1

José Sergio Gabrielli de AzevedoPresidente

A Petrobras e o Desenvolvimento Nacional de Fornecedores de Bens e Serviços

Pré-sal e áreas estratégicas

Brasília, 20/10/09 - CDES

2

Aviso aos Investidores Norte-Americanos:

As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.

A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.

AVISO

3

2º ciclo de investimentos (2011 em diante)+ 307 km de gasodutos+ novas estações de compressão+ 2 term. de GNL (Terminal Regás-Flex)+ usinas a Gás Natural

Plano de Negócios 2009 / 2013

1,792 1,855 2,0502,680

3,920273 321463

634

1,177

142

210

409

124126

223

131

103100109

2007 2008 2009 2013 2020Produção de Óleo - Brasil Produção de Gás - BrasilProdução de Óleo - Internacional Produção de Gás - Internacional

8,8% a.a.2.4002.308

6% a.a.

5.7297,5% a.a.

3.655

2.757

Plano de negócios 2009-2013 US$174,4 Bilhões

25%

2%2%

7%

3%2%

59%

E&P

RTC

G&E

Petroquímica

Biocombustíveis

Distribuição

Corporativo

US$ 174,4 bilhões

104,6 (*)43,4

11,8

5,6 3.02.8

3.2

(*) US$ 17,0 bilhões destinados a Exploração

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020

3.0122.270

1.7911.779

Premium I600 mil bpd

ePremium II300 mil bpd

GÁS E ENERGIA

PRODUÇÃO PETRÓLEO E GÁS

2010: 43 MIL BPD

2011:255 MIL BPD

2012: 150 MIL BPD

1º ciclo de investimentos (até 2010) + 2. 332 km de gasodutos+ 19 novas usinas de energia+ 1.236 MW + Term. de GNL - Baía de Guanabara

CAPACIDADE DE REFINO

4

Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras

30 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONTRATADAS ATÉ 2018, TOTALIZANDO 58 SONDAS:• 23 serão entregues entre 2009 e 2011• 9 serão contratadas através de processos de licitação no mercado internacional e entregues em 2012 – Atendendo as necessidades de curto prazo da Petrobras enquanto a indú stria nacional se prepara para responder as demandasadicionais (sendo que 2 só serão liberadas em 2013).• 28 serão construídas no Brasil com entrega prevista no período de 2013 a 2018

SONDAS DE PERFURAÇÃO

NOVAS EMBARCAÇÕES

Recursos CríticosPlanejamento de Entrega de Novas Embarcações

de 2009 até 2013 de 2013 até 2015 de 2016 até 2020

Navios de Grande Porte (1) 44 5 0

Barcos de Apoio e Especiais 92 50 53

Plataformas de Produção (2) 15 8 22

Outros (Jaqueta e TLWP) 2 2 3

Total 153 65 78

(1) Promef 1 e Promef 2(2) FPSO e SS

Barco de Apoio Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO)

5

COMPRA DE NOVOS EQUIPAMENTOS

1,700unCabeças de Poço Terrestres

1,700unÁrvores de Natal Seca

2,200kmUmbilicais

42,000tTubos de Rev. e Produção

30unManifolds

4,000kmDutos Flexíveis

500unCabeças de Poço

500unÁrvores de Natal Molhadas

TOTALUn.Itens

940,000tAço estrutural

350unTurbinas

1,000unMotores de Combustão

200unGuindastes

450unGuinchos

700unCompressores

8,000unBombas

TOTALUn. Itens

550unTorres

1,800unTanques de Armazenamento

50unSeparadores de água e óleo

280unReatores

TOTALUn. Itens

500unGeradores

30unQueimadores (Flares)

300unFiltros

TOTALUn. Itens

6

O processo de agregação de valor ao petróleo e gás produzidos gera um efeito multiplicador para toda a cadeia produtiva

A média anual de colocação no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 12,6 bilhões

64%100,1157,3Total

80%2,83,5Áreas Corporativas

83%1,92,1Biocombustível

100%2,12,1Distribuição

70%7,410,6Gás e Energia

78%36,646,9Abastecimento

53%48,992,0E&P

ConteúdoNacional

(%)

