3º trimestre de 2020

Divulgação de Resultados (BR GAAP)

3º TRIMESTRE DE 2020

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e

informações relativas ao Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil")

e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do

Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho

nos negócios, e eventos futuros.

Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração

que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros,

desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita",

"antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial",

"provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de

significado semelhante.

Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e

suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode

causar resultados reais diferentes substancialmente dos planos,

objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta

apresentação.

Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar

quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas

informações, eventos futuros ou outros. Em nenhum caso o Santander

Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores,

funcionários ou agentes serão responsáveis perante quaisquer terceiros

(inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio

ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas

nesta apresentação ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou

similar.

Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação,

os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais

diferentes materialmente das declarações prospectivas ou

desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição

financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos

mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas,

políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais,

resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas

ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com

sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de

implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa

identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade

para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças

no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de

endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade

de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real

frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças

presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de

manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos

relacionamentos.

INFOR

MAÇÃO

AGENDA

1 ATUALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

2 RESULTADOS DO GRUPO SANTANDER

3 DESTAQUES RESULTADOS 3T20

4 CONCLUSÕES

CONSTRUINDO O NOSSO PRÓPRIO CAMINHO

ATÉ 2015: CONSOLIDAÇÃO DE MARCAS

E INTEGRAÇÃO DE NEGÓCIOS

ABN AMRO REAL NOROESTE

CONGLOMERADO MERIDIONAL E

BANESPA

GETNET

BANCO BONSUCESSO

CONSIGNADO

2016: TRANSFORMAÇÃO

COMERCIAL E CRIAÇÃO DE CULTURA

NOVOS MODELOS DE TRABALHO

E DIGITALIZAÇÃO

ACELERAMOS O CRÉDITO A VEÍCULOS QUANDO O MERCADO

REDUZIU A MARCHA

SENTIMENTO DE

PERTENCER

2017: O CLIENTE NO CENTRO

DA ESTRATÉGIA

MELHOR BANCO

DEMOS VOZ AO

CONSUMIDOR

2018: ENTRE OS MELHORES

EM RENTABILIDADE

INDUSTRIALIZAÇÃO: SERVIÇOS FINANCEIROS NUMA LINHA DE MONTAGEM

2019: CAPACIDADE DE ANTECIPAR

AS TENDÊNCIAS DO MERCADO

BIG BANG: A EXPANSÃO DO ECOSSISTEMA SANTANDER

NA HORA CERTA: REDUZIMOS NOSSA EXPOSIÇÃO NO MERCADO DE CARTÕES

2020: PREPARADOS

PARA O NOVO CICLO

OBSESSÃO PELA EFICIÊNCIA

A MELHOR DEFESA É O ATAQUE

AO LADO DOS CLIENTES E DA SOCIEDADE

NO MOMENTO MAIS DESAFIADOR

4

UMA HISTÓRIA DE CRESCIMENTO

12,4

7,36,6

14,5

10,03,9

49,848,3

44,140,6

38,936,6

-11,4p.p. 3T20 vs. 3T15

13,312,8

21,3

16,9

19,9

21,2

2016

2015

2019

2017

2018

3T20

Eficiência(%)

ROE(%)

Lucro Líquido(R$ Bi )

+8,3p.p.3T20 vs. 3T15

¹ Entre os cinco maiores bancos

17%MARKET SHARE LUCRO LÍQUIDO

+7p.p.1S20 vs. 1S15

5

VELOCIDADE DE EXECUÇÃO OBSESSÃO POR EFICIÊNCIA

CAPACIDADE DE INOVAR OLHAR SEMPRE À FRENTE

• RITMO COMERCIAL

SUPERIOR AO NÍVEL PRÉ-COVID

• ATAQUE A TODA E QUALQUER

DISPERSÃO DE ESFORÇOS

• ESTÍMULO AO

INTRAEMPREENDEDORISMO

• TRANSFORMAÇÃO DOS NOSSOS

CANAIS REMOTOS

• COMPROMETIDOS COM O

DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

• PIONEIROS EM OPERAÇÕES

ESG LINKED

UMA CULTURA ÚNICAQUE NOS DIFERENCIA NO MERCADO

6

• RÁPIDA EXPANSÃO DOS NEGÓCIOS

NO INTERIOR DO PAÍS

• TRANSFORMAÇÃO DOS

PROCESSOS OPERACIONAIS

¹ Considera o desembolso no ano em energias renováveis, agronegócio sustentável, Prospera Santander Microfinanças, Project Finance (energias renováveis), outros negócios socioambientais, financiamento estudantil (graduação medicina), ESG Linked-Loan; a participação na estruturação e advisory de Green/ Transition Bonds; e assessoria em Project Finance (energias renováveis). ² Considera ESG linked loans, green loans, project finance de energia renovável e emissão de dívidas verdes ³ Volume escriturado do Santander sobre o total escriturado B3

