pesquisa #mobilize 2011

1ª PESQUISA #MOBILIZECONSUMIDOR MÓVEL 2011ESTUDO REALIZADO PELA W/MCCANN E GRUPO.MOBICOM PESQUISA REALIZADA PELO INSTITUTO IPSOS MEDIACT

TÓPICOS DESTA APRESENTAÇÃO

1. Um mercado em rápida evolução2. Smartphones3. Internet móvel4. Redes Sociais5. Conteúdo móvel6. Aplicativos e jogos7. Convencionais8. Expectativa de futuro

Click to edit Master text styles

OBJETIVO DO ESTUDO

• Investigar como o consumidor se relaciona com marcas, produtos e serviços através do seu dispositivo móvel, gerando conhecimento sobre um mercado em rápida evolução e cada vez mais importante para a comunicação

AMOSTRA

• Pesquisa quantitativa online• 1000 entrevistas no total• Homens e mulheres, residentes no

Brasil• Idade entre 14 e 59 anos• Entrevistas nas 7 principais centros

urbanos (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Recife e Manaus)

• Classes ABC• 100% possuidores de celular• Data do campo: Fevereiro de 2011

1. UM MERCADO EM RÁPIDA EVOLUÇÃO

Um mercado em rápida evolução• Dos proprietários de smartphone, 50.4% compraram

seu último aparelho há 6 meses ou menos.

• A composição do tempo de posse entre convencional

e smartphone indica uma mudança rápida da base

Base: toda a amostra

HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ POSSUI ESTE APARELHO CELULAR?HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ POSSUI ESTE APARELHO CELULAR?HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ POSSUI ESTE APARELHO CELULAR?HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ POSSUI ESTE APARELHO CELULAR?

Total Convencional Smartphone

Menos de 3 meses 15.7% 11.8% 24.7%

De 4 a 6 meses 16.4% 12.4% 25.7%

De 7 meses a 1 ano 17.9% 18% 17.7%

De 1 ano a 1 ano e meio 15.9% 16.2% 15.2%

De 1 ano e meio a 2 anos 9.5% 11.6% 4.8%

Mais de 2 anos 24.6% 30.1% 11.9%

QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?

Menos de 3 meses 17.8% 20% 12.8%

De 4 a 6 meses 22.7% 24.4% 18.7%

De 7 meses a 1 ano 21% 20.2% 23%

De 1 ano a 1 ano e meio 19.1% 17.4% 23%

Mais de 2 anos 11.2% 11.5% 10.7%

QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?QUANDO PRETENDE TROCAR ESTE APARELHO?

Menos de 3 meses 17.8% 20% 12.8%

De 4 a 6 meses 22.7% 24.4% 18.7%

De 7 meses a 1 ano 21% 20.2% 23%

De 1 ano a 1 ano e meio 19.1% 17.4% 23%

Mais de 2 anos 11.2% 11.5% 10.7%

44.4% dos proprietarios de celular convencional

pretendem trocar de aparelho nos proximos

6 meses ou menos.

2. SMARTPHONES

Smartphones

• O smartphone atingiu a massa.

• Quase 1/3 dos internautas (30.3%) são proprietários de

smartphones.

• Isso significa que temos aproximadamente 19 milhões

de smartphones no Brasil.

VOCÊ DIRIA QUE SEU TELEFONE CELULAR É:

Trabalha e estuda Trabalha Estuda Desempregado Dona de casa

24.9%24.2%

33.8%35.2%

Smartphone

Trabalha e estuda Trabalha Estuda Desempregado Dona de casa

24.9%24.2%

33.8%35.2%

Smartphone

Entre os consumidores que

trabalham e estudam, a

penetração é maior

Smartphone

Boa penetração, inclusive na classe

40.5% da classe C pretende trocarde aparelho nos proximos 6 meses ou menos

14-17 anos 18-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-59 anos

21.1%21.9%

33.2%34.6%29.5%28.6%

Smartphone

21.1%21.9%

33.2%34.6%29.5%28.6%

Smartphone

Presente em todas as faixas etárias.

