2ª edição | pesquisa panorama mercado erp 2016 · 51% 31% 12% 5% 1% ... varejo 258 6%...

2ª edição | Pesquisa Panorama Mercado ERP 2016

Resultados

Dados

Resumo: 2ª edição Pesquisa Panorama Mercado ERP Brasil 2016

Período: de 28 de outubro de 2016 a 20 de janeiro de 2017

Abrangência Geográfica: Brasil

Perfil: Aberta a todo público

Respondentes: 6.658 [acima 40% da edição anterior que foram 4.649 resp.]

Respondentes inválidos: 23

Respondentes válidos: 6.635

Empresas: 4.576 [acima 35% da edição anterior que foram 3.157 empresas]

Participantes do sorteio: 6.590 (45 respostas a pergunta-chave incorreta)

Metodologia da Pesquisa

Pesquisa com o objetivo primário de levantamento de dados referente ao comportamento do mercado de ERP (Enterprise Resource Planning) no Brasil, no ano de 2016, com política de privacidade e sigilo irrestrito sobre as informações coletadas.

Atuação em 2 entidades: Profissional e Empresa. A reposta é do profissional e os dados concentrados por empresa.

Questionário eletrônico com perguntas formatadas de múltipla alternativa e escolha única, com possibilidade de resposta sobre o desconhecimento do teor da pergunta.

Divergência entre 2 respostas da mesma empresa:1. se for divergência por porte = optamos pelo porte menor, pois o universo é maior;2. se for divergência de segmento = optamos por segmento Outros;3. se for divergência em qualquer outra questão: automaticamente aquela empresa

terá o item respondido como Desconheço esta informação;

As 6 Dimensões

Dimensão 1 é sobre o Respondente.

Dimensão 2 é sobre a Empresa.

Dimensão 3 é sobre Aspectos Tecnológicos.

Dimensão 4 é sobre Aspectos Comportamentais.

Dimensão 5 é sobre Aspectos Financeiros.

Dimensão 6 é sobre a Base Instalada.

Dimensão 1Quem respondeu ?

Dimensão 1 | Quem respondeu

Influenciador Decisor Usuário Iniciador Comprador

3.361 2.062 821 305 86

51% 31% 12% 5% 1%

CARGO Respondentes

Gerente/Coordenador 2.349 35%

Analista 1.465 22%

Sócio-Proprietário/Presidente 856 13%

Consultor 850 13%

Diretor 682 10%

Assistente 331 5%

Pesquisadores e Acadêmicos 54 1%

Estudantes 48 1%

Qual seu poder de decisão, sobre temas relacionados ao sistema de gestão empresarial (ERP) da sua empresa ?

Dimensão 1 | Quem respondeu

DEPARTAMENTO

Tecnologia da Informação 48%

Administração/Direção Geral 13%

Vendas/Comercial 11%

Outros 6%

Projetos 5%

Financeiro 4%

Contabilidade 3%

Marketing 3%

Administrativo 3%

Recursos Humanos 2%

Suprimentos/Materiais 1%

Manufatura/Produção 1%

Fiscal/Tributário 1%

Distribuição/Logística 1%

Certificação e Qualidade 0,13%

Importação/Exportação 0,04%

SP 3.091 46,6%MG 510 7,7%GO 502 7,6%SC 392 5,9%RJ 368 5,6%RS 368 5,6%PR 325 4,9%PE 186 2,8%CE 131 2,0%BA 122 1,8%ES 110 1,7%DF 99 1,5%MT 67 1,0%PA 61 0,9%RN 58 0,9%MS 46 0,7%AM 41 0,6%PB 35 0,5%SE 26 0,4%MA 20 0,3%PI 20 0,3%TO 17 0,3%AL 15 0,2%RO 14 0,2%AC 11 0,2%

6.635

Dimensão 2De qual empresa ?

