tendências do mercado de alimentos abiad

Outubro de 2010

▸ Urbanização▸ Longevidade▸ Mudanças de hábitos▸ Falta de tempo▸ Vida corrida▸ Stress▸ Desagregação do núcleo familiar

E qual o impacto disto em nossas vidas???

Dr. Jeffrey Koplan, Former Director, US Centers for Disease

Control and Prevention, (2002)

Atualmente aproximadamente 1.2 bilhões de pessoas estão acima do peso no MUNDO

Mais de 300 milhões de pessoas no MUNDO são obesas (http://www.who.int/hpr/NPH/docs/gs_obesity.pdf)

A obesidade já é responsável por até 7% dos custos de saúde pública em alguns países desenvolvidos!

22 milhões de crianças abaixo de 5 anos de idade estão acima do peso no MUNDO

Crescimento da Obesidade em Adultos nos EUA

Doenças provocadas pela obesidade = 10% dos gastos médicos nos EUA (US$ 147 bilhões)

Obeso gasta 40% mais que pessoas com peso normal (US$ 1.400/ano)

26% dos americanos são obesos

Taxa de obesidade = 37% de crescimento ao ano (98-06)

Fonte: CDC – jul09

Projeção da Obesidade em Adultos até 2025

Fonte: http://www.iuns.org

▸ Cerca de 285 milhões de pessoas têm diabetes agora, em 2010!▸ Uma das doenças mais comuns, mundialmente, a Diabetes é a 4a maior

causa de morte nos países desenvolvidos, sendo epidêmica em diversos país recém industrializados e em desenvolvimento.

▸ Complicações da diabetes, tais como doenças vascular-periféricas ou coronarianas, neuropatia diabética, amputações, falência renal, derrame e cegueira são resultantes de uma expectativa de vida reduzida, crescente dificuldade e enormes custos de saúde para praticamente toda a sociedade…

▸ A Diabetes é certamente um dos mais desafiadores problemas de saúde do século 21!

▸ Vide Atlas da Diabetes através dos tempos: http://www.eatlas.idf.org/ Fonte: International Diabetes Federation

Consumo de PESO

“Um estudo exclusivo do consumo brasileiro por níveis

de peso”

Perfil da População – Faixa de Peso

50% 27% 14%

Abaixo do Peso

(Até 19)

Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos

Peso Ideal

(20 a 25)

SobrePeso

(26 a 30)

Obeso

(31 ou acima)

9%

120,5 milhões de indivíduos acima de 7 anos

IMC

MulheresTem mais

problemas com peso

Perfil da População

Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos

53% 26% 12%9%

Homens

Mulheres

48% 27% 15%10%

Abaixo do PesoAté 19)

Peso Ideal

(20 a 25)

Sobrepeso(26 a 30) Obeso

(31 ou acima)IMC

por Faixa Etária

Perfil da População - Peso

Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos

Obesos + Sobrepeso

18 a 29anos

30 a 39anos

40 a 49anos

50 e +anos

4753

58

28Sobrepeso

Obeso

Repete Comida

Hábitos Alimentares

Assiste TV Almoçando

Assiste TV Jantando

Faz mais comida do que consome

População

Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos

E quais são os maus hábitos?

Não lê rótulos nutricionais

Ingere líquido durante as refeições

55%

55%

86%

81%

22%

41%

40%

Atividade Física

57,5% = Sim42,5% = Não

Dieta Saudável

45% = Sim55% = Não

Fonte: Resultados dea Pesquisa FIESP/IBOPE 2010

40%

Fonte: Resultados dea Pesquisa FIESP/IBOPE 2010

Sensorialidade e Prazer Saudabilidade e Bem

Estar

Conveniência e Praticidade

Sustentabilidade e Ética

Qualidade e Confiabilidade

Fonte: Brasil Food Trends FIESP ITAL 2010

Por que saudabilidade?

▸ Alimentação saudável e mais nutritiva

▸ Alimentação controlada ◦ Dieta para controle ou redução de peso◦ Dieta para grupos populacionais específicos:

diabéticos, alérgicos, celíacos, fenilcetonuricos, etc

▸ Alimentação funcional para a saúde

▸ Alimentação funcional para o bem estarFonte: Brasil Food Trends FIESP ITAL 2010

Por que Saudabilidade?

