21.10.2009 apresentação do presidente josé sergio habrielli de azevedo “a petrobras e o...
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1
José Sergio Gabrielli de AzevedoPresidente
A Petrobras e o Desenvolvimento NacionalPré-sal e áreas estratégicas
Rio de Janeiro, 21/10/09 - Clube Militar
2
Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.
A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.
AVISO
3
2º ciclo de investimentos (2011 em diante)+ 307 km de gasodutos+ novas estações de compressão+ 2 term. de GNL (Terminal Regás-Flex)+ usinas a Gás Natural
Plano de Negócios 2009 / 2013
1,792 1,855 2,0502,680
3,920273 321463
634
1,177
142
210
409
124126
223
131
103100109
2007 2008 2009 2013 2020Produção de Óleo - Brasil Produção de Gás - BrasilProdução de Óleo - Internacional Produção de Gás - Internacional
8,8% a.a.2.4002.308
6% a.a.
5.7297,5% a.a.
3.655
2.757
Investimento 2009-2013 US$174,4 Bilhões
25%
2%2%
7%
3%2%
59%
E&P
RTC
G&E
Petroquímica
Biocombustíveis
Distribuição
Corporativo
104,6 (*)43,4
11,8
5,6 3.02.8
3.2
(*) US$ 17,0 bilhões destinados a Exploração
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020
3.0122.270
1.7911.779
Premium I600 mil bpd
ePremium II300 mil bpd
GÁS E ENERGIA
PRODUÇÃO PETRÓLEO E GÁS
2010: 43 MIL BPD
2011:255 MIL BPD
2012: 150 MIL BPD
1º ciclo de investimentos (até 2010) + 2. 332 km de gasodutos+ 19 novas usinas de energia+ 1.236 MW + Term. de GNL - Baía de Guanabara
CAPACIDADE DE REFINO
4
Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras
30 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONTRATADAS ATÉ 2018, TOTALIZANDO 58 SONDAS:• 23 serão entregues entre 2009 e 2011• 9 serão contratadas através de processos de licitação no mercado internacional e entregues em 2012 – Atendendo as necessidades de curto prazo da Petrobras enquanto a indú stria nacional se prepara para responder as demandasadicionais (sendo que 2 só serão liberadas em 2013).• 28 serão construídas no Brasil com entrega prevista no período de 2013 a 2018
SONDAS DE PERFURAÇÃO
NOVAS EMBARCAÇÕES
Recursos CríticosPlanejamento de Entrega de Novas Embarcações
de 2009 até 2013 de 2013 até 2015 de 2016 até 2020
Navios de Grande Porte (1) 44 5 0
Barcos de Apoio e Especiais 92 50 53
Plataformas de Produção (2) 15 8 22
Outros (Jaqueta e TLWP) 2 2 3
Total 153 65 78
(1) Promef 1 e Promef 2(2) FPSO e SS
Barco de Apoio Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO)
5
COMPRA DE NOVOS EQUIPAMENTOS
1,700unCabeças de Poço Terrestres
1,700unÁrvores de Natal Seca
2,200kmUmbilicais
42,000tTubos de Rev. e Produção
30unManifolds
4,000kmDutos Flexíveis
500unCabeças de Poço
500unÁrvores de Natal Molhadas
TOTALUn.Itens
940,000tAço estrutural
350unTurbinas
1,000unMotores de Combustão
200unGuindastes
450unGuinchos
700unCompressores
8,000unBombas
TOTALUn. Itens
550unTorres
1,800unTanques de Armazenamento
50unSeparadores de água e óleo
280unReatores
TOTALUn. Itens
500unGeradores
30unQueimadores (Flares)
300unFiltros
TOTALUn. Itens
6
PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DA INDÚSTRIANACIONAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Estrutura do Prominp Forma de Atuação Prominp
Áreas de Enfoque
Comitê Temático de Meio Ambiente - MMA
MMEMDICPETROBRASBNDESIBPONIP
Comitê Temático de Tecnologia - MCT
Comitês Setoriais
E&P GE&TD ABASTTM
COMITÊDIRETIVO
IND P&G
ComitêExecutivo
MESMAS ENTIDADES DO COMITÊ DIRETIVO
&ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
Investimentos no Setor de
Petróleo e Gás
Diagnóstico da capacidade de atendimento da
indústria
Diagnóstico da capacidade de atendimento da
indústria
Diagnóstico da demanda de bens e serviços
Diagnóstico da demanda de bens e serviços
Identificação de LACUNAS e
Ações corretivas
Maximizar o CONTEÚDO
LOCAL
� Sustentabilidade
� Competitividade
� SMS
DesempenhoEmpresarial
� Financiamento
� Regulação
� Polí tica Tributária
� Fomentaà Pequenae Mé dia Empresa
Instrumentos de Política Industrial
