aepet associação dos engenheiros da petrobrás. conjuntura internacional do petróleo fernando...

AEPETAssociação dos Engenheiros da Petrobrás.

Conjuntura Internacional Conjuntura Internacional

do Petróleodo Petróleo

Fernando SiqueiraDiretor de Comunicações

AEPET – Rio de Janeiro

(21)2533-1110 Fax: (21)2533-2134

[email protected]

www.aepet.org.br

V.7 - julho/2008

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IntroduçãoIntrodução

• O petróleo constitui para a humanidade O petróleo constitui para a humanidade uma fonte de energia muito eficiente, uma fonte de energia muito eficiente, fácil de extrair, transportar e utilizar, fácil de extrair, transportar e utilizar, assim como uma matéria prima através assim como uma matéria prima através da qual se obtém uma grande da qual se obtém uma grande variedade de materiais. O “ouro negro”, variedade de materiais. O “ouro negro”, no mundo atual, está presente em no mundo atual, está presente em quase tudo que utilizamos, sendo a quase tudo que utilizamos, sendo a fonte de energia que move 90% do fonte de energia que move 90% do transporte mundial.transporte mundial.

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• A energia obtida na queima do A energia obtida na queima do petróleo deu à humanidade a petróleo deu à humanidade a possibilidade de explorar com maior possibilidade de explorar com maior intensidade outros recursos naturais, intensidade outros recursos naturais, o que possibilitou a explosão o que possibilitou a explosão demográfica do último século e o demográfica do último século e o elevado consumo energético de que elevado consumo energético de que hoje usufrui cerca de um terço dos hoje usufrui cerca de um terço dos habitantes do Planeta.habitantes do Planeta.

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IntroduçãoIntrodução• O petróleo é matéria prima para mais de 3.000 O petróleo é matéria prima para mais de 3.000

produtos petroquímicos, materiais de produtos petroquímicos, materiais de construção e muitos outros, estando presente construção e muitos outros, estando presente em quase todos os bens de uso comum do em quase todos os bens de uso comum do nosso dia-a-dia.nosso dia-a-dia.

• A lista engloba objetos tão variados como A lista engloba objetos tão variados como lentes, componentes eletrônicos, couros lentes, componentes eletrônicos, couros sintéticos, detergentes, cosméticos, tintas, sintéticos, detergentes, cosméticos, tintas, lubrificantes, fertilizantes agrícolas, asfalto, lubrificantes, fertilizantes agrícolas, asfalto, medicamentos, fibras sintéticas, móveis, medicamentos, fibras sintéticas, móveis, máquinas fotográficas, baterias, PVC, xampus, máquinas fotográficas, baterias, PVC, xampus, telefones celulares, DVDs, pasta de dentes, telefones celulares, DVDs, pasta de dentes, canetas, pneus, e muitos outros.canetas, pneus, e muitos outros.

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• O encarecimento do petróleo pode O encarecimento do petróleo pode gerar processos inflacionários gerar processos inflacionários envolvendo todos os setores envolvendo todos os setores econômicos e causar impactos econômicos e causar impactos imprevisíveis sobre as economia imprevisíveis sobre as economia de todos os países, o que pode pôr de todos os países, o que pode pôr em risco o equilíbrio do sistema em risco o equilíbrio do sistema financeiro internacional e financeiro internacional e desencadear intensas crises desencadear intensas crises sociais.sociais.

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• A partir dos anos 1980, o A partir dos anos 1980, o consumo de petróleo passou a consumo de petróleo passou a superar o seu descobrimento. superar o seu descobrimento. Assim, na atualidade alcançamos Assim, na atualidade alcançamos a alarmante proporção: para cada a alarmante proporção: para cada barril que se descobre, quatro são barril que se descobre, quatro são consumidos.consumidos.

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Matriz energética globalMatriz energética global

EIA : Energy Information Association / CE : Comisión Europea / WEC : World Energy Council

FonteFonte EIA (%)EIA (%) CE/WEC (%)CE/WEC (%)

PetróleoPetróleo 3939 32,532,5

Gás NaturalGás Natural 2222 1818

CarvãoCarvão 2525 26,526,5

HidroeletricidadeHidroeletricidade 77 66

NuclearNuclear 66 55

BiomassaBiomassa 0,4 0,4

(todos renov.)(todos renov.)

11,511,5

Solar, EólicaSolar, Eólica 0,50,5

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Reservas provadas de petróleo (em 10Reservas provadas de petróleo (em 109 9 barris)barris)

Fonte: OPEP/ANP/UFRJ- EPE(2005).

Arábia SauditaArábia Saudita 264,2264,2

IrãIrã 137,5137,5

IraqueIraque 115115

KuwaitKuwait 101,5101,5

Emirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos 97,897,8

VenezuelaVenezuela 8080

RússiaRússia 7474

MéxicoMéxico 12,612,6

LíbiaLíbia 3636

NigériaNigéria 31,531,5

EUAEUA 29,429,4

QuatarQuatar 15,215,2

Brasil (Pré-sal: estimativa 90 + ....) Brasil (Pré-sal: estimativa 90 + ....)

14,214,2

ArgéliaArgélia 11,311,3

NoruegaNoruega 10,310,3

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Reservas mundiais Reservas mundiais provadas de petróleo por provadas de petróleo por paíspaís

Fonte: ANP

77,2077,2014,8014,8011,2011,2029,4029,4016,8016,8020042004

77,2077,2016,0016,0010,6010,6029,4029,4016,8016,8020032003

77,8077,8012,6012,609,809,8030,4030,406,906,9020022002

77,7077,7026,9026,908,508,5030,0030,006,506,5020012001

76,9076,9028,4028,408,508,5030,1030,106,406,4020002000

72,6072,6028,4028,408,208,2028,6028,606,806,8019991999

73,0073,0048,0048,007,407,4030,1030,106,906,9019981998

71,7071,7040,0040,007,107,1030,0030,006,806,8019971997

64,9064,9048,8048,806,706,7030,1030,106,906,9019961996

64,5064,5049,8049,806,206,2029,9029,906,906,9019951995

64,5064,5050,8050,805,405,4030,1030,107,307,3019941994

63,3063,3050,9050,905,005,0031,0031,007,407,4019931993

59,1059,1051,3051,305,005,0032,1032,107,607,6019921992

59,1059,1051,3051,304,804,8033,8033,807,907,9019911991

58,5058,5056,4056,404,504,5034,1034,108,308,3019901990

VenezuelaVenezuelaMéxicoMéxicoBrasilBrasilEstados UnidosEstados UnidosCanadáCanadá