Colocação noMercado Nacional

2009-13

InvestimentoDoméstico2009-13

Área de Negócio

CONTEÚDO NACIONAL

US$ Bilhões

Dos investimentos relacionados a projetos no País, cerca de 64% serão colocados junto ao mercado fornecedor local, levand o a uma média anual de colocação de US$ 20 bilhões

7

A PETROBRAS E O FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS NO BRASIL

1. Ampliar Capacidade Produtiva de setores altamente competitivos

2. Desenvolver concorrência em setores de média competição

4. Incentivar a associação entre companhias nacionais e

internacionais

5. Incentivo para instalação de empresas internacionais no Brasil

3. Incentivar novos entrantes nacionais

Importações

Demanda Atual

Indústria

Nacional

Ações integradas da Petrobras

Demanda Futura

Acréscimo na Capacidade de

Suprimento Nacional de B&S

Adequação do Complexo Industrial Nacional para Fornecimento de Bens e Serviços

Fornecimento de Bens e Serviços (B&S)

Importações

Indústria

Nacional

Indústria

Nacional

8

DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

GARGALO TECNOLÓGICO

�Identificação da necessidade

Busca por: solução pronta ou competências para desenvolver

Termo de cooperação com fornecedor

Desenvolvimento da engenharia

Fabricação de modelos e testes de laboratório

Fabricação de protótipos e testes de campo

Homologação do material e/ou fornecedor

Cadastro

� Desenvolvimento de 600 fornecedores (70% nacionais) em 16 anos de prática c/ TCs;

� Entre 1993 e 2008: US$ 2,2 bi no desenvolvimento de novos fornecedores e materiai s

9

536

53

2723

428

60

13842732Total

3160Estrangeiras

131297Sul

8611862Sudeste

555Centro-oeste

60476Nordeste

1142Norte

BensServiços

CADASTRO CORPORATIVO DE FORNECEDORESDE BENS E SERVIÇOS DA PETROBRAS

10

PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DA INDÚSTRIANACIONAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Estrutura do Prominp Forma de Atuação Prominp

Áreas de Enfoque

Comitê Temático de Meio Ambiente - MMA

MMEMDICPETROBRASBNDESIBPONIP

Comitê Temático de Tecnologia - MCT

Comitês Setoriais

E&P GE&TD ABASTTM

COMITÊDIRETIVO

IND P&G

ComitêExecutivo

MESMAS ENTIDADES DO COMITÊ DIRETIVO

&ASSOCIAÇÕES DE CLASSE

Investimentos no Setor de

Petróleo e Gás

Diagnóstico da capacidade de atendimento da

indústria

Diagnóstico da capacidade de atendimento da

indústria

Diagnóstico da demanda de bens e serviços

Diagnóstico da demanda de bens e serviços

Identificação de LACUNAS e

Ações corretivas

Maximizar o CONTEÚDO

LOCAL

� Sustentabilidade

� Competitividade

� SMS

DesempenhoEmpresarial

� Financiamento

� Regulação

� Polí tica Tributária

� Fomentaà Pequenae Mé dia Empresa

Instrumentos de Política Industrial

� Tecnológica

� Industrial

� Pessoas

Capacitação

11

PROMINP - NOVA DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS – PN 2009-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

48.330Profissionais Qualificados

207.643Lacunas de Recursos

HumanosPN 2009-13

Afretamento 19 Navios

Refinaria Premium I

28 Sondas

146 Barcos de Apoio

Novas Plataformas de Produção

Promef II

Refinaria Premium II

Plano de Negócios 2008 – 2012

29.862Profissionais Selecionados

12

PROMINPPRINCIPAIS RESULTADOS (1/2)

Previsão de Demanda de

Bens e Serviços Desenvolvimento do Portal de Oportunidades

Visibilidade da Cadeia

Plantas/ Unidades Equipamentos Componentes

800 itens 600 itens450Projetos

mapeados

Estruturação do Plano de Desenvolvimento Tecnológic o Industrial

Desenvolvimento Tecnológico

Industrial� Mecânica;

� Metalurgia

� Elétrica-Eletrônica;

� Serviços.