PLANO AMAZÔNIA

3 MAIORES BANCOS PRIVADOS DO PAÍS

FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO

40%GREEN E

TRANSITION

BONDS

40%PROJECT FINANCE

9%MICROFINANÇAS

4%GERAÇÃO

DISTRIBUÍDA

7%OUTROS

R$ 19,3 BiVIABILIZADOS

EM NEGÓCIOS

SOCIOAMBIENTAIS¹

AÇÕES SOCIAIS

MARATONA DE DOAÇÕES PARAO PROJETO MÃES DA FAVELA

R$ 7,2 MM ARRECADADOS

26 MIL FAMÍLIAS APOIADAS

AMIGO DE VALOR – EM PROL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RISCO

INÍCIO DA CAMPANHA 2020

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS QUE TRAZEM RESULTADOS, NO PRESENTE E NO FUTURO

RELANÇAMENTO

DO FUNDO

ETHICAL

FINANCIAMENTO

VERDE ATACADO

R$ 16 Bi²

PIONEIROS NO

MERCADO DE CBIOS

SUSTAINABLE

LINKED BONDS

COORDENAÇÃO DA SEGUNDA

OPERAÇÃO REALIZADA NO

MUNDO NO VALOR DE

USD 750 MM

ÁGUA E

SANEAMENTO

LANÇAMOS UMA

LINHA DE CRÉDITO DE

R$ 5 Bi PARA NOVOS

INVESTIMENTOS NESSE SETOR

7

80% MARKET SHARE

DE NOVOS CBIOs³

BANTECH

É SÓ O

COMEÇONOVOS NEGÓCIOS,

NOVOS NICHOS DE MERCADO

8

CRÉDITO SIMPLES, ACORDOS JUSTOS

PLATAFORMA DE CRÉDITO PLATAFORMA

PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA

CANAIS DE

DISTRIBUIÇÃO

PROPRIETÁRIOCANAIS DE

DISTRIBUIÇÃO

B2B2C

“CRÉDITO COMO SERVIÇO”

CRÉDITO PESSOAL

CRÉDITO COM GARANTIA DE VEÍCULO

CONSUMER FINANCE

AMBIÇÃO EM 5 ANOS

ATINGIR UMA CARTEIRA DE R$ 10 Bi

CADASTRO RÁPIDO E NAVEGAÇÃO FÁCIL

FOCO NA JORNADA DO CLIENTE

CLIENTES

3,3 MM

RECUPERAÇÃO DE

CRÉDITO

R$ 20 MM

EBT

R$ 500 MM

ESTIMATIVA EM 5 ANOS

9

¹ Pendente de aprovações regulatórias

MUDAMOS A CARA DE NEGÓCIOS TRADICIONAIS

COMBINAÇÃO

DE NEGÓCIOS¹

VASTO

CONHECIMENTO

DA TORO EM RV

TODA

EXPERTISE

DA PI EM RF

CORRETORA DIGITAL COM SOLUÇÕES COMPLETAS

DE INVESTIMENTO

CAPTURA DE SINERGIAS

SEGURADORA

100% DIGITAL

USO DE BIG DATA PARA PRECIFICAÇÃO

DOS SEGUROS

15,6% DE PENETRAÇÃO NA

FINANCEIRA SANTANDER

PLATAFORMA DE BENEFÍCIOS

EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO

ESTABELECIMENTO(CREDENCIADOS)

+310 k

CARTÕES

164 k

RH

1 k

BREAKEVEN POINT

MAIO/20

PARA CRESCER +

CANAIS INTERNOS E EXTERNOS DE VENDAS

AMBIÇÃO

SER UM MARKETPLACEDE BENEFÍCIOS

10

A CAPACIDADE DE

CRESCER EM NOSSO

CORE BUSINESSNOS MANTÉM NA

VANGUARDA DA

INDÚSTRIA FINANCEIRA

BASE DE CLIENTES

PRODUTOS & NEGÓCIOSMOTORES DE CRESCIMENTO

11

INTERIORIZAÇÃO

CRESCIMENTO CONSISTENTE DA BASE DE CLIENTES

+1,3 MM DE CLIENTES

ATIVOS EM 1 ANO

CLIENTES

CORRENTISTAS

DIGITAIS

+660 k YoY

61,8PONTOS

NPSELEVADOS NÍVEIS

+3,8PONTOS YoY

EVOLUÇÃO DA BASE DE CLIENTES ATIVOS (milhares)

+71%

15.967

27.328

9M15 9M20

12

TRANSFORMAÇÃO DIGITALPAVIMENTANDO O NOSSO FUTURO

SHARE DAS

TRANSAÇÕES

DIGITAIS

87%

+21p.p.3T15 vs. 3T20

VENDAS

E-COMMERCE+9,5X8M16 vs. 8M20

40%2020E10%

2018

PARTICIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO DIGITAL

NA BASE TOTAL DE CLIENTES NO VAREJO

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE

CONTRATOS DO DIGITAL | BASE 100

132

jan-fev marçopré-covid

marçopós-covid

abril maio junho julho agosto setembro

100

13

IMOBILIÁRIO

PAGAMENTOS

CONSIGNADO

WAYCARTÕES

INVESTIMENTOS

COM INOVAÇÃOE TECNOLOGIA EM

NEGÓCIOS CORE

COMO ISSOFOI POSSÍVEL?

