15 de Março de 2011

Elog, Columbia e EADI Sul se unem para formar uma nova empresa

As experiências se somam e os resultados, para os clientes, se multiplicam

A sinergia de estrutura e serviços gera soluções integradas e inteligentes, com mais eficiência e valor agregado

OTIMIZAR A CADEIA

LOGÍSTICA DE SEUS CLIENTES

MISSÃO:

ÁREA DE COBERTURAElog, Columbia e EADI Sul

EMPRESAS

ELOG

Elog é a subholding de logística do grupo EcoRodovias

Controla os negócios atuais de logística do Grupo, além das recém-adquiridas Columbia e EADI Sul

ESTRUTURAEcopátio Imigrantes• Total 665.500 m²

Ecopátio Cubatão• Total 442.700 m²

Ecopátio Viracopos• Total 1.840.00 m²

COLUMBIA

Fundada em 1942, tem como marcas:

1º Terminal Retroportuário Alfandegado do país

1º Operações de Logística Integrada (Centros Logísticos)

1º Identificação e coleta de dados por rádio-freqüência

1º Certificação ISO 9002

ESTRUTURACentro de Distribuição Barueri - SP• Total 79.600m2 | Armazéns 63.200m2

Porto Seco Barueri - SP• Total 32.400m2 | Armazéns 18.000m2

Centro de Distribuição Cajamar - SP• Total 102.000m2 | Armazéns 36.000m2

Porto Seco São Paulo -SP• Total 18.100m2 | Armazéns 11.600m2

Porto Seco Campinas - SP• Total 2.950m2 | Armazéns 12.450m2

CLIA Santos - SP

• Total 30.000m2 | Armazéns 7.600m2

• Total 80.000m2 | Armazéns 30.000m2

Centro de Distribuição Rio de Janeiro

EADI SULOferece serviços logísticos no sul do Brasil

Integra as operações com o Mercosul e demais regiões brasileiras

ESTRUTURAPorto Seco Jaguarão - RS

• Total 60.000m² | Armazéns 1.500m²

Porto Seco Sant’Ana do Livramento - RS

• Total 38.700m² | Armazém 1.000m²

Porto Seco Uruguaiana - RS

• Total 167.000m² | Armazéns 6.600m²

Porto Seco Foz do Iguaçu - PR• Total 150.000m² | Armazéns 2.000m²

Porto Seco Curitiba I - PR

• Total 150.000m² | Armazéns 8.100m²

Porto Seco Curitiba II - PR

• Total 72.000m² | Armazéns 17.500m²

CD Curitiba - PR

• Total 30.000m² | Armazéns 18.000m²

PANORAMA GERAL DO SETOR

BRASIL OCUPOU O 26º LUGAR DENTRE OS MAIORES IMPORTADORES MUNDIAIS EM 2009

IMPORTAÇÕES 2010: US$ 181,6 BILHÕES (CRESC. 42,3% EM RELAÇÃO A 2009)

EXPORTAÇÕES 2010: US$ 201,9 BILHÕES (CRESC. 32,0% EM RELAÇÃO A 2009)

COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO

ESTE ALTO VOLUME CIRCULA DIARIAMENTE POR DIVERSOS

RECINTOS ALFANDEGADOS:

I - DE ZONA PRIMÁRIA: PÁTIOS, ARMAZÉNS, TERMINAIS E

OUTROS LOCAIS DESTINADOS À MOVIMENTAÇÃO E

DEPÓSITO DE MERCADORIAS IMPORTADAS OU DESTINADAS

À EXPORTAÇÃO, QUE DEVAM MOVIMENTAR-SE OU

PERMANECER SOB CONTROLE ADUANEIRO, ASSIM COMO

AS ÁREAS RESERVADAS À VERIFICAÇÃO DE BAGAGENS

DESTINADAS AO EXTERIOR OU DELE PROCEDENTES;

II - DE ZONA SECUNDÁRIA: ENTREPOSTOS, DEPÓSITOS,

TERMINAIS OU OUTRAS UNIDADES DESTINADAS AO

ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS NAS CONDIÇÕES DO

INCISO ANTERIOR.

Fonte: SECEX/ MDIC

PORTO DE SANTOS

Passaram pelo Porto de Santos em 2010 o total de 1.762.205 contêineres.

Fonte: Porto de Santos

Valores em unidades de Contêineres

Participação dos Principais Portos na Corrente de Comércio 2010.

Porto de Santos 32%.

