33

Gráfico 26 - Número de Utilizadores por Classe Social


Através do gráfico 26, verifica-se que a classe C2/D é onde se encontra mais de

metade do total de utilizadoras. As restantes distribuem-se pelas classes C1 e A/B,

sendo que a C1 tem maior proporção do que a A/B.

Verifica-se que a classe A/B sofreu um ligeiro decréscimo de utilizadoras de

2008 para 2012, mas que o mesmo não se verifica para as classes C1 E C2/D, pois estas

classes tiveram um aumento do ano de 2008 para o ano de 2012.

A/B C1 C2/D

2008 551.000 712.000 1.431.000

2012 547.000 779.000 1.552.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Exem

plo


34

Gráfico 27 - Taxa de Penetração por Classe Social


Embora a classe A/B seja a que tem menor número de utilizadoras, é a que

apresenta uma taxa de penetração mais elevada em 2008.

É também, de referenciar que, a classe com maior número de utilizadoras, a

C2/D é a que tem uma menor taxa de penetração.

Em 2012, houve uma descida de todas as taxas.

80,6% 79,1% 79,0%

67,3% 70,2%

64,1%

A/B C1 C2/D

2008 2012

Exem

plo


35

2.3 Análise da Frequência de Utilização

Gráfico 28 - Frequência de Utilização de Cremes, Cera, Lâminas, Depiladoras Electricas


Outros dos aspetos pertinentes a analisar é a frequência de utilização,

representada graficamente acima.

A maior parte das utilizadoras usa produtos depilatórios uma vez por mês. A

frequência de utilização com menor peso é a mais de uma vez por semana, com

percentagens que não passam dos 6,4%.

Apesar das percentagens em 2008 e 2012 serem parecidas, consegue-se

perceber que a utilização tende a ser cada vez menos frequente, pois as frequências “1

vez por mês” e “menos frequência” aumentaram em 2012, enquanto as outras

diminuíram.

6,4%

20,2%

26,9%

31,7%

14,4%

5,4%

20,0% 23,2%

34,1%

16,4%

Mais 1 VezSemana

1 Vez porSemana

2/3 Vezes Mês 1 Vez Mês MenosFrequência

2008 2012

Exem

plo


36

Tabela 9 - Frequência de Utilização por Idades (Taxa de Penetração)

Idade: 15/24 Idade: 25/34 Idade: 35/44 Idade: 45/54 Idade: 55/64

2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012

Mais 1 Vez

Semana 7,2% 6,0% 7,4% 6,2% 7,2% 9,9% 4,6% 3,4% 4,3% 2,4%

1 Vez por

Semana 24,1% 20,6% 16,8% 20,0% 17,5% 21,2% 24,0% 22,2% 18,9% 18,9%

2/3 Vezes

Mês 29,1% 32,2% 33,9% 26,4% 24,6% 23,9% 22,5% 19,8% 20,5% 20,3%

1 Vez Mês 29,4% 27,9% 30,7% 35,0% 36,7% 29,8% 28,7% 34,6% 33,1% 39,0%

Menos

Frequência 10,2% 14,1% 11,0% 12,5% 13,6% 15,2% 19,6% 20,0% 21,3% 17,9%


Analisando a tabela 9, é possível concluir que as mulheres mais jovens, até aos

44 anos, são as que utilizam com mais frequência, ou seja, “mais do que uma vez por

semana” os cremes, ceras, lâminas ou depiladoras elétricas. Relativamente à taxa de

penetração é notório que de 2008 para 2012, sofreu uma redução em praticamente

todas as classes etárias, exceto na classe dos 35 aos 44 anos.

Seguidamente percebemos que as frequências “1 vez por semana” e “2 a 3

vezes por mês”, são as que têm taxas de penetração semelhantes em todas as classes

etárias, mas lideram as mais jovens.

As frequências “uma vez por mês” e “menos frequência” têm taxas de

penetração mais altas que nas classes etárias mais avançadas, sendo que a “menos

frequência”, no ano de 2012 sofreu um aumento em todas as classes etárias, com a

exceção da dos 55 aos 64 anos.

