1 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

E S E R V I Ç O S F I N A N C E I R O S

2 020

A P R E S E N TA Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L

N O S S A H I S T Ó R I A

Mais de 20 anos de atuação e experiência no mercado financeiro.

Temos a missão de transformar oportunidades

do mercado financeiro em resultados que adicionam

valor ao patrimônio de pessoas e empresas.

Oferecemos um portfólio completo de produtos e

serviços para os mercados brasileiro e internacional.

Reunimos várias instituições independentes que

trocam conhecimento, talento e experiência para

oferecer aos clientes maior solidez e segurança.

N O S S A H I S T Ó R I A

4 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

L I N H A D O T E M P O

1995 1999 2003 2009 2010 2011 2015

Autorizada a

atuar como

corretora

membro da

Bovespa

Adquire a

Sanvest

Trustee –

expansão

da atuação

como Agente

Fiduciário

Planner

ingressa na

BM&F

Aquisição da

carteira de

clientes da

DC Corretora,

permitindo

operações em

Câmbio

Operações de

Investment

Banking

A Planner

Securities é

aprovada pela

FINRA

Aquisição

da carteira

de clientes

da Theca

Corretora

Aprovação

da CVM para

atuar como

custodiante e

escriturador

de cotas de

fundos

Criação da

Planner

Redwood

– segmento

de gestão de

recursos para

o investidor

institucional

Aquisição

da carteira

de cliente

da Talarico

Corretora

Constituição

do 1º Mutual

Fund em

Cayman

2018

Criação da

Planner

Wealth

Management

– segmento

de gestão

qualificada de

patrimônio

5 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

C E R T I F I C A Ç Õ E S E G O V E R N A N Ç A C O R P O R AT I VA

A Planner obteve da B3 os selos de Qualificação

Operacional para Agro, Execution, Retail e Non Resident

Investor Broker. Pertencemos, portanto, ao seleto grupo

de corretoras independentes certificadas.

6 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

C E R T I F I C A Ç Õ E S E G O V E R N A N Ç A C O R P O R AT I VA

Primeira corretora de valores brasileira com sistema

de gestão alinhado aos padrões internacionais da ISO

9001. Nosso sistema de Gestão da Qualidade abrange os

serviços de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

em Bolsas de Valores , Agente Fiduciário, Administração

de Recursos, Pesquisa e Câmbio.

7 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

P R Ê M I O SE RECONHECIMENTOS

Equipe de análises premiada pelos principais

rankings do mercado e reconhecida pela imprensa

especializada como Valor e AE Broadcast.

2017 - 1º Lugar

Ranking Equipe de Pesquisa

Prêmio Broadcast Analistas

2016 - Destaque

Gestão de Fundos - Ranking Top Asset

Revista Investidor Institucional

Fundos e estratégias de alocação premiados

ao longo da última década por iniciativas como

Valor Investe e Melhores Fundos Internacionais.

8 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

S E R V I Ç O S F I N A N C E I R O S

Produtos e serviços financeiros para pessoas e empresas

9 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

S E R V I Ç O S F I N A N C E I R O SPA R A P E S S O A S

_Corretora de Valores

_Plataformas de Negociação

_Fundos de Invest imento

_Títulos de Renda Fixa

_Assessoria Financeira

_Câmbio Turismo

S E RV I Ç O S F I N A N C E I R O S

10 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

S E R V I Ç O S F I N A N C E I R O SPA R A E M P R E S A S

_Corretora de Valores

_Câmbio Comercial

_Administração de Recursos

_Custódia e Escr i turação

_Serviços Fiduciár ios

_Investment Banking

S E RV I Ç O S F I N A N C E I R O S

11 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

A Planner é uma Full Service Broker na B3, 5º maior bolsa de

mercado de capitais e financeiro do mundo. Oferece ampla solução

de serviços ao cliente: análises de mercado, assessoria financeira,

operações em bolsa, investimentos em fundos e Renda Fixa.

C O R R E T O R A D E VA L O R E S

12 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

P L ATA F O R M A S U T I L I Z A DA S

13 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

F U N D O SD E I N V E S T I M E N TO

Distribuição de Fundos de

Investimento dos melhores

gestores do mercado, além

de fundos próprios, pensados

para os mais diferentes perfis

de investidores.

14 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

R E N D AF I X A

Há quem prefira opções

de investimento mais

conservadoras, que protejam

o capital investido. Também

há investidores que querem

manter recursos reservados

para objetivos de curto e

médio prazo, com maior

liquidez. Para pessoas com

este perfil, a Planner oferece

investimentos em títulos de

renda fixa.

CRICertificado de Recebíveis Imobiliários: título lastreado em crédito imobiliário, emitido por companhias securitizadoras. Isento de imposto de renda.

CRACertificado de Recebíveis do Agronegócio: lastreado em dívidas do setor de agronegócios, é emitido por companhias securitizadoras. Isento de IR.

Letra de Crédito Imobiliário: título emitido por instituições financeiras, garantido por hipotecas ou alienação fiduciária. Isento de imposto de renda.

LCILetra de Crédito do Agronegócio: título emitido por instituições financeiras atrelado a operações de crédito do agronegócio. Isento de imposto de renda.

LCA

Letra de Câmbio: Emitido geralmente por financeiras, é um título lastreado em contratos de financiamento para empresas e pessoas.

LCCertificado de Depósito Bancário: título emitido por bancos, com objetivo de captar recursos.

CDB

15

TESOURO

DIRETO

Os Títulos Públicos são os papéis mais seguros

para quem investe em Renda Fixa. O Tesouro

Nacional utiliza a emissão de títulos públicos

como uma das formas de captação de recursos

para financiar atividades do governo federal

como educação, saúde e infraestrutura. Esses

títulos são resgatados em data predeterminada

por um valor específico, atualizado ou não por

indicadores de mercado, como, por exemplo,

índices de preços.

16

AJUDANDO VOCÊ

A TOMAR DECISÕES

Profissionais altamente capacitados para orientar

você a investir seus recursos de acordo com os

seus planos. Nosso atendimento é reconhecido

pelos clientes como um diferencial competitivo

da Planner.

A S S E S S O R I A F I N A N C E I R A

17

INFORMAÇÃO QUE

TRABALHA A SEU FAVOR

Consciente de que informação é a matéria prima do

mercado financeiro, a Planner possui uma conceituada

equipe de pesquisa, que auxilia os clientes tomarem a

as melhores decisões.

A N Á L I S E D E I N V E S T I M E N T O S

18

CÂMBIO

TURISMO

Além de operações de investimento no Brasil,

oferecemos também serviços de câmbio turismo,

ampliando nosso portfólio de serviços e as

possibilidades financeiras de nossos clientes.

_Pagamentos e transferências internacionais

_Remessa internacional

_Moedas em espécie

_Cartões de viagem

19 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

Seja para pessoas físicas ou clientes

institucionais, todas as nossas atividades

têm em comum o foco em suas aspirações.

Seus planos são os nossos.

20 2020P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 – 10º andar São Paulo – SP | CEP 04538-132 +55 (11) 2172.2600planner.com.br