Dimensão 2 | Qual empresa

***PORTE EMPRESA

MICROEMPRESA 1197 26%

MÉDIA EMPRESA 1028 22%

PEQUENA EMPRESA 1004 22%

GRANDE EMPRESA 910 20%

MÉDIA P GRANDE EMPRESA 235 5%

MEI 202 4%

4576

• Micro empreendedor individual MEI | faturamento anual até R$ 60 mil• Microempresa ME | faturamento anual entre R$ 60 mil a R$ 2,4 milhões• Pequena Empresa | faturamento anual entre R$ 2,4 milhões a R$ 16 milhões• Média Empresa | faturamento anual entre R$ 16 milhões a R$ 90 milhões• Média para Grande | faturamento anual entre R$ 90 milhões a R$ 300 milhões• Grande Empresa | faturamento anual acima de R$ 300 milhões

***Critérios do IBGE e utilizados pelo BNDES

Dimensão 2 | Qual empresa

SEGMENTO EMPRESAS %

TI 2004 44%

INDÚSTRIA 664 15%

SERVIÇOS 600 13%

OUTRO 283 6%

VAREJO 258 6%

CONSTRUÇÃO 237 5%

EDUCACIONAL 146 3%

DL 131 3%

SAÚDE 106 2%

AGRO 87 2%

GOVERNO 33 1%

BANCÁRIO 13 0,29%

TURISMO 8 0,17%

JURÍDICO 5 0,10%

SHOPPING 1 0,02%

4576

Dimensão 3Aspectos Tecnológicos

Dimensão 3 | Aspectos Tecnológicos

EMPRESAS

Atualização de Versão do ERP atual 1.194 26%

Desconheço esta informação 920 20%

Implantação de novos módulos do ERP atual 844 18%

Customização de Processos não-aderentes ao ERP padrão 624 14%

Treinamento da equipe para melhor uso do ERP atual 506 11%

Melhores práticas de governança de TI 302 7%

Aquisição ou Substituição do ERP 186 4%

Total Geral 4.576

Qual investimento futuro no uso do ERP será feito prioritariamente nos próximos 12 meses ? (escolha o mais crítico)

Dimensão 3 | Aspectos Tecnológicos

NOVAS TECNOLOGIAS EMPRESAS

Extração e Análise de dados (Big Data / BI / Analytics) 1.132 25%

Indicadores Estratégicos (Dashboards / Balanced ScoreCard) 1.046 23%Desconheço esta informação 950 21%

Tecnologia Mobile 692 15%

Migração para Cloud 664 15%

IoT (Internet das Coisas) 92 2%

4.576

Pensando em tecnologias que orbitam o ERP. Qual será o foco principal de investimento da empresa ?

Dimensão 4Aspectos Comportamentais

Dimensão 4 | Aspectos Comportamentais

Áreas mais beneficiadas EMPRESAS %Administração/Direção Geral 902 20%Financeiro 734 16%Administrativo 546 12%Vendas/Comercial 504 11%Contabilidade 362 8%Outros 360 8%Manufatura/Produção 244 5%Fiscal/Tributário 228 5%Tecnologia da Informação 196 4%Distribuição/Logística 156 3%Suprimentos/Materiais 146 3%Recursos Humanos 98 2%Projetos 70 2%Marketing 18 0,39%Importação/Exportação 8 0,17%(em branco) 4 0,09%

4576

Na sua visão, atualmente qual é o departamento/área MAIS beneficiado com a utilização do ERP na sua empresa.

Áreas menos beneficiadas EMPRESAS %Outros 2826 62%Marketing 306 7%Recursos Humanos 292 6%Projetos 216 5%Vendas/Comercial 158 3%Manufatura/Produção 114 2%Certificação e Qualidade 100 2%Tecnologia da Informação 98 2%Administração/Direção Geral 92 2%Contabilidade 86 2%Suprimentos/Materiais 74 2%Importação/Exportação 66 1%Financeiro 54 1%Fiscal/Tributário 50 1%Distribuição/Logística 40 1%(em branco) 4 0,1%

4576


Na sua visão, atualmente qual é o departamento/área MENOS beneficiado com a utilização do ERP na sua empresa ?

