aijn - juice market report 2014 - português

AIJN2014

RELATÓRIO DE MERCADO

Associação Europeia de Sucos de Frutas

Fruta líquida

15-16 de outubro de 2014

O evento obrigatório

para os executivo

s

de suco de fru

tas

www.juicesummit.org/2014

Cert no. XXX-XXX-XXXX

Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014 l 3

Índice

Perfis dos paísesÁustria ....................................................................18Bélgica ..................................................................19Bulgária ..................................................................28Croácia ...................................................................28Chipre .....................................................................28República TCheca ..................................................30Dinamarca ..............................................................30Estônia ..................................................................30Finlândia ................................................................32França ...................................................................20Alemanha ...............................................................21Grécia .....................................................................32Hungria ...................................................................32Irlanda ...................................................................34Itália ........................................................................22Letônia ....................................................................34Lituânia ...................................................................34Luxemburgo ..........................................................36Malta ......................................................................36Holanda ..................................................................23Noruega ..................................................................36Polônia ..................................................................24Portugal ..................................................................38Romênia .................................................................38Eslováquia ..............................................................38Eslovênia ................................................................40Espanha ................................................................25Suécia ...................................................................26Suíça ......................................................................40Turquia ....................................................................40Reino Unido ..........................................................27

42 Metodologia e definições do relatório

43 Sobre a AIJN

Índice

© Associação Europeia de Sucos de Frutas 2014. Proibida a reprodução no todo ou em parte. Todos os textos, tabelas, gráficos e outros materiais contidos neste relatório, que são propriedade exclusiva da AIJN, não podem ser copiados, distribuídos, transferidos ou exibido sem a autorização expressa por escrito da AIJN.Imagem da capa © shutterstock.comProduzido pela Progressive Media Group PlcImpresso pela Williams Press, utilizando papel de fontes sustentáveis

5 Introdução: Andrew Biles, presidente da AIJN

6 O setor de sucos de frutas: consumo total de sucos de frutas

7 Tendências e segmentação do setor europeu

8 Matérias-primas: um foco nos suprimentos da UE

13 Aspectos de saúde do consumo de sucos

15 Implementação da plataforma de CSR de sucos de frutas

16 Conclusões e perspectivas

Cert no. XXX-XXX-XXXX

Introdução

Introdução do PresidenteBem-vindo ao Relatório de Mercado da Associação Europeia de Sucos de Frutas (AIJN) 2014 - e minhas boas-vindas especiais àqueles que são novos no nosso mundo dos sucos. Este relatório é projetado para fornecer um breve panorama atual do nosso setor. Nosso objetivo é muito simples – oferecer insights e uma visão geral do nosso setor para os legisladores europeus e nacionais, instituições não governamentais e todas as partes interessadas no setor de alimentos e bebidas - onde quer que estejam no mundo.

Mundialmente, o setor de alimentos e bebidas está cada vez mais no centro das atenções da legislação do consumidor e dos meios de comunicação Nossa indústria de sucos não é exceção. Uma prestação de contas transparente e clareza sempre foram fundamentais para a maneira na qual os nossos membros conduzem os seus negócios e criam e melhoram os seus produtos. Os consumidores possuem uma infinidade de opções de alimentos e bebidas diariamente, e recebem mensagens dos meios de comunicação que podem ser conflituosas e confusas. Consequentemente, o nosso setor atualmente precisa cada vez mais apresentar e comercializar os seus produtos de uma maneira que os consumidores possam optar adequadamente por incluir sucos de frutas como parte de suas dietas saudáveis e, esperançosamente, dos seus estilos de vida fisicamente ativos.

Em 2013, a AIJN, juntamente com a SGF e IFU, realizou o seu primeiro JUICE SUMMIT em Bruxelas - evento sem fins lucrativos e organizado para a nossa indústria, pela nossa indústria. Ele foi um sucesso retumbante, contando com a participação dos líderes da indústria e tomadores de decisão de todo o mundo. A conclusão resultante foi um “toque de despertar” para todos nós mudarmos o foco da promoção de sucos de frutas - não apenas como empresas individuais, mas como uma indústria como um todo. Como este relatório confirma, o consumo médio de sucos de frutas e néctares atingiu um platô. Em muitos mercados maduros, ele diminuiu acentuadamente. É hora de agir.

Durante a Cúpula, houve muitos debates sobre como enfrentar a crescente abundância da chamada “imprensa negativa”, que circula rapidamente pelo mundo. Ao invés de tentar responder a cada um dos artigos dos meios de comunicação conforme eles surgem, ficou determinado que a AIJN deve coordenar uma iniciativa de Relações Públicas. Esta campanha destacará os aspectos positivos dos sucos de frutas e o papel que eles podem desempenhar em um estilo de vida saudável. Nos EUA, a Juice Products Association lançou uma campanha similar. Nós não estamos sozinhos.

Com o orçamento inicial e apoio incentivador da Citrus BR para começar, a AIJN, com a ajuda de especialistas de marketing das nossas empresas-membro, está preparando uma campanha de relações públicas coordenada e sustentada profissionalmente. Prevemos um compromisso inicial de três anos. Um co-financiamento adicional de todos os níveis da nossa cadeia de suprimentos será necessário conforme implementamos as atividades. Algumas ações estão planejadas para lançamento no próximo outono. Esta iniciativa é empolgante, mas atrasada. Uma atualização completa será fornecida no JUICE SUMMIT 2014, em outubro.

Simultaneamente, continuamos com duas outras iniciativas fundamentais. Primeiramente, continuamos trabalhando com o FDOC e indústria brasileira em um programa de pesquisa sobre as alegações de benefícios para a saúde que podem ser feitas sobre sucos cítricos, tanto na Europa quanto nos EUA. Em segundo lugar, também estamos focando a Plataforma de Responsabilidade Social Corporativa (CSR - Corporate Social Responsibility) de Sucos de Frutas, que tem como objetivo inspirar e ajudar as empresas de sucos a integrar a responsabilidade social corporativa em todas as etapas da sua cadeia de suprimentos, independentemente do porte do negócio.

Mais informações sobre a AIJN e nossos membros podem ser encontradas no final deste relatório. Agradecemos a todos aqueles que contribuem com o seu tempo para o nosso Conselho e Comitês. A AIJN e Associações Nacionais da UE são ativos extremamente subvalorizados para os nossos membros. Com um melhor financiamento e compromisso estratégico, considero que todas as empresas de sucos poderão fazer mais trabalhando em conjunto por meio das suas associações, em vez de individualmente. O momento de se unir é agora. Vamos tornar isso uma prioridade. Estamos ansiosos em recebê-lo na Antuérpia no JUICE SUMMIT 2014 nos dias 15 e 16 de outubro - um fórum eficiente e único para se reunir e analisar, debater e moldar o destino do nosso importante setor.

Julho de 2014

Andrew Biles, presidente da AIJN

O setor de alimentos e bebidas está cada vez mais no centro das atenções da legislação do consumidor e dos meios de comunica-ção O nosso setor não é exceção. É hora de agir.


Visão geral

O consumo de sucos de frutas e néctares na UE permaneceu um pouco acima dos 10 bilhões de litros em 2013. Se a Turquia, Noruega e Suíça forem incluídas, o total sobe para cerca de 11 bilhões de litros, impulsionado pelo forte crescimento no mercado de néctares da Turquia. Os sucos naturais representaram quase dois terços do total do mercado de sucos de frutas e néctares da UE em 2013, equivalente a 6,5 bilhões de litros.No cenário mundial, o mercado global de sucos de frutas e néctares começou a ganhar ímpeto em 2013, registrando um aumento de quase de 1%, para 38,9 bilhões de litros. Um crescimento maior foi reduzido por fortes quedas nos principais mercados de sucos de frutas e néctares do Leste Europeu e Europa Ocidental, Rússia e na Alemanha, prejudicados por gastos cautelosos dos consumidores e mudanças do comportamento de consumo. Com a Rússia e Alemanha ocupando as quatro primeiras posições dos mercados de sucos de frutas e néctares globalmente, uma contração acentuada em suas vendas é fortemente sentida.

Condições comerciais continuam desafiadorasAs condições comerciais em 2013 mantiveram-se difíceis, em um clima de instabilidade econômica contínua em toda a região. Os aumentos dos preços das matérias-primas e logística serviram para elevar os preços médios, levando muitos consumidores a buscarem opções mais baratas caso os pontos de preços estivessem altos demais para o seu orçamento. O consumo total de sucos de frutas e néctares na UE caiu 4,2% em 2013. Poucos países registaram qualquer elevação nas vendas.

Mudanças no comportamento do consumidorEmbora os sucos e néctares estejam em sintonia com a tendência de saúde e bem-estar, os produtores estão tendo que enfrentar a mudança dos padrões de comportamento de consumo.

A percepção de ‘naturalidade’ e benefícios funcionais do consumo de sucos está aumentando, mas restrições orçamentárias resultaram em muitos consumidores procurando a opção mais acessível - seja uma marca de suco com desconto, um suco de marca própria ou um néctar. Os néctares se beneficiaram em alguns países com a busca de opções mais baratas que o suco 100%, com o ponto de preço tendo precedência sobre o conteúdo de suco. As ocasiões de consumo também estão mudando. O café da manhã, que já foi considerado a refeição mais importante do dia, em países como a Alemanha e Reino Unido, tem caído em desuso, eliminando aquela que é uma ocasião importante para o consumo de suco.

Qualidade vs. quantidadeUma tendência importante em muitos dos principais mercados de sucos de frutas e néctares foi uma mudança para consumir menos em quantidade, mas melhor em termos de qualidade. Consequentemente, o volume e participação dos segmentos de sucos refrigerados e não reconstituídos (NFC - Not From Concentrate) vêm sendo impulsionados em detrimento dos em temperatura ambiente, e continuam apresentando um desempenho melhor do que o mercado global de sucos de frutas e néctares. Muitos consumidores parecem estar preparados para pagar pela “naturalidade” e funcionalidade de um suco premium, seja por motivos de saúde ou indulgência. Além disso, um alto nível de descontos em muitos mercados diminuiu o diferencial de preço entre o produto refrigerado e em temperatura ambiente, incentivando os consumidores a migrar para os sucos refrigerados e não reconstituídos. A crescente demanda por qualidade sobre quantidade está levando muitos produtores a investir no desenvolvimento de sucos refrigerados funcionais e de valor agregado voltados para grupos específicos de consumidores.

O setor de sucos de frutas: consumo total de sucos de frutas

6 l Associação Europeia de Sucos de Frutas • Relatório de mercado de 2014

UE: Total de sucos de frutas e néctares População: 510,1 milhões

Volume, milhões de litros* 2009 2010 2011 2012 2013 Variação %

Total 11.272 11.115 10.809 10.459 10.017 -4,2%

Marca própria 4.875 4.800 4.680 4.555 4.302 -5,6%

Marca conhecida 6.397 6.315 6.129 5.904 5.715 -3,2%

Suco de frutas (100% de teor de suco)

Total de sucos de frutas 7.230 7.191 7.018 6.780 6.470 -4,6%

Marca própria 3.352 3.332 3.229 3.092 2.894 -6,4%

Marca conhecida 3.877 3.858 3.789 3.688 3.576 -3,0%

Refrigerado 1.288 1.321 1.356 1.397 1.399 0,1%

Temperatura ambiente 5.942 5.870 5.662 5.383 5.072 -5,8%

Proveniente de concentrado 5.670 5.590 5.302 5.008 4.668 -6,8%

Não proveniente de concentrado 1.560 1.601 1.716 1.773 1.803 1,7%

Néctares (25–99% de teor de suco)

Total de néctares 4.042 3.924 3.791 3.678 3.547 -3,6%

Marca própria 1.522 1.468 1.451 1.463 1.408 -3,7%

Marca conhecida 2.520 2.457 2.340 2.216 2.139 -3,4%

Maior mercado de sucos de frutas e néctares da UE por volume de consumo, 2013

País Milhões de litros

Alemanha 2.486

França 1.620

Reino Unido 1.277

Espanha 985

Itália 726

Outros 2.923

Total 10.017

Maiores mercados de sucos de frutas e néctares por volume de consumo por região, 2013

País População (milhões)

Litros por pessoa

Alemanha 81,1 30,7

Finlândia 5,3 28,3

Holanda 16,8 27,8

Áustria 8,5 25,0

França 66,0 24,6

Maior mercado de sucos de frutas e néctares da UE por consumo per capita, 2013

Região Milhões de litros

América do Norte 9.742

Europa Ocidental 9.163

Ásia-Pacífico 8.151

Leste Europeu 4.921

África e Oriente Médio 3.514

América Latina 3.490

Total 38.980

EU 28 10.017

Maiores mercados de sucos de frutas e néctares por consumo per capita por região, 2013

País População (milhões)

Litros por pessoa

América do Norte

351,2 27,7

Ásia-Pacífico 3.994,3 22,7

Europa Ocidental 417,1 22,0

EU28 510,1 19,6

Leste Europeu 401,0 12,3

África e Oriente Médio

1.309,2 7,5

América Latina 572,4 6,1

Sucos de frutas e néctares na UE por embalagem

Sucos de frutas e néctares na UE por sabores

Sucos de frutas e néctares na UE por canal

Visão geral

Cartonada 62,8% Vidro 8,4% Plástico 27,3% Outros 1,5%

Para consumir em casa 82,5% Para consumir no local 14,2% Impulso 3,4%

Laranja 38,8%

Mix de sabores

19,0%

Maçã 14,9%

Abacaxi 3,6% Pêssego 3,5% Outros 20,2%

Tendências e segmentação do setor europeuO ano de 2013 testemunhou o mercado de sucos de frutas e néctares da UE se retrair pelo quinto ano consecutivo, com a taxa de declínio se acelerando novamente para 4,2%. A volatilidade nos custos de concentrado de suco e as pressões de preço decorrentes, juntamente com indicadores macroeconômicos ainda fracos e as rigorosas medidas de austeridade dos governos em muitos mercados representaram um ambiente de negociação difícil. Os néctares continuaram o seu histórico recente de queda de 3-4%, enquanto os sucos de frutas caíram 4,6%.

Perfil de segmentação e saborNo entanto, esses resultados globais disfarçam algumas

dinâmicas internas saudáveis no mercado de sucos de frutas e néctares. O aumento do custo da matéria-prima dos concentrados serviu para diminuir a diferença de preço em relação a um suco não restituído. Consequentemente, o mercado está vendo uma polarização crescente nas tendências de consumo, com os sucos não reconstituídos ganhando terreno em detrimento do produtos reconstituídos. Em 2013, os sucos de frutas não reconstituídos registaram um aumento de 1,7% em 2012, contra uma queda de 6,8% nos sucos reconstituídos. O suco refrigerado também continuou superando o em temperatura ambiente, embora de forma menos acentuada do que em 2011 e 2012, devido a uma redução na atividade de preços promocionais.

O sabor laranja continua no topo do perfil de sabores do mercado combinado de sucos de frutas e néctares, seguido pelos mixes de sabores. A participação das misturas de sabores está aumentando nas categorias de sucos de frutas e néctares. Os produtores e varejistas estão cada vez mais inovando com misturas de frutas para responder à demanda dos consumidores pelos benefícios funcionais que essas combinações oferecem. Os multi-sabores também dão mais espaço ao produtor para gerenciar os custos das matérias-primas e diferenciar seus produtos da concorrência. A maçã ocupa a terceira posição global, frequentemente se beneficiando da sua herança local, por exemplo, em mercados como a Áustria, Alemanha, França e Polônia. A inclusão do pêssego e abacaxi nos cinco principais sabores deve-se principalmente à propensão tradicional para esses sabores no mercado espanhol.

