2ª CONFERÊNCIA OAB-RJ deDireito Marítimo e Portuário

Portos: Perspectivas de investimentos após o novo marco legal

Mário PoviaDiretor-Geral da ANTAQ

Brasília, 26 de agosto de 2015

Contexto histórico do setor aquaviário

2001Criação do

CONIT, DNIT, ANTT e

ANTAQ: Lei 10.233/01

1967Surge o MT

1960

1975Portobras

1990Extinções: Portobras,

MT eCriação do

MINFRA

1992Extinção do MINFRA e criação do

MTC

1993Volta do MT e publicação

da Lei nº 8.630/93

1995Lei 8.987/95

Lei das Concessões e Permissões

2005Res. 517-ANTAQ

Regulamenta exploração de

Terminal de Uso Privativo - TUP

2008Dec. 6.620

Regulamenta Outorgas para exploração de

Terminais e Portos Públicos

2010Res. 1.660-ANTAQ

Regulamenta exploração de TUP: substitui a Res. 517

MARCO REGULATÓRIO – Lei dos PortosCriação da nova estrutura organizacional para Portos Públicos com o surgimento do Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso OGMO) e do Conselho de Autoridade Portuária (CAP) e da Autoridade Portuária (AP).

2002Res. 55-ANTAQRegulamenta exploração de

Porto Público na forma de

arrendamentos

Res. 2.240-ANTAQRegulação de

arrendamentos

2011

Lei nº 12.815/13 Dec. 8.033/13

20132007SEP/PR

Linha do tempo do setor portuário:• Modelo de gestão: da centralização, com a

Portobras, até a Lei nº 12.815/13.• A Lei nº 12.815/13 volta a atrair a iniciativa

privada na injeção de capital financeiro em novos portos.

1888: Modelo da concessão de Santos Totalmente privado – por Decreto

Maior economia da América Latina

Área total 8.516.767 Km²

Estados 27

Litoral 8.511 Km

População 202 milhões

Países AméricaLatina e Caribe

% GDP 2011

Brasil 33,1%México 28,2%Argentina 8,1%Colômbia 5,7%Venezuela 5,3%Chile 4,6%Perú 3,5%Demais Países 11,4%

Dados gerais sobre o Brasil

PIB e Corrente de Comércio – 1990 a 2014A importância dos Portos - Movimentação e US$ bilhões

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Variação de Indicadores (%)Ano-Base 1990

Variação do PIB Variação da Corrente de Comércio Variação da Movimentção

78

%

22%

Corrente de Comércio US$ FOB - 1º S 2015

Marítima

Outros95

%

5%

Corrente de ComércioToneladas -1º S 2015

Marítima

Outros

Fonte: AliceWeb/MDIC

Evolução Histórica de Movimentação de Cargas (Brasil)

81

80

86

90

10

0

11

2

11

1

11

9

12

7

13

2

15

3

17

3

17

7

20

4

22

8

23

4

25

3

27

9

27

4

26

0

28

9

30

9

31

6

33

8

34

9

27

8

27

0

25

5

25

7

26

1

27

6

27

5

29

6

31

6

30

4

33

1

33

3

35

2

36

7

39

2

41

5

44

0 47

6

49

4

47

3

54

5 57

7

58

8

59

3

62

1

360 350 341 347 360 388 386

414 443 436

485 506

529 571

621 649

693

755 768 733

834

886 904 931

969

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Milh

ões

PORTO PÚBLICO TUPs TOTAIS

Fonte: SDP/ANTAQ

554

1221217

754

45

108

87

177

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2030

Granel sólido Granel Líquido Carga Geral** Contêiner

Taxas de Crescimento Projetada da

Movimentação Portuária (2010-2030)

POR PERFIL DA CARGA

Granel Sólido 5.68% a.a.

Granel Líquido 6.81% a.a.

Carga Geral** 3.37% a.a.

Contêiner 6.33% a.a.

Total 5.70% a.a.