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Principais regiões Principais regiões produtorasprodutorasReservas provadas (Bilhões de barris - 2004)Reservas provadas (Bilhões de barris - 2004)

Golfo PérsicoGolfo Pérsico (Arábia Saudita, Iraque, Irã, (Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, EAU, Qatar, Omã)Kuwait, EAU, Qatar, Omã)

720,21 720,21 (69,3%)(69,3%)

América do SulAmérica do Sul (Venezuela, Brasil, Colômbia, (Venezuela, Brasil, Colômbia, Argentina, Equador)Argentina, Equador)

100,94 100,94 (9,7%)(9,7%)

RússiaRússia 65.39 65.39 (6,3%)(6,3%)

América do NorteAmérica do Norte (EUA, México, Canadá)(EUA, México, Canadá) 54,54,44 44 (5,2%)(5,2%)

Norte da ÁfricaNorte da África (Líbia, Argélia, Egito)(Líbia, Argélia, Egito) 51,01 51,01 (5,0%)(5,0%)

África OcidentalÁfrica Ocidental (Nigéria, Angola, Gabão)(Nigéria, Angola, Gabão) 32,91 32,91 (3,1%)(3,1%)

Mar do NorteMar do Norte (Grã-Bretanha, Noruega) (Grã-Bretanha, Noruega) 15,11 15,11 (1,4%)(1,4%)

Fontes: World Oil e Oil & Gas Journal

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O suspeitoso aumento do O suspeitoso aumento do nível de reservas de nível de reservas de petróleopetróleo

• OS ACRÉSCIMOS EXPOSTOS OS ACRÉSCIMOS EXPOSTOS NÃO CORREPONDEM COM AS NÃO CORREPONDEM COM AS EXPLORAÇÕES CIENTÍFICAS.EXPLORAÇÕES CIENTÍFICAS.

• A OPEP CONSIGNAVA QUOTAS A OPEP CONSIGNAVA QUOTAS DE EXPORTAÇÃO EM FUNÇÃO DE EXPORTAÇÃO EM FUNÇÃO DAS RESERVAS DECLARADAS.DAS RESERVAS DECLARADAS.

• TAMBÉM ERRARAM UM VALOR TAMBÉM ERRARAM UM VALOR PARA CONSEGUIR CRÉDITOS NO PARA CONSEGUIR CRÉDITOS NO SISTEMA FINANCEIRO SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL.INTERNACIONAL.

• FIZERAM UM ACRÉSCIMO FIZERAM UM ACRÉSCIMO FICTÍCIO DE 287.000 MILHÕES FICTÍCIO DE 287.000 MILHÕES DE BARRIS, CERCA DE 25% DAS DE BARRIS, CERCA DE 25% DAS RESERVAS TOTAIS.RESERVAS TOTAIS.

Fonte: Colin J. Campbell. The end of Cheap Oil. Scientific American. Março de 1998.

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A situação internacionalA situação internacionalTécnicos independentes, quais sejam, Campbell, Laherrère, Técnicos independentes, quais sejam, Campbell, Laherrère, Deffeyes e outros, declaram que:Deffeyes e outros, declaram que:

• A produção mundial de petróleo passa pelo seu máximo entre A produção mundial de petróleo passa pelo seu máximo entre

2004 e 2010, ponto a partir do qual o preço do barril será sempre 2004 e 2010, ponto a partir do qual o preço do barril será sempre

crescente (mesmo sem guerra).crescente (mesmo sem guerra).

• Há poucas alternativas para substituição do petróleo, além do gás Há poucas alternativas para substituição do petróleo, além do gás

natural, assim mesmo, por pouco tempo. No caso do Brasil a natural, assim mesmo, por pouco tempo. No caso do Brasil a

situação é bem mais confortável devido à energia alternativa.situação é bem mais confortável devido à energia alternativa.

• Muitos dos estudos sobre o futuro do petróleo (EIA/DOE/USA, Muitos dos estudos sobre o futuro do petróleo (EIA/DOE/USA,

IEA/OECD, World Oil Jornal, Oil & Gas Journal, BP Review, OPEP IEA/OECD, World Oil Jornal, Oil & Gas Journal, BP Review, OPEP

e outros) não são confiáveis, devido aos dados fornecidos pelos e outros) não são confiáveis, devido aos dados fornecidos pelos

governos e empresas não serem confiáveis.governos e empresas não serem confiáveis.

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Fusões das sete irmãs Fusões das sete irmãs para sobreviver (3% das para sobreviver (3% das reservas)reservas)• Repsol (Espanha) - YPF (Argentina)Repsol (Espanha) - YPF (Argentina)

• Eni SpA. (Itália) - Repsol YPF (Espanha)Eni SpA. (Itália) - Repsol YPF (Espanha)

• Total (França) - Fina (Bélgica)Total (França) - Fina (Bélgica)

• Totalfina (França) - Elf (França)Totalfina (França) - Elf (França)

• Exxon (EUA) - Mobil (EUA)Exxon (EUA) - Mobil (EUA)

• BP (Grã-Bretanha) - Amoco (EUA)BP (Grã-Bretanha) - Amoco (EUA)

• BP Amoco (Grã-Bretanha) - Arco (EUA)BP Amoco (Grã-Bretanha) - Arco (EUA)

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AS NOVAS “IRMÃS”, ESTATAIS, AS NOVAS “IRMÃS”, ESTATAIS, QUE DETÊM 65% DAS RESERVASQUE DETÊM 65% DAS RESERVAS

• SAUDI ARAMCO – Arábia SauditaSAUDI ARAMCO – Arábia Saudita

• GAZPROM – Russia (renacionalizada)GAZPROM – Russia (renacionalizada)

