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Acrescentar o valor que precisa 3 2 PwC Transaction Services Acrescentar o valor que precisa 3 2 PwC Transaction Services
Médio Oriente e África
13.036pessoas
América Centrale do Sul
13.110pessoas
América do Nortee Caraíbas
57.773pessoas
Em 2016, a PwC foi classificada como uma das melhores empresas do mundo pelas suas políticas de gestão da diversidade. (DiversityInc, 2016)
A PwC foi considerada, a nível global, como primeira opção enquanto prestadora de serviços de fiscalidade, de acordo com “senior tax buyers”.(Estes resultados baseiam-se num estudo independente que contou com 4.269 primary buyers de serviços fiscais a nível global. O estudo foi conduzido pela agência Jigsaw Research (Q1-Q4 2016))
Pessoas
223.468Países
157Escritórios
743
A PwC no mundo As nossas pessoas
Saiba mais em www.pwc.com/annualreview
Acrescentar o valor que precisa 3Acrescentar o valor que precisa 3
Ásia
53.010pessoas
Australásia e Ilhasdo Pacífico
7.639pessoas
Europa Ocidental
69.627pessoas Europa Central
e de Leste
9.273pessoas
Classificada no 5º lugar do ranking “World’s Most Attractive Employers 2016” e, a nível nacional, como a 2ª empresa mais atrativa para jovens licenciados em auditoria e consultoria.(Elaborado pela Universum Global 2016/Portugal 2016)
Considerada líder no apoio às empresas na redução de custos.(Relatório “Global Consulting Marketplace 2011-2014”, da Kennedy Consulting Research & Advisory’s)
Fonte: “Making a difference - Global Annual Review 2016”
Vencedora do prémio MAKE pela 15ª vez. Reconhecida por estabelecer um ambiente que incentiva a colaboração e partilha.(MAKE Award, “Global Most Admired Knowledge Enterprise”, 2016)
A PwC foi nomeada líder mundial em serviços de Business Consulting, Strategy Consulting e Supply Management Consulting em 2015.(IDC Marketscape report, 2015)
Acrescentar o valor que precisa 5 4 PwC Transaction Services
Especialistas de transações para o apoiar ao longo de todo o deal continuum
Uma transação é um momento relevante para uma empresa. Cada transação tem as suas próprias especificidades e o seu próprio ciclo de vida (deal continuum).
A partir do momento em que identifica uma aquisição como parte da sua estratégia de crescimento ou uma alienação como forma de melhorar o seu negócio, a nossa equipa estará do seu lado para o ajudar através de todo o deal continuum.
O nosso papel no deal continuum
Definir objetivos
Validar a estratégia
Avaliar opções
Avaliar o negócio
• Definir objetivos para a aquisição• Determinar critérios de aquisição
• Identificar e avaliar empresas alvo• Realizar avaliação preliminar do negócio• Considerar opções de avaliação• Considerar modos de aquisição
• Obter informações da empresa alvo• Realizar o due diligence• Assessorar o cliente nas diferentes
análises à empresa alvoBuy-side Due Diligence
Vendor Due Diligence
Vendor Assistance
Sale and purchase agreement (SPA)
Structuring
M&A advisory
CFO office/Interim leadership
Delivering Deal Value
Acrescentar o valor que precisa 5
O due diligence é fundamental no processo de aquisição/venda de uma empresa.
O principal objetivo de um due diligence é fornecer informações relevantes para a equipa de gestão, ajudando-a a tomar decisões durante a transação, fornecendo aos decisores uma compreensão mais profunda do negócio e dos riscos e oportunidades da transação.
O objetivo do due diligence é garantir que não existem “black holes” nas demonstrações financeiras, avaliar o potencial do negócio, rever a avaliação, avaliar o stet cultural da empresa, obter uma visão sobre a gestão, ajudar nas negociações de preço, aprofundar o conhecimento comercial e, finalmente, ajudar na gestão do processo de pós-aquisição.