Projeção de Movimentação de Carga até 2030 (por perfil de carga)

**Exclusive contêiner

Total = 904

Total = 2.260

Milhões de Toneladas

Milh

ões

de

Ton

elad

as

Fonte : ANTAQ e SEP/PR (PNLP)

• Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP

• Master Plan

• Plano Geral de Outorgas

• Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ)

PGOPGOPGOPGO

Master Plan

SEP/PR

PDZAutoridade Portuária

PNLPSEP/PR

PNLTMT

Em cada Porto Organizado

NOVO ARRANJO INSTITUCIONAL DO SETOR PORTUÁRIO

Planejamento Integrado do Setor Portuário Brasileiro

Áreas destinadas a TUPs; ETCs; IPTs

Mercado

Diretrizes do Setor de Transportes

CONIT

Integração PNLT – PNLP

EPL

PGOSEP/PR

Fun

dam

en

tos

do

Pla

ne

jam

en

to

Po

rtu

ário• Enfrentar gargalos existentes

• Prover choque de oferta via ampliação dainfraestrutura portuária por meio da atração deinvestimentos privados

• Otimização da exploração de portos organizados(portos públicos)

• Facilitar implantação de TUPs (fim da exigênciade operação preponderante de carga própria)

• Planejamento com integração entre os modaisde transporte, considerando as cadeiasprodutivas e suas necessidades logísticas

• Aumentar a competição do setor portuário

• Melhorar a qualidade da prestação de serviços(gestão)

• Reduzir custos e aumentar produtividade

Aprovação da MP pelo Congresso NacionalAprovação da MP pelo Congresso Nacional

Sanção da Lei nº 12.815Sanção da Lei nº 12.815

Lançamento da MP dos PortosLançamento da MP dos Portos

Publicação do Decreto nº 8.033Publicação do Decreto nº 8.033

16/05/2013

05/06/2013

06/12/2012

28/06/2013

Novo Marco Regulatório: Cronologia

Aumento da

Competitividade dos

Portos

(Investimentos pelo

setor privado)

Modernização e otimização da infra

e superestrutura portuárias existentes

Modicidade e publicidade de tarifas e preços

portuários

Estímulo à modernização

portuáriaAumento na oferta de infraestrutura

pela iniciativa privada

Estímulo à concorrência intra

e entre portos

Diretrizes do novo marco regulatório

Lei 12.815/2013 - Nova Lei dos Portos

Direito de exploração da instalação portuária fora do porto organizado via contrato de adesão

Porto OrganizadoTotal/Parcial de Porto Organizado =Flexibilidade do modelo

Transferência por convênio a entes públicos estaduais ou municipais

Cessão onerosa (por licitação) de área e infraestrutura pública dentro de Porto Organizado

Formas de exploração de

Instalações Portuárias

Concessão

Delegação

Arrendamento

Autorização

Arcabouço Legal do Novo Marco Regulatório

ANTAQANTAQANTAQANTAQ

Implementação,

Regulação e Fiscalização

Poder ExecutivoPoder ExecutivoPoder ExecutivoPoder Executivo

Regulamentação

Congresso NacionalCongresso NacionalCongresso NacionalCongresso Nacional

Marco RegulatórioLei 12.815/13Lei 12.815/13Lei 12.815/13Lei 12.815/13

Decreto Decreto Decreto Decreto

8.033/138.033/138.033/138.033/13

Resolução Resolução Resolução Resolução

ANTAQ ANTAQ ANTAQ ANTAQ

3.220/143.220/143.220/143.220/14

Resolução Resolução Resolução Resolução

ANTAQ ANTAQ ANTAQ ANTAQ

3.274/143.274/143.274/143.274/14

Resolução Resolução Resolução Resolução

ANTAQ ANTAQ ANTAQ ANTAQ

3.290/143.290/143.290/143.290/14

Projetos de Projetos de Projetos de Projetos de arrendamentos arrendamentos arrendamentos arrendamentos e reequilíbrio e reequilíbrio e reequilíbrio e reequilíbrio

econômicoeconômicoeconômicoeconômico----financeiro financeiro financeiro financeiro

