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Visão geral do setor de restaurantes nos EUAVisão geral do setor de restaurantes nos EUA

São Paulo, Brasil

(Revisado em 20 de novembro de 2001)

2

2

Índice

1. Estrutura da indústria

2. Casos de sucesso

3. Tendências futuras

3

3

Oportunidades e ameaças impactando no desenvolvimento da indústria de restaurantes

Indústriade

restaurantes

Clientes• Conveniência

– Mulher trabalhando fora/ declínio da atividade de cozinhar

– Maior demanda por tempo livre– Maior poder aquisitivo– Refeição vai até o consumidor– Refeição dentro do veículo

• Segurança e higiene– Valorização da higiene– Alimentos sem agrotóxicos– Maior nível de controle governamental

• Saúde e naturalidade de alimentos– Light, diet e orgânico– Fresco e/ou sem processamento industrial– Com suplemento de cálcio

• Experiências diferentes– Propensão à mudança e experimentação

Complementadores• Alianças com empresas de outros segmentos para a criação de promoções (ex: Bistrô-

Varig)• Apoio por parte de fornecedores para ter uma entrada mais bem sucedida

Fornecedores• Mão-de-obra

– Menor utilização– Maior automatização– Utilização de TI– Maior nível salarial

• Alimentos– Diferenciação (produtos incomuns e/ou de

difícil preparo)– Acesso a insumos especiais (guaraná, pão-

de-queijo, carne com cortes especiais, etc)• Infraestrutura

– Alianças entre provedores e restaurantes– Solicitação de melhores condições

dependendo da escala de entrada

Competidores• Fragmentação (relativa facilidade de concentração para quem possui capital)• Grande diversidade de concorrentes e produtos e serviços substitutos• Pouca competência em marketing (a exceção de algumas redes)• Barreiras a entrada pouco eficientes• Pouco poder das marcas mais fortes• Pequena probabilidade de retaliação a uma entrada bem sucedida, desde que a

inserção no mercado não seja muito grande• Competição consistentemente mais acirrada

4

4

Proporção dos estabelecimentos e vendas por tipo de cardápio nos EUA2

644

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

680

520

260

1.076

908

446

545

422

340

470

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

% das vendas totais

% d

os e

stab

elec

imen

tos

Venda anual média por tipo de cardápio principal do estabelecimento[milhares de US$]

americanochinês

italiano

frutos do maroutros étnicos

mexicano

pizza

carnes

frango

hamburger

outros

As variáveis-chave que definem o posiciona-mento dos restaurantes por tipo de cardápio são:

• Preço por refeição

• Número de refeições servidas por tipo de estabele-cimento

As variáveis-chave que definem o posiciona-mento dos restaurantes por tipo de cardápio são:

• Preço por refeição

• Número de refeições servidas por tipo de estabele-cimento

5

5

Preço da refeição e número de refeições servidas por estabelecimento10

[US$]

Faixa de preço

1.421

35.011

46.258

29.771

10.106

5.458

4.313

58.907

0 30.000 60.000

30 ou mais

20 a 29,99

15 a 19,99

10 a 14,99

7 a 9,99

5 a 6,99

2 a 4,99

Menos de 2

Número de estabelecimentos

183

213

459

621

927

961

1.142

1.242

0 500 1000 1500

Venda média por estabelecimento-ano

Preço médio da refeição

2

4

6

9

13

18

25

35

0 10 20 30 40

334

167

210

200

203

150

125

97

0 100 200 300 400

Refeições servidas no estabelecimento por

dia

B C D=B/(365.C)

6

6

Gastos com alimentação nos EUA por idade do chefe da casa10

Faixa de idade do chefe da casa

2.188

2.799

3.441

3.761

2.977

1651

3285

4380

4242

3790

34231.538

0 3.000 6.000 9.000

Mais de 64

55 a 64

45 a 54

35 a 44

25 a 34

Menos de 25 5%

20%

23%

17%

13%

21%

0% 10% 20% 30%

Representatividade das residências

57%

46%

44%

47%

44%

31%

0% 20% 40% 60%

Gastos anuais com comida[US$]

Parcela gasta fora de casa

Fora de casa Em casa

7

7

Gastos com alimentação nos EUA por renda familiar10

Renda familiar[Milhares de US$]

6.758

4.395

3.223

3.056

2.237

4893

4956

4637

3736

3500

3140

1.091

1.617

2428

0 3.000 6.000 9.000 12.000

Menos de 10

10 a 20

20 a 30

30 a 40

50 a 70

58%

47%

41%

45%

39%

34%

31%

0% 20% 40% 60%

Representatividade das residências

12%

12%

10%

13%

16%

21%

17%

0% 10% 20% 30%

Gastos anuais com comida[US$]

