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www.abiec.com.br
OVERVIEW Abril, 2019
Consumo Doméstico
8,75MILHÕES TEC
79,6%
Exportações
2,21MILHÕES
TEC
20,1% Produção de carne bovina
10,96MILHÕES
TEC
Abates
44,2MILHÕEScabeças
Rebanho
214,69MILHÕEScabeças
Pastagens
164,96MILHÕES
ha
PERFIL DO SETOR DE CARNE BOVINA - 2018
www.abiec.com.br 3
11,8%processadas
8,4%miúdos/outros
79,8% In natura
Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/Athenagro/ABIEC
NÚMEROS DO REBANHO BOVINO BRASILEIRO
2018/2019
www.abiec.com.br
www.abiec.com.br 5
Fonte: IBGE/Athenagro/ABIEC
92,5
119,0
147,1
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2501
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*preliminar
EVOLUÇÃO DO REBANHO BOVINO BRASILEIRO
0
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*
Milh
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ças
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
www.abiec.com.br 6
Fonte: IBGE/Athenagro/ABIEC
*preliminar
EVOLUÇÃO DO REBANHO BOVINO BRASILEIRO POR REGIÃO
7www.abiec.com.br 7
SIF73,5%
25,3 mi cab
SIE19,7%
6,8 mi cab
SIM6,8%
2,4 mi cab
BRASIL (2018)
Fonte: IBGE/Athenagro/ABIEC
PARTICIPAÇÃO DO SIF, SIE E SIM NOS ABATES BOVINOS
NÚMEROS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA
2018/2019
www.abiec.com.br
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8.4
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63
2.6
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1.1
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.32
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1.3
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.86
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44
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1.2
29
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.02
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1.2
40
.39
6
1.5
03
.17
2
1.5
34
.53
2
1.3
54
.93
8
1.3
50
.99
7
1.4
78
.99
4
1.6
43
.04
4
40
5.6
68
2.932 2.960
2.629
2.335
1.956
1.8101.869
2.1422.263
2.584
2.756
3.903
3.334
3.9134.899
4.638 4.439 4.636
4.2683.971 4.119
4.000
3.726
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$/Ton)
Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC
*Jan-Mar
9
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA
15
9.7
58
21
3.7
47
32
5.7
65
35
7.8
84
54
1.8
23
63
6.6
05 8
54
.51
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1.1
74
.84
1
1.3
54
.58
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1.5
20
.32
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1.6
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.61
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1.3
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.86
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1.0
96
.02
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1.2
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1.5
03
.17
2
1.5
34
.53
2
1.3
54
.93
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1.3
50
.99
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1.4
78
.99
4
1.6
43
.04
4
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tons
www.abiec.com.br 10
Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC
RECORDE HISTÓRICO2,08% acima de 2007 (2°)
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE BOVINA
Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC 11
COMPARATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO – 2018/2017
www.abiec.com.br 7
Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC
Fonte: MDIC/SECEX/ABIEC12
www.abiec.com.br 13
www.abiec.com.br 14
6.5206.895
7.2407.385
7.975
8.592
9.0259.303
9.024
8.935
9.115
9.0309.307
9.675
9.723
9.425
9.2849.550
9.900
6.105 6.1986.445
6.285
6.417
6.7956.969
7.1447.252
7.374
7.592
7.730
7.845
7.885
7.896
7.781
7.652
7.750
7.935
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10
00
TEC
Production Domestic Consumption
www.abiec.com.br
Fonte: USDA
Consumo Doméstico (2018)42,1 kg/hab/ano
15
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO DOMÉSTICO DO BRASIL DE CARNE BOVINA
Produção Consumo Doméstico
71
44 77
62
52 48
28
30
29
35 35 40 62
59 82
61 66
56
50
417
697795
1.100
1.558
1.797
2.0562.159
1.772
1.5611.523
1.3001.462
1.7901.827
1.6441.632
1.8002.050
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10
00
TEC
Imports Trade Balance
www.abiec.com.br
Fonte: USDA
16
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA DO BRASILDados em tonelada equivalente carcaça
Importação Balança Comercial
ACESSO A MERCADOS
www.abiec.com.br
AGREGAÇÃO DE VALOR
www.abiec.com.br
IV
III
IVIV
RUMP CAP
Carcass Zone III
Weight ............. 52kg
% weight ............. 29% value ............... 24
Carcass Zone IV
Weight ............. 56kg
% weight ............. 31% value ............... 18
Carcass Zone II