Infrações, fiscalização, Infrações, fiscalização, Infrações, fiscalização, Infrações, fiscalização, direito dos usuáriosdireito dos usuáriosdireito dos usuáriosdireito dos usuários

e definição de e definição de e definição de e definição de serviço adequado serviço adequado serviço adequado serviço adequado

Procedimentos Procedimentos Procedimentos Procedimentos para autorização de para autorização de para autorização de para autorização de instalações portuáriasinstalações portuáriasinstalações portuáriasinstalações portuárias

Assunto Assunto Assunto Assunto

AMAZONASPARÁ

AMAPÁRORAIMA

RONDÔNIA

MATO GROSSO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO GROSSODO SUL

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁRIO GRANDEDO NORTE

PERNAMBUCO

ALAGOAS

BAHIA

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

PARANÁ

SANTACATARINA

RIO GRANDEDO SUL

SERGIPE

ACRE

MANAUS

SANTARÉMBELÉM

VILA DO CONDE

ITAQUI

FORTALEZA

AREIA BRANCA

NATAL

CABEDELO

SUAPE

MACEIÓ

SALVADOR

ARATU

ILHÉUS

BARRA DO RIACHO

VITÓRIA

RIO DE JANEIRO

ITAGUAÍ (Sepetiba)

SÃO SEBASTIÃO

SANTOS

PARANAGUÁ

SÃO FRANCISCO DO SUL

ITAJAÍ

IMBITUBA

PELOTAS

RIO GRANDE

MACAPÁ

RECIFE

NITERÓI

FORNO

ANTONINA

ANGRA DOS REIS

PORTO ALEGRE

LAGUNA

PORTOS ORGANIZADOS

(PÚBLICOS)34

AUMENTAR MOVIMENTAÇÃO

• Planejamento Sistêmico

• Ganhos de escala

• Licitações por maior capacidade de movimentação, menor tarifa ou maior valor de outorga

• Aumento da concorrência

• Reorganização dos portos

• Planejamento de longo prazo

REDUZIRO CUSTO

AUMENTAR EFICIÊNCIA

Terminais em cadeias verticalizadas ou comambiente de competição sadio

• Licitação por maior capacidade de movimentação ou maior valor de outorga

• Induzir novos investimentos

Terminais com característica de prestação deserviço a terceiros

• Licitação por menor tarifa ou maior valor de outorga

• Redução dos custos portuários

• Garantia de acesso isonômico aos usuários

Exigências:

Tarifa teto se houver:• Risco de prática de preçosabusivos• Necessidade de isonomia noatendimento

Terminais licitados por capacidade de movimentação

Movimentação mínima para:• Impedir ociosidade doterminal• Garantir acesso paraquaisquer usuários

Terminais licitados por menor tarifa

Investimentos mínimos

Produtividade mínima

Capacidade estática mínima

Arrendamentos: Bloco 1

Bloco 1: Belém, Santarém, Vila do

Conde e Santos

29 Terminais aprovados pelo TCU:

20 no Pará 9 em Santos

Arrendamentos: Bloco 2

21 Terminais:Suape, Aratu, Rio de Janeiro, São

Sebastião, Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Manaus, Santana

e Itaqui

Prorrogação antecipada de contratos de arrendamento

� Base Legal:Art. 57 da Lei nº. 12.815/2013 regulamentado pela Portaria SEP nº 349, de 30/09/2014.