ADAPTAÇÃO PARA ADERÊNCIA EMPRESAS %

SIM, muitas 1.485 32%

SIM, algumas 1.460 32%

SIM, poucas 707 15%

Nenhuma, o ERP é totalmente aderente 699 15%

Desconheço esta informação 225 5%

Total Geral 4.576


No seu entendimento, no ERP padrão houveram adaptações/personalizações/customizações para atender os processos e regras de negócios da sua empresa ?

AQUISIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO EMPRESASNão fará 2.802 61%Desconheço esta informação 1.008 22%0 a 6 meses 218 5%6 a 12 meses 184 4%12 a 18 meses 109 2%18 a 24 meses 109 2%acima de 24 meses 146 3%

4.576

PERÍODO EMPRESAS

Não fará 2.802 61%

Desconheço esta informação 1.008 22%

Fará 766 17%

4.576 100%


A sua empresa fará aquisição ou substituição do ERP atual nos próximos: (de zero a acima de 24 meses)?

NÍVEL DE SATISFAÇÃO EMPRESAS

Satisfeito 1.933 42%

Muito Satisfeito 1.610 35%

Parcialmente satisfeito 870 19%

Insatisfeito 163 4%

4.576


Em linhas gerais e na sua visão, qual o nível de satisfação com o ERP atual.

Dimensão 5Aspectos Financeiros

Dimensão 3 | Aspectos Financeiros

VALORES EMPRESAS %até R$ 10.000 842 18%Desconheço esta informação 622 14%R$ 10.001 a R$ 20.000 404 9%R$ 80.001 a R$ 100.000 298 7%R$ 100.001 a R$ 150.000 290 6%R$ 30.001 a R$ 50.000 280 6%R$ 20.001 a R$ 30.000 258 6%R$ 50.001 a R$ 80.000 252 6%R$ 200.001 a R$ 300.000 224 5%R$ 300.001 a R$ 500.000 214 5%R$ 150.001 a R$ 200.000 202 4%R$ 500.001 a R$ 800.000 182 4%R$ 800.001 a R$ 1 milhão 152 3%R$ 1 milhão a R$ 1.5 milhão 114 2%R$ 1.5 milhão a R$ 2 milhões 66 1%acima de R$ 10 milhões 50 1%R$ 2 milhões a R$ 3 milhões 32 1%R$ 5 milhões a R$ 8 milhões 28 1%R$ 3 milhões a R$ 4 milhões 24 1%R$ 8 milhões a R$ 10 milhões 24 1%R$ 4 milhões a R$ 5 milhões 17 0%(em branco) 1 0%

4576

Investimento realizado com o ERP nos últimos 24 meses, com licenças, implantação, manutenção, customização e treinamento.*

Dimensão 3 | Aspectos Financeiros

Dimensão 6Base Instalada

Dimensão 6 | Base instalada | ERP’s utilizados pelas empresas participantes da pesquisa

ERP EMPRESAS 4.5761 TOTVS | Protheus 1.307 28,6%2 ****Outro ERP 1.258 27,5%3 Desenvolvimento interno 320 7,0%4 TOTVS | RM 194 4,2%5 TOTVS | Datasul 142 3,1%6 Mega Sistemas 131 2,9%7 SENIOR Sistemas 125 2,7%8 SAP | Business Suite 82 1,8%9 SAP | Business One B1 74 1,6%

10 SAP | All in One 62 1,4%11 GLOBALTEC | ERP Uau 61 1,3%12 CIGAM 58 1,3%13 TOTVS | Outros 52 1,1%14 Microsoft Dynamics 50 1,1%15 Sankhya 50 1,1%16 ERPFlex 44 1,0%17 Linx 42 0,9%18 BENNER 39 0,9%19 ORACLE | Oracle 38 0,8%20 TOTVS | Logix 36 0,8%