Exem

plo


37

Tabela 10 - Frequência de Utilização por Região (Taxa de Penetração)


Observando a tabela 10, podemos concluir que no ano de 2008, a frequência

“mais do que uma vez por semana”, tinha uma maior taxa de penetração na Grande

Lisboa (10,9%), sendo que em 2012, passou a ser no Litoral Centro (8,4%).

Olhando para a frequência “uma vez por mês”, percebemos que é a que

apresenta as taxas mais elevadas em praticamente todas as regiões.

E por fim, de 2008 para 2012 houve um aumento na “menos frequência”

significativo em quase todas as regiões, exceto na região Interior Norte e Sul.

Grande

Lisboa Grande Porto Litoral Norte Litoral Centro Interior Norte Sul

2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012

Mais 1 Vez

Semana 10,9% 5,8% 6,2% 3,2% 6,1% 3,4% 6,0% 8,4% 3,1% 4,8% 3,1% 7,7%

1 Vez por

Semana 22,7% 20,9% 20,3% 24,3% 15,8% 21,1% 18,3% 16,5% 23,4% 18,8% 19,5% 18,2%

2/3 Vezes

Mês 26,2% 27,9% 24,0% 19,1% 25,6% 22,3% 30,0% 23,4% 26,7% 22,1% 29,1% 23,6%

1 Vez Mês 27,3% 27,8% 32,7% 36,1% 36,4% 33,3% 31,7% 30,8% 30,8% 41,0% 32,3% 35,6%

Menos

Frequência 12,2% 17,7% 16,3% 17,2% 15,8% 19,2% 13,5% 17,1% 14,5% 13,4% 15,3% 12,6%

Exem

plo


38

Tabela 11 - Frequência de Utilização por Classe Social (Taxa de Penetração)

A/B C1 C2/D

2008 2012 2008 2012 2008 2012

Mais 1 Vez

Semana 4,3% 3,3% 7,0% 6,2% 6,9% 5,6%

1 Vez por Semana 18,5% 16,2% 17,0% 19,2% 22,4% 21,6%

2/3 Vezes Mês 28,2% 27,5% 27,3% 22,0% 26,1% 22,4%

1 Vez Mês 32,8% 35,2% 33,1% 33,0% 30,6% 34,2%

Menos Frequência 15,8% 17,8% 15,0% 18,7% 13,6% 14,8%


Através da tabela anterior pode-se concluir que a taxa de penetração

correspondente à frequência “mais do que uma vez por semana” é menor na classe

social A/B, e que em 2012 sofreu diminuições em todas as classes.

A frequência “uma vez por mês” é aquela que, em todas as classes sociais,

demonstra taxas de penetração mais elevadas.

Por fim, relativamente à “menos frequência” denota-se um aumentou relativo

a todas as classes no ano de 2012, sendo mais notório nas classes A/B e C1.

Exem

plo


39

3. Identificação dos Fatores Macro Ambientais

3.1 Demográfico

Fonte: INE, PORDATA

A esperança média de vida da população portuguesa tem sofrido um

acréscimo, sendo mais elevada nas mulheres, como ilustra o gráfico 29. Este facto leva

a que a população se encontre cada vez mais envelhecida.

76,4

79,9

78,9

81,8

79,5

82,3

Total Feminino

2000 2008 2010

Gráfico 29 - Esperança Média de Vida

Exem

plo


40

Gráfico 30 - Índice de Envelhecimento

Fonte: INE, PORDATA

Segundo os dados da PORDATA, o índice de envelhecimento em 2011 era de

129,6%, um grande contraste tendo em conta os 27,3%, que se verificavam em 1960.

Bem como, dos 10.556.999 portugueses existentes em 2011, 2.031.822 tinham mais

de 65 anos.

Tendo em conta que o número de utilizadores de depilatórios tende a diminuir

quanto mais avançada for a idade, prevê-se que este fenómeno seja prejudicial para o

crescimento do negócio.