� Requisitos:Realização antecipada de investimentos

Cumprimento das obrigações contratuais vigentes

� Situação Atual: 26 pedidos (investimentos de R$ 11,2 bilhões)

14

14

22

10

9

1

3 1

12

74

916

6

1

5

2

1

AMAPÁ

RORAIMA

RONDÔNIA

MATO GROSSO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO GROSSODO SUL

SÃO PAULO

PARANÁ

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁ

PERNAMBUCO

RIO GRANDEDO NORTE

SERGIPE

PARÁ

ACRE

MINAS GERAIS

RIO GRANDEDO SUL

SANTACATARINA

AMAZONAS

BAHIA

TERMINAIS PORTUÁRIOSPRIVADOS(TUP) - 128

Antes do novo marco

AMAPÁ

RORAIMA

RODÔNIA

MATO GROSSO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO GROSSODO SUL

SÃO PAULO

PARANÁ

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁ

PERNAMBUCO

RIO GRANDEDO NORTE

SERGIPE

PARÁ

ACRE

MINAS GERAIS

RIO GRANDEDO SUL

SANTACATARINA

AMAZONAS

BAHIA

TERMINAIS PORTUÁRIOSPRIVADOS OUTORGADOS

167

Situação em Agosto/2015

15 TUP

1 TUP

2 TUP

12 TUP

1 TUP

14 TUP

1 TUP

3 TUP

5 TUP

1 TUP

16 TUP

1 TUP

5 TUP

27 TUP

1 TUP

8 TUP

16 TUP

10 TUP

2 TUP

8 TUP

5 ETC

1 ETC

2 ETC

1 ETC

4 ETC

1 ETC

1 ETC

1 ETC

1 IPT

1 IPT

Forma

Chamada ou anúncio público

TUP, ETC, IP4, IPTur

Formalização

Contrato de adesão

Quem assina é o Poder

Concedente

Prazo

25 anos

Prorrogáveis sucessivamente

Instalações Portuárias Privadas Autorizadas e Contratos Assinados

MTMT

MG

GO

MGMS

39 Autorizações Emitidas

Novo Marco Legal

37 Contratos assinados R$ 8.095,66 milhões

2 Termos Aditivos - TA

(ampliação)R$ 601,15 milhões

Total R$ 8.696,81 milhões

Novas Autorizações

6 TUPs, 8 ETC, 1 TA

Novas Autorizações

3 TUPs

Novas Autorizações

1 TUP, 2 ETC

Novas Autorizações

10 TUPs, 1 ETC, 1 IPT

Novas Autorizações

4 TUP, 1 IPT, 1 TA

Total Autorizados

41 TUPs, 12 ETC

Total Autorizados

21 TUPs

Total Autorizados

49 TUPs, 1 ETC, 1 IPT

Total Autorizados

31 TUPs, 1 IPT

Total Autorizados

7 TUPs, 3 ETC167 Instalações Portuárias Privadas

Autorizadas

149 Terminais de Uso Privado – TUPs

16 Estações de Transbordo de Carga – ETCs

2 Instalação Portuária de Turismo - IPT

Situação em agosto/2015

MTMT

MG

GO

MGMS

SC

Instalações Portuárias Privadas PrevistasInstalações Portuárias Privadas PrevistasInstalações Portuárias Privadas PrevistasInstalações Portuárias Privadas Previstas(Processos de Anúncio Público em curso)(Processos de Anúncio Público em curso)(Processos de Anúncio Público em curso)(Processos de Anúncio Público em curso)

25 empreendimentos

R$ 870,62 milhões

4 empreendimentos

R$ 1.405,29 milhões

2 empreendimentos

R$ 36,53 milhões

26 empreendimentos

R$ 11.292,97 milhões

9 empreendimentos

R$ 97,12 milhões

Situação em agosto/2015

66 Processos de outorga de Autorização em

andamento

41 Terminais de Uso Privado –

TUPsR$ 13.614,03 milhões

25 Estações de Transbordo de

Carga – ETCsR$ 665,82 milhões

TotalR$ 14.279,85

milhões

Proposta de Resolução nº 3.708-ANTAQ,Exploração de áreas e instalações portuárias nosportos organizados (fase final de análise dascontribuições da audiência pública - substituirá aRes. nº 2.240-ANTAQ)

