1 manual de vendas online do corretor individual · 2021. 3. 12. · manual de vendas online do...

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MANUAL DE VENDASONLINE DO CORRETORINDIVIDUAL

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Oi, seja bem-vindo! É muito bom ter você aqui :)

A Premium desenvolveu este manual para te guiar pelo nosso sistema

de vendas online. Sempre que você tiver qualquer dúvida, é só vir aqui

conferir o que fazer.

Logo logo você pega o jeito, você vai ver. Esperamos que este material

te ajude. Precisando, entre em contato com a gente.

3PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

Acesso à plataforma de vendas

através do endereço

https://premiumsaude.planium.io/

web/login/

Entre com a senha de acesso da

corretora e clicar em “ENTRAR”;

4

Escolha a opção

“Vender”;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

5

Clique em “AVANÇAR”;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

6

Escolha entre as opções de

“Coletivo Empresarial”” ou

“Individual ou Familiar”;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

Neste momento escolha a opção

de plano “Individual ou Familiar”

e clique em “AVANÇAR”;

8

Após a escolha do plano, selecione

o estado e a cidade, e clique em

“AVANÇAR”;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

9

Agora faça a opção por “com

coparticipação” ou “sem

coparticipação”, e clique em

“Avançar”;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

10

Agora escolha o tipo de atendimento

e clique novamente em “AVANÇAR”;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

11PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

Inclua o “Titular” e os “Dependentes”, com suas as respectivas idades. Clique em “AVANÇAR”;

12

Apresentação do valor e detalhes

da contratação de venda, clique em

“CONTRATAR”;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

13

Informe os dados cadastrais do contratante;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

14

Documentação preestabelecida;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

15

Documentação anexada, clique em

“AVANÇAR”;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

16

1º Cadastro Beneficiário realizado.

Para as outras inclusões, clique em

Adicionar beneficiário/pessoa ;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

17

Preencha corretamente os dados

obrigatórios;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

18PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

Insera os documentos preestabelecidos e clique em “CADASTRAR”;

19

Após os anexos, a tela apresenta

os dois beneficiários que estarão

assistidos pelo plano. Ao lado

pode conferir o valor e cobertura

contratada. Clique em “Avançar”

para concluir;

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

20

Por último escolha a data do início da vigência - Não podendo esta ser retroativa.

Datas da vigência de acordo com a escolha da data do vencimento e o período de pós venda:

Vencimento 07Vigência disponível 01 ao dia 07Vencimento 15Vigência disponível 08 ao dia 15Vencimento 23Vigência disponível 16 ao dia 23Vencimento 30Vigência disponível 24 ao dia 30

Lembre-se que entre a data de venda e de vigência, tem o período mínimo de 11 dias para realização da conferência de documentos e entrevista médica.

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

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Após a escolha clique em “AVANÇAR”.

Agora é hora de escolher a “Forma de

Pagamento”.

Os boletos são enviados na forma

física e por e-mail caso exista o

cadastro.

Processo concluído!!!!

É necessária a validação de todos os

titulares em até 48 horas.

PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

22PASSO A PASSO PARA USAR A PLATAFORMA

Acompanhe o status de suas vendas através do Portal de Vendas

Proposta implantadaProposta efetuada.

Proposta em análise• A operadora de saúde está realizando a conferência de documentos dos contratos (ex.: contrato social, cartão CNPJ, RG e outros) ou; • o cliente ainda não realizou entrevista médica; solicite ao cliente que entre em contato com o Auditoria pelo 08005802488.

Proposta cancelada/retiradaProposta anulada.

Proposta com pendência (s)Existem pendências administrativas a serem tratadas (ex.: falta de documentação e outros) ou;existem pendências de retificação de declaração de saúde a serem tratadas; clique em Histórico para maiores detalhes.

Proposta analisada (autorizada pelo médico e pelo avaliador)Propostas liberadas para o setor de Cadastro para Implantação.As etapas acima devem ter sido realizadas até o prazo de 72 horas antes da data de vigência.

Proposta aguardando integraçãoAguardando incorporação.

Proposta aguardando pagamentoAguardando a realização do pagamento.

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