AS PRINCIPAIS MARCAS DE SMARTPHONE NO BRASIL

5.1%8.4%

10.9% 17.8%

Nokia Samsung Motorola OutrosApple LG Blackberry

• Em market share, o iPhone já é uma das maiores plataformas de smartphone no Brasil.

Base: entrevistados proprietários de smartphone

VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO SEU CELULAR?

Total Apple LG Nokia Blackberry Samsung Motorola

61.8%72.3%

85.7%88.5%89.4%97.4%

COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ACESSA A INTERNET NO SEU CELULAR?

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung

Acima de 1 hora por dia Diariamente De 4 a 6 dias da semanaDe 2 a 3 vezes por semana 1 vez por semana ou com menor freqüência

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular

COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ACESSA A INTERNET NO SEU CELULAR?

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung

Acima de 1 hora por dia Diariamente De 4 a 6 dias da semanaDe 2 a 3 vezes por semana 1 vez por semana ou com menor freqüência

É a maior frequência de acesso diário

(75.5% acessa a internet

diariamente)

VOCÊ COSTUMA COMPARTILHAR, ATRAVÉS DE SEU CELULAR, CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO QUE TENHA ACESSADO OU RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE?

Total Apple Blackberry LG Motorola Nokia Samsung

59.4%61.2%54.2%

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular e são proprietários de smartphone

VOCÊ COSTUMA COMPARTILHAR, ATRAVÉS DE SEU CELULAR, CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO QUE TENHA ACESSADO OU RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE?

59.4%61.2%54.2%

Os que mais compartilham

conteúdo

VOCÊ JÁ REALIZOU COMPRA EM SITES OU APLICATIVOS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO VIA CELULAR?

14.5%10.5%

5.5%14.7%

14.5%10.5%

5.5%14.7%

Os que mais compram via celular

QUAL A MARCA DO APARELHO DESTE SEU CELULAR?

Média

Blackberry

Samsung

Motorola

0% 25% 50% 75% 100%

1417 anos 1824 anos 2534 anos 3544 anos 4554 anos 5559 anos

QUAL A MARCA DO APARELHO DESTE SEU CELULAR?

Média

Blackberry

Samsung

Motorola

0% 25% 50% 75% 100%

1417 anos 1824 anos 2534 anos 3544 anos 4554 anos 5559 anos

É uma das marcas com mais afinidade

entre os jovens

Mudança de hábito

• Os recursos e o tipo de aparelho impactam no modo

de uso

• O consumidor que usa iPhone é o usuário mais ativo e

com maior afinidade para interação online.

• Para conseguir maior cobertura, as marcas também

devem investir em outras plataformas.

3. INTERNET MÓVEL

VOCÊ ACESSA A INTERNET PELO CELULAR?

Sim Não

• 40.8% já acessa a internet através do celular

• Isso significa que a internet móvel tem números superiores aos que a internet “tradicional” apresentava no começo de 2007.

49.0%42.8%44.8%

Convencional Smartphone

Com o crescimento das vendas de smartphone, o

acesso a internet pelo celular crescerá

ainda mais.

53.0%47.0%

Sim Não

• 47% destes já usam a banda larga móvel (3G)

• Ou seja, o número de acessos em banda larga móvel ultrapassou os acessos por banda larga fixa.

4. REDES SOCIAIS

Redes sociais

• Acessar redes sociais via celular já é realidade no

Brasil.

PENETRAÇÃO DE REDES SOCIAIS VIA CELULAR

Sim Não

• 33.9% dos pesquisados acessam redes sociais através do celular

PENETRAÇÃO DE REDES SOCIAIS VIA CELULAR

Sim Não

• Se contarmos apenas os internautas que acessam a internet através do celular, este número sobe para 83%

• Esta penetração é similar a penetração de redes sociais no computador

Redes sociais

• Assim como acontece no acesso via computador, as

redes sociais também estão entre os mais acessados

no celular.

QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR?