� Tecnológica
� Industrial
� Pessoas
Capacitação
7
PROMINP - NOVA DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS – PN 2009-2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
48.330Profissionais Qualificados
207.643Lacunas de Recursos
HumanosPN 2009-13
Afretamento 19 Navios
Refinaria Premium I
28 Sondas
146 Barcos de Apoio
Novas Plataformas de Produção
Promef II
Refinaria Premium II
Plano de Negócios 2008 – 2012
29.862Profissionais Selecionados
8
PROMINPPRINCIPAIS RESULTADOS (1/2)
Previsão de Demanda de
Bens e Serviços Desenvolvimento do Portal de Oportunidades
Visibilidade da Cadeia
Plantas/ Unidades Equipamentos Componentes
800 itens 600 itens450Projetos
mapeados
Estruturação do Plano de Desenvolvimento Tecnológic o Industrial
Desenvolvimento Tecnológico
Industrial� Mecânica;
� Metalurgia
� Elétrica-Eletrônica;
� Serviços.
� Identificação da Agenda Tecnológica Industrial
� Coordenação do Processo
� Financiamento
� Identificação de 15 Projetos para o desenvolvimento de tecnologia de base
� Criação do Comitê Tecnológico do Prominp
� Recursos não reembolsáveis com contra-partidas não financeiras das empresas
Diagnóstico por Setor Industrial
Direcionadores do Plano
Resultados Obtidos
Qualificação Profissional
� 78.000 profissionais beneficiados
�185 cursos diferentes em 13 Estados e 34 cidades
� 80 Instituições de ensino evolvidas
� Investimento de U$ 150 MM
9
Financiamento
Indicador de Conteúdo Local do Prominp
$ Meta Nacional $ Meta Total Meta ICL$ Meta Nacional $ Meta Total Meta ICL
$ Realizado Nacional$ Realizado Total Realizado ICL$ Realizado Nacional$ Realizado Total Realizado ICL
(US$bi) (%CL)
3,0 3,4 5,
3 6,1
11,
0 15,
0 17,4
22,
4
21,
5
22,
5 25,3
5,2
5,7 8,
4 10,
2
17,
2
22,
7 25,9
32,7
31,4
32,
2 35,
9
3,5 4,6 6,
7 9,2
15,
0 18,9
9,3
6,2 7,4 9,
6 12,
4
19,
9
25,0
12,6
69,8% 70,6%75,4% 75,6% 74,2%
59,7%57,3%
68,4%68,5%67,2%66,0%64,0%
59,9%63,1%
70,0%
62,2%57,0%
74,3%
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0%
20%
40%
60%
80%
100%
3,0 3,4 5,
3 6,1
11,
0 15,
0 17,4
22,
4
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5 25,3
5,2
5,7 8,
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2
17,
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22,
7 25,9
32,7
31,4
32,
2 35,
9
3,5 4,6 6,
7 9,2
15,
0 18,9
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6,2 7,4 9,
6 12,
4
19,
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25,0
12,6
69,8% 70,6%75,4% 75,6% 74,2%
59,7%57,3%
68,4%68,5%67,2%66,0%64,0%
59,9%63,1%
70,0%
62,2%57,0%
74,3%
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0%
20%
40%
60%
80%
100%
+ 14.2 + 14.2 + 14.2 + 14.2 U$ BiU$ BiU$ BiU$ Bi
+ 638 Mil + 638 Mil + 638 Mil + 638 Mil Postos de Postos de Postos de Postos de TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho
2º Trimestre de 2009
� Aumento do conteúdo local de 57% (em 2003) para cerca de 75% (no 1º sem/09)
� O aumento do conteúdo local levou à injeção adicional de US$ 14,2 Bi em aquisições na economia brasileira
� Essas encomendas contribuíram para a geração de 638.000 postos de trabalho adicionais na
indústria
PROMINPPRINCIPAIS RESULTADOS (2/2)
Prominp Recebíveis(FDIC - Fundo de Investimento
em Direito Creditório)
Financiar os contratos dos fornecedores
� 10 fundos voltados para pequenos e grandes contratos
� U$ 7 Bilhões
Prominp Participações(Private Equity)
Capitalizar os fornecedores
� 3 fundos
� U$ 1,5 Bilhões
Inserção de Micro e
Pequenas Empresas
Convênio
Petrobras/Sebrae
� Inserção de 2.500 MPE na cadeia de Peetróleo
� 33 Rodadas em 14 Estados
� U$ 40 MM investidos para gerar U$ 1 Bi em transações comerciais
10
Novas Fronteiras
Exploratorias
Modelagemde bacias
Óleos Pesados
Águas profundas Refino
Recuperação avançada Pré-sal
CENPES: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA AS PRÓXIMAS DÉCADAS
Programas Tecnológicos
Parceria com mais de 120 universidades e centros
de pesquisa no Brasil e 70 instituições no exterior .