14

SANTANDER FINANCIAMENTOSA FINANCEIRA QUE FAZ HISTÓRIA

PIONEIROS NO

FINANCIAMENTO

100% DIGITAL

ATUAÇÃO

DESTACADA EM

BENS E SERVIÇOS

LÍDERES NO

MERCADO

AUTOMOTIVO 2,9xCRESCIMENTO EBT

8M16–8M20

+80%CRESCIMENTO

CARTEIRA VEÍCULOS 2016-2020

25,3%MARKET SHARE²

AGO-20

¹ Setembro-2020 ²Fonte: Banco Central e Santander. Considera a participação de mercado em veículos PF 15

SUPERAMOS O PATAMAR PRÉ-COVID COM RECORDE DE AUDIÊNCIA E LEADS

OPORTUNIDADE DE CROSS

SELL: 18K CONTAS

ABERTAS/MÊS¹ E ESTIMATIVA

DE 350K CONTAS PARA O

PRÓXIMO ANO

AUDIÊNCIA/MÊS

360 milVEÍCULOS ANUNCIADOS

2 MMLEADS GERADOS

248 mil/mêsSIMULAÇÕES DE FINANCIAMENTOS

15 milDEALERS

CLIENTES

15

+18 p.p. ACIMA DO MERCADO

NPS 83

BASE ATIVA 851 K 20%17%

CAGR 2014-3T203T20 YoY

FATURAMENTO R$ 69 Bi 29%32%

CUSTO POR

TRANSAÇÃO R$ 0,33 -18%(R$ 0,01)

+3X ACIMA

DO MERCADO¹

GETNETSEIS ANOS EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO

15%2020E

3%2013

MARKET SHARE

22%3T20

11%3T19

FAT. DIGITAL/TOTAL (%)

BASE ATIVA

2014

BANKING + ADQ DIVERSIFICAÇÃO DIGITALIZAÇÃO

PLATAFORMA

MULTISSERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DO

MODELO COMERCIAL

REFORÇO CONTA

INTEGRADA

2015-2016 2017-2018 2019-2020 2020-2021

MARKETPLACE

LOJA DIGITAL

GETPAY

QR CODE

POS DIGITAL

RENTABILIDADE

SUPERGET

PLATAFORMA DIGITAL

EFICIÊNCIA

INTEROPERABILIDADE

QUALIDADE

SUPPLY CHAIN MULTICANAL

SUPERGET – CONTA DE

PGTO + PRÉ PAGO

ONE-STOP-SHOP

GETNET – SCD

¹Estimativa Santander de crescimento do mercado de cartões no 3T20

+EFICIENTE

DO MERCADO

16

CARTÕESESTRATÉGIA REPAGINADA PARA CRESCER COM RENTABILIDADE

+78%CRESCIMENTO DE

CARTEIRA PFEM 5 ANOS

VS +56% MERCADO

2xFATURAMENTO

EM 5 ANOS

+91%QUANTIDADE DE

TRANSAÇÕESEM 5 ANOS

+50%CRESCIMENTO DA

BASE DE CARTÕES

DE CRÉDITO EM 5 ANOS

68%CORRENTISTA

32%MONOPRODUTISTA

SANTANDER WAY

A M E L H O R E X P E R I Ê N C I A D I G I TA L D E

PA G A M E N T O S

4 PILARES

A U T O S S E R V I Ç O S

S E G U R A N Ç A

R E L A C I O N A M E N T O

P A G A M E N T O S

8 MM USUÁRIOS ATIVOS

73%IPP¹

82 PTSNPS

60 MM ACESSOS/MÊS

ALAVANCA PARA EXPANSÃO

DA BASE DE CLIENTES

CLIENTES CORRENTISTAS SANTANDER

+2x MAIS RENTÁVEIS QUE CLIENTES

MONOPRODUTISTAS17¹ Índice de penetração do produto

CONSIGNADOUMA JORNADA DE LONGO PRAZO COM O CLIENTE

¹ Bacen, agosto, 2020

COMPOSIÇÃO ORIGINAÇÃO 8M20

61%13%

26%

PrivadoINSS Público

CARTEIRA

MARKET SHARE

11,4%¹(+630 bps EM 5 ANOS)