Todos A B C

Google 68.1% 83.8% 68.6% 55.3%

Orkut 49.4% 43.2% 48.4% 56.4%

Facebook 46.9% 59.6% 40.7% 50.3%

Twitter 36.6% 38.6% 38.4% 31.3%

Portal MSN 35.5% 20.2% 36.7% 44.6%

Globo.com 25.3% 35.5% 22% 24.6%

Yahoo! 16.5% 23.6% 14.3% 15.7%

UOL 14.9% 20.3% 15.1% 10.3%

Terra 10.3% 21.9% 9.8% 2.6%

IG 5.7% 2.4% 7.2% 5%

LinkedIn 2.9% 7.7% 2.6% 0%

Todos A B C

Google 68.1% 83.8% 68.6% 55.3%

Orkut 49.4% 43.2% 48.4% 56.4%

Facebook 46.9% 59.6% 40.7% 50.3%

Twitter 36.6% 38.6% 38.4% 31.3%

Portal MSN 35.5% 20.2% 36.7% 44.6%

Globo.com 25.3% 35.5% 22% 24.6%

Yahoo! 16.5% 23.6% 14.3% 15.7%

UOL 14.9% 20.3% 15.1% 10.3%

Terra 10.3% 21.9% 9.8% 2.6%

IG 5.7% 2.4% 7.2% 5%

LinkedIn 2.9% 7.7% 2.6% 0%

Diferente do acessovia computador, o

Facebook está bem próximo do Orkut,

mesmo na classe C.

Todos Convencional Smartphone

Google 68.1% 61.7% 72.1%

Orkut 49.4% 48.7% 49.9%

Facebook 46.9% 35.4% 54%

Twitter 36.6% 27.1% 42.6%

Portal MSN 35.5% 37% 34.6%

Globo.com 25.3% 22.4% 27.1%

Yahoo! 16.5% 16% 16.7%

UOL 14.9% 14.8% 15%

Terra 10.3% 6.8% 12.4%

IG 5.7% 6.4% 5.3%

LinkedIn 2.9% 0.3% 4.5%

Google 68.1% 61.7% 72.1%

Orkut 49.4% 48.7% 49.9%

Facebook 46.9% 35.4% 54%

Twitter 36.6% 27.1% 42.6%

Portal MSN 35.5% 37% 34.6%

Globo.com 25.3% 22.4% 27.1%

Yahoo! 16.5% 16% 16.7%

UOL 14.9% 14.8% 15%

Terra 10.3% 6.8% 12.4%

IG 5.7% 6.4% 5.3%

LinkedIn 2.9% 0.3% 4.5%

Não ter um smartphone não impede as pessoas

de acessarem redes sociais

48.7% 49.9%

Os sites mais acessados demonstram pouca variação entre classes sociais e tipos de aparelho celular

QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR?

22.50%

45.00%

67.50%

90.00%

Google

Twitte

Globo.c

Terra UOL

Portal

dIn IG

Nenhum des

QUAIS DOS SITES/PORTAIS ABAIXO VOCÊ ACESSA REGULARMENTE DE SEU CELULAR?

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Google

Twitte

Globo.c

Terra UOL

Portal

dIn IG

Nenhum des

Smartphone Convencional

Redes sociais

• Redes sociais estão entre os aplicativos mais presentes

e são os considerados mais importantes.

Base: entrevistados que costumam baixar/fazer download de aplicativos em seu celular

QUAL DESTES APLICATIVOS VOCÊ TEM INSTALADO EM SEU CELULAR?QUAL DESTES APLICATIVOS VOCÊ TEM INSTALADO EM SEU CELULAR?QUAL DESTES APLICATIVOS VOCÊ TEM INSTALADO EM SEU CELULAR?QUAL DESTES APLICATIVOS VOCÊ TEM INSTALADO EM SEU CELULAR?

Games/Jogos 79.5% 77.5% 80.2%

Redes Sociais 71.3% 54% 77.5%

Instant Messenger 70.1% 46.7% 78.5%

Utilitários como despertador, agenda, calculadora, etc.

