apresentação institucional 3t17 - bb.com.br · esta apresentação faz referências e...
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Apresentação
Institucional 3T17
Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobre
expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,
projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco do
Brasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora
essas referências e declaracoes reflitam o que os
administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisoes
e riscos dificeis de se prever, podendo, dessa forma, haver
consequencias ou resultados diferentes daqueles aqui
antecipados e discutidos. Estas expectativas sao altamente
dependentes das condicoes do mercado, do desempenho
econômico geral do pais, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil nao se responsabiliza em
atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentacao.
AvisoImportante
Índice
Agenda 6
PERFIL CORPORATIVO 7
Perfil 8
Diversificação dos negócios 9
Destaques 10
Composição Acionária 11
Presença no Brasil 12
Presença Global 13
Ativos 14
Carteira de Crédito 15
Carteira Total – Nível de Risco 16
Contratação da Carteira de Crédito 17
Desembolso bruto 18
Carteira de Crédito PF 19
Carteira PF: Concentração 20
Carteira PJ 21
Carteira PJ por Setor 22
Garantias e Provisões 23
Agronegócio 24
Captações Comerciais 25
Fontes 26
Captações 27
Emissões no Exterior 28
Usos 29
Ratings 30
Lideranças 31
Governança Corporativa 32
Linha do Tempo / Governança 33
Segmentação de Clientes 34
#MaisQueDigital 35
Estratégia Digital 36
Evolução da estratégia digital 37
Relacionamento varejo 38
B-Commerce 39
Digitização do atendimento 40
Cartão de Crédito / Soluções Digitais 41
DESTAQUES DO RESULTADO 42
Direcionadores estratégicos 43
Lucro 44
Evolução do Lucro 45
Indicadores de Mercado 46
Margem Financeira Bruta 47
Spread por Carteira 48
Spread Global 49
Composição dos Ativos Rentáveis 50
Composição dos Ativos e Passivos 51
Posição Líquida por Indexador 52
Rendas de Tarifas 53
Despesas Administrativas 54
Índice de Inadimplência 55
Inad da Carteira por Segmento 56
Formação da Inadimplência 57
Formação da Inad por Segmento 58
Acompanhamento por Safras 59
Saldo de Provisão e Coberturas 60
Cobertura por Segmento 61
Saldo de Provisão 62
Fluxo da Provisão / Carteira 63
Risco Médio 64
Risco Médio por Carteira 65
Custo do Crédito 66
Baixa para Prejuízo 67
Créditos Renegociados por Atraso 68
Créditos em Atraso Renegociados 69
Índice
Índice de Basileia 70
Aplicação das Regras de Basileia III 71
Basileia III – Cronograma 72
Estimativas 2017 73
Banco Votorantim 74
MACROECONOMIA 75
Inflação e Selic 76
População: Pirâmide Etária 77
População: Taxa de Dependência 78
Déficit da Previdência 79
Pilares do crescimento brasileiro 80
Crescimento Sustentável 81
Agronegócio Brasileiro 82
Parcerias com o Setor Privado 83
Comércio Exterior 84
Quadro Resumo 85
Quadro Resumo 86
SUSTENTABILIDADE 87
Política de RSA no BB 88
Governança da RSA no BB 89
Estratégia da RSA – Agenda 30 BB 90
Estratégia da RSA – Agenda 30 BB 91
Gestão do Risco Socioambiental 92
Promoção da equidade de gênero 93
Pactos e Compromissos Voluntários 94
Prêmios e Reconhecimentos 95
Índice
Agenda01 PERFIL
CORPORATIVO
DESTAQUES DORESULTADO
MACROECONOMIA
SUSTENTABILIDADE
02
03
04
01 PERFIL CORPORATIVO
Fundado em 1808
54,4%¹ sob controle do Governo Federal
1a empresa listada em bolsa de valores do Brasil
Acesso a amplo espectro de clientes
8
Perfil
(1) Desconsidera as ações em tesouraria do capital total.
Base de captação diversificada e estável
Diversificação dos negócios incluindo:
Serviços
bancáriosSeguridade
Mercado de
capitais
Cartões
Franquia de
atendimento
no exterior
Administração
de recursos
de terceiros
9
Mais de 200 anos de atuação
Lideranças
no mercado
Sólido
Desempenho
Financeiro
Foco em
ServiçosCaptação
estável e
diversificada
1 2 3 4
Destaques
10
11
Free Float 45,6%
22,63
54,36
23,00
Capital no paísCapital EstrangeiroUnião Federal
Composição Acionária¹
11
Total de ações – ações em tesouraria
2.784.953.535
Set/17
União Federal:
Tesouro Nacional 52,2%
Fundo Soberano 2,2%
Composição do Free Float (%)
21,0 21,2 21,9 21,9 22,6
23,1 22,8 22,1 22,5 23,0
Set/17Jun/17Mar/17Dez/16Set/16
(1) Desconsidera as ações em tesouraria do capital total.
Presença no BrasilDados Estruturais
Rede de Atendimento
64.149
Agências
4.871
Clientes
65.777 milFuncionários
99.305
Norte 27,1%
Centro-Oeste 25,6%
Nordeste 29,8%
Sudeste 18,2%
Sul 23,2%
(1) Correspondentes no País e Banco Postal. (2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF).
$
Rede própria
15.085
Rede MaisBB¹
13.683Rede Compartilhada²
35.381
12
Set/17
Postos de Atendimento
2.062$
Participação de Mercado - 22,1%(Quantidade de agências)
Presente em 99,8% dos municípios brasileiros
Presença Global
Banco do Brasil no Mundo
Agências
Subagências
Escritórios de
Representação
Subsidiárias,
Sucursais e Securities
Unid. de Serv.
Compartilhados
11
3
7
11
2
Presente em 24 países e
conta com uma rede no
exterior com 34 pontos.
889 bancos
correspondentes BB em
107 países.
13
Set/17
R$ bilhões
1.399,91.445,6
1.402,41.401,41.448,2
Jun/17Mar/17Dez/16Set/16 Set/17
20,720,120,220,7
Participação de Mercado (%)¹Ativos
• Operações de Crédito
• Disponibilidades, Aplicações
Interfinanceiras de Liquidez,
Relações Interfinanceiras e
Interdependências
• TVM e Instrumentos
Financeiros Derivativos
• Demais
• Permanente
Ativos
14
2,2%
9,8%
13,3%
36,0%
38,7%
(1) Fonte: Banco Central do Brasil
Carteira de Crédito Ampliada¹R$ bilhões
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.
316,8 294,7 280,8 277,2 267,7
187,6187,8 185,1 185,9 187,5
179,6179,8 180,1 188,2 180,7
51,545,7 42,7 44,9
Jun/17
696,1
Mar/17
688,7
Dez/16
708,1
Set/16
735,4
Set/17
677,041,2
Pessoa JurídicaPessoa FísicaAgronegócioExterna
-7,9-7,6-11,4-11,3
-6,9
Crescimento em 12 meses (%)
15
39,5
27,7
26,7
6,1
25,5
43,1
24,4
7,0
%%
R$ milhões
Carteira Total – Nível de Risco¹
16(1) Carteira Classificada.
Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar
AA 329.985 - 49,1 297.661 - - - 46,3 311.568 - - - 49,5
A 129.040 645 19,2 91.552 458 46 504 14,2 65.860 329 40 369 10,5
B 116.194 1.162 17,3 133.109 1.331 493 1.824 20,7 131.710 1.317 487 1.805 20,9
C 38.678 1.160 5,8 63.470 1.904 1.160 3.064 9,9 63.876 1.916 1.106 3.022 10,1
D 9.311 931 1,4 11.911 1.191 152 1.343 1,9 11.562 1.156 132 1.288 1,8
E 16.845 5.054 2,5 12.624 3.787 - 3.787 2,0 14.021 4.206 300 4.506 2,2
F 5.535 2.767 0,8 5.943 2.971 - 2.971 0,9 5.088 2.544 65 2.609 0,8
G 4.186 2.930 0,6 7.293 5.105 - 5.105 1,1 4.935 3.454 1 3.455 0,8
H 22.864 22.864 3,4 19.283 19.283 - 19.283 3,0 20.752 20.752 - 20.752 3,3
Total 672.638 37.514 100,0 642.846 36.030 1.851 37.881 100,0 629.372 35.675 2.130 37.806 100,0
AA-C 613.897 2.967 91,3 585.793 3.693 1.699 5.392 91,1 573.014 3.563 1.633 5.196 91,0
D-H 58.741 34.546 8,7 57.053 32.338 152 32.489 8,9 56.358 32.113 497 32.610 9,0
Set/16 Jun/17 Set/17Saldos
ProvisãoPart. % Saldos Part. % Saldos Provisão Part. %Provisão
4,7
4,4
5,2
7,4
4,5
4,9
5,1
5,85,5
9,3
16,3
16,6
5,4
3,8
5,8
8,2
6,4
Set/16
8,0
8,5
4,23,1
2T16
12,7
3T16
1T16
2T15
3T15
4T15
2013
2014
1T15
4,2
12,7
3T17
Set/17
7,8
4T16
1T17
2T17
3,22,9
3,7
13,5
10,8
8,7
Jun/17
13,3
8,1
3,34,23,6
5,4
6,4
2012
4,0
Mar/17
7,3
6,0
10,8
3,8
9,0
5,1
4,6
6,3
3,6
15,6
6,4
8,2
14,7
15,1
3,4
15,5
5,3
5,9
8,4
6,0
8,9
Dez/16
Até 201110,9 10,411,813,2 12,4
2016
17,5%
2015
14,0%
56,5%
Contratação da Carteira de Crédito Interna
17
136168
12312091
117100
3T172T171T174T163T162T161T16
Carteira interna
195217
184
139
97106100
3T162T161T16 3T172T171T174T16
126
171
86
140
91
157
100
4T163T162T161T16 3T172T171T17
123157
12111199107100
3T172T171T174T163T162T161T16
Desembolso bruto - média trimestral¹ (1T16 base 100)
Carteira Agro
Carteira PF
Carteira PJ
(1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial. 18
R$ milhões
Carteira de Crédito PF¹
19(1) Carteira BB Orgânica.
Set/16 Jun/17 Set/17
Crédito Consignado 62.838 64.219 65.600
Financiamento Imobiliário 41.157 76,0% 43.049 76,2% 43.656 76,9%
CDC Salário 20.348 19.850 19.941
Financiamento de Veículos 6.799 5.432 5.091
Cartão de Crédito 22.844 23.627 23.612
Crédito Renegociado 7.236 8.139 8.288
Empréstimo Pessoal 7.010 6.110 5.144
Cheque Especial 2.830 2.425 2.333
Microcrédito 757 538 480
Demais 798 584 523
Total 172.617 173.972 174.669
ConsignadoCrédito Imobiliário
VeículosCDC Salário
41,2 43,0 43,7
11,9
+0,8%
Set/17
53,5
9,9
Jun/17
53,6
10,5
Set/16
53,1
Imobiliário PFImobiliário PJ
2,272,151,42
Inad 90 - Imobiliário PF (%)²
+4,4%
Set/17
65,6
87,7%
9,7% 2,6%
Jun/17
64,2
87,8%
9,6% 2,6%
Set/16
62,8
88,5%
8,5% 3,0%
Servidores Públicos
Aposentados e Pensionistas do INSS
Funcionários do Setor Privado
1,891,821,30
Inad 90 (%)²
19,919,820,3
-2,0%
Set/17Jun/17Set/16
5,15,46,8
-25,1%
Set/17Jun/17Set/16
4,864,942,78
Inad 90 (%)²
1,061,290,97Inad 90 (%)²
(1) Carteira BB Orgânica. (2) Carteira Classificada.
R$ bilhões
Carteira PF¹: Concentração em linhas de menor risco
Market
Share PF
7,8%
Market
Share
21,6%
20
6,1%
Var. (%)
s/ Set/16
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.
241,9219,8 215,9
74,9
57,4 51,7
-3,4%
Jun/17
277,2
Set/17
267,7
-15,5%
Set/16
316,8
Médias e Grandes Empresas e GovernoMPE²
-30,9%
-10,7%
R$ bilhões
21
Var. (%) s/ Set/16
-9,9%
-1,8%
Var. (%) s/ Jun/17
Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹
R$ milhões
Carteira PJ por Setor
22(1) Considera a carteira PJ e Agro PJ.
Macrossetor¹ Set/16 Part. % Jun/17 Part. % Set/17 Part. % Set/16 Jun/17
Petroleiro 43.618 10,7 38.660 10,8 38.752 11,4 (11,2) 0,2
Administração Pública 38.647 9,5 39.225 10,9 37.832 11,1 (2,1) (3,6)
Metalurgia e Siderurgia 37.618 9,2 32.264 9,0 30.683 9,0 (18,4) (4,9)
Alimentos de Origem Vegetal 30.974 7,6 30.129 8,4 30.257 8,9 (2,3) 0,4
Energia Elétrica 37.250 9,1 29.416 8,2 28.121 8,2 (24,5) (4,4)
Transportes 27.520 6,8 25.099 7,0 24.080 7,1 (12,5) (4,1)
Serviços 19.978 4,9 20.729 5,8 18.973 5,6 (5,0) (8,5)
Imobiliário 20.399 5,0 17.640 4,9 16.545 4,8 (18,9) (6,2)
Automotivo 20.403 5,0 15.944 4,4 15.100 4,4 (26,0) (5,3)
Alimentos de Origem Animal 15.829 3,9 15.538 4,3 14.844 4,4 (6,2) (4,5)
Comércio Varejista 16.173 4,0 11.828 3,3 11.138 3,3 (31,1) (5,8)
Fornecedores da Construção Civil 13.191 3,2 11.190 3,1 10.444 3,1 (20,8) (6,7)
Instituições e Serviços Financeiros 16.066 3,9 12.187 3,4 10.394 3,0 (35,3) (14,7)
Insumos Agrícolas 9.033 2,2 8.038 2,2 7.563 2,2 (16,3) (5,9)
Eletroeletrônico 7.529 1,8 6.792 1,9 6.712 2,0 (10,9) (1,2)
Têxtil e Confecções 9.247 2,3 7.242 2,0 6.594 1,9 (28,7) (8,9)
Químico 6.306 1,5 5.586 1,6 5.875 1,7 (6,8) 5,2
Telecomunicações 5.964 1,5 7.548 2,1 5.767 1,7 (3,3) (23,6)
Papel e Celulose 8.403 2,1 6.045 1,7 5.321 1,6 (36,7) (12,0)
Comércio Atacadista e Ind. Diversas 6.188 1,5 4.720 1,3 4.763 1,4 (23,0) 0,9
Madeireiro e Moveleiro 5.904 1,4 4.639 1,3 4.336 1,3 (26,6) (6,5)
Construção Pesada 7.207 1,8 4.859 1,4 4.183 1,2 (42,0) (13,9)
Couro e Calçados 2.415 0,6 2.066 0,6 1.761 0,5 (27,1) (14,8)
Bebidas 1.395 0,3 1.279 0,4 1.150 0,3 (17,6) (10,1)
Demais Atividades 19 0,0 15 0,0 26 0,0 42,4 79,0
Total 407.275 100 358.679 100 341.215 100 (16,2) (4,9)
Saldos Var. (%) s/
Garantias e Provisões
Set/17
324
13.928
Jun/17
356
15.254
Mar/17
379
17.178
Dez/16
431
17.957
Set/16
491
18.241
ProvisõesGarantias Concedidas
2,32,32,2
2,4
2,7
Provisões/Garantias
R$ milhões
23
%
(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Set/17.
60,1 % de
Participação de
Mercado²
158,2
30,0
Set/16
179,6
149,1
30,5
-4,0%+0,6%
Set/17
180,7
156,5
24,2
Jun/17
188,2
RuralAgroindustrial
Agronegócio¹R$ bilhões
24
+5,0%
-20,7%
Var. (%) s/ Set/16
-19,2%
-1,1%
Var. (%) s/ Jun/17
Desembolsos Plano Safra no 3º Trimestre
Safra 17/18Safra 16/17
+24,1%
19,3
64,9%
15,5%
19,6%
15,6
54,3%
18,8%
26,9%
Médios Produtores - Pronamp
Agricultura Familiar - Pronaf
Agricultura Empresarial
R$ bilhões
(1) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (2) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17.
203,5 204,2 199,4 210,5 201,2
148,7 151,8 148,9 151,0 154,5
150,6 142,0 133,7 120,8 113,0
61,862,464,069,361,6
Set/17
572,119,6 22,0
Jun/17
588,519,0 24,9
Mar/17
584,418,3 20,1
Dez/16
613,620,7
25,6
Set/16
619,923,9
31,6
Depósitos InterfinanceirosOper. Compromissadas c/ Tit. Privados²Depósitos à VistaLCA + LCI¹Depósitos de PoupançaDepósitos a Prazo
87,588,788,186,889,7
Cart. de Crédito Líq. Ajustada / Captações Comerc.