27,30%

100,50%

129,60%

1960 2000 2011

Exem

plo


41

3.2 Tecnológico

Com um mercado cada vez mais competitivo, a tendência é tornar-se cada vez

mais frequente a utilização de produtos que retardam e eliminam o crescimento do

pêlo.

Existem vários processos como a depilação a laser, fotodepilação por luz

intensa pulsada e eletrólise.

A depilação a laser é uma técnica que veio revolucionar as anteriores, porque

enfraquece o crescimento do pêlo. Já existe uma grande procura desta técnica, pois

evita o incómodo mensal da execução desta tarefa e, a longo prazo, permite a

recuperação do dinheiro.

A fotodepilação por luz pulsada intensa é o método mais moderno, indolor e

eficaz, pois as luzes emitidas pelo aparelho são absorvidas pela melanina (proteína que

confere a pigmentação a pele) presente nos pêlos e provocam o enfraquecimento do

folículo piloso (raiz).

A depilação por eletrólise permite a remoção dos pêlos, através da utilização

de uma agulha fina de metal, que atua sobre o folículo piloso, emitindo uma corrente

elétrica que o destrói por eletrocoagulação (destrói o tecido pela desidratação, rutura

e carbonização das células).

Todas estas técnicas permitem a eliminação definitiva do pêlo ou a retardação

do mesmo e, estão a assistir uma crescente procura, devido aos convenientes que

comportam. Esta crescente procura pode ser prejudicial na venda de depilatórios.

1

http://www.laserstarbrasil.com.br/homens-aderem-cada-vez-mais-as-novas-tecnologias-em-depilacao http://www.senado.gov.br/portaldoservidor/jornal/jornal84/beleza_epilacao.aspx http://www.naomaispelo.com.br/metodo http://www.adepilacao.com/eletrolise-depilacao-permanente/

http://www.laserstarbrasil.com.br/homens-aderem-cada-vez-mais-as-novas-tecnologias-em-depilacao

http://www.senado.gov.br/portaldoservidor/jornal/jornal84/beleza_epilacao.aspx

http://www.naomaispelo.com.br/metodo

http://www.adepilacao.com/eletrolise-depilacao-permanente/

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plo


42

3.3 Ambiental

A conservação do meio ambiente passou a receber uma maior atenção, graças

a um aumento da consciência da sociedade acerca das consequências da degradação

ambiental.

Também na área da cosmética esta problemática não passou indiferente,

estando a componente ambiental presente na conceção e no desenvolvimento dos

produtos.

Nos últimos anos, observou-se a crescente importância que as embalagens

nesta área começaram a ter na hora da decisão de compra. Os consumidores têm de

se sentir confortáveis com o produto, entrando aqui questões de responsabilidade

social e ambiental.

Desta forma, as empresas começam a utilizar novos métodos, onde tendem a

reduzir a utilização de materiais não recicláveis, nem reutilizáveis. Assim, surgiram os

conteúdos descartáveis dos produtos, sendo que o uso de produtos que têm esta

componente proporciona benefícios ao meio ambiente.

As empresas que comercializam depilatórios devem estar atentas a estas

questões, uma vez que podem fazer a diferença no momento da compra.

2

http://www.quimica.com.br/revista/qd463/cosmeticos1.html http://scf.natura.net/Conteudo/Default.aspx?MenuStructure=3&MenuItem=21&titulo=O+uso+do+refil+ajuda+a+reduzir+as+emiss%C3%B5es+de+carbono&pagina=%2F2007%2F09%2F28%2Fo-uso-do-refil-ajuda-a-reduzir-as-emissoes-de-carbono%2F

http://www.quimica.com.br/revista/qd463/cosmeticos1.html

http://scf.natura.net/Conteudo/Default.aspx?MenuStructure=3&MenuItem=21&titulo=O+uso+do+refil+ajuda+a+reduzir+as+emiss%C3%B5es+de+carbono&pagina=%2F2007%2F09%2F28%2Fo-uso-do-refil-ajuda-a-reduzir-as-emissoes-de-carbono%2F



Exem

plo


43

3.4 Sócio-Cultural

A beleza é algo muito importante quer para mulheres, quer para homens. No

estudo realizado pela Dove, 2004 “ The Really Truth About Beauty”, as mulheres

inquiridas concordaram que a beleza para além de abranger a atratividade inclui

felicidade, carinho, saber, dignidade e realização pessoal, sendo por tanto um fator

primordial para o ser humano.