240%CRESCIMENTO DE

CARTEIRA

VS 52% MERCADO

EM 5 ANOS

20,5%MARKET SHARE

DE ORIGINAÇÃO¹

ORIGINAÇÃO

88PONTOS

NPS

18

85% DAS NOVAS

CONTRATAÇÕES COM

FORMALIZAÇÃO DIGITAL

OPORTUNIDADE DE

CROSS SELL

15 K CONTAS ABERTAS/MÊS

LÍDER DE MERCADO NA OFERTA AO

SEGMENTO DE

EMPRESAS PRIVADAS

IMOBILIÁRIOPIONEIROS NA OFERTA DIGITAL

11%

MARKET SHARE DE ORIGINAÇÃO PF

+6,1p.p.¹

+50%

CARTEIRA PF

+4,3xCRESCIMENTO EM

ORIGINAÇÃO VS. MERCADO¹

8M20 VS. 8M17

IMOBILIÁRIO REALIZADO EM 3 ANOS

END-TO-END

DIGITAL

RESPOSTA DE CRÉDITO ON-LINE E NA HORA

ACOMPANHAMENTO ON-LINE DE TODO O PROCESSO,

DA CONTRATAÇÃO À LIBERAÇÃO DO RECURSO

NPS 75

-50% LEAD TIME VS. PROCESSO ANTERIOR

PÓS VENDAFORMALIZAÇÃOORIGINAÇÃO

¹ Bacen, 8M20. ²Abecip, em 8M20

HOME-EQUITY

SEU IMÓVEL COMO A

GARANTIA DA MELHOR TAXA

DINHEIRO HOJE E

PAGAMENTO EM ATÉ 20 ANOS

USECASA

346712

2019 2020

PRODUÇÃO | YTD (R$MM)

+106%

32,5%MARKET SHAREDE PRODUÇÃO2

RANKING DE

PRODUÇÃO

19

R$ 2BiDE ORIGINAÇÃO EM SETEMBRO/20

1º BANCO PRIVADO A

ATINGIR ESSE PATAMAR

OFERTA ASSESSORIA

CORRETORA TORO+PI

• REPOSICIONAMENTO DO PORTFÓLIO

EM ARQUITETURA ABERTA E

DIVERSIFICAÇÃO

• EXPERIÊNCIA SIMPLES E RÁPIDA

• RECOMENDAÇÃO ASSERTIVA

E PERSONALIZADA QUE

CONSIDERA O PERFIL DO CLIENTE

• CANAL ESPECIALIZADO

• SOLUÇÕES INOVADORAS

• MESA DE ESPECIALISTAS COM

SOLUÇÕES PARA TODOS OS PERFIS

DE INVESTIDOR DE RENDA VARIÁVEL

• NOVA PLATAFORMA PARA

ATUAÇÃO EM MAR ABERTO

DE INVESTIMENTOS

+32%SALDO DE

INVESTIMENTOS

NO VAREJO

REALIZADO

EM 3 ANOS

11%AMBIÇÃO DO

MARKET SHARE

TOTAL BANCO

EM 3 ANOS

SOLUÇÕES COMPLETAS DE INVESTIMENTOS

20

+ TRANSACIONALIDADE

GESTÃO DO PORTFOLIO

FOCO NA RENTABILIDADE

NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

REESTRUTURAMOS O SEGMENTO:

ATACADO FORÇAS ALINHADAS PARA AMPLIAR A TRANSVERSALIDADE DOS NOSSOS NEGÓCIOS...

SXGETNET

CARTÕESFOLHA DE

PAGAMENTOS

BENEFÍCIOS

MARKETPLACERH

CROSS-SELL

21

...E COM CORAGEM PARA INOVAR E EXPLORAR NOVOS MERCADOS

COMERCIALIZADORA DE ENERGIA

EM APENAS UM ANO, TOP 5 NO BRASIL

BUSINESS PROPRIETÁRIO COM USO INTELIGENTE DE CAPITAL

R$ 100 MMEM 2020

COM LANÇAMENTO EM 2019, SOMOS A MAIOR MESA DE COMMODITIES AGRÍCOLAS DO BRASIL

EM LINHA COM A NOSSA MISSÃO DE SER O BANCO DO AGRO

COMMODITIES

+6XRESULTADO

POTENCIAL

EM 5 ANOS

PROJECT FINANCE

LÍDERES17 ANOS DE ATUAÇÃO

+R$ 220 Bi DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS

+R$ 1 Bi DE CAPITAL PRÓPRIO EM PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

+250 PROJETOS ASSESSORADOS NOS ÚLTIMOS 9 ANOS

TESOURARIA

PROPRIETÁRIA

& MARKET MAKING

UNIFICAMOS

A GESTÃO DAS

ÁREAS

SOMOS A MAIOR PLATAFORMA DE CÂMBIO DO PAÍS¹

PESSOA JURÍDICA

PIONEIROS NA CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO 100% DIGITAL