Preocupadascom Saúde e

Meio Ambiente

18,1pop

Decidem sua compra Decidem sua compra preocupadas com saúde e preocupadas com saúde e meio ambientemeio ambiente Fonte: Estudo Especial LatinPnel

Ano: 2006Brasil

Respondem por 17% consumo

90% Concorda que os produtos naturais são mais saudáveis

79% Procura produtos saudáveis66% Gosta de experimentar novas marcas

60% Compra produtos que não prejudiquem o meio-ambiente

58% Lê rótulos antes de comprar

57% Disposto a pagar mais por produtos saudáveis

55% Gasta mais do que o planejado no supermercado

Fonte: Estudo Especial LatinPnelAno: 2006

Brasil

Fonte: Estudo Especial LatinPanelBrasil

Por que Saudabilidade?

35% dos domícilios consomem algum tipo de produtos diet / light

Qual o motivo da compra de Diet/Light ?

61% questão de saúde

48% controle de peso

13% Hábito

Saudabilidade

Com que frequência consome Diet/Light?

OCASIONAL(AO MENOS 2 VEZES AO MÊS)30%

23% FREQUENTEMENTE

(AO MENOS 2 VEZES AO MÊS)

47% SEMPRE(TODO DIA)

Pulverização entre as classes

Destaque para as classes

A+B

Destaques:

Fonte: Estudo Especial LatinPanelBrasil

Preocupada com Saúde e Meio Ambiente• Beb. Base de Soja• Azeite• Sobremesa Pronta• Manteiga• Suco Pronto

• Sopa•Sorvete• Adoçante• Café Solúvel• Requeijão

bebida de soja

adoçante

iogurtes funcionais

Penetração FrequênciaTíquete

Médio (R$)

Qual o desempenho das categorias “saudáveis” que vem se destacando?

30,8

18,0

2,9

3,5

3,9

4,8

2,5

5,5

Fonte: PNC LatinPanelAno: 2006

Brasil

15,0

Saudabilidade

Fonte: PNC LatinPanel(2) ABIR

Saudabilidade

Frutas, legumes e verdurasFrutas, legumes e verduras

Destaque para Destaque para orgânicosorgânicos2006

21%Compraram*

13% do gasto total

Gasto Médio de R$ 36,3 / mês

2006

96%Compraram*

* Compraram, ao menos um tipo

2009

8%Diet & Light(2)

Sucos e Chás = SaudabilidadeSucos e Chás = Saudabilidade

2009

+24%Volume(2)

Importância de apresentar QUALIDADE e

FRESCOR

Os novos consumidores que...

PreocupadasCom Saúde e

Meio Ambiente Buscam por produtos saudáveis e de maior valor agregado Grupo mais leal ao canal Ao mesmo tempo que frequentam canais maiores, buscam a

conveniência de pequenos estabelecimentos Metade fazem compras de carro Qualidade é o fator mais importante na escolha da marca Maior aceitação de Marcas Próprias Preocupa-se em verificar o rótulo dos produtos, prazo de

validade Compra perecíveis por último e os guarda primeiro

Renda e Gasto por faixa de peso

50% 27% 14%

Abaixo do Peso

(Até 19)

Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos

Peso Ideal

(20 a 25)

Sobrepeso

(26 a 30)

Obeso

(31 ou acima)

9%

IMC

População

RendaMédia/mês $ 1.152 $ 1.364 $ 1.410 $ 1.499

Consumo de Produto Diet/Light?

Abaixo do Peso

(Até 19)

Peso Ideal

(20 a 25)

Sobrepeso

(26 a 30)

Obeso(31 ou acima)

IMC

SIM 18,3 23,3 29,2 32,0

Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos

Quantos Consomem Diets/Lights

34,4%

18,9%

60,0%

45,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

A B C D

Dados Mercado Diet & Light

Fonte: ABIAD / IBCA - Pesquisa em São Paulo – 720 entrevistados (out/04)

O consumo de sucos diet/light já é igual ao de refrigerantes diet/light nos domicílios...