Parcela gasta fora de casa

Fora de casa Em casa

40 a 50

Mais de 70

8

8

Mix de produtos vendidos e participação nas vendas5

[%]

ProdutosPresença nos estabele-cimentos

• Comidas e bebidas não alcoólicas para consumo no estabelecimento

• Comidas e bebidas não alcoólicas para consumo fora estabelecimento

• Bebidas alcoólicas– Destilados– Vinhos– Cervejas

• Cigarros e acessórios para o tabagismo

• Bebidas alcoólicas empacotadas

• Alimentos empacotados• Jogos

• 100%

• 49

• 58– 39– 46– 56

• 3,9

• 3,7

• 3,1• 2,1

Participação nas vendas totais

76,7

0,3

1,61,9

7,5

13,9Bebidas alcoólicas

Bebidas empacotadas

Outros (todos menores do que 0,3%)

Comidas e bebidas não alcoólicas para consumo fora do estabelecimento

Comidas e bebidas não alcoólicas para consumo no do estabelecimento

9

9

Concentração e tamanho das redes de restaurantes nos EUA3

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

0 20 40 60 80 100

120

140

160

180

200

Concentração das vendas e do número de estabelecimentos nas maiores redes[%]

20,0

7,0

15,2

5,5

3,7

6,8

2,8

10,1

0 10 20

4 maiores

Número de estabelecimentos

Vendas totais do segmento

8 maiores

20 maiores

50 maiores

191.000US$112 bilhões

Tamanho das redes de restaurantes nos EUA por vendas totais[estabelecimentos; milhares de US$]

Número de estabelecimentos X 1000

Ven

da m

édia

por

est

abel

ecim

ento

X 1

000

1 loja por rede

5 a 9 lojas por rede

2 lojas por rede

10 ou mais lojas por rede

3 ou 4 lojas por rede

10

10

Tamanho e rentabilidade das maiores redes de restaurantes nos EUA4

Empresa com ações negociadas em bolsa

Posição mercado mundial

• McDonalds Corp• Tricon Global Restaurants• Aramark Corp• Darden Restaurants Inc• Viad Corp• Wendy´s International Inc• CKE Restaurants Inc• Advantica Rest. GP Inc• Brinker Intl Inc• Host Marriott SVCS Corp• Outback Steakhouse Inc• CBRL Group Inc• Jack in The Box Inc• Shoney´s Inc• Bob Evans Farms• Buffet´s Inc• Avado Brands Inc• Ruby Tuesday Inc

124689101113141516181920232426

Vendas 1998[milhões de US$]

CAGR Vendas 94-98[%]

ROIC médio 94-98[%]

Patrimônio líqüido em 1999[milhões de US$]

12,0

12,36,9

10,17,36,3

10,2

15,612,07,50,49,8

10,98,66,9

12.421

2.5421.9481.8921.7541.5741.3781.3591.3171.1781.130

969869863721

8.4686.3773.458

10,5N/d5,42,3

-8,08,7

-9,943,7

15,7N/d

31,719,7

2,8-0,66,0

40,720,7

8,8

21,3

N/d2.3232.6492.514

30470

1.578N/d

1.94656979268

594421107578

54.5835.948

11

11

Conteúdo

1. Estrutura da indústria

2. Casos de sucesso2.1. Modelo de expansão internacional: McDonald´s2.2. Expansão com lucratividade nos EUA: Outback Steakhouse2.3. Sucesso de um conceito brasileiro nos EUA: Fogo-de-Chão

3. Tendências futuras

12

12

Estrutura utilizada pelo McDonald´s para internacionalização

• A administração regional é incentivada a experimentar

• Utiliza um cardápio básico e um cardápio "rotativo" que permite preferências locais

• Algumas vezes existe esforço de marketing para alterar preferências locais

• Inicialmente a entrada acontecia pela similaridade com o mercado americano e depois mudou pelo poder de alteração de preferências

• Diversas formas de entrada: Investimento, franquia, JV, acordos gerenciais (Europa Central), licenças (Oriente Médio)

• Busca centros com muito movimento

• A entrada acontece de forma rápida e com diversos estabelecimentos

• As economias são oriundas de construção dos estabelecimentos, suprimento, distribuição e marketing A

dapt

açõe

s lo

cais

Imag

em e

fran

quea

dos

Econ

omia

s de

esc

ala

Entr

ada

em n

ovas

lo

calid

ades

• Proposição de valor ao consumidor: Conveniência (rapidez e localização) de uma refeição de boa qualidade num ambiente agradável e limpo a um preço relativamente baixo