Fonte: Aliceweb | MDIC

Participação por Valor em US$ Fob

TRANSPORTE

Matriz Brasileira de Transporte

% TKU Movimentado

Fonte: Instituto ILOS, CSCMP´s Annual State of Logistics Report

E Ministério dos Transportes

TKU - Toneladas por quilômetros úteis

Modais Utilizados

Importação e Exportação Valor FOB (US$Bi)

Fonte: Alice Web base 2010

Valor FOB (US$Bi)

Aquaviário e Dutoviário

15%

Aéreo0%

Ferroviário 22%

Rodoviário63%

MÉTRICAS

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO ELOG NA

MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES NO

PORTO DE SANTOS

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CHEIOS E VAZIOS - LONGO CURSO |EXCETO TRANSBORDO

UNIDADE: QUANTIDADE DE CONTÊINERES

SERVIÇOS: CLIA (IMPORTAÇÃO), DEPOT (VAZIOS) E REDEX (EXPORTAÇÃO)

Fonte: CODESP - Mensário Estatístico

Dados Internos CLIA Santos e Ecopátio Cubatão (REDEX, DEPOT e IMPORTAÇÃO)

* Projeção de crescimento baseado no Plano de Expansão do Porto de Santos até 2024

ANOPORTO DE

SANTOS*CLIA SANTOS +

ECOPÁTIO CUBATÃO

2009 1.265.526 24.673

2010 1.544.912 75.831

2011 1.663.201 109.882

2012 1.746.361 152.362

Variação 2010/2009 2011/2010 2012/2011

Porto de Santos 22,1% 7,7% 5,0%

Clia+Ecopátio 207,3% 44,9% 38,7%

1,9%

4,9%

6,6%

8,7%

1,9%

4,9%

2009 2010 2011 2012

Participação da Elog na Movimentação de Containers no Porto de Santos

PROJEÇÃO DE MARKET-SHARE MARKET-SHARE EFETIVO

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DOS PORTOS

SECOS INTERIOR ELOG – ZONA SECUNDÁRIA

PARTICIPAÇÃO NO VALOR TOTAL IMPORTADO POR SP E PR | EXCETO SANTOS E FRONTEIRAS

UNIDADE: VALOR FOB (US$ MIL)

SERVIÇOS: PORTO SECO DO INTERIOR

1- Unidades: Campinas, Barueri, São Paulo, Curitiba I e Curitiba II. Excluí-se: Santos e Fronteiras.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior – SECEX - Base de Importação: apenas de produtos industrializados, exclui-se produtos básicos.

Relatório SARA - Valor FOB (US$) dos documentos saída registrados no regime importação

* Taxa de crescimento da importação baseada nas previsões da "Tendências Consultorias"

** Taxa de crescimento baseada nas projeções de faturamento do orçamento ELOG.

ANO TOTAL (SP+PR)*PORTOS SECOS¹

INTERIOR**

2009 53.359.324 3.842.819

2010 73.932.696 4.959.562

2011 80.325.057 5.963.743

2012 92.733.158 7.038.175

7,2%

6,7%

7,4%7,6%

7,2%

6,7%

2009 2010 2011 2012

Participação dos Portos Secos da Elog no valor total importado em SP e PR

PROJEÇÃO MARKET-SHARE MARKET-SHARE EFETIVO

Variação 2010/2009 2011/2010 2012/2011

Total Importação 38,6% 8,6% 15,4%

Portos Secos Interior 29,1% 20,2% 18,0%

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO ELOG

FRONTEIRAS

INTERCÂMBIO COMERCIAL ENTRE BRASIL, URUGUAI, ARGENTINA, PARAGUAI E CHILE

VALOR: FOB US$ MIL

SERVIÇO: PORTO SECO DE FRONTEIRA

Fonte: AliceWeb (MDIC) e Relatórios Internos.

1- Soma da Corrente de Comércio dos países: Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil

2- Unidades: Foz do Iguaçu, Uruguaiana, Jaguarão e Sant´ana do Livramento

ANOINTERCAMBIO COMERCIAL

ENTRE OS PAÍSES¹FRONTEIRAS²

2008 45.414.714 14.652.897

2009 34.267.768 11.487.160

2010 47.577.387 14.317.437

Indicadores 2009/2008 2010/2009

Intercâmbio Comercial -24,5% 38,8%

Fronteiras¹ -21,6% 24,6%

32,3% 33,5%30,1%

32,3% 33,5%30%

2008 2009 2010

Intercâmbio Comercial entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile

PROJEÇÃO DE CONTRIBUIÇAO CONTRIBUIÇÃO EFETIVO

TRANSPORTE ELOG

PARTICIPAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE NO FATURAMENTO TOTAL DA ELOG

UNIDADE: R$ MIL

SERVIÇOS: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Fonte: Dados Internos de Projeção de Faturamento em Transportes baseado na movimentação entre unidades Elog Crescimento:

renovação de contratos pelo INCT

Informação / Ano 2009 2010

Faturamento Total 216.204 294.306

Faturamento Transporte 29.222 49.661

13,5%

17,1%

13,5%

17,1%

2009 2010

Participação do Transporte no Faturamento Total da Elog

Projeção Partic. Transporte Partic. Efetiva Transporte

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

ELOG

% DE PARTICIPAÇÃO DO SETOR NO FATURAMENTO DOS CENTROS DE

DISTRIBUIÇÃO DA ELOG

1 – Unidades: Barueri, Cajamar, Curitiba e São Paulo

•Classificação baseada na classe correspondente ao CNPJ do cliente - CNAE 2.0 (Classificação Nacional de

Atividades Econômicas); Exceto Brinquedos.

