sebrae pe geor t1 2007 comercio garanhuns

PROJETO SEBRAE

Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Garanhuns - GEOR

Janeiro de 2008

Sumário

1. Apresentação .................................................................................................................... 03

2. Metodologia .................................................................................................................... 04

2.1. Plano amostral .................................................................................................................... 04

2.2. Hipóteses Levantadas ............................................................................................................. 05

2.3. Etapas da Pesquisa .............................................................................................................. 05

3. Análise dos Dados .............................................................................................................. 06

3.1 Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo SEBRAE ............ 06

3.1.1. Resultado 1 .................................................................................................................... 06

3.1.2. Resultado 2 .................................................................................................................... 07

3.1.3. Resultado 3 .................................................................................................................... 09

3.1.4. Resultado 4 .................................................................................................................... 10

4. Conclusão ................................................................................................................................ 15

1. Apresentação

A principal finalidade deste relatório é descrever as informações básicas

necessárias para avaliação e análise do projeto “Capacitação e Modernização do

Comércio Varejista de Garanhuns - Geor”. Este projeto foi concebido pelo SEBRAE

com o objetivo geral de aumentar a competitividade das empresas do comércio

varejista por meio de modernas técnicas de gestão, cultura da cooperação e

organização do setor.

O SEBRAE-PE dividiu o projeto em resultados Intermediários e Finalísticos. Para cada

resultado foi construído um indicador capaz de mediar a situação das empresas que

fazem parte tanto do projeto quanto do grupo de controle. Esses indicadores foram

mensurados e comparados, sem perder de vista os focos estratégicos a serem

atacados durante a execução do trabalho.

A Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos analisa os resultados

intermediários T1 (Referente ao ano de 2006 e o 1º semestre de 2007) procurando

confrontar, na medida do possível, com os resultados obtidos na fase inicial T0

(Referente ao ano de 2005).

As informações contidas neste relatório são expressas de forma simples, visando

facilitar a compreensão dos dados analisados. O resultado final é apresentado em

forma de gráficos, tabelas e quadros.

2. Metodologia da Pesquisa

2.1. Plano Amostral

O público alvo, de onde foram sorteadas as empresas vinculadas ao projeto,

corresponde a 189 empresas distribuídas da seguinte forma:

20 mercadinhos - Garanhuns/Lajedo;

42 empresas da Rua Dom José - Garanhuns;

12 empresas de Quipapá;

21 empresas de São Bento do Una;

24 empresas de Lajedo;

16 MPE'S de Cachoeirinha;

22 MPE’s de Bom Conselho;

15 MPE’s de Pedra;

17 MPE’s de Buíque.

A amostra é composta por 100 empresários colhidos dentre os segmentos acima

mencionados (40 do grupo de controle e 60 vinculados ao projeto), sorteados de forma

aleatória. A estratificação da amostra por município foi realizada a partir de plano

amostral probabilístico proporcional ao tamanho dos estratos (PPT), podendo ser

visualizada a seguir (Quadro A):

Quadro AEstratificação da amostra por tipo município

MunicípioParticipantes do

ProjetoGrupo de Controle

Bom Conselho 7 4Buíque 5 4Cachoeirinha 5 3Garanhuns 16 12Lajedo 12 7Pedra 5 3Quipapá - 2São Bento do Una 10 5Total 60 40

No ano de 2005 foram realizadas 100 entrevistas. Nesta pesquisa, que avalia o ano de

2006 e 1º semestre de 2007, apenas 72 dos 100 entrevistados participaram da

consulta. A quantidade de questionários não respondidos está relacionada a seguir

(Quadro B).

Quadro B

Quantidade de questionários não respondidos e seus respectivos motivos

EmpresasParticipante do Projeto

Grupo de Controle

Total

Não localizado 5 4 9

Empresa desativada 1 6 7

Recusou-se a responder o questionário 6 3 9

Aberta após 2º semestre de 2007 - 1 1

Entrevistado em situação de férias - 2 2

Total 12 16 28

Verificar as informações mais detalhada no Quadro 13 em anexo.

2.2. Hipóteses Levantadas:

Se a evolução deverá ser no geral, positiva.