Uma das caraterísticas do Homem é a perda de pêlos corporais ao longo da sua

evolução. Na literatura, os seres divinos eram descritos com uma pese lisa e macia e já

os gregos e egípcios da antiguidade valorizavam um corpo sem pelugem (Luciano,

2001 in Boroughs et al., 2005). No entanto, a depilação ficou associada a uma prática

mais feminina, uma vez que o pêlo nos homens era símbolo de masculinidade e

atratividade. (Boroughs et al., 2005)

Nos últimos anos, houve uma mudança desta perceção, pois a virilidade natural

provinda do pêlo abundante é hoje vista como desmazelo.

Um estudo da Metris. GfK para a marca Philips revela que 15% dos

portugueses, entre os 20 e os 60 anos, já depilaram uma parte do corpo. A crescente

preocupação dos homens deve-se a uma questão sexual, de higiene, conforto,

confiança, bem-estar e vaidade. Também no desporto, os especialistas começam a

reconhecer a importância da depilação, nomeadamente em áreas como natação,

ciclismo e fitness.

As novas tendências de beleza são muito influenciadas por parte dos media,

sendo que celebridades como Bon Jovi e Chuck Norris (grande representante da

masculinidade), já revelaram publicamente terem-se submetido a métodos

depilatórios. Esta mudança de comportamento faz com que o mercado também se

tenha de adaptar, para atender com mais variedade e sofisticação às necessidades

masculinas.3

http://idademaior.sapo.pt/bem-estar/beleza/depilacao-masculina-a-moda-que-se-impoe/ http://logon.prozis.com/pt/tag/depilacao/ http://www.estetica-manuelarebelo.com/layout.asp?area=15&subarea=124

http://idademaior.sapo.pt/bem-estar/beleza/depilacao-masculina-a-moda-que-se-impoe/

http://logon.prozis.com/pt/tag/depilacao/

http://www.estetica-manuelarebelo.com/layout.asp?area=15&subarea=124

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plo


44

3.5 Económico

Atualmente, Portugal encontra-se mergulhado numa grave crise económica

que afeta todos os agentes económicos.

Gráfico 31 - Evolução do Consumo Privado (em milhôes de €)

Fonte: INE

De tal forma, o consumo privado tem vindo a sofrer reduções visíveis, que se

prevê que continuem nos próximos anos. Isto deve-se ao impacto de medidas de

consolidação orçamental, nomeadamente ao nível da redução das renumerações, do

aumento da carga fiscal e da queda acentuada do emprego (CIP,2011).

Assim, o poder de compra dos portugueses é cada vez menor, sendo previsível

que estes fatores prejudiquem a venda de depilatórios nos próximos anos.

110.635 €

114.957 €

109.774 €

113.914 €

113.486 €

2007 2008 2009 2010 2011

Exem

plo


45

4. Análise da Situação Competitiva

4.1 Identificação dos Principais Concorrentes

As principais marcas de produtos depilatórios são:

Veet;

Opilca;

Lycia;

Taky.

Estas marcas concorrem entre si pela maior fatia do mercado, no entanto a

Veet é líder mundial em produtos de depilatórios, com mais de 80 anos de experiência,

desenvolvendo produtos seguros e de confiança. 4

É de salientar que os três principais concorrentes variam, tendo em conta o

tipo de depilatório.

4 http://www.veet.com.br/about-us.php

http://www.veet.com.br/about-us.php

Exem

plo


46

4.2 Características dos Concorrentes

Produto

A tabela 12 foi criada a partir dos produtos de cada marca, que se encontram

disponíveis nos supermercados, hipermercados e tradicionais.