� Identificação da Agenda Tecnológica Industrial

� Coordenação do Processo

� Financiamento

� Identificação de 15 Projetos para o desenvolvimento de tecnologia de base

� Criação do Comitê Tecnológico do Prominp

� Recursos não reembolsáveis com contra-partidas não financeiras das empresas

Diagnóstico por Setor Industrial

Direcionadores do Plano

Resultados Obtidos

Qualificação Profissional

� 78.000 profissionais beneficiados

�185 cursos diferentes em 13 Estados e 34 cidades

� 80 Instituições de ensino evolvidas

� Investimento de U$ 150 MM

13

Financiamento

Indicador de Conteúdo Local do Prominp

$ Meta Nacional $ Meta Total Meta ICL$ Meta Nacional $ Meta Total Meta ICL

$ Realizado Nacional$ Realizado Total Realizado ICL$ Realizado Nacional$ Realizado Total Realizado ICL

(US$bi) (%CL)

3,0 3,4 5,

3 6,1

11,

0 15,

0 17,4

22,

4

21,

5

22,

5 25,3

5,2

5,7 8,

4 10,

2

17,

2

22,

7 25,9

32,7

31,4

32,

2 35,

9

3,5 4,6 6,

7 9,2

15,

0 18,9

9,3

6,2 7,4 9,

6 12,

4

19,

9

25,0

12,6

69,8% 70,6%75,4% 75,6% 74,2%

59,7%57,3%

68,4%68,5%67,2%66,0%64,0%

59,9%63,1%

70,0%

62,2%57,0%

74,3%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3,0 3,4 5,

3 6,1

11,

0 15,

0 17,4

22,

4

21,

5

22,

5 25,3

5,2

5,7 8,

4 10,

2

17,

2

22,

7 25,9

32,7

31,4

32,

2 35,

9

3,5 4,6 6,

7 9,2

15,

0 18,9

9,3

6,2 7,4 9,

6 12,

4

19,

9

25,0

12,6

69,8% 70,6%75,4% 75,6% 74,2%

59,7%57,3%

68,4%68,5%67,2%66,0%64,0%

59,9%63,1%

70,0%

62,2%57,0%

74,3%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%

+ 14.2 + 14.2 + 14.2 + 14.2 U$ BiU$ BiU$ BiU$ Bi

+ 638 Mil + 638 Mil + 638 Mil + 638 Mil Postos de Postos de Postos de Postos de TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho

2º Trimestre de 2009

� Aumento do conteúdo local de 57% (em 2003) para cerca de 75% (no 1º sem/09)

� O aumento do conteúdo local levou à injeção adicional de US$ 14,2 Bi em aquisições na economia brasileira

� Essas encomendas contribuíram para a geração de 638.000 postos de trabalho adicionais na

indústria

PROMINPPRINCIPAIS RESULTADOS (2/2)

Prominp Recebíveis(FDIC - Fundo de Investimento

em Direito Creditório)

Financiar os contratos dos fornecedores

� 10 fundos voltados para pequenos e grandes contratos

� U$ 7 Bilhões

Prominp Participações(Private Equity)

Capitalizar os fornecedores

� 3 fundos

� U$ 1,5 Bilhões

Inserção de Micro e

Pequenas Empresas

Convênio

Petrobras/Sebrae

� Inserção de 2.500 MPE na cadeia de Peetróleo

� 33 Rodadas em 14 Estados

� U$ 40 MM investidos para gerar U$ 1 Bi em transações comerciais

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Novas Fronteiras

Exploratorias

Modelagemde bacias

Óleos Pesados

Águas profundas Refino

Recuperação avançada Pré-sal

CENPES: INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA AS PRÓXIMAS DÉCADAS

Programas Tecnológicos

Parceria com mais de 120 universidades e centros

de pesquisa no Brasil e 70 instituições no exterior .

Investimentos em Tecnologia2009-2013

47%

23%

5%

25%

E&P Abastecimento G&E Corp.