Se o desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE será

significativamente melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de controle.

2.3. Etapas da Pesquisa

Determinação do espaço amostral, delimitação da amostra e sua respectiva

estratificação;

Elaboração do questionário com base na identificação das variáveis relevante a

pesquisa;

Aplicação dos questionários;

Lançamento, tabulação, análise estatística (no programa estatístico SPSS) e

elaboração do relatório.

Elaboração dos relatórios em PowerPoint.

3. Análise dos Dados

3.1. Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo

SEBRAE

3.1.1. Resultado 1 – Aumentar o volume de vendas das empresas participantes do

projeto em 5% em 2006,10% até 2007 e 15% em 2008.

No ano de 2006 e 1º semestre de 2007 as empresas que fazem parte do projeto

apresentaram faturamento médio mensal1 significativamente superior ao das empresas

que fazem parte do grupo de controle neste mesmo período (Gráfico 1). O aumento no

faturamento médio das empresas vinculadas ao projeto no ano de 2006 em relação ao

ano anterior chegou a quase 60%.

Gráfico 1 - Faturamento médio mensal das empresas do comércio de Garanhuns - PE, 2008.

1 Para o cálculo da média do faturamento mensal foram excluídos os valores extremos: R$ 1.552.917,00, R$ 600.00,00, R$ 500.000,00 e R$ 560.000,00 (2006); R$ 1.974.479,00, R$600.000,00, R$ 500.000,00 e R$ 660.000,00 (1º semestre de 2007). Tal medida foi tomada para evitar distorção no valor da média.

Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.

A maioria das empresas, em ambos os grupos (Projeto e Controle), apresentaram faturamento

mensal até R$ 30.000,00 (Tabela 1).

Tabela 1 - Faturamento mensal das empresas do comércio de Garanhuns - PE, 2008.

Classe de valores (R$)Ano de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle

Participante do Projeto

TotalGrupo de Controle


Total

Até 10.000 63,0% 29,5% 42,3% 55,6% 25,0% 36,6%De 10.001 a 30.000 29,6% 29,5% 29,6% 40,7% 31,8% 35,2%De 30.001 a 50.000 3,7% 13,6% 9,9% 0,0% 11,4% 7,0%De 50.001 a 70.000 0,0% 9,1% 5,6% 0,0% 13,6% 8,5%De 70.001 a 90.000 0,0% 2,3% 1,4% 0,0% 2,3% 1,4%De 90.000 a 110.000 0,0% 2,3% 1,4% 0,0% 2,3% 1,4%Mais de 110.000 3,7% 13,6% 9,9% 3,7% 13,6% 9,9%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


No que se refere ao primeiro objetivo do SEBRAE-PE, notamos que a meta de

crescimento de 5% no volume das vendas das empresas que fazem parte do projeto foi

superada, pois o indicador T1 (2006) superou em 58,48% o indicador T0 (2005),

demonstrando um aumento expressivo no faturamento (Quadro 1).

Quadro 1 - Indicadores – Faturamento (R$)

T0 (2005) T1 (2006)Crescimento

T1/T0 (%)

3.955.433,58 6.268.525,20 58,48

3.1.2. Resultado 2 - Redução dos custos operacionais das empresas sócias das

entidades associativas do comércio varejista dos municípios de Buíque,

Pedra, Quipapá, Lajedo, Cachoeirinha, São Bento do Una e Bom Conselho em

10% até 2007, sendo 5% em 2006 e 5% em 2007.

O custo operacional médio caiu em todos os grupos. No grupo das empresas que

fazem parte do projeto, ele passou de R$ 9.514,51 (2005) para R$ 5.016,24 (2006). Já

o das empresas do grupo de controle passou de R$ 6.117,38 (2006) para R$ 2.436,21

(2006), reduziu mais do que a esperada para esse período (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Custo médio mensal das empresas do comércio de Garanhuns - PE, 2008.


Notamos aqui que o segundo objetivo do SEBRAE-PE também foi superado. As

empresas vinculadas ao projeto tiveram seu custo médio anual reduzido em quase

50% em 2006, muito mais do que o estimado para este ano (Quadro 2).