Captações Comerciais
25
%
Fontes
26
R$ milhões
(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Notas Explicativas nº 17.(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior e Dívida Subordinada no Exterior.(3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures.
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17
Captações Comerciais¹ 638.611 624.778 619.944 613.611 584.445 588.506 572.091
Obrigações por Repasses no País 88.082 86.603 85.078 83.083 81.431 79.453 82.674
Dívida Subordinada 58.049 58.648 60.027 61.976 61.123 62.306 62.943
Obrigações no Exterior² 58.463 50.911 52.578 50.471 47.581 51.499 47.924
IHCD 34.806 31.068 31.825 31.466 31.206 31.753 31.253
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 14.781 13.741 14.620 14.791 14.817 14.837 14.842
Demais Letras Bancárias³ 2.309 2.384 2.673 2.734 2.812 3.088 3.899
Depósitos Compulsórios (62.613) (65.404) (63.637) (63.451) (61.619) (64.659) (69.442)
Total 832.489 802.728 803.107 794.680 761.795 766.782 746.184
Captações
27
Captações Comerciais
Exterior
(1) Abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas nº 17. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
R$ milhões
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17
Obrigações por TVM no Exterior 22.885 18.631 20.274 20.393 20.540 21.937 20.280
Empréstimos no Exterior 25.178 22.763 22.812 20.409 17.769 19.741 18.368
Dívida Subordinada no Exterior 10.400 9.517 9.491 9.668 9.271 9.821 9.275
Total 58.463 50.911 52.578 50.471 47.581 51.499 47.924
Custo Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17
Depósitos de PoupançaTR + (0,5% se Selic > 8,5%;
ou 70% da Selic)151.919 148.368 148.681 151.763 148.910 150.982 154.517
Depósitos Judiciais Rendimento de Poupança 114.140 116.655 119.281 121.969 121.931 130.514 124.782
Letras de Crédito do Agronegócio % do CDI 135.420 135.418 133.098 124.965 112.720 100.665 94.473
Depósitos a Prazo % do CDI 88.463 85.834 84.199 82.234 77.511 79.969 76.382
Depósitos à Vista - 62.631 62.550 61.623 69.349 63.960 62.385 61.793
Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados¹ % do CDI 30.471 30.415 31.621 25.591 20.135 24.898 22.016
Depósitos Interfinanceiros % do CDI 36.885 27.473 23.919 20.665 18.265 18.962 19.649
Letras de Crédito Imobiliário² % do CDI 18.681 18.066 17.521 17.074 21.012 20.132 18.480
Total 638.611 624.778 619.944 613.611 584.445 588.506 572.091
Emissões no Exterior
28(1) - A: anual; S: semestral; T: trimestral.
Data de
EmissãoCall Date
Cupom (%)
Freq. ¹
Prazo
(Anos)
Data
Vencimento
Volume
(US$ mil)
Moeda
Emissão
Rating
S&P/Moody's/FitchEstrutura Saldo (US$ mil)
29/04/2008 5,250 T 10 15/06/2018 150.000 USD BBB / Ba1 / SR MT 100 18.000
20/10/2009 20/10/2020 8,500 S Perpétuo Perpétuo 1.500.000 USD SR / B2 / SR Stand Alone 1.498.500
22/01/2010 6,000 S 10 22/01/2020 500.000 USD BB / Ba2 / BB GMTN 500.000
05/10/2010 5,375 S 10 15/01/2021 660.000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 660.000
26/05/2011 5,875 S 10 26/01/2022 1.500.000 USD SR / Ba3 / SR Stand Alone 1.500.000
20/01/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 1.000.000 USD B- / SR / SR Stand Alone 648.727
05/03/2012 15/04/2023 9,250 S Perpétuo Perpétuo 750.000 USD B- / SR / SR Stand Alone 750.000
19/06/2012 5,875 S 10 19/01/2023 750.000 USD B / Ba3 / SR Stand Alone 750.000
10/10/2012 3,875 S 10 10/10/2022 1.925.000 USD BB / Ba2 / BB Stand Alone 1.809.700
31/01/2013 15/04/2024 6,250 S Perpétuo Perpétuo 2.000.000 USD B- / SR / SR Stand Alone 1.988.000
25/07/2013 3,750 A 5 25/07/2018 929.775 EUR BB / Ba2 / BB GMTN 848.698
20/12/2013 2,500 A 5 20/06/2019 306.988 CHF BB / Ba2 / BB GMTN 283.886
26/03/2014 3,750 A 5 25/07/2018 417.210 EUR BB / Ba2 / BB GMTN 332.402
18/06/2014 18/06/2024 9,000 S Perpétuo Perpétuo 2.500.000 USD B- / B2 / SR Stand Alone 2.169.700
23/10/2017 4,625 S 7 15/01/2025 1.000.000.000 USD BB / Ba2 / BB GMTN 1.000.000
Usos
29
R$ milhões
Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17
Disponibilidades 116.384 106.045 122.741 139.059 124.617 123.694 120.660
Carteira de Crédito Líquida (a) 716.105 696.683 680.366 655.621 637.178 643.088 625.524
Carteira de Crédito Classificada 703.878 691.832 672.638 653.591 638.336 642.846 629.372
TVM Privados 47.625 41.819 45.242 38.100 35.256 38.124 33.958
Provisão para Risco de Crédito (35.398) (36.968) (37.514) (36.070) (36.414) (37.881) (37.806)
Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (b) 589.982 572.451 556.270 532.435 514.963 522.162 500.789
Linhas de Repasse no País (b) 126.122 124.232 124.096 123.186 122.215 120.926 124.735
Total 832.489 802.728 803.107 794.680 761.795 766.782 746.184
Banco do Brasil: Ratings
30
Set/13 Set/14 Set/15 Set/16 Set/17
Standard & Poor's
LP em Moeda Local BBB BBB- BB+ BB BB
LP em Moeda Estrangeira BBB BBB- BB+ BB BB
Moody's
Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa1 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2
Depósitos de LP em Moeda Estrangeira Baa2 Baa2 Baa3 Ba3 Ba3
Depósitos de LP em Moeda Local A3 Baa2 Baa3 Ba2 Ba2
Fitch Ratings
LP em Moeda Local BBB BBB BBB- BB BB
LP em Moeda Estrangeira BBB BBB BBB- BB BB
DepósitosCarteira de CréditoGestão de Recursos
de Terceiros²
(1) Comparação com os dois maiores bancos privados brasileiros. (2) Não inclui Banco Votorantim. (3) Fonte: Anbima - Set/17. (4) Fonte: Banco Central do Brasil - Set/17. (5) Fonte: Banco Central do Brasil - Jun/17.
(6) Fonte: SUSEP – Acumulado no ano, posição Ago//17.
486,9
575,2
677,0
Banco BBanco ABB
259,6
359,9
437,1
Banco BBanco ABB
556,5
625,5
852,3
Banco A Banco BBB
19,5%
Market Share⁴
20,8%22,9%
Market Share³
R$ bilhões
Lideranças¹
31
BB Seguridade6
Rural
Previdência
Vida
Capitalização
Automóveis
Market Share5
Governança Corporativa
As decisões em qualquer nível são tomadas de forma
colegiada, envolvendo os Executivos na definição de
investimentos e aprovação de propostas para os
diferentes negócios do Banco.
Único banco brasileiro listado desde 2006 neste
segmento da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a
companhias que adotam, voluntariamente, as
melhores práticas de governança corporativa.
Comitê Executivo de
Atendimento e
Experiência do Cliente
Comitê de Operações Comitê de RecursosComitê de Gestão de
Processos e TI
Comitê Superior de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez
1 Comitê Superior¹
14 Comitês Executivos¹
Demais Comitês¹
32(1) Data base: 30/Setembro/2017.
Comitê Executivo de
Rentabilidade e
Desempenho
Comitê Executivo de
Divulgação
Comitê Executivo de
Gestão do Portfólio
Estratégico
Comitê Executivo de
Gestão de Riscos e
Controles Internos
Comitê Executivo de
Gestão de Ativos,
Passivos, Liquidez e
Capital
Comitê Executivo de
Ética e Disciplina
Comitê Executivo de
Prevenção a Ilícitos
Financeiros e Cambiais e
Segurança da Informação
Comitê Executivo de
Negócios
Comitê Executivo de
Operações
Comitê Executivo de
Gestão de Pessoas
Comitê Executivo de
Limite de Crédito
Comitê Executivo de Governança de
Entidades Ligadas
Comitê Executivo
Administrativo-Operacional
Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e de Capital, Comitê de Remuneração e
Elegibilidade
3 Comitês de assessoramento ao CA
O Programa Destaque em Governança de Estatais
foi criado pela B3 com o objetivo de incentivar as
empresas estatais a aprimorar suas práticas e
estruturas de governança.