• INOC – Irã INOC – Irã

• PETRONAS – Malásia PETRONAS – Malásia

• PDVSA – VenezuelaPDVSA – Venezuela

• PEMEX – México PEMEX – México

• PETROCHINA – ChinaPETROCHINA – China

• PETROBRÁSPETROBRÁS

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Petróleo/gás e política Petróleo/gás e política internacional no século internacional no século XXIXXIPrimeira crise do petróleoPrimeira crise do petróleo• 16/10/73: aumento de preços pela OPEP, para US$ 16/10/73: aumento de preços pela OPEP, para US$

5,11/barril;5,11/barril;

• 17/10: embargo parcial contra os EUA;17/10: embargo parcial contra os EUA;

• Arábia Saudita: adere ao embargo devido à aliança Arábia Saudita: adere ao embargo devido à aliança EUA/Israel;EUA/Israel;

• Watergate;Watergate;

• Irã e Iraque aumentaram a produção;Irã e Iraque aumentaram a produção;

• Empresas redirecionaram os fluxos;Empresas redirecionaram os fluxos;

• Preços (US$/barril): 1970 - 1,80; 1973 (dezembro) - 11,6;Preços (US$/barril): 1970 - 1,80; 1973 (dezembro) - 11,6;

• 1974: os primeiros acordos entre EUA, Israel e Egito;1974: os primeiros acordos entre EUA, Israel e Egito;

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Petróleo/gás e política Petróleo/gás e política internacional no século internacional no século XXIXXIPrimeira crise do petróleo (cont.)Primeira crise do petróleo (cont.)• 1974: fundação da Agência Internacional de Energia (OCDE);1974: fundação da Agência Internacional de Energia (OCDE);

• Situação pós-embargo: a OPEP havia conquistado o completo Situação pós-embargo: a OPEP havia conquistado o completo controle sobre seus próprios recursos;controle sobre seus próprios recursos;

• Rendimentos da OPEP: US$ 23 bilhões (1972); US$ 140 Rendimentos da OPEP: US$ 23 bilhões (1972); US$ 140 bilhões (1977);bilhões (1977);

• Em 1974 a OPEP tinha um superávit financeiro de US$ 67 Em 1974 a OPEP tinha um superávit financeiro de US$ 67 bilhões e em 1978 um déficit de US$ 2 bi;bilhões e em 1978 um déficit de US$ 2 bi;

• Crise em países industrializados: PIB dos EUA caiu 6% entre Crise em países industrializados: PIB dos EUA caiu 6% entre 1973 e 1975;1973 e 1975;

• Nações industrializadas: política de conservação;Nações industrializadas: política de conservação;

• Novas províncias petrolíferas: Alaska, México e Mar do Norte.Novas províncias petrolíferas: Alaska, México e Mar do Norte.

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Petróleo/gás e política Petróleo/gás e política internacional no século internacional no século XXIXXIO segundo choque do petróleoO segundo choque do petróleo• Fevereiro de 1979: Revolução Iraniana;Fevereiro de 1979: Revolução Iraniana;

• Dez 1978 a Out 1979: OPEP ampliou a produção, Dez 1978 a Out 1979: OPEP ampliou a produção, mas ainda restou um déficit de 2mm bpd;mas ainda restou um déficit de 2mm bpd;

• Déficit ampliado pela desorganização/pânico do Déficit ampliado pela desorganização/pânico do mercado; o preço do barril bate recorde: U$ 87 mercado; o preço do barril bate recorde: U$ 87 em dólares corrigidos para 2005 em dólares corrigidos para 2005 (Banco (Banco Barclays)Barclays)

• Possibilidade de alastramento da Revolução Possibilidade de alastramento da Revolução IranianaIraniana

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A importância do petróleo A importância do petróleo iraquianoiraquiano• Segunda maior reserva de petróleo do mundo: 112 Bbbl;Segunda maior reserva de petróleo do mundo: 112 Bbbl;

• Atividade de exploração praticamente parada desde 1990: Atividade de exploração praticamente parada desde 1990: grande potencial de novas descobertas;grande potencial de novas descobertas;

• Produção do Iraque estava prejudicada pela falta de peças de Produção do Iraque estava prejudicada pela falta de peças de reposição;reposição;

• Companhias de petróleo da França, Rússia e China, entre outros Companhias de petróleo da França, Rússia e China, entre outros países, já tinham contratos assinados com o Iraque para países, já tinham contratos assinados com o Iraque para manutenção de campos de produção e para exploração, mas só manutenção de campos de produção e para exploração, mas só poderiam ser iniciados após o término das sanções da ONU;poderiam ser iniciados após o término das sanções da ONU;

• Com a derrubada de Saddam Hussein, tais contratos poderão ser Com a derrubada de Saddam Hussein, tais contratos poderão ser contestados, o que explica a ambigüidade de alguns membros contestados, o que explica a ambigüidade de alguns membros do Conselho em relação à guerra;do Conselho em relação à guerra;

• As companhias americanas e inglesas não tinham nenhum As companhias americanas e inglesas não tinham nenhum contrato, embora o Iraque tenha acenado com essa possibilidade contrato, embora o Iraque tenha acenado com essa possibilidade (Shell chegou iniciar conversações).(Shell chegou iniciar conversações).