• Sistema de negócios– Renovação freqüente de produtos no cardápio– Relacionamento cooperativo e influência substancial sobre fornecedores– Sistema de distribuição de produtos eficientes– Operação de produção dos produtos eficiente e padronizada– Marketing centralizado e focado em promoções (curto prazo) e na marca (longo prazo)

Internacionalização de sucesso

Base doméstica

• Define padrões de qualidade e imagem independente da localidade

• Marketing focado não só em promoções, mas em imagem institucional

• Tendência de descentralização de marketing

• Identificação e seleção de franqueados

• Treinamento– Antes de iniciar a operação– Após o início da operação

13

13

Expansão internacional do McDonald´s começou nos anos 60 e aindanão acabou9

Atualmente (outubro de

2001) o McDonald´s

está presente em 120 países com mais de 29.000 lojas

Anos 60Anos 70Anos 80Anos 90

Entrada nos:

A saturação em algumas localidades (especialmente EUA) tem levado a criação de outras propostas: •Aroma Café

•Boston Market•Chipo Mexican Grill•Donatos Pizza•Pret A Manger

14

14

Desempenho no mercado financeiro num período de 30 anos supera oS&P em mais de 6000%7

S&P 500

McDonald´sCorporation

• Valor de mercado em 25/out/2001 de 36,5 bilhões de US$

• Devido a alta ênfase na utilização de franquias (com outras estratégias para casos especiais), o McDonald´sconseguiu associar alta rentabilidade com baixo risco

• A maior valorização aconteceu juntamente com a maior expansão

15

15

Características gerais da Outback Steakhouse6

Estratégia geral

• Fundação: 1988• Completou IPO em julho de 1991• Joint Venture com Roy Yamaguchi (Roy´s

Restaurants) com operações no Havaí, EUA e Japão

• Opera em 20 países e 49 estados americanos• Acordos de franchinsing

– Outback Steakhouse (inclusive internacionais)– Carrabba´s– Fleming´s Prime

Visão geral da empresa

Zazarac

Mar

cas

utili

zada

s

• Comida de alta qualidade, com gosto característico e feita a mão

• 89 estabelecimentos focados em comida italiana, mas serve outros pratos

• Ambiente informal e serviço de alto nível

• 1 estabelecimento que oferece pratos sulinos em porções generosas

• Combina ambiente de jantar confortável com um ajitado ambiente de sports bar

• 7 estabelecimentos que servem carnes, frutos do mar, saladas e petiscos

• 100 tipos de vinhos, sendo 60% famosos e 40% de butiques de vinho americanas

• 7 estabelecimentos que propõem servir comida do sudeste asiático com técnicas européias

• Molhos japoneses, chineses, vietnamitas e tailandeses

• Utiliza ingredientes finos e frescos

• 2 estabelecimentos que oferecem pratos da cozinha da Louisiana do Sul

• Foco no gosto de pratos inovadores• Oferece mais de 20 tipos de vinhos

• 703 estabelecimentos que funcionam só no jantar e baseado no conceito australiano de churrascaria

• Oferece carnes vermelhas (com destaque para costelas), de ave, frutos do mar e pratos italianos

"Diferenciar os restaurantes enfatizando

consistentemente serviços e comidas de alta qualidade, porções

generosas, preços moderados em uma

atmosfera descontraída"

16

16

Presença nos EUA e internacional6[número de estabelecimentos]

17 Canadá 16 Coréia

1 Austrália

3 Japão2 China

1 Portugal

4 México1 Costa Rica

6 Caribe

1 Venezuela

5 Havaí

7 Brasil

2 Reino Unido

3 Hong Kong

3 Filipinas

1 Nova Guiné

1 Singapura

1 Malásia

Franquias• Atualmente em 39 países• Planeja expansão para 16

países em 2001734 EUA

17

17

Desempenho no mercado financeiro num período de 10 anossupera o S&P em 600%7

• Valor de mercado em 8/out/2001 de 2,2 bilhões de US$

S&P 500

OutbackSteakhouse

18

18

Posicionamento da Fogo-de-Chão nos EUA8

Informações financeiras

Clientes e marketing

Operação

Preços por pessoa

Cardápio• Cardápio semelhante ao oferecido no Brasil com destaque para

– Pinga 51, caipirinha e guaraná Antarctica– Pão de queijo e palmito

• Carnes mais consumidas: Filé mignon, cordeiro, picanha

• R$37,00 (Brasil)• US$19,50 (almoço)• US$35,50 (jantar)• US$65,00 (média por conta)