Quadro 2 - Indicadores – Custo anual operacional (R$)


T1/T0 (%)

114.210,12 60.194,88 -47,29

Para estimativa do custo operacional médio mensal foram utilizados os custos com

funcionários, compras de produtos, aluguel e despesas gerais (como energia, água e

telefone). Os custos com compras de produtos têm grande representatividade dentre

os custos operacionais aqui estudados, ele passou de 75% (2005) para 85% (2006) em

relação ao custo total. Podemos visualizar a seguir cada custo separadamente levando

em conta o tipo de empresa (Quadro 3).

Quadro 3 - Custo mensal das empresas do comércio de Garanhuns - PE, 2008.

Custo Operacional (R$)Ano de 2006 1º Semestre 2007

Grupo de Controle

Participante do

ProjetoTotal

Grupo de Controle

Participante do

ProjetoTotal

Fun

cion

ário

s

Até 1.000 71,4% 45,5% 55,6% 71,4% 45,5% 55,6%De 1.001 a 2.000 21,4% 18,2% 19,4% 17,9% 18,2% 18,1%De 2.001 a 3.000 0,0% 6,8% 4,2% 0,0% 15,9% 9,7%De 3.001 a 4.000 3,6% 4,5% 4,2% 3,6% 4,5% 4,2%De 4.001 a 5.000 0,0% 6,8% 4,2% 0,0% 2,3% 1,4%Mais de 5.000 3,6% 18,2% 12,5% 7,1% 13,6% 11,1%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Com

pras

de

prod

uto

s

Até 5000 67,9% 45,5% 54,2% 67,9% 38,6% 50,0%De 5.001 a 10.000 17,9% 18,2% 18,1% 17,9% 22,7% 20,8%De 10.001 a 15.000 0,0% 9,1% 5,6% 0,0% 9,1% 5,6%De 15.001 a 20.000 0,0% 6,8% 4,2% 0,0% 6,8% 4,2%De 20.001 a 25.000 3,6% 0,0% 1,4% 3,6% 2,3% 2,8%Mais de 25.000 10,7% 20,5% 16,7% 10,7% 20,5% 16,7%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Alu

gue

l

Até 100 57,1% 54,5% 55,6% 60,7% 54,5% 56,9%De 100 a 300 17,9% 11,4% 13,9% 10,7% 9,1% 9,7%De 300 a 600 10,7% 22,7% 18,1% 14,3% 27,3% 22,2%De 600 a 900 7,1% 4,5% 5,6% 7,1% 2,3% 4,2%Mais de 900 7,1% 6,8% 6,9% 7,1% 6,8% 6,9%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Águ

a, lu

z, te

l, et

c.

Até 100 39,3% 4,5% 18,1% 39,3% 2,3% 16,7%De 100 a 300 28,6% 36,4% 33,3% 28,6% 43,2% 37,5%De 300 a 600 10,7% 20,5% 16,7% 7,1% 22,7% 16,7%De 600 a 900 0,0% 11,4% 6,9% 0,0% 13,6% 8,3%Mais de 900 21,4% 27,3% 25,0% 25,0% 18,2% 20,8%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


3.1.3. Resultado 3 - Ampliar a aquisição de itens em compra conjunta através da

central de negócios (Rede Mega) sendo 10 itens até dez. de 2006,20 itens até

dez. de 2007 e 30 itens no ano de 2008.

No ano de 2006 e 1º semestre de 2007, mais que 90% das empresas participantes do

projeto e do grupo de controle não utilizaram a central de negócios (Rede Mega) para

compras. O número médio de itens comprados pelas empresas participantes do projeto

por meio da Rede Mega (entre os que responderam que compram) passou de 24 itens

em 2005 para apenas 4 itens em 2006, queda bastante brusca (Quadro4).

Quadro 4 - Indicadores – Quantidade de itens adquiridos em compra

conjunta através da central de negócios (Rede Mega)


T1/T0 (%)

24 4 -83,33

3.1.4. Resultado 4 - Ampliar em 10% o mercado consumidor, através do incremento

na carteira de clientes do pólo Dom José Center até 2007, sendo 5% em 2006 e

10% até 2007.