Linha do Tempo / Governança
Primeira empresa
brasileira listada
em bolsa
Ações do BB integram
a carteira IBrX 50
Subscrição
dos bônus A
Ações do BB
integram a
carteira ITAG
Ações do BB integram
a carteira ISE
Ingresso no
Novo Mercado
BB integra o índice Dow Jones
de Sustentabilidade da Bolsa
de NY (DJSI)
Oferta Pública
da BB
Seguridade
ADR Nível I
Oferta Pública
Secundária
de Ações
Aprovação, pelo Conselho de
Administração, da migração do
Programa de ADR Nível I para
Nível II
Inclusão da
cláusula de Tag Along
de 100% no estatuto
do BB; Conversão das
ações PN em ON
Capitalização e
Plano de
Reestruturação
Ações do BB entram
na carteira IBrX
Oferta Pública de
Aquisição de Bônus
de Subscrição e
Emissão Privada de
Ações
Oferta Pública
Primária
1995
1996
2002
1906
1998
20012003
2005
2006
2004
2009
2012
2013
2007
2010
2014
33
Certificação pela B3 S.A. no
Programa Destaque em
Governança de Estatais.
Pontuação máxima, no
Indicador de Governança IG-
SEST do Ministério o
Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
2017
Segmentação de Clientes
34
Pessoa Jurídica¹ Pessoa Física
Indústria Serviços
> R$ 1,5bi > R$ 2bi
> R$ 400mi
≤ R$ 1,5bi
> R$ 600mi
≤ R$ 2bi
> R$ 120mi
≤ R$ 400mi
> R$ 25mi
≤ R$ 120mi
> R$ 200mi
≤ R$ 600mi
> R$ 25mi
≤ R$ 200mi
Corporate
Empresarial Upper Middle
Empresarial Middle
> R$ 5mi ≤ R$ 25mi
> R$ 1mi ≤ R$ 5mi
≤ R$ 1mi
Empresa
Pequena Empresa
Microempresa
(1) Com base no Faturamento Bruto Anual. (2) Somente atendimento digital.
Large CorporatePrivate
Estilo²
Personalizado /
Exclusivo²
Varejo
Renda Anual ≥ R$ 10mi
Investimentos ≥ R$ 2mi
Renda Mensal ≥ R$ 10mil
Investimentos > R$ 150mil ≤ R$ 2mi
Mercado Emergente
Renda Mensal ≥ R$ 4mil < R$ 10mil
Investimentos > R$ 80mil ≤ R$ 150mil
Renda Mensal ≥ R$ 2mil < R$ 4mil
Investimentos > R$ 5mil ≤ R$ 80mil
Renda Mensal < R$ 2mil
Investimentos ≤ R$ 5mil
#MaisQueDigital
Soluções digitais
Telefone
Chat / mensagens
Videochamada
Troca eletrônica de documentos
Duplo SIM
36
Gerente de
atendimento
presencial
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
Soluções humanas
De 10h às 16h De 8h às 22h
PF
PJDe 10h às 16h De 8h às 18h
Gerente de
RELACIONAMENTO
DIGITAL
Estratégia Digital – Melhoria da Experiência do Cliente
Evolução da estratégia digital
Até dezembro de 20173,3 milhões de clientes alta renda nos modelos digitais
Set/17Set/16
4,6 MM4,1 MMAlta renda encarteirados¹
2,3 MM1 MMAlta renda no modelo digital²
2,3 MM3,1 MMAlta renda (tradicional)³
ESTILO4
9
Atendimento digital 249Agências
1,2 MMClientes
Clientes
EXCLUSIVO5
63Atendimento digital
1 MM114,6 mil
(1) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo, Exclusivo e Personalizado. (2) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo e Exclusivo. (3) Refere-se aos clientes Personalizado e Estilo Tradicional.(4) Desde julho/17, clientes com renda mensal ≥ R$ 10mil ou investimentos > R$ 150mil ≤ R$ 2mi. (5) Desde julho/17, clientes com renda mensal ≥ R$ 4mil < R$ 10mil ou investimentos > R$ 80mil ≤ R$ 150mil..
11
Escritórios
216
908 mil
-
Escritórios
Clientes
37
Jun/17
2.292
Mar/16
536
Dez/15
421
Set/15
175
Dez/17
estimado
3.300
Set/17
1.796
Mar/17
1.736
Dez/16
1.260
Set/16
1.023
Jun/16
604
Clientes alta renda no
modelo digital (mil)²
Mais de 1 milhãode Contas Fácil¹,
representando 1/3 das
contas abertas no BB
(1) 01/11/2016 a 30/09/2017.
Relacionamento varejo: Conta Fácil
38
CRM /
ANALYTICS
EXPERIÊNCIA
DO CLIENTE
OFERTA DE
SOLUÇÕES
DIGITAIS+
Realização de ações mercadológicas segmentadas com volume de
negócios superior a R$ 3 bilhões¹, envolvendo mais de 2.000 clusters.
Taxa de conversão é sete vezes maior
(1) Desde a criação da iniciativa em fevereiro/17 a outubro/17.
B-Commerce
39
72,1
59,8
40,3
Set/17
21,0
Set/16Set/13Set/12 Set/15Set/14
27,9
Set/11
12,2
Digitização do atendimento
(1) Caixa. (2) POS, Correspondentes no país e CABB.
Internet
Mobile
TAA
Presencial¹
Outros²
26,9%
40,3%
16,7%
1,9%
14,2%
Transações Set/16
21,7%
50,4%
12,7%
2,9%
12,3%
Set/17
29,7%
29,6%
21,8%
4,4%
14,5%
Set/15
13,1 milhões de usuários do mobile.
6,0 bilhões de transações no mobile no 9M17,
crescimento de 47,6% em relação ao 9M16.
Meta para 2017 15 milhões de usuários mobile.
Transações por canais e Usuários Habilitados
Transações Internet e Mobile (%) Usuários Habilitados - Milhões
Demais Canais (%)
40
Cartão de Crédito / Soluções Digitais
Pagamento com Pontos Livelo
APP Ourocard
Samsung Pay
Pulseira Ourocard (lançamento em maio de 2017)
Ourocard-e
Desde o lançamento
• Mais de 1 milhão de
downloads
• Cerca de 338 mil
clientes ativos
• Lançamento em Março/2017, utiliza tecnologia NFC – pagamento
por aproximação
• Primeiro Banco a introduzir o conceito de “loyalty wallet” no
Brasil.
• Vinculado ao App Ourocard, utiliza tecnologia NFC ou MST
(para maquininhas que não possuem NFC)
• Complementa as soluções do BB e fortalece expansão dos
serviços digitais.
• Primeiro wearable lançado pelo BB
• Funções crédito e débito
• Utiliza tecnologia NFC – pagamento por aproximação
• Faturamento superior a R$ 106 milhões no 3T17. 14,5% superior
ao 2T17.
• Mais de 580 mil Ourocard-e gerados desde o lançamento.
41
02DESTAQUES DORESULTADO
Rendas de Tarifas
Evolução de 9,9%.
Despesas Administrativas
Sob controle, com queda de 2,7%.
Índice de Eficiência¹
Atingiu 38,5%.
(1) Desp. Adm. / Receitas Oper. Acumuladas em 12 meses no 3T17. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.
Rentabilidade,
eficiência, controle
da inadimplência e
capital
Experiência
do cliente
Transformação
digital
Dir
ecio
na
do
res
estr
até
gic
os
Destaques 9M17 / 9M16
43
LucroR$ bilhões
Indicadores de Rentabilidade
+45,1%
9M179M16
5,424
2,337
2,708
3,087
7,872
5,164
Lucro Ajustado 1SLucro Ajustado 3T
+11,8%
9M179M16
7,070
2,246
5,062
7,903
2,841
4,824
Lucro Líquido 1SLucro Líquido 3T
44
3T16 2T17 3T17 9M16 9M17
RSPL Acionista % 13,4 14,1 14,1 10,1 13,5
RSPL Mercado % 12,0 12,8 12,8 9,1 12,3
Evolução do LucroR$ bilhões
45
(3,24)
(4,68)
6,56
(6,26)
14,25
2,840,132,71
(3,93)
(7,92)
Desp.