51.3% 38.9% 55.7%

Rádio/Música 51.2% 60% 48%

Mapas 49.4% 20.3% 59.9%

Microblog (Twitter) 42.9% 19.4% 51.3%

Base: entrevistados que costumam baixar/fazer download de aplicativos em seu celular

E DENTRE ESTES QUAIS SÃO OS 3 MAIS IMPORTANTES PARA VOCÊ?E DENTRE ESTES QUAIS SÃO OS 3 MAIS IMPORTANTES PARA VOCÊ?E DENTRE ESTES QUAIS SÃO OS 3 MAIS IMPORTANTES PARA VOCÊ?E DENTRE ESTES QUAIS SÃO OS 3 MAIS IMPORTANTES PARA VOCÊ?

Redes Sociais 52.4% 50.3% 53.2%

Instant Messenger 43.9% 42.9% 44.2%

Games/Jogos 38.8% 53.7% 33.4%

Utilitários como despertador, agenda, calculadora, etc

24.8% 22.5% 25.6%

Microblog 24.6% 13.3% 28.6%

Rádio/Música 23.6% 31.5% 20.8%

Mapas 18.3% 9.9% 21.4%

Redes sociais

• Redes sociais são bastante usadas para compartilhar

conteúdo

QUAIS DAS SEGUINTES FORMAS VOCÊ PREFERE PARA COMPARTILHAR ESSAS INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS QUE TENHA ACESSADO OU RECEBIDO E ACHA INTERESSANTE?

17.50%

35.00%

52.50%

70.00%

Via em

Via SMS

Publicar

de soc

Por Blueto

Publicar

Mostra

na tela

Via MMS

Base: entrevistados que compartilham conteúdo

5. CONTEÚDO MÓVEL

Conteúdo móvel

• Apesar do rápido crescimento do mercado móvel,

comparado a internet via computador, ainda existem

poucos sites móveis ou aplicativos nacionais.

• Existe uma enorme oportunidade para as empresas se

posicionarem e conquistarem espaço no ambiente

móvel.

EU GOSTARIA QUE HOUVESSE MAIS CONTEÚDO PARA ACESSAR PELO CELULAR

12.50%

25.00%

37.50%

50.00%

Concorda 4 3 2 Discorda

EU GOSTARIA QUE HOUVESSE MAIS CONTEÚDO PARA ACESSAR PELO CELULAR

12.50%

25.00%

37.50%

50.00%

Mais de 50.4% dos proprietários de

smartphone gostaria que houvesse mais

conteúdo para acessar através do celular

O FORMATO DE CONTEÚDOS DISPONÍVEIS PARA CELULAR ESTÁ ADEQUADO PARA MIM

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

O FORMATO DE CONTEÚDOS DISPONÍVEIS PARA CELULAR ESTÁ ADEQUADO PARA MIM

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

49,5% acredita que o formato do conteúdo

disponível para celular não está

adequado

COMO VOCÊ ACESSA SITES/PORTAL DE NOTÍCIAS E INFORMAÇÃO?

70.90%

22.60%

Acesso mais de meu celularAcesso igualmente pelo meu celular e computadorAcesso mais de meu computador

• Quase 1/3 (29.1%) dos entrevistados já acessam na mesma frequência ou mais os sites de notícias através do celular.

Base: entrevistados que acessam a internet através do aparelho celular convencional e que costumam acessar este tipo de conteúdo ou serviço

Conteúdo móvel

• O esforço feito em iniciativas da web tradicional são

desperdiçados para pelo menos 1/3 dos

consumidores, dado o novo hábito de uso de serviços

no celular.

• Pois em muitas destas ações, os consumidores são

direcionados para sites não preparados ou não

adaptados para o ambiente móvel.

COMO VOCÊ ACESSA E-MAIL?

• Quase 1/3 (31.4%) dos entrevistados já acessam na mesma frequência ou mais, o e-mail através do celular

COMO VOCÊ ACESSA FERRAMENTAS DE BUSCA?

• Quase 1/3 (30.3%) dos entrevistados já acessam na mesma frequência ou mais as ferramentas de busca através do celular

COMO VOCÊ ACESSA REDES SOCIAIS?