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2025 2005

Produção x ConsumoProdução x Consumo(milhões de barris/dia)(milhões de barris/dia)

RegiãoRegiãoProduçãoProdução ConsumoConsumo ProduçãoProdução ConsumoConsumo

Estados UnidosEstados Unidos 9,069,06 21,3121,31 8,828,82 28,4128,41

CanadáCanadá 2,362,36 2,242,24 1,571,57 2,802,80

MéxicoMéxico 3,963,96 2,072,07 4,854,85 3,483,48

Europa OcidentalEuropa Ocidental 6,436,43 14,7314,73 5,005,00 15,7115,71

JapãoJapão 0,130,13 5,455,45 0,060,06 5,845,84

Austrália/N. Austrália/N. ZelândiaZelândia

0,620,62 1,111,11 0,860,86 1,691,69

Fonte: EIA/DOE/USA

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Estimativas de consumo do Estimativas de consumo do petróleopetróleo(milhões de barris por dia)(milhões de barris por dia)

Anos Mundo EUA Zona Euro J apão China 2005 84,3 (30,7 bi-b/a) 20,1 11,9 5,7 7,1 2010 95,4 (34,7 bi-b/a) 20,8 12,4 5,9 13,3 2015 107,9 (39,4 bi-b/a) 21,5 12,9 6,2 25,1

Fonte: Patrick Artus e Moncef Kaabi, Estimativas do IXIS-CIB,Abril 2005

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Reserva mundial / Reserva mundial / consumo mundial / anoconsumo mundial / ano

1,150 bilhões de barris1,150 bilhões de barris

= 37,5 = 37,5 anosanos

84 milhões de barris/dia x 365 dias84 milhões de barris/dia x 365 dias

823 bilhões de barris823 bilhões de barris

= 20 = 20 anosanos

107,9 milhões de barris/dia x 365 dias107,9 milhões de barris/dia x 365 dias

2005

2015

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produção demanda

Os EUA continuam sendo, disparado, o maior consumidor de Os EUA continuam sendo, disparado, o maior consumidor de petróleo do mundo com a produção doméstica declinante e, petróleo do mundo com a produção doméstica declinante e, agora, atendendo a menos de 50% do consumo. agora, atendendo a menos de 50% do consumo.

Fonte: http://www.oilcrisis.com/nations/2004/

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produção demanda

Embora ainda produza mais do que consome, os dias de Embora ainda produza mais do que consome, os dias de exportador do Reino Unido estão contados.exportador do Reino Unido estão contados.


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produção demanda

A China se tornou um importador em 1993 e está, agora, A China se tornou um importador em 1993 e está, agora, em uma trajetória de competição com os EUA pelas em uma trajetória de competição com os EUA pelas reservas remanescentes do mundo.reservas remanescentes do mundo.


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produção demanda

A Índia sempre foi um país importador, mas o seu apetite por A Índia sempre foi um país importador, mas o seu apetite por petróleo está crescendo a taxas de 4% a 7% por ano, tão petróleo está crescendo a taxas de 4% a 7% por ano, tão altas quanto as da China (5% a 7% por ano).altas quanto as da China (5% a 7% por ano).


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produção demanda

Em 2004, a Indonésia, membro da OPEP, se tornou um Em 2004, a Indonésia, membro da OPEP, se tornou um importador! Isto era evidente pelo que mostra a curva acima que importador! Isto era evidente pelo que mostra a curva acima que vai até 2003.vai até 2003.


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O declínio do petróleoO declínio do petróleo

Fonte: The coming oil crisis – Colin Campbell, PhD por Oxford e geólogo Fonte: The coming oil crisis – Colin Campbell, PhD por Oxford e geólogo de exploração em de exploração em BornBornéuéu, Trinidad, Col, Trinidad, Colôômbia, Austrmbia, Austráália, Papua Nlia, Papua Novaova GuinGuinéé, , EUEUA, EA, Eqquador, uador, Grã-Bretanha, Irlanda e NoruegaGrã-Bretanha, Irlanda e Noruega

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Tendências da produção de petróleo Tendências da produção de petróleo 3º choque do petróleo3º choque do petróleo

Fonte: The coming oil crisis – Colin Campbell

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Tendências da produção de Tendências da produção de petróleopetróleo

The World Oil Supply Report - 2004 - 2050 (3rd edition)The future for global oil productionby Douglas -Westwood (www.durangobill.com/rallover.html)

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Alguns exemplos de Alguns exemplos de declíniodeclínio

CampoCampo Produção Produção inicial inicial (bpd)(bpd)

ProduçãProdução atual o atual (bpd)(bpd)

Cruz BeanaCruz Beana (Colômbia)(Colômbia) 500 mil 500 mil (1970)(1970)

200 mil200 mil

Forty FieldForty Field (Mar do Norte - UK)(Mar do Norte - UK) 500 mil 500 mil (1980)(1980)

50 mil50 mil

Prudhoe BayPrudhoe Bay (Alaska - EUA)(Alaska - EUA) 1,5 milhão 1,5 milhão (1970)(1970)

350 mil350 mil

Samotlor Samotlor (Rússia)(Rússia) 3,5 milhões 3,5 milhões (1970)(1970)

325 mil325 mil

Fonte:F. W. Engdahl

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Evolução do Preço de Evolução do Preço de Petróleo – 1998-2007Petróleo – 1998-2007

Fonte: Associação para o Estudo do Pico do Petróleo e do Gás (ASPO), fundada por Colin Campbell..

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A realidade da indústria A realidade da indústria mundial de petróleo: fatos mundial de petróleo: fatos relevantesrelevantes• Petróleo: Fonte esgotável de energia - próxima “safra”: 10 milhões Petróleo: Fonte esgotável de energia - próxima “safra”: 10 milhões

de anosde anos• Reservas Mundiais: 1,1 trilhão/barrisReservas Mundiais: 1,1 trilhão/barris• produção mundial: 32 bilhões barris/anoprodução mundial: 32 bilhões barris/ano• Consumo EUA 8 bi (int.) +2 bi (bases militares) = 10 bi/anoConsumo EUA 8 bi (int.) +2 bi (bases militares) = 10 bi/ano• Modelo energético – mundo industrializado Modelo energético – mundo industrializado Petróleo fonte de Petróleo fonte de

energia mais significativaenergia mais significativa• Petróleo (óleo+gás): origem mais de 50% de energia consumida Petróleo (óleo+gás): origem mais de 50% de energia consumida

pelos países indústrializadospelos países indústrializados• Países industrializados maiores consumidores petróleo Países industrializados maiores consumidores petróleo não o não o

produzem/ excessiva dependência de importaçõesproduzem/ excessiva dependência de importações

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ConclusõesConclusõesO preço do petróleo é O preço do petróleo é crescentecrescente;;

O petróleo está O petróleo está atingindo o pico de produçãoatingindo o pico de produção;;

A posse do reservas de petróleo implica em A posse do reservas de petróleo implica em risco e conflito potencialrisco e conflito potencial;;

Desenvolvimento de tecnologia e de fontes de Desenvolvimento de tecnologia e de fontes de energia alternativa representa energia alternativa representa um espaço a um espaço a ser ocupadoser ocupado;;

Energia alternativa é Energia alternativa é renovável e limparenovável e limpa;;

Uma Uma política estrategicamente responsávelpolítica estrategicamente responsável deve investir no desenvolvimento de deve investir no desenvolvimento de tecnologia e uso de energia alternativa.tecnologia e uso de energia alternativa.