Fica nítido o aumento no número de clientes do pólo Dom José Center no ano de 2006

e 1º semestre de 2007. No ano de 2005 havia em média 649 clientes para as empresas

participantes do projeto, número inferior ao das empresas do grupo de controle (média

de 883 clientes). Porém, no ano de 2006 as empresas participantes do projeto atingem

a média de 2.228 clientes, que embora sendo ainda um valor inferior os das empresas

do grupo de controle (6.202 clientes) representa um aumento significativo (Gráfico 4).

Enfim, a ampliação do mercado consumidor em 10% até 2007 já foi mais que superada

(Quadro 5).

Quadro 5 - Indicadores – Quantidade anual de clientes provenientes do pólo Dom José Center


T1/T0 (%)

649 2.288 252,54

Gráfico 4 – Número médio anual de clientes provenientes do pólo Dom José Center, comércio Garanhuns - PE, 2008.

Fonte: Compet – Pesquisas-Marketing-Treinamentos, jan 2008.

3.2. Perfil dos Entrevistados

Quadro 6 – Empresas varejistas separadas por tipo segundo algumas variáveis socioeconômicas, comércio Garanhuns - PE, 2008.

Variáveis SocioeconômicasTipo de Empresa

Grupo de Controle


Total

Sex

o

Masculino 26,7% 46,7% 38,7%

Feminino 73,3% 53,3% 61,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Esc

olar

ida

de

Ensino Fundamental 16,7% 11,1% 13,3%

Ensino Médio 53,3% 55,6% 54,7%

Ensino Superior 30,0% 28,9% 29,3%

Pós-Graduação 0,0% 4,4% 2,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Ativ

idad

e E

xerc

ida

Ant

erio

rmen

te

Empregado de micro ou pequena empresa 23,3% 15,6% 18,7%

Empregado de média ou grande empresa de outra atividade 3,3% 8,9% 6,7%

Empregado de micro ou pequena empresa do setor 0,0% 4,4% 2,7%

Empregado de média ou grande empresa do setor 0,0% 4,4% 2,7%

Funcionário público 6,7% 8,9% 8,0%

Empresário em outra localidade 6,7% 4,4% 5,3%

Atuou em setor rural 13,3% 6,7% 9,3%

Não exerceu outra atividade 36,7% 42,2% 40,0%

Outra 10,0% 2,2% 5,3%

Não respondeu 0,0% 2,2% 1,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%


Quadro 7 - Empresas varejistas separadas por tipo de empresa segundo tempo de atuação no ramo, comércio Garanhuns - PE, 2008.


Classe de tempoGrupo de Controle


Total

Até 5 anos 25,0% 13,3% 17,8%De 6 a10 anos 21,4% 26,7% 24,7%De 10 a 15 anos 7,2% 22,2% 16,4%De 15 a 20 anos 21,4% 13,3% 16,4%De 20 a 25 anos 3,6% 13,3% 9,6%25 anos ou mais 21,4% 11,2% 15,1%Total 100,0% 100,0% 100,0%

Quadro 8 - Empresas varejistas separadas por tipo de empresa segundo quantidade de funcionários com ou sem carteira assinada, comércio Garanhuns - PE, 2008.

ClasseAno de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Até 2 67,9% 42,2% 52,1% 71,4% 40,0% 52,1%De 3 a 4 21,4% 15,6% 17,8% 17,9% 15,6% 16,4%De 5 a 6 3,6% 11,1% 8,2% 3,6% 13,3% 9,6%De 7 a 8 3,6% 6,7% 5,5% 3,6% 6,7% 5,5%De 9 a 10 0,0% 2,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%Acima de 10 3,5% 22,2% 15,0% 3,5% 24,4% 16,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.

Quadro 9 – Empresas varejistas separadas por tipo de empresa segundo quantidade de empregados e cargo que ocupa, comércio Garanhuns - PE, 2008.