Proposta de Resolução nº 3.708-ANTAQ,Exploração de áreas e instalações portuárias nosportos organizados (fase final de análise dascontribuições da audiência pública - substituirá aRes. nº 2.240-ANTAQ)

Proposta de Resolução nº 3.707-ANTAQ,Prestação de serviços portuários em basesnão discriminatórias e utilização excepcionalde áreas e instalações portuárias (fase deanálise das contribuições da audiênciapública)

Proposta de Resolução nº 3.707-ANTAQ,Prestação de serviços portuários em basesnão discriminatórias e utilização excepcionalde áreas e instalações portuárias (fase deanálise das contribuições da audiênciapública)

17/10/2014

17/10/2014

Res. nº 3.290-ANTAQ, Autorização paraconstrução, exploração e ampliação determinais portuários (inclusive registro paraUOTE e estaleiros)

Res. nº 3.290-ANTAQ, Autorização paraconstrução, exploração e ampliação determinais portuários (inclusive registro paraUOTE e estaleiros)

13/02/2014

Novo Marco Regulatório: Cronologia ANTAQ

Resolução nº 3.274-ANTAQ, Fiscalização daprestação dos serviços portuáriosResolução nº 3.274-ANTAQ, Fiscalização daprestação dos serviços portuários

Resolução nº 3.220-ANTAQ, Projetos dearrendamentos e recomposição do equilíbrioeconômico-financeiro dos contratos dearrendamentos

Resolução nº 3.220-ANTAQ, Projetos dearrendamentos e recomposição do equilíbrioeconômico-financeiro dos contratos dearrendamentos

06/02/2014

13/02/2012

08/01/2014

Resolução nº 2.389-ANTAQ, Prestação dosserviços de movimentação e armazenagem decontêineres (será revisada e submetida àaudiência pública em 2015)

Resolução nº 2.389-ANTAQ, Prestação dosserviços de movimentação e armazenagem decontêineres (será revisada e submetida àaudiência pública em 2015)

Novo Marco Regulatório: Cronologia ANTAQ

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOSPESQUISA DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS

Em linha com o novo marcoregulatório, a ANTAQ está realizandopesquisa de satisfação de usuáriosdo sistema portuário brasileiro.

Monitoramento, por parte da ANTAQ, da satisfação

do usuário de 22 Portos Públicos brasileiros para

alcançar a finalidade da Agência de:

harmonizar os interesses dos usuários com os

das empresas concessionárias, permissionárias,

autorizadas e arrendatárias, e de entidades

delegadas, preservando o interesse público.

• Início dos trabalhos em 30/12/2014;

• Aplicação dos questionários: fevereiro a setembro de 2015;

• Entrega do Produto Final: outubro de 2015.

Novo Marco Regulatório

Desempenho Setorial

Notícia 1:Embraport recebe certificado inédito no Brasil para empresas do porto.ISO 28.000 (qualidade)Fonte: Jornal “A Tribuna”, de Santos em 06/11/2014

Notícia 2:Porto de Santos bate recorde de movimentação de cargas em maio.13,7% acima do mesmo período em 2014Fonte: website G1 em 20/06/2015

Notícia 3:Portonave bate recorde sul-americano de produtividade operacional.Em 18/10/2014 atingiu a marca de 270,4 movimentos por hora (mph) namovimentação de contêineres no navio MSC Agrigento e bateu o recorde sul-americano de produtividade.

Notícia 4:Novo Recorde Operacional do Porto Itapoá é registrado neste domingo.Na madrugada de domingo, 23/11/2014, a operação garantiu seu novo recordede produtividade, de 143,5 MPH (movimentos por hora), e 36,7 movimentos porequipamento (portêiner). O Archimidis, da Maersk Line que faz a linha Ásia-América do Sul, é um dos grandes navios que operam em águas brasileiras, com317 metros de comprimento e 43 de largura.

