LeiteRELATÓRIO DE INTELIGÊNCIANOVEMBRO | 2015

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O potencial inicial desse merca-

do é de US$ 22 milhões por ano

para o Brasil;

Foi a primeira vez que a China

autorizou a importação de lácteos

brasileiros. As negociações ocorriam

desde 1996;

O país asiático importou, no ano

passado, US$ 6,4 bilhões em

lácteos (1,8 milhão de toneladas),

o equivalente a 14% do total das

importações mundiais de leite.

A Rússia importou US$ 3,4 bi-

lhões (1,1 milhão de toneladas)

em lácteos, o que representa

7% de todas as importações do

produto no mundo.

O acordo permitirá o aumento

de ao menos US$ 45 milhões em

exportações ao ano no Brasil;

O país russo habilitou 26 plantas bra-

sileiras de lácteos para exportação;

Exportação brasileira de lácteos Abertura dos mercados da China e da Rússia

Em 2014 o Brasil teve aumento nas exportações de lácteos, em comparação com 2013. O crescimento foi de 254,3% no faturamento e de 118% no volume. Com a abertura dos mercados da China e da Rússia, recentemente, as expectativas são ainda mais animadoras. No entanto, apesar de o país ter crescido em exportação no último ano, dos fatores aponta-rem para a elevação dos preços internacionais e a contínua valorização do dólar, o total exportado de leite e derivados no país ainda é relativamente baixo - menos de 2% de tudo o que é produzido. Esse cenário mostra um mercado em potencial crescimento e ainda pouco explorado. O Relatório de Inteligência do mês de novembro trará informações importantes aos produtores de leite que têm interesse em exportar seus produtos, e também as oportunidades geradas com a abertura dos mercados da China e da Rússia.

Fontes: Mercado de Lácteos em 2014 e Perspectivas para 2015. Instituto de Economia Agrícola. 2015. Darci Debona. Produção de leite em Santa

Catarina cresceu 191% de 2000 a 2013. Diário Catarinense. 2015. Priscila Mendes. China abre pela primeira vez mercado para lácteos brasileiros.

Ministério da Agricultura. 2015.

** O acordo com os dois países pode representar um potencial de US$ 67 milhões a mais de exportações ao Brasil.

Em 2015, China e Rússia abriram seus mercados aos produtos lácteos brasileiros:

China

Rússia

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Exportação de leite e derivados Cenário nacional e internacional

1 e 2* Volume com dados não consolidados

A produção nacional de leite

aumentou 73% no período de 2000

a 2013;

É o quinto maior produtor de leite

do mundo;

À sua frente estão União Europeia (140

bilhões de litros), Estados Unidos (93.123 bilhões),

Índia (60.125 bilhões) e China (37 bilhões);

A expectativa é de que, para 2020, o

Brasil produza 45.843 bilhões de litros;

Agora o desafio é aumentar o número

de exportação. Atualmente, menos de 2% é vendido ao mercado externo.

O ganho em produtividade, tanto em Santa Catarina como no resto do país, nos tornou autossuficientes

em leite, ou seja, o Brasil não precisa

mais importar leite;

O Estado de Santa Catarina cresceu 191%. É o estado que mais cresce na produção de

leite no país;

No cenário nacional, a região Sul cresceu 140% em produção de leite, de 2000 a

2013;

O país produziu, em 20141, 36.830 bilhões de litros;

Produção

Consumo

O consumo mundial de leite aumen-tou em torno de 8% nos últimos 5 anos. Em 20152, foram 185.051 mil

toneladas consumidas.

Índia

31%

Estados Unidos

16%

China

8%

Brasil

7%

Rússia

6%

Outros

14%

União Europeia

18%

A Índia é o maior consumidor de leite no mundo, com 57.460 mil toneladas consumidas só em 2014,

o equivalente a 31% do consumo mundial.

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Exportação

Em 2014 o Brasil exportou 345 milhões de litros de leite. O aumento foi de 122% desde 2010.