Gerir o processo
Negociar & finalizar
Integrar aquisição & capturar valor
• Ajudar os clientes na negociação• Criar um plano pós-aquisição
• Gerir a mudança• Definir e acompanhar o plano de negócios• Planear a nova fase de desenvolvimento
Acrescentar o valor que precisa 7 6 PwC Transaction Services
Transaction Services
Buy-side Due DiligenceO Buy-side due diligence proporciona conforto quer a compradores corporativos quer financeiros, pela análise e validação de todos os pressupostos anteriormente efetuados. O Financial due diligence foca-se na análise do desempenho passado, para identificar os resultados recorrentes do negócio, a fim de melhor avaliar o potencial futuro e ajudar, assim, a verificar a viabilidade do plano de negócios e a confirmar que não há “black holes“ nas demonstrações financeiras. Podemos também apoiá-lo com serviços de due diligence fiscal, comercial, mercado, operacional, de sistemas de informação, ambiental e recursos humanos.
Vendor Assistance No âmbito de uma alienação da empresa ou de uma parte do seu negócio, o serviço de vendor assistance oferece soluções à medida para ajudar a concluir com sucesso a alienação, ajudar a preparar o negócio para a venda e criar valor para o negócio. Os nossos especialistas em vendor assistance trabalham conjuntamente com a gestão da empresa e dos seus assessores em todo o processo, garantindo que as oportunidades e os problemas são compreendidos atempadamente e as medidas corretas são tomadas para maximizar o valor.
StructuringOs nossos especialistas em Structuring dão apoio na identificação da estrutura ideal de negócio. A equipa oferece soluções para suportar uma ampla gama de transações, incluindo aquisições, desinvestimentos, IPOs, PFI/PPP, reorganizações empresariais, reestruturações financeiras e alianças estratégicas.A equipa começa por analisar os objetivos específicos da transação a serem alcançados e, de seguida, estes são balanceados com as considerações contabilísticas, fiscais, regulatórias e comerciais relevantes para fornecer a estrutura ideal de negócio.
CFO office/Interim leadershipAproveitando os conhecimentos adquiridos durante a fase de due diligence, trabalhamos com a administração para lidar com os desafios financeiros pós- -transação. Fazemos isto estabilizando o negócio, começando a preparar a empresa para funcionar sob os standards do comprador, gerindo os relacionamentos com as principais partes interessadas e construindo uma forte plataforma para o futuro. Introduzimos profissionais experientes, que podem entrar em funções executivas ou consultivas no negócio.
Os nos
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Os nossos serviços
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Vendor Due DiligenceUm dos elementos fundamentais de um processo de venda estruturado com vários potenciais investidores, é um relatório de vendor due diligence. Um relatório de vendor due diligence fornece uma visão independente do negócio englobando uma análise do desempenho atual e perspetivas futuras do mesmo e oferecendo conforto tanto a vendedores como a compradores. O serviço de vendor due diligence tem como objetivo dar resposta às preocupações e questões que possam ser relevantes para o comprador mais exigente.
Sale and purchase agreement (SPA)Em qualquer transação, o Sale and Purchase Agreement (SPA) representa o resultado de importantes negociações comerciais e de preços. A PwC fornece suporte especializado em todas as etapas de uma transação:
• pré-acordo: assistência na identificação e articulação de questões de valores relacionados com a fixação de preços e na mecânica de conclusão do negócio, assistência nas negociações do SPA.
• pós-acordo: assistência na proteção ou geração de valor através da execução de qualquer mecanismo de conclusão do SPA.
Delivering Deal ValueAjudamos a sua empresa a identificar, quantificar e entregar valor, com maior velocidade, visão e confiança.
• Carve out: temos experiência de carve out quer na perspetiva do comprador quer do vendedor – e podemos ajudar a preparar e implementar acordos robustos, executáveis e eficientes em termos de custo para carve-out, transição e hand-over.
• Operacional due diligence: podemos ajudar a identificar, quantificar e priorizar valor inexplorado e trabalhar consigo para, em seguida, desenvolver e executar planos para o realizar.
• FasTrack: Trazemos uma abordagem prática, bem definida e de ritmo acelerado para desenvolver e executar planos de melhoria operacional para o novo negócio, sustentada por metas claramente quantificáveis.
Os nos
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Os nossos serviços
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Luís BoquinhasPartner Transaction ServicesTlm: (+351) 917 889 756luis.boquinhas@pt.pwc.com
Ivo FariaPartner Transaction ServicesTlm: (+351) 918 621 263ivo.faria@pt.pwc.com
Gabriela TeixeiraPartner Transaction ServicesTlm: (+351) 918 621 260gabriela.teixeira@pt.pwc.com
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