2 juros e encargos da divida 163.483.787.220 6 amortizacao/refinancia mento da divida...

APRESENTAÇÃO BB 2013

EM QUAL MUNDO VIVO?

NOVA GDP

PLR – VALE A PENA ?QUANDO ACHAMOS AS RESPOSTAS, ELES MUDAM AS

PERGUNTAS...

BANCÁRIO FELIZ?

ORÇAMENTO E DÍVIDA INTERNA

2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 163.483.787.220

6 AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 736.569.760.440

2 +6 Total despesas dívida mobiliária R$ 900.053.547.660,00

R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

Evolução Dívida Interna

2001 a 2012

Ano

R$

em

milh

ões

214,852,710,384

900,053,547,660794,877,535,3

62

27,051,352,598

43,354,965,158

Orçamento da União 2013 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DIVIDA/AMORTIZACAO/REFI-NANCIAMENTO DA DI-VIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES (gastos sociais, tais como prev-idência, educação, saúde, transferências a estados e municípios, etc;)INVESTIMENTOS (rep-resenta a construção de novas estruturas, como escolas, hospi-tais, estradas, etc;)INVERSOES FINAN-CEIRAS(que representa principalmente a con-cessão de financiamen-tos públicos.)

10.85%

45.45%

40.14%

1.37% 2.19%

Chart Title

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA/AMORTIZACAO/REFI-NANCIAMENTO DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES (gastos sociais, tais como prev-idência, educação, saúde, trans-ferências a estados e municípios, etc;)

INVESTIMENTOS (representa a construção de novas estruturas, como escolas, hospitais, estradas, etc;)

INVERSOES FINANCEIRAS(que representa principalmente a concessão de financiamentos públicos.)

A QUEM INTERESSA UMA TAXA DE JUROS ALTA?...

Fonte: Tesouro Nacional e Selic.

E O CULPADO FOI O TOMATE – O CLAMOR DA IMPRENSA RENTISTA...

SE O TOMATE BAIXOU, DÁ PARA BAIXAR A SELIC?

SELIC – GOVERNO DILMA

01/12

/2010

01/01

/2011

01/02

/2011

01/03

/2011

01/04

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/2011

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/2011

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/2011

01/11

/2011

01/12

/2011

01/01

/2012

01/02

/2012

01/03

/2012

01/04

/2012

01/05

/2012

01/06

/2012

01/07

/2012

01/08

/2012

01/09

/2012

01/10

/2012

01/11

/2012

01/12

/2012

01/01

/2013

01/02

/2013

01/03

/2013

01/04

/2013

01/05

/2013

01/06

/20130.0

0%2.0

0%4.0

0%6.0

0%8.0

0%10

.00%

12.00

%14

.00%

10.7

5%11

.25%

11.7

5%12

.00%

12.2

5%12

.50%

12.0

0%11

.50%

11.0

0%10

.50%

9.75

%9.0

0%8.

50%

8.00%

7.50

%

7.25

%7.2

5%

7.25

%

7.25

%7.

50%

8.00

%

E O REGIME DE METAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL: (IPCA-IBGE), CENTRO E “TETO” DA META, 1999 A 2013*, EM % AO ANO...

Fonte: Sidra-IBGE e BCElaboração: Subseção DIEESE/CUT-NacionalNota:* Estimativa do IPCA-IBGE do Banco Central do Brasil para o ano

DESNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA

2004 - 69 empresas desnacionalizadas; 2005 - 89 empresas desnacionalizadas; 2006 - 115 empresas desnacionalizadas; 2007 - 143 empresas desnacionalizadas; 2008 - 110 empresas desnacionalizadas; 2009 - 91 empresas desnacionalizadas; 2010 - 175 empresas desnacionalizadas; 2011 - 208 empresas desnacionalizadas; 2012 - 296 empresas desnacionalizadas.Ao todo, desde 2004, foram 1.296 empresas nacionais que passaram para controle estrangeiro

CONSEQUÊNCIAS DA DESNACIONALIZAÇÃO

1. De 2004 a 2012 as remessas totais de lucros e royalties para o exterior montaram a US$ 404,878 bilhões, enquanto o saldo comercial atingiu US$ 264,911 bilhões

2. De janeiro de 2004 a novembro de 2012, entraram no Brasil US$ 332,686 bilhões em “investimento direto estrangeiro” (IDE), provocando aumento no estoque de IDE (ou seja, na propriedade estrangeira sobre empresas) de US$ 132,818 bilhões (dezembro de 2003) para US$ 675,601 bilhões (setembro de 2012)

3. A desnacionalização de empresas fez com que a propriedade estrangeira sobre empresas dentro do Brasil, em dólares, aumentasse cinco vezes (em termos percentuais, +408%).