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Constituição Brasileira Constituição Brasileira (1988)(1988)

Art. 177 Constituem monopólio da União:Art. 177 Constituem monopólio da União:

I -I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;hidrocarbonetos fluidos;

II -II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

III -III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;

IV -IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;gás natural de qualquer origem;

§1º -§1º - o monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados o monopólio previsto neste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo vedado a decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo vedado a União ceder ou conceder qualquer antecipação, em espécie ou em União ceder ou conceder qualquer antecipação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no art. 20, 1o.ressalvado o disposto no art. 20, 1o.

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• Pertencem à União os depósitos de Pertencem à União os depósitos de petróleo, gás natural e outros petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos existentes hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional, nele no território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica continental e a zona econômica exclusiva. exclusiva.

Artigo 3° Artigo 3° Lei 9478/97 - Lei do PetróleoLei 9478/97 - Lei do Petróleo

AEPET - 36

• Todos os direitos de exploração e Todos os direitos de exploração e produção de petróleo e gás natural produção de petróleo e gás natural em território nacional, nele em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica continental e a zona econômica exclusiva, pertencem à União, exclusiva, pertencem à União, cabendo sua administração à ANP. cabendo sua administração à ANP.

Artigo 21 Artigo 21 Lei 9478/97 - Lei do PetróleoLei 9478/97 - Lei do Petróleo

AEPET - 37


““A concessão implica, para o concessionário, a A concessão implica, para o concessionário, a

obrigação de explorar, por sua conta e risco e, obrigação de explorar, por sua conta e risco e, em em

caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural em

determinado bloco, conferindo-lhe a propriedadedeterminado bloco, conferindo-lhe a propriedade

desses bens, após extraídosdesses bens, após extraídos, os encargos relativos , os encargos relativos

ao pagamento dos tributos incidentes e das ao pagamento dos tributos incidentes e das

participações legais ou contratuais correspondentes.” participações legais ou contratuais correspondentes.”

AEPET - 38

Participação EspecialParticipação EspecialDecreto 2705/98Decreto 2705/98

III - Quando a lavra ocorrer em áreas de concessão situadas na plataforma continental em profundidade batimétrica acima de quatrocentos metros.

Volume de Produção Trimestral Fiscalizada (em milhares de metros cúbicos de petróleo equivalente)

Parcela a deduzir da Receita Líquida Trimestral

(em reais)

Alíquota (em %)

Até 1.350 - isento

Acima de 1.350 até 1.800 1.350xRLP÷VPF 10



Acima de 2.700 até 3.150 675÷0,35xRLP÷VPF 35

Acima de 3.150 2.081,25xRLP÷VPF 40

Obs.: No mundo, a participação dos países produtores é 84%, em média.

AEPET - 39

““Qualquer empresa ou consórcio de empresas que Qualquer empresa ou consórcio de empresas que atender ao disposto no art. 5º poderá receber atender ao disposto no art. 5º poderá receber

autorização da ANP para exercer a atividade de autorização da ANP para exercer a atividade de importação e exportação de petróleo e seus importação e exportação de petróleo e seus

derivados, de gás natural e condensado.derivados, de gás natural e condensado.

Parágrafo Único - O exercício da atividade referida no Parágrafo Único - O exercício da atividade referida no caput deste artigo observará as diretrizes do CNPE, caput deste artigo observará as diretrizes do CNPE,

em particular as relacionadas com o cumprimento das em particular as relacionadas com o cumprimento das disposições do Art. 4º da Lei no 8.176, de 8 de disposições do Art. 4º da Lei no 8.176, de 8 de

fevereiro de 1991, e obedecerá às demais normas fevereiro de 1991, e obedecerá às demais normas legais e regulamentares pertinentes.”legais e regulamentares pertinentes.”


AEPET - 40

A venda de açõesA venda de ações

Valor estimado: R$ 8 bilhões.Valor estimado: R$ 8 bilhões.

Parcela do capital: 18%Parcela do capital: 18%

Valor do patrimônio da Petrobrás:Valor do patrimônio da Petrobrás:

Refino: US$ 15 bilhõesRefino: US$ 15 bilhões

- Transporte: US$ 6 bilhõesTransporte: US$ 6 bilhões

- Produção: US$ 12 bilhõesProdução: US$ 12 bilhões

- Outros ativos: US$ 7 bilhõesOutros ativos: US$ 7 bilhões

- Reservas de óleo e gás: US$ 510 bilhõesReservas de óleo e gás: US$ 510 bilhões

Total: US$ 550 bilhõesTotal: US$ 550 bilhões(18% de US$ 550 bilhões = US$ 99)(18% de US$ 550 bilhões = US$ 99)

AEPET - 41

Privatização / DesnacionalizaçãoPrivatização / Desnacionalizaçãoatravés de Vendas da Açõesatravés de Vendas da AçõesPosição Acionária da PETROBRÁS: 1.086.101.087 AçõesPosição Acionária da PETROBRÁS: 1.086.101.087 Ações330.000 acionistas (abril-2002)330.000 acionistas (abril-2002)

Free Float 39,1%Free Float 39,1% Free Float 59,1%Free Float 59,1%

Fonte: PETROBRÁS

23,1%

36,3%40,6%

Governo

Brasileiros

Estrangeiros

20,4%

60,9%18,7%

GovernoBrasileiros

Estrangeiros

Julho-2000 Março-2002

AEPET - 42

Comparação entre as Estruturas de Comparação entre as Estruturas de Preços de Gasolina no Brasil e nos EUA Preços de Gasolina no Brasil e nos EUA (janeiro 2002)(janeiro 2002)