• Funcionamento– 11h às 14h e 17h às 22h

• Consumo de carne: 50 ton/mês• Garçons vestidos com bombachas e lenço no pescoço

• Executivos, empresários e famílias• 80% fazem reservas• Utilizam mala direta (base de dados formada por cartões de apresentação dos clientes)• Várias menções em revistas e jornais a respeito da qualidade e sistema diferente

• Estimativa de faturamento em 2001– R$10 milhões (no Brasil)– US$35 milhões (nos EUA)

• Investimento para abertura de um estabelecimento: entre 1,5 e 2 milhões de US$

19

19

Estratégias de crescimento8

Ralvado(RS)

1979 1986 1987 1997 2000 2001

Moema/São Paulo

Dallas/EUA

Houston/ EUA

Atlanta/EUA

Santo Amaro/São Paulo

Futuro

Abertura de 1 estabelecimento

por anoBest New

Restaurant ´00(Boston Business)

One of the top 10 bestrestaurants ´97

(The Dallas Morning News)

• Permitir que empregados criem franquias

– Começar a franquear nos EUA em 2003

– O estabelecimento de Ralvadose tornou uma franquia em 2001

• Termos da franquia– Unicamente ex-empregados

("não vão abrir para desconhecidos")

– Taxa de uso de nome– Comissão sobre faturamento

Estratégia de crescimento

20

20

Conteúdo

1. Estrutura da indústria

2. Casos de sucesso

3. Tendências3.1. Tendências nos perfis e preferências dos consumidores3.2. Tendências no posicionamento das empresas3.3. Implicações

21

21

Visão geral de tendências e implicações no mercado americano de restaurantes

Tendências dos consumidores

Tendências nas empresas

Implicações para o sucesso

• Cardápios

• Quantidades servidas

• Percepção de variedade

• Foco do restaurante

• Conveniência

• Local e construção do estabelecimento

• Marketing

• Produtos

• Compras e distribuição

• Operação do estabelecimento

• Entrega de produtos

• Organização

• Tecnologia

• Inovação

• Estruturas de custos enxutas

• Competência no entendimento do cliente

• Competência no relacionamento com o fornecedor

• Melhoria contínua

• Competência na replicação dos conceitos

++

• Estrutura das famílias

• Consciência sobre nutrição

• Escolha do restaurante

• Valor adicionado

Preferências dos consumidores

Perfil dos consumidores

22

22

Tendências nas preferências dos consumidores

Cardápios

Passado recente e hoje em dia

Quantidadeservida

Percepçãodevariedade

Restaurantes

Conveniência

Hoje em dia e futuro próximo

Exemplo de evidência

Crescimento do café da manhã e jantar servido nas empresas; maior % de pessoas trabalhando em casa

Rígido onde o cliente pede um prato pronto; a rede é focada em 1 opção

Flexível onde o cliente pode elaborar o prato conforme preferências; múltiplas iniciativas

Prato feito

Italiano, chinês, pizza, fastfood, novo sanduíche do McDonald´s

Focado em um único tipo de cardápio

Tailandesa, caribenha, gaúcha brasileira, mineira brasileira

Há maior sofisticação nos gostos e maior demanda por variedade

Quantidade livre, de acordo com o desejo do cliente

Vários restaurantes começaram a utilizar o lema more than you caneat (Morton´s; TheCheesecake Factory)

Utiliza múltiplos cardápios Sucesso da iniciativa do Fogo-de-Chão

Novas redes/marcas do McDonald´s e do OutbackSteakhouse

O cliente vai a um restaurante próximo de casa ou de fácil acesso

A refeição vai ao cliente, mantendo a qualidade (temperatura, aparência, etc)

23

23

Tendências nos perfis dos consumidores

Estruturadas famílias

Passado recente e hoje em dia

Consciência sobre nutrição

Critério de escolha dorestaurante

Valor percebidopelo cliente

Hoje em dia e futuro próximo

Exemplo de evidência

Mais homogêneas (pai, mãe, filhos)

Mais heterogêneas (outras estruturas)

Menos sal, gorduras e calorias; ausência de conservantes

Preço, conveniência, sabor

Paga pelo preço do restaurante

Preço, conveniência, sabor, saúde, novas experiências, entretenimento

Há mais critérios pelos quais os clientes estão se baseando, além de que critérios como preço tendam a se equiparar

Redução do stress, poucas calorias e sabor, fibras, preparos frescos

Evolução do conhecimento e do gosto público pela saúde e cuidados com o corpo

Consciência a respeito de valor e ponderação entre o custo da refeição em casa e fora

Gastos em restaurantes como percentual da renda disponível está diminuindo

Crescente aceitação pela sociedade de divórcios, uniões informais, “produção independente”, etc.