Pessoal
(9,38)
(14,17)
Rendas
de Tarifas
19,21
PCLD
(19,63)
MFB
43,33
LL Contábil
7,90
Itens
Extraordinários
0,03
LL Ajustado
7,87
Outros
(11,48)
Despesas
Administrativas
(23,55)
Desp.
Pessoal
3T17
9M17
Indicadores de MercadoDividend Yield² (%)Lucro por Ação
Preço/Valor PatrimonialPreço/Lucro 12 meses
Fonte: Economatica.
1,010,94
0,86
0,34
0,800,970,950,90
0,63
0,84
3T172T171T174T163T16
Lucro Ajustado por Ação - R$Lucro por Ação - R$
6,857,96
10,969,02
11,599,74
6,63
2017E¹3T172T171T174T163T16 2018E¹
0,860,95
1,04
0,82
1,050,90
0,74
2018E¹2017E¹3Q172Q171Q174Q163Q16
3,933,46
2,683,26
2,573,01
4,86
3Q172Q171Q174Q16 2018E¹2017E¹3Q16
4,593,97
2,84
5,054,47
3,85
2,57
4,12
2018E¹2017E¹20162015
Fonte: Economatica.
(1) Estimativa Bloomberg em 14/Nov/2017 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. Fonte: Economatica. 46
Margem Financeira Bruta
(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior.
(2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado.
(3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria). 47
R$ milhões
Var. (%) s/
3T16 2T17 9M16
Margem Financeira Bruta 15.099 14.606 14.247 (5,6) (2,5) 44.008 43.330 (1,5)
Margem Financeira Sem Recuperação 14.131 13.212 13.153 (6,9) (0,4) 40.796 39.886 (2,2)
Receita Financeira c/ Operações de Crédito 26.117 21.786 21.412 (18,0) (1,7) 76.506 66.809 (12,7)
Despesa Financeira de Captação (11.366) (8.404) (7.814) (31,3) (7,0) (33.330) (25.972) (22,1)
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.524) (3.040) (3.197) (9,3) 5,2 (10.358) (9.603) (7,3)
Resultado de Tesouraria² ³ 2.904 2.870 2.753 (5,2) (4,1) 7.978 8.652 8,5
Recuperação de Crédito em Perdas 968 1.394 1.094 13,0 (21,6) 3.212 3.444 7,2
9M16 9M173T16 2T17 3T17Var. (%) s/
Spread por Carteira
(1) Não inclui operações com o Governo.
16,3216,1216,1116,6016,48
7,427,347,677,987,86
5,075,01
6,056,346,10
4,674,724,835,004,97
2T171T174T163T16 3T17
AgronegóciosPessoa Jurídica¹Operações de CréditoPessoa Física
48
%
49
4,564,704,775,06
4,90
2,542,542,542,572,72
1T174T163T16 3T172T17
%
Spread Ajustado pelo riscoSpread Global
(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado.
Spread Global¹
Composição dos Ativos Rentáveis
50
50,444,9
4,7
Demais Operações de Crédito + LeasingTVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge
49,545,5
4,9
35,3%
32,4%
Agronegócios
Operações no Atacado²
Operações no Varejo¹
32,2%
33,5%
33,9%
32,6% Agronegócios
Operações no Varejo¹
Operações no Atacado²
3T172T17
(1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ.
Composição dos Ativos e Passivos
51
R$ bilhões
Passivo
11,2%
0,3% 2,4%
19,6%
15,9%
25,9%
24,6%
Ativo
4,7%1,3% 1,7%
10,7%
15,4%
16,5%
49,8%
Sem Indexador
Índice de Preço
TJLP
IRP/TBF/TR
Moeda Estrang. / Ouro / RV
CDI / TMS / FACP
Prefixado
Set/17
1.558
Posição Líquida por Indexador
52
R$ bilhões
-139,1-146,2
-101,3
-11,5-8,1
15,0
391,2
IRP/TBF/TRCDI / TMS / FACPSem IndexadorTJLPMoeda Estrang. / Ouro / RVÍndice de PreçoPrefixado
Set/17
R$ milhões
Rendas de Tarifas
53
Var. (%) s/
3T16 2T17 9M16
Rendas de Tarifas 5.972 6.432 6.562 9,9 2,0 17.476 19.207 9,9
Conta-corrente 1.600 1.712 1.777 11,1 3,8 4.569 5.087 11,3
Administração de Fundos 1.119 1.336 1.419 26,9 6,2 3.198 4.051 26,6
Seguros, Previdência e Capitalização 751 665 809 7,7 21,5 2.283 2.237 (2,0)
Cartão de Crédito/Débito¹ 460 486 487 5,9 0,1 1.342 1.460 8,8
Operações de Crédito e Garantias 374 550 403 7,5 (26,8) 1.179 1.365 15,8
Cobrança 424 372 354 (16,3) (4,8) 1.264 1.109 (12,2)
Arrecadações 254 270 270 6,4 0,0 771 813 5,4
Rendas do Mercado de Capitais 165 180 198 20,1 10,4 485 548 13,0
Consórcios 156 175 191 22,3 9,3 394 527 33,6
Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais 151 171 177 17,7 3,8 432 515 19,2
Interbancária 45 39 36 (18,6) (7,5) 134 117 (12,6)
Outros 475 475 440 (7,3) (7,3) 1.424 1.377 (3,3)
3T16 2T17 3T17 9M16 9M17Var. (%) s/
39,7 38,9 38,5 38,539,7
Índice de Eficiência (12 meses)
-2,7%
9M17
23.553
9.380
14.173
9M16
24.201
9.173
15.028
Outras Despesas AdministrativasDespesas de Pessoal
(1) Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.
R$ milhões
54
8.419
3.137
5.283
-6,0%
3T17
7.915
3.236
4.679
2T17
7.864
3.047
4.817
3T16
Set/16 Set/17
Posto de Atendimento
Funcionários
Agências
109.159 99.305
5.430 4.871
1.736 2.062
Rede Própria 17.092 15.085
Escritórios Exclusivo
216 249
Escritórios Estilo - 9
PAA 326 762
Agências Estilo
11 63
Escritórios MPE 11 39
-0,3
-0,3
-2,6
-6,3
-0,4
200,0
-5,9
61,5
21,9
5.192 4.511Agência Tradicional -1,1
238 360Atendimento Digital 11,1
∆ Set/17 (%)
s/ Set/16 s/ Jun/17Jun/17
99.603
4.885
2.117
16.098
250
3
810
39
32
4.561
324
-9,0
-10,3
18,8
-11,7
15,3
133,7
472,7
254,5
-13,1
51,3
-
Despesas Administrativas e Eficiência¹
(1) Carteira Classificada BB.
Índice de Inadimplência (+90 dias)¹
3,89
3,50
3,94
3,29
Jun/17
4,11
Mar/17 Set/17Dez/16Set/16
BB
55
3,703,70
3,90
3,70
3,60
SFN
%
Inad +90 dias (%) Inad +15 dias (%)
(1) Carteira Classificada BB.
3,493,343,09
2,672,56
6,70
7,35
6,83
5,83
5,26
1,611,391,28
0,990,96
Jun/17 Set/17Set/16 Mar/17Dez/16
6,586,466,94
5,265,97
8,939,41
11,09
9,29
8,47
2,592,242,30
1,811,79
Dez/16 Jun/17Mar/17 Set/17Set/16
Inadimplência da Carteira¹ por Segmento
56
AgroPJPF
Formação da Inadimplência
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.
(3) Fluxo de contratação da carteira renegociada de operações vencidas há mais de 90 dias.
4,686,84
9,756,977,12
9,737,396,225,59
3T172T171T174T163T162T161T164T153T15
0,731,07
1,491,041,03
1,381,030,870,81
133,6697,40
68,82107,4393,3285,05
123,80112,32104,30
5,138,4410,10
7,637,5510,48
7,937,136,16
2T161T164T153T15 3T172T171T174T163T16
New NPL (R$ bilhões)¹
Do total de operações
contratadas no 3T17 na
carteira renegociada,
24,16% estavam em atraso
há mais de 90 dias.
Incluindo a Carteira
Renegociada³
57
121,90
78,8766,4798,1488,0378,94
115,3498,1094,70
PCLD Trimestral / New NPL (%)
0,801,321,55
1,131,091,49
1,101,000,89
New NPL / Carteira de Crédito (%)²
Formação da Inadimplência por Segmento
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.