EMPREGO BANCÁRIO Ataque ao emprego bancário: PL 4.330; Resolução BCB nº 3.110/2003; PL 951/11 - Programa de Inclusão Social do Trabalhador

Informal (Simples Trabalhista) para as microempresas e empresas de pequeno porte;

a) Precarizações por lei, aplicáveis a qualquer trabalhador de microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) Precarização por acordos e convenções (fixar um regime especial de piso salarial, banco de horas, sem adicional de horas extras, etc.);

c) Precarização por acordos individuais (fixação do horário de trabalho durante o gozo do aviso prévio; parcelar o 13° salário em até 6 vezes; fracionar o período de férias em até três períodos.

CRESCIMENTO FIRMA INDIVIDUAL SIMPLES

EMPREGO – 360º O ACE é (era) um anteprojeto de lei elaborado

pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, filiado à CUT, e enviado ao governo, repetindo uma proposta feita durante o governo do ex-presidente F H C. O ACE define que o negociado terá mais valor que o legislado, baseado no modelo alemão;

Desde 2000, a classe trabalhadora alemã perdeu 1,6 milhão de empregos. Vagas de tempo integral, com direitos plenos. Substituídas por 3 milhões de contratações em regime precário, de tempo parcial. O salário mínimo (hora/trabalho) do semi-emprego alemão só não é pior que o dos EUA de Obama.

EMPREGO – 360º Tendência a gerar empregos com

baixa remuneração – wallmartização do emprego;

Em média, durante os dois governos Lula, foram criados anualmente 2,1 milhões de empregos formais. No entanto, 94% desse total, isto é, 2 milhões de postos pagavam até 1,5 salário mínimo.

TOTAL DE CORRESPONDENTES SEDIADOS EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.Unidade da Federação Correspondentes Agencias Ag/Corr Corr/AgACRE                                                        810 61 8,00% 13,28ALAGOAS                                                     3.640 195 5,36% 18,67AMAPA                                                       768 48 6,25% 16,00AMAZONAS                                                    3.071 202 6,58% 15,20BAHIA                                                       18.757 1.044 5,57% 17,97CEARA                                                       10.708 488 4,56% 21,94DISTRITO FEDERAL                                            4.877 381 7,81% 12,80ESPIRITO SANTO                                              7.804 442 5,66% 17,66GOIAS                                                       12.728 702 5,52% 18,13MARANHAO                                                    5.190 335 6,45% 15,49MATO GROSSO                                                 6.975 327 4,69% 21,33MATO GROSSO DO SUL                                          5.552 288 5,19% 19,28MINAS GERAIS                                                40.055 2.220 5,54% 18,04PARA                                                        5.066 450 8,88% 11,26PARAIBA                                                     5.376 241 4,48% 22,31PARANA                                                      28.975 1.570 5,42% 18,46PERNAMBUCO                                                  11.672 596 5,11% 19,58PIAUI                                                       4.018 167 4,16% 24,06RIO DE JANEIRO                                              24.069 2.053 8,53% 11,72RIO GRANDE DONORTE                                         6.008 205 3,41% 29,31RIO GRANDE DO SUL                                           24.681 1.723 6,98% 14,32RONDONIA                                                    2.626 147 5,60% 17,86RORAIMA                                                     688 37 5,38% 18,59SANTA CATARINA                                              20.378 961 4,72% 21,20SAO PAULO                                                   99.212 7.010 7,07% 14,15SERGIPE                                                     2.956 203 6,87% 14,56TOCANTINS                                                   2.707 122 4,51% 22,19TOTAL 359.367 22.218 6,18% 16,17FONTE: UNICAD        