As marcas conhecidas superam as marcas própriasEm 2013, houve uma reversão na tendência, com a diminuição das marcas próprias superando a média de mercado de sucos

de frutas/néctares, enquanto as marcas conhecidas se saíram melhor. As marcas próprias em muitos mercados vêm tendo mais dificuldades de equilibrar o volume e a necessidade de manter as margens com os aumentos nos preços de suco concentrado do que as marcas conhecidas. As ofertas promocionais dos produtos de marcas conhecidas no varejo moderno, a preços muito competitivos, continuam sendo muito visíveis em toda a região, incentivando os consumidores a migrar para produtos mais premium.

Perfil dos canaisO perfil de distribuição de sucos de frutas e néctares está fortemente voltado para o consumo doméstico, em função do papel do varejo moderno. Aproximadamente três quartos das compras são realizados por meio de grandes lojas modernas de varejo e lojas de desconto. A participação de sucos de frutas e néctares comercializados nos locais diminuiu desde o início da crise econômica em 2008, pela gravidade da queda nos principais mercados de Horeca, como Itália, Espanha e Reino Unido.

Classificação por paísMais de 70% do mercado de suco de frutas e néctares da UE é representado por apenas cinco mercados. A Alemanha lidera, sendo responsável por um quarto do consumo. França, Reino Unido, Espanha e Itália vêm em seguida, representando, em conjunto, 46% do mercado. No entanto, em termos de consumo per capita, a Alemanha continua sendo o maior mercado consumidor. Se Noruega for incluída, a classificação muda: A Noruega ultrapassou a Alemanha em 2012, impulsionada pelo interesse crescente do consumidor por bebidas saudáveis e inovação significativa em sucos refrigerados.


Matérias-primas

Um foco nos suprimentos da UE

Mas os alimentos e bebidas que consumimos também podem reforçar a nossa ligação com as nossas próprias casas e regiões, com o nosso próprio terroir. A qualidade e procedência dos ingredientes locais e a produção dos nossos vizinhos europeus ressoam tão fortemente quanto o exotismo do maracujá do Equador, abacaxis da Costa Rica ou mangas da Índia. Os processadores de sucos colocam o extraordinário e exótico ao alcance de todos. Eles também nos oferecem o melhor do que está ao seu alcance.

Esta indústria refere-se, portanto, tanto às histórias locais quanto internacionais. É tão preciso definir a indústria de suco de frutas em termos do abastecimento local, comércio dentro da UE e apoio à agricultura e agricultores da UE quanto enfatizar o seu alcance transcontinental. Colhidos frescos, processados e embalados carinhosamente e rapidamente, há muitos ingredientes de frutas que nunca percorrem os céus ou o alto mar antes de serem bebidos nas residências e restaurantes e nas ruas da Europa.

O mundo agora é, supostamente, um lugar menor. Fisicamente, ele possui as mesmas dimensões, mas a tecnologia e logística conspiraram para reduzi-lo. Agora é totalmente possível experimentar as atrações, gostos e cheiros de locais não familiares com um clique no mouse. Viajar, que já foi uma indulgência para poucos, tornou-se a expectativa de muitos. E, se viajar amplia a mente, isso também agrada o paladar e incentiva cada um de nós a experimentar algo novo. Ao fazer isso, nós revivemos as nossas aventuras por meio dos alimentos que comemos e bebidas que desfrutamos.


European Fruit Juice Association • 2014 Market Report l 9

Prod

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Impo

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Dom

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Expo

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For P

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Liqu

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Apples/pears

Apples 11,100 750 7,200 1,500 3,150 400

Pears 2,250 350 2,025 375 200 60

Stone fruits

Peaches (inc Nectarines) 3,710 40 3,195 375 180 45

Apricots 520 30 415 45 90 30

Cherries 655 45 455 30 215 45

Plums 1,600 50 1,400 30 220 113

Citrus fruits

Lemon (inc Limes) 1,370 400 1,400 100 270 15

Grapefruit (inc Pomelos) 120 325 405 20 20 5

Oranges 6,600 700 5,600 400 1,300 500

Other citrus (Mands/Tangs/Clems) 3,000 320 2,565 405 350 50

Fruit production (Unit is ‘000 tonnes except Liquid (Million Litres))

Matérias-primas

Considere o suco de laranja. Em qualquer ano considerado, sete oitavos do suco de laranja consumido pelos cidadãos da UE foi originado fora de suas fronteiras. No entanto, ainda há uma oferta regional de cerca de 500 milhões de litros, boa parte dela de sucos não reconstituídos de qualidade premium, cuja demanda está crescendo. Nesta categoria, os ingredientes provenientes da UE representam a maior parte do consumo. 60% desses ingredientes vêm da Espanha, onde o produto do cultivo agrícola sustenta as economias de várias regiões, como uma fonte de renda tão vital atualmente como era no passado. Itália e Grécia também se destacam, enquanto as laranjas portuguesas são frequentemente processadas em instalações espanholas.

O clima no sul da UE pode favorecer as frutas cítricas, mas o norte e centro são a base de muitas variedades de Rosaceae - maçãs, peras, ameixas, morangos e framboesas.

Alguns desses ingredientes ainda são mais comumente encontrados no sul da UE - pêssegos, damascos e cerejas. As Vitaceae (uvas) embora mais comuns no sul, também podem ser encontradas em todo o continente. A luz do sol é essencial, embora o mesmo número de culturas de frutas seja cultivado tanto no norte do continente como no sul

Dessa forma, que volume de produção de frutas é cultivado na UE? Se considerarmos as 16 culturas, a resposta é um pouco mais de 74 milhões de toneladas. Isto inclui as uvas cultivadas para o vinho e todos os tomates. Desconsiderando esses dois produtos, o total cai para cerca de 34,4 milhões de toneladas em 15 culturas, com as uvas de mesa ainda incluídas. Adicione algumas importações e elimine algumas exportações e o total para essas 15 culturas atinge um tímido volume de 35 milhões de toneladas. Certamente, a maioria dessa produção é consumida como fruta fresca - mais de 80% - mas isso deixa mais de seis milhões de toneladas disponíveis para posterior processamento, e desse volume pouco mais de um quarto ou 1,46 milhão de toneladas é transformado em suco. O suco de tomate eleva esse total para cerca de 1,6 milhão de toneladas.

Quais são essas 16 culturas? Além de tomates e uvas, há maçãs e peras, pêssegos (incluindo nectarinas), damascos, cerejas, morangos, framboesas, cassis e outros frutos silvestres, limões (incluindo limas), toranja (incluindo pomelos), laranjas, outras frutas cítricas (fáceis de descascar), como mandarins, tangerinas e clementinas e ameixas. Portanto, há cerca de vinte variedades de frutas ou mais.

Principais países produtoresExcluindo-se os tomates, a Itália representa a maior parcela da produção a um valor estimado de 30%, à frente da Espanha, com 23%. Cada um desses países produz todas as culturas especificadas e frequentemente ocupam as duas primeiras posições. Em virtude da sua importância para o mercado de maçãs da UE, a Polônia ocupa o terceiro lugar, com 10% da produção, à frente da França, com 9%, e com a Grécia completando as cinco primeiras posições, com uma participação de 8%.Cerca de 80% da produção da UE nessas

Países produtores

Colhidos frescos, processados e embalados carinhosamente e rapidamente, há muitos ingredientes de frutas que nunca percorrem os céus ou o alto mar antes de serem bebidos nas residências e restaurantes e nas ruas da Europa.


1o 2o 3o

MaçãsPolônia Itália FRA

PerasItália Espanha Bélgica

PêssegosItália Espanha Grécia

DamascosItália França Espanha

CerejasPolônia Itália Espanha

AmeixasRomênia França Itália

MorangosEspanha Polônia Alemanha

FramboesasPolônia Reino Unido Espanha

CassisPolônia Reino Unido Alemanha

LimõesEspanha Itália Grécia

ToranjaEspanha - -

LaranjasEspanha Itália Grécia

Uvas de mesaItália Espanha Grécia

Produção de frutas (Unidade = milhares de toneladas, exceto Líquido (Milhões de Litros))

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Maçãs/peras

Maçãs 11.100 750 7.200 1.500 3.150 400

Peras 2.250 350 2.025 375 200 60

Frutas com caroço

Pêssegos (incl. nectarina) 3.710 40 3.195 375 180 45

Damascos 520 30 415 45 90 30

Cerejas 655 45 455 30 215 45

Ameixas 1.600 50 1.400 30 220 113

Frutas cítricas

Limas (incl. limão) 1.370 400 1.400 100 270 15

Toranja (incl. Pomelos) 120 325 405 20 20 5

Laranjas 6.600 700 5.600 400 1.300 500

Outros cítricos (Mandarins/Tangerinas/Clementinas)

3.000 320 2.565 405 350 50European Fruit Juice Association • 2014 Market Report l 9

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Apples 11,100 750 7,200 1,500 3,150 400

Pears 2,250 350 2,025 375 200 60

Stone fruits

Peaches (inc Nectarines) 3,710 40 3,195 375 180 45

Apricots 520 30 415 45 90 30

Cherries 655 45 455 30 215 45

Plums 1,600 50 1,400 30 220 113

Citrus fruits

Lemon (inc Limes) 1,370 400 1,400 100 270 15

Grapefruit (inc Pomelos) 120 325 405 20 20 5

Oranges 6,600 700 5,600 400 1,300 500

Other citrus (Mands/Tangs/Clems) 3,000 320 2,565 405 350 50

Fruit production (Unit is ‘000 tonnes except Liquid (Million Litres))

15 culturas (excluindo tomates e incluindo apenas uvas de mesa) é proveniente desses cinco países. Romênia (maçãs e ameixas), Alemanha (maçãs) e Países Baixos (maçãs e peras) representam 5%, 4% e 3%, respectivamente, levando o total dos oito maiores países produtores para mais de 90%.Para 14 de 15 variedades, Itália, Espanha ou Polônia é a principal fonte, com a Romênia liderando em ameixas. A Itália é a principal fonte de frutas com caroço - pêssegos (e nectarinas) e damascos, bem como peras e uvas de mesa. A Espanha lidera em todas as variedades de frutas cítricas - limas (e limões), laranjas, toranjas (e pomelos) e outras

frutas cítricas - e morangos, enquanto que a Polônia lidera em framboesas, cassis, cerejas, frutos silvestres e outras categorias de frutas vermelhas (exceto morangos), bem como maçãs.

O Reino Unido ocupa a segunda posição para framboesas e cassis, e a Alemanha ocupa a terceira posição para morangos e cassis. A Escandinávia é a segunda fonte mais importante de outros frutos silvestres e cassis, enquanto a Bélgica ocupa a terceira posição em peras.

Polônia lidera a produção de maçãsA maior safra, além de uvas (para produção de vinho) e tomates,

é de maçãs, estimada em cerca de 11,1 milhões de toneladas em 2013. Incluindo as importações, a disponibilidade chega perto de 12 milhões de toneladas, das quais cerca de 60% são consumidas na UE como frutas frescas. Outros 13% são exportadas, deixando mais de três milhões de toneladas para processamento. O mercado de concentrado de suco de maçã não reconstituído na Europa é estimado em cerca de 400 milhões de litros, com a Alemanha sendo responsável por dois terços dessa produção. Esse total não inclui outras 400.000 toneladas de concentrado de suco de maçã (AJC), que é produzido anualmente na Europa e representa grande parte do restante da produção disponibilizada para processamento. Os principais produtores de maçãs são a Polônia (29%), Itália (19%), Espanha (14%) e Alemanha (10%).

A Polônia vem sendo há muito tempo uma importante fornecedora de concentrado de suco de maçã, e sua importância cresceu conforme os preços chineses aumentaram e a qualidade do concentrado de suco de maçã polonês tornou-se mais conhecida. O concentrado de suco de maçã da UE possui maior acidez, tornando-o mais versátil, para não dizer essencial, para produtos com 100% ou alto teor de suco de maçã. A Polônia é responsável por mais de 50% de todo o concentrado de suco de maçã produzido na UE. Outras fontes importantes de concentrado de suco de maçã incluem a Itália, com cerca de 12% a 13%, Hungria (10%), França e Espanha, com 7,5% cada uma, e Alemanha, com cerca de 4%. Próximas das fronteiras da UE, Turquia, Ucrânia, Moldávia e Rússia produzem cerca de 230.000 toneladas de concentrado de suco de maçã, aproximadamente equivalente à produção polonesa, anualmente.

Itália lidera a produção de perasAs peras como as maçãs, tiveram uma parcela significativa da sua produção direcionada para a categoria de cidra, que recentemente cresceu fortemente em diversos mercados da UE. A crença continua sendo que as cidras também podem atrair os consumidores mais jovens nos mercados do Leste Europeu, onde o consumo de cerveja tem sido a tradição há muito tempo. O aumento da produção também encontrou o seu caminho na categoria de sucos e néctares, comumente como um componente em uma mistura, e não como um sabor único. É um sabor popular nos países da Benelux, e as peras estão cada vez mais sendo utilizadas em saladas, lanches e na culinária.

Os principais mercados fornecedores são a Itália (35%) e Espanha (19%), mas a lista dos seis maiores produtores é complementada pelos Países Baixos (12%), Bélgica (11%), França e Portugal (7% cada), representando cerca de 90% de uma produção de 2,25 milhões de toneladas por ano, reforçada por 2,6 milhões de toneladas pelas importações.Bem mais de três quartos destes produtos são consumidos frescos, cerca de 14% são exportados, deixando 200.000 disponíveis para processamento em qualquer ano considerado. Em 2013, cerca de 60 milhões de litros de suco de pera foram produzidos, e então talvez 30% vendidos como suco concentrado ou purês.

Produção de frutas com caroço na UEPêssegos (e nectarinas) são cultivadas principalmente em dois mercados. A Itália ocupa a segunda posição mundial, atrás da China, enquanto a Espanha ocupa a quarta posição, atrás dos EUA.

Cerca de 80% da produção da UE nessas 15 culturas vem da Itália, Espanha, Polônia, França e Grécia.


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Entre eles, esses dois mercados representam mais de três quartos da produção da UE, com a Grécia (13%) e França (7%) completando os quatro maiores produtores regionais. Entre outros, podemos encontrar a Hungria, Portugal e Bulgária com cerca de 1% cada uma. Na Itália e na Espanha, a maioria dos pêssegos e nectarinas é consumida fresca, enquanto que na Grécia as variedades ‘clingstone’ são destinados ao processamento.

A UE é um exportador líquido e as importações representam apenas uma fração dos pêssegos (e nectarinas) que consome, dos quais 85% são consumidos frescos. A cultura é mais vulnerável do que as demais, com uma produção mais volátil, visto que a maioria das regiões produtoras está em uma faixa meteorológica propensa a granizo, o que pode causar sérios danos à cultura. Com apenas cerca de 180.000 toneladas disponíveis para processamento em qualquer ano considerado, somente cerca da metade é transformada em líquido e purês, quase que totalmente na forma de concentrado.

Os damascos são cultivados em um número limitado de localidades - Itália, França, Espanha e Grécia - e estão particularmente à mercê dos caprichos do tempo. Uma estimativa da produção de 520.000 toneladas em 2013 é uma média das estações de 2012 e 2013, com uma queda de 28% na produção de 2013, de acordo com algumas estimativas, caindo mais de 40% na Grécia e mais de um terço na Itália. As importações compensarão a diferença para o consumo interno de cerca de 415.000 toneladas. Parte da produção também pode ser exportada, apesar dos problemas de fornecimento, deixando menos de 100.000 toneladas disponíveis para processamento. Desse total, cerca de um terço será transformado em líquido e purês.

As cerejas são cultivadas em muitos países da UE, do extremo norte, como a Noruega, até a Grécia. Polônia, Itália e Espanha são as fontes principais, a Alemanha ocupa a quarta posição, sendo que as cerejas também representam uma cultura importante em todo o Sudeste da Europa, especialmente na Sérvia, que ainda não é membro da UE. As cerejas doces são geralmente consumidas frescas e são muitas vezes considerados sazonais, com as cerejas azedas destinadas ao processamento, sendo que grande parte da produção é destinada ao setor de bebidas alcoólicas. A produção de cerca de 650.000 toneladas sobe para 700.000 com as importações

- principalmente da Turquia - com cerca de dois terços consumidos frescos e apenas 4% a 5% exportados, deixando 200.000 toneladas disponíveis para processamento. Em qualquer ano considerado, cerca de um quinto da produção é transformado em suco concentrado.

