Rio de Janeiro, 14/03/2012

A Certificação de Conteúdo Local

no Setor de Petróleo e Gás

• Compromisso de aquisição

de bens e serviços locais em

bases competitivas.

Definição:

O Conteúdo Local

• Desenvolvimento da indústria

local de bens e serviços

• Desenvolvimento tecnológico

• Criação de empregos

• Desenvolvimento da economia

Objetivos:

Origem dos Compromissos de

Conteúdo Local

• Rodadas de Licitações.

• Mais de 3500 blocos

oferecidos em 21

bacias sedimentares

• Mais de 730 blocos

arrematados

• Todos com

compromissos de

Conteúdo Local

Origem dos Compromissos de

Conteúdo Local

40%PEM

40%Bonus

• Conteúdo Local representa 20%

da nota final da oferta:

• Oferta de CL aplicada na

Cláusula 20ª do contrato de

concessão.

• Certificados para comprovação

dos investimentos locais.

Nas Rodadas de Licitação: 20%Conteúdo

Local

2008200720062005200420032002200120001999

Rodada 1 a 4

Livre ofertas de CL

Incentivos para atividades específicas

Rodada 5 e 6

Estabelecida ofertas mínimas de CL

Eliminação dos incentivos

Rodada 7 a 10

Estabelecidas ofertas min. e máx

Certificação de Cl por 3ª parte

Cartilha de CL definida como ferramenta de cálculo de CL

Conteúdo Local foi exigido em todas as Rodadas

As Regras de Conteúdo Local

DCL - declaração de CL Certificação de

CL

Compromissos de CL nos

contratos de concessão

*

Blocos terrestres

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E xploration Development

Média das Ofertas Vencedoras

BID ROUND

Loca

l Con

tent

Offe

rings

(%)

*

Pre-sal

Alta probalilidade de multas

Investimentos Locais

Certificação de CL

O Fluxograma do CL

A Cláusula 20ª do contrato define os

compromissos de CL para a fases de

exploração e etapa de desenvolvimento da produção da oferta

vencedora

Concessionários

Aquisições de bens e serviços locaisANP – fiscaliza e audita os contratos

O que Certificar?

• Na cadeia de fornecimento de E&P:

1. Bens

2. Serviços

3. Mão de obra

4. Bens de uso temporário

5. Consultorias, etc.

Regulamentação do CL

O Contrato de Concessão: Cláusula 20

• Garantir aos fornecedores brasileiros condições amplas

e equânimes de concorrência em relação aos

fornecedores estrangeiros.

• Incluir fornecedores locais em suas solicitações de

propostas comerciais.

• Assegurar aos fornecedores locais tempo adequado para

apresentação das propostas de acordo com as boas

práticas da indústria de P&G.

• Não solicitar qualificações técnicas de fornecedores loca is além das exigidas dos

fornecedores estrangeiros.

• Monitorar o mercado local e buscar informações sobre fornec edores da cadeia de

suprimentos local junto à enidades e associações (ONIP/Cad For).

Regulamentação da

Certificação de CL

O contrato: cláusula 20 – Certificação de CL

• Concessionários deverão comprovar investimentos em

CL através da apresentação de certificados.

• Concessionários deverão solicitar aos seus fornecedores

a devida certificação de seus produtos (bens e serviços).

• Fornecedores podem certificar antecipadamente seus

produtos.

• A certificação somente poderá ser realizada por entidades

credenciadas pela ANP.

• ANP auditará as cetificadoras de CL.

Regulamentação do CL

O Contrato: Cláusula 20 - Waivers

Caso o mercado apresente:

1) Preços excessivos,

2) Prazos excessivos,

3) Tecnologia não disponível

• Concessionários devem solicitar previamente à ANP a

autorização para importar bens e serviços.

• Apesar da excepcionalidade que possa vir a ser

concedida pelo waiver, os compromissos globais de CL

deverão permanecer inalterados.

• Aplicação de multas no caso de não cumprimento dos

percentuais estabelecido no contrato.