• O mesmo acontece para as ações de redes sociais (33%), que muitas vezes contém links para sites ou hotsites de marca. No caso do Twitter, 42.9% acessa na mesma frequência ou mais através do aparelho.

Compras

• Apenas uma pequena parte dos maiores varejistas do

Brasil têm sites preparados para o ambiente móvel.

• E é comum encontrarmos empresas que, ao se

preocupar com o universo móvel, produzem apenas

soluções para uma marca de aparelho (ex.: iPhone)

• Mesmo assim, o número o de consumidores que já

compra via celular já é razoável.

15.80%

12.50%14.50%

Total A B C

9.40%9.40%

37.30%

15.80%

VOCÊ USA ALGUM TIPO DE SERVIÇO DE BANKING ONLINE EM SEU CELULAR?

25.30%

17.40%

22.30%

VOCÊ USA ALGUM TIPO DE SERVIÇO DE BANKING ONLINE EM SEU CELULAR?

Total A B C

15.90%

26.70%31.20%

25.30%

TV móvel

• 18.5% dos aparelhos tem TV (analógica ou digital)

• Isso significa que já existem pelo cerca de 10 milhões

de aparelhos com esta característica

VAIC E71

• TV Analógica• 2 Chips• 2 Câmeras• Flash• Função Shake• Filmadora• Rádio FM• Bluetooth• Gravador de voz• MP3 e MP4• Suporta cartão de memória

VAIC E71

• TV Analógica• 2 Chips• 2 Câmeras• Flash• Função Shake• Filmadora• Rádio FM• Bluetooth• Gravador de voz• MP3 e MP4• Suporta cartão de memória

R$ 70,00

TV móvel

• E esta base está sendo ignorada em 2 aspectos:

1. para quem tem TV digital no celular, o conteúdo

não está sendo adaptado para o tamanho da tela,

perfil do consumidor e para o momento de

visualização, que é diferente do sofá

2. esta audiência não está sendo medida

TV móvel

• Só como base de comparação, este número é bem

próximo do número de assinantes de TV por assinatura

no Brasil. Obviamente que a assinatura de TV é

residencial e não pessoal, mas ajuda a ilustrar a

importância do número absoluto.

TV móvel

• A TV por assinatura começou a ser medida no Brasil

quando tinha menos de 1 milhão de assinantes (cerca

de 3 milhões de pessoas)

6. APLICATIVOS E JOGOS

VOCÊ COSTUMA BAIXAR/FAZER DOWNLOAD DE APLICATIVOS ESPECÍFICOS EM SEU CELULAR?

não sim

• 64% dos proprietários de smartphone que acessam a internet baixam aplicativos.

65.5%61.9%67.4%

Baixar aplicativos é comum a todas as classes sociais e

faixas etárias

Total Masculino Feminino

73.3%64.0%

Total Masculino Feminino

73.3%64.0%

Homens baixam mais.

Aplicativos e jogos• Jogos são mais baixados mas permanecem menos no

aparelho.

• Consideramos que as pessoas não estão comprando

jogos, mas sim momentos de diversão.

• O preço atrativo permite que os mesmos sejam vistos

como serviço de entretenimento e não como bem de

posse.

QUAL É A DIVISÃO DE JOGOS/OUTROS APLICATIVOS QUE VOCÊ BAIXA POR MÊS?

Jogos Outros Apps

• 57% dos novos aplicativos instalados por mês também são jogos, com:• Média de 12 jogos por

mês• Média de 9 aplicativos

não jogos por mês

Base: proprietários de smartphone que baixam aplicativos

QUAL É A DIVISÃO DE JOGOS/OUTROS APLICATIVOS ATUALMENTE INSTALADOS NO SEU SMARTPHONE?

Jogos Outros Apps

• 39.7% dos aplicativos instalados atualmente são jogos

Base: proprietários de smartphone que baixam aplicativos

6. CONVENCIONAIS

Convencionais?• A penetração deste aparelhos não é refletida no

market share de vendas, graças do mercado informal

e revenda entre consumidores.

• Este estudo retrata market share de uso e posse.