Diet & Light : Sucos x Refrigerantes

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Jan-0

0

Mar-00

May-00

Jul-0

0

Sep-00

Nov-00

Jan-0

1

Mar-01

May-01

Jul-0

1

Sep-01

Nov-01

Jan-0

2

Mar-02

May-02

Jul-0

2

Sep-02

Nov-02

Jan-0

3

Mar-03

May-03

Jul-0

3

Sep-03

Nov-03

Jan-0

4

Mar-04

SUCOS LIGHT

REFRIGERANTES LIGHT

EVOLUÇÃO DO VOLUME – SUCOS LIGHT X REFRIGERANTES LIGHT

0

2

4

6

8

10

12

Jan-0

1

Mar-01

May-01

Jul-0

1

Sep-01

Nov-01

Jan-0

2

Mar-02

May-02

Jul-0

2

Sep-02

Nov-02

Jan-0

3

Mar-03

May-03

Jul-0

3

Sep-03

Nov-03

Jan-0

4

Mar-04

EVOLUÇÃO DA PENETRAÇÃO – CATEGORIAS LIGHT

REFRIGERANTES LIGHT

SUCOS LIGHT

Fonte: Latin Panel

Diet / Light40 50 60

Crescimento>800%

nos últimos 10 anos

Faturamento2009

US$ 8 bi *

Previsão2010 x 2009

+ 9%

Principais segmentos de substituição de açúcar

RefrigerantesAdoçantes

IogurtesSobremesas em pó

Suco em póSorvetes

Fon t

e: L

a tin

P an e

l/ Abi

ad

* Estimativa ABIAD

86%canal

supermercados

E onde compram produtos?

40 50 60

5 MAIORES

DIET / LIGHT

OUTROS SUP.

VAREJO TRAD.

OUTROS CANAIS

23 %

63 %

7 %

7%

Fon t

e: L

a tin

P an e

l

Fonte: Latin Panel

E qual é a performance das redes que trabalham Diet/Light de maneira diferenciada?

40 50 60

(Ano Móvel 2004)

Fon t

e: L

a tin

P an e

l

CONSUMIDORES QUE CONSOMEM DIET / LIGHT

Categorias Diet / Light(Alimentos + Bebidas)

GASTAM +

11%Nas lojas com

GÔNDOLA ESPECIALIZADAS

Health and Wellness

US$ 573 bi

Better for You

US$ 152 bi

Fortified / Functional US$ 168 bi

Organic US$ 26 bi

Food IntoleranceUS$ 8 bi

Naturally Healthy

US$ 219 bi

Fonte: Euromonitor International

44%

15%5%

23%

8% 5%

Não sei Tem uma função É práticoFunção p/ saúde Faz bem à saúde Outras

Pesquisa: IBC

A

14%

11%

3%

33%

35%

1% 3%

Enriquecido Funcional Fortificado Vitam inadoNenhum Todos Outros

O Consumidor, quando vai comprar, prefere

Pesquisa: IBC

A

O avanço do conhecimento O avanço do conhecimento relacionando dieta e saúde/doença têm relacionando dieta e saúde/doença têm gerado nos consumidores um aumento gerado nos consumidores um aumento da expectativa quanto à obtenção de da expectativa quanto à obtenção de benefícios para saúde advindas dos benefícios para saúde advindas dos alimentosalimentos

Alimentos Funcionais

Alimento com alegação de propriedade funcional

Definição: “alimento semelhante em aparência ao convencional, consumido como parte da dieta usual, capaz de produzir demonstrados efeitos metabólicos ou fisiológicos, úteis na manutenção de uma boa saúde física e mental, podendo auxiliar na redução do risco de doenças crônico-degenerativos,além das suas funções nutricionais básicas” (Prof. Franco Lajolo)

Alimentos Funcionais

▸ Vendas mundiais para Alimentos Funcionais Fortificados

◦ Valor = US$ 168 bilhões *

▸ Vendas globais de alimentos ‘better for you‘ atingiram US$ 152 bilhões *

▸ Expectativa de crescimento ** ◦ mundial = 17% a.a até 2010◦ Brasil = 35% a.a.

