XI Seminário Nacional de Petróleo e Gás Natural no Brasil: Desafios e

Oportunidades

Jose Armando Taddei

Brasília, 25 de maio de 2010

ONIP

Histórico

• Compete Brasil (1997);• Estudo ANP (1998);

– OSO (UK)– Norsok (Norway)

ONIPGoverno

Operadores de O&GIndústria Brasileira

Quadro de Associados

• Companhias de Petróleo– ABPIP– IBP– Petrobras

Quadro de Associados

• ABCE• ABDIB• ABEAM• ABEMI• ABESPETRO• ABIMAQ• ABINEE• ABITAM• ASSESPRO

• ABRAPET• SINAVAL• CNI• FENASEG• FIEB• FIEMG• FIESP• FINDES• FIRJAN

• FIERGS• FIESC• FIEP• FIEPE• IABS• SEBRAE• CIESP• SOBENA

Fornecedores de Bens e Serviços

Quadro de Associados

• Governo Federal– ABDI– ANP– BNDES– FINEP– MDIC

• Governo Estadual– Bahia– Espírito Santo– Minas Gerais– Rio de Janeiro– Rio Grande do Norte– São Paulo– Sergipe

Investimentos

Investimentos Industriais 2009-2012

Total : R$ 450 bilhões

Setor Petróleo : 60%

Investimentos de Infra-Estrutura e P&G

2009-2012

Total Infra-Estrutura : R$ 319 bilhõesInfra-Estrutura + Petróleo : R$ 589 bilhões

Setor Petróleo : R$ 270 bilhões (85% / 46% )

Investimentos Industriais e Infra-Estrutura

2009-2012Total : R$ 770 bilhões

Setor Petróleo : 35%

Investimento Histórico Petrobras

Fonte: Petrobras

Investimentos no Brasil2009-2013

US$ 195,8 bilhões

Fonte: Petrobras e IBP

Investimentos em E&P2009-2013

US$ 121 bilhões Petrobras US$ 92 bilhões Outras US$ 29 bilhões

Fonte: Petrobras e IBP

Investimentos no Pré-Sal2009-2013

US$ 45 bilhões Petrobras US$ 28 bilhões Outras US$ 17 bilhões

Fonte: Petrobras e IBP

Principais ProjetosSondas para Exploração

2007 2008

Petrobras Petrobras

Próprias PrópriasAfretada Afretada

Navios

SS

2 9

0

0

0

8

0 4

Previsão

Petrobras

28

~US$ 20 + 25 bilhões

Últimos 7 anos Construção e Previsão

Petrobras PetrobrasOutras

Operadoras

Outras

Operadoras

Próprias PrópriasAfretada Afretada

FPSO / SS / TLWP

Jack-Up

Fixas

6 8

2

7

2

1

2

23

0 2 0

Principais ProjetosUnidades de Produção

~US$ 52 bilhões

Pré-Sal 8 4

Licitados A Licitar

Aframax

Principais ProjetosTM – Transpetro( Promef 1 e 2)

Suezmax

Aframax

Panamax

Produtos

Gaseiros

Outros

14

8

4

4

0

0

0

8

11

03

0

33 19~US$ 5,5 bilhões

Em contratação A contratar

Principais ProjetosTM – Barcos de Apoio

Manuseio de âncora

Rebocadores

Suprimentos

Recolhimento de óleo

9

2

10

3

45

8

54

15

24 122

Últimos 8 anos

9

9

32

0

50

~US$ 15 bilhões

Principais ProjetosAbastecimento

Novas Refinarias

COMPERJ

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Ceará

Maranhão

Investimento : US$ 9 bilhões*

Capacidade : 150 mil bpd

Investimento : US$ 5 bilhões*

Capacidade : 200 mil bpd

100% Petrobras

50% Petrobras50% PDVSA

100% PetrobrasCapacidade : 80 mil bpd

Capacidade : 300 mil bpd100% Petrobras

Capacidade : 600 mil bpd100% Petrobras

Refinarias Existente

Investimento : US$ 13 bilhões*

Expansão e Modernização

1.330 mil bpd

* ~ US$ 27 bi

Principais ProjetosGás e Energia

Gasodutos

Gasene

Urucu-Coari-Manaus

GasducIII

Malhas NE e SE

Térmicas

Canoas

Cubatão

Três Lagoas

Termoaçu

GNLPecem

Rio de Janeiro

Pré Sal

Oportunidades, Desafios e Riscos

A Nova Província (Pré-Sal)