O triopólio de Itália, Espanha e Polônia é quebrado pela Romênia para a cultura de ameixa, com a França em segundo lugar e a Itália em terceiro. Assim como ocorre com as cerejas, uma parcela significativa da produção disponível para processamento vai para o setor de bebidas alcoólicas, particularmente na Europa Central e Sudeste da Europa. De um total de 1,65 milhão de toneladas (incluindo importações mínimas), 1,4 milhão de toneladas são consumidas frescas. As exportações são pequenas e o suco de ameixa, a maior parte sob a forma de concentrado, é responsável por cerca da metade de toda a produção disponível para processamento. Na França, uma parcela significativa torna-se ameixas secas.

Fornecimento de frutos silvestres na UEOs morangos representam uma cultura talvez surpreenden-

temente abundante na UE, com 1,1 milhão de toneladas cultivadas e outras 200.000 toneladas importadas. 85% ou mais é consumido fresco. As principais fontes são a Espanha (34%) e Polônia (16%), mas a Alemanha não fica muito atrás (15%), e a Itália é responsável por outros 14%. Os morangos são cultivados na estação em quase todos os países da UE e consumidos frescos nos meses de verão, com os cidadãos não permitindo que uma parcela significativa vá para fora das fronteiras da UE - as exportações totais são de apenas 25.000 toneladas, cerca de 2% da produção.

Cerca de 14% da produção está disponível para processamento, mas apenas cerca de 10% dela torna-se líquido. A maioria vai para compotas e conservas e panificação.

Um número ainda menor de framboesas cruza as fronteiras da UE, somente 5.000 toneladas, ou 3% da produção é exportada

165 mil toneladas são colhidas, mais de metade na Polônia, cerca de um oitavo no Reino Unido e metade disso na Espanha. As framboesas e amoras, embora aparentemente delicadas, são uma cultura que pode ser cultivada mais ao norte do que muitas outras, e Escócia e Escandinávia são regiões de crescimento significativo.


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As framboesas são uma das poucas variedades de frutas nas quais o consumo doméstico fresco não é atendido pela produção da UE, e as importações totalizam cerca de 55.000 toneladas. Isso deixa cerca de 25.000 toneladas disponíveis para processamento, sendo que boa parte tem o mesmo destino que os morangos, usando-se em compotas e conservas e panificação, mas um terço ou menos, 8.000 toneladas, é disponibilizado como líquido, vendido principalmente como um concentrado para misturas de sabores. Uma parte, claro, vai para o levemente alcoólico creme de cassis e muitas vezes acompanha o champanhe em um Kir Royal.

Cerca de 150.000 de cassis são cultivadas anualmente na UE, aproximadamente dois terços da Polônia. Com apenas metade da produção consumida fresca e um sexto exportado, 60.000 toneladas estão disponíveis para processamento e cerca de dois terços delas - a maior proporção de qualquer fruta - são então transformados em líquido concentrado.

O cassis é uma das principais opções de sabor em polpas e xaropes, sendo a Ribena a marca principal. Todos os cassis utilizados por ela são provenientes de um pequeno número de produtores no Reino Unido. Embora a marca agora tenha mudado de mãos, passando da GSK para a Suntory, o abastecimento não deve ser reorientado. Com mais de 150 variedades, muitas delas originárias da Escócia, dez são usadas e as passas são geralmente prensadas em 24 horas da sua colheita. Em termos de frescura, é difícil obter algo melhor! A maioria das frutas vem de Kent ou Norfolk. Para o transporte, navios-tanque, sim, mas com rodas ao invés de hélices.

Assim como o cassis, muitos frutos vermelhos também são cultivados na UE. É difícil quantificar um total, mas estima-se que ele esteja na ordem de 65.000 toneladas, com outras 20.000 toneladas importadas e 10.000 toneladas exportadas. Do saldo de 75.000 toneladas, dois terços é consumido fresco, com 50% do restante processado como líquido. Mais uma vez, o produto é invariavelmente utilizado como um sabor nas misturas, trazendo um elemento de doçura ou acidez, dependendo da variedade, a uma ampla gama de sucos e smoothies. A Polônia é novamente o destaque, mas a Escandinávia também é conhecida por suas frutas vermelhas e cassis, muitos utilizados na culinária, enquanto esses frutos também são muito populares no Reino Unido.

Produção de frutas cítricas na UEEm se tratando das culturas de frutas cítricas, a Espanha é o principal

produtor de cada uma delas. Ela é responsável pela produção de 50% de laranja, lima e toranja e dois terços das frutas fáceis de descascar (mandarinas, tangerinas e clementinas). Ao todo, cerca de 11 milhões de toneladas de frutas cítricas são cultivadas na UE anualmente, e mais de seis milhões de toneladas são colhidas na Espanha.

30% vem da Itália e 11% da Grécia. Cerca de 250.000 toneladas é originária de Portugal, e o mesmo volume vem do Chipre.

As importações levam o total de frutas cítricas disponíveis para cerca de 13 milhões de toneladas, dos quais cerca de 10 milhões de toneladas

é consumido fresco e cerca de um milhão de toneladas é exportada além das fronteiras da UE, deixando pouco menos de dois milhões de toneladas disponíveis para processamento. Cerca de 600 milhões de litros são processados como líquido, principalmente sucos não reconstituídos, com toda essa produção, exceto cerca de 12%, como suco de laranja.

Os frutos da videira - uvas e tomatesAs uvas representam uma categoria confusa. As uvas de mesa

são cultivadas e a Itália é um fornecedor líder à frente da Espanha e Grécia, representando 70% da produção da UE. Isso exclui todas as uvas destinadas para o vinho, que totalizam mais de 24 milhões de toneladas em qualquer ano considerado. O consumo interno está bem acima da produção e mais de 500.000 toneladas de uvas de mesa são importadas e cerca de 120.000 toneladas são exportadas, deixando o montante disponível para posterior processamento em zero! No entanto, o concentrado de suco de uva e mosto de uva (GJC) é produzido por diversos especialistas na Itália e Espanha. De onde ele vem? Bem, na maioria das vezes, ele vem daqueles ‘ingredientes’ da cultura de uva não utilizados para a vinificação. Portanto, há uma demanda por concentrado líquido, estimada em cerca de 125 milhões de litros em qualquer ano considerado, mas ele é, excepcionalmente, um subproduto mais amplo da indústria de vinho/uva em vez de um uso pretendido para as uvas que são cultivadas.

Os tomates são, após as uvas para produção de vinho, a segunda maior cultura na UE e comumente registram uma produção anual de cerca de 16 milhões de toneladas, da quais quais cerca de 43% são consumidas frescas. Portanto, os tomates, quase que exclusivamente, são uma cultura cultivada principalmente para processamento - mais uma vez em todo o Mediterrâneo - embora a grande maioria dos tomates disponíveis para processamento ainda possa ser processada em latas, seja em cubos, descascados, ou simplesmente pelados ou como pasta concentrada. Somente cerca de 100 milhões de litros são utilizados como líquidos.

Os consumidores o adoram ‘fresco’Isso também deve ser levado em conta ao refletir sobre o

destino de frutas e safras individuais. Com o consumo doméstico de frutas frescas representando 80% da produção, ocorre que as frutas disponibilizadas para processamento adicional comumente representam o que sobra ou não possuem qualidade comercial suficiente (leia-se, estética). Por isso, podemos dizer que algumas safras são cultivadas especificamente para líquidos/suco, mas todas são bem-vindas dessa forma pelos consumidores, que estão plenamente conscientes dos benefícios das frutas sendo disponibilizadas em todas as suas formas.

A indústria de sucos de frutas é, portanto, um dos principais usuários da abundância de frutas anuais entregue por milhares de produtores a consumidores e processadores industriais. Ela não somente utiliza uma parcela significativa do que está disponível, mas também apoia as empresas de processamento de concentrados em muitos países da UE, um número significativo nos estados-membro mais novos.

Cada vez mais, os pêssegos de Piemonte, cerejas de Extremadura e damascos do Languedoc são encontrados ao lado do maracujá do Equador, abacaxis da Costa Rica e mangas da Índia em misturas interessantes que tiram o que há de melhor do que está perto e longe, apoiam o bem-estar e estimulam a imaginação de todos os muitos milhões de cidadãos e consumidores da UE. Nem tanto multiculturalismo quanto ‘mulicultivacionismo’. Os fatores climáticos desempenham o seu papel na determinação de safras boas e não tão boas, mas faça chuva ou faça sol, o suco fornece um sabor do sol tropical ou Europeu mais fraco o ano todo, sem comprometer o sabor ou frescor.

Com o consumo doméstico de frutas frescas representando 80% da produção, ocorre que as frutas disponibilizadas para processamento adicional comumente representam o que sobra ou não possuem qualidade comercial suficiente.


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Saúde e CSR

Aspectos de saúde do consumo de sucos

Pelo Prof Dr Fred Brouns, Presidente da “Inovação de Produtos Saudáveis” da Faculdade de Saúde, Medicina e Ciências da Vida, Departamento de Biologia Humana, da Universidade de Maastricht, Holanda e Vincent van Buul, MSc de Gestão da Inovação de Alimentos Saudáveis da Escola de Negócios e Economia, Departamento de Marketing e Gestão da Cadeia de Suprimentos da Universidade de Maastricht, Holanda

Os sucos de frutas e verduras fornecem uma ampla gama de micronutrientes que se encaixam bem em uma dieta saudável. No entanto, eles também contêm açúcares intrínsecos. Nos últimos anos, os açúcares - aqueles que ocorrem naturalmente, bem como acrescentado - têm estado sob escrutínio no que diz respeito à sua potencial contribuição para o sobrepeso e obesidade, com as bebidas recebendo um foco significativo, principalmente quando consumidas em grandes quantidades. As evidências científicas sobre esta questão das bebidas e excesso de peso e obesidade são inconsistentes e contraditórias. Mais trabalhos precisam ser realizados para tirar conclusões claras. No entanto, os dados das pesquisas demonstram que os consumidores que bebem suco de fruta com moderação têm hábitos de vida mais saudáveis e resultados mais positivos para a saúde.

Vitaminas, minerais e outros micronutrientes benéficosAssim como as frutas e verduras integrais, os sucos são ricos em potássio, magnésio, ácido fólico, vitamina A e vitamina C. Em um estudo que comparou indivíduos que consumiam suco (100%) com aqueles que não, verificou-se que os consumidores de sucos apresentavam uma ingestão de nutrientes1 mais adequada. Os sucos também contêm outros componentes de plantas biodisponíveis, tais como polifenóis; compostos que possuem propriedades antioxidantes e forte atividade anti-inflamatória. Até mesmo as fibras dietéticas podem fazer parte de um suco. Devido aos altos níveis de vitamina C, o consumo de suco contribui para o funcionamento normal do sistema imunológico e ajuda a aumentar

a absorção de ferro. De maneira geral, os sucos são uma bebida fácil de consumir, com uma ampla variedade de componentes benéficos, naturalmente derivados das frutas, especialmente quando comparados com os refrigerantes.

Sucos e obesidadeApesar das evidências de que os sucos contribuem para uma dieta saudável, algumas sugeriram que os açúcares no suco, especialmente açúcares contendo frutose, desempenham um papel importante nas epidemias crescentes de obesidade e diabetes do tipo 2. De forma muito semelhante às frutas e verduras, os sucos naturais contêm concentrações semelhantes de micronutrientes e carboidratos totais, mas o teor de açúcar por porção é maior. Portanto, permanece a questão no que tange a se o consumo de suco de fato afeta o peso individual e doenças crônicas relacionadas2. Embora alguns dados sugiram que as bebidas adoçadas com açúcar estão associadas com um maior peso corporal, não há dados associando o papel do consumo de suco com o ganho de peso. Uma razão pode ser que frequentemente os consumidores de sucos naturais parecem ter um estilo de vida mais saudável, ou seja, também consomem mais alimentos integrais, exercitam-se mais e fumam menos. Uma análise recente indica que aparentemente é muito mais importante considerar o consumo e gasto calórico em termos de ganho de peso do que um macronutriente específico, tipo de alimentos ou bebidas3.


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Concepções equivocadas sobre açúcares em sucosOs relatos dos meios de comunicação sobre os açúcares rotularam os compostos doces como tóxicos. No entanto, os princípios básicos de toxicologia defendem que o consumo excessivo de qualquer nutriente, mesmo a água, pode causar efeitos adversos à saúde. Por isso, é importante entender em quais doses os açúcares de sucos causam efeitos metabólicos nocivos. Nos EUA, 95% dos indivíduos consomem menos de 19,5% de frutose como parte do seu consumo de energia total4. Na Europa, este número aparentemente é menor. A maioria dos estudos que demonstram os efeitos adversos da frutose pura foi realizada com dosagens substancialmente mais altas do que esse nível. Além disso, na vida real, raramente consumimos frutose pura e muitos dos efeitos observados em “estudos de frutose isolada” não estão presentes quando o consumo ocorre juntamente com a glicose, conforme presente no açúcar de HFCS3.

Resultados muito recentes fornecem um forte apoio adicional a essa observação. Tsilas et al (Junho de 2014)10 apresentaram dados de uma meta-análise de sete estudos prospectivos em que testaram a hipótese de que a frutose, contendo açúcares (frutose, sacarose, HFCS) contribui para a etiologia do diabetes tipo 2. Concluiu-se que esse efeito não existe. Além disso, Cozma et al (Junho de 2014)11 apresentaram dados de uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios dietéticos controlados mostrando que, quando a frutose é substituída isocaloricamente por outro carboidrato, o comprometimento visto com suplementação de frutose em excesso, dietas hipercalóricas, é provavelmente mais atribuível ao excesso de energia do que à frutose.

Considerações finaisUm grande número de notícias desencontradas sobre o tema dos aspectos de saúde do consumo de sucos surgiu na mídia. Ao analisar as evidências sobre o consumo de sucos, conforme descrito nos últimos trabalhos de pesquisa revisados por pares, o consumo moderado de sucos aparentemente é benéfico para a saúde. Embora o suco de fruta contenha açúcares que ocorrem naturalmente, o suco de fruta também é rico em nutrientes e compostos saudáveis. Embora as descobertas científicas sugiram que a ingestão calórica excessiva de qualquer fonte, incluindo o açúcar, possa contribuir para o ganho de peso e resultados de saúde relacionados, qualquer declaração que afirme que o consumo de sucos contribui para a epidemia global de obesidade não é corroborada pelo consenso científico. No entanto, a indústria de

sucos deve prestar mais atenção aos aspectos nutricionais do consumo de uma quantidade regular e moderada de suco. Os sucos de frutas e verduras podem ser considerados um meio de incentivar a hidratação adequada, juntamente com a água5.Dados científicos demonstram que os sucos não contêm adição de açúcares e, atualmente, nenhuma relação causal entre estar acima do peso e consumo de sucos foi comprovada6,7. Beber sucos está associado com uma dieta global mais nutritiva, incluindo uma redução da ingestão de gordura dietética, gordura saturada e açúcares adicionados8,9.

1 O’Neil CE, Nicklas TA, Zanovec M, Kleinman RE, Fulgoni VL. Fruit juice consumption is associated with improved nutrient adequacy in children and adolescents: the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003-2006. Public health nutrition. 2012;15(10):1871-8.

2 Xi B, Li S, Liu Z, Tian H, Yin X, Huai P, et al. Intake of Fruit Juice and Incidence of Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. PloS one. 2014;9(3):e93471.