1,751,761,871,571,61
1,281,70
1,171,16
3T172T171T174T163T162T161T164T153T15
0,940,951,000,840,850,680,930,650,65
92,9899,1289,78140,20
87,75100,3482,97113,12105,46
Pe
ss
oa
Fís
ica
Ag
ron
eg
óc
io
2,22
4,11
6,41
4,554,635,024,714,153,61
2T173T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 3T17
New NPL (R$ bilhões)¹
68,1494,34115,35100,94103,98106,13158,52
96,86121,20
PCLD Trimestral / New NPL (%)
0,951,72
2,57
1,731,691,751,581,431,26
58
Pe
ss
oa
Ju
ríd
ica
0,890,871,02
0,720,70
0,37
0,980,84
0,70
2T163T15 4T15 1T16 3T171T174T16 2T173T16
104,5486,4059,35-46,61
104,44105,72106,18113,2876,26
0,470,480,570,400,380,21
0,560,490,42
New NPL / Carteira de Crédito (%)²
Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A
Acompanhamento por Safras
59
Safra Anual – Crédito PF
0 10 20 30
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Inadim
plê
ncia
90 d
ias
Meses
40 50 0
0%
Meses
5%
10%
15%
20%
Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A
10 20 30 40 50
Safra Anual – Carteira MPE
Inadim
plê
ncia
90 d
ias
186,1186,5
174,4178,4175,7
152,3
143,3146,5
167,7
159,4
Saldo de Provisão e Coberturas
R$ milhões
(1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (Bacen). 60
34.535 34.728 36.030 35.675
37.514
Jun/17 Set/17
37.881 37.8062.1301.851
Mar/17
36.4141.686
Dez/16
36.0701.535
Set/16
Provisão ComplementarProvisão Requerida Provisão Mínima BB + 90 dias
(%)
SFN + 90 dias¹
Cobertura por Segmento
171,2177,1
183,9
199,6190,9
137,8126,0128,3
145,8141,0
161,7167,0
181,7
228,9
295,6
3T172T171T174T163T16
AgroPJPF61
%
Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas
62
Jun/17
19,58
16,45
37,88
Mar/17
19,38
15,34
36,41
Dez/16
18,51
16,03
36,07
Set/16
21,65
15,87
37,51
Set/17
37,81
16,62
19,05
Vencidas (Específica)Normal (Genérica)Provisão Total
R$ bilhões
Fluxo da Provisão / Carteira (%)
0,991,041,05
1,15
0,99
1,551,70
1,83
1,66
2,21
0,870,940,91
1,18
0,75
0,660,550,46
-0,24
0,55
4.370 4.370 3.526
1.6271.7431.6771.411 2.207
5.517
3T17
6.257
175 929
2T17
7.48698
-336
3T16
6.644
132 730
6.658
3.979
188 748
1T17
6.713
60 606
4T16
PJ
Externa
Agro
PF
Despesa de Provisão por Segmento (R$ milhões)¹
Agro
PF
PJ
Total
63(1) Despesa de PCLD trimestral bruta de recuperação em perdas.
6,015,89
5,705,525,58
6,70
6,906,80
6,606,50
Jun/17Mar/17Dez/16Set/16 Set/17
SFNBanco do Brasil
9,0
10,1
20,9
10,5
49,5
D-HCBAAA
Carteira por Nível de Risco
(1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada. Fonte: SGS (Bacen).
91,0% das
operações
concentradas nos
riscos AA-C
Risco Médio e Carteira por Nível de Risco
Risco Médio¹
64
%
5,985,925,695,334,89
9,249,278,768,50
7,42
2,602,332,322,272,82
3T174T16 1T17 2T173T16
PJPF Agro
Risco Médio por Carteira¹
65(1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada.
6,015,895,705,525,58
Carteira Classificada
12 meses Trimestre
4,204,184,334,584,43
Desp. PCLD / Carteira¹
3T17
6,3
634,2
2T17
6,7
638,2
1T17
6,7
644,4
4T16
7,5
662,8
3T16
6,6
682,0
Despesa de PCLDCart. Crédito
3T17
27,1
644,9
2T17
27,5
657,3
1T17
29,1
671,8
4T16
31,6
688,8
3T16
31,1
700,8
Despesa de PCLDCart. Crédito
0,991,041,041,13
0,97
Desp. PCLD / Carteira²
(1) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses. (2) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses.
Custo do Crédito
66
R$ bilhões
%
(1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros.
4,24,14,13,8
3,1
5,75,85,5
5,2
4,8
Jun/17Mar/17Dez/16Set/16 Set/17
Média dos Pares²Banco do Brasil
Baixa para Prejuízo – % da Carteira de Crédito Classificada¹
67
Créditos Renegociados por AtrasoR$ milhões
(1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período.
(2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior. 68
Créditos Renegociados Contratações %
Atraso 0 a 14 dias 621 33,19
Atraso 15 a 90 dias 588 31,43
Atraso acima de 90 dias 452 24,16
Recuperação de Perdas 210 11,22
Total 1.870 100
1,541,671,972,372,10
3T173T16 4T16 1T17 2T17
New NPL (R$ bilhões)²
5,696,277,289,248,37
New NPL / Carteira de Crédito (%)³
Formação da Inadimplência
3T16 2T17 3T17
Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação
Saldo Inicial 25.050 26.618 27.042
Contratações 2.758 3.622 1.870
Recebimento e Apropriação de Juros¹ (744) (1.211) (773)
Baixas para Prejuízo (1.370) (1.986) (2.273)
Saldo Final (A) 25.694 27.042 25.867
Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 10.784 12.924 12.415
Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 6.370 7.094 6.360
Indicadores - %
Provisão/Carteira (B/A) 42,0 47,8 48,0
Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 24,8 26,2 24,6
Índice de Cobertura (B/C) 169,3 182,2 195,2
Participação da Carteira Renegociada na Classificada 3,8 4,2 4,1
21,622,424,5
26,8
24,7
24,626,227,2
24,8
27,8
Créditos em Atraso Renegociados
69
12.18212.29211.69210.95210.734 12.41512.92412.31411.92510.784
Set/17Jun/17Mar/17Dez/16Set/16
BB - Saldo da ProvisãoMédia dos Pares - Saldo da Provisão BB - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)Média dos Pares - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)
BB x Pares¹
Carteira Renegociada
4,1
5,3
Cart. Renegociada/Cart. Crédito Classificada (%)
22.24525.867
3T17
BB
Média dos Pares¹
(1) Corresponde a dois grandes bancos privados brasileiros.
R$ milhões
%
Índice de Basileia
70
17,5918,48 18,15 18,01
19,15
12,18 12,79 12,41 12,4213,29
9,07 9,59 9,20 9,18 10,04
Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17
Tier II Tier I Capital Principal
0,4
IB simulado com regras
integrais Basileia III
18,6
Consumo de
Crédito Tributário
IB com Regras
Integrais
18,2
Antecipação das regras
de RWA
-0,3
IB com regras
integrais de Basileia III
18,5
Antecipação do
Cronograma de
Deduções
-0,6
IB
19,1
0,3
ICN1 simulado com
regras integrais
Basileia III
Consumo de
Crédito Tributário
ICN1 com
Regras Integrais
Antecipação das regras
de RWA
-0,2
ICN1 com regras
integrais de Basileia III
Antecipação do
Cronograma de
Deduções
-0,7
ICN1
13,312,6 12,4
12,7
IBAplicação Integral das Regras de Basileia III
0,3
ICP
10,0
ICP simulado com
regras integrais
Basileia III
9,5
Consumo de
Crédito Tributário
ICP com Regras
Integrais
Antecipação das regras
de RWA
-0,2
ICP com regras
integrais de Basileia III
9,3
Antecipação do
Cronograma de
Deduções
-0,7
9,1
ICN
1IC
P
%
71
Basileia III – Cronograma de Implementação
72(1) ACP Contracíclico não ativado pelo Banco Central em 2017.
