9 brief2011 abragel lenzi
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Energia Renovável – fontes alternativasde energia na matriz energética futura
Charles LenziSão Paulo, 11 de abril de 2011
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A ABRAGEL• Associação com sede em Brasília e mais de 50 Associados em
seu quadro.
• Foco em assuntos relacionados à fontes de geração de energia limpa:
• PCH• Solar• Eólica• Biomassa
• ABRAGEL tem em seu quadro de Associados aproximadamente 75% das PCHs em operação, construção ou com autorização da ANEEL.
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• Perspectiva Atual – Visão Geral
• Perspectiva Atual - ênfase nas PCHs
• Desafios
• Conclusões
Agenda de hoje
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Centrais Geradoras em Operação
Tipo Quantidade Potência Fiscalizada (kW) %
Central Geradora Hidrelétrica – CGH 316 180.500 0,17
Central Geradora Eolielétrica – EOL 39 740.784 0,69
Pequena Central Hidrelétrica – PCH 360 3.019.534 2,81
Central Geradora Solar Fotovoltaica – SOL 1 20 0,00
Usina Hidrelétrica de Energia – UHE 167 75.727.799 70,43
Usina Termelétrica de Energia – UTE 1.327 25.853.893 24,04
Usina Termonuclear – UTN 2 2.007.000 1,87
TOTAL 2.212 107.529.530 100
Empreendimentos em Operação
4
Fonte: Aneel - 18.03.2011
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Previsão de Entrada em Operação da Geração de Energia
5
GERAÇÃO: Previsão de entrada em operação das usinas em obras, por ano e grau de restrição (em MW)
2010 2011 2012 2013 2014 sem previsão Total
Sem restrição 7.878,6 3.380,0 1.035,5 2.289,3 996,1 6,5 15.586,1
Com restrição (licença ambiental) 2.053,1 2.669,4 2.043,5 5.447,8 170,0 3.669,3 16.053,1
Grave restrição (liminar judicial) - - 20,0 18,0 - 6.002,9 6.040,9
Total 9.931,7 6.049,5 3.099,1 7.755,1 1.166,1 9.678,7 37.680,1
SOMATÓRIO DE UTE/PCH/UHE/EOL (em MW)
Fonte Aneel – 18.03.2011
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Perspectivas e Potenciais Plano Decenal de Expansão
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Perspectivas e Potenciais – PDE 2019
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Energia Renovável: PCHs
PCH – Perspectiva Atual
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INTRODUÇÃOAs PCHs são fontes de energia alternativa e renovável de baixa interferência socioambiental, por possuírem reduzida área alagada. Pela Resolução ANEEL n° 652/2003, um aproveitamento pode ser enquadrado na condição de PCH quando sua potência instalada estiver entre 1 MW e 30 MW e a área do reservatório for inferior a 3,0 km². Entre as principais vantagens relacionamos:
PCH
• Melhoria dos padrões sociais e de receita para os Municípios e para as comunidades locais;• A venda de energia pode ser feita diretamente a consumidores livres com carga superior a 500 kW ;• Os riscos hidrológicos podem ser compartilhados através do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE); • Desconto de 50% no pagamento pelo uso dos sistemas de transmissão e de distribuição;
• O BNDES considera as PCHs como investimentos do setor infra-estrutura/energia que são considerados prioritários para obtenção de financiamento junto à instituição;
• Elegíveis a créditos de carbono;• Não há processo de licitação;• Isenção de encargos setoriais – UBP e CFURH;• Prazo de implantação e construção reduzido;• Utilização tecnologia nacional;• Redução da demanda do sistema elétrico nacional
(descentralização da geração).
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SETORNo cenário brasileiro a geração hídrica é responsável por 71% da energia elétrica produzida. Cerca de 3% desta energia é proveniente de PCHs. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2010-2019 prevê uma evolução da capacidade instalada através de PCHs para aproximadamente 7.000 MW até 2019.
UHE67,9%
PCH3,1%
CGH0,2%
EÓLICA0,8%
SOLAR0,0%
TERMOELÉTRICA28,0%
Matriz Elétrica Brasileira
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
até 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Po
tênc
ia (M
W)
Evolução da Capacidade Instalada
PCHs - ESTÁGIO POTÊNCIA(MW)
OPERAÇÃO 3.402CONSTRUÇÃO 864
OUTORGA 1.951TOTAL 6.217
Fonte: BIG - ANEEL – Fevereiro/2011
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200
MAAP
AMALPBCEPERRPAROBATOMSESSPPRRJ
GOSCRS
MTMG
LOCALIZAÇÃO DOS PROJETOS
MW
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Quadro Comparativo – UHE X PCH
Fonte: BIG – ANEEL (30/01/2011)
(*)
(*) correspondente a 717 unidades em operação (PCH+CGH)
UsinaPotência
Fiscalizada (kW)1 Tucuruí I e II 8.370.000,00 2 Itaipu (parte Brasileira) 7.000.000,00 3 PCH 3.628.230,00 4 Ilha Solteira 3.444.000,00 5 Xingó 3.162.000,00 6 Paulo Afonso IV 2.462.400,00 7 Itumbiara 2.080.500,00 8 São Simão 1.710.000,00 9 Foz do Areia 1.676.000,00
10 Jupiá 1.551.200,00
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Mercado Potencial - PCH
Considerando:• Custo médio de R$ 6.500/kW instalado
Mercado Potencial para aporte de investimentos de pelo menosR$ 155 bilhões em PCH nos próximos 15 anos
Potência (MW) QuantidadePrazo (1)
(anos)2.089 213 3
856 66 5 3.035 194 6
5.980 473 2.271 170 7
15.454 1288 15 17.725 1.458
23.705 1.931 (1) prazo estimado de maturação dos projetos - início da construçãoobs.: não foi considerado potencial em fase de inventário
Com Autorização (com LP/LI)Em Análise/Aceite - ANEEL (com LP/LI)
Potencial Teórico
TOTAL
Aguardando Análise ANEEL
Em Elaboração/Complementação
Subtotal 2
Subtotal 1
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Desafio de Mercado - ACR
Custo e Competitividade• Mercado (ACL e ACR) só é acessível com custos competitivos
• PCH tem ficado menos competitiva nos últimos anos – aumento crescente de custos
• Carga Tributária -> 33,5% do total de investimentos
• Preço da Energia para viabilizar PCH Média: R$ 165/MWh
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Desafio de Mercado – ACR: Leilões de Energia
Competitividade: a participação das PCHs nos leilões é inexpressiva
As PCHs precisam ter seus PBs aprovados na Aneel para poderem participar dos leilões.