E U AE U A BrasilBrasil

US$/galãoUS$/galão R$/litroR$/litro R$/litroR$/litro Preço ao consumidor (bomba)Preço ao consumidor (bomba) 1,411,41 0,90,9__ 1,621,62

Parcela do refinadorParcela do refinador 0,90,9__ 0,580,58 0,230,23

19%

30%

44%

7%

14,2%

53,6%

10%

22,2%

Óleo cru +Refino

Impostos

Álcool

Distribuição + Revenda

Distribuição + Revenda

Impostos

Refino

Óleo cru

Fonte: Petrobrás/Abast.Fonte: http://tonto.cia.doe.gov./gdu/R

efin

ad

or

Refinador

AEPET - 43

O caso da ArgentinaO caso da Argentina

AnosAnos

Reservas de PetróleoReservas de Petróleo

Bilhões de BlsBilhões de Bls

Produção de PetróleoProdução de Petróleo

Mil b/diaMil b/dia

Relação Relação Reserva/ProduçãoReserva/Produção

AnosAnos

19801980 2,52,5 492,5492,5 1414

19811981 2,42,4 497,2497,2 1313

19821982 2,42,4 490,6490,6 1414

19831983 2,52,5 490,7490,7 1414

19841984 2,32,3 479,7479,7 1414

19851985 2,32,3 459,7459,7 1414

19861986 2,22,2 433,9433,9 1414

19871987 2,22,2 428,4428,4 1414

19881988 2,32,3 450,2450,2 1414

19891989 2,22,2 460,3460,3 1313

19901990 1,61,6 481,7481,7 99

19911991 1,71,7 493,2493,2 99

19921992 2,02,0 555,9555,9 1010

19931993 2,22,2 593,6593,6 1010

19941994 2,32,3 667,4667,4 99

1995*1995* 2,42,4 719,2719,2 99

Nota (*): Os dados referentes ao ano de 1995 são preliminares

Fontes: Anuário Estatístico Argentino (1994) e OLADE - Estatísticas e Indicadores Econômicos Energéticos (1996)

AEPET - 44

Veto à Compra da UnocalVeto à Compra da Unocal

““O Congresso americano vetou neste ano a O Congresso americano vetou neste ano a compra da Unocal [companhia de petróleo compra da Unocal [companhia de petróleo com base na Califórnia] com argumentos com base na Califórnia] com argumentos

de segurança nacional alegando que a de segurança nacional alegando que a aquisição de uma companhia americana aquisição de uma companhia americana

pela China diminuiria a produção pela China diminuiria a produção doméstica dos Estados Unidos. Ao mesmo doméstica dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, China e Rússia ficaram mais firmes tempo, China e Rússia ficaram mais firmes

no propósito de diminuir a influência no propósito de diminuir a influência americana em áreas produtoras da Ásia americana em áreas produtoras da Ásia

Central e do mar Cáspio.”Central e do mar Cáspio.”(Michael T. Klare – Folha de São Paulo, 17-10-05)(Michael T. Klare – Folha de São Paulo, 17-10-05)

AEPET - 45

““As maiores potências têm a As maiores potências têm a tendência de retratar recursos vitais tendência de retratar recursos vitais

como essenciais à segurança como essenciais à segurança nacional, legitimando o uso de nacional, legitimando o uso de

forças militares para sua proteção”forças militares para sua proteção”(Michael T. Klare – Folha de São Paulo, 17-10-05)(Michael T. Klare – Folha de São Paulo, 17-10-05)

AEPET - 46

Fontes AlternativasFontes Alternativas

““O que eu sei mais sobre o Brasil é que O que eu sei mais sobre o Brasil é que o país é um líder no desenvolvimento o país é um líder no desenvolvimento

de fontes alternativas de energia, de fontes alternativas de energia, especialmente o etanol. Na minha especialmente o etanol. Na minha

cabeça, essa é a melhor saída que um cabeça, essa é a melhor saída que um país pode adotar nesta nova era. país pode adotar nesta nova era.

Penso que podemos aprender muito Penso que podemos aprender muito com o Brasil.”com o Brasil.”

(Michael T. Klare – Folha de São Paulo, 17-10-05)(Michael T. Klare – Folha de São Paulo, 17-10-05)

AEPET - 47

““Até agora, as fontes alternativas de Até agora, as fontes alternativas de energia não estão disponíveis numa energia não estão disponíveis numa escala suficientemente ampla para escala suficientemente ampla para

substituir o petróleo quando este ficar substituir o petróleo quando este ficar escasso. A não ser que direcionemos escasso. A não ser que direcionemos muito mais investimentos para essas muito mais investimentos para essas

alternativas, podemos esperar alternativas, podemos esperar condições muito duras nos próximos condições muito duras nos próximos anos. Sob as circunstâncias atuais, o anos. Sob as circunstâncias atuais, o

conflito será inevitável.”conflito será inevitável.”(Michael T. Klare – Folha de São Paulo, 17-10-05)(Michael T. Klare – Folha de São Paulo, 17-10-05)

AEPET - 48

Fontes alternativas (renováveis) – Fontes alternativas (renováveis) – Potencial BrasileiroPotencial Brasileiro

• Energia eólica (ventos) – 140 GW explorável Energia eólica (ventos) – 140 GW explorável economicamente (10 usinas Itaipu);economicamente (10 usinas Itaipu);

• Biomassa – 80 milhões de Ha disponíveis; Biomassa – 80 milhões de Ha disponíveis; maior índice de insolação do planeta;maior índice de insolação do planeta;

• 12% das reservas mundiais de água doce; 12% das reservas mundiais de água doce; 68% se encontra na Amazônia; 68% se encontra na Amazônia;

• Hidroeletricidade – a explorar: 150% do atual Hidroeletricidade – a explorar: 150% do atual potencial instalado;potencial instalado;