Tabela 12 - Produtos das Principais Marcas

Cera Fria

Aerosol

Cremes

Cera Tépida

VEET

OPILCA

---

LYCIA

---

---

Exem

plo


47

Fonte: Continente Online e Jumbo Online

Preço

Tabela 13 - Preço das Principais Marcas

Fonte: Continente Online e Jumbo Online

TAKY

---

Cera Fria

Aerosol

Cremes

Cera Tépida

VEET

7,49€

Emb. 20 un.

7,48€

Emb. 150 ml.

6,99€

Emb. 150 ml.

6,99€

Emb. 250 ml.

OPILCA

6,79€

Emb. 20 un.

---

4,99€

Emb. 150 ml.

7,29€

Emb. 250 ml.

LYCIA

6,95€

Emb. 50 un.

---

3,99€

Emb. 100 ml.

---

TAKY

3,99€

Emb. 10 un.

---

5,18€

Emb. 150 ml.

16,08€

Emb. 500 ml.

Exem

plo


48

Através da tabela 13, verifica-se que em média, quem tem preços mais caros é

a VEET, no entanto varia no tipo de produto.

Comunicação

Tabela 14 - Comunicação das Principais Marcas

Fonte: http://gnk1.blogspot.pt/

Cera Fria

Aerosol

Cremes

Cera Tépida

VEET

Publicidade Online, spots publicitários, revistas femininas,

campanhas promocionais nas grandes cidades;

OPILCA

Revistas femininas, spots publicitários;

LYCIA

Revistas femininas, spots publicitários, campanhas promocionais nas

grandes cidades;

TAKY

-----

Exem

plo


49

Distribuição

A distribuição foi um tema já abordado no ponto 1, onde se verificou que a

venda de depilatórios é mais elevada nos supermercados.

Nas tabelas ilustradas neste ponto existiam dados em branco, pelo facto de não

terem sido encontrados os dados respetivos na pesquisa realizada.

4.3 Quotas de Mercado e sua Evolução

Gráfico 32 - Quotas das Principais Marcas de Depilatórios (Valor)


Ao analisar o gráfico 32, é possível concluir que as três principais marcas de

depilatórios vão variando nos anos em análise, sendo que as suas quotas subiram 1%

de 2006 para 2008 e desceram em 2011.

90%

91%

86%

83%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

2006: Veet/Opilca/Taky 2008: Veet/Lycia/Opilca 2011: Veet/Lycia/Taky

Exem

plo


50

Gráfico 33 - Quotas das Principais Marcas de Depilatórios (Volume)


Ao nível das unidades vendidas, as quotas apresentam-se mais baixas do que

em valor, tendo existido uma redução em todos os anos.

É de salientar que em 2006, a Taky estava presente como principal concorrente

em valor, mas não em unidades vendidas.

79%

78%

73%

70%

71%

72%

73%

74%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

2006: Veet/ Opilca/ Lycia 2008: Veet/Opilca/Lycia 2011: Veet/Lycia/Taky

Exem

plo


51

Gráfico 34 - Preço Médio: Principais Concorrentes e Restante Mercado


As diferenças entre as quotas de valor e volume evidenciadas, podem ser

explicadas devido ao preço médio dos produtos, que nas principais marcas é mais

elevado.

Revela-se importante referir que em 2011, já existiam dados relativos às

marcas do distribuidor. Nestas verifica-se o inverso, uma vez que as quotas em volume

são superiores às em valor, tendo um preço médio de 2,37€.

5,49 € 5,81 €

6,09 €

2,30 € 2,04 €

2,68 €

0,00 €

1,00 €

2,00 €

3,00 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €

2006 2008 2011

Preço Médio Principais Concorrentes Preço Médio do Restante Mercado

Exem

plo


52

Gráfico 35 - Evolução das Quotas de Mercado (Cera Fria)


Realizando agora a análise para cada tipo de depilatórios, verifica-se que as três

principais marcas de cera fria são as mesmas nos três anos. Tanto em valor como em

volume, as quotas aumentaram em 2008 e desceram em 2011.