3 van Buul VJ, Tappy L, Brouns FJ. Misconceptions about fructose-containing sugars and their role in the obesity epidemic. Nutrition research reviews. 2014:1-12.

4 Vos MB, Kimmons JE, Gillespie C, Welsh J, Blanck HM. Dietary fructose consumption among US children and adults: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Medscape J Med. 2008;10(7):160.

5 WICProgram. Preventing childhood obesity - Limiting Juice Intake 2010. Available from: http://www.nal.usda.gov/wicworks/Sharing_Center/MD/2010/ 2Obesity/2dChildObesityLimitingJuice.pdf.

6 O’Neil CE, Nicklas TA. A review of the relationship between 100% fruit juice consumption and weight in children and adolescents. American Journal of Lifestyle Medicine. 2008;2(4):315-54.

7 Pereira MA, Fulgoni III VL. Consumption of 100% fruit juice and risk of obesity and metabolic syndrome: findings from the national health and nutrition examination survey 1999-2004. Journal of the American College of Nutrition. 2010;29(6):625-9.

8 Nicklas TA, O’Neil CE, Kleinman R. Association between 100% juice consumption and nutrient intake and weight of children aged 2 to 11 years. Archives of pediatrics & adolescent medicine. 2008;162(6):557-65.

9 Nicklas T, O’Neil C, Kleinman R. The relationship among 100% juice consumption, nutrient intake, and weight of adolescents 12 to 18 years. Am J Health Prom. 2010;24(4):231-237

10 Tsilas C, l. Sievenpiper L, et al. et al. No relation between total sugars intake and incident diabetes: A systematic review and meta-analysis of cohorts. 2nd intl Symposium on Diabetes and Nutrition, June 25-27, DNSG, Reykjavik, Iceland. Book of abstracts, page 18; 0-02-12

11 Cozma A. Sievenpiper L, et al. Effect of Fructose on Whole-Body Insulin Sensitivity: A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Dietary Trials. 2nd intl Symposium on Diabetes and Nutrition , June 25-27, DNSG, Reykjavik, Iceland. Book of abstracts, page 18; 0-02-12


A Indústria de Suco de Frutas Europeia, representada pela AIJN, está empenhada em assumir a responsabilidade de assegurar que suas operações afetem positivamente a sociedade e o meio ambiente como um todo.

Para reforçar as suas atividades na área da sustentabilidade, a AIJN ingressou na Plataforma de CSR de Sucos de Frutas juntamente com seus parceiros (IDH - Iniciativa de Comércio Sustentável, UTZ Certified, Sociability e AZTI Tecnalia). O objetivo do projeto é inspirar e apoiar a indústria de suco de frutas europeia para integrar a responsabilidade social corporativa (CSR) nseja em pequenas ou grandes empresas.

A necessidade de uma abordagem setorial está se tornando cada vez mais aparente, conforme a Comissão Europeia se esforça para garantir que as empresas respeitem a sua estratégia de CSR, que está se tornando cada vez mais importante para a competitividade das empresas e para a sociedade como um todo. Devido a isso, a Plataforma de CSR de Sucos de Frutas foi uma das poucas propostas de projetos selecionados para receber financiamento da Comissão Europeia.

A Comissão Europeia gostaria de ver a CSR aplicada nas operações diárias de todas as empresas. O baixo desempenho de CSR não somente acarreta efeitos negativos para o meio ambiente e trabalhadores envolvidos, como também tem um reflexo negativo sobre a imagem da indústria como um todo.

Os líderes na área de CSR incluem a Coca-Cola Hellenic, com iniciativas como o Dia do Danúbio 2012, no qual o público de 11 países foi encorajado a manter-se ativo com iniciativas como a limpeza do leito do rio, um projeto de recuperação de pântanos, e visitas de estudo a parques naturais e reservas de vida selvagem.

A abordagem de fornecimento sustentável da Innocent é outro grande exemplo de CSR na indústria de suco de frutas. A Innocent adquire insumos de todos os tipos de fazendas, incluindo as da área da floresta amazônica, e desenvolveu três princípios que ajudam no fornecimento responsável: due diligence inicial sobre as maneiras nas quais as frutas são cultivadas e processadas, cumprimento de

normas sociais e ambientais amplas e ambiciosas, e comprar apenas de fontes certificadas de maneira independente.

A Hans Zipperle AG também possui uma política ambiental de CSR rigorosa em vigor. Visando reduzir os custos, mas também incluir considerações ecológicas, a empresa começou a descartar os resíduos orgânicos de processamento de frutas ao secá-los e utilizá-los para gerar energia.

Embora a CSR esteja mais frequentemente associada com a conscientização ambiental, ela vai além disso e também incorpora aspectos sociais e econômicos. Um exemplo de CSR em uma esfera social é o trabalho do Grupo AMC com diversas universidades. O Grupo AMC contrata os alunos com um perfil técnico nos seus últimos anos de faculdade como estagiários. Isto oferece-lhes informações valiosas sobre a indústria, e uma oportunidade para começar a desenvolver suas carreiras no setor de alimentos.

Devido ao seu compromisso e crença na CSR, mas também em função da importância que tanto a UE quanto o consumidor colocam nela, a AIJN buscará continuar trabalhando na Plataforma de CSR. Ele já desenvolveu um site de CSR (www.juicecsr.eu), criou uma newsletter mensal de CSR para os principais contatos e partes interessadas, e organizou com sucesso um primeiro conjunto de workshops de compartilhamento das melhores práticas em CSR no setor de suco de frutas na Polônia e Espanha. Nosso objetivo é possibilitar e inspirar a CSR para todas as empresas em todo o setor, independentemente do tamanho.

Até o momento, os membros da Plataforma de CRS de Suco de Fruta são: CitrusBR, Coca-Cola, Refresco Gerber, Firmenich, Friesland Campina, AMC Group, Rynkeby e Tetra Pak. A AIJN está sempre à procura de novos participantes que estejam interessados em ingressar na plataforma. Para se envolver, envie um e-mail para [email protected] para obter mais informações.1 “A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility”,

COM(2011) 681 final2 “The Coca-Cola Hellenic Magazine: Journey”, Vol. 9, No. 2, August 20123 Hans Zipperle AG, “Zipperle: Environmental Statement”

Implementação da plataforma de CSR de sucos de frutas


Saúde e CSR

Conclusões e perspectivas

1989 19971993 2001 2007 20131991 19991995 2003 2009 2015e1990 19981994 2002 2008 2014e1992 2000 2006 20121996 2004 2010 2016e 2018e2005 2011 2017e 2019e

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Volume versus valorOs produtores e varejistas vêm empregando uma série de estratégias para negociar a difícil escolha entre volume e crescimento das margens. O aumento dos custos das matérias-primas e os gastos gerais de logística estão espremendo as margens dos produtores, mas em um clima de gastos ainda cautelosos, a gestão de preços ao consumidor é fundamental. A reformulação de produtos, racionalização de linhas de produtos e redução das embalagens, mantendo a faixa de preço, vêm sendo observadas. Um nível elevado de preços promocionais, embora menores do que os de 2012, conforme os produtores controlavam as atividades para proteger suas margens, continuou caracterizando o mercado de suco de frutas e néctares em 2013. As principais vítimas dessas estratégias foram as marcas de segunda linha, que ficaram sob o cerco dos descontos das marcas tradicionais de um lado, e marcas próprias de outro.

Após um retorno ao crescimento do valor em 2012, o volume de sucos de fruta e néctares da UE caiu em 2013. No entanto, a queda no valor foi menos pronunciada do que em termos de volume,

suportada pela crescente mudança de suco em temperatura ambiente para para refrigerado e não reconstituído em muitos mercados de alto volume.

Globalmente, a UE representou pouco mais de um quarto do consumo de sucos e néctares em 2013. Em 2019, essa participação deverá cair para cerca de um quinto, uma vez que a demanda e o crescimento da população nos mercados emergentes alteram o panorama global de sucos de fruta e néctares. O consumo na Ásia deve superar o da UE até 2017. Em termos de valor, a UE representa 25% do mercado de suco de fruta e néctares global, superado apenas pela América do Norte (34%), um reflexo do preço mais elevado por litro nessas regiões.

O apelo ‘natural’...O maior crescimento dos sucos de fruta e néctares refrigerados e não reconstituídos destaca a propensão crescente dos consumidores para o consumo de produtos ‘naturais’ e produtos de alta qualidade - e a tendência de buscar produtos premium em mercados de maior volume.

Com a recuperação econômica na Europa frágil, o desemprego ainda elevado e as políticas de austeridade continuando em vigor em vigor em muitos mercados, o mercado de sucos de frutas e néctares de UE deve sofrer uma redução de 2,9% em 2014. A taxa de declínio deve continuar desacelerando até 2015, com o mercado se estabilizando até 2018. Até 2019, o mercado de suco de frutas e néctares da UE deve atingir 9,4 bilhões de litros. Nos últimos anos até 2019, embora a Alemanha e Noruega devam manter os consumidores com maior consumo per capita do mundo, aumentos mais fortes são esperados nos países bálticos, Croácia e Eslovênia, impulsionados pela elevação do nível de renda disponível do consumidor e maior interesse em saúde e bem-estar.

Total do consumo de sucos de frutas e néctares na UE 1989-2019e



O mercado de suco de frutas e néctares oferece oportunidades significativas de crescimento do valor por meio de investimentos em desenvolvimento de produtos de valor agregado com um posicionamento para consumidores-alvo, enfatizando sua funcionalidade ‘natural’ e saudável. A transparência da origem (orgânico, comércio justo) e procedência estão destacando os elementos de sustentabilidade e ética, oferecendo ainda mais potencial para uma tendência rumo a produtos premium. A sofisticação crescente no gosto do consumidor pode ser vista no interesse que está sendo gerado por sucos espremidos refrigerados.

A inovação dos sabores deverá continuar se concentrando nas misturas de sabores. O ano de 2014 já testemunhou uma infinidade de sabores misturados duplos e triplos, apresentando componentes exóticos ou de frutas/verduras ou frutas vermelhas. Também devem ocorrer atividades adicionais na exploração dos atributos ‘naturalmente saudáveis’ da água de coco em 2014.

...oferece perspectivas de crescimento promissorasO ano de 2014 inegavelmente apresenta seus desafios na forma de volatilidade contínua nos preços de sucos concentrados, incerteza econômica ainda alta em muitos mercados, e o debate em andamento sobre o açúcar pelos governos e meios de comunicação sobre os efeitos dos açúcares naturais e ocultos sobre a saúde. Porém, com o investimento contínuo em inovação e comunicação para aumentar a conscientização sobre os benefícios funcionais do consumo de sucos, o futuro dos sucos de frutas e néctares parece promissor. Mudanças no estilo de vida, incluindo o consumo ‘em movimento’ e exigências nutricionais dos consumidores em países com uma base populacional que está envelhecendo, continuarão oferecendo maior potencial para novas misturas de sucos e formatos de embalagens para atender as diferentes ocasiões de consumo e necessidades individuais.

Sucos e néctares - participação no volume (volume total de 94,3 bilhões de euros)

Sucos e néctares - participação no volume (volume total de 38,9 bilhões de litros)

América Latina 7% América do Norte 34%

Ásia Pacífico 20%

África e Oriente Médio 6% UE 25% Restante da Europa 7%

América Latina 9% América do Norte 25% EU 26% Restante da Europa 10% Ásia-Pacífico 21% África e Oriente Médio 9%


Perfil do país > Áustria

População: 8,5 milhões

ÁustriaO consumo de sucos vem caindo desde 2007, em grande parte devido ao elevado posicionamento de produtos de sucos, que levou os consumidores de renda mais baixa, especificamente, a reduzir o

consumo de sucos embalados. No entanto, esse declínio deverá diminuir, com o suco se beneficiando do aumento previsto nos salários reais. Enquanto os sucos reconstituídos em temperatura ambiente representem a maior participação, o suco não reconstituído refrigerado deverá continuar ganhando participação, impulsionado pela valorização crescente das ‘qualidades naturais’ pelo consumidor. A sustentabilidade deve se tornar cada vez mais importante para os consumidores, levando ao aumento do uso de frutas locais produzidas organicamente ou, no caso de frutas exóticas, frutas provenientes de fornecedores de Comércio Justo.Os néctares estão em uma trajetória descendente de longo prazo.

O aumento da conscientização de saúde dos consumidores e desejo de consumo ‘natural, saudável’, está fazendo as vendas dos néctares caírem não apenas pelo suco, mas também pelas alternativas de refrigerantes adoçados com estévia. A introdução de novas combinações de sabores servirá para atenuar o declínio, mas o investimento em marketing deverá se manter relativamente baixo devido às margens espremidas.

Os smoothies ainda estão em uma fase muito incipiente, mas têm sido responsáveis pelo crescimento recente nos sucos não reconstituídos. Apesar dos smoothies de frutas estarem em linha com a saúde contínua e tendência de bem-estar, o desenvolvimento foi restringido pelos seus preços premium em um ambiente econômico incerto.

Sucos de frutas e néctares por embalagem

Sucos de frutas e néctares por sabores

Sucos de frutas e néctares por canal

Cartonada 65,8% Plástico 16,8% Vidro 12,9% Outros 4,6%

Para consumir em casa 57,9% Compra por impulso 21,9% Para consumir no local 20,2%

Laranja 39,6%

Maçã 29,3%

Mix de sabores 15,6%

Frutos silvestres 4,3%

Pêra 1,5%

Outros 9,6%

Total de sucos de frutas e néctares

Suco não reconstituído refrigerado ganha participação,



Total 250 242 233 229 211 -7,6%


Total de sucos de frutas 161 160 155 153 143 -6,3%

Marca conhecida 93 87 85 85 83 -2,4%

Marca própria 68 73 70 68 60 -11,2%

Temperatura ambiente 144 143 139 136 127 -6,6%

Marca conhecida 83 77 76 75 73 -2,4%

Marca própria 61 66 63 61 54 -11,9%

Proveniente de concentrado 144 140 136 133 124 -6,5%

Marca conhecida 83 74 73 72 71 -2,0%

Marca própria 61 66 63 61 54 -11,9%

Não proveniente de concentrado 0 3 3 3 3 -11,7%

Marca conhecida 0 3 3 3 3 -11,7%

Refrigerado 17 17 17 17 16 -3,6%


Marca própria 7 7 7 7 7 -5,2%

Não proveniente de concentrado 17 17 17 16 -3,6%



dos quais são smoothies 2 2 3 3 3 3,1%

Marca conhecida 2 2 3 3 3 3,1%


Total de néctares 89 83 78 76 68 -10,1%

Marca conhecida 56 49 46 45 42 -6,5%

Marca própria 32 33 32 31 26 -15,2%


Marca conhecida 56 49 46 45 42 -6,5%

Marca própria 32 33 32 31 26 -15,2%


Marca conhecida 56 49 46 45 42 -6,5%

Marca própria 32 33 32 31 26 -15,2%

Perfil do país > Bélgica


BélgicaOs sucos atualmente estão em uma tendência negativa, uma vez que os os consumidores são sensíveis a preços. Há pouca diferenciação na mente do consumidor entre sucos e néctares e, portanto, o ponto de preço tende

a ser fundamental para a decisão de compra. As marcas oferecidas tornaram-se um hábito tão forte que os consumidores adotam uma postura blasé perante as promoções de preços, e as marcas próprias continuam representando maior concorrência para as marcas tradicionais.

Os produtos de suco não reconstituídos refrigerados devem continuar com um desempenho superior aos sucos em temperatura ambiente, principalmente conforme as linhas de marcas próprias começam a prestar mais atenção a esse sub-segmento devido ao seu valor agregado. O perfil de sabores de sucos é muito conservador, com

laranja e maçã representando três quartos do consumo.A categoria de néctares se comporta de uma maneira muito

similar aos sucos, uma vez que tanto o consumidor quanto o varejista realmente não a diferenciam, com exceção talvez da Delhaize, que oferece uma linha de néctares específicos. Os néctares se beneficiam do fato de que o seu preço é um pouco menor em relação ao suco. Os néctares são muitas vezes sabores de frutas individuais, como toranja, laranja e manga, mas as misturas de sabores apresentam o melhor desempenho.

