1 banco do brasil s.a. 2t07. 2 economiaeconomia selicinflação ipca taxa - % fonte: banco central e...
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1
Banco do Brasil S.A.Banco do Brasil S.A.
2T072T07
2
EconomiaEconomiaEconomiaEconomia
Selic Inflação IPCA
Taxa - %
Fonte: Banco Central e IBGE
2003
16,5
9,3
2004
17,8
7,6
2005
18,0
5,7
2006
13,3
3,1
1S07
12,0
2,1
15,3
1,5
1S06
3
Balança Comercial - SaldoReservas Internacionais
EconomiaEconomiaEconomiaEconomia
Risco País - pontos
Fonte: Agência Estado, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Banco Central
US$ bilhões
463383
303
192
2003
24,8
49,3
2004
33,6
52,9
2005
44,753,8
2006
46,1
85,8
1S07
20,6
147,1
19,4
62,7
1S06
240160
4
Setor BancárioSetor BancárioSetor BancárioSetor Bancário
2003 2004 2005 2006 1S07
Pessoa Jurídica Pessoa Física
Segmentação do Crédito – Recursos Livres %Crédito / PIB - %
Fonte: Banco Central
26,2 26,928,1
30,832,3
39,543,6
47,2 47,8 49,0
60,556,4
52,8 52,2 51,0
5
Segmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do Crédito
2003 2005 2006 1S072004
Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque EspecialVeículos Outros
Segmentação do Crédito PF - %
Fonte: Banco Central
45,1
26,6
11,7
16,6
42,5
26,7
10,6
20,2
42,0
26,0
10,9
21,0
47,2
27,5
13,0
12,4
55,1
29,7
15,2
6
Conglomerado BBConglomerado BBConglomerado BBConglomerado BB
COBRABB-99,36% ON
99,34% TotalBI-0.03% ON
0,03% Total
BB LEASINGBB - 100% ON
100% Total
BB VIENA BB -100% ON
100% Total
BBCARTÕESBB - 100% ON
100% Total
BB LEASING Co. LTD
BB - 100% ON 100% Total
BB DTVM BB -100% ON
100% Total
BBCORRETORA
BB - 100%ON 100% Total
BAMBBB -100% ON
100% Total
BBCONSÓRCIOS
BB - 100% ON 100% Total
BB BIBB - 100% ON
100% Total
BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC
BB - 100% ON 100% Total
BBSECURITIESBAMB -100% ON
100% Total
BB TURISMO
BAMB - 99% ONBB LEASING – 1% ON
100%Total
ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON
74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total
ALIANÇADO BRASIL
BB-BI 40% ON 70% Total
BRASILPREV
BB-BI 49,99% ON 49,99% Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON 9,09% Total
SBCE
BB-BI 12,08% ON 12,08% Total
BRASILSAÚDE
BB-BI 49,92%ON 49,92% Total
VISANET
BB BI Classe A 35% Classe B 28,75%
31,99% Total
Grupo SeguridadeGrupo Seguridade
ITAPEBI
BB-BI 19% ON 19% Total
BRASILCAP
BB-BI 49,99% ON 49,99% Total
KEPLER WEBER
BB-BI 24,38% ON 24,38% TotalDTVM 0,30% ON
0,30% Total
VISA VALE
BB BI 35% ON 40,35% Total
PRONORBB 0% ON
1,05% TotalBI 0% ON
3,27% TotalDTVM 29,5% ON
12,02% Total
Participações Estratégicas
Participações não Estratégicas
BRASIL VEÍCULOS
BB-BI 40% ON 70% Total
NEOENERGIA
BB-BI 8.81% ON 8.81% Total
TECBAN
BB BI 8,96% ON 8,96% Total
CLEARINGS
CIP BB 9,78% ON 9,78% TotalCBLC BB 2,45% ON 2,45% Total
B B
Participações Estratégicas
CADAM
BB 0% ON 21,64% Total
Participações não Estratégicas
Banco do BrasilBanco do Brasil
Outras ParticipaçõesOutras Participações
C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S
B B B I
C O N T R O L A D A S
BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON
100% Total
7
Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
CONSELHO DIRETOR
Negócios Internacionais
e Atacado
Varejo e Distribuição Governo
Tecnologia e Logística
Finanças,Mercado de Capitais e RI
Presidente
Gestão de Pessoas e Responsabilidade
Socioambiental
Crédito, Controladoria e Risco Global
Vice-Presidências
Cartões e Novos Negócios
de VarejoAgronegócios
Conselho de Administração
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Comitê de Auditória
Auditoria Interna
8
Base AcionáriaBase AcionáriaBase AcionáriaBase Acionária
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Capital Estrangeiro
Demais
68,7
11,4
5,0
7,0
7,8
Free Float: 14,8
Participação - %
Posição: junho/2007
9
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
2003 2004 2005 2006 1S07