Fonte: * Euromonitor International ** Doce Revista – jun/09

▸ Exemplos de Lançamentos ou Desenvolvimentos

▸ Iogurte Cardivia (Canadá) – rico em Ômega 3◦ Ajudar a reduzir riscos de doenças cardíacas

▸ Chocolate CocoaVia (Mars) ◦ Redução do LDL (colesterol ruim)

▸ Refrigerante Nutrisoda (Pepsi)◦ Ajuda a aumentar a concentração e imunidade e diminuir

estresse▸ Iogurte cosmético (Danone)

◦ Hidratantes de beber

Fonte: ABRAS

45

Commodities Baixo retorno

Atende consumidor

de alto poder aquisitivo

$empre disposto a pagar pela

$aúde

Mais Investimentos

Mais Lucro

Círculo

Virtuoso

Produtividade

Fonte N&P Consultores

▸ Redução de Gorduras, Sal e Açúcares ◦ Tema de grande importância a nível governamental

(Ministério da Saúde e OMS)▸ Saúde Digestiva e Imunológica

◦ Tendências muito fortes para 2010/2011▸ “Simplesmente Natural”

◦ Permanecer o mais simples possível em termos de Comunicação & Formulação + Naturalidade

▸ Sem Alérgenos ◦ Não é mais um nicho de mercado. O consumidor está

disposto a pagar mais.

▸ Frutas & Superfrutas◦ Conveniência é chave – mensagem deve ser clara

▸ Controle de Peso◦ Saciedade e controle das porções. Sentir o benefício

e permanecer realista▸ Super “Estrelas” Funcionais

◦ Cada vez mais populares devido ao envelhecimento da população e esforço das grandes empresas (mais P&D)

Cenários = Mercados de Cenários = Mercados de Alimentos Para Fins EspeciaisAlimentos Para Fins EspeciaisNichos de mercado em expansão Linhas com maior valor agregado, logo retornos financeiros maiores para a indústria1 em cada 2 brasileiros faz regime em algum momento de sua vida ou está preocupado com melhoria da qualidade de vida (“Wellness”)Crescimento da incidência de Diabetes na população mundialUma estimativa do MS afirma que a obesidade infantil atinge cerca de 20% das crianças no Brasil.

(Fonte : IBOPE)

Pressão para consumir alimentos de maneira mais saudável

Aumento do grau de conscientização sobre qualidade de vida e saúde

Hábitos alimentares voltados para para um padrão mais equilibrado, sem restrições e sem exageros

Desenvolvimento de novos produtos com sabor/ textura cada vez mais agradáveis

Cenários = Mercados de Cenários = Mercados de Alimentos Para Fins EspeciaisAlimentos Para Fins Especiais

▸ Primeira Grande Onda◦ Pós Guerra – Transição do Alimento “in natura para o Alimento

Industrializado ▸ Segunda Grande Onda

◦ Alimentos para Grupos Específicos Principalmente após 1970 – ex.: Diabéticos, Celíacos

▸ Terceira Grande Onda◦ Diet & Light

Principalmente desde a década de 1990▸ Quarta Grande Onda

◦ Alimentos Funcionais Em paralelo à Terceira Onda

Indústria: Instrumento de renovação do ciclo de vida dos produtos

Cada vez mais categorias estão lançando extensão de linhas como forma de agregar valor e se renovar

Varejo: Obter maior rentabilidade já que o consumidor percebe o valor dos Alimentos para Fins Especiais

Consumidor: busca de uma vida mais saudável e equilibrada

Imprensa: Cada vez mais atenta à nutrição

Oportunidades

Informar / Orientar o consumidor (forte desconhecimento)

Atenção à Legislação Sanitária, coibindo fraudes e produtos ilegais !

Atualização da legislação e adequação a padrões mundiais

Gôndolas diferenciadas = + Vendas

Fon t

e: L

a tin

P an e

l

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