CLASSIFICAÇÃO*

% PARTICIPAÇÃO NO

FATURAMENTO DO

CD¹

2009 2010

BRINQUEDOS 17,8% 11,8%

COURO E CALÇADOS 15,4% 9,9%

VESTUÁRIO 14,2% 11,6%

PRODUTOS QUIMICOS 12,0% 11,5%

ELETRICIDADE E GAS 10,4% 8,0%

TECNOLOGIA 7,6% 18,6%

FARMACEUTICO 7,1% 7,3%

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4,0% 5,6%

ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO 3,0% 6,2%

TELECOMUNICAÇÕES 1,7% 1,4%

ELETRODOMÉSTICOS 1,0% 4,7%

OUTRAS ATIV. E SERVIÇOS 5,8% 3,9%

TOTAL 100% 100%

0% 5% 10% 15% 20%

BRINQUEDOS

COURO E CALÇADOS

VESTUÁRIO

PRODUTOS QUIMICOS

ELETRICIDADE E GAS

TECNOLOGIA

FARMACEUTICO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO

TELECOMUNICAÇÕES

ELETRODOMÉSTICOS

OUTRAS ATIV. E SERVIÇOS

2010 2009

TAXA DE OCUPAÇÃO

Fonte: Dados Internos

* Janeiro de 2012 - 15 mil m² e Julho de 2012 - 10 mil m². Ampliações futuras sempre previstas em julho

Informação / Ano

2009 2010 2011 2012 2013

Taxa

(%)

M2

Disponível

(mil)

Taxa

(%)

M2

Disponível

(mil)

Taxa

(%)

M2

Disponível

(mil)

Taxa

(%)

M2

Disponível

(mil)

Taxa

(%)

M2

Disponível

(mil)

CD Alphaville 66% 55 96% 55 85% 55 85% 55 85% 55

CD Cajamar 84% 33 74% 33 85% 33 85% 33 85% 33

CD Curitiba 58% 8 88% 16 85% 16 85% 20 85% 30

CD Imigrantes - - - - - - - - 80% 29

CD Viracopos - - - - - 74% 25* 83% 35

TOTAL - M² disponível 96 104 104 133 182

104 104

133

182

2010 2011 2012 2013

Crescimento M² disponível

TOTAL - M² disponível

GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO LOGÍSTICO

ABTI - Associação Brasileira dos Transportadores de Cargas Internacionais.

ALADI – Associação Latino-Americana de Integração.

CIF - Cost, Insurance and Freight ou Custo, Seguro e Frete. Neste caso, o material cotado já tem

tudo embutido no preço, ou seja, é posto no destino.

CODESP - Companhia de Docas de São Paulo - Empresa que administra o Porto de Santos.

CLIA – Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros.

CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

DEPOT - Depósito para contêineres vazios.

FOB - Free On Board ou Preço sem Frete Incluso (posto a bordo). Denominação da cláusula de

contrato segundo a qual o frete não está incluído no custo da mercadoria.

INCT - Índice Nacional do Custo do Transporte.

MDIC - Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior.

NCM – Nomenclatura Comercial do Mercosul.

TEU – Twenty Foot Equivalent Unit - Tamanho padrão de contêiner intermodal de 20 pés.

TKU - Toneladas por quilômetros úteis - A produção em TKU é obtida multiplicando-se a tonelagem

transportada pela distância percorrida.

REDEX - Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação.

SARA – WMS Sistema de Gerenciamento de informações Alfandegadas.

SECEX - Serviços de Comercio Exterior.

SICOEX - Sistema de Informações de Comércio Exterior.

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

E-mailinvest@ecorodovias.com.br

Websitewww.ecorodovias.com.br/ri

Endereço

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900

11º andar - CEP 04538-132São Paulo-SP BRASIL

Telefone(11) 3709-4990

DISCLAIMER

Esta apresentação contém considerações futuras referentes às

perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e

financeiros e perspectivas de crescimento da EcoRodovias. Estas

são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas

expectativas da administração da EcoRodovias em relação ao

futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o

plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras

dependem, substancialmente, de mudanças das condições de

mercado e das regras governamentais, de pressões da

concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira,

entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos

de divulgação arquivados pela EcoRodovias, estando, portanto,

sujeitas a mudanças sem aviso prévio.