CONVENCIONAIS, MAS NEM TANTO

Smartphone Convencionais com funções avançadas(Wi-Fi, GPS ou tela touch)

Convencionais

• Parte impulsionada pela entrada dos aparelhos “genéricos” e parte pelo lançamento de celulares de marca com funções avançadas, se criou uma linha tênue entre aparelhos convencionais e smartphones

MINI HIPHONE N8• Tela Touch• Bluetooth• Shake control• Sensor de rotação• TV Analógica• 2 Chips• 2 Câmeras• Rádio FM• Função Shake• Filmadora• Rádio FM• Bluetooth• Gravador de voz• MP3 e MP4• Suporta cartão de memória

R$ 120,00

FUNÇÕES QUE TEM DISPONÍVEL NO APARELHO CELULARFUNÇÕES QUE TEM DISPONÍVEL NO APARELHO CELULARFUNÇÕES QUE TEM DISPONÍVEL NO APARELHO CELULARFUNÇÕES QUE TEM DISPONÍVEL NO APARELHO CELULARTotal Convencional Smartphone

Despertador 96.4% 96.2% 96.7%

Calendário/Agenda 93.8% 91.6% 98.6%

Câmera Fotográfica 86% 80.8% 98%

Gravador de Voz 79.9% 74.8% 91.6%

Rádio AM/FM 79.2% 79.7% 78.1%

Bluetooth 78.5% 70.8% 96.1%

Câmera de Vídeo 77.3% 70% 94.3%

MP3 76.4% 68.7% 94.1%

Cartão de Memória 72.7% 65.7% 88.7%

Tela Touchscreen 32.1% 19.2% 61.8%

Wi-Fi 28.1% 9.6% 70.7%

GPS 23.3% 9% 56.5%

Televisão 18.5% 16.6% 23%

Convencionais?• Celulares com funções avançadas também tem um

papel importante nesta mudança, cumprindo uma

função de inclusão digital similar a que as lan houses

cumpriram com a internet.

• Eles são a porta de entrada para experimentação e

aprendizado.

7. EXPECTATIVA DE FUTURO

Expectativa de futuro• Em poucos anos, os celulares mais baratos terão as

funções que existem apenas nos mais caros hoje.

• Esta evolução tecnologia é comum e já aconteceu

algumas vezes.

• No mercado móvel, esta transição deverá ser maior

nos próximos anos com o aumento de venda dos

smartphones.

Expectativa de futuro• E existe um novo elemento que, assim como o iPhone,

irá revolucionar este mercado novamente: o tablet.

• Uma novidade que já se tornou objeto de desejo,

independente de faixa etária ou classe social. (66%)

PRETENDE COMPRAR UM TABLET?

71.3%66.1%68.3%

61.5%66.1%69.6%

Base: toda a mostra

PRETENDE COMPRAR UM TABLET?

63.8%67.1%68.1%

Base: toda a mostra

ELABORAÇÃO

• Ricardo CavalliniVice Presidente de Convergência, WMcCannricardo.cavallini@wmccann.com

Terence ReisSócio-Diretor de Operações, .Mobiterence@pontomobi.com.br

ASSESSORIA DE IMPRENSAGabriela Costa(11) 3775-3024gabriela.costa@wmccann.com

pesquisa #mobilize 2011

Documents

relatório mobilize de inteligência de mercado – apps –...

pesquisa flac 2011 2012

hands - mobilize breakfast - abril 2013

relatÓrio de atividades 2011-2019 - mobilize€¦ ·...

pesquisa summit 2011

apresentação do powerpoint - mobilize · pdf fileregião...

mobilize breakfast- apresentação rock in rio

pesquisa fipe 2011

pesquisa mineral senai 2011

pesquisa fontes 2011

mobilize learning | módulo 1

pesquisa sped 2011

pesquisa gem 2011

hands no mobilize breakfast

estudo mobilize-2011

relatório mobilize de inteligência de mercado #6 - telecom

mobile lions 2102 - mobilize breakfast

#mobilize - agência santa clara - 27/02/2013

mobilize mobile overview (portuguese)

mobilize brakfast poa por michel lent