PESSOA FÍSICA

ONE PAY FX

• ÚNICO APP DO PAÍS COM TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

• LIQUIDAÇÃO INSTANTÂNEA

AUTOSSERVIÇO NOS

ATMs EM

US$ 5 MM DE SAQUES

(8M20)

22¹ Banco Central do Brasil

Set/15R$6 Bi

Set/20R$ 22 Bi

2022R$ 30 Bi

CAGR: 30%

40

INTERIORIZAÇÃO COMPROMISSO DE ESTAR

AGRO

300

LOJAS

AGRO

AGÊNCIAS

VOCACIONADAS AGRO

RETORNO EM

MENOS DE 18 MESES

CRESCEMOS

267%VS 29% MERCADO EM 5 ANOS²

CARTEIRA¹

PROSPERA SANTANDER

MICROFINANÇAS

99

LOJAS

PROSPERA

540 K

CLIENTES

CARTEIRA

R$ 1,1 BiE AMBIÇÃO DE

+2xEM 3 ANOS

23¹ Febraban ² Setembro/20 vs. Setembro/15

AGENDA




4 CONCLUSÕES

5.453

3.658

9M19 9M20

RESULTADOS BEM DIVERSIFICADOS

BRASILCONTRIBUIU COM

30%PARA OS

RESULTADOS

DO 9M20

RATINGS

30%

SCF

15% 11% 9% 9%

5%6% 5% 3% 3%

20%

AMÉRICADO NORTE

41%

AMÉRICA

DO SUL1

39% EUROPA

STANDARD & POOR’S NEGATIVAA A-1

MOODY’S ESTÁVELA2 P-1

FITCH RATINGS NEGATIVAA- F2

LONGO

PRAZO

CURTO

PRAZOPERSPECTIVA

LUCRO LÍQUIDO ORDINÁRIO(EUR MM)

-33%

(*) Excluindo Centro Corporativo e Santander Global Platform; ¹ Inclui 3% de outros Latam 25

AGENDA




4 CONCLUSÕES

(R$ milhões) 9M20 9M19 % 12M 3T20 2T20 % 3M

Margem financeira bruta 38.707 35.328 9,6% 12.432 13.620 -8,7%

Comissões 13.331 13.882 -4,0% 4.746 4.102 15,7%

Receita total 52.038 49.209 5,7% 17.179 17.722 -3,1%

Provisão de crédito -9.674 -9.116 6,1% -2.916 -3.334 -12,5%

Despesas gerais -15.858 -15.561 1,9% -5.375 -5.191 3,6%

Outros -8.470 -8.872 -4,5% -2.472 -3.142 -21,3%

Lucro antes de impostos 18.036 15.661 15,2% 6.415 6.055 5,9%

Impostos e minoritários -6.385 -4.837 32,0% -2.513 -2.159 16,4%

Lucro líquido sem PDD extraordinária 11.651 10.824 7,6% 3.902 3.896 0,2%

Provisão de crédito extraordinária -3.200 - - - -3.200 -

Imposto 1.440 - - - 1.440 -

LUCRO LÍQUIDO 9.891 10.824 -8,6% 3.902 2.136 82,7%

27

RESULTADO

(R$ milhões) 9M20 % 12M % 3M

Clientes 32.395 0,8% -4,5%

Margem de Produtos 31.116 3,3% -4,4%

Volume 384.197 20,5% 1,3%

Spread 10,8% -1,8 p.p -0,7 p.p

Capital de Giro Próprio 1.280 -36,1% -7,0%

Operações com Mercado 6.312 96,9% -26,7%

Total Margem 38.707 9,6% -8,7%

MARGEMIMPACTADA PELO EFEITO MIX

28

MARGEM FINANCEIRA BRUTA (R$ milhões)

OPERAÇÕES

COM O

MERCADO

MARGEM

COM

CLIENTES

10.927 11.029 10.533

1.1022.591

1.899

12.02813.620

12.432

3T19 2T20 3T20

32.123 32.395

3.205 6.312

35.328 38.707

9M19 9M20

10%3%

-9%

(R$ milhões) Set/20 % 12M % 3M

Pessoa física 165.044 11,6% 5,1%

Financiamento ao consumo 57.971 5,1% 2,2%

Pequenas e médias empresas 53.335 40,5% 14,6%

Grandes empresas 121.034 33,5% -1,3%

Total 397.385 19,8% 3,8%

Outras operações¹ 93.935 21,9% 12,0%

Carteira ampliada 491.319 20,2% 5,3%

¹ Inclui debêntures, FIDC, CRI, promissórias de colocação no exterior, notas promissórias, ativos relacionados à atividade de adquirência e avais e fianças29

CARTEIRACOM DESTAQUE PARA A RETOMADA DO VAREJO

44,6% 41,0% 41,5%

16,6%14,8% 14,6%

27,3% 32,0% 30,5%

11,4% 12,2% 13,4%

331,6 382,9 397,4

Set/19 Jun/20 Set/20

CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ bilhões)

