laércio pinto

Pesquisa Serasa Experian – Instituto GEOC 2010

Laércio de Oliveira PintoPresidente da Unidade de Negócios Credit Services na Serasa Experian

Adilson MelhadoPresidente do Instituto GEOC

Agenda

Escopo da Pesquisa

Cenário Econômico 

Principais Pontos da Pesquisa

Conclusões

Depoimentos

Pesquisa Serasa Experian & GEOC

Objetivo: 

Identificar as características do consumidor

Entender as razões da inadimplência

Público:  

Adimplente e Inadimplente

Homens e mulheres economicamente ativos com idade de 20 a 59 anos;

Pertencentes às classes A, B e C (Critério Brasil 2008);

Residentes em São Paulo, Campinas, Bauru, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador e Recife;

Metodologia: 

Qualitativa

Quantitativa

Amostra: 1000 entrevistados

DEMANDA INTERNA

DIMINUIÇÃO DO DESEMPREGO

(menor taxa de desemprego desde 2002)

AUMENTO DOS PROGRAMAS

SOCIAISEXPANSÃO DA CLASSE MÉDIA

ESTABILIDADE MONETÁRIA

REDUÇÃO DA DESIGUALDADE

DE RENDA

AUMENTO DO SALÁRIO REAL

(classe C aumentou 30 milhões depessoas entre 2005 e 2009)

(menor índice de desigualdade desde 1976)

(crescimento real de 30% entre 2005

e 2009)

(inflação média anual de 3,4% entre 2000 e 2009)

(11 milhões de famílias no

Bolsa-Família)

Cenário Econômico

Atividade do ComércioA demanda interna é o driver do crescimento do país

Fonte: Serasa ExperianBase 100 (média de 2000)

Demanda do Consumidor por Crédito

Fonte: Serasa ExperianBase 100 (média de 2008)

Inadimplência do Consumidor

Fonte: Serasa ExperianBase 100 (média de 2009)

Endividamento e Comprometimento de Renda do Consumidor

Fonte: BCB

Confiança do Consumidor

Fonte: FGV

Evolução das Anotações Negativas do Consumidor

Fonte: Serasa ExperianBase 100 (média de 2009)

Pefin, Refin, Protestos, CCFs

Base: Serasa ExperianSet/2010

Insights da Pesquisa Qualitativa em relação à pesquisa anterior (2009)

O QUE SE MANTEVE

AdimplentesParcela que nunca atrasou pagamento => sempre foi comedida => o valor do nome foi ensinado pelos pais.

Futuro: Confiança do ConsumidorEsperançosos de que será melhor do que o presente (apesar de não conseguirem poupar);

Percepção dos consumidores sobre as empresas de cobrança Alertam  sobre as condições de seus problemas financeiros;Consideram que as empresas estão abertas a uma conversação, embora ainda não gostem “das regras do jogo”.

Insights da Pesquisa Qualitativa em relação à pesquisa anterior (2009)

O QUE MUDOUComportamento dos Inadimplentes => passaram a assumir a responsabilidade pela dívida ao invés de responsabilizar terceirosÉ dura a privação de deixar de ser um potencial consumista;Quitar as dívidas é poder ter novamente o “passaporte” para o mundo de desejos;De “vítimas” à co‐autores de sua situação atual.

1º Cartão de crédito2º Telefone (fixo, celular)3º Varejo (supermercado, loja de departamentos)4º Financiamento de automóvel/caminhão5º Contas de concessionárias (água/luz/gás)6º Crédito pessoal7º Cheque especial8º Financiamento imobiliário9º Educação (colégio/faculdade)10º Financiamento de motocicleta

20091º Cartão de crédito2º Contas de concessionárias (água/luz/gás)3º Telefone (fixo, celular)4º Condomínio5º Banda Larga6º TV por Assinatura7º Aluguel8º Educação (colégio/faculdade)9º Plano de Saúde10º Varejo (supermercado, loja de departamentos)

2010

Verbalizações dos Diferentes Perfis de Consumidores

CONTROLADO“Eu era solteiro, entrava no mercado e pegava. (...) Agora eu pesquiso, olho direitinho.”