Weight ............. 43kg
% weight ............. 25% value ............... 25
Carcass Zone I
Weight ............. 26kg
% weight ............. 15% value ............... 33
FLAT
KNUCKLE
RUMP TAIL
EYE ROUND
TOPSIDE
SHANK
THIN SKIRT
RIBS
MATAMBRE
FLANK STEAK
SHIN
NECKCHUCKTENDER OYSTER
BLADE
BRISKETPOINTEND
SHOULDER
I
II
RUMP
TENDERLOIN
RIB EYESTRIPLOIN
18
1.8
42
1.2
56
1.2
44
1.0
67
82
6
54
3
43
3
39
9
24
1
20
6
10.929
9.541
6.174 5.895
6.8497.302
9.4329.664
6.074
5.453
NETHERLANDS GERMANY CHINA HONG KONG UNITED ARABEMIRATES
SAUDI ARABIA ITALY SPAIN JORDAN ALGERIA
Tons AP (US$/Kilo)
Source: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC
www.abiec.com.br
Z o n a I
19
AGREGAÇÃO DE VALOR – JAN A MAR/2018CLASSIFICAÇÃO POR ZONAS
8.6
20
7.1
69
5.0
66
2.0
08
1.5
27
1.0
72
95
1
80
7
71
3
67
9
5.228
4.454
6.348
4.392 4.398
5.6874.408
4.145 4.371
4.617
CHINA HONG KONG ITALY CHILE SAUDI ARABIA NETHERLANDS IRAN URUGUAY UNITED ARABEMIRATES
JORDAN
Tons AP (US$/Kilo)
Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC
www.abiec.com.br
Zona I I
20
AGREGAÇÃO DE VALOR – JAN A MAR/2018CLASSIFICAÇÃO POR ZONAS
25
.22
4
12
.60
8
5.6
10
5.1
64
2.2
49
1.9
00
1.5
94
1.5
11
1.1
11
91
5
2.852
4.0964.244
3.878
2.5272.730
3.7633.615 3.504
2.947
EGYPT CHINA IRAN CHILE PARAGUAY HONG KONG ISRAEL JORDAN SAUDI ARABIA LEBANON
Tons AP (US$/Kilo)
www.abiec.com.br
Zona III
Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC
21
AGREGAÇÃO DE VALOR – JAN A MAR/2018CLASSIFICAÇÃO POR ZONAS
54
.49
4
7.3
61
3.0
01
1.8
71
1.6
58
89
9
74
9
71
8
3.885
4.763
2.1372.450
2.007
1.946
4.145
1.947
HONG KONG CHINA ARGENTINA CHILE SAUDI ARABIA JORDAN SINGAPORE ALBANIA
Tons AP (US$/Kilo)
www.abiec.com.br
Zona IV
Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC
22
AGREGAÇÃO DE VALOR – JAN A MAR/2018CLASSIFICAÇÃO POR ZONAS
23
MAIORES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA DO MUNDO - 2018
www.abiec.com.br
Fonte: USDA/Athenagro/Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC
1.2
29
90
7
88
4
77
3
62
1
49
0
42
5
37
0
30
9
28
0
24
1
19
3
18
8
18
3
16
2
16
0
14
5
13
5
79
41
9
3 0
48
2
0 9
19
5 23
5
15
0
11
0 7 0 0
36
10
9
48
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Total Imports Imports from Brazil
23
Total Importado Total Importado do Brasil
71
9
51
3
25
4
18
8
18
7
15
4
5.970
5.5696.272
6.600
3.822
6.644
JAPÃO SOUTH KOREA CANADA MEXICO INDONESIA TAIWAN
TEC PM (US$/Ton)
Fonte: USDA/Athenagro
24
MERCADOS NÃO ACESSADO PELO BRASIL
www.abiec.com.br
POSSIBILITY TO EXPORT 300 THOUSAND T.CWE* APROXIMATELY US$ 1,7 BI PER YEAR* REPRESENT 18% OF WORLD’S IMPORTS
24
SANIDADE ANIMAL – STATUS BSE
www.abiec.com.br
Fonte: OIE
25
SANIDADE ANIMAL – STATUS FMD (OIE MEMBROS)
www.abiec.com.br
Fonte: OIE
26
LOGÍSTICA
www.abiec.com.br
Average time spent onbureaucracy in port operation:
59,7 hours
LOGÍSTICA DOS PORTOS BRASILEIROS
28
29www.abiec.com.br
Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC
MARÍTIMO1.458.586 tons
95,1%
RODOVIÁRIO73.785 tons
4,8%
AÉREO1.630 tons
0,1%
PRINCIPAIS ROTAS DE EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CARNE BOVINA- 2018
29
EXPORTAÇÕES UE
www.abiec.com.br
LISTA TRACE COTA HILTON
31
- Lista Traces (Decisão 61/2008) – requisitos sanitários impostos exclusivamente ao Brasil- Definição Hilton – solicitação da alteração de alimentação exclusivamente a pasto -
negociações desde 2009- Perda do pre-listing para indicação de estabelecimentos – desde 03/2017- Cota 481 – falta de resposta ao pedido brasileiro – apresentada em 2016- Controles reforçados das exportações – desde 03/2017- Reconhecimento de RO, TO e DF para exportação de carne bovina – auditoria em 2016,
até hoje sem resposta – negociações desde 2011;
22
0.7
78
25
8.3
53
32
4.8
75
40
3.6
36
42
0.5
63
30
8.1
37
14
5.3
19
12
8.5
04
12
1.8
39
10
9.4
06
11
7.1
68
13
2.6
19
12
7.4
23
11
9.3
48
11
5.7
27
10
8.7
58
11
8.3
17
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Toneladas PM (US$ / Ton)
343.113
124.447
Antes Traces - média 5anos
Pos Traces - media 5anos
Ton/ano exportadas para UE
-64%
Decisão 61/2008 -
Traces
EXPORTAÇÕES PARA UNIÃO EUROPEIA
31
32www.abiec.com.br
Fonte: ABIEC
COTA HILTON
32
PERSPECTIVAS 2019
www.abiec.com.br
5.377.845
4.148.259
4.810.546
5.369.0415.752.368
6.672.4497.113.755
5.782.3115.364.180
6.092.3016.572.303
7.260.651
1.377.868 1.244.084 1.229.272 1.096.024 1.240.3961.503.172 1.534.532 1.354.938 1.350.997 1.478.994 1.643.044
1.800.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Faturamento (Mil US$) Tons
PERSPECTIVAS - 2019
Perspectivas 2018/2019
Ano Faturamento (Bi US$) Tons (Mi)
2017 6,09 1,47 Var% US$ Var% Ton
2018 6,57 1,64 7,9% 11,1%
2019* 7,24 1,8 10,7% 10,7%
Fonte: Ministério da Economia/Comex Stat/ABIEC
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* perspectiva
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