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

8103,640

768

3,07118,757

10,708

4,8777,804

12,7285,1906,9755,552

40,055 5,0665,376

28,97511,672

4,01824,069

6,00824,681

2,626688

20,37899,212

2,9562,707

61195 48202

1,044488381442702335327288

2,220450241

1,570596167

2,053205

1,723147 37961

7,010 203122

Corre-spon-dentesAgências

SITUAÇÃO DOS BANCOS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-R$ 10,000,000,000.00

-R$ 5,000,000,000.00

R$ 0.00

R$ 5,000,000,000.00

R$ 10,000,000,000.00

R$ 15,000,000,000.00

R$ 20,000,000,000.00

Itaú/UnibancoBanco do BrasilBradescoSantanderCEFHSBCSafra

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

R$ 6,000,000,000.00

R$ 4,000,000,000.00

R$ 2,000,000,000.00

R$ 0.00

R$ 2,000,000,000.00

R$ 4,000,000,000.00

R$ 6,000,000,000.00

R$ 8,000,000,000.00

R$ 10,000,000,000.00

R$ 12,000,000,000.00

R$ 14,000,000,000.00

R$ 974,000,000.00

R$ 1,082,000,000.00

R$ 2,028,000,000.00

R$ 2,381,000,000.00

R$ 3,024,000,000.00

R$ 4,154,000,000.00

R$ 6,044,000,000.00R$

5,058,000,000.00

R$ 8,800,000,000.00

R$ 10,148,000,000.00

R$ 11,703,000,000.00

R$ 12,100,000,000.00

R$ 12,200,000,000.00

Banco do BrasilCaixa

BB X BV.... TCU questiona compra de 50% do

Votorantim pelo BB http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,tcu-questiona-compra-de-

50-do-votorantim-pelo-bb,472835,0.htm Banco do Brasil fez a aquisição sem auditoria

nas contas do Banco Votorantim, como costuma ser feito em negócios semelhantes

"O grupo assumiu perdas de R$ 2,2 bilhões no final de 2008 devido à sua exposição às oscilações do câmbio.

COM A PALAVRA – GUIDO MANTEGA....

BB X BV.... BB negocia para ter 75% do capital total do

banco Votorantim O Banco Votorantim registrou prejuízo de 278

milhões de reais no primeiro trimestre, mas deve sair do vermelho ainda neste ano;

Hoje, o BB detém 49,09% das ações ordinárias (com direito a voto)

gastos da administração pública federal com serviços terceirizados chegaram a subir mais de

50% durante o governo do Presidente Lula’,

O grupo Votorantim continuará com o controle do banco, uma vez que manterá 50,01% das ações ordinárias.

MAIORES DEVEDORES TST

O PIB QUE É...

2008 2009 2010 2011 2012-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5,17

-0,33

7,53

2,73

0,87

Produto Interno Bruto (PIB) real - Brasil (2008-2012)

Variação (%) acumulada em 12 meses

Fonte: IBGE.

CRÉDITO/PIB POR CONTROLE DE CAPITAL

48

Dez./ 2010 Dez./ 2011 Dez./ 20120

10

20

30

40

50

60

18,9421,33

25,47

18,45 19,19 19,28

7,86 8,48 8,73

45,2548,99

53,48

Operações de crédito do sistema financeiro - Dez./2010-Dez./2012

Percentual (%) do PIB

Público Privado nacional Estrangeiro Total

Fonte: BACEN.

ENQUANTO ISTO, O SPREAD BANCÁRIO...

Dez./ 2010 Mar./ 2011 Jun./ 2011 Set./ 2011 Dez./ 2011 Mar./ 2012 Jun./ 2012 Set./ 2012 Dez./ 20120

5

10

15

20

25

30

35

40

45

35

39 39,5 3937,1 37,3

31,1 29,928,1

11,5 12,2 12,210,9 10,2 9,3

7,9 7,6 7

23,5

26,8 27,3 28,1 26,9 28

23,2 22,3 21,1

Operações de crédito referenciais para taxa de juros

Taxas de Juros e Spread Bancário Geral (% a.a.)