Os smoothies continuam sendo um predominantemente um conceito de nicho, com poucos concorrentes no mercado.




Cartonada 56,2%

Plástico 32,4%

Vidro 9,4%

Outros 2,0%

Para consumir em casa 87,3% Para consumir no local 12,7%

Laranja 49,5% Mix de sabores 22,8% Maçã 14,8% Toranja 3,2% Verdura 1,6% Outros 8,1%


Há uma baixa distinção na percepção de sucos e néctares.



Total 228 222 220 211 210 -0,5%



Marca conhecida 81 75 73 66 66 -0,8%

Marca própria 111 111 112 110 109 -0,3%


Marca conhecida 69 64 61 55 54 -2,3%

Marca própria 106 106 108 105 105 -0,7%


Marca conhecida 69 64 61 55 53 -2,3%

Marca própria 106 106 108 105 105 -0,7%

Não proveniente de concentrado 0 0 0 0 0 0,0%


Refrigerado 16 16 16 16 17 6,9%


Marca própria 5 5 5 5 5 7,8%

Proveniente de concentrado 0 0 0 0 0 100,0%











Marca própria 13 13 13 13 13 -2,3%

Temperatura ambiente 35 34 34 34 34 0,4%


Marca própria 13 13 13 13 13 -2,3%



Marca própria 13 13 13 13 13 -2,3%

Refrigerado 2 1 1 1 1 -30,0%




dos quais são smoothies 1 0 1 1 0 -20,0%


Perfil do país > França

FrançaEm 2013, o mercado de sucos caiu cerca de 3% no volume em função dos volumes decrescentes de suco em temperatura ambiente de concentrado. A situação atual da economia pode ter tido algum

impacto, uma vez que geralmente os consumidores preferem comprar quantidades reduzidas de suco, mas de alta qualidade. Saúde, pureza e frescor estão no topo da lista dos consumidores em se tratando de sucos. O uso de frutas cultivadas localmente e sem a necessidade de processamento adicional enquadra-se na tendência de ‘nutrição de última geração’. Os sucos premium devem ser a força motriz em 2014, enquanto os volumes decrescentes de suco reconstituído e em temperatura ambiente continuarão sendo um peso para os volumes totais da categoria. A tendência de longo prazo das famílias que trocam o suco reconstituído e em temperatura ambiente por suco não reconstituído e refrigerado deve continuar, ininterruptamente, em 2014 e posteriormente.

Os néctares enfrentaram forte concorrência de sucos e bebidas não gaseificadas em 2013. O teor de açúcar dos produtos e o aumento do preço forçado devido ao imposto do açúcar introduzido em janeiro de 2012, deram uma imagem negativa aos

néctares em relação aos sucos e bebidas não gaseificadas. Alguns produtores estão tentando uma reformulação, substituindo o açúcar pela fruta que contém açúcar natural ou utilizando a estévia, isentando seus produtos do imposto do açúcar.

Os smoothies continuam sendo um nicho de mercado. A demanda caiu ligeiramente em 2013 devido ao fato de que os smoothies não são mais ‘novos’ e ocorreram poucas inovações.




Cartonada 62,7%

Plástico 26,4%

Vidro 7,5%

Outros 3,4%


Laranja 48,8% Mix de sabores 21,6% Maçã 9,9% Abacaxi 3,6% Uva 2,4% Outros 13,6%


População: 66 milhões



Total 1.667 1.693 1.713 1.681 1.620 -3,0%


Total de sucos de frutas 1.270 1.298 1.328 1.314 1.280 -2,1%

Marca conhecida 563 577 592 583 586 0,8%

Marca própria 707 721 736 731 695 -4,6%


Marca conhecida 466 480 490 471 466 -0,0%

Marca própria 675 685 691 682 643 -5,1%


Marca conhecida 190 187 176 160 151 -5,4%

Marca própria 431 417 397 385 357 -7,2%


Marca conhecida 277 293 314 311 315 1,4%

Marca própria 244 268 294 297 286 -3,7%



Refrigerado 129 134 147 161 171 5,8%

Marca conhecida 96 97 102 112 119 6,1%

Marca própria 33 37 45 49 52 5,1%


Marca conhecida 96 97 102 112 119 6,1%

Marca própria 33 37 45 49 52 5,1%






Marca conhecida 101 107 106 99 96 -3,2%

Marca própria 296 288 279 268 244 -9,0%


Marca conhecida 84 89 90 79 74 -6,9%

Marca própria 295 287 277 267 242 -9,1%


Marca conhecida 84 89 90 79 74 -6,9%

Marca própria 295 287 277 267 242 -9,1%




Refrigerado 18 19 18 21 24 9,3%

Marca conhecida 17 18 17 20 22 12,0%



Marca conhecida 17 18 17 20 22 11,7%






Perfil do país > Alemanha

AlemanhaA Alemanha é o principal mercado de sucos da Europa e ocupa a segunda posição mundial, atrás dos EUA. Em termos de consumo per capita, a Alemanha ocupa o terceiro lugar na Europa e o quinto

no mundo. O mercado de sucos da Alemanha é grande e maduro, mas vem caindo desde 2003. Assim como o aumento dos preços de concentrado, as mudanças no comportamento do consumidor estão demonstrando ser um desafio para a indústria. O café da manhã, que já foi considerado a refeição mais importante do dia e uma ocasião importante para o consumo de suco, vem caindo em desuso. Além disso, há uma tendência em andamento do consumidor preferir ‘bebidas de frutas mais leves’, como a schorle (normalmente 50% de suco de maçã e 50% de água mineral). O mercado de suco é caracterizado por um alto nível de promoções de preços agressivos impulsionadas pelas atividades de varejistas de descontos.

Os produtores vêm se concentrando no desenvolvimento de produtos inovadores para mitigar o declínio do mercado, como sucos não reconstituídos refrigerados em embalagem única para consumo ‘em movimento’, sucos com acidez reduzida, ou novas

variantes de sabores com base em frutas locais tradicionais para tirar proveito da tendência de produtos regionais.

Os néctares costumavam se beneficiar do seu ponto de preço mais baixo, mas os grandes descontos corroeram sua vantagem e as vendas vêm caindo desde 2008. Os néctares estão enfrentando uma forte concorrência de produtos percebidos como mais saudáveis, como refrigerantes à base de água, devido à tendência de saúde/bem-estar.

O segmento de nicho dos smoothies está cada vez mais sob pressão dos sucos não reconstituídos refrigerados, oferecendo os mesmos benefícios para a saúde, porém a um preço mais baixo.





Plástico 51,4% Cartonada 40,5% Vidro 7,3% Outros 0,8%

Para consumir em casa 79,3% Para consumir no local 20,6% Compra por impulso 0,1%


Laranja 36,1%

Maçã 24,9% Mix de sabores 21,7% Verdura 2,4% Uva 2,4% Outros 12,4%



Total 2.865 2.810 2.733 2.607 2.486 -4,8%

Suco de frutas (100% de teor de suco)Total de sucos de frutas 1.944 1.915 1.900 1.824 1.747 -4,38%

Marca conhecida 989 978 964 935 910 -3,7%

Marca própria 955 937 935 889 838 -5,8%


Marca conhecida 931 928 915 874 835 -4,6%

Marca própria 947 930 929 883 831 -5,9%

Proveniente de concentrado 1.633 1.643 1.622 1.533 1.442 -5,5%

Marca conhecida 876 893 873 824 785 -4,8%

Marca própria 758 750 748 709 657 -7,3%



Marca própria 189 181 180 174 174 -0,1%



Refrigerado 66 57 56 67 81 21,4%

Marca conhecida 58 50 49 61 75 22,8%





Marca conhecida 29 17 16 21 33 52,4%







Marca conhecida 468 497 485 446 420 -6,0%

Marca própria 452 398 348 338 319 -5,6%


Marca conhecida 461 491 480 440 415 -5,8%

Marca própria 452 398 348 338 319 -5,6%


Marca conhecida 461 486 473 431 406 -5,9%

Marca própria 452 398 348 338 319 -5,6%



Refrigerado 7 6 5 5 4 -27,1%






Perfil do país > Itália

ItáliaA categoria de sucos continua enfrentando dificuldades devido à disponibilidade de frutas frescas, exclusão dos sucos durante as refeições principais, e um uso limitado no café da manhã.

No entanto, há sinais de que as marcas de qualidade premium, atraentes para o consumidor de renda mais elevada, estão conquistando um nicho crescente no mercado. Os consumidores continuam ‘aspiracionais’ e as marcas premium ainda podem fazer parte do repertório do consumidor, mas somente se oferecerem um verdadeiro valor agregado em comparação com outras ofertas de produtos mais acessíveis. Educar e incentivar os consumidores a aumentar seu consumo de frutas também oferece uma oportunidade de desenvolvimento importante para os sucos embalados.

Os néctares continuam sofrendo menos com o ambiente macroeconômico negativo do que os sucos, devido ao seu posicionamento de preço mais acessível e maior espectro de sabores. A categoria também está testemunhando uma maior expansão dos sabores alternativos, combinando ‘bem-estar’ com o apelo do sabor, para ampliar a base de consumidores e atender a diferentes ocasiões de consumo.

Apesar dos smoothies estarem em linha com a tendência de saúde e bem-estar, o clima econômico e preços premium restringiram o interesse do consumidor. Os smoothies se beneficiariam de um gerenciamento de categorias mais eficaz, para comunicar melhor as vantagens do segmento nas lojas e justificar a diferença de preço em comparação com os sucos tradicionais para o consumidor.





Cartonada 71,3%

Plástico 18,6%

Vidro 9,2%

Outros 0,9%


Mix de sabores 17,9% Laranja 17,3% Pera 12,3% Pêssego 11,7% Damasco 7,3% Outros 33,6%

Oportunidades no desenvolvimento de suco de valor agregado.




Total 836 807 808 774 726 -6,3%



Marca conhecida 125 118 112 102 90 -11,7%

Marca própria 49 54 53 52 51 -2,9%


Marca conhecida 114 106 102 93 83 -10,7%

Marca própria 44 48 46 45 45 -1,5%


Marca conhecida 114 106 102 93 82 -11,7%

Marca própria 44 48 46 45 45 -1,5%





Refrigerado 17 18 17 16 13 -17,4%












Marca conhecida 502 474 448 407 373 -8,3%

Marca própria 160 161 195 213 212 -0,7%


Marca conhecida 502 474 448 407 373 -8,3%

Marca própria 160 161 195 213 212 -0,7%


Marca conhecida 502 474 448 407 373 -8,3%

Marca própria 160 161 195 213 212 -0,7%

Perfil do país > Holanda

HolandaO consumo per capita de sucos caiu para pouco mais de 16 litros em 2013. Embora o suco seja considerado um produto saudável e natural, isento de aditivos, uma polarização está ocorrendo. Em uma

extremidade da escala, os consumidores buscam produtos mais baratos, na forma de marcas próprias de sucos em temperatura ambiente para consumo de famílias grandes. Na extremidade oposta, a preferência do consumidor é por sucos premium, especificamente pelas suas propriedades de frescura e saúde. Com a recuperação da economia e o interesse nas propriedades de saúde dos sucos premium aumentando, os segmentos de sucos refrigerados e não reconstituídos devem crescer.

Os néctares se beneficiaram da troca realizada pelos consumidores dos sucos por uma bebida de custo menor com um sabor semelhante. O preço mais baixo dos néctares (abaixo de €1) revelou-se atraente. As marcas próprias vêm ganhando

volume e participação consistentemente sobre produtos de marca tradicional. As combinações de sabores são responsáveis pela maioria dos néctares. Visando manter os custos baixos, não é incomum os produtores variarem os tipos de frutas utilizados nos seus produtos de mix de sabores, de acordo com o preço e tipos de frutas disponíveis no momento da produção.

Os smoothies continuam apresentando um crescimento constante conforme os consumidores são atraídos pelo que percebem como bebidas mais saudáveis, bem como uma alimentação conveniente ‘em movimento’, como substituto de uma refeição.




Cartonada 77,4%

Plástico 16,1%

Vidro 5,7%

Outros 0,8%


Mix de sabores 44,6% Laranja 31,2% Maçã 9,5% Toranja 1,0% Uva 0,7% Outros 12,9%

Maior interesse por suco refrigerado premium.





Total 460 466 474 490 468 -4,0%



Marca conhecida 159 153 157 165 149 -9,7%

Marca própria 130 130 127 125 123 -1,4%


Marca conhecida 119 113 108 109 95 -13,0%

Marca própria 105 104 100 94 90 -4,2%


Marca conhecida 119 113 108 109 95 -13,0%

Marca própria 105 104 100 94 90 -4,2%

Refrigerado 64 67 76 86 87 0,5%

Marca conhecida 40 40 50 56 54 -3,2%

Marca própria 25 26 27 30 33 7,2%


Marca conhecida 24 27 31 33 31 -4,6%


Marca conhecida 16 14 19 23 23 -1,2%

Marca própria 25 26 27 30 33 7,2%





Marca conhecida 75 84 89 91 86 -3,9%

Marca própria 97 99 101 109 110 0,9%


Marca conhecida 41 49 52 56 51 -8,4%

Marca própria 84 87 90 97 97 0,1%


Marca conhecida 41 49 52 56 51 -8,9%

Marca própria 84 87 90 97 97 0,1%

Refrigerado 48 47 48 47 47 -0,4%

Marca conhecida 35 36 36 35 34 -1,4%

Marca própria 13 12 11 12 12 4,2%


Marca conhecida 35 36 36 35 34 -1,4%

Marca própria 13 12 11 12 12 4,2%

Perfil do país > Polônia

PolôniaO consumo per capita de sucos continua sendo maior no Leste Europeu, mas os aumentos dos custos de produção em função do maior preço do concentrado importado e consequente aumento

nos preços de varejo estão levando o mercado a se retrair. Desde 2005, o consumo per capita caiu mais de quatro litros, para 11 litros, conforme os consumidores migraram para opções mais acessíveis, como xaropes de baixo custo, produtos mais leves como água engarrafada e bebidas gasosas de baixa caloria. No entanto, nos últimos anos houve um abrandamento na taxa de declínio dos volumes, graças ao desenvolvimento dos sucos não reconstituídos em temperatura ambiente e refrigerados pelas principais empresas, em resposta ao interesse crescente do consumidor por saúde/bem-estar. A oferta de sabores de sucos continua sendo relativamente conservadora, com as variantes da

cenoura, laranja e maçã como os principais componentes.Os néctares, com um sabor semelhante aos sucos, são uma

alternativa para um grupo maior de consumidores interessados em bebidas saudáveis, devido ao ponto de preço mais baixo comparado com os sucos. Os néctares de cassis e cereja, que não estão disponíveis como suco devido à sua natureza ácida, são populares. Embora a categoria venha caindo desde 2009, conforme a escolha de outras bebidas percebidas como saudáveis aumenta, os produtores estão tentando estimular a demanda com novos sabores e tipos de embalagens. Laranja, toranja, misturas de sabores, maçã e cassis representam a maior parte do espectro de sabores.

O segmento de smoothies ainda é de nicho, mas estima-se que continue com o seu desenvolvimento gradativo.







Laranja 24,6%

Verdura 22,2%

Maçã 16,4% Mix de sabores 11,5% Toranja 9,2% Outros 16,0%

Os sucos não reconstituídos ajudam a mitigar o declínio.