Venezuela

54,8%Argélia 11,3%

Arábia Saudita 3,6%

Egito3,5%

Angola3,5%

Outros23,3%

Os países de destino das exportações em 2014 foram:

Produtos lácteos exportados pelo Brasil em 2014

Preços internacionais pagos ao produtor de leite em 2015 (US$/litro)

Leite UHT e Leite em pó

Leite Condensado e Creme de Leite

Manteiga

Queijos

Leite Modificado

Leitelho (leite de manteiga)

Doce de Leite

Soro de Leite

Iogurte

Outros Lácteos

211.603 61,3%

82.157 23,8%

22.579 6,5%

13.369 3,9%

12.737 3,7%

2.498 0,7%

239 0,1%

122 0,0%

79 0,0%

22 0,0%

MIL US$ PART %

Fontes: Índia ultrapassa UE como maior produtor de leite do mundo. MilkPoint. 2014. Análise da conjuntura agropecuária – Leite – Ano 2014. Secre-taria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. 2014. Brasil - Exportações e importações em equivalente-leite (milhões de litros). MilkPoint. 2015.

Preços pagos ao produtor em diversos países. MilkPoint. 2015. Darci Debona. Produção de leite em Santa Catarina cresceu 191% de 2000 a 2013. Diário Catarinense. 2015. Fabiano Altíssimo. Produção de leite cresce e país passará a exportar mais do que importar. Fetrasul. 2015.

Referência Nova Zelândia Uruguai Brasil Argentina Europa Estados Unidos

(dados) jul/15 0,22 0,27 0,33 0,34 0,35 0,42

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Mercados em expansãoOportunidades no mercado chinês e russo

Após longas negociações com o governo brasileiro, China e Rússia suspenderam os embargos aos lácteos

vindos do Brasil. A abertura dos dois mercados internacionais, que, juntos, somam 20% do consumo mundial

de leite, irá beneficiar os produtores de leite e derivados brasileiros. Entenda os acordos estabelecidos com

cada país e veja como a cadeia láctea brasileira pode se beneficiar com esse cenário.

China e Brasil vêm aumentando as parcerias comerciais nos últimos anos. Em maio deste ano foram assinados

35 acordos, que somam mais de US$ 50 bilhões de investimentos do país asiático no Brasil. As áreas bene-

ficiadas são tecnologia, infraestrutura, energia e agricultura. Recentemente, mais um acordo foi fechado, e

esse é animador à pecuária leiteira – o país chinês aprovou o certificado sanitário internacional para importar

derivados de leite brasileiros.

Entenda o cenário do mercado chinês:

China

A China é o quarto maior produtor de leite mundial, com 37 bilhões

de litros produzidos em 2014. Sua exportação é relativamente

baixa, visto que sua produção não atende a própria demanda interna, que é de 45 bilhões de litros ou de

30kg/pessoa/ano;

A China enfrentou, recentemen-te, problemas com segurança alimentar e contaminação do

leite. Por essa, razão tornou-se bem rigorosa com a qualidade dos produtos comprados no

país. Como medidas, implantou exigentes esquemas de certifica-ção e monitoramento dos países que desejam comercializar para

o mercado chinês;

Os preços cobrados para o leite cru e em pó estão entre os mais altos do mundo. Apesar disso, os chineses preferem os produtos

importados, devido à insegurança que nutrem em relação à qualidade

de seus alimentos;

Apesar de o Brasil ter conquista-do o certificado sanitário inter-nacional, é necessário acompa-nhar as exigências chinesas para

que outras plantas produtoras brasileiras sejam aprovadas e

possam comercializar seus pro-dutos sem maiores entraves.

O país foi o maior comprador de produtos lácteos do mundo em 2014. No total, foi 1,8 milhão de toneladas de produtos lácteos

importados, sendo 1,5 milhão de toneladas de queijo, 598 mil de

manteiga e 514 mil de leite em pó;

As oportunidades geradas com im-portados que não possuem tradi-

ção na China também são grandes. Os chineses são sedentos por pro-dutos que eles não têm costume de consumir. Com isso, a exposi-ção em feiras de negócios, para atingir esses mercados, é funda-

mental. Anualmente ocorre a Feira Nacional de Lácteos da China, que permite a exposição de empresas

estrangeiras nos estandes;

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Fontes: Indústrias brasileiras de lácteos estão prestes a enviar seus produtos para a Rússia. Câmara Brasil-Rússia. 2015. Leo Loewenstein. Oportunida-

des na China para a cadeia de leite do Brasil. MilkPoint. 2015. Agende-se para a Feira Nacional de Lácteos da China. Portal Lácteo. 2015. Filipe Matoso.

Brasil assina 35 acordos com a China em visita do premiê Li Keqiang. G1. 2015. Pela primeira vez, Brasil inicia exportações de lácteos para Rússia e

China. DeLaval. 2015. Marina Schmidt. China abre mercado para lácteos brasileiros. Jornal do Comércio. 2015.