24

24

Evolução do perfil populacional americano na última década11990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Crescimento da população com 65 anos ou mais entre 1990 e 2000, por região

5,4%6,6%19,9%

16,0%

Crescimento populacional = 12,0%

5%

10%

15%

75%

70%

Brancos

Negros

Hispânicos

AsiáticosOutros

A estimativa dos critérios• Taxa de natalidade• Taxa de mortalidade• Migração populacional...

...indica que essas tendências se

manterão por muitos anos

Participação das etnias na população americana entre 1990 e 2000

25

25

Diversidade crescente nas formas de consumo

Consumidaem

casa

Consumidafora decasa

Refeição/lanche

Preparadatotalmente em casa

Preparada totalmente

fora de casa

No estabelecimento

Fora do estabe-lecimento (Ex.: praça

de alimentação)

Pré-pronta (preparada em casa e fora de

casa)

Fresca (consumível em até 1 semana)

Conservada

Fresca

Conservada

Em trânsito

Antigamente Hoje em dia

Foco derestaurantes

26

26

Lições aprendidas com fast food no gerenciamento de redes de restaurantes

Operação

Critérios de su-cesso no futuro

Crescimento para frente

Recursos humanos

Cardápio• Limitado, promovendo:

– Redução da complexidade operacional (compras, preparação, armazenagem, etc.)– Diminuição das perdas

• Pessoas pouco qualificadas que recebem o mínimo salário possível• Abundância de mão-de-obra com o perfil necessário

• Quiosques– Dependem de marca forte– Os melhores são miniaturas de restaurantes– Demandam menores investimentos e maiores gastos de logística– Cardápio limitado a itens de maior volume

• Entregas– Rápidas para manter gosto, textura, forma e temperatura da refeição– Com custo mínimo para não perder a principal proposição de valor (custo)

• Manutenção de baixos (menores) custos• Manutenção da base de clientes• Manutenção da grande disponibilidade de mão-de-obra• Superar a grande ameaça que é uma refeição similar preparada em casa a um preço mais

baixo

• Compras centralizadas que negociam diretamente com os produtores• Preparação da refeição altamente eficiente e padronizada• Penetração e posicionamento dos restaurantes em locais privilegiados que se constitui numa

vantagem competitiva sustentável

27

27

Tendências de posicionamento (tomada de ações) no mercado americano

OrganizaçãoTecnologia, Inovação

EntregaOperaçãoCompra/distribuiçãoProdutosMarketing

Local e construção do

estabelecimento

8 Padronização dos estabelecimentos

8 Critérios rígidos para escolha do estabelecimento (dados sócio-econômicos, dificuldade de entrega, fluxo, rentabilidade, etc)

8 Relacionamento com poucos construtores

8 Rede com múltiplos conceitos mantêm padronização e escala com diferenciação

8 Estabelecimentos menores e mais próximos dos clientes

Tendência de longo prazo

8 Entendimento das necessidades e segmentação dos clientes

8 Rentabilidade de clientes e precificação de produtos

8 Chamar atenção para novidades de cardápio e entretenimento

8 Programas de fidelidade e cartão do restaurante

8 Propaganda persuasiva

8 Imagem institucional e posicionamento de marca

8 CRM (ClientRelationshipManagement)

8 Cardápios com mais variedades e alimentos frescos

8 Variedade crescente com preparação mais simples (pratos da estação, molhos e combinações)

8 Rentabilidade precisa de cada produto/ prato (sistema ABC de custos)

8 Combinações de múltiplas opções de cardápio em um único estabeleci-mento

8 Compras centralizadas

8 e-compras via leilão8Melhor previsão de

demanda para reduzir desperdícios

8 Programação de insumos mais precisa (administração do desperdício)

8 TCO (Total Cost of Ownership)

8 Contratos de longo prazo com fornecedores

8 Competência em negociação

8 Visão estratégica de compras (gestão estratégica de fornecedores)

8 Compras e fornecimento globais

8 Eficiência na preparação dos pratos e no atendimento dos clientes (garçons)

8 Administração de pedidos eletrônicos (fax, tel, email)

8 Expansão dos horários de funcionamento

8 Programação de produção mais precisa (administração do desperdício)

8 Uso de pratos pré-preparados

8 Franquias

8 Serviços