Taxa de aplicação Taxa de captação Spread

Fonte: BACEN.

A RELAÇÃO RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TARIFA COM A DESPESA DE

PESSOAL É MUITO ALTA...

Fonte: Demonstrações Financeiras dos BancosElaboração: Subseção Dieese/Sese - Bancários de São Paulo, Osasco e Região

INADIMPLÊNCIA DO SISTEMA FINANCEIRO

51

Inadimplência do sistema financeiro – Dezembro/2010 – Dezembro/2012Taxa* e variação no período

Período Taxa %2010 dez 3,2

2011

mar 3,2jun 3,4set 3,5dez 3,6

2012

mar 3,7jun 3,8set 3,8dez 3,6

Variação %No mês -0,1

No trimestre -0,2No ano 0

Fonte: BACEN.*Taxa = Total de crédito vencido há mais de noventa dias / Crédito total do sistema financeiro.

APESAR DA BAIXA INADIMPLÊNCIA, AS DESPESAS DE PDD...

Fonte: Demonstrações Financeiras dos BancosElaboração: Subseção Dieese/Sese - Bancários de São Paulo, Osasco e Região

53

Bancos Dez. / 2012Banco do Brasil 13,9 15,8Bradesco 13,9 15,3Caixa Econômica Federal 7,7 12,7HSBC 3,6 19,0Itaú Unibanco 23,6 18,7Santander 15,0 30,1TOTAL 77,7 19,0Fonte: Demonstrações financeiras dos bancos.

Elaboração: DIEESE – Rede Bancários.

Despesas com provisões de crédito de liquidação duvidosa de bancos selecionados –

Dezembro/2012

Variação em 12 meses (%)

54

Destaques dos seis maiores bancos em ativos totaisBrasil – 2012

IndicadoresAtivos Totais 4.319,8 17,6%Patrimônio Líquido 298,3 13,5%Operações de Crédito 1.972,1 17,8%Result. Bruto da Intermed. Financeira 132,1 7,0%Receita de Serviços e Tarifas 85,7 12,7%Despesas de Pessoal 66,3 9,1%Despesas com Provisão de Crédito 78,1 19,5%Lucro Líquido 51,4 0,9%

Rentabilidade (LL/PL) 17,2% -2,2 p.p.Índice de cobertura (RPS/DP) 129,5% -4,2 p.p.

Número de Agências 20.312 4,2%Número de Empregados 477.345 -0,60%

Fonte: Demonstrações contábeis consolidadas dos bancos.

Dez. / 2012 (R$ bilhões)

Variação (%) em 12 meses

Nota: Seis maiores bancos em ativos em dez/2012 - Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander e HSBC.

DESEMPENHO BB

Itens 4T11 4T12 Variação %Ativos Totais 981.230 1.150.486 17,25Operações de Crédito 465.092 580.799 24,88Patrimônio Líquido 58.416 66.070 13,10Rentabilidade (LL/PL) 22,5 % 19,8 % - 2,7 p.pLucro Líquido 12.126 12.205 0,65Lucro Líquido Ajustado 11.751 11.528 -1,90

Receita de Prestação de Serviços e Renda de Tarifas 18.242 21.071 15,51

Despesa de Pessoal 14.913 16.503 10,66

Desp. Pessoal / Receita de Prest. Serviços 122,3 % 127,7 % 5,4 p.p

Despesas de PDD 11.975 13.872 15,84Nº de Empregados no Brasil 113.810 114.182 0,33

Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco do Brasil.Elaboração: Rede bancários – DIEESE.

AS CARTEIRAS DE CRÉDITO NÃO VARIARAM NOS PRIVADOS, MAS NOS

PÚBLICOS...

Fonte: Demonstrações Financeiras dos BancosElaboração: Subseção Dieese/Sese - Bancários de São Paulo, Osasco e Região

E AS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO MOSTRAM AS DIFERENÇAS

DE ATUAÇÃO...