20%

4%

GrandesEmpresas

Financiamento ao Consumo

Pequenas e Médias Empresas

Pessoa Física

CARTEIRA COLATERALIZADA

PF+ CONSIGNADO /

CARTEIRA DE CRÉDITO DE PF68%

R$ 46,7 Bi

>50%GARANTIAS

73%

27%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

5,1%NPL 15-90 DIAS

90%RATING¹ DE AA-C

CARTEIRA SET/20

CRÉDITO PRORROGADOMELHORANDO AS EXPECTATIVAS

Pessoa FísicaPessoa Jurídica

30

PESSOA FÍSICA

R$ 3,2 Bi AMORTIZADOS

3T20 VS 2T20

¹ Baseado no critério estabelecido pelo Banco Central

(R$ milhões) Set/20 % 12M % 3M

Vista 43.414 95,6% 9,9%

Poupança 59.443 25,6% 6,6%

Prazo 275.249 48,5% 7,2%

Letra Financeira 17.915 -48,3% -20,2%

Outros¹ 55.037 3,4% -5,3%

Captação de clientes 451.058 31,6% 4,3%

- Depósitos compulsórios -56.379 -20,9% -1,3%

Outros 92.036 10,2% 0,5%

Captação total 486.715 37,1% 4,6%

Fundos 380.899 11,6% 4,7%

Captação total + fundos 867.614 24,6% 4,6%

FUNDINGCOM CRESCIMENTO EM DEPÓSITOS

¹ Inclui debêntures, letras de crédito imobiliário (LCI), letras de crédito agrícola (LCA), letras imobiliárias garantidas (LIG) e certificados de operações estruturadas (COE) 31

342,8

432,3 451,1


CAPTAÇÕES DE CLIENTES (R$ bilhões)

32%

4%

(R$ milhões) 9M20 % 12M % 3M

Cartões 4.080 -12,2% 17,6%

Conta corrente 2.908 1,8% 8,4%

Seguros 2.210 -3,3% 4,2%

Adm. de fundos 740 -8,3% 15,6%

Operações de crédito 1.049 3,2% 23,1%

Cobranças e Arrecadações 1.086 -4,2% 7,6%

Corretagem e colocação de

títulos 838 8,3% 65,4%

Outras 420 15,7% 36,2%

Total 13.331 -4,0% 15,7%

COMISSÕESSUSTENTADA PELO AUMENTO DA TRANSACIONALIDADE

32

4.730

4.102

4.746

3T19 2T20 3T20

13.882 13.331

9M19 9M20

COMISSÕES (R$ milhões)

0%

16%

-4%

33

5,7%5,2%

6,0%

4,2%4,6%

4,1% 3,9% 4,1%

2,7%3,1%

1,7% 1,9% 1,6% 1,1% 1,2%

Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20

181%

272%

307%


QUALIDADE DA CARTEIRACOM INDICADORES CONTROLADOS

1,5%1,3%

1,6%1,2%

0,9%

4,1% 4,0% 4,0%

3,5%3,0%3,0% 2,9% 3,0%

2,4%2,1%

Set/19 Dez/19 Mar/20 Jun/20 Set/20

ÍNDICES DE INADIMPLÊNCIA COBERTURA

15 - 90 DIAS 90 DIAS ACIMA DE 90 DIAS

PF Total PJ

DESPESA DE PROVISÕES DE CRÉDITO (R$ milhões) | CUSTO DE CRÉDITO

34

Despesa de PDD Recuperação de crédito Custo de crédito

QUALIDADE DA CARTEIRACOM INDICADORES CONTROLADOS

Custo de crédito sem PDD extraordinária

(571) (711) (837)

3.723 4.045 3.754

3.152 2.916

3T19 2T20 3T20

3.200

6.534

(1.607) (2.061)

10.723 11.735

9M19 9M20

3,3% 4,0%

3,0%

3.200

12.874

9.116

3,4%6,0%

2,6%

3,1%

35

DILIGÊNCIA EM CUSTOS SUPORTA A EFICIÊNCIA

4.652 4.540 4.692

606 651 683

5.258 5.191 5.375

3T19 2T20 3T20

13.781 13.899

1.779 1.959

15.561 15.858

9M19 9M20

2.308 2.436

2.232 2.256

4.540 4.692

2T20 3T20

6.734 7.058

7.047 6.841

13.781 13.899

9M19 9M20

38,4%

35,7%36,6%

3T19 2T20 3T20

2%

4%

2%

DESPESAS GERAIS (R$ milhões)

AdministrativasPessoal

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL (R$ milhões)