Adimplente, Classe B

DESCONTROLADO“A gente tenta anotar as 

contas numa agenda, água, luz, telefone. Depois, 

esquece...”Inadimplente, Classe C

IMPULSIVO“Quando a gente foi comprar o carro chegou a conclusão que se fizesse muita conta 

não ia comprar.”Inadimplente, Classe A

DESPREOCUPADO“Cartão é bom, porque a empresa que deu o cartão 

assume o risco.”Inadimplente, Classe B

PRÁTICO“Não é seguro ficar andando com dinheiro. O cartão de débito é mais prático.”Adimplente, Classe C

Adimplentes e InadimplentesJá teve contas em atraso no passado?

FAZER CONTA? NEM PENSAR“Quando a gente foi comprar o carro chegou a conclusão que se fizesse muita conta 

não ia comprar.”Inadimplente, Classe A

Adimplentes e InadimplentesQuais os principais motivos da Inadimplência?

26%

19%

19%

13%

32%

22%

6%

15%

3%

2%

Desemprego

Perdi o controle dos gastos

Emprestei meu nome

Problema de saúde na família

Tive que ajudar parentes

Recusa Adimplente

Inadimplente

DESEMPREGO“Perdi o emprego e precisava 

ajudar o meu pai.”Inadimplente, Classe A

PERDA DO CONTROLE“Minha mulher fez dívida no cartão de crédito, comprou a 

mais.”Inadimplente, Classe B

Adimplentes e InadimplentesVocê foi notificado sobre esta dívida? AVISO

“Eles ligaram e falaram: o seu cartão está atrasado.”Inadimplente, Classe C

Adimplentes e InadimplentesComo foi notificado?

CARTA“Vem carta todo mês falando 

das dívidas.”Inadimplente, Classe B

Adimplentes e InadimplentesQuem o notificou? EMPRESA DE COBRANÇA

“O atendimento é ótimo, eles tentam te tirar da lama.”Inadimplente, Classe C

Adimplentes e InadimplentesQuantidade de Cartões de Crédito por Consumidor

CARTÃO NINGUÉM CONSULTA

“Paguei o cartão, porque na hora de comprar a loja não consulta o nome da gente.”Inadimplente, Classe A

DÉBITO X CRÉDITO“Uso o cartão de débito no início e o de crédito para cobrir no final do mês.”Inadimplente, Classe A

Adimplentes e InadimplentesO que o levou a regularizar?

NOME “LIMPO”“Você vai num mercado, aídizem que não pode. Você fica com vergonha, fica todo 

mundo olhando.”Adimplente, Classe C

Adimplentes e InadimplentesVoltaria a se relacionar com a empresa para a qual regularizou?

CONSCIENTE“Claro que faria negócio novamente com quem me cobrou. A falha foi minha.”Inadimplente, Classe B

InadimplentesPara as demais dívidas em aberto, por que ainda não regularizou?

PROMESSA É DÍVIDA“Eu digo: não posso acertar, porque não tenho dinheiro agora, mais pra frente eu 

prometo.”Inadimplente, Classe C

InadimplentesO que espera da negociação para regularizar as demais dívidas em aberto?

PARCELAMENTO“Se fosse pagar 100 reais por mês para mim estaria ótimo, nem que fosse 1, 2 anos.”Inadimplente, Classe C

Pagamentos a outros credores vs Dívida ativa com credor principal

“Você pode por a cabeça no travesseiro e 

dormir tranquilo”.Inadimplente, Classe B

“Minha filha vai dizer: minha mãe cumpre com seus 

deveres. Então, eu vou ser um exemplo para ela”.Inadimplente, Classe C

“A opção de parcelar em mais vezes e parar de correr 

os juros, que é o mais interessante”.

Inadimplente, Classe A

“Dizem que é da empresa tal, que estou com débito, te mostram as soluções e você 

vai se explicando e mostrando as condições”.Inadimplente, Classe C

Principais Conclusões

• O desemprego e a perda de controle dos gastos são citados como as principais causas da Inadimplência

• O volume de cartões de crédito por consumidor é similar entre adimplentes e inadimplentes

• “Limpar o nome” é o fato motivador mais representativo para a quitação das dívidas em atraso

• Inadimplentes esperam novas possibilidades de parcelamento para quitação de suas dívidas

• As empresas de cobrança são consideradas aliadas do consumidor inadimplente na proposta de soluções

• Metade dos inadimplentes é reincidente => ausência de planejamento => super endividamento

• Oportunidade para reeducação financeira

Obrigado!

Laércio de Oliveira Pinto

Presidente da Unidade de Negócios Credit Servies da Serasa Experian para a América Latina

email: laercio.pinto@br.experian.com