Total 810 810 723 695 673 -3,2%



Marca conhecida 420 434 400 391 382 -2,4%

Marca própria 64 70 62 58 57 -2,4%


Marca conhecida 388 391 351 338 326 -3,5%

Marca própria 60 66 58 54 52 -3,3%


Marca conhecida 384 387 347 329 314 -4,7%

Marca própria 60 66 58 54 51 -6,3%




Refrigerado 37 47 53 58 60 4,5%












Marca conhecida 221 202 160 148 142 -4,4%

Marca própria 105 104 101 98 93 -5,1%


Marca conhecida 218 199 157 146 141 -3,9%

Marca própria 105 104 101 98 93 -5,1%


Marca conhecida 218 199 157 146 141 -3,9%

Marca própria 105 104 101 98 93 -5,1%



Refrigerado 3 3 2 2 1 -42,1%




-

A gravidade da crise econômica atingiu duramente a categoria de sucos desde 2008, com os volumes caindo sistematicamente ano a ano desde 2009. O baixo poder de compra do consumidor afetou

particularmente o consumo de sucos refrigerados e para consumir no local. Os consumidores vêm mudando seus padrões de compra de suco, de sucos de marcas próprias para néctares, dependendo do preço no momento da compra. As marcas próprias desempenham um papel importante na limitação das perdas da categoria. Os sucos continuam sendo em grande parte uma categoria mono-sabor, com o sabor laranja predominando como o preferido.

Os néctares se beneficiam não apenas do seu ponto de preço e opções mais amplas de sabores e inovação nas misturas do que os sucos, como também dos seus produtos de baixa caloria e segmento à base de leite destinado ao mercado infantil. Os néctares à base de leite também competem com sucesso com o leite aromatizado. A inovação recente vem se concentrando nos néctares de cereais à base de leite direcionados ao segmento de lanches escolares, como uma bebida de sustentação no meio da manhã ou bebida de recuperação após a escola. Os produtores

de néctares não lácteos também focam o mercado infantil como uma estratégia para conquistar os futuros consumidores principais. O segmento de baixas calorias/’sem adição de açúcar’ representa cerca de um quarto do consumo de néctares e registrou um crescimento notável recentemente, estimulado pelos produtos adoçados com estévia.

Os smoothies representam um segmento pequeno e cada vez menor. As condições atuais do mercado não são favoráveis para esses produtos com preços premium.

Perfil do país > Espanha

Espanha





Cartonada 78,8%

Plástico 14,2%

Vidro 7,0%

Outros 0,0%


Laranja 29,2%

Abacaxi 19,6%

Pêssego 18,0% Mix de sabores 16,5% Maçã 3,7% Outros 13,0%




Total 1.109 1.097 1.068 1.046 985 -4,27%



Marca conhecida 287 282 256 233 216 -7,18%

Marca própria 242 229 225 211 178 -15,9%


Marca conhecida 260 256 239 217 202 -7,1%

Marca própria 215 203 199 185 153 -17,4%


Marca conhecida 242 231 211 191 176 -7,9%

Marca própria 189 167 160 144 111 -23,2%


Marca conhecida 18 25 29 26 26 -1,04%

Marca própria 26 36 39 41 42 3,17%

Refrigerado 55 53 43 42 39 -6,6%

Marca conhecida 27 26 17 16 14 -8,7%

Marca própria 28 27 26 26 25 -5,4%



Marca própria 22 20 19 18 17 -3,9%


Marca conhecida 18 17 16 15 14 -7,8%




Marca conhecida 373 384 374 372 359 -3,4%

Marca própria 206 202 213 229 232 1,2%


Marca conhecida 371 382 373 371 359 -3,4%

Marca própria 205 201 212 229 232 1,2%


Marca conhecida 371 381 373 371 358 -3,4%

Marca própria 205 201 212 229 232 1,2%



Refrigerado 3 3 2 1 1 -6,7%











Perfil do país > Suécia

Suécia2013 foi outro ano de declínio para os sucos. Muitos suspeitam que o suco é cada vez mais percebido como no lado errado da linha saudável aos olhos do consumidor. Em um aspecto positivo, os suecos

podem estar bebendo menos sucos, mas eles também estão bebendo sucos de melhor qualidade, e o valor está superando o volume. Os preços atraentes permitiram que os consumidores migrassem do segmento de sucos em temperatura ambiente e, em 2013, mais de sete em cada 10 litros de sucos vendidos na Suécia eram refrigerados. Em 2000, os produtos refrigerados representavam menos de um terço do mercado.

Os néctares cresceram em importância como uma alternativa de baixo custo aos sucos e avançaram rapidamente até 2004, quando, assim como os sucos e bebidas não gaseificadas, sofreu uma retração como resultado da publicidade negativa sobre

o teor de açúcar. Em 2013, houve um pequeno crescimento, principalmente devido à popularidade da nova garrafa de PEAD de 200cl para bebidas refrigeradas. Replicando a categoria de sucos, atualmente há uma mudança de produtos a temperatura ambiente para refrigerados nos néctares.

O segmento de smoothies continua pequeno e parece ter amadurecido de forma relativamente rápida. Diversas marcas estavam presentes no mercado, mas, gradualmente, apenas algumas parecem estar conseguindo se manter em um mercado competitivo.





Cartonada 84,0%

Plástico 11,5%

Outros 2,6% Vidro 1,8%


Laranja 44,5% Mix de sabores 34,0% Maçã 13,5% Verdura 1,4% Frutos silvestres 1,4% Outros 5.3%

Consumo de bebidas refrigeradas ganha espaço.

População: 9,6 million



Total 254 257 252 243 236 -2,5%

Suco de frutas (100% de teor de suco)Total de sucos de frutas 199 201 197 190 183 -3,75%

Marca conhecida 145 148 155 150 144 -3,7%

Marca própria 54 54 42 40 39 -4,0%


Marca conhecida 30 30 28 27 26 -4,4%

Marca própria 42 42 30 29 25 -14,9%


Marca conhecida 30 29 28 26 25 -5,3%

Marca própria 42 42 30 29 25 -14,9%





Refrigerado 127 129 139 134 133 -1,2%

Marca conhecida 115 118 127 123 119 -3,5%

Marca própria 12 12 12 11 14 23,9%


Marca conhecida 89 93 102 99 95 -3,7%

Marca própria 10 9 9 9 11 26,1%


Marca conhecida 26 25 25 24 24 -2,8%





Néctares (25–99% de teor de suco)Total de néctares 55 55 55 53 53 0,0%

Marca conhecida 37 37 39 38 38 -0,8%

Marca própria 18 19 16 15 16 3,9%



Marca própria 18 19 16 15 12 -18,3%



Marca própria 18 19 16 15 12 -18,3%




Refrigerado 16 17 20 19 21 6,2%

Marca conhecida 16 17 20 19 18 -3,0%



Marca conhecida 16 17 20 19 18 -3,0%


As pressões de preços, em função do aumento dos preços das matérias-primas e ambiente econômico, minaram o mercado de sucos, mas o segmento de sucos em temperatura ambiente foi o mais atingido.

A atividade de preços promocionais por parte dos produtores de marcas tradicionais baixou o preço dos sucos refrigerados, resultando nos consumidores optando pela bebida refrigerada em vez do produto na temperatura ambiente, visto que a diferença de preço era muito pequena. No entanto, os produtores não conseguiram sustentar o mesmo nível de atividade de preços em 2013, devido ao aumento dos preços das commodities, mas a tendência geral continua sendo consumir menos, mas com melhor qualidade.

O ano de 2014 deve registrar uma queda adicional de 5%, parcialmente devido a uma desaceleração contínua nas ofertas de preços promocionais, o que fará os preços médios subirem, mas também por causa do debate em curso sobre o açúcar, que está destacando os efeitos negativos de açúcares ‘naturais’ e escondidos. Em termos de sabor, a laranja e maçã continuam firmes como os favoritos no Reino Unido, representando mais de 80% do consumo.

As condições comerciais difíceis nos últimos anos não deixaram os néctares incólumes, especialmente devido a uma dependência do setor bebidas para consumir no local. Os néctares se beneficiaram com o fato dos consumidores migrarem dos sucos com a redução das ofertas de preços promocionais. No entanto, os néctares também podem vir a sofrer maior escrutínio no que tange ao conteúdo de açúcar. Sob uma perspectiva de sabores, as misturas de sabores impulsionam a categoria de néctares.

O segmento de smoothies vem registrando uma queda sistemática nos volumes desde 2009. O crescimento tende a estar associado com as atividades da marca líder.

Perfil do país > Reino Unido

REINO UNIDO





Cartonada 64,4%

Plástico 27,8%

Vidro 6,3% Outros 1,6%


Laranja 60,2%

Maçã 12,9% Mix de sabores 8,2% Frutos silvestres 4,3% Abacaxi 3,2% Outros 11,1%




Total 1.410 1.405 1.369 1.329 1.277 -2,22%

Suco de frutas (100% de teor de suco)Total de sucos de frutas 1.212 1.212 1.180 1.144 1.079 -3,5%

Marca conhecida 464 482 509 519 506 0,3%

Marca própria 748 730 670 625 573 -8,4%


Marca conhecida 166 164 158 143 122 -14,6%

Marca própria 412 386 346 314 282 -10,3%


Marca conhecida 166 164 158 143 122 -14,6%

Marca própria 412 386 346 314 282 -10,3%

Refrigerado 634 661 676 687 675 0,3%

Marca conhecida 297 317 352 376 384 3,4%

Marca própria 337 344 325 311 291 -6,5%


Marca conhecida 21 20 20 18 15 -17,2%

Marca própria 251 264 249 239 225 -5,9%


Marca conhecida 276 297 331 357 369 3,9%

Marca própria 85 80 76 71 65 -8,4%


Marca conhecida 50 53 61 52 49 -6,6%


Néctares (25–99% de teor de suco)Total de néctares 198 193 189 185 198 7,0%

Marca conhecida 180 175 169 163 177 8,4%Marca própria 18 18 20 22 21 -4,0%


Marca conhecida 149 146 145 140 141 0,8%



Marca conhecida 149 144 142 137 138 0,7%






Refrigerado 48 44 41 39 51 24,1%

Marca conhecida 31 29 25 23 37 37,9%

Marca própria 16 15 16 16 14 -7,7%



Marca própria 16 15 16 16 14 -7,7%

Não proveniente de concentrado 0 0 0 1 14 1.050,3%

Marca conhecida 0 0 0 1 14 1.050,3%




Perfis dos países > Bulgária, Croácia, Chipre

BulgáriaO consumo per capita de sucos caiu nos últimos anos para a marca de dois litros, uma vez que os produtores mudaram a produção para néctares e bebidas não gaseificadas por razões de custo. No

entanto, a concorrência na categoria é feroz, com os principais produtores investindo substancialmente na comercialização e distribuição para apoiar suas linhas premium. A longo prazo, espera-se a que categoria se estabilize e registre um crescimento modesto.

A diminuição dos néctares aprofundou-se em 2013, apesar do investimento significativo em marketing realizado pelas empresas para anular o efeito da concorrência feroz na categoria. Isto resultou em um movimento para reduzir o custo das bebidas não gaseificadas conforme os fabricantes reformularam e diminuíram o teor de fruta de alguns de seus produtos para obter uma maior rentabilidade. As marcas próprias se saíram melhor do que as marcas conhecidas, ajudadas pela penetração crescente das cadeias de desconto.

Croácia

Chipre

O suco é 100% ambiente e quase todos os produtos são feitos a partir de concentrado. No entanto, o segmento de sucos não reconstituídos (NFC) está começando a surgir. Aparentemente o suco de maçã

espremida abriu as portas para esse segmento, conforme uma série de marcas começaram a oferecer sabores não reconstituídos em 2013. As promoções de preço por parte dos principais produtores locais ajudaram no crescimento da categoria, apesar dos problemas econômicos; uma tendência que deverá continuar em 2014, juntamente com a atividade de melhoria das embalagens.

Os néctares representam uma categoria popular, mas nem um pouco fiel em termos de marcas. Os consumidores tendem a optar pelos produtos que oferecem o melhor valor pelo dinheiro no momento da compra. Em um ambiente como esse, as marcas de segunda linha e marcas próprias vêm se saindo melhor do que as marcas premium nos últimos anos. Todo o produto é a temperatura ambiente.

Os desafios macroeconômicos na economia do Chipre resultaram em uma contração da renda disponível dos consumidores e levaram a um fechamento nacional de cadeias de supermercados.

Consequentemente, os produtores de sucos nacionais perderam um número significativo de contas-chave. A chegada de uma multinacional de descontos na ilha em 2013 agravou os problemas dos processadores locais, uma vez que as marcas próprias da empresa são provenientes diretamente da UE.No entanto, a produção total de sucos e néctares continuou aumentando, uma vez que os processadores cipriotas são ativos no desenvolvimento das exportações e acordos de co-embalagem em toda a região dos Bálcãs, Oriente Médio e Extremo Oriente, resultando na produção local sendo significativamente maior do que a demanda doméstica em termos de volume.




População: : 7,0 milhões


População: 1,2 milhão



Total 89 72 68 67 63 -5,9%




Marca própria 20 16 15 14 12 -12,0%


Refrigerado 0 0 0 0 0 -21,7%





Marca conhecida 61 47 44 42 40 -4,7%



Total 73 74 71 68 71 4,4%


Total de sucos de frutas 12 11 12 12 12 5,01%







Total de néctares 60 63 60 57 59 4,2%


Marca própria 7 14 13 10 12 16,5%


Total 32 32 31 32 30 -8,0%



Marca conhecida 22 21 20 21 18 -14,3%



Refrigerado 1 1 1 1 1 -2,8%





Marca conhecida 11 11 11 11 10 -11,4%


Perfis dos países > Bulgária, Croácia, Chipre

Sucos de frutas e néctares por embalagem Sucos de frutas e néctares por sabores










Laranja 26,7% Pêssego 17,0% Maçã 15,3% Damasco 10,3%

Mix de sabores 7,3% Outros 23,4%





Laranja 27,9% Mix de sabores 24,9% Maçã 23,2%

Pêssego 6,3% Damasco 3,7% Outros 14,0%

Mix de sabores 34,2% Laranja 18,3% Maçã 16,9%

Abacaxi 6,1% Toranja 4,0% Outros 20,5%


Perfis dos países > República Tcheca, Dinamarca, Estônia

República TchecaA situação econômica vem desafiando severamente o mercado de sucos nos últimos anos, mas 2013 registrou um ressurgimento do seu ímpeto com o retorno das ofertas especiais dos produtos de

marcas tradicionais. Consequentemente, as marcas próprias foram ainda mais prejudicadas, pois os consumidores atualmente estão dispostos a comprar sucos de boa qualidade pelo preço certo, ao invés de produtos importados, como as marcas próprias, de fontes não definidas. O cenário é o mesmo para os néctares, onde as marcas de preço baixo e promoções de marcas estão ajudando no crescimento das vendas.

O produto refrigerado possui uma presença apenas marginal no segmento de sucos e néctares. Os smoothies entraram no mercado em 2008, e o progresso tem sido dificultado pelo clima econômico.



Dinamarca

Estônia

O consumo de sucos per capita atualmente é alto, de 20 litros, com o mercado dando sinais de que os consumidores estão bebendo produtos de melhor qualidade, mas em volumes menores.

O acontecimento mais influente para os sucos em 2013 foi a notícia de que o imposto sobre refrigerantes seria inicialmente reduzido para metade em julho, e extinto em janeiro de 2014. Inevitavelmente, isso resultará em um aumento de produtos de néctar, muitas vezes posicionados como sucos de baixo custo. Os sucos historicamente têm estado isentos do imposto de refrigerantes, ao passo que agora terão que concorrer em condições de igualdade com os néctares e bebidas não gaseificadas que, até o ano passado, estavam sujeitos ao imposto.

O conceito de smoothie é bem recebido e, se o cenário econômico melhorar, o mesmo ocorrerá com a demanda. No entanto, os níveis de preços reduzirão os volumes.

O consumo de suco em 2013 aumentou após vários anos de declínio acentuado, auxiliado por uma ligeira melhoria no poder de compra do consumidor e estabilidade dos preços do suco concentrado.