%
2017 2018 2019
Capital Principal 4,500 4,500 4,500
Nível I 6,000 6,000 6,000
Capital Total 9,250 8,625 8,000
ACP Conservação 1,250 1,875 2,500
ACP Contracíclico (limite superior) 1,250 ¹ 1,875 2,500
ACP Sistêmico 0,250 0,500 1,000
Capital Principal + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 6,000 ¹ 8,750 10,500
Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 7,500 ¹ 10,250 12,000
Capital Total + ACP Conservação + ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10,750 ¹ 12,875 14,000
Estimativas 2017
73
Estimativas
2017
Realizado
9M17
Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 9,5 a 12,5 7,9
Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -4 a 0 -2,2
Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % -4 a -1 -6,9
Pessoa Física - % 2 a 5 1,1
Pessoa Jurídica - % -11 a -8 -16,0
Rural - % 6 a 9 5,0
Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -23,5 a -20,5 -16,2
Rendas de Tarifas - % 6 a 9 9,9
Despesas Administrativas - % -2,5 a 0,5 -2,7
Lucro Líquido (R$ milhões)
Inadimplência e Risco (%)
Banco Votorantim
74
153,3145,1127,4119,3112,1
2T171T174T163T16 3T17
90,2 88,3 89,2 88,9 89,5
Jun/17
11,1
Mar/17
10,8
Dez/16
11,7
Set/16
9,8
Set/17
10,5
AA-CD-H
4,14,44,5
5,55,5
Op. Venc. +90 dias / Cart. Crédito Gerenciada
03 MACROECONOMIA
Inflação e Selic
76(1) Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Projeção para 2017 e 2018, de acordo com o Boletim Focus de 27/Out/2017. (2) Taxa Real = Selic / IPCA
14,0313,28
10,91
8,218,49
6,29
10,67
6,415,915,84
7,28
2,362,172,50
20162015201420132012
4,23
Taxa Real²IPCA (ac. em 12 meses % a.a.)Selic (% acumulado em 12 meses)
2018¹
2,75
4,02
6,88
2017¹
6,56
3,08
9,84
2,54
8,48 8,80
5,24
Set/17
11,56
Set/16
14,16
População: Pirâmide Etária
0 a 4
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
+80
0 a 4
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
+80
0 a 4
5 a 9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
+80
População: Pirâmide etária
206020151980
Legenda: Homens Mulheres
20
15
20
60Aumento de 261% na população idosa
77
Ida
de
em
an
os
Ida
de
em
an
os
Ida
de
em
an
os
População: Taxa de Dependência¹
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
55%
66,0%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
(1) Razão de Dependência mede a participação relativa da população potencialmente inativa (menos de 14 e mais de 65 anos) a ser sustentada pela parcela da população potencialmente produtiva ( entre 14 e 65 anos).
Fonte: IBGE Elaboração: BB
Último
momento
do bônus
demográfico.
78
43,3%
Déficit da Previdência – RGPS¹ (R$ bilhões)
O crescente descompasso entre as contribuições e pagamento de benefícios previdenciários culminou no aumento
exponencial do déficit previdenciário nos últimos anos.
Déficit Previdenciário – Regime Geral
(R$ bilhões a preços de out/16)
Receitas e Benefícios Previdenciários –
Regime Geral (R$ bilhões a preços de out/16)
(1) Regime Geral de Previdência Social. Fonte: STN Elaboração: BB - * Saldo acumulado em 12 meses
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
No
v/2
016*
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
No
v/2
016*
120
170
220
270
320
370
420
470
520
9,3 2
3,2 29,4
34,7
29,1 4
2,3
57,5 65,4 72,0
77,6
79,9
61,1 69,0
65,9
51,2
55,8 64,2
68,3
94,5
141,7
79
Benefícios Previdenciários Receita da Previdência
Pilares do crescimento brasileiro
Agricultura InfraestruturaComércio
Exterior
80
81
Crescimento Sustentável
Brasil
EUAChina
Índia Rússia
Argentina
Cazaquistão
Austrália Canadá
Alemanha
Reino unidoFrança
Coréia
Itália
Espanha
Japão
México
Indonésia
Área Cultivável
>140 milhões de hectares¹
Fonte: Banco Mundial e FAO. (1) 2011.
PIB > US$ 1 trilhão¹
O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável
Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil
População Urbana
>80 milhões de pessoas¹
Agronegócio Brasileiro: Visão Geral
Área
8,5 milhões de Km²
Visão Geral
População (2016)
206 milhões
PIB (2T17)
+0,2%¹
PIB da Agropecuária (1S17)
+15,0%¹
Fontes: Ministério da Agricultura e IBGE.(1) Variação no Trimestre. 82
Produção
Brasil: Ranking das commodities no mundo
Exportação
Café
Suco de Laranja
Açúcar
Soja
Carne de Frango
Carne Bovina
Milho
Fonte: USDA – PSD online.
Set/17
Parcerias com o Setor Privado no Brasil podem chegar a R$ 1,3 trilhão em
CAPEX nos próximos anos
R$ 324,8 bilhões em Logística e Mobilidade Urbana
Rodovias
R$ 14,7bilhões
Rodovias
R$ 11,8bilhões
Logística: R$ 61,6 bilhões
Ferrovias
R$ 39,0bilhões
São Paulo Segue em Frente: R$ 29,2 bilhões
Ônibus
R$ 2,6bilhões
Portos
R$ 1,5bilhões
Trem/Metrô
R$ 0,2bilhão
Aeroportos
R$ 6,4bilhões
Aeroportos
Regionais
R$ 0,1 bilhão
BNDES – Expectativa de investimentos em Mobilidade Urbana: R$ 234 bilhões
R$ 688,1 bilhões em Saneamento, Urbanização & Iluminação
Água
R$ 158,7 bilhões
Plansab – Plano Nacional de Saneamento: R$ 660,4 bilhões previstos até 2033
Iluminação pública: R$ 27,8 bilhões
Esgoto
R$ 236,2bilhões
Resíduos Sólidos
R$ 30,3 bilhões
Drenagem
R$ 89,2bilhões
Gestão*
R$ 145,9bilhões
* Ações relacionadas ao ganho de eficiência em gestão e provisão de serviços, à qualificação técnica dos empregados e à implementação de
campanhas educacionais entre outras medidas.
R$ 41,1 bilhões no Setor de Energia
Geração R$ 7,6 bilhões
Linhas de Transmissão
R$ 33,2 bilhões (lote
out/16 + leilões 2017)
R$ 263 bilhões* em Óleo & Gás
Óleo & Gás US$ 80 bilhões*
Fonte: MPDG, ANP, MCidades, MMA, Banco Mundial e Governo de SP.
Produzido por: BB. * USD = R$ 3,29 em 03/Nov/2017.
83
100%36%
50%100%
98%
91%
84
Comércio Exterior: Visão Geral
47,7
19,7
-4,0
Balança Comercial (US$ bilhões - acumulado no ano)
185,3191,1
225,1
137,6
171,5
229,1
201620152014
Importações (US$ bilhões - acumulado no ano)Exportações (US$ bilhões - acumulado no ano)
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
164,6
139,4
111,3103,2
3T173T16
36,253,3
Quadro Resumo
85Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE etc.
2014 2015 2016 3T16 2T17 3T17
Atividade Econômica
PIB nominal em 4 trimestres (R$ bi correntes) 5.779 6.001 6.267 6.191 6.445 N/D
PIB (variação real - % em 12 meses) 0,5 (3,8) (3,6) (4,4) (1,4) N/D
Consumo das Famílias 2,3 (3,9) (4,2) (5,2) (1,9) N/D
Consumo do Governo 0,8 (1,1) (0,6) (1,0) (1,2) N/D
Formação Bruta do Capital Fixo (4,2) (13,9) (10,2) (13,5) (6,1) N/D
Exportações (1,1) 6,3 1,9 6,8 (0,7) N/D
Importações (1,9) (14,1) (10,3) (14,8) (0,7) N/D
Vendas Físicas do Comércio varejista (variação % em 12 meses) 0,9 (4,3) (6,3) (6,6) (3,0) N/D
Confiança do empresário (índice - média no período) 91,3 77,8 82,2 88,5 91,4 94,0
Confiança do consumidor (índice - média no período) 93,2 72,4 74,4 79,3 81,9 82,5
Produção Industrial (variação % em 12 meses) (3,0) (8,2) (6,4) (8,6) (1,7) N/D
Taxa de Desemprego (% da força de trabalho - média do período) 6,8 8,3 11,3 11,7 13,3 12,6
Quadro Resumo
86Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE etc.