1.90.2

1.0

0.9

US$ 4,0 bilhões

PRO-CO²Otimização

& confiabilidade

Inovação em combustíveis Transporte

Bio Combustíveis

Meio ambiente

MudançasClimáticasGás natural

15

INVESTIMENTOS EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)

Da participação especial: 1% da Rec. Bruta da

Prod . vai p/ P&D

Entre 2006 - 2008: Montante

destinado a P&D foi R$ 3.123 MM

Cerca de 1500instrumentos contratuais

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

• Ter no país infraestrutura capaz de simular fisicamente processos e fenômenos fundamentais relacionados aos desafios tecnológicos da Companhia;

• Garantir que a infraestrutura externa à PETROBRAS seja complementar à interna e capaz de contribuir para o atendimento das demandas tecnológicas da companhia.

Instalações PETROBRAS/ Instituições C&T (críticas)

Instalações InstituiçõesC&T (complementar)

Instalações PETROBRAS

16

2006 - 2008422 convênios assinados com 52 instituições de ensi no e pesquisa nacionais

Contratados R$ 724 Milhões

REDES TEMÁTICAS E NÚCLEOS REGIONAIS

Instituições de ensino e pesquisa nacionais

Construção de novos laboratórios

Ampliação de infra-estrutura

Aquisição de equipamentos

Núcleos Regionais

Unidades Operacionais da PETROBRAS

Construção de Infraestrutura de pesquisa no país com

padrão internacional

38 Redes Temáticas7 Núcleos Regionais

RJ - Rio de Janeiro(2) e Macaé(1)BA - SalvadorRN - NatalSE - AracajuES - Vitória

17

REDE TEMÁTICA DE VISUALIZAÇÃO CIENTÍFICAGRADE-BR

Investimento Previsto

R$ 76 Milhões (infraestrutura)R$ 39 Milhões (projetos P&D)

Instituições

Cluster de computadores : UFAL, ITA, USP, PUC-RJ, UFRJDemais participantes: UFAM, UFMA, UFC, UFRN, UFPE, LNCC, INPE, UNICAMP, FURG

Abrangência

22 diferentes linhas de pesquisas260 pesquisadores

Objetivo

Parcerias entre instituições nacionais de pesquisa s voltadas para pesquisas na área de óleo, gás e ener gia com uso de computação científica e visualização, adotando técnicas no estado da arte em nível mundia l

Instalação do maior cluster de computadores operand o em grade no hemisfério sul

18

REDES TEMÁTICAS – ESTAÇÃO DE SENSORIAMENTO REMOTO MARINHO

As imagens adquiridas na costa brasileira são envi adas diretamente para a estação, onde são processadas e disponibilizadas em menos de 1 hr.

Instalação de uma estação completa para a recepção, processamento e armazenamento de dados de satélites para o monitora mento costeiro e oceânico em tempo próximo do real - INPE

Investimento járealizado

de R$ 6,7 milhões

Interesse da Marinha em investimentos adicionais – Zona

Econômica Exclusiva

� Cobertura da Antena

19

A PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL

• Área total da Província: 149.000 km2• Área já concedidas: 41.772 km2 (28%)

• Área sem concessão: 107.228 km2 (72%)• Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km2 (24%)

• A grande área em azul indica a ocorrência prevista para o Pré-sal, com potencial para a presença de petróleo

• No Campo de Jubarte (Parque das Baleias) está sendo r ealizada a antecipação da produção e, na área de Tupi (Bacia de Santos), o te ste de longa duração

20 20

NOVO MARCO REGULATÓRIO

21

NOVO MARCO REGULATÓRIO

Até 5 bilhões boe

Petrobras 100%

Petrobras Operadora

Terceiros por Licitação

OutrasÁreas

Mantém-se o Regime

de Concessões Atual

Não haverá mudança para as Áreas já concedidas, inclusive no Pré-Sal

Pré-Sal e ÁreasEstratégicas

CessãoOnerosa

Partilha de Produção

22

REGIME DE PARTILHA DE PRODUÇÃO

Óleo Lucro

Óleo Custo

Empresas + Petrobras*

União

Definições TécnicasCelebração dos contratos de partilha� Petrobras é sempre a Operadora com participação defi nida pelo CNPE, não inferior a 30%