• Energia Nuclear – reservas razoáveis de Energia Nuclear – reservas razoáveis de urânio – 10 Mw de potencial urânio – 10 Mw de potencial

AEPET - 49

Problemas das fontes alternativas Problemas das fontes alternativas (substituição do Petróleo) (substituição do Petróleo)

• O Tempo de desenvolvimento e exploração econômica > 20 O Tempo de desenvolvimento e exploração econômica > 20 anos, muito superior à duração do nosso petróleo;anos, muito superior à duração do nosso petróleo;

• O Governo não está investindo nem favorecendo o O Governo não está investindo nem favorecendo o investimento nacional (Ministério da Agricultura só tem 4 investimento nacional (Ministério da Agricultura só tem 4 pessoas para cuidar de toda a biomassa); Embrapa Energia, pessoas para cuidar de toda a biomassa); Embrapa Energia, criada há mais de um ano, só tem o diretor nomeado, o qual criada há mais de um ano, só tem o diretor nomeado, o qual não é da área;não é da área;

• O Governo está entregando o biodiesel para o cartel O Governo está entregando o biodiesel para o cartel internacional da Soja: ADM, Monsanto, Cargil e Bunge Y Born. internacional da Soja: ADM, Monsanto, Cargil e Bunge Y Born. Eles têm mercado cativo para o farelo, sendo o óleo um Eles têm mercado cativo para o farelo, sendo o óleo um subproduto, de graça. Nenhuma chance para o pequeno subproduto, de graça. Nenhuma chance para o pequeno produtor nacional concorrer;produtor nacional concorrer;

• O governo está entregando 40 milhões de hectares da O governo está entregando 40 milhões de hectares da Amazônia, por 40 anos, para empresas estrangeiras. Amazônia, por 40 anos, para empresas estrangeiras. Justamente onde estão 68% das reservas de água doce. Justamente onde estão 68% das reservas de água doce.

AEPETAssociação dos Engenheiros da Petrobrás.

A exploração e produção de petróleo no Brasil e as descobertas no Pré-sal

A exploração e produção de petróleo no Brasil e as descobertas no Pré-sal

AEPET - 51

US$ 880 milhões/ano

US$ 536 milhões/ano

US$ 1.095 milhões/ano

US$ 1.540 milhões/ano

Investimentos Históricos 1954/2006: US$ 22,2 bilhõesInvestimentos Históricos 1954/2006: US$ 22,2 bilhões

1994 1998 2002 2006 2011

Investimentos em Exploração - Plano estratégico 2007-2011Investimentos em Exploração - Plano estratégico 2007-2011Investimentos em Exploração - Plano estratégico 2007-2011Investimentos em Exploração - Plano estratégico 2007-2011

AEPET - 52

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Terra

Águas Rasas (0-400m)

Águas Profundas/Ultra-

profundas >400m)

0153 69 84 89 94 03

(bil

hõe

s d

e b

oe)

(bil

hõe

s d

e b

oe)

13,75 bboe13,75 bboe

06

Fase TerraFase TerraFase TerraFase Terra Fase Águas RasasFase Águas RasasFase Águas RasasFase Águas Rasas Fase Águas Prof./Ultra-ProfFase Águas Prof./Ultra-Prof Fase Águas Prof./Ultra-ProfFase Águas Prof./Ultra-Prof

Evolução das reservas de óleo e gás no BrasilEvolução das reservas de óleo e gás no BrasilEvolução das reservas de óleo e gás no BrasilEvolução das reservas de óleo e gás no Brasil

AEPET - 53

Produção de petróleo e gás natural da

Petrobras no Brasil

AEPET - 54

Investimentos - E&P 2008-2012Investimentos - E&P 2008-2012

No BrasilNo Brasil 54.6 bilhões 54.6 bilhões Exploração 9.3 bilhões Exploração 9.3 bilhões Desenvolvimento da Produção 45.3 bilhõesDesenvolvimento da Produção 45.3 bilhões

Internacional Internacional 10.5 bilhões 10.5 bilhões Exploração 4.5 bilhõesExploração 4.5 bilhões Desenvolvimento da ProduçãoDesenvolvimento da Produção 6.0 bilhões6.0 bilhões Total Brasil + Internacional 65.1 bilhõesTotal Brasil + Internacional 65.1 bilhões

(Em US$)

AEPET - 55

2. 4212. 812

637

643

515151

183

285

For ec as t

2015

1.778 1.7921.493 1.684

265274 277 273

126

168163 14294

10996101

2004 2005 2006 2007

Oi l + NG L B r az i l Natur al G as B r az i l

O i l + NG L I nter nati onal Natur al G as I nter nati onal

2,0202,217 2,298

3,494

4,153

8.7% p.a.

7.7% p.a.

2012

*

*2,300

(mil boe/d)(mil boe/d)

Plano estratégico 2008-2012Plano estratégico 2008-2012Plano estratégico 2008-2012Plano estratégico 2008-2012

Óleo Brasil

Gás BrasilÓleo exterior

Gás exterior

PrevisãoPrevisão

AEPET - 56

Consumo versus produção no BrasilConsumo versus produção no BrasilConsumo versus produção no BrasilConsumo versus produção no Brasil

869

1004

1132

12711336

1500 1540 1493

1686 17221769 1806 1802 1761

1700

2368

2023

0

500

1000

1500

2000

2500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010

Produção

Consumo

1783

1700

Mil bpd

2006

Auto-suficiência

2007

AEPET - 57

• Cinco décadas de investimentos Cinco décadas de investimentos exploratóriosexploratórios

• Crescente conhecimento sobre as bacias Crescente conhecimento sobre as bacias marginais brasileirasmarginais brasileiras

• Foco no desenvolvimento de tecnologias, Foco no desenvolvimento de tecnologias,

procedimentos analíticos e soluções procedimentos analíticos e soluções inovadorasinovadoras

• Atividades industriais de caráter integradoAtividades industriais de caráter integrado

A descoberta no Pré-salA descoberta no Pré-salA descoberta no Pré-salA descoberta no Pré-sal