Impacto sobre as Reservas – milhões de bbl

Tupi, Guará e Iara (Pré-Sal) ~13 bi

Reservas Mundiais

Pré-Sal*

*Tupi, Iara, Guará

Macro Desafios• Existem pelo menos duas regiões distintas

no denominado ambiente do pré-sal:– Bacia de Santos (Tupi, Iara, Guara)

• Lâmina d’agua : 1.500 m até 3.000 m• Profundidade: de 5.000 m até 10.000 m• Logística: 300 km da costa• Camada de sal: 2.000 m

– Bacia de Campos (ES / Jubarte)• Lâmina d’agua : 1.300 m até 1.500 m• Profundidade: de 2.000 m até 5.000 m• Logística: 70 km da costa, com infra-estrutura• Camada de sal: 200 m

Novas Macro Oportunidades

• Oportunidades para o Brasil– Aumento das reservas provadas pode ultrapassar

os 100%– Óleo médio-leve: aumento do valor de mercado– Produção irá aumentar consideravelmente– Escala na produção industrial– Ampliação das encomendas, condições objetivas

para criar uma indústria de suprimento offshore de escala mundial

– Disponibilidades de recursos para investimentos– Possibilidades de parcerias

• Construção civil• Canteiros p/ offshore• Máquinas e equipamentos • Materiais e insumos• Instrumentação• Transporte/dutos• Construção e Operação

Naval

• Telecomunicações• Informática• Infra-estrutura portuária• Terminais • Armazenagem/tancagem • Manutenção• Eletro-Eletrônico• Construção e Montagem

Industrial• Cadeia de Suprimento de

Consumíveis

Ampliação das Oportunidades Locais

Tradicionais

Novos Desafios Tecnológicos

• Materiais especiais

• Modelagens

• Nanotecnologia

• Plataforma totalmente

desabitada

• Automação

• Dutos inteligentes

• Sensores especiais

• Reservatórios

• Engenharia de Poços

• Garantia de Escoamento

• Logística de Gás

Associados

• Engenharia Submarina

• Aproveitamento do Gás

Natural

• CO2

Riscos

• Captação de financiamento externo atrelado a suprimento

• Atração de empresas do exterior (importação ou deslocamento da industria local, para setores de menor valor agregado)

• “Competitividade” chinesa • Cliente Único

Pontos CríticosSistêmicos

– Custo do Capital ( inclusive do Capital de Giro )– Câmbio– Sistema Tributário

Estruturais– Tecnologia nas Empresas (PD&I na produção)– Engenharia Nacional - Sustentabilidade– Recursos Humanos Qualificados

• Prominp / PNQP– 2007 – 2010 – R$ 200 milhões - 150 profissões (60 mil até set2009 e 80 mil até mar2010)– 2010 – 2012 - R$ 500 milhões

• Ambiente Educacional– Brasil 30 mil formandos / ano

engenheiros -> 8% -> 1,6 a cada 10 mil hab– China 600 mil formandos / ano

engenheiros -> 40% -> 4,6 a cada 10 mil hab

Principais Indicadores

1999• Reservas Provadas

– 8,1 bilhões bbl de óleo– 231 bilhões m³ de gás

• Produção– 1.098 mil bpd de óleo– 32 milhões m³/d de gás

• Investimento Anual– US$ 4 bilhões

• Preço do Brent– US$ 17,90 bbl

2009• Reservas Provadas

– 12,8 bilhões bbl de óleo– 366 bilhões m³ de gás

• Produção– 1.950 mil bpd de óleo– 58 milhões m³/d de gás

• Investimento Anual– US$ 40 bilhões

• Preço do Brent– US$ 61,74 bbl