No entanto, o consumo ainda está bem abaixo dos níveis pré-crise. A atual tendência de saúde e bem-estar deve levar os sucos para uma tendência de crescimento positivo novamente, com o segmento de suco refrigerado incipiente continuando a superar o suco natural em termos de crescimento.

Por outro lado, os néctares continuam registrando uma contração dos volumes ano após ano, com os consumidores se afastando de produtos com maior teor de açúcar. Os produtores estão tentando combater essa tendência com uma atividade de descontos e novas ofertas de sabores.







Total 107 105 88 82 89 7,7%



Marca conhecida 36 36 32 32 37 15,5%

Marca própria 34 34 22 17 15 -12,4%


Refrigerado 0 0 0 1 1 50,0%





Marca conhecida 26 23 20 22 27 20,2%

Marca própria 11 11 13 12 11 -8,6%


Total 122 119 114 111 111 -0,3%



Marca conhecida 59 59 54 57 54 -4,6%

Marca própria 62 60 59 53 56 4,3%


Refrigerado 14 12 12 11 12 7,9%








Total 34 32 29 27 26 -6,3%











Marca conhecida 17 16 16 15 13 -10,2%


Perfis dos países > República Tcheca, Dinamarca, Estônia

Sucos de frutas e néctares por embalagem Sucos de frutas e néctares por sabores Sucos de frutas e néctares por canal



Laranja 40,8% Maçã 21,8% Mix de sabores 12,9%

Frutos silvestres 8,1% Toranja 4,1% Outros 12,4%




Laranja 37,9% Maçã 29,4% Mix de sabores17,7%

Abacaxi 2,7% Toranja 2,4% Outros 9,9%




Laranja 23,9% Mix de sabores 20,6% Maçã 15,4%

Tomate 10,8% Ameixa 9,0% Outros 20,2%


Perfis dos países > Finlândia, Grécia, Hungria

Finlândia Com o consumo per capita de sucos entre os melhores da Europa, manter os níveis de volume é difícil, especialmente com as pressões sobre as despesas de consumo. Os sucos refrigerados vêm

ganhando participação em relação aos sucos em temperatura ambiente, particularmente nas grandes embalagens tamanho família, uma vez que os produtos refrigerados e não reconstituídos possuem uma imagem melhor em matéria de saúde e bem-estar.

A pequena categoria de néctares, após uma breve pausa em 2012, continua apresentando uma tendência de queda. Com as diferenças entre sucos e néctares sendo vagas sob o ponto de vista do consumidor, é improvável qualquer crescimento significativo dos néctares no futuro, a menos que haja uma mudança na estratégia dos produtores para destacar as diferenças.



GréciaDesde o início da crise econômica em 2008, os sucos vêm caindo. Os sucos embalados não representam uma necessidade para os consumidores. Embora eles atendam a necessidade de uma alimentação saudável

e seja ‘bom contar com eles’, nas condições econômicas difíceis, os consumidores não podem se dar ao luxo de comprar um produto com preço premium como o suco com a mesma frequência que faziam antes.

Além disso, os consumidores parecem não ter sido totalmente convencidos sobre os benefícios dos sucos em relação a outras alternativas de custo mais baixo. Os néctares são frequentemente consumidos como um substituto dos sucos. Vistos cada vez mais como uma commodity, os néctares estão vendo suas perdas mitigadas, em certa medida, pela atividade promocional sustentada dos principais produtores.

HungriaAo longo dos últimos sete anos, os sucos registraram uma queda no volume a cada ano, bar 2010, com o clima econômico e a queda do poder aquisitivo restringindo severamente a demanda.

Um aumento de 2% no IVA em janeiro de 2012 e aumento no meio do ano dos preços das frutas locais elevaram os custos de produção significativamente. Os consumidores continuam sendo extremamente sensíveis ao preço, passando do suco para alternativas mais acessíveis, como polpa/xaropes. Os néctares também estão sob as mesmas pressões. Desde 2004 a categoria viu cerca de 40% do seu volume evaporar. Os sabores tradicionais - laranja, pêssego e maçã - continuam prevalecendo.

Os smoothies estão disponíveis em todos os canais comerciais modernos, mas o volume deverá continuar insignificante, uma vez que o seu preço por litro é de 50-80% maior do que os sucos.







Total 167 166 164 155 149 -3,9%



Marca conhecida 128 128 127 119 114 -4,0%

Marca própria 19 18 17 16 15 -6,8%


Refrigerado 49 50 50 55 52 -4,5%





Marca conhecida 21 20 20 20 20 -0,9%



Total 201 180 168 150 137 -10,5%



Marca conhecida 121 105 90 74 65 -14,5%

Marca própria 18 17 17 19 17 -9,6%


Refrigerado 38 35 28 21 16 -21,6%





Marca conhecida 42 37 40 41 39 -3,8%

Marca própria 19 20 21 17 16 -5,7%


Total 110 107 102 95 91 -4,5%

Suco de frutas (100% de teor de suco)Total de sucos de frutas 41 43 40 37 36 -3,2%

Marca conhecida 28 25 25 24 26 10,2%

Marca própria 14 17 15 13 10 -27,1%


Refrigerado 0 0 0 0 0 -70,6%





Marca conhecida 47 45 41 36 35 -3,1%

Marca própria 21 19 20 22 20 -9,0%

Perfis dos países > Finlândia, Grécia, Hungria





Verdura 2,0% Frutos silvestres 0,1%








Pêssego 7,8% Damasco 1,5% Outros 10,8%

Laranja 26,3% Pêssego 15,7% Maçã 13,7%

Mix de sabores 11,0% Pera 4,1% Outros 29,2%


Perfis dos países > Irlanda, Letônia, Lituânia

IrlandaO consumo de sucos vinha aumentando até o início da crise econômica em 2008. O consumo per capita caiu cerca de seis litros ao longo dos anos que se seguiram, para oito litros, pois os consumidores

migraram para alternativas de bebidas com menor custo, como a água engarrafada. O segmento de bebidas em temperatura ambiente continua sofrendo mais. As marcas próprias são muito competitivas no segmento de bebidas refrigeradas e isso pressionou as marcas de bebidas consumidas em temperatura ambiente, uma vez que o diferencial de preço diminuiu. Os néctares estão sofrendo as mesmas pressões.

A laranja continua sendo de longe o principal sabor. A maçã viu seu volume e participação derrapar devido aos preços mais elevados, mas os produtos de combinações de frutas ganharam algum terreno. No caso dos néctares, as frutas vermelhas, especificamente o mirtilo vermelho (cranberry), continuam sendo os principais sabores.



Letônia

Lituânia

Após seis anos consecutivos de declínio, o mercado de sucos voltou a crescer em 2012. A queda nos sucos concentrados aliviou a pressão sobre os produtores e fornecedores, oferecendo-lhes mais

flexibilidade para jogar com os preços. O aumento do poder de compra do consumidor, juntamente com os descontos das marcas tradicionais, apresentaram um crescimento contínuo em 2013.

Os néctares, que beneficiaram da migração do consumidor para produtos mais baratos durante a crise econômica, agora estão perdendo para os sucos, visto que os consumidores preferem ficar com sabores de bebidas tradicionais (tomate, maçã e laranja), selecionando-os como sucos ao invés de néctares. Os sabores de néctares tendem a ser preferidos para coquetéis, especialmente coquetéis gelados.

Após sete anos de queda consistente, agravada pelo ambiente econômico, os sucos voltaram a crescer em 2013. Com a estabilização da economia, os gastos dos consumidores aumentaram, estimulados pela

forte atividade de descontos das marcas tradicionais. Entretanto, os níveis pré-crise não deverão ser atingidos em um futuro próximo, em função da conscientização de preços arraigada dos consumidores, bem como da queda da taxa de natalidade e elevada emigração.

Embora os néctares também foram atingidos pela queda dos volumes desde 2007, a categoria se beneficiou do fato dos consumidores terem substituído as bebidas não gaseificadas por eles, atraídos por uma infinidade de campanhas de promoção de preços de marcas tradicionais, lançamentos de novos produtos e ampliações das combinações de sabores. O mercado de sucos e néctares é praticamente inteiramente formado por produtos em temperatura ambiente, com as bebidas refrigeradas sendo caras demais para a maioria da população.







Total 65 58 52 48 45 -7,0%



Marca conhecida 32 29 29 26 26 -3,5%

Marca própria 26 23 17 15 13 -13,3%


Refrigerado 19 19 19 20 19 -4,1%








Total 31 28 29 29 29 0,6%






Refrigerado 0 0 0 0 0 -22,6%





Marca conhecida 17 15 18 18 17 -1,2%



Total 44 41 40 39 40 2,8%






Refrigerado 0 0 0 0 0 -71,4%







Perfis dos países > Irlanda, Letônia, Lituânia




Laranja 67,6% Maçã 9,1% Frutos silvestres 7,9%

Mix de sabores 7,6% Manga 2,2% Outros 5,6%




Maçã 22,4% Laranja 20,6% Tomate 13,0% Uva 12,4%

Mix de sabores 8,5% Outros 23,0%


Cartonada 85,5% Vidro 8,3% Plástico 6,2%


Laranja 25,1% Mix de sabores 19,4% Tomate 13,8%

Maçã 11,6% Abacaxi 5,5% Outros 24,5%


LuxemburgoAs tendências no mercado de sucos de Luxemburgo devem ser semelhantes aos da vizinha Bélgica. Os consumidores e varejistas geralmente não diferenciam os sucos e néctares. Os pontos de preço

tendem a ser o impulsionador da decisão de compra, apesar do interesse do consumidor em bem-estar e consumo saudável. Mais atividades de marketing e promocionais são necessárias para estimular as vendas e promover o avanço dos segmentos de sucos refrigerados e não reconstituídos. O sabor laranja é tradicionalmente o preferido, seguido pela maçã e combinações de sabores.

A falta de uma distinção clara com o suco serviu para reduzir o desenvolvimento de néctares ao longo dos anos. As combinações de sabores continuam sendo o sabor preferido.


Perfis dos países > Luxemburgo, Malta, Noruega


Malta

Noruega

A economia maltesa manteve-se relativamente sólida desde 2009. Juntamente com um mercado de turismo relativamente dinâmico, esse cenário manteve os níveis de consumo de sucos e néctares. Os sucos

representam a maior parcela da demanda.A produção local permanece limitada a vários pequenos

produtores de sucos refrigerados, com até mesmo a principal marca doméstica ainda co-embalada na Itália. O domínio das importações resultou em um mercado fragmentado concentrado nas embalagens cartonadas.

O desenvolvimento das marcas próprias nos últimos anos tem sido uma ameaça para as marcas importadas dos fabricantes, com um importante varejista de descontos europeu definindo os pontos de venda na ilha e precificando sua marca própria 20-30% abaixo dos produtos equivalentes de marcas tradicionais.

A propensão norueguesa para bebidas naturais e saudáveis impulsionou o consumo de sucos per capita para o topo do ranking na UE, ultrapassando a Alemanha em 2012. No entanto, o debate sobre o

açúcar está ganhando terreno e os volumes tendem a ser afetados. Embora as bebidas em temperatura ambiente continuem sendo o maior segmento, é o crescimento do produto refrigerado que está impulsionando a categoria. A concorrência entre as marcas tradicionais e próprias está se intensificando, com essas últimas passando a deter agora uma participação de 51% da categoria.

Os néctares representam um produto fortemente commoditizado e dominado pelas marcas próprias, que de certa forma concorrem com os sucos e perdem quando há promoções de preços na categoria de sucos. Os néctares desempenham um papel menor e minguante, com volumes atuais abaixo da metade daqueles registrados em 2002.







Total 11,0 10,7 10,6 10,7 10,6 -0,6%


Total de sucos de frutas 9,0 8,7 8,7 8,7 8,6 -0,5%

Marca conhecida 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 -0,8%

Marca própria 5,0 4,8 4,8 4,8 4,8 -0,3%

Temperatura ambiente 8,0 7,8 7,7 7,7 7,6 -1,2%

Refrigerado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,9%

Proveniente de concentrado 5,0 4,8 4,8 4,8 4,8 -1,2%

Não proveniente de concentrado 4,0 3,9 3,9 3,9 4,1 6,2%


Total de néctares 1,9 2,0 2,0 1,9 -0,8%

Marca conhecida 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6%

Marca própria 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -2,3%


Total 9 9 9 9 10 7,4%














Total 155 153 153 154 150 -2,7%



Marca conhecida 91 84 84 72 67 -6,0%

Marca própria 48 54 54 69 71 1,7%


Refrigerado 59 54 56 63 67 7,5%











Toranja 3,8% Uva 1,6% Outros 4,3%

Perfis dos países > Luxemburgo, Malta, Noruega



Laranja 36,8% Mix de sabores 25,7% Pêssego 11,7%

Maçã 8,8% Pera 6,2% Outros 10,8%


Cartonada 90,8% Plástico 8,5% Vidro 0,7%



Abacaxi 1,3% Frutos silvestres 1,3% Outros 19,9%



PortugalOs consumidores tendem a não diferenciar néctares e sucos; uma percepção para os quais os produtores contribuem colocando tanto os sucos quanto os néctares sob a mesma marca principal. A economia

inevitavelmente reduziu as vendas de sucos desde 2009. Com o aumento dos custos das matérias-primas, os produtores tendem a apoiar suas vendas de néctares em vez de sucos.

Os néctares superam de longe os sucos em termos de volume e devem continuar roubando participação dos sucos, apoiados por sua ampla linha de sabores e misturas, que apoiam diferentes ocasiões de consumo. O mercado de sucos e néctares permanece fortemente voltado para as bebidas em temperatura ambiente em função do custo.

Os smoothies também continuam sendo um nicho devido aos preços premium, mas a perspectiva é de crescimento moderado estável, devido ao seu valor agregado, imagem nutricional e conveniência.

Perfis dos países > Portugal, Romênia, Eslováquia



RomêniaApós cinco anos de queda nos volumes em uma atmosfera de instabilidade econômica e política, as perspectivas para os sucos parecem mais positivas. No entanto, o crescimento ocorrerá a uma taxa

limitada a médio e longo prazos, uma vez que os sucos são caros para a maioria dos consumidores. As marcas próprias vêm se tornando cada vez mais aceitas e espera-se que os varejistas modernos continuarão a estratégia vencedora de importações de baixo custo, sustentando assim o consumo.

Os néctares perderam quase 60% do volume pré-crise. Embora a taxa de declínio tenha desacelerado, a melhoria do poder de compra do consumidor não deve representar um retorno ao crescimento no curto prazo, apesar da oferta de sabores muito mais ampla do que os sucos.

EslováquiaDesde 2006, o consumo per capita de sucos caiu quase pela metade, conforme a crise econômica e queda na renda disponível do consumidor fizeram suas vítimas e os consumidores passaram a comprar

alternativas mais baratas com menor teor de suco. No entanto, a taxa de declínio está diminuindo, com ofertas especiais e marcas com desconto reconquistando os consumidores para a categoria. Olhando para o futuro, os sucos não reconstituídos refrigerados oferecem a melhor oportunidade para reviver a categoria de sucos, uma vez que os produtos são vistos como uma alternativa igualmente saudável para produtos nutracêuticos à base de água.

Embora os néctares estejam sujeitos às mesmas influências, a percepção de alguns como altamente calóricos significa que os consumidores preocupados com a saúde estão optando por alternativas mais saudáveis. Os néctares também estão sofrendo de uma dependência de vendas da Horeca, onde o crescimento das vendas de cervejas e combinações de cervejas afetou negativamente a demanda de néctares premium.







