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6ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do Mercado das Multilaterais Financeiras

5 de março de 2014

ANÁLISE DE RESULTADOS DO PROCUREMENT

• No período 2005-2013, o montante global dos contratos ganhos por empresasportuguesas foi de USD 559 milhões.

• Em 2013 registou-se o 2º mais elevado volume de contratos ganhos (USD 138milhões), valor ligeiramente abaixo do verificado em 2011 (USD 154 milhões).

10 13

57

82

3025

154

51

138

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor dos contratos adjudicados a empresas portuguesas (milhões USD)2005-2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

42

48

5 5

20

27

1013 13

0

19

115

24

118

1

24

17

01

21

0 0 0

9

30 0

Valor dos contratos ganhos, por instituição (milhões USD)

BM

BAfD

BERD

BID

BAsD


• Em 2013, destaque para a adjudicação pelo BAfD de um projecto rodoviário noCorredor de Nacala, no valor global de USD 68 milhões (Conduril) e de 2projectos no sector da electricidade em Cabo Verde, no montante de USD 47milhões (CME).

• Nota também para o melhor valor no BID desde 2008 (USD 9,5 milhões),resultante essencialmente de 2 projectos de infraestruturas residenciais e deequipamento no Brasil e Equador (Seveme – Indústrias Metalúrgicas e Efacec).

• Realce ainda para a obtenção no Banco Mundial de 2 contratos de consultoriano sector da água e saneamento em Moçambique, no montante global de USD 7milhões (TPF Planege).


Valor dos contratos ganhos, por instituição

• O número de contratos ganhos por empresas portuguesas recuperou significativamente em 2013,atingindo o valor mais elevado dos anos em análise (45), acima dos anteriores máximos registadosem 2009 e 2011 (33) e muito acima dos 25 verificados em 2012.

• No período 2005-2013, 139 empresas e consultores ganharam 281 contratos.

2928

31

28

33

29

33

25

45

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Número de contratos ganhos por empresas portuguesas (2005-2013)


• O Banco Mundial e o BAfD concentram a grande maioria do número de contratos obtidos porempresas portuguesas nas instituições financeiras internacionais. Em 2013 são também de destacaros números positivos observados no BERD e no BID.

0

5

10

15

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

17

19

20

18

20

14

20

11

8 8

9

10

9

11

2

3

2

9

1 1

2 2

1

4

1 1 1

Número de contratos ganhos por instituição

BM

BAfD

BERD

BID

BAsD


• A grande maioria dos contratos ganhos diz respeito a projectos nos PALOP, com particular destaque paraMoçambique, Angola e Cabo Verde. Dos 45 contratos ganhos em 2013, 29 dizem respeito aos PALOP e 1 aoBrasil.

• Não obstante, outros países começam a ganhar alguma relevância, nomeadamente no Norte de África(Marrocos e Tunísia). Inversamente, os mercados de Leste perderam importância nos anos mais recentes.

61

46

36

1815

75 5 4 4

0

10

20

30

40

50

60

Moçambique Angola Cabo Verde Guiné Bissau S. ToméPríncipe

Marrocos Roménia Tunísia Brasil Timor-Leste

Países com maior número de contratos ganhos por empresas portuguesas (2005-2013)


• Os projectos de obras continuam a representar a parcela mais relevante no valor doscontratos ganhos, embora o número de contratos de consultoria seja superior.

Consultoria 9%

Bens e Equipamentos 19%

Obras 72%

Repartição do valor dos contratos por tipologia(2005-2013)


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BM BAfD BERD BID BAsD

0

97

0

69

0

10

1 0

31

0

90

2

100

1

100

Tipologia do valor dos contratos ganhos em 2013 (em % do total da instituição)

Obras

Bens eequipamentos

Consultoria


• Em 2013, os contratos relativos a obras tiverem grande preponderância no BAfD, ao contrário doque aconteceu no BERD e BAsD, onde a totalidade dos contratos ganhos resultou de projetos naárea da consultoria.

• Não obstante ter ganho apenas 2 contratos no período em análise, a Conduril figura como a 2ª empresacom maior valor de contratos obtidos, em virtude do projeto de grande dimensão ganho no BAfD em 2013(Corredor rodoviário de Nacala – 68 milhões USD).

112

12

16

20

21

36

53

57

57

70

103

0 20 40 60 80 100 120

Outras

Casais

SETH

Sousa Pedro / AdP

Vestas Portugal

Lena - Eng. e Constr.