Regulamentação do CL

Regulamentação do CL

Certificação de CL: Regulamentação da aferição -Espelho da Resolução ANP no 36/2007

• Metodologia da certificação de CL - Cartilha de

Conteúdo Local.

• Sistemática para aferição de Bens, Serviços,

Bens de uso temporal, Sistemas e Subsistemas.

• Certificação por 3a parte – certificadoras de CL

credenciadas pela ANP.

• Certificados emitidos para fabricantes de

equipamentos, prestadores de serviços e

concessionários.

• Revenda de produto importado , CL = ZERO.

Fiscalização de Conteúdo Local

Procedimentos:

• Verificar o cumprimento do conteúdo local

contratual.

• Aplicação de penalidades quando os termos

contratuais não forem cumpridos.

• Indicativo que parte destas multas serão

repassadas para os fornecedores.

• Multas podem ser elevadas, pois são

proporcionais aos investimentos locais não

realizados.

Fiscalização:

• 2008/2010 – Foco no BID 1 a 4

• 11 blocos (BID 1 a 4), sem multas.

• 5 blocos (AM) , sem multas.

• 2011 - Foco no BID 5 & 6

• 5 blocos (BID 1 to 4), sem multas.

• 71 blocos de 9 operadores foram notificados e

estão em fiscalização.

• Até o momento, 4 operadores multados.

Fiscalização de Conteúdo Local

Investimentos Locais Declarados

– Fase de Exploração

BIDInvestimentos Declarados

Total (bilhões R$) Local (bilhões R$)BID 07 8,04 4,35BID 09 5,95 3,10

BID 10 0,28 0,27Total 14,27 7,72

BIDInvestimentos Declarados

Total (bilhões R$) Local (bilhões R$)

BID 01 5,21 3,18

BID 02 14,47 10,67

BID 03 6,77 4,87

BID 04 3,97 3,24

BID 05 3,61 2,15

BID 06 9,84 7,01

Total 43,86 31,13

Do Bid 1 ao Bid 10 cerca de R$58 bilhões de investimentos na fase de exploração.

R$39 bilhões declarados como conteúdo local.

Sendo R$8 bilhões em investimento local

declarado dentro das regras com exigência da certificação de CL.

Certificação de CL em

números

Nº Áreas de Atividades Investimento Total (R$) Investimento Local (R$) Certificados

01 Geologia e Geofísica 1.030.069.549,03 542.842.735,29 801

02 Sondas de Perfuração 115.745.034,78 91.408.362,90 160

03 Apoio Logístico e Operacional 1.711.587.134,85 1.260.743.962,93 2216

04 Perfuração, Completação e Avaliação de Poços 2.072.160.927,86 1.672.442.738,00 2853

05 Engenharia Básica e de Detalhamento 21.842.947,82 20.189.872,87 85

06 Gerenciamento, Construção, Montagem e Comissionamento. 65.321.789,98 49.872.402,92 81

07 Sistemas Elétricos, de Controle, Instrumentação e Medição. 15.061.560,64 12.375.915,62 287

08 Sistemas de Telecomunicações 947.361,06 612.380,57 5

09 Oleodutos, Gasodutos e Tanques de Armazenamento. 2.362.598,36 2.223.223,08 87

10 Bombas de Transferência. 310.530,32 254.110,84 28

11 Unidades de Compressão. 5.953.169,32 4.906.740,46 37

12 Unidades de Geração de Energia Elétrica. - - -

13 Unidades de Geração de Injeção de Vapor. 3.797,98 3.761,11 7

14 Unidade de Tratamento e Injeção de Água. 35.661,61 34.840,60 43

15Equipamentos e Controle Submarinos: linhas rígidas, flexíveis, umbilicais e

manifolds.60.347.080,42 50.905.107,10 32

16 Monobóias e Quadro de Bóias. - - -

17 Sistema de Processamento e Tratamento de Óleo. 3.825.323,71 3.292.829,89 17

18 Sistema de Processamento e Tratamento de Gás Natural. 12.307,40 12.307,40 3

19 Construção Naval (casco, turret, ancoragem e sistemas navais). 78.944.268,40 51.840.910,46 18

20 Segurança Operacional 62.306.078,61 58.301.512,03 274

21 Obras Civis e Utilidades 66.625.197,10 65.676.391,64 189

TOTAL 5.313.462.319,25 3.887.940.105,70 7223

Certificação de CL em

números

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV 2011.I 2011.II 2011.III 2011.IV