****Ver relação de ERP’s citados na alternativa OUTRO ERP | no final da compilação ver relação.

ERP EMPRESAS 4.57621 ALTERDATA 36 0,8%22 PC Sistemas 36 0,8%23 SAGE | X3 36 0,8%24 Fortes Tecnologia 34 0,7%25 ContaAzul 28 0,6%26 WK Sistemas 26 0,6%27 INFOR 16 0,3%28 Callisto 12 0,3%29 Siagri 12 0,3%30 Bematech 10 0,2%31 DBCorp 10 0,2%32 FOCCO 10 0,2%33 Sispro 10 0,2%34 Target Sistemas 10 0,2%35 AOKI | E2CORP 8 0,2%36 Consinco 8 0,2%37 DATAPLACE | Symphony 8 0,2%38 DELSOFT 8 0,2%39 Effective ERP 6 0,1%40 Oracle | PeopleSoft 6 0,1%


ERP EMPRESAS 4.57641 Promob 6 0,1%42 SAGE | Folhamatic 6 0,1%43 TOTVS | Microempresas Série 1 6 0,1%44 UNO ERP 5 0,1%45 Bluesoft ERP 5 0,1%46 CONSISTEM 4 0,1%47 DEAK Sistemas 4 0,1%48 IFS 4 0,1%49 Khan ERP 4 0,1%50 MV Sistemas 4 0,1%51 MXM Sistemas 4 0,1%52 NEXT SI | NextOne 4 0,1%53 Nova Soluções | ERP Signus 3 0,1%54 Oracle | JD Edwards 3 0,1%55 VINHANET | Deltaze ERP 3 0,1%56 BGM Rodotec | Globus 2 0,0%57 BRX Software 2 0,0%58 Conexos 2 0,0%59 DZYON 1 0,0%60 EAC Software 1 0,0%


ERP EMPRESAS 4.57661 Jiva 1 0,0%62 MASTERMAQ 1 0,0%63 MICROUNIVERSO 1 0,0%64 NASAJON 1 0,0%65 NOVALIS | Tulipa ERP 1 0,0%66 Solution ERP 1 0,0%67 System | SIA ERP 1 0,0%68 TECNICON 1 0,0%