Preço / Valor Patrimonial
2003 2004 2005 2006 1S07
Preço / Lucro
7,48,6 8,1 8,7
14,9
1,41,8 2,0
2,5
3,1
10
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
31,3
2003
31,5
2004
36,1
2005
40,0
2006
40,0
1S07
Payout - %
2003 2004 2005 2006 1S07¹
Dividend Yield - %
(1) Rendimentos dos últimos 12 meses
4,23,7
4,4 4,6
2,7
11
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
jun/03 jun/04 jun/05 jun/06
Ibovespa Banco do Brasil
666,4%
311,2%
jun/07
12
Retorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas
Lucro Líquido - R$ milhões
Retorno sobre o PL - %
Capitalização de Mercado - R$ bilhões
Dividendos / Juros s/ Capital - R$ milhões¹
2003
2.381
2004
3.024
2005
4.154
2006
6.044
22,3 23,0 26,832,1
2003
17,6
2004
26,0
2005
33,7
2006
52,8
1S06
52,8
2S06 1S07
746954
1.498
2.418
1S06
3.889
2S06
2.156
1S07
2.477
22,6 24,3
47,8
41,3
69,1
862 9911.555
(1) Acumulados no Semestre
13
Estrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de Capital
Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível 1 - %
Basiléia -%
Nível 2 - %
12,2
2003
14,1
2004
16,8
2005
20,8
2006
19,2
1S06 1S07 2003 2004 2005 2006 1S06 1S07
9,7
4,0
10,6
4,6
11,7
5,4
11,7
5,6
17,317,115,2
13,722,3
11,6
5,7
10,6
5,3
15,917,3
14
113,1
145,2273,8
333,0
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
Participação de Mercado² - %
Carteira de Crédito - R$ bilhões
Participação de Mercado - %
Ativos - R$ bilhões
2003 2004 2005 2006 1S06 1S07
230,1 239,0253,0
296,4
77,6
2003
88,6
2004
101,8
2005
133,2
2006 1S06 1S07
16,3 16,515,315,9
14,815,1
16,517,3
CAGR: 11,1%
(2) Somente carteira doméstica(1) Participação em mar/07
CAGR: 19,6%
15,1¹15,116,615,7
15
208,9
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
Participação de Mercado - %
Recursos Administrados - R$ bilhões
Participação de Mercado - %
Depósitos - R$ bilhões
110,0
2003
115,5
2004
137,7
2005
158,8
2006 1S06 1S07
102,7
2003
124,0
2004
153,5
2005
182,7
2006 1S06 1S07
19,1
20,219,7
19,020,320,220,2
22,4
CAGR: 12,2%
(1) Participação em mar/07
CAGR: 22,5%
139,9
164,5
20,7¹19,4
171,2
19,1
19,7
16
Clientes - milhões
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
Pessoa Física Pessoa Jurídica Funcionários - mil
2003 18,817,5 1,2
2004 21,119,7 1,4
2005 22,921,5 1,4
2006 24,422,8 1,6
1S07 24,6
1S06 23,7
1S07
2003 78,0
2004 79,7
2005 83,8
2006 82,7
1S06
CAGR:
8,5%
8,5%
23,3 1,6
22,2 1,5
79,3
82,9
17
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
Rede de Distribuição
Nordeste
Agências 995Outros 2.895Total 3.890
Agências 1.539Outros 3.923Total 5.462
Agências 810Outros 2.120Total 2.930
Agências 391Outros 1.327Total 1.718
Agências 242Outros 917Total 1.159
Norte
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
7,7%
11,3%
25,7%
36,0%
19,3%
18
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
Agências Outros
Pontos de Atendimento - mil
Terminais de Auto Atendimento - mil2003 13,23,2 10,0
2004 14,43,7 10,7
2005 14,83,9 10,9
2006 15,14,0 11,1
3,9 11,01S06 15,0
4,0 11,21S07 15,2
1S07
37,02003
39,02004
40,22005
39,72006
1S06
40,0
41,7
19
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
Transações em Canais Automatizados - %
TAA
InternetCaixa
POS
Outros
Transações por Canais - %
1S06 1S07
2004 88,4
2005 89,2
2006 90,0
1S06 89,0
1S07 89,9
86,42003
47,3
31,1
11,0
6,8 3,7
45,9
32,2
10,1
7,84,0
20
Despesas Administrativas - R$ bilhões Receitas Operacionais - R$ bilhões
ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade
Índice de Eficiência - %
11,3
20,3
12,6
23,2
13,1
27,3
13,7
28,9
2003 2004 2005 2006 1S06 2S06 1S07
55,8 54,248,1 47,5
6,7
14,7
7,1
14,2
7,5
15,3
49,1
45,5
49,7
21
Receitas de Prestação de Serviços - R$ bilhões Despesas de Pessoal - R$ bilhões
Índice de Cobertura - %
ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade
2003 2004 2005 2006 1S06 2S06 1S07
6,8
5,5
7,16,6
7,5 7,6 7,9
8,9
112,9102,3
93,180,6
3,94,3 4,0
4,5 4,44,8
110,1113,6112,2