3% 1%

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA

Despesas Administrativas e de Pessoal

Depreciação e amortização

96,7%88,6% 88,1%


SOLIDEZ DO

BALANÇO

36

16,2%

14,4% 14,9%

14,0%

11,9%

12,3%

Set/19 Jun/20 Set/20Índice de Basileia CET1

CARTEIRA DE CRÉDITO / CAPTAÇÃO COM CLIENTES ÍNDICE DE BASILEIA

INDICADORES

37

38,4%

35,7%36,6%

3T19 2T20 3T20

Sem PDD extraordinária

1,8%

1,6% 1,6%

3T19 2T20 3T20

21,1%

21,9%21,2%

3T19 2T20 3T20

90,0%

79,0%88,3%

3T19 2T20 3T20

0,9%12,0%

EFICIÊNCIA

ROAA ROAE

-1,8 ppYoY

-0,2 ppYoY

-1,7 ppYoY

+0,1 ppYoY

RECORRÊNCIA

AGENDA




4 CONCLUSÕES

NOSSA CULTURA DE INOVAÇÃO E VELOCIDADE NOS PERMITE APOIAR OS CLIENTES, COLABORADORES E SOCIEDADE E

ENTREGAR VALOR AOS ACIONISTAS

• NOSSA EFETIVA PERCEPÇÃO DOS CICLOS NOS PROPORCIONA CAPTURAR

ANTECIPADAMENTE AS OPORTUNIDADES DE MERCADO

• FORTE ATIVIDADE COMERCIAL SUSTENTADA PELO ENGAJAMENTO DOS

NOSSOS COLABORADORES E SOLUÇÕES DIFERENCIADAS

• CONTÍNUA EVOLUÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS NOS PERMITE

MANTERMOS NÍVEIS DESTACADOS DE QUALIDADE DE CRÉDITO

• BUSCA INCANSÁVEL PELA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E RENTABILIDADE

39

40¹ Pendente de aprovações regulatórias

¹

ANEXOS

41

38.707 35.328 3.379 9,6%

-9.674 -9.116 -558 6,1%

29.033 26.212 2.821 10,8%

13.331 13.882 -551 -4,0%

-15.858 -15.561 -297 1,9%

-6.841 -7.047 206 -2,9%

-9.017 -8.513 -504 5,9%

-3.063 -3.081 18 -0,6%

-5.516 -5.734 218 -3,8%

25 35 -10 -29,0%

84 -93 176 -190,6%

18.036 15.661 2.375 15,2%

-6.284 -4.568 -1.716 37,6%

-101 -269 168 -62,4%

11.651 10.824 827 7,6%

9.891 10.824 -933 -8,6%

Margem financeira bruta

Res. prov. para créditos de liq. Duvidosa

Margem financeira líquida

Comissões

Despesas gerais

Despesas de pessoal + PLR

Despesas administrativas

Despesas tributárias

Outras receitas (despesas)

Res.s de participações em coligadas e controladas

Resultado não operacional

Lucro antes de impostos

Imposto de renda e contribuição social

Participação dos acionistas minoritários

Lucro líquido sem PDD extraordinária

Lucro líquido

9M19 12M9M20 Abs.Resultado (R$ milhões)

42

ANEXOS

3T19 4T19 1T20 2T20 3T20

12.028 12.605 12.655 13.620 12.432

-3.152 -2.983 -3.424 -3.334 -2.916

8.876 9.622 9.231 10.286 9.516

4.730 4.803 4.482 4.102 4.746

-5.258 -5.678 -5.293 -5.191 -5.375

-2.385 -2.449 -2.353 -2.232 -2.256

-2.873 -3.229 -2.940 -2.958 -3.119

-995 -1.108 -1.053 -948 -1.062

-2.070 -2.134 -1.846 -2.228 -1.441

13 9 7 2 15

19 101 36 32 16

5.315 5.615 5.566 6.055 6.415

-1.520 -1.766 -1.670 -2.129 -2.484

-90 -123 -43 -30 -28

3.705 3.726 3.853 3.896 3.902

3.705 3.726 3.853 2.136 3.902

Margem financeira bruta

Res. prov. para créditos de liq. Duvidosa

Margem financeira líquida

Comissões

Despesas gerais

Despesas de pessoal + PLR

Despesas administrativas

Despesas tributárias

Outras receitas (despesas)

Res.s de participações em coligadas e controladas

Resultado não operacional

Lucro antes de impostos

Imposto de renda e contribuição social


Lucro líquido sem PDD extraordinária

Lucro líquido

Resultado (R$ milhões)