Dimensão 6 | Base instalada | TOP 10 Fabricantes de ERP citados na Pesquisa

FABRICANTE EMPRESA

1 TOTVS 1.737 38%

2 Outro ERP 1.258 27%

3 Desenvolvimento interno 320 7%

4 SAP 218 5%

5 Mega Sistemas 131 3%

6 SENIOR Sistemas 125 3%

7 GLOBALTEC | ERP Uau 61 1%

8 CIGAM 58 1%

9 Microsoft Dynamics 50 1%

10 SANKHYA 50 1%

4.006 88%

Dimensão 6 | Base instalada | Segmento Manufatura

**ERP EMPRESAS %



3 Outro 70 11%


5 TOTVS | Logix 24 4%





10 TOTVS | RM 12 2%

**Ver explicativo final da compilação

Dimensão 6 | Base instalada | Segmento Varejo

**ERP EMPRESAS


2 Outro 68 26%



5 Linx 6 2%


7 Bematech 4 2%

8 CIGAM 4 2%

9 Consinco 4 2%

10 INFOR 4 2%


Dimensão 6 | Base instalada | Segmento Serviços

**ERP EMPRESAS %


2 Outro 143 24%


4 TOTVS | RM 36 6%




8 ALTERDATA 15 3%


10 ContaAzul 10 2%


Dimensão 6 | Base instalada | Segmento AGRO

**ERP EMPRESAS %


2 Outro 18 20%




6 ALTERDATA 3 3%

7 Linx 3 3%


9 Oracle | JD Edwards 2 2%

10 ORACLE | Oracle 2 2%


Dimensão 6 | Base instalada | Segmento Construção Civil

**ERP EMPRESAS %

1 Outro 55 23%




5 TOTVS | RM 22 9%



8 Linx 3 1%

9 INFOR 2 1%



Dimensão 6 | Base instalada | Segmento Distribuição e Logística

**ERP EMPRESAS %


2 Outro 28 21%

3 PC Sistemas 9 7%



6 TOTVS | RM 4 3%

7 ALTERDATA 3 2%


9 SENIOR SISTEMAS 3 2%



Dimensão 6 | Base instalada | Segmento Educacional*****

**ERP EMPRESAS %

1 TOTVS | RM 66 45%

2 Outro 32 22%




6 ERPFlex 4 3%


8 Oracle | ERP 2 1%


Total Geral 146 100%


*****Pesquisa no segmento Educacional atingiu 9 ERP’s e por isso não foi possível elaborar o TOP 10

Dimensão 6 | Base instalada | Segmento Saúde******

**ERP EMPRESAS %1 TOTVS | Protheus 35 33%2 Outro 30 28%3 TOTVS | Datasul 6 6%4 TOTVS | RM 6 6%5 MV Sistemas 4 4%6 TOTVS | Outros 4 4%7 ERP/Sistema desenvolvido internamente 3 3%8 SENIOR SISTEMAS 3 2%9 AOKI/E2CORP 2 2%

10 CIGAM 2 2%11 CONSISTEM 2 2%12 Fortes Tecnologia 2 2%13 Microsoft Dynamics 2 2%14 MXM Sistemas 2 2%15 SAP | All in One 2 2%16 Mega Sistemas 1 1%17 Total Geral 106 100%


******Pesquisa no segmento Saúde apresentado todos os sistemas ERP’s listados

Dimensão 6 | Base instalada | Segmento Tecnologia******

**ERP EMPRESAS %1 Outro 708 35,3%2 TOTVS | Protheus 407 20,3%3 ERP/Sistema desenvolvido internamente 196 9,8%4 SENIOR Sistemas 65 3,2%5 CIGAM 44 2,2%6 SAP | Business One B1 44 2,2%7 SANKHYA 36 1,8%8 TOTVS | RM 36 1,8%9 BENNER 33 1,6%

10 ERPFlex 30 1,5%11 Microsoft Dynamics 26 1,3%12 SAP | All in One 26 1,3%13 SAP | Business Suite 26 1,3%14 Linx 24 1,2%15 PC Sistemas 24 1,2%16 TOTVS | Datasul 20 1,0%17 GLOBALTEC | ERP Uau 19 0,9%18 Mega Sistemas 19 0,9%19 Fortes Tecnologia 18 0,9%20 ContaAzul 16 0,8%

******TOP 20 do segmento de Tecnologia citados na pesquisa


Dimensão 6 | Base instalada | Outros ERP’s citados na pesquisa

Ábacos - KPLAcedataAgendorÁgileÀGORAAladin - ProgressApdataAPOLLO ERPAriusÁsiaAssistNet ERPAthenas 3000AtmosERPAttaAudienceAutcomAvacorpAXBaseERPBiboind - Automação IndustrialBIG / Logos SistemasBis2bisBitrixBlingBrERP

Bsoft sistemasByte CórtexCasasoftCenizeCeosoftwareCERTAERPChangePointCHBCIEvolutionCISSCOGNUMColet SistemasCompuforConceito Inteligente EvolutionConnectusConsCiência Soluções e TecnologiaCONSISTBISContimaticControle ManualControllerControllerWEBDagdaDalmark SysTeamDatasortDealernet

DECISDexionDIGISATDinâmico VarejoDominioDon Corporate ERPDRDual GCome-Milenniumme-Publica (Pública Informática)easy cloud ERPEASY ERPEBSEFI MetricsELIGO, da PRDEMA ERPxEMPARI GESTAO ERPEMPRESARIO ERPEmpresário ERPEMS¨506ENW System ServiceErisERP ControlERP DolphinsERP Juridico

ERP MAIS PRÁTICOERP MILLGESTERP MinimalERP MITISERP MSIERP PirâmideERP SOU.ISERP-RodrizaERP/BytecERPClassEVERESTEVO - solução proprietáriaEVOLUTION SOFTBRÁSExatiExpressoFabrikFabril System ERPFinance - Paiva PiovesanFinanceiroWebFinancoFINAXFirstFluxisFreedom ERPG Infor

G-tech SistemasGAP Gestão Administrativa e ProdutividadeGefrotaGERENCIAGestor e GuardianGestor ERPGestor On-LineGestor XXI - Tecmicro SistemasGESTOR90GESTRANGIGATRON-GIGAERPGIXGlobal AntaresGolden ControlGPrintGuarani ERPGugolERPGVCollege (empresa GVDASA)H2JHábil EmpresarialHCIHGM SistemasHPROIBS ERPIcompany

iCORP 9IdealIDS SistemasInfomedINFORInformaconInformataIniflexInSol ERPinternoIPMIsiaISO9000ITM PlatafformJBJIVA e SANKHYAjotecJRetailKeruakkiron e SICKugelLG sistemas - Folha de pagamentoLoguslojágil - SysplanLUX