Total 114 116 105 102 104 4,4%




Marca própria 14 15 15 14 12 -15,3%


Refrigerado 3 2 2 2 2 -13,7%






Marca própria 23 26 25 27 28 2,7%


Total 88 68 59 56 54 -3,8%



Marca conhecida 24 21 18 17 16 -7,1%



Refrigerado - - - - - -





Marca conhecida 55 37 30 27 26 -6,0%



Total 47 47 39 36 34 -3,91%



Marca conhecida 14 14 10 9 7 -22,35%

Marca própria 11 14 11 12 12 6,9%


Refrigerado 0 0 1 1 1 44,44%





Marca conhecida 15 13 12 11 11 2,83%

Marca própria 7 7 6 5 5 -11,76%




Pêssego 20,5% Laranja 19,9% Mix de sabores 15,2%

Manga 12,3% Pera 9,3% Outros 22,8%

Perfis dos países > Portugal, Romênia, Eslováquia







Laranja 37,3% Maçã 9,9% Pêssego 8,3%

Mix de sabores 6,2% Verdura 4,4% Outros 33,8%


Frutos silvestres 5,7% Toranja 5,2% Outros 12,6%


Perfis dos países > Eslovênia, Suíça, Turquia

EslovêniaOs sucos vinham registrando crescimento estável ano após ano até 2013, quando as condições econômicas desfavoráveis provocaram uma retração, embora consideravelmente menor do que a média dos

refrigerantes. Apesar de ser uma categoria premium, os consumidores percebem o suco como uma bebida natural e saudável de valor agregado. Os sucos continuam conquistando participação dos néctares. O ano de 2013 registrou inovação com frutas orgânicas locais.

Os néctares vêm em uma tendência de queda sistemática desde 2006, mas a taxa se acelerou nos últimos dois anos. Os néctares estão perdendo terreno tanto para os sucos quanto para as bebidas não gaseificadas, uma vez que não oferecem um benefício diferenciado pelo preço mais elevado pelo qual são comercializados.

Os smoothies, introduzidos em 2007, continuam sendo um segmento pequeno, com poucas marcas no mercado, mas com as maiores vendas registradas nas marcas próprias nos varejistas de descontos.



Os sucos têm estado sujeitos a flutuações de volumes nos últimos anos, principalmente devido aos custos do concentrado de frutas. Em 2012, o custo do concentrado de cereja azeda triplicou.

O mercado deve se recuperar novamente em 2014, apoiado pela tendência de saúde e interesse crescente no segmento de sucos não reconstituídos. Os sucos refrigerados também estão ganhando terreno, embora seja necessária a educação do consumidor sobre a diferença entre sucos refrigerados e em temperatura ambiente para ampliar ainda mais o segmento.

Os néctares são de longe a maior das categorias à base de sucos, e consumidos principalmente em casa, como uma alternativa de baixo custo aos sucos, em vez de como acompanhamento de refeições em canais para consumo no local. A linha mais ampla de néctares, em comparação com os sucos, é uma vantagem importante para a categoria.

Turquia

Os sucos representam um mercado de alto volume, e as vendas foram caindo gradualmente ao longo dos últimos anos. O pequeno segmento de sucos refrigerados continua fazendo incursões conforme a

demanda do consumidor por suco de alta qualidade aumenta. O interesse em sucos orgânicos e de Comércio Justo está contribuindo para o crescimento do segmento de refrigerados. A polarização entre produtos de baixo custo versus premium está colocando pressão sobre as marcas de segunda linha.

Os néctares são prejudicados não somente pela concorrência dos suco, mas também de bebidas não gaseificadas e bebidas geladas/chás gelados, vistas como mais saudáveis A laranja domina o perfil de sabor. As marcas próprias desempenham um papel importante, à frente de todos os segmentos de sabores fundamentais.

Suíça







Total 41 41 39 36 33 -9,4%






Refrigerado - - - - - -


Não proveniente de concentrado - - - - - -



Marca conhecida 18 17 15 13 11 -12,1%

Marca própria 12 12 11 10 8 -13,9%


Total 208 204 201 197 196 -0,66%



Marca conhecida 84 85 83 79 78 -0,92%

Marca própria 74 70 70 72 72 0,24%


Refrigerado 14 14 15 16 16 1,15%





Marca conhecida 17 16 17 15 14 -3,7%

Marca própria 32 33 32 32 32 -0,6%


Total 586 624 678 632 658 4,1%



Marca conhecida 44 46 48 47 46 -1,0%








Marca conhecida 482 507 544 505 528 4,7%

Marca própria 56 67 80 76 79 3,5%

Perfis dos países > Eslovênia, Suíça, Turquia




Laranja 33,1% Maçã 31,7% Pêssego 7,7%

Mix de sabores 5,7% Frutos silvestres 5,4% Outros 16,4%



Cartonada 84,8% Outros 10,0% Vidro 3,1% Plástico 2,0%

Cartonada 48,8% Plástico 47,6% Vidro 3,7%



Pêssego 33,6% Mix de sabores 18,6% Cereja 16,7%

Damasco 13,4% Laranja 10,7% Outros 6,9%


Toranja 1,8% Abacaxi 1,3% Outros 9,9%


Metodologia do relatório AIJN No setor de bebidas, a Canadean é reconhecida como a especialista em informações sobre bebidas e foi contratada para elaborar o relatório de mercado de sucos de frutas europeu da AIJN de 2014.

Todos os dados e análises no relatório foram elaborados utilizando o banco de dados detalhados do mercado de bebidas da Canadean e nossos últimos relatórios analíticos Market Insight and Quarterly Beverage Tracker anuais.

O aspecto fundamental para a nossa metodologia é que atuamos em parceria com os fabricantes e seus fornecedores, permitindo que os nossos especialistas nos países realizem uma verificação cruzada e conciliem os volumes de consumo em toda a cadeia de valor.

A pesquisa da Canadean se baseia nos dados de marcas em diante. Esta abordagem ‘tijolo por tijolo’, bem como a fertilização cruzada com outros serviços relacionados, assegura que as nossas pesquisas tenham uma lógica interna, que realiza verificações cruzadas de todos os ângulos - do volume de marcas ao volume corporativo, segmentação de sabores, divisões de embalagens e distribuição dos canais de consumo dentro e fora do local.

Durante os ciclos anuais e trimestrais de pesquisas da Canadean, os principais produtores no setor de sucos de fruta e setores relacionados são regularmente contatados pelos nossos pesquisadores dedicados nos países. Este diálogo contínuo e observação do mercado regular garantem que nossos pesquisadores estejam em melhor posição para fornecer análises de valor agregado perspicazes do setor de sucos e néctares em todo o mundo.

Todas as previsões são compiladas pela Canadean a partir dos insumos das entrevistas comerciais dos nossos pesquisadores em cada mercado local. Isso então é combinado com uma análise de dados anteriores para criar uma previsão do ímpeto de maior alcance, ponderada para o período mais recente. Nossas previsões para a UE continuam cautelosas em função da continuação da incerteza econômica na região, mas representam a visão da Canadean mais recente do mercado.

AgradecimentosA Canadean gostaria de agradecer a AIJN e o setor de sucos e néctares europeu por sua ajuda e apoio durante o processo de pesquisa.

Suco de fruta e néctaresSuco: Suco de frutas ou de verduras 100% natural, sem adição de ingredientes, exceto minerais e vitaminas permitidos para fins de fortificação e aditivos permitidos. Inclui os seguintes produtos: reconstituído, não reconstituído, refrigerados, em temperatura ambiente, suco concentrado congelado, smoothies.Exclui sucos gaseificados.Néctares: 25–99% de teor de suco. Sumo e polpa de frutas/verduras diluídos, aos quais agentes adoçantes (por exemplo, açúcar, mel, xaropes e/ou edulcorantes) precisam ser adicionados para fins de produção. Minerais e vitaminas permitidos para fins de fortificação e aditivos permitidos podem ser adicionados. Embora o teor de suco deva ser igual ou superior a 25% do volume, o teor de suco mínimo varia de acordo com a fruta em questão. Inclui os seguintes produtos: reconstituído, não reconstituído, refrigerados, em temperatura ambiente e smoothies.Smoothies: Compreendem purê de frutas misturadas e drinks de frutas com uma textura grossa, suave, algumas vezes incorporando um elemento lácteo (iogurte) e/ou elementos funcionais (por ex., aloe vera, gingko biloba, ginseng). Tanto produtos refrigerados quanto em temperatura ambiente podem ser encontrados. Inclui produtos embalados e produtos feitos sob encomenda para consumo no local. Categorizados sob as categorias de sucos e néctares, dependendo do teor de suco e/ou ingredientes. Inclui smoothies contendo menos de 50% de leite. Não reconstituído (NFC): A fruta/verdura é espremida no país de origem, levemente pasteurizada e congelada ou embalada assepticamente para embarque para onde será vendida. Reconstituído (FC): A fruta/legume é espremida e concentrada por meio da evaporação do conteúdo de água natural por evaporadores, antes de ser congelada e enviada para o país para uso em embalagens. O produto é então reconstituído para a sua concentração original por meio da adição da mesma quantidade de água.Suco natural espremido: Suco espremido na hora, não pasteurizado, refrigerado com uma vida útil de alguns dias.Suco refrigerado: Relaciona-se aos produtos que são distribuídos e vendidos por meio da cadeia de distribuição de produtos refrigerados.Estes produtos serão comercializados e posicionados como produtos refrigerados e, geralmente, serão percebidos pelos consumidores como necessitando de refrigeração (embora isso possa ou não ser tecnicamente necessário). Suco em temperatura ambiente: Relaciona-se aos produtos que são distribuídos e vendidos por meio da cadeia de distribuição de produtos em

temperatura ambiente. Observe que estes produtos podem ser colocados em câmaras de refrigeração no ponto de venda, por exemplo, em lojas de conveniência, porque os consumidores preferem comprar uma bebida refrigerada, mas não seriam normalmente vistos com a necessidade de ser refrigerados.Mix de sabores: Nenhum sabor individual é percebido como dominante, por exemplo, misturas tropicais, frutas vermelhas, frutas do verão, coquetel, multifrutas. Bebidas não gaseificadas: Produtos prontos para beber não carbonatados, que podem ter sabor de frutas ou não e possuir um teor de suco de 0-24,9%. Açúcar, aromatizante artificial e corantes podem ser adicionados.

Termos do setorPara consumir em casa/fora do ponto de venda: Volume vendido para ‘consumo posterior’ longe do local de compra, compreendendo: varejo moderno (por ex., supermercados, hipermercados, lojas que oferecem grandes descontos); varejo tradicional, varejistas especializados em bebidas, entrega em casa.Impulso: Lojas de conveniência, como 7-11, postos de gasolina/gás, pequenas lojas de alimentos com amplo horário de atendimento, quiosques, venda automática.Para consumir no local: Volume vendido para ‘consumo imediato’ no local de compra, compreendendo: Restaurantes self-service; locais para comer, beber e se hospedar; instituições; outros pontos de venda para consumo no local, por exemplo, cinemas, bancas e quiosques de rua, viagens e transporte, lazer (incluindo academias, etc.) e eventos.Horeca: Hotéis, restaurantes e locais que servem refeições.FJN: Suco de fruta e néctaresPlástico: Refere-se a embalagens PET (tereftalato de polietileno), de HDPE (polietileno de alta densidade) e de polipropileno (PP). Notas: Os totais podem não bater devido a arredondamentos.Em branco/0,0 indica dados não disponíveis ou com volume inferior a 0,05 milhões de litros ou zero. E = estimativaAs definições representam as definições padrão das categorias de bebidas da Canadean. Créditos: Dados: Canadean.

Projetado e impresso no Reino Unido pelo Progressive Media Group Plc usando papel florestal sustentável

Definições

Metodologia do relatório


Sobre a AIJN

Sobre a AIJN

AssociaçãoA filiação à AIJN abrange associações nacionais de sucos de frutas de 16 Estados-Membro e de dois países que solicitaram filiação à UE. Para mais informações sobre os benefícios da associação, visite www.aijn.org

Principais metas e objetivos da AIJN1. Representar os interesses e promover a imagem

do setor de frutas e verduras europeu em todos os seus contatos com as Instituições da UE e outras organizações relevantes;

2. Apoiar e fazer lobby em favor das Instituições da União Europeia em todos os aspectos da política e legislação que afetam a produção, marketing, vendas e comércio de sucos e néctares de frutas na UE;

3. Defender e promover os sucos como produtos nutritivos que são parte integrante de uma dieta saudável, por meio do Plano de Ação de RP da AIJN para Sucos;

4. Incentivar e apoiar, por meio da Plataforma de CSR de Sucos de Frutas, as empresas de sucos para integrar a responsabilidade social corporativa em todas as etapas de sua cadeia de suprimentos;

5. Fornecer, em colaboração com o Sistema Europeu de Controle de Qualidade (EQCS), mecanismos e instrumentos que garantam produtos seguros e legítimos para manter e aumentar a confiança dos consumidores na imagem boa e saudável de sucos e néctares de frutas e verduras;

6. Informar e assessorar a indústria de suco de frutas em todos os aspectos da legislação europeia que possam afetar os seus negócios;

7. Fazer a ligação com os interesses nacionais, regionais e mundiais que representam o setor de sucos de frutas para promover e atingir os objetivos globais da AIJN.

A AIJN é a associação representante do setor de sucos de frutas na UE. Ela representa o setor dos processadores de frutas aos embaladores dos produtos para o consumidor. A fundação da AIJN remonta a 1958. O escritório da AIJN está situado no coração do quarteirão europeu de Bruxelas.

Além disso, há uma longa lista de Membros observadores que são associações nacionais de países não europeus, empresas individuais, que são fornecedoras de matérias-primas, materiais de embalagem, equipamentos, ingredientes ou auxiliares de processamento para o setor de sucos de frutas e verduras da UE e/ou associações que representam estes fornecedores. Membros observadores atuais

Conselho Executivo da AIJN Presidente, Andrew Biles, Representante da Indústria, Refresco

Gerber BV, UK1o Vice-Presidente, Jörgen DIRKSEN, CEO, Rynkeby Foods A/S,

Dinamarca2º Vice-Presidente, Angel SANCHEZ, Director General, Conserve

Italia, ItáliaMembros, Marjan SKOTNICKI-HOOGLAND, Diretor da Unidade

de Negócios, FrieslandCampina Riedel BV, Holanda; Vincent DELOZIERE, Gerente Geral, Refresco France, França; Thomas MERTENS, Diretor de Cadeia de Suprimentos, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, Alemanha; Piotr PODOBA, Gerente de Vendas e Membro do Conselho, Alpex-Doehler, Polônia; Wolfgang SCHWALD, Gerente Geral de Processamento e Venda de Frutas, Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG, Áustria; Bruno VAN GOMPEL, Diretor Técnico, Coca Cola Northwest Europe & Nordics, Bélgica, Helmuth BRANDSTAETTER, CEO Zipperle AG,Itália.

Membros das Associações Nacionais da AIJNÁustria: Verband der Österreichischen Fruchtsaft – und

Fruchtsirupindustrie Bélgica: AJUNECChipre: The Cyprus Canners & Fruit Juice Manufacturers AssociationDinamarca: Danish Fruit Juice and Jam IndustriesFinlândia: Juice and Preserves Industries’ AssociationFrança: Union Nationale des Producteurs de Jus de Fruits (UNIJUS)Alemanha: Verband der Deutschen Fruchtsaft-Industrie e.V.Grécia: Biofresh SAIrlanda: Mulrine and Sons SalesItália: A.I.I.P.A., Conserve Italia Scarl, FederviniHolanda: FWSPolônia: Polish Association of Juice Producers (KUPS)Portugal: Sumol-CompalEspanha: ASOZUMOS, A.I.Z.C.E.Suécia: Swedish Juice AssociationReino Unido: British Soft Drinks Association LtdSérvia: Serbian Fruit Juice Producers Association (SFJPA)Turquia: Turkish Fruit Juice Industry Association (MEYED)

About AIJN

Associação Europeia de Sucos de Frutas Rue de la Loi 221, Box 5, B-1040 Bruxelas

Tel: +32 (0)2 235.06.20Fax: +32 (0)2 282.94.20

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