85% 88%

83%

67% 71% 70%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006: Veet/Opilca/Lycia 2008: Veet/Opilca/Lycia 2011: Veet/Opilca/Lycia

Valor de Mercado (%) Volume de Mercado (%)

Exem

plo


53

Gráfico 36 - Evolução das Quotas de Mercado (Aerosol)


Em relação ao produto aerosol, as quotas sofreram uma redução em 2008 e

aumentaram em 2011, mas não conseguiram atingir os valores presentes em 2006.

93%

81% 87% 88%

65%

73%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006: Veet/Opilca/Taky 2008: Veet/Opilca/Taky 2011: Veet/Opilca/Taky


Exem

plo


54

Gráfico 37 - Evolução das Quotas de Mercado (Cremes)


Através do gráfico 37, conclui-se que as três principais marcas de cremes

depilatórios mudaram em 2011, entrando a Taky e saindo a Opilca. As quotas

mantiveram-se praticamente constantes de 2006 para 2008, sendo que em 2011

sofreram uma redução.

95% 95% 90% 90% 89%

75%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006: Veet/Opilca/Lycia 2008: Veet/Opilca/Lycia 2011: Veet/Taky/Lycia

Valor de Mercado(%) Volume de Mercado (%)

Exem

plo


55


A cera tépida é o produto em que as quotas em valor e volume se encontram

mais próximas, atingido quase os 100%, em 2006 e 2008. Em 2011, houve uma

redução, não passando estas de 85% em valor e 83% em volume.

98% 98%

85%

98% 97%

83%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006: Veet/Opilca/Taky 2008: Veet/Opilca/Taky 2011: Veet/Opilca/Taky


Gráfico 38 - Evolução das Quotas de Mercado (Cera Tépida)

Exem

plo


56

5. Lista de Referências

Anuário AC Nielsen Drug 2006, 2008 e 2011

Boroughs, Cafri, & Thompson, 2005. Male Body Depilation: Prevalence and Associated

Features of Body Hair Removal. Sex Roles, 52(9-10), pp.637–644.

CIP (Confederação Empresarial de Portugal), 2011, Boletim anual da Economia 2011

Dove, 2004, The Really Truth About Beauty: A Global Report

TGI (Target Group Index) 1ª vaga de 2008 e 2012

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Exem

plo


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%2F09%2F28%2Fo-uso-do-refil-ajuda-a-reduzir-as-emissoes-de-carbono%2F

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Exem

plo


59

Anexos

Exem

plo


60

Definição das Áreas AC Nielsen

Área I (Grande Lisboa):

Lisboa: Lisboa, Cascais, Loures, Oeiras, Sintra, Amadora, Odivelas

Setúbal: Almada, Barreiro, Seixal

Área II (Grande Porto):

Porto: Porto, Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo, Vila Nova de Gaia

Área III Norte:

Viana Castelo

Braga

Porto (total (excluíndo Grande Porto)

Aveiro

Coimbra (Coimbra, Cantanhede, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mira, Soure,

Montemor-o-Velho

Área III Sul:

Leiria: Leiria, Alcobaça, Batalha, Bombarral, Caldas da Rainha, Marinha Grande,

Nazaré, Óbidos, Peniche, Pombal, Porto de Mós

Santarém: Santarém, Cartaxo, Rio Maior

Lisboa (total excluíndo Grande Lisboa)

Setúbal: Setúbal, Alcochete, Moita, Montijo, Palmela, Sesimbra

Área IV:

Bragança

Vila Real

Guarda

Viseu

Coimbra: Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital,

Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Poiares, Tábua

Leiria: Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão

Castelo Branco

Exem

plo


61

Área V:

Portalegre

Santarém: Abrantes, Alcanena, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca,

Constância, Coruche, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Mação,

Salvaterra de Magos, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha,

Vila Nova de Ourém

Setúbal: Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines

Évora

Beja

Faro

exemplo de trabalho de analise de mercado perfil do consumidor macro ambiente competitivo (1)

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