Investimentos em Tecnologia2009-2013
47%
23%
5%
25%
E&P Abastecimento G&E Corp.
1.90.2
1.0
0.9
US$ 4,0 bilhões
PRO-CO²Otimização
& confiabilidade
Inovação em combustíveis Transporte
Bio Combustíveis
Meio ambiente
MudançasClimáticasGás natural
11
2006 - 2008422 convênios assinados com 52 instituições de ensi no e pesquisa nacionais
Contratados R$ 724 Milhões
REDES TEMÁTICAS E NÚCLEOS REGIONAIS
Instituições de ensino e pesquisa nacionais
Construção de novos laboratórios
Ampliação de infra-estrutura
Aquisição de equipamentos
Núcleos Regionais
Unidades Operacionais da PETROBRAS
Construção de Infraestrutura de pesquisa no país com
padrão internacional
38 Redes Temáticas7 Núcleos Regionais
RJ - Rio de Janeiro(2) e Macaé(1)BA - SalvadorRN - NatalSE - AracajuES - Vitória
12
REDE TEMÁTICA DE VISUALIZAÇÃO CIENTÍFICAGRADE-BR
Investimento Previsto
R$ 76 Milhões (infraestrutura)R$ 39 Milhões (projetos P&D)
Instituições
Cluster de computadores : UFAL, ITA, USP, PUC-RJ, UFRJDemais participantes: UFAM, UFMA, UFC, UFRN, UFPE, LNCC, INPE, UNICAMP, FURG
Abrangência
22 diferentes linhas de pesquisas260 pesquisadores
Objetivo
Parcerias entre instituições nacionais de pesquisa s voltadas para pesquisas na área de óleo, gás e ener gia com uso de computação científica e visualização, adotando técnicas no estado da arte em nível mundia l
Instalação do maior cluster de computadores operand o em grade no hemisfério sul
13
REDES TEMÁTICAS – ESTAÇÃO DE SENSORIAMENTO REMOTO MARINHO
As imagens adquiridas na costa brasileira são envi adas diretamente para a estação, onde são processadas e disponibilizadas em menos de 1 hr.
Instalação de uma estação completa para a recepção, processamento e armazenamento de dados de satélites para o monitora mento costeiro e oceânico em tempo próximo do real - INPE
Investimento járealizado
de R$ 6,7 milhões
Interesse da Marinha em investimentos adicionais – Zona
Econômica Exclusiva
� Cobertura da Antena
14
CONVÊNIOS COM CENTRO DE TECNOLOGIA DO EXÉRCITO
• Ampliação do núcleo de competência de desenvolvimento de tecnologia de carbono (materiais especiais de carbono a partir de resíduos aromáticos de destilação de petróleos)
• Em princípio, foram estimados R$ 23MM para este núcleo.
15
Convênios Petrobras-Marinha para Ampliação e Modernização dos Centros de Instrução
Recursos Instrucionais
� Simuladores (passadiço, máquinas, posicionamento dinâmico, radar ARPA e sistema GMDSS)
� Laboratórios (automação, eletrônica, máquinas, motores, navegação etc.)