Desempenho Setorial

Notícia 5:Santos Brasil estabelece novo recorde de produtividade no porto de Santos.O maior porto do País acaba de registrar um novo recorde de produtividade poroperação de movimentação de contêineres. No último dia 19/03/2015, a SantosBrasil superou seu próprio indicador e alcançou média de 221,55 movimentos porhora (MPH) durante descarga no navio Cosco China, do armador Cosco Line.No total, foram realizados 1.717 movimentos no Tecon Santos - maior terminal decontêineres da América do Sul, localizado na margem esquerda do complexosantista.

Notícia 6:Tecon Imbituba bate recorde de produtividade.Terminal atingiu 77,91 mph na operação do navio Monte Pascoal e superou seupróprio recorde em movimentação de contêineres.

Notícia 7:Tecon fecha maior embarque de soja do terminal de contêineres do Rio Grande.Como parte da meta de atração de cargas agrícolas e de se projetar comoalternativa para a exportação de grãos no Brasil, o TECON Rio Grande vai escoarcerca de 7.700 toneladas de soja nesse segundo trimestre de 2015.

Desempenho Setorial

Notícia 8:A Santos Brasil registrou, entre dezembro e janeiro, recorde histórico emvolume de contêineres movimentados, no Pará, durante operação de umúnico navioFonte: Portal Transporta Brasil - 23/01/2015

Notícia 9:Porto do Itaqui bate novo recorde de movimentação de cargasA EMAP fechou o mês de maio contabilizando um novo recorde: 2 milhões detoneladas em movimentação, cerca de 40% maior em relação a 2014, quandoforam movimentadas 1,502 milhões de toneladas. Esse resultado reflete medidasimplementadas desde o início da nova gestão, com destaque para a correção defluxos de processos e melhoria da produtividade.Fonte: website do porto - publicado em 09/06/2015

Notícia 10:Os grupos Libra e Multiterminais investirão R$ 1 bilhão em seus terminaisde contêineres até 2016Projeto de expansão inclui ampliações de cais e retroáreas, construções denovos prédios e compra de equipamentos. Uma primeira fase dessas ampliaçõesjá está operacional. Com os investimentos de Libra e Multiterminais, os terminaisdas duas empresas no Rio passam a ter em conjunto capacidade anual demovimentação de 1,6 milhão de TEUs (aumento de 74%).

Desempenho Setorial

Notícia 11:Tempo recorde de descarregamento de navio em cais do Porto de Vitória.As obras de melhoria e ampliação do Cais de Capuaba, executadas pelaCompanhia das Docas do Espírito Santo (CODESA), resultam na agilidade erecorde no descarregamento.Fonte: Folha Vitória - 25/02/2015

Notícia 12:Operação de contêineres do Porto de Itajaí bate novo recorde.A APM Terminals acaba de bater novo recorde de produtividade na operação decontêineres. Foram 125,28 MPH realizados no berço. Na operação, foramutilizados dois portêineres (ship-to-shore), que atingiram a marca de 47,69 MPHe dois guindastes do tipo MHC, que realizaram 22,32 MPH.Fonte: website EconomiaSC - publicado em 28/04/2015

Notícia 13:Porto de Pecém, no Ceará, bate recorde de movimentação em 2014.De acordo com informações da CEARAPORTOS foram movimentadas 8,2milhões de toneladas de mercadorias ao longo dos dozes meses, contra 6,3milhões em 2013. O valor representou uma variação positiva de 31%.Fonte: Agência CNT de Notícias - publicado em 13/01/2015

Obrigado

Mário PoviaMário PoviaMário PoviaMário PoviaDiretorDiretorDiretorDiretor----Geral da ANTAQGeral da ANTAQGeral da ANTAQGeral da ANTAQ

mario.povia@antaq.gov.brmario.povia@antaq.gov.brmario.povia@antaq.gov.brmario.povia@antaq.gov.br

(61) 2029(61) 2029(61) 2029(61) 2029----6646664666466646

Agência Nacional de Transportes Aquaviários