22
Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
2004 2005 2006 1S06 2S06 1S07
17,1
11,3
2,9
15,8 19,2
12,4
2,0
16,8 21,6
13,5
1,6
18,7
10,4
6,8
0,9
9,4 11,2
6,7
0,7
9,3 12,2
6,2
1,3
9,6
R$ bilhões
Receitas de TVM
Receita de Operações de Crédito
Outras Receitas FinanceirasDespesa Financeira
Margem Financeira Bruta
15,516,7
18,0
8,7 9,3 10,1
23
CaptaçãoCaptaçãoCaptaçãoCaptação
R$ bilhões
Depósitos a Vista Depósitos de Poupança
Depósitos à Prazo Outros¹
2003
150,1
2004
160,1
2005
168,2
2006
208,1
1S06
191,4
1S07
239,3
(1) Inclui Depósitos Interfinanceiros, Depósitos de Investimentos e Captações no Mercado Aberto
48,2
47,3
27,4
27,1
49,7
50,3
31,1
29,0
63,5
36,0
32,8
35,8
76,9
54,4
36,7
40,1
69,4
57,5
33,2
31,4
81,4
80,2
40,8
36,8
24
Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito
16,1
33,4
30,0
9,0 18,4
38,5
35,7
9,224,0
51,9
45,1
12,2
2004 2005 2006 1S06 1S07
Pessoa FísicaPessoa Jurídica Agronegócios Exterior
R$ bilhões
88,6101,8
133,2
113,1
145,2
41,7
39,9
21,6
9,9
56,3
48,8
27,9
12,2
25
InadimplênciaInadimplênciaInadimplênciaInadimplência
Provisão/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
6,1
7,4
6,5
3,13,6
2,8
6,1
4,1
5,04,6
5,0
3,2
Jun/04 Jun/05 Jun/06 Jun/07
26
Carteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa Física
2004 2005 2006 1S06 1S07
Veículos
Consignação
Cheque Especial Cartão de Crédito
Outros
16,1
18,4
24,0
R$ bilhões
0,3 2,2
2,01,5
10,0
0,2 2,2
2,5
3,8
9,7
0,92,2
3,1
8,3
9,5
21,6
0,42,6
2,7
6,0
9,9
27,9
1,7
2,6
3,4
10,2
9,9
27
Carteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa Jurídica
2004 2005 2006 1S06 1S07
13,2
20,2
15,4
23,1
18,3
33,6
Médias e Grandes EmpresasMicro e Pequena Empresas
33,4
38,5
51,9
41,7
56,3
R$ bilhões
16,6
25,1
21,4
35,0
28
Carteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – Agronegócios
Mini Produtor
Pequeno Produtor
Demais Produtores
Cooperativa
2004 2005 2006 1S06 1S07
1,3 3,1
6,0
19,6
1,83,8
7,4
22,8
2,05,3
8,6
29,230,0
35,7
45,1
39,9
48,8R$ bilhões
1,8 1,94,4
7,6
26,1
5,9
9,1
31,9
29
VarejoVarejoVarejoVarejo
Faturamento com Cartões de Crédito - R$ bilhões¹
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
(1) Inclui faturamento com cartão de débito
18,1
2003
24,3
2004
31,6
2005 2006 1S06 1S07
14,1
9,3
6,95,3 37,9
17,6
22,7
9,9
15,7
30
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhõesFrota Segurada - mil
Seguro de Veículos
171,8
238,7
318,5
367,0
2003 2004 2005 2006 1S06 1S07
676625
578500
351,3
405,2
718635
31
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhõesContrato de Vidas - mil
Seguro de Vida
2003 2004 2005 2006 1S06 1S07
570,5
680,6717,1
820,1
1.2631.351 1.417
1.748
753,7826,3
1.8241.685
32
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhõesParticipantes - mil
Previdência Privada
2003 2004 2005 2006 1S06 1S07
5.586
7.781
9.659
12.480
1.1781.365
1.5761.760
10.741
14.061
1.9031.652
33
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhõesQuantidade de Títulos - mil
Títulos de Capitalização
2003 2004 2005 2006 1S06 1S07
2.0602.264
2.875 2.886 2.822 2.727
2.768
2.661
2.792
2.949
2.851
2.859
34
Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável
Estratégia para geração de trabalho e renda de forma sustentável, iniciada em 2003
Apoio às atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas,ambientalmente corretas e culturalmente diversificadas
2004 2005 2006 1S06 1S07
Valor contratado - R$ milhões 13,6 105,4 313,8 230,0 477,6 Famílias envolvidas (mil) 16,8 70,6 230,9 149,1 307,3 Agências envolvidas 428 1.482 2.502 1.693 3.586 Funcionários habilitados 1.370 4.062 6.052 5.469 9.788 Municípios atendidos 642 1.503 2.788 1.830 3.343 Diagnósticos e Planos de Negócios Aprovados 120 375 1.020 710 1.529 Atividades produtivas 40 70 70 70 70
35
Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980
Fax: (61) 3310.3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.