� Salas de aula
Equipe Docente
� Contratação de novos professores:
� Reposição por aposentadoria
� Aumento de turmas
Áreas de Habitação
� Reforma e ampliação dos alojamentos, camarotes (prédio novo no CIABA) e banheiros
� Reforma de Cozinhas e refeitórios
CIAGA
e CIABA
Necessidade de Aporte Financeiro Emergencial → R$ 78 milhões
DEMANDAS EMERGENCIAIS
16
Modernização das instalações e novos equipamentos em 2 navios oceanográficos - plataforma continental e mar profundo
CHM / Emgepron - R$ 7,9 milhõesATRAVÉS DA REDE TEMÁTICA MONITORAMENTO AMBIENTAL MA RINHO
NOc. Antares - H 40 NOc.Amorim do Valle - H 35
CONVÊNIO CENTRO DE HIDROGRAFIA DA MARINHA / EMGEPRON
17
DESAFIO DA OFERTA GLOBAL DE LÍQUIDOS
Fonte: IEA World Energy Outlook 2007, EIA International Energy Outlook 2007
Existing production0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
20
00
20
02
20
04
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06
20
08
20
10
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12
20
14
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16
20
18
20
20
20
22
20
24
20
26
20
28
20
30
Natural decline
Observed decline
Existing production
Declínio natural Declínio observado
Produção existente
MM bpd
Cenários de DemandaGlobal de Óleo
Cenário Alto CrescimentoEIA DOECenário de Referência | IEA
Cenário Baixo CrescimentoEIA DOE
2030 | 75 – 90 MM
2020 | 55 – 65 MM
Adição Requerida de Capacidade (bpd)
• A diferença deverá ser suprida por:
• Incorporação de novas descobertas
• Fontes alternativas de energia
• Maior eficiência energética
DESAFIO DA OFERTA MUNDIAL DE PETRÓLEO
18
� Os maiores mercados consumidores de petróleo produzem apenas pequena parcela do que consomem → dependem dos grandes países produtores
� Os maiores produtores de petróleo, por sua vez, não possuem grandes mercados consumidores domésticos → dependem das exportações
� O Brasil é um grande produtor de petróleo que possui um grande mercado consumidor interno
DEMANDA VERSUS OFERTA PETROLÍFERA
-14
-9
-4
1
6
11
EU
A
Japã
o
Chi
na
Ale
man
ha
Cor
éia
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éria
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Iraq
ue
(Milh
ões
barr
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or d
ia)
xPrincipais consumidoresPrincipais produtores da OPEP, incluindo Rússia e Noruega
Importações e Exportações Líquidas de Petróleo
19
ACESSO À RESERVA E À TECNOLOGIA
X
O conflito de interesses petrolíferos :
Países com muitas reservas, pouca tecnologia, reduz ida base industrial, conflitos regionais e instabilidade ins titucional
Situação Privilegiada
Países com grandes mercados consumidores com poucas reservas, alta tecnologia, grande base industrial e estabilidade
institucional
BRASIL: País com grandes reservas, alta tecnologia em petróleo, base industrial diversificada, grande mercado consu midor,
estabilidade institucional e jurídica
20
AMAZÔNIA AZUL
12 milhasMar territorial
Amazônia Azul 4.411.000(42% do território)
ZEE + Extensão da Plataforma Continental
911.000Extensão da Plataforma Continental
3.500.000Zona econômica Exclusiva
8.500.000Território
Área Km²Brasil
21
A PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL
• A grande área em azul indica a ocorrência prevista para o Pré-sal, com potencial para a presença de petróleo
• No Campo de Jubarte (Parque das Baleias) está sendo r ealizada a antecipação da produção e, na área de Tupi (Bacia de Santos), o te ste de longa duração
• Área total da Província: 149.000 km2• Área já concedidas: 41.772 km2 (28%)
• Área sem concessão: 107.228 km2 (72%)• Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km2 (24%)
22 22
NOVO MARCO REGULATÓRIO
23
NOVO MARCO REGULATÓRIO
Até 5 bilhões boe
Petrobras 100%
Petrobras Operadora
Terceiros por Licitação
OutrasÁreas
Mantém-se o Regime
de Concessões Atual
Não haverá mudança para as Áreas já concedidas, inclusive no Pré-Sal
Pré-Sal e ÁreasEstratégicas
CessãoOnerosa
Partilha de Produção
24
REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO
Óleo Lucro
Óleo Custo
Empresas + Petrobras*
União
Definições TécnicasCelebração dos contratos de partilha� Petrobras é sempre a Operadora com participação defi nida pelo CNPE, não inferior a 30%
� Consórcio entre Petrobras, Petro-Sal e vencedora( s) da licitação, que será administrado pelo Comitê Operacional
� Petrobras poderá participar das licitações visan do aumentar sua participação para além da mínima
� Vencedora da licitação será a Empresa que oferecer o maior percentual do “óleo lucro” para União
� Petrobras acompanha o percentual ofertado pela licitante vencedora
� União não assume riscos das atividades, exceto nos casos em que resolver investir diretamente
� Antes de contratar, a União poderá fazer avaliação de potencial das áreas e, para tanto, poderácontratar diretamente a Petrobras
* Petrobras com no mínimo 30%
25
O PAPEL DO OPERADOR E PRÁTICAS DA INDÚSTRIA MUNDIAL
Responsável pela condução das atividades de exploração e produção, providenciando os recursos críticos: tecnologia (utilização e desenvolvimento), pessoal e recursos materiais (contratação)
OPERADOR
�Acesso à informação estratégica
�Controle sobre a produção e custos
�Acesso e desenvolvimento de tecnologia
PETROBRAS: definida como operadora exclusiva de todas as áreas sujeitas ao regime de partilha de produção
26
VANTAGEM COMPETITIVA EM ÁGUAS PROFUNDAS
Fonte: PFC Energy | Nota: Os volumes estimados acima representam o que cada operador é responsável por produzir, não o que eles detêm como participação. Águas profundas são consideradas acima de 300 m de lâmina d’ água; os 11 operadores apresentados acima representam 94% da produção mundial em águas profundas em 2007
Petrobras opera 22% da produção global em águas profundas e possui o maior número de unidades de produção (FPS e navios).