43

ANEXOS

825.938 844.295 986.524 973.953 968.524

10.307 9.925 13.963 22.655 15.338

36.193 43.367 55.568 49.272 59.400

213.169 193.455 238.831 252.185 249.332

92.671 89.265 69.531 80.345 85.145

- - - 64 4

308.243 331.304 357.104 357.943 372.688

-18.241 -21.408 -21.704 -25.394 -25.001

162.782 174.566 248.875 208.866 184.248

2.573 2.413 2.652 2.624 2.370

12.794 13.248 13.859 13.726 13.698

366 354 350 359 382

6.928 7.181 7.136 7.037 6.987

5.500 5.713 6.373 6.330 6.330

1.690 1.612 2.407 1.998 1.927

3.810 4.101 3.966 4.332 4.402

838.733 857.543 1.000.383 987.679 982.222

837.043 855.931 997.976 985.681 980.295

Ativo circulante e realizável a longo prazo

Disponibilidades

Aplicações interfinanceiras de liquidez

TVM e instrumentos financeiros derivativos

Relações interfinanceiras

Relações interdependências

Carteira de crédito

Provisão para liquidação duvidosa

Outros créditos

Outros valores e bens

Permanente

Investimentos temporários

Imobilizado de uso

Intangível

Ágio líquido de amortização

Outros

Total do ativo

Total do ativo (excluindo o ágio)

Balanço – Ativos (R$ milhões) Set/20Jun/20Mar/20Dez/19Set/19

44

ANEXOS

763.053 785.789 926.596 911.647 903.725

258.109 272.928 303.885 358.061 384.218

22.191 29.108 34.024 39.497 43.414

47.341 49.040 50.185 55.756 59.443

3.114 4.299 4.903 5.943 6.111

185.361 190.344 214.774 256.866 275.249

102 137 0 0 0

122.638 123.941 146.761 124.920 119.163

89.321 85.963 88.408 81.831 73.549

3.589 370 1.506 2.040 2.508

4.258 4.019 4.857 3.996 4.166

53.172 43.125 55.606 53.413 55.853

12.255 11.755 11.249 12.067 12.355

20.564 20.623 33.436 41.639 38.521

199.146 223.066 280.888 233.680 213.391

277 285 278 476 577

1.719 1.695 1.111 1.103 1.154

73.683 69.773 72.398 74.453 76.766

838.733 857.543 1.000.383 987.679 982.222

71.993 68.161 69.992 72.455 74.839

Passivo circulante e exigível a longo prazo

Depósitos

Depósitos à vista

Depósitos de poupança

Depósitos interfinanceiros

Depósitos a prazo

Outros Depósitos

Captações no mercado aberto

Recursos de aceites e emissão de títulos

Relações interfinanceiras

Relações interdependências

Obrigações por empréstimos

Obrigações por repasses do país - instituições oficiais

Instrumentos financeiros derivativos

Outras obrigações

Resultados de exercícios futuros


Patrimônio líquido

Total do passivo

Patrimônio líquido (excluindo o ágio)

Balanço – Passivo e Patrimônio Líquido (R$ milhões)

45

ANEXOS

Set/20Jun/20Mar/20Dez/19Set/19

Pessoa física 165.044 147.876 11,6% 157.002 5,1%

Leasing/ veículos (*) 3.410 2.484 37,3% 3.225 5,7%

Cartão de crédito 32.297 32.320 -0,1% 29.240 10,5%

Consignado 46.783 40.593 15,3% 45.451 2,9%

Crédito imobiliário 40.897 35.490 15,2% 38.373 6,6%

Crédito rural 7.474 6.234 19,9% 6.853 9,1%

Crédito pessoal/ outros 34.183 30.756 11,1% 33.859 1,0%

Financiamento ao consumo 57.971 55.133 5,1% 56.732 2,2%

Pessoa jurídica 174.370 128.592 35,6% 169.143 3,1%

Leasing/ veículos 4.071 3.644 11,7% 4.007 1,6%

Crédito imobiliário 1.982 2.737 -27,6% 2.369 -16,4%

Comércio exterior 37.758 35.502 6,4% 41.840 -9,8%

Repasses 11.136 7.926 40,5% 10.662 4,4%

Crédito rural 5.907 4.510 31,0% 5.923 -0,3%

Capital de giro/ outros 113.516 74.274 52,8% 104.343 8,8%

Total 397.385 331.601 19,8% 382.877 3,8%

Set/20 Set/19 Jun/20 3MBalanço - Carteira de Crédito (R$ milhões)

12M

(*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou, R$ 53.013 milhões em set/20, R$ 51.930 milhões em jun/20 e R$ 48.516 milhões em set/19

46

ANEXOS

ADQUIRÊNCIA 9M20 9M19 12M

CRÉDITOFaturamento (R$ milhões)

Transações (milhões)

112.859

858

90.136

759

25,2%

13,1%

DÉBITOFaturamento (R$ milhões)


67.616

1.057

56.285

997

20,1%

6,0%

TOTALFaturamento (R$ milhões)


180.475

1.915

146.421

1.756

23,3%

9,0%

AUMENTAMOS EM 23% O FATURAMENTO

NOS ÚLTIMOS 12 MESES

47

Simples | Pessoal | Justo

Nosso propósito é contribuir para que

as pessoas e os negócios prosperem.

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3º trimestre de 2020

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