AEPET - 58

164 Milhões de anos atrás

152 Milhões de anos atrás130 Milhões de anos atrás122 Milhões de anos atrás108 Milhões de anos atrás79 Milhões

de anos atrás49 Milhões

de anos atrásForma atual

do Planeta Terra

SINBPA/PetrobrasScotese

AEPET - 59

Sistemas petrolíferos das Bacias de Campos e SantosSistemas petrolíferos das Bacias de Campos e Santos

20 km

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

0

Sal

Lâmina d’água atual

Pré´-sal

AEPET - 60

Sistemas petrolíferos das Sistemas petrolíferos das Bacias de Campos e Bacias de Campos e SantosSantos

Disc Intra-Rifte Topo do Rifte

Base do Sal

Topo do Sal

Topo do Albiano Topo do K.Fundo do Mar

AEPET - 61

AEPET - 62

UTGCA

UGN

RPBC

TEFRAN

Área do

TUPI

URG

PMXL

PMLZ-1

170 Km

248 Km

212 Km

145 Km

Para atender o Piloto

Escoamento do Gás para o Piloto do TupiEscoamento do Gás para o Piloto do Tupi

Em estudoExistente

Em construção

AEPET - 63

Sistema e escoamento da produção (MLS)

P-38P-38AliviadorAliviador P-40P-40

PoçosPoços

Gás escoado para PNA-1Gás escoado para PNA-1

ÓleoÓleo

ReservatórioReservatório

Óleo transportado Óleo transportado para terra por naviospara terra por navios

1.020 m1.020 m1.080 m1.080 m

AEPET - 64

P-52 Estaleiro Kepel/Fels - Angra dos ReisP-52 Estaleiro Kepel/Fels - Angra dos Reis

180.000 bpd

AEPET - 65

P-54 Estaleiro Mauá/Jurong - P-54 Estaleiro Mauá/Jurong - NiteróiNiterói 180.000 bpd

AEPET - 66

FPSO de PiranemaFPSO de Piranema30.000 bpd 30.000 bpd

AEPET - 67

Sistemas de Produção

77 77 Plataformas Plataformas

FixasFixas

14 SS14 SS2 FSO2 FSO

17 FPSO17 FPSO

AEPET - 68

• Por ser incoerente e inconstitucional. Nos seus artigos 3º, 4º e 21, ela diz que as jazidas e o produto da lavra do petróleo são da União, mas o seu artigo 26, contrariando os artigos citados e a própria Constituição, diz que o petróleo é de quem o produzir;

• Para garantir a propriedade do petróleo para a União (povo brasileiro). A propriedade da União permite o uso do petróleo como estratégia de geopolítica. Exemplo: garantir fornecimento a países dependentes em troca de interesses do Brasil; impedir a produção predatória das jazidas; ou exportação que contrarie a estratégia nacional.

• Para impedir a pressão por pressa na produção sem levar em conta a relação Reserva/Produção mais adequada aos interesses nacionais. Se esta pressa for aplicada ao pré-sal, vai significar, somente, a obrigação de a Petrobrás aceitar parceiros estrangeiros para produzir, mas, neste caso, dividindo a produção com esses parceiros.

1) A LEI 9478/97 TEM QUE SER REFORMULADA

Proposta da AEPET

AEPET - 69

• No mundo, os países exportadores ficam, em média, com 84% do produto da lavra do petróleo. Os países da OPEP ficam com a média de 90%. No Brasil, essa participação vai de 10 a 45% apenas. É possível aumentar essa participação via Decreto. Mas, a inconveniência vem do fato de que o destino dessa arrecadação está inadequado. Essa arrecadação tem que ser usada para fins sociais: saúde, educação, infra-estrutura, segurança, meio-ambiente, combate à miséria e outros altamente necessários.

• É preciso também garantir a propriedade da União, como forma de evitar que esse repasse não seja manipulado contabilmente, como é comum entre as empresas.

2) ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO PARA O NÍVEL INTERNACIONAL, ATRAVÉS DE MUDANÇA DO MARCO REGULATÓRIO, PRINCIPALMENTE DA LEI 9478/97.

AEPET - 70

De autoria do ex-diretor Ildo Sauer, essa proposta contribui com a defesa dos interesses nacionais por diversas razões:

i) a Petrobrás pesquisou, investiu e correu riscos sozinha durante 30 anos nessa província;

ii) a empresa tem 40% de suas ações em poder da União. Logo, se lhe couber 15% da lavra, 40% disto é creditado também à União;

iii) os leilões devem ser suspensos de imediato;

iv) nossas reservas atuais [de 14 bilhões de barris] garantem a auto-suficiência por mais de 10 anos;

v) a Petrobrás tem mais recursos em caixa e crédito internacional do que qualquer outra empresa multinacional.

3) ELIMINAR OS LEILÕES E ENCARREGAR A PETROBRÁS DE PRODUZIR O PRÉ-SAL.

AEPET - 71

Uma empresa estatal pode ser facilmente controlada pela sociedade.

Já um oligopólio privado, transnacional, é impossível de ser controlado.

Assim, a quarta proposta seria a recompra das ações da Petrobrás, vendidas na Bolsa de Nova Iorque.

4) MONOPÓLIO ESTATAL X OLIGOPÓLIO PRIVADO

AEPET - 72

5) Redistribuição dos 5) Redistribuição dos “royalties”“royalties” • Esta é a 5ª proposta da Aepet: Esta é a 5ª proposta da Aepet:

Considerando que o volume de petróleo Considerando que o volume de petróleo envolvido, dá para todos, os royalties envolvido, dá para todos, os royalties devem ser distribuídos, de forma devem ser distribuídos, de forma democrática, por todos os estados e democrática, por todos os estados e municípios do país.municípios do país.

• Esta distribuição assegura a continuação Esta distribuição assegura a continuação dessa arrecadação porque os políticos dessa arrecadação porque os políticos não irão se submeter aos lobies para a não irão se submeter aos lobies para a sua extinção, como foi feito em águas sua extinção, como foi feito em águas profundas em todo o mundoprofundas em todo o mundo

aepet associação dos engenheiros da petrobrás. conjuntura internacional do petróleo fernando...

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