1 elaborado para: sebrae por: diferencial pesquisa de mercado novembro de 2010 projeto geor...

1

Elaborado para: SebraePor: Diferencial Pesquisa de Mercado

Novembro de 2010

Projeto GeorProjeto GeorRevitalização do Entorno do Paço da Liberdade Revitalização do Entorno do Paço da Liberdade

- Resultados de T1 - - Resultados de T1 -

2

Sumário

I – Introdução 04

II – Perfil do Público Alvo 15

III – Resultados do Projeto 22

IV – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto 50

3

Dados Técnicos do Projeto

Projeto: Revitalização do Entorno do Paço da Liberdade

Gestor do ProjetoWalderes de Lourdes Bello

Coordenador NacionalFabianni Silveira Melo

Coordenador EstadualOsmar Dalquano

Coordenador RegionalJosé Ricardo Castelo Campos

Setor EconômicoComércio Varejista

Capítulo I - Introdução

O Projeto, Objetivos, Resultados Buscados, Metodologia de Coleta

5

Gestão Orientada para Resultados - GEOR

A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.

Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,

alta mortalidade e baixa competitividade.

A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.

Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,

alta mortalidade e baixa competitividade.

Alta informalidade:A cada 13 empresas formalizadas no Paraná

há mais 9 empresas que não estão formalizadas.

Alta Mortalidade:

Em 2005 a mortalidade das empresas no Brasil era de 22%. Na região Sul esse

percentual sobe para 23,9% e no Paraná é de 25,2%.

Baixa competitividade:

Apenas 2,4% do total de exportações das empresas

industriais provém das micro e pequenas empresas.

Fonte: Sebrae, IBGE, Ministério do Trabalho (RAIS)

6


Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a

competitividade das micro e pequenas empresas.

Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a

competitividade das micro e pequenas empresas.

Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público-alvo da entidade, parceiros, governos e

órgãos de controle externo.

Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público-alvo da entidade, parceiros, governos e

órgãos de controle externo.

Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a

intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:

Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.

Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a

intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:

Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.

7


É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no

público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.

É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no

público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.

O Que é o GEOR

Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um

dos projetos onde há atuação do Sebrae

Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um

dos projetos onde há atuação do Sebrae

Este relatório apresenta informações e resultados de T1 do Projeto Revitalização do Entorno do Paço da Liberdade

Este relatório apresenta informações e resultados de T1 do Projeto Revitalização do Entorno do Paço da Liberdade

8

Objetivo Geral do Projeto

Revitalização do espaço comercial na área central da cidade de Curitiba, melhorando o desempenho

das empresas do comércio varejista de bens e serviços, tornando-as mais competitivas.

Revitalização do Entorno do Paço da Liberdade

9

Focos Estratégicos do Projeto

•Criação e consolidação da Governança do território;

•Melhoria da competitividade das empresas com foco na inovação e na qualidade da gestão empresarial e nos

serviços fornecidos;

•Ampliação, qualificação e inovação da oferta de produtos turísticos e associados, promovendo a

turistificação do destino;

•Acesso a crédito facilitado para atuais e novos negócios que venham a complementar o mix de negócios

existentes no território;

•Posicionamento da imagem comercial do território e ampliação do mix de lojas tendo como referência os

atrativos do Shopping a Céu Aberto;

•Ampliar as vendas das empresas situadas no território;

•Responsabilidade social e ambiental.


10

Público Alvo do Projeto

Grupo de empresas do comércio varejista de bens e serviços localizadas

na área central da cidade de Curitiba, no entorno do Paço da Liberdade.


11


1 - Aumentar o faturamento em 10% em 2009 e 10% em 2010.

2 - Aumentar o número de ocupações em 5% em 2009 e 5% em 2010.

3 - Índice de avaliação dos atributos de imagem 8,5 em 2009 e 9 em 2010.

4 - Implantar soluções de inovação e tecnologia em 50% das empresas até 2009 e 100% até 2010.

5 - Melhorar o índice de qualidade no atendimento ao cliente em 10% em 2009 e 10% em 2010.

6 - Aumentar o índice de compras do comércio local em 5% em 2009 e 5% em 2010, em relação à média do

Estado.

Resultados Buscados pelo Projeto

12


7 - Atrair 10 novos negócios na região entre comércio, alimentação, hospedagem e serviços de turismo até

2010 e atrair 10 novos até 2013

8 - Segmentar, diversificar e incluir o espaço na oferta de atrativos turísticos da cidade de Curitiba até 2010.

9 - Formatar um novo produto turístico para a região (roteiros para visitação espontânea do tipo “faça você

mesmo”, restaurante temático etc) até 2010 e 1 até 2013.

10 - Estabelecer um circuito cultural e artístico no território (eventos) até 2010.

11 - Instalação de serviços para atender o turista visitante na região até 2010.

12 - Implantar uma solução de responsabilidade social e/ou sustentabilidade na empresa/região com a

participação das empresas e associações até 2013*.

13 - Aumentar o fluxo de pessoas em 5% em 2012 no território trabalhado**.

Resultados Buscados pelo Projeto

13

Períodos de Análise

T1Período no qual são

projetados os resultados do primeiro ano do projeto: Ano de

2009

T1Período no qual são

projetados os resultados do primeiro ano do projeto: Ano de

2009 Este relatório traz os resultados de

T1

T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados:

Ano de 2008

T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados:

Ano de 2008

T2Período para qual normalmente são

projetados os resultados do segundo ano do

projeto: Ano de 2010

T2Período para qual normalmente são

projetados os resultados do segundo ano do

projeto: Ano de 2010


14

Metodologia de Coleta e Amostra

Público Alvo*

AmostraMargem de

Erro

91 69 5,8%

A pesquisa foi realizada através da metodologia quantitativa. Para a coleta de dados foram utilizados questionários estruturados, aplicados por telefone.

A coleta ocorreu entre os dias 26 de agosto a 4 de outubro de 2010. Foram entrevistados 114 empreendedores da região do Paço Municipal, sendo 69 participantes do Projeto e os outros 45 que se localizam na mesma região mas não aderiram ao projeto.

Os dados desta pesquisa referem-se a fase T1 do projeto.

Participantes

Público Alvo*

AmostraMargem de

Erro

606 45 5,8%

Não Participantes

*Em pesquisa realizada pela Diferencial Pesquisa de Mercado foram levantados 697 empreendimentos na Região do Paço Municipal.

Capítulo II – Perfil do Público Alvo

16

Perfil do Público AlvoAno de Fundação das Empresas

Idade média dasEmpresas

14 anos


14 anos

Base: 65**

Mediana: 9 anosMédia Interna*: 12 anos

*Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.** Total de entrevistados que informaram o ano de fundação da empresa.

Base: 45**


17 anos


17 anosMediana: 10 anos

Média Interna*: 14 anos

Participantes Não Participantes

17

Perfil do Público AlvoIdade dos Entrevistados

Base: 68* Base: 45

Idade média

46 anosIdade média

46 anos

Mediana: 45 anosMédia Interna: 46 anos

Mais novo: 22 anosMais velho: 83 anos

Idade média

45 anosIdade média

45 anos

Mediana: 45 anosMédia Interna: 45 anos

Mais novo: 24 anosMais velho: 72 anos


*Um entrevistado não informou a idade.

18

Perfil do Público AlvoGênero dos Entrevistados

Base: 69Base: 45


19

Perfil do Público AlvoEscolaridade dos Entrevistados

Base: 68* Base: 45

*Um entrevistado não informou a escolaridade.

20

Perfil do Público AlvoTempo como Empresário

Tempo médio de atuação

17 anos



Média Interna: 15 anosMenor tempo de experiência: 3 anosMaior tempo de experiência: 47 anos


14 anos



Média Interna: 13 anosMenor tempo de experiência: 1 anosMaior tempo de experiência: 40 anos


Base: 68* Base: 45

*Um entrevistado não informou o tempo como empresário.

21

Perfil do Público AlvoOutras Atividades Desenvolvidas

Exercia Alguma Atividade Antes Desta?

Base: 69

Atividades Desenvolvidas

Base: 48*

* Entrevistados que exerciam alguma atividade anteriormente.

Base: 45

Participantes

Não Participantes

Base: 25*

Capítulo III – Resultados do Projeto

23

Primeiro ResultadoAumentar o Faturamento em 10% em 2009 e 10% em 2010 - Participantes

MedidaFaturamento

Ano 2008 (T0) Ano 2009 (T1)

Total R$ 8.923.400 R$ 9.454.000

Média R$ 270.406 R$ 286.485

Mediana R$ 150.000 R$ 140.000

Desvio Padrão R$ 480.766 R$ 555.442

Mínimo* R$ 0 R$ 19.000

Máximo R$ 2.500.000 R$ 3.000.000

Total De Empresas Respondentes**

33 33

Meta para T1(2009)

R$ 9.815.740

Meta para T2(2010)

R$ 10.797.314

* Uma das empresas não havia iniciado as atividades.

** Considerando as empresas que responderam para ambos os anos.

24

Resultado T0(Ano 2008)

Meta T2(Ano 2010)


Meta T1(Ano 2009)

Faturamento

Aumentar o Faturamento em 10% em 2009 e 10% em 2010 - Participantes

Primeiro Resultado

%41

1

%60

1

MetaT

TVariação

T

TVariação

25

Med

ian

aR

$ 1

40.0

00

Distribuição das Empresas pelo Faturamento em 2009 - Participantes

% d

e Em

pres

as

FaturamentoBase: 33*

Méd

iaR

$ 2

86.4

85

* Total de empresas que informaram o faturamento.

Primeiro Resultado

26

Primeiro ResultadoFaturamento Médio – Participantes e Não Participantes

Faturamento Médio

ParticipantesNão

Participantes

2008 R$ 270.406 R$ 350.067

2009 R$ 286.485 R$ 385.329

Δ% 6% 10%

Base 33 35

27

Segundo ResultadoAumento o Número de Ocupações em 5% em 2009 e 5% em 2010 - Participantes

MedidaNúmero de Ocupações

Ano 2008 (T0) Ano 2009 (T1)

Total 465 457

Média 7 7

Mediana 6 5

Desvio Padrão 6 6

Mínimo 0 1

Máximo 36 41

Total De Empresas Respondentes*

69 69

Meta para T1(2009)

Ter 488 ocupações

Meta para T2(2010)

Ter 512 ocupações

* Considerando as empresas que responderam para ambos os anos.

28

Número de Ocupações

Aumento o Número de Ocupações em 5% em 2009 e 5% em 2010 - Participantes

Segundo Resultado

%61

1

%20

1

MetaT

TVariação

T

TVariação


Meta T2(Ano 2010)


Meta T1(Ano 2009)

29

Distribuição das Empresas pelo Número de Ocupações em 2009 – Participantes

Med

ian

a5

% d

e Em

pres

as

Número de Ocupações Base: 69*

Méd

ia7

Segundo Resultado

* Total de empresas que informaram o número de ocupações.

30

Segundo ResultadoNúmero Médio de Ocupações – Participantes e Não Participantes

Número Médio de Ocupações

ParticipantesNão

Participantes

2008 6,7 7,9

2009 6,6 8,5

Δ% -1% 8%

Base 69 45

31

Terceiro ResultadoÍndice de Avaliação dos Atributos de Imagem 8,5 em 2009 e 9,0 em 2010 - Participantes

Resultado não mensurado

Base: 60-69

NOTA: foram atribuídas notas de 1 a 10 para cada atributo.

*Média aritmética de todos atributos.

32

Resultado não mensurado

Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo

Credibilidade 9,2 1,5 10,0 3,0 10,0

Qualidade de suporte técnico 9,1 1,1 9,0 5,0 10,0

Qualidade nas relações interpessoais 9,0 1,7 10,0 1,0 10,0

Comunicação 9,0 1,4 10,0 5,0 10,0

Eficácia dos conteúdos oferecidos 8,8 1,4 9,0 5,0 10,0

Oferta de produtos 8,8 1,6 9,0 3,0 10,0

Liderança no mercado 8,8 1,5 9,0 2,0 10,0

Qualidade no atendimento ao cliente 8,6 1,5 9,0 3,0 10,0

Preços competitivos, bons preços 8,2 1,8 8,0 1,0 10,0

Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem

8,8 1,3 9,2 3,6 10,0

Base 60-69 60-69 60-69 60-69 60-69

NOTA: foram atribuídas notas de 1 a 10 para cada atributo.

Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem 8,5 em 2009 e 9,0 em 2010 - Participantes

Terceiro Resultado

33


Meta T2(Ano 2010)

%41

1

MetaT

TVariação

Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem 8,5 em 2009 e 9,0 em 2010 - Participantes

Terceiro Resultado

Meta T1(Ano 2009)

34

Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem – Participantes e Não Participantes

Terceiro Resultado

Média

Participantes Não Participantes Δ%

Credibilidade 9,2 9,1 1%

Qualidade de suporte técnico 9,1 9,1 0%

Qualidade nas relações interpessoais 9,0 9,1 -1%

Comunicação 9,0 9,1 -1%

Eficácia dos conteúdos oferecidos 8,8 8,9 -1%

Oferta de produtos 8,8 9,0 -2%

Liderança no mercado 8,8 9,0 -2%

Qualidade no atendimento ao cliente 8,6 9,1 -5%

Preços competitivos, bons preços 8,2 8,4 -2%

Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem 8,8 8,8 0%

Base 60-69 22-35

35

Implantar Soluções de Inovação e Tecnologia em 50% das Empresas até 2009 e 100% em 2010

Quarto Resultado

Ano 2009 (T1)

Percentual de empresas que participaram de ações de inovação e tecnologia

100%

Meta para T1(2009)

Implantar Soluções de Inovação e Tecnologia em 50% das Empresas

Meta para T2(2010)

Implantar Soluções de Inovação e Tecnologia

em 100% das Empresas

Fonte: Levantamento de dados de TI. Resultado repassado pelo gestor do projeto.

36

Implantar Soluções de Inovação e Tecnologia em 50% das Empresas até 2009 e 100% em 2010

Quarto Resultado


Meta T2(Ano 2010)

%1001

1

MetaT

TVariação

Meta T1(Ano 2009)

37

Melhorar o Índice de Qualidade no Atendimento ao Cliente em 10% em 2009 e 10% em 2010

Quinto Resultado

Aguardando informações do

Gestor do projeto

Aguardando informações do

Gestor do projeto

38

Aumentar o Índice de Compras do Comércio Local em 5% em 2009 e 5% em 2010, em Relação à Média do Estado

Sexto Resultado

Para calcular este resultado é necessário usar uma base de crescimento do Estado, no caso um indicador divulgado pela FECOMÉRCIO, e sobre ele estabelecer a meta mencionada –

acrescentando 5%.

Como o dado da FECOMÉRCIO é apresentado de forma deflacionada pelo IPCA Brasil, também foi necessário usar esse

recurso nos dados obtidos pela pesquisa.

Além disto, o resultado buscado refere-se às empresas da região e não aos participantes apenas (média ponderada do crescimento de

participantes e não participantes).

39


Sexto Resultado

Ano 2009

Crescimento das vendas do comércio no Estado em 2009*

0,95%

Meta Aumentar em 5%

Resultado buscado** 1,0%

*Percentual acumulado nos últimos 12 meses em dezembro de 2009. Fonte: Fecomércio. Vale ressaltar que para Fecomércio utiliza-se como base no item “Vendas” o faturamento bruto, ou seja, a receita bruta mensal proveniente de revenda de mercadorias da unidade comercial, incluindo-se todos os impostos e taxas que incidem sobre os bens faturados pelas empresas: ICMS, IPI, COFINS e outras.** 0,95% x 1,05 = 1%

40


Sexto Resultado

Crescimento Bruto 10%

Crescimento Deflacionado** 5,5% Volume* 87%







Participantes

Não Participantes

Crescimento

Ponderado

5%

Crescimento

Ponderado

5%

•Na região do Paço foi levantado a existência de 697 empresas. Como 91 aderiram ao projeto, pode-se estimar que sua participação (ou volume dentro deste contexto) é de 13%.

** Utilizando o IPCA Brasil acumulado em dezembro de 2009, de 4,312%.

41


Sexto Resultado


Meta T1(Ano 2009)

%41

1

MetaT

TVariação

42

Atrair Dez Novos Negócios na Região entre Comércio, Alimentação, Hospedagem e Serviços de Turismo até 2010 e Atrair Dez Novos até 2013

Sétimo Resultado

Censo a ser realizado em

2011

Censo a ser realizado em

2011

43

Segmentar, Diversificar e Incluir o Espaço na Oferta de Atrativos Turísticos da Cidade de Curitiba até 2010.

Oitavo Resultado

Já está no catálogo novo da prefeitura a Praça Tiradentes e o Paço da Liberdade, incluídos no roteiro turístico da cidade chamado Novo em Curitiba.

Já está no catálogo novo da prefeitura a Praça Tiradentes e o Paço da Liberdade, incluídos no roteiro turístico da cidade chamado Novo em Curitiba.

44

Formatar Um Novo Produto Turístico para a Região (Roteiros para Visitação Espontânea do tipo “Faça Você Mesmo”, Restaurantes Temáticos etc) até 2010 e Um até 2013

Nono Resultado

Já está no catálogo novo da prefeitura um roteiro turístico da cidade chamado Novo em Curitiba*

Já está no catálogo novo da prefeitura um roteiro turístico da cidade chamado Novo em Curitiba*

*Em T0 não existia o que hoje é o SESC Cultural - Paço da Liberdade, com roteiro de visitação específica

45

Estabelecer um Circuito Cultural e Artístico no Território (Eventos) até 2010.

Décimo Resultado

SESC cultural já está instalado e em funcionamento com programação diária.

SESC cultural já está instalado e em funcionamento com programação diária.

46

Instalação de Serviços para Atender o Turista Visitante na Região até 2010

Décimo Primeiro Resultado

Ainda não existem serviços para este objetivo.

Ainda não existem serviços para este objetivo.

47

Implantar Uma Solução de Responsabilidade Social e/ou Sustentabilidade na Empresa/Região com a Participação das Empresas e Associações até 2013

Décimo Segundo Resultado

Este resultado será mensurado em 2013.


48

Aumentar o Fluxo de Pessoas em 5% em 2012 no Território Trabalhado

Décimo Terceiro Resultado



49

Resumo dos Resultados

Resultados Quantitativos Resultado T0 Resultado T1

1º Faturamento R$ 8.923.400 R$ 9.454.000

2º Número de ocupações 465 457

3º Índice de avaliação dos atributos de imagem 8,8

4ºPercentual de empresas que participaram de ações de inovação e tecnologia

100%

6º Variação do Índice de Compras 5%

Capítulo IV – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto

51

Informações Adicionais

Base: 45

Participação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas

A Empresa Participa de Entidades de Classe ou Atividades Associativas?

Base: 63*

* Nunca participaram ou não participam mais de entidades de classes ou atividades associativas.

Tem interesse em participar de Entidades de

Classe ou Atividades

Associativas?

Sim 38%Não 62%



Associativas?

Sim 38%Não 62%


Base: 69



Associativas?

Sim 41%Não 59%



Associativas?

Sim 41%Não 59%

Base: 41*

52

Informações AdicionaisParticipação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas

De Quais Associações Participa?

Base: 5*

* Total de empresas que participam de associações e informaram quais participam.

Sindifer 1 citação

Federação das Associações e Cooperativas de Artesão dos Paraná

2 citações

Associação Comercial do Paraná2 citações

Federação das Associações e Cooperativas de Artesão dos Paraná

2 citações

Base: 2*


53

Informações AdicionaisRealização de Parcerias

Base: 16**

Com Quem a Empresa Realiza Parcerias?

Em 2009, Sua Empresa ou o Senhor Manteve Parcerias?

* Total de empresas que responderam a questão.

**Total de empresas que realizam parcerias. Expresso em números absolutos.

Base: 63*

Base: 41*

Participantes

Não Participantes

Base: 8**

54


Base: 16*

Realização de Parcerias

Que Tipo de Parcerias Realizou?Estas empresas com as quais o

senhor manteve parcerias, pertenciam ao projeto do Paço Municipal do qual o

senhor faz parte?

*Total de empresas que realizam parcerias e souberam informar se o parceiro pertencia ao projeto Revitalização do Entorno do Paço da Liberdade .

** Total de empresas que realizaram parcerias e informaram as ações realizadas. Foi aceito mais de um item como resposta

Sim, algumas5 citações

Não11 citações

Base: 12**

Base: 4**

Apenas Participantes responderam esta questão

55

Informações AdicionaisAtividades Promovidas pelo Sebrae

Quais Atividades Promovidas pelo Sebrae e pelos Parceiros do Projeto que a Empresa Participou em 2009?

Base: 58*

*Total de entrevistados que participaram de atividades promovidas pelo Sebrae em 2009.

Apenas Participantes responderam esta questão

56

Informações AdicionaisInvestimentos

Seu Estabelecimento Realizou Investimento no Ano de 2009?

Qual foi o Investimento Feito no Ano de 2009?

Em Média:

R$ 17.997

Mediana: R$ 10.000

Média Interna: R$ 12.013

Base: 30*

*Empresas que realizaram investimento em 2009 e informaram o valor.

Menor Investimento Declarado: R$ 100

Maior Investimento Declarado: R$ 100.000Base: 69

Base: 45

Participantes

Não Participantes

Em Média:

R$ 12.571

Mediana: R$ 5.000

Média Interna: R$ 6.267

Base: 14*

Menor Investimento Declarado: R$ 800

Maior Investimento Declarado: R$ 100.000

57


Quais Foram as Principais Destinações Destes Investimentos?

Base: 33*

*Empresas que realizaram investimento em 2009 e informaram sua destinação.

Investimentos

Base: 17*

58


Quais Foram os Principais Diferenciais da Empresa em 2009?

*Empresas que informaram quais foram os principais diferenciais

Diferenciais da Empresa

Base: 49* Base: 41*

1 elaborado para: sebrae por: diferencial pesquisa de mercado novembro de 2010 projeto geor...

Documents