Certificados de CL emitidos por trimestre

Total de Certificados de CL emitidos

Certificação de CL em

números

Cerca de 65% dos certificados emitidos

referem-se à SERVIÇOS

Áreas de Atividades Certificados

Geologia e Geofísica 801

Sondas de Perfuração 160

Apoio Logístico e Operacional 2216

Perfuração, Completação e Avaliação de Poços 2853

Engenharia Básica e de Detalhamento 85

Gerenciamento, Construção, Montagem e Comissionamento. 81

Sistemas Elétricos, de Controle, Instrumentação e Medição. 287

Sistemas de Telecomunicações 5

Oleodutos, Gasodutos e Tanques de Armazenamento. 87

Bombas de Transferência. 28

Unidades de Compressão. 37

Unidades de Geração de Energia Elétrica. -

Unidades de Geração de Injeção de Vapor. 7

Unidade de Tratamento e Injeção de Água. 43

Equipamentos e Controle Submarinos: linhas rígidas, flexíveis, umbilicais e

manifolds.32

Monobóias e Quadro de Bóias. -

Sistema de Processamento e Tratamento de Óleo. 17

Sistema de Processamento e Tratamento de Gás Natural. 3

Construção Naval (casco, turret, ancoragem e sistemas navais). 18

Segurança Operacional 274

Obras Civis e Utilidades 189

TOTAL 7223

Dúvidas Frequentes sobre

Certificação de CL

2008200720062005

Bids 7 à 10

CL calculado por 3a parte

(companias credenciadas pela ANP)

Certificados compulsório para comprovação de CL.

Exemplo de

Certificação de CL

% CL BENS =

Formula

X = preço dos componentes importados

Y = preço de venda do produto

∑ XY

CLb = 1- * 100

Exemplo de

Certificação de CL

2008200720062005

Bids 7 à 10

CL calculado por 3a parte

(companias credenciadas pela ANP)

Certificados compulsório para comprovação de CL.

% CL Sistema

Formula (Bens)

X = preço dos componentes importados

Y = preço de venda do produto

∑XY

CLb = 1- * 100 = +

Formula (Serviços)

∑AB

ILS = * 100

A = Encargos & Salários Locais

B = Encargos & Salários Totais

A Certificação de

Conteúdo Local

Fluxograma de Certificação:

FornecedorA

Certificadora ANP

FornecedorB

Concessionário

Certificados

Certificado

Certificados

Certificados

Certificado

Certificados

Certificado

Certificado

O Conteúdo Local na Internet

www.anp.gov.br

Conclusão:

O Conteúdo Local na cadeia de

fornecimento de Petróleo e Gás

• Certificação é uma estratégia de

apuração de CL de longo prazo.

• Contrato de Cessão Onerosa já

possui exigências de certificação.

• Manutenção da certificação no

regime de Concesão e Partilha de

Produção.

• Certificação pode ser vantagem

competitiva no mercado.

• ANP fiscalizará todos os

compromissos de CL

Principais Desafios

• Aumentar o volume de investimentos

certificados.

• Difusão das regras da certificação ao

mercado;

• Ampliar a certificação de CL junto aos

fornecedores de bens e serviços.

• Expandir o diálogo e interação com a

indústria.

• Manutenção do Fórum de Certificação.

Principais Desafios:

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis - ANP

Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL)

Marcelo Mafra Borges de Macedo

Av. Rio Branco, 65 - 17º andar - Rio de Janeiro – RJ – Brasil

Tel.: (55 21) 2112-8550 / (55 21) 2112-8535mmacedo@anp.gov.br

ccl@anp.gov.br www.anp.gov.br