2014 2015 2016 3T16 2T17 3T17
Setor Externo
Transações Correntes (% PIB em 12 meses) (4,2) (3,3) (1,3) (1,3) (0,8) (0,6)
Investimento Direto no País (US$ bilhões - acumulado ano) 97,2 74,7 78,2 46,5 36,2 51,8
Balança Comercial (US$ bilhões - acumulado no ano) (4,0) 19,7 47,7 36,2 36,3 53,3
Exportações (US$ bilhões - acumulado no ano) 225,1 191,1 185,3 139,4 107,7 164,6
Básicos 109,6 87,2 79,2 62,1 52,5 78,3
Manufaturados 80,2 72,8 73,9 53,5 37,7 59,2
Semi-manufaturados 29,1 26,5 28,0 20,6 15,1 23,3
Operações Especiais 6,3 4,7 4,2 3,2 2,5 3,7
Importações (US$ bilhões - acumulado no ano) 229,1 171,5 137,6 103,2 71,5 111,3
Bens de Capital 29,5 23,3 18,4 14,4 7,3 11,7
Bens Intermediários 126,9 99,5 84,9 63,3 45,0 70,1
Bens de Consumo 33,1 26,8 21,7 16,1 11,0 16,9
Combustíveis 39,5 21,7 12,4 9,3 8,2 12,6
Demais 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Reservas Internacionais (US$ bilhões - saldo final de período) 375,8 361,2 367,5 369,3 374,9 381,0
EMBI (pontos - final de período) 259 523 328 319 289 247
CDS 10Y (em pontos base - fim de período) 259 558 360 347 346 306
Taxa de Câmbio (R$/US$ - fim de período) 2,66 3,90 3,26 3,25 3,31 3,17
Finanças Públicas
DBSP (% PIB) 56,3 65,5 69,9 69,9 72,5 73,9
Resultado Nominal (R$ bilhões - em 12 meses) (343,9) (613,0) (562,8) (576,8) (607,5) (567,5)
Resultado Nominal (% PIB - em 12 meses) (6,0) (10,2) (9,0) (9,3) (9,4) (8,8)
Indicadores Monetários
Selic (% a.a - fim de período) 11,75 14,25 13,75 14,25 10,25 8,25
Selic Acumulado (% acumulado em 12 meses) 10,91 13,28 14,03 14,16 12,89 11,56
04 SUSTENTABILIDADE
Política de RSA no BB
Desenvolvimento
de negócios
socioambientalmente
responsáveis
e Investimento Social
Privado
Governança
RSA e gestão
do risco
socioambiental
Uso
consciente
de recursos
naturais
Para nós do Banco do Brasil,
responsabilidade
socioambiental é “ter a ética
como compromisso e o respeito
como atitude nas relações com
funcionários, colaboradores,
fornecedores, parceiros,
clientes, credores, acionistas,
concorrentes, comunidade,
governo e meio ambiente.”
88
Conselho de Administração
Anualmente: acompanhar a performance socioambiental
do BB e as iniciativas em andamento.
Sob demanda: deliberar, no seu âmbito de atuação,
assuntos que buscam aprimorar o desempenho
socioambiental do BB.
Conselho Diretor
Bienalmente: aprovar as ações do Plano de
Sustentabilidade BB.
Semestralmente: acompanhar as ações do Plano de
Sustentabilidade BB.
Sob demanda: deliberar, no seu âmbito de atuação,
assuntos que buscam aprimorar o desempenho
socioambiental do BB.
Comitês Estratégicos
Sob demanda: discutir e deliberar assuntos
correlacionados à sustentabilidade no âmbito dos temas
que são responsabilidade de cada comitê.
Bienalmente: avaliar a
performance socioambiental do
Banco e apresentar demandas
de aprimoramento para subsidiar
a elaboração do Plano de
Sustentabilidade BB.
Trimestralmente: apoiar o processo de
incorporação, alinhamento e
disseminação dos preceitos e práticas
de sustentabilidade do BB; acompanhar
as iniciativas socioambientais e a
implementação das ações do Plano de
Sustentabilidade BB.
Painel de
Stakeholders
Fórum de Sustentabilidade /
Comitê Executivo de Negócios
Workshop
Desenvolvimento
Sustentável
Teleconferências
Bienalmente: avaliar tendências
e demandas relacionadas ao
tema sustentabilidade e propor
ações para o Plano de
Sustentabilidade BB.
Sob demanda: alinhar procedimentos e
orientar as unidades táticas e
operacionais sobre o desenvolvimento
de ações socioambientais.
Governança da RSA no BB
89
PROSPECÇÃO
E CONSULTA
RELATOS E
TRANSPARÊNCIA
RETROALIMENTAÇÃO
DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL
Instrumentos Orientadores
Legislação
Políticas Gerais e Específicas
Normativos Internos
Instrumentos Indutores
Estratégia Corporativa e Plano de Ação em
Sustentabilidade do BB
Avaliação de Performance
Instrumentos: Plano Diretor, Acordo de
Trabalho, Radar do Gestor
Métricas: Indicadores Socioambientais,
Índices de Mercado de Capitais, como
DJSI e ISE
Relatório Anual
Relatório de
Administração
Intranet/Internet
Campanhas
Tendências e demandas
do Mercado / Sociedade
Painel de
Stakeholders
Índices Mercado
de Capitais
Rankings
Sustentabilidade
Estratégia da RSA – Agenda 30 BB
90
Atualizada a cada 2 anos a partir de demandas do mercado e da sociedade
394 ações entre 2005 e 2017 (5 edições)
Sexta versão (2017-2019) – 82 ações
Inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
Planeta
Estruturada nos 5 pilares:
Prosperidade
Parcerias
Pessoas
Paz
Acompanhada pelo Fórum de Sustentabilidade, Conselho Diretor e Conselho de Administração
Reporte dos resultados no Relatório Anual
Reconhecimentos do Mercado de Capitais: DJSI, ISE, ICO2
Estratégia da RSA – Agenda 30 BB
91
Gestão do Risco Socioambiental
Risco SocioambientalPossibilidade de perdas decorrentes de impactos sociais e/ou ambientais gerados pelas
atividades da instituição, de forma direta ou indireta.
Os procedimentos para gerenciar o risco socioambiental englobam as dimensões de operações
de crédito, investimentos, seguros, perdas operacionais, risco de estratégia, risco de reputação
e atividades administrativas.
Negócios
Administração
92
1969
Edital de
concurso
público do
BB aberto
às mulheres
1979
Nomeada a
1ª Mulher
em Cargo
de
Administra-
ção em
Agência
Promoção da equidade de gênero
2006
Adesão ao
Programa
Pró-Equidade
de Gênero do
Governo
Federal
1987
Nomeada a
1ª Mulher na
função de
titular
principal em
Dependên-
cia Externa
1996
Nomeadas as
primeiras
mulheres (3)
em cargo de
Gerente
Executiva
2003
Nomeada a
1ª Mulher
Diretora
(cargo
estatutário)
2010
Assinatura
dos
Princípios de
Empodera-
mento das
Mulheres
com a ONU
Mulheres
2017 Incremento de ações
afirmativas de gênero nos
programas de ascensão
profissional.
Extensão, aos
transgêneros, do canal da
Ouvidoria Interna
exclusivo para as
mulheres.
Adesão de todos os
executivos ao movimento
ElesPorELas (HeForShe),
da ONU Mulheres.
93
Carta Empresarial
pelos Direitos
Humanos e pela
Promoção do
Trabalho Decente
Princípios doEquador
1995
Protocolo Verde
1997 2003
BBCarta de Princípios
Socioambientais
2004
AGENDA
21
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pacto
Empresarial
pela Integridade
e contra a
Corrupção
2013
Grupo de
Trabalho
da Pecuária
Sustentável
2014
Diretrizes da
OCDE para
Empresas
Multinacionais
2015
Pactos e Compromissos Voluntários
1991 2017
ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE) – BM&FBOVESPA - 2017
BB ESTÁ LISTADO PELO 12º ANO CONSECUTIVO
ÍNDICE DOW JONES DE SUSTENTABILIDADE DA BOLSA DE NOVA IORQUE - 2016
BB ESTÁ LISTADO PELO 5º ANO CONSECUTIVO, SENDO BENCHMARK MUNDIAL NOS TEMAS “GESTÃO DO
RELACIONAMENTO COM O CLIENTE”, “ESTABILIDADE FINANCEIRA/RISCO SISTÊMICO”, “POLÍTICA/MEDIDAS
DE PREVENÇÃO AO CRIME”, “FILANTROPIA E CIDADANIA CORPORATIVA”, “INCLUSÃO FINANCEIRA”, E
“ASSUNTOS POLÊMICOS E DILEMAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS”.
ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) – BM&FBOVESPA - 2016
Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos
95
Av. Paulista, 1230
18º andar – Bela Vista
São Paulo/SP - Brasil - CEP 01.310-100
www.bb.com.br/ri ri@bb.com.br +55 (11) 4298-8000
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