Mota Engil

CME

Gabriel Couto

Conduril

Efacec

10 empresas com maior valor de contratos ganhos, 2005-2013 (milhões USD)


4

4

4

4

4

5

6

6

6

11

12

0 5 10

Triónica

TPF Planege

Estereofoto

Ernst & Young

Casais

Baptista daCosta & Assoc.

Europress

Coba

CME

Ceso

Efacec

11 empresas com maior número de contratos ganhos (2005-2013)

• Nos últimos 3 anos (2011-2013) há a registar a entrada de 40 novas entidades neste mercado:Águas de Portugal, Aurélio Martins, Britalar, Cabelte, Cinclus, CME, Europa Ar-lindo, Ensulmeci, EPME,Gabriel Couto, Instrumentos de Laboratórios e Científicos, Meditrónica, Navalagro, Seveme, SousaPedro, Tecnilab, Triónica e outras 23 empresas de consultoria ou consultores individuais.


Rácio de retorno das Instituições Financeiras Internacionais (2005-2013)(em milhões USD)

Monta nte s 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005-2 013

Contratos ganhos

9,7 12,5 57,5 81,9 29,6 24,8 153,9 50,7 138,1 558,6

Desembolsos 27,5 33,6 29,4 34,9 44,0 40,4 34,3 34,0 29,6 307,7

Rácio de re tor no

0,4 0,4 2,0 2,3 0,7 0,6 4,5 1,5 4,7 1,8

Rácio de re tor no

acum ulado0,4 0,4 0,9 1,3 1,1 1,0 1,5 1,5 1,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10 13

57

82

3025

154

51

138

2834

2935

4440

34 3430

Comparação entre o valor dos contratos ganhos e os desembolsos (milhões USD)

Contratosganhos

Desembolsos



• No período 2005-2013, por cada USD desembolsado pelo Estado Português emparticipações no capital e contribuições financeiras, obteve-se um retorno para aeconomia nacional de 1,8 USD.

• Em 2013, o rácio de retorno atingiu o seu nível mais elevado no período emanálise (4,7, acima do anterior máximo de 2011: 4,5). Este valor é explicado, porum lado, pelo elevado volume de contratos ganhos e, por outro, pelo montante decontribuições com tendência decrescente.

• A nível de valores acumulados desde 2005, tem-se verificado uma tendência deaumento do rácio de retorno, não obstante as oscilações anuais decorrentes dahabitual volatilidade dos dados.

Rácio de retorno das Instituições Financeiras Internacionais

APOIO AO INVESTIMENTO

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

2010 2011 2012 2013

30

165

0 0

152 153

93

262

Valor das aprovações relativas a projetos de investimento privado realizadoou financiado por empresas portuguesas (milhões USD)

BM / IFC

BERD

APOIO AO INVESTIMENTO

• Para além dos contratos relativos à prestação de bens e serviços, há também adestacar o apoio por parte das IFI a projetos de investimento ou de intermediaçãobancária do setor privado português, os quais, no período compreendido entre2010 e 2013, ascenderam a USD 855 milhões.

• Neste âmbito, são de assinalar os apoios concedidos pelo BERD a vários projetosda EDP Renováveis na Polónia e Roménia, bem como a concessão de linhas decrédito à subsidiária polaca do BCP.

• Relativamente ao BM / IFC, há a destacar os financiamentos concedidos asubsidiárias da Caixa Geral de Depósitos em Moçambique e na África do Sul, bemcomo o apoio a um projeto da EDP Renováveis na Roménia.

Apoio ao investimento

SÍNTESE

• 2013 foi o ano em que se registou o maior número de contratos ganhos, tendo sidoo 2º melhor ano a nível do valor dos contratos.

• O BAfD tem-se destacado no montante dos contratos obtidos, dada a adjudicaçãode grandes projetos no setor da construção.

• Em termos de localização geográfica, os PALOP continuam com grandepredominância.

• Embora a empresa portuguesa com maior valor de contratos obtidos seja a Efacec,as restantes empresas nacionais com mais peso pertencem sobretudo ao setor daconstrução.

• O rácio de retorno atingiu em 2013 o valor mais elevado.

• Nos últimos 3 anos entraram no mercado de procurement 40 novas entidadesnacionais.

• Os projetos de investimento privado de empresas nacionais apoiados pelas IFI têmapresentado uma tendência de crescimento, com destaque para o BERD.


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