O Brasil comercializará produtos lácteos para a Rússia pela primeira vez. O acordo começou a ser estabeleci-

do em julho deste ano, quando foram enviadas 13 plantas industriais brasileiras com interesse em exportar para

a Rússia. Em setembro, mais 13 plantas foram encaminhadas e o Brasil obteve a aprovação das 26 plantas. As

expectativas brasileiras são de suprir 50% da demanda interna russa por lácteos.

A Índia, um dos maiores produtores de leite do mun-

do, foi impossibilitada de fornecer produtos lácteos a Moscou, capital da Rússia,

devido às divergências sobre os padrões sanitários

das duas federações;

A maioria das plantas apro-

vadas para exportação à

Rússia são de indústrias das

regiões Sul e Sudeste;

Com essa decisão, o

Brasil foi beneficiado e

firmou acordo para a

exportação dos produtos

lácteos brasileiros;

As empresas aprovadas

receberam o Certificado

Sanitário Internacional.

Para isso, precisaram ser

auditadas e inspecionadas

pelas autoridades brasi-

leiras e cumprir todos os

requisitos sanitários, bem

como ter a qualidade do

leite também avaliada

pelos russos;

Os principais produtos co-

mercializados serão mantei-

ga, queijo e leite em pó;

Depois, foi encaminhado às autoridades russas um documento que informa que o leite ou derivados

atendem os requisitos es-tabelecidos pela Rússia. De posse de todas essas infor-mações, o governo russo emite uma notificação ao Brasil, informando quais

produtos foram habilitados para importação no país;

Contabilizando apenas

o leite em pó, espera-se

um retorno de aproxi-

madamente 1,2 bilhão

de dólares, totalizando

600 milhões de tonela-

das do produto;

O Ministério da Agricul-

tura do Brasil é respon-

sável por acompanhar

esses trâmites.

Entenda o cenário do mercado russo:

Rússia

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Acesso aos mercados internacionaisOrientações para exportar

Os mercados internacionais estão em expansão. O Brasil, com os acordos firma-

dos recentemente, tornou-se parceiro de importantes compradores de leite. No

entanto, para conseguir comercializar para o mercado externo, é preciso cumprir

algumas exigências, e elas estão relacionadas principalmente a padrões sanitários.

Orientações para exportarVeja algumas recomendações:

Tanto os produtos de origem vegetal como os de origem animal devem obter o certificado Sanitá-rio/Fitossanitário Internacional.

O órgão responsável pela emissão é o Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (Mapa), através do Serviço de Sanidade Vegetal (SSV) e da Di-visão de Produtos de Origem Animal (DIPOA).

Além do Mapa, Delegacias Federais de Agricultu-ra nos Estados e Secretarias Estaduais de Agricul-tura também oferecem informações relevantes em relação aos padrões sanitários/fitossanitários que devem ser cumpridos.

Alguns países solicitam documentos específicos ou procedimentos especiais. Essas informações também podem ser encontradas no Mapa.

Informações adicionais podem ser buscadas nas unidades estaduais do Sebrae.

Os estabelecimentos que desejam realizar comér-cio internacional devem buscar no DIPOA o registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou o Título de Estabelecimento Relacionado (ER). As informações referentes a esses processos podem ser encontra-das diretamente no Mapa.

Fontes: Planejando a exportação. Aprendendo a exportar. Exportação. Ministério da Agricultura.

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LeiteRELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA

NOVEMBRO | 2015

Fique atento às negociações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Há

expectativa para o fechamento de mais parcerias internacionais ainda este ano;

Consulte os documentos e procedimentos necessários para autorização de produtos de origem

animal. Veja a lista de estabelecimentos nacionais habilitados à exportação por país e consulte os

países que possuem o Certificado Internacional Sanitário;

Além do Certificado Sanitário Internacional, obrigatório para exportação, verifique quais são as

outras certificações existentes para a cadeia do leite. A certificação é uma ótima forma de atestar

a qualidade do seu produto. Saiba mais nos Relatórios de Inteligência sobre Selo de Indicação

Geográfica e Certificação Sanitária;

Fique ligado ao Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras. Esses eventos são uma ótima opor-

tunidade para divulgar os produtos brasileiros ao mercado externo e despertar o interesse de

diferentes consumidores;

Acompanhe os relatórios sobre a cadeia do leite disponibilizados no Sistema de Inteligência Setorial.

Eles são uma ótima forma de identificar tendências e acompanhar a movimentação do mercado.

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