� Consórcio entre Petrobras, Petro-Sal e vencedora( s) da licitação, que será administrado pelo Comitê Operacional

� Petrobras poderá participar das licitações visan do aumentar sua participação para além da mínima

� Vencedora da licitação será a Empresa que oferecer o maior percentual do “óleo lucro” para União

� Petrobras acompanha o percentual ofertado pela licitante vencedora

� União não assume riscos das atividades, exceto nos casos em que resolver investir diretamente

� Antes de contratar, a União poderá fazer avaliação de potencial das áreas e, para tanto, poderácontratar diretamente a Petrobras

* Petrobras com no mínimo 30%

23

O PAPEL DO OPERADOR E PRÁTICAS DA INDÚSTRIA MUNDIAL

Responsável pela condução das atividades de exploração e produção, providenciando os recursos críticos: tecnologia (utilização e desenvolvimento), pessoal e recursos materiais (contratação)

OPERADOR

�Acesso à informação estratégica

�Controle sobre a produção e custos

�Acesso e desenvolvimento de tecnologia

PETROBRAS: definida como operadora exclusiva de todas as áreas sujeitas ao regime de partilha de produção

24

Planejamento integrado das aquisições de bens e serviços

Atuação pró-ativa na contratação junto ao mercado nacional

Padronização dos requisitos técnicos dos materiais e equipamentos

A PETROBRAS COMO OPERADORA ÚNICA DO PRÉ-SAL

Alianças tecnológicas com centros de pesquisa e fornecedores nacionais

25

A PETROBRAS COMO OPERADORA ÚNICA DO PRÉ-SAL

Contratação e treinamento de pessoal qualificado a planejar e executar as atividades

Contratação e execução de serviços

especializados

Contratação da construção dos bens

de capital necessários

Desenvolvimento das tecnologias

necessárias para a condução das

atividades

Garante-se que as decisões estratégicas serão tomadas por brasileiros, no Brasil

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CAPITALIZAÇÃO DA PETROBRAS

Concomitantemente com a cessão onerosa pela União à Petrobras, a Companhia fará um aumento de capital

� União poderá fazer o aporte de capital na Petrobras com títulos da dívida pública mobiliária federal, precificados a valor de mercado

� A Petrobras poderá pagar a União, pela cessão onerosa dos direitos de E&P, utilizando os mesmos títulos advindos da capitalização

Valoração das Reservas em R$

Aumento de Capital na Petrobras

(aprovado pelo Conselho de

Administração)

Entrada de R$ no Caixa da Petrobras

(exercício dos minoritários)

Petrobras paga a União pela Cessão do exercício das

atividades de E&P

Valores hipotéticos e sem proporcionalidade no gráf ico

27

OS DESAFIOS DA PETROBRAS

� Audacioso plano de negócios 2009-2013

� Forte incremento do portfólio de E&P e maior integra ção com as demais áreas, demandando:

� Aprimoramento do modelo de gestão da companhia

� Administração dos recursos críticos (financeiros, t ecnológicos, RH, contratação de equipamentos e serviços)

� Expansão dos investimentos em todas as áreas de neg ócios, mantendo a Companhia integrada

� Administração financeira, contábil e tributária

� Contratação e formação de novos Empregados (treinamento contínuo da força de trabalho)

� Ampliação dos controles internos (inclusão de mais um ente fiscalizador – Petro-sal, e novos parceiros na partilha de produção)

DESAFIOS DO PLANO ESTRATÉGICO

DESAFIOS AINDA MAIORES COM O NOVO MODELO REGULATÓRI O

28

A PETROBRAS NUMA NOVA ERA

� Para chegar a esse novo patamar, nada disso seria p ossível sem a sua força de trabalho e sua capacitação técni ca. Pensando no futuro, a Companhia se prepara para uma nova era: desde 2002, 27 mil novos empregados foram admi tidos e novas contratações ainda estão programadas

� Todos estes atributos, aliados ao fato de ser uma c ompanhia nacional controlada pelo Governo Federal, conferem àPetrobras um papel relevante no novo marco regulató rio

29

OBRIGADO