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Desafio de Mercado - ACR
Composição de Custos – PCH Média (14MW)
Análise do ICSD – Índice de Cobertura do Serviço da Dívida nos permite avaliar qual seria o valor de venda da energia para viabilizar essa PCH Média
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Desafio de Mercado - ACR
Análise ICSD – PCH Padrão – Caso Base
• Valor da Energia - R$ 155,00/MWh• Financiamento:
• Taxa de juros: 4,81% a.a.• Equity/Debt: 20/80%• Amortização: 16 anos• Carência: 6 meses
ICSD = Resultado Operacional
Serviço da Dívida= 0,955
BNDES exige pelo menos 1,3....
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Desafio de Mercado - ACRAnálise ICSD – PCH Padrão – Alternativas
Não foi feita avaliação de atratividade, pela TIR, apenas atendimento ao ICSD
Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5
Energia (R$/MWh) 155 180,5 170,3 135,9 159,4 Equity (%) 25 25 30 30 30
Debt (%) 75 75 70 70 70 Amortização (anos) 16 16 16 20 16
Carência (meses) 6 6 6 8 6 ICSD 1,08 1,3 1,3 1,2 1,2
Obs.: A) Alt4 - redução de 8% no investimento total –
ICMS B) Apenas alternativas 2, 3 e 5 apresentam TIR
(real) entre 8% e 11% aa
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PCH - Desafio de Mercado – ACR
VIABILIDADE NO ACR
• Proposta de Solução
• carência de 4 anos para início de pagamento• redução do spread de risco• redução do ICSD• amortização em 20 anos• isonomia no ICMS
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PCH - Desafio de Mercado – ACR
Outras Questões
• Proposta de Solução
• permitir cadastramento e participação de empreendimentos sem PB aprovado e sem concorrência;
• permitir cadastramento e participação de empreendimentos sem PB aprovado, em fase de revisão
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Desafios
• Regulatórios• Revisão Resolução Estudos Inventário (AP042)• Garantia Física (Energia Assegurada)• Gargalos Institucionais• TUSDg
• Ambientais
• Mercado• Condições de Financiamento• Carga Tributária• Leilões do ACR• Manutenção das Condições do Mercado Livre (500 MW a 3000 MW)
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VIABILIZAÇÃO – Desafio Institucional
Qual a quantidade de processos em cada etapa na Aneel?
Fluxo simplificado do processo de outorga
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Desafio Institucional
E qual o histórico de aprovação desses projetos?
Situação Qtde %Análise não Iniciada/Paralisada 301 31,4%Em aceite 34 3,5%Em análise 49 5,1%Em complementação 91 9,5%Em elaboração 483 50,4%
TOTAL 958
958 processos = 538 empreendimentos = 5.354MW
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Desafio Institucional
Qtde Potência Qtde Potência Qtde Potência Qtde PotênciaPB Aprovados 31 536,74 14 201,3 42 592,38 18 234,89Autorizações 9 176,67 25,00 209,49 27,00 164,05 23,00 220,47
Licenciamento (LI/LP) 15 226,51 23,00 346,32 11,00 166,56 6,00 56,56Início de Obras 19 252,30 35,00 542,57 20,00 165,73 17,00 225,58
Operação Comercial 20 252,96 45,00 560,85 41,00 453,92 37,00 395,66
2007 2008 2009 2010
Qtde Potência Qtde PotênciaPB Aprovados 105,00 1.565,31 26,25 391,33 Autorizações 84,00 770,68 21 192,67
Licenciamento (LI/LP) 55,00 795,95 13,75 198,99 Início de Obras 91,00 1.186,18 22,75 296,55
Operação Comercial 143,00 1.663,39 35,75 415,85
Média 07-10Total 07-10
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Conclusões
• O potencial de expansão do segmento de PCH é muito grande;• Custos crescentes nos últimos anos, não apenas para PCH, mas
também para outros segmentos;• Alguns desafios, inclusive regulatórios, precisam de solução
urgente, para garantir o pleno desenvolvimento;• Ajustes tributários, de custos e de financiamento são
necessários para reforçar a competitividade das PCHs e contribuir com modicidade tarifária.
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Contato
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