Fonte: Demonstrações Financeiras dos BancosElaboração: Subseção Dieese/Sese - Bancários de São Paulo, Osasco e Região

COMO OS BANCOS COMPENSAM A QUEDA DOS JUROS? VEJAMOS A RECEITA DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RENDA DE TARIFAS...

Fonte: Demonstrações Financeiras dos BancosElaboração: Subseção Dieese/Sese - Bancários de São Paulo, Osasco e Região

59

Lucro líquido de bancos selecionados – Dezembro/2012(R$ bilhões)

Bancos Dez. / 2012Banco do Brasil 12,2 0,7Bradesco 11,5 2,9Caixa Econômica Federal 6,1 17,0HSBC 1,2 9,6Itaú Unibanco 14,0 -4,1Santander 6,3 -5,0TOTAL 51,4 0,9Fonte: Demonstrações financeiras dos bancos.

Elaboração: DIEESE – Rede Bancários.

Variação em 12 meses (%)

E POR ISSO, O NÍVEL DE EMPREGOS DO SETOR....

Fonte: Demonstrações Financeiras dos BancosElaboração: Subseção Dieese/Sese - Bancários de São Paulo, Osasco e Região

61

Negociações coletivasBalanço do reajustes salariais

Campanha nacional dos bancários

62

(%)

Data-baseReajuste geral Inflação

FENABAN INPC/IBGESet./ 2004 8,50 6,64 1,74Set./ 2005 6,00 5,01 0,94Set./ 2006 3,50 2,85 0,63Set./ 2007 6,00 4,82 1,13Set./ 2008 10,00 7,15 2,66Set./ 2009 6,00 4,44 1,49Set./ 2010 7,50 4,29 3,08Set./ 2011 9,00 7,40 1,49Set./ 2012 7,50 5,39 2,00

85,32 59,48 16,20Fonte: CCT/Fenaban.

Reajustes, inflação e ganhos (perdas) salariais dos bancários (2004-2012)

Ganho (perda) real – INPC/IBGE

Set./ 2004 – Set. /2012

63

%G a n h o s re a i s B B C E F F e n a b a n

16,20 16 ,2 0 1 6,20

31,72 24 ,7 1 3 5,54

Fonte : A c ord os e C on v e nç õe s C ole tiv a s de T ra ba lho .*De s c onta da a infla ç ã o a c um ula d a e m 1 2 m e s e s a té a g os to pe lo INP C /IB G E : 5 9 , 4 8 % . Nota : B B e C E F a p lic a ra m os m e s m os re a jus te s g e ra is da C C T , e x c e to p is o .

G a n h o s re a i s * a c u m u l a d o s d o s b a n c á r i o s ( 2 0 0 4 -2 0 1 2 )

S obre o re a jus te g e ra l

S obre o pis o s a la ria l

APESAR DOS GANHOS REAIS...

COM A RECUPERAÇÃO DAS PERDAS, O LIMITE DE ISENÇÃO SUBIRIA ACIMA DE R$ 2,5 MIL, BENEFICIANDO MAIS TRABALHADORES

DESTAQUES DA CONJUNTURA Estratégia do setor bancário - Restrição do crédito privado (“preferência

pela liquidez”) e forte aprovisionamento; - Demissão de bancários no bancos privados

e busca pela eficiência - Recomposição dos ganhos com intermediação

financeira e receitas de serviços e tarifas - Novo debate: da inadimplência para a

inflação

66

DESAFIOS PARA O BRASIL O crescimento do primeiro biênio do governo Dilma

ficará abaixo de 2% anuais, bem inferiores aos 4,5% médios apurados no período 2004/2010

É que nesse período a economia brasileira “nadou de braçada”, favorecida pelos preços das commodities, pela expansão do crédito e crescimento acelerado da oferta de emprego formal

Daqui pra frente a tendência é a conjuntura ficar mais difícil, o que amplia os desafios colocados para o país

DESAFIOS PARA O SETOR BANCÁRIO

Restrição do crédito privado (“preferência pela liquidez”) e forte provisionamento

Demissão de bancários no bancos privados e

busca pela eficiência

Recomposição dos ganhos com intermediação financeira e receitas de serviços e tarifas

Novo debate: da inadimplência para a inflação

OBRIGADO