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O Pacto Nacional da Indústria Química: Avanços
Henri SlezyngerPresidente do Conselho Diretor da ABIQUIM
Balança comercial de produtos químicos – 1991 a 2011*
Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Novembro de 2011.
US$ bilhões
Déficit cresceu de forma explosiva:1991 = US$ 1,5 bilhão2011* = US$ 25,9 bilhões
* estimado.
Fontes: ACC, Cefic e Abiquim
PAÍS FATURAMENTOESTADOS UNIDOS 674
CHINA 635
JAPÃO 286
ALEMANHA 213
FRANÇA 135
ITÁLIA 105
CORÉIA 104
BRASIL 101
REINO UNIDO 97
ÍNDIA 93
HOLANDA 66
ESPANHA 65
RÚSSIA 64
7ª posição
US$ bilhões
Total mundial estimado: US$ 4.124,5 bilhões
PAÍS FATURAMENTOCHINA 903
ESTADOS UNIDOS 720
JAPÃO 338
ALEMANHA 229
CORÉIA 139
FRANÇA 137
BRASIL 129
ÍNDIA 125
ITÁLIA 105
REINO UNIDO 94
RÚSSIA 83
HOLANDA 73
ESPANHA 70
BRASIL
5ª posição
Faturamento líquido da indústria química mundial ‐ 2010
Pacto ‐ Necessidades de investimento Requisitos
• Matérias‐primas competitivas em preço, disponibilidade de volume e prazonos contratos
• Infraestrutura logística: Distribuição de gás, energia, portos, rodovias e outrassoluções modais
• Inovação e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento tecnológico
• Crédito: Acesso ao crédito para fortalecimento da cadeia, financiamento àexportação, inovação e tecnologia
• Tributos: Solução das distorções do sistema, desoneração da cadeia, isonomiatributária com sucedâneos e defesa contra concorrência desleal
Pacto ‐ Necessidades de investimentoCompromissos
• Desenvolver e difundir padrões cada vez mais elevados de responsabilidade econduta industrial, ambiental e empresarial, promovendo a sustentabilidadenos segmentos da indústria química
• Impulsionar o crescimento econômico brasileiro, realizando investimentossubstanciais no aproveitamento dos recursos do pré‐sal, na utilização dabiomassa em soluções de química renovável e na elevação da capacidadeprodutiva exportadora nacional
• Desenvolver tecnologias, criando produtos e soluções avançadas em atenção aoutros setores e atividades
• Elevar os padrões de gestão, de responsabilidade fiscal e de produtividade
• Promover continuamente a qualificação dos trabalhadores da indústriaquímica e contribuir para a formação de pessoas nas indústrias relacionadascom a Química
Investimentos programados – 2011 a 2016Produtos Químicos de Uso Industrial
Fonte: Abiquim.
US$ bilhões
Total: US$ 22,1 bilhões
Brasil possui requisitos básicos para reverter o quadro atual
• Mercado interno forte e sólido crescimento
• Abundância de matérias‐primas atuais e futuras, com recursosdo pré‐Sal
• Abundância de biomassa, onde somos líderes
• Parque industrial desenvolvido e mão de obra técnicaexperiente e de alta qualidade em todos os níveis
Gás Natural e reservas de Shale Gasestimadas no mundo
Países
Produção (2009)
Consumo (2009)
% Importação líquidas sobre consumo (2009)
GÁS NATURAL ConvencionalReservasprovadas
SHALE GASRecursos
tecnicamente recuperáveis
Trilhões de pés cúbicosTrilhões de pés cúbicos
CHINA 2,93 3,08 5% 107,0 1.275
ESTADOS UNIDOS 20,6 22,8 10% 272,5 862
ARGENTINA 1,,46 1,52 4% 13,4 774
MÉXICO 1,77 2,15 18% 12,0 681
ÁFRICA DO SUL 0,07 0,19 63% ‐ 485
AUSTRÁLIA 1,67 1,09 (52%) 110,0 396
CANADÁ 5,63 3,01 (87%) 62,0 388
ALGÉRIA 2,88 1,02 (183%) 159,0 231
BRASIL 0,36 0,66 45% 12,9 226
POLÔNIA 0,21 0,58 64% 5,8 187
FRANÇA 0,03 1,73 98% 0,2 180
Fonte: EIA/ARI, http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas; elaboração Gás Energy.
Preços do Gás NaturalBrasil x EUA (Henry‐Hub)
Janeiro de 2001 a Novembro de 2011
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
J01 J J02 J J03 J J04 J J05 J J06 J J07 J J08 J J09 J J10 J J11 JHH (EUA) Brasil
11,9
3,6
Fonte: Gás Energy.
Em US$/MMBTUSem margem das distribuidoras
Tarifa de Energia Elétrica – IndustrialBrasil x Estados Unidos
Fontes: IEA – International Energy Agency, Aneel, EIA – US EnergyInformation Administration; elaboração ABRACE.
0 50 100 150 200 250 300
ItalySlovak Republic
BrazilIrelandJapan
NetherlandsLuxembourg
United KingdomPoland
DenmarkFranceMexico
SwedenChinese Taipei
United StatesNorway
Korea
Comparação Tarifas deEnergia Elétrica Internacionais
Fonte: Key World Energy Statistics – 2010 (IEA), PEC‐ABRACE.
Tarifas Brasil: Aneel
US$/MWh
Questões específicas da Indústria Química
• Elevado custo de matérias‐primas
• Alto custo de energia
• Distorções tributárias
• Logística deficiente
A Química do C1
Central de Gás de Síntese
CO
H2 Amônia
CO2Ureia
Combustíveis
ParafinasGTL – Gas to Liquids
Oxo-Álcoois
Formaldeido
Ácido Fórmico
Biodiesel
DME
Ácido Acético
Resinas
Acetaldeido
Paraformaldeído
Anidrido Acético
Acetatos
Metanol
Fosgênio
Isocianatos
Pentaeritritol
Poliacetais
Silicones
Policarbonatos
Melamina
Eteno
PropenoMTO – Methanol to Olefins
Negro de Fumo
GÁ
S N
ATU
RAL
Acetato Vinila Acetato Polivinila
Álcool Polivinilico
Nitrato de Amônia
Sulfato de Amônia
MAP, DAP
Ácido Nítrico
Ácido Cianídrico
Ácido Metacrílico
Metacrilato de Metila
Polimetacrilato de Met
Pirólise de Metano
Fonte: Gás Energy.
Medidas estruturantes
• Garantir o fornecimento de matérias‐primas em condiçõescompetitivas – definição pelo CNPE de diretrizes para o uso do gásnatural como matéria‐prima
• Aprovar o Regime Especial para a Indústria Química (REIQ)
• Garantir o investimento em P&D, inclusive para pesquisa básicae plantas piloto
• Investimento em formação de mão de obra
• Mecanismos para utilização de matérias‐primas alternativas erenováveis