22%
14%
14%14%
9%
8%
6%
13%
Petrobras Exxon Shell Statoil
BP Total Chevron Outros
2008 produção mundial em águasprofundas por operador
Operadores FPS Navios Contratados (Total de 252)
27
Planejamento integrado das aquisições de bens e serviços
Atuação pró-ativa na contratação junto ao mercado nacional
Padronização dos requisitos técnicos dos materiais e equipamentos
A PETROBRAS COMO OPERADORA ÚNICA DO PRÉ-SAL
Alianças tecnológicas com centros de pesquisa e fornecedores nacionais
28
A PETROBRAS COMO OPERADORA ÚNICA DO PRÉ-SAL
Contratação e treinamento de pessoal qualificado a planejar e executar as atividades
Contratação e execução de serviços
especializados
Contratação da construção dos bens
de capital necessários
Desenvolvimento das tecnologias
necessárias para a condução das
atividades
Garante-se que as decisões estratégicas serão tomadas por brasileiros, no Brasil
29
CAPITALIZAÇÃO DA PETROBRAS
Concomitantemente com a cessão onerosa pela União à Petrobras, a Companhia fará um aumento de capital
� União poderá fazer o aporte de capital na Petrobras com títulos da dívida pública mobiliária federal, precificados a valor de mercado
� A Petrobras poderá pagar a União, pela cessão onerosa dos direitos de E&P, utilizando os mesmos títulos advindos da capitalização
Valoração das Reservas em R$
Aumento de Capital na Petrobras
(aprovado pelo Conselho de
Administração)
Entrada de R$ no Caixa da Petrobras
(exercício dos minoritários)
Petrobras paga a União pela Cessão do exercício das
atividades de E&P
Valores hipotéticos e sem proporcionalidade no gráf ico
30
OS DESAFIOS DA PETROBRAS
� Audacioso plano de negócios 2009-2013
� Forte incremento do portfólio de E&P e maior integra ção com as demais áreas, demandando:
� Aprimoramento do modelo de gestão da companhia
� Administração dos recursos críticos (financeiros, t ecnológicos, RH, contratação de equipamentos e serviços)
� Expansão dos investimentos em todas as áreas de neg ócios, mantendo a Companhia integrada
� Administração financeira, contábil e tributária
� Contratação e formação de novos Empregados (treinamento contínuo da força de trabalho)
� Ampliação dos controles internos (inclusão de mais um ente fiscalizador – Petro-sal, e novos parceiros na partilha de produção)
DESAFIOS DO PLANO ESTRATÉGICO
DESAFIOS AINDA MAIORES COM O NOVO MARCO REGULATÓRIO
31
A PETROBRAS NUMA NOVA ERA
� Para chegar a esse novo patamar, nada disso seria p ossível sem a sua força de trabalho e sua capacitação técnica. Pensando no fut uro, a Companhia se prepara para uma nova era: desde 2002, 27 mil novos empregados foram admitidos e novas contratações ainda estão programa das
� Todos estes atributos, aliados ao fato de ser uma c ompanhia nacional controlada pelo Governo Federal, conferem à Petrobra s um papel relevante no novo marco regulatório
32
OBRIGADO
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