MAGAYAMAGO.NETMaking Soluções sobre MedidaManager Automation SystemmarckupMarketUPMASTERSAFMateraMaxGPSMaxManagerMaxpro ERPMaxysMaxys ERPMeta CRMMicro ERPMilersoft SIGAMillennium NetworkMobilityMobility Sistemasmoderna sistemasMONETÁRIO, GCA E GPMovimento SistemasMSIMultiAdvMultidados

MycommerceMyrpmysuiteN2G ERPNERUSNérusNETCORPNetSuiteNewage SoftwareNIBONihilNomus IndustrialNW SoftwareNXFACILLyceum da TechneOdoo (OpenERP)OmieOnclickOneSuiteOnix MTC softOpenbravoOpenERPOrionPersoftPGM

Philips TasyPhoenix ContimaticPIPEDRIVEPirâmidePLACOMPPlanWork EvolutionPlenus ERPPodium / SysPDVPontOfficePontual Tecnologia - desenvolvimento próprioProcengePROMANAGERPromaxProsigeProsoftPsOfficeQ2 ERPQADQAD Enterprise Applications 2013Quicken Booksr3RacSIDRDZ SISTEMASRDZ Sisyemas - ERPNOWRMS


S.G.R. TIs7SAASSafira ERPSAGSAGI - SygecomSalão VipSalesForce e JIRASAM - Sistemas Administrativosd MultitecSbusSDX INFORMATICASensum SistemasSEPROSGASGE ERPSGE-InsoftSGH - SPDataSGI Make ITSGMSGT - Operacional TêxtilSGV MaisShop ControlSHOPCONTROLSIAC PRIMESiac Sistemas

SICSICOFSiengeSIF WIN -FKNSIGFLEXSIMPLESINCSIS - SENDSiscafé da WorknetSisjuriSisNet da empresa AdmNetSIVIS ERPSmall commerceSNESNGSSoftagênciaSoftbras EvolutionSoftcompSoftlandSOFTRANSOLVE BPMSSpark ERPSpk SistemasSs masterSS SOLUÇÕES

StarsoftStecsoft SimplestratoSuperusSuperus, grupo SimusSYSPECSystem CommerceTagplusTAIRUMTANGRANTasyTaurus ERPTEC SOFTWARE - MyheavenTemaso EmpresarialTiny ERPTop managerTopázioTrevisanTRONTRUSTPREVUniplusUnit4upsoftwareUSIALPHA


VAREJONLINEVarunaVensis ERPVersato da piniVeti GTVextaVHSYS SistemasVip Sistemas IntegradosVirtual AgeVISIONVisual RodoparVitrineVPSAVVS Sistemas C-PlusW3erpWarelineWEB AUTOMACAOWebliniaERPWebMaisWEBTRANS da GW SistemaswhmcswindsoftWingraph-BremenWinthorWK Sistemas

Wolters Kluwer ProsoftWSBrasilx-ERPXProcessZero PaperZoho


Disclaimer

A compilação da pesquisa visa atender:

*TOP 10 por porte de empresa: Acima de 80% dos ERP’s citados são detalhados na compilação por porte de empresa.

**TOP 10 por segmento de mercado: Acima de 80% dos ERP’s citados são detalhados na compilação por segmento de mercado.

Dados de MEI (Microempreendedor Individual): Apenas 4% das empresas se intitularam MEI e não foram detalhadas na compilação final. 96% das empresas estão detalhadas na compilação final.

Dados de Segmentos assinalados como Outro: Segmentos assinalados como Outros não foram detalhados na compilação final.

[email protected]

2ª edição | pesquisa panorama mercado erp 2016 · 51% 31% 12% 5% 1% ... varejo 258 6%...

Documents