Quantidade de EmpregadosAno de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Menor Aprendiz

Nenhum 100,0% 97,8% 98,6% 100,0% 95,6% 97,3%

Um 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 2,7%

Dois 0,0% 2,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Estagiário

Nenhum 96,4% 93,3% 94,5% 96,4% 91,1% 93,2%

Um 0,0% 4,4% 2,7% 0,0% 6,7% 4,1%

Dois 0,0% 2,3% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Três 3,6% 0,0% 1,4% 3,6% 2,2% 2,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Em fase de experiência

Nenhum 100,0% 88,9% 93,1% 96,4% 84,4% 89,0%Um 0,0% 2,2% 1,4% 3,6% 8,9% 6,8%Dois 0,0% 6,7% 4,1% 0,0% 2,2% 1,4%

Três 0,0% 2,2% 1,4% 0,0% 4,5% 2,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Tem função de chefe

Nenhum 100,0% 100,0% 100,0% 82,1% 64,4% 71,2%

Um 82,1% 66,7% 72,6% 14,3% 26,7% 21,9%

Dois 14,3% 26,7% 21,9% 3,6% 0,0% 1,4%

Três 3,6% 0,0% 1,4% 0,0% 6,7% 4,1%

Acima de Três 0,0% 4,4% 2,7% 0,0% 2,2% 1,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Vendedores Até 2 82,1% 62,2% 69,9% 89,3% 60,0% 71,2%

De 3 a 4 14,3% 11,1% 12,3% 7,1% 11,1% 9,6%De 5 a 6 3,6% 15,6% 11,0% 3,6% 17,8% 12,3%De 7 a 8 0,0% 2,2% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%De 9 a 10 0,0% 2,2% 1,4% 0,0% 2,2% 1,4%Acima de 10 0,0% 6,7% 4,1% 0,0% 8,9% 5,5%


Quadro 10 – Empresas varejistas separadas por tipo de empresa segundo grau de satisfação com os serviços oferecidos pelo SEBARE-PE, comércio Garanhuns - PE, 2008.

OpiniãoAno de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Ótimo 17,9% 34,1% 27,8% 25,0% 33,3% 30,1%Bom 39,3% 54,5% 48,6% 35,7% 51,1% 45,2%Regular 10,7% 4,5% 6,9% 10,7% 4,4% 6,8%Ruim 0,0% 4,5% 2,8% 0,0% 4,4% 2,7%Péssimo 14,3% 0,0% 5,6% 10,7% 2,2% 5,5%Não respondeu 17,9% 2,3% 8,3% 17,9% 4,4% 9,6%


Quadro 11 – Empresas varejistas separadas por tipo segundo opção pelo Super Simples, comércio Garanhuns - PE, 2008.

OpiniãoAno de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Sim 57,1% 57,8% 57,5% 82,1% 84,4% 83,6%Não 42,9% 26,7% 32,9% 17,9% 11,1% 13,7%Não respondeu 0,0% 15,6% 9,6% 0,0% 4,4% 2,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008

4. Conclusão

O projeto Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Garanhuns – GEOR,

idealizado pelo SEBRAE, está fundamentado nas hipóteses levantadas no início do

trabalho que visa verificar se evolução deverá ser, no geral, positiva e se o

desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE-PE será significativamente

melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de controle. Com base nessas

hipóteses concluímos que:

No geral houve crescimento no faturamento médio mensal das empresas

que compõem o comércio varejista de Garanhuns, sendo que o desempenho

das empresas participantes do projeto foi significativamente superior ao das

empresas do grupo de controle no ano de 2005, 2006 e 1º semestre de 2007. A

meta de crescimento do faturamento no ano de 2006 foi superada;

Os custos médios operacionais foram reduzidos e as empresas do grupo de

controle conseguiram manter seus custos menores que as das empresas

vinculadas ao projeto em todos os períodos estudados;

Há um número bastante grande de empresas, em ambos os grupos, que não

utilizam a central de negócios rede Mega (mais que 90%), conseqüentemente o

número de produtos comprados através da rede apresentou decréscimo, ao

invés do crescimento esperado de 5% no ano de 2006;

O número de clientes anual do pólo Dom José Center cresceu mais que o

esperado em ambos os grupos no ano 2006, chegando a ultrapassar a meta do

ano de 2007.

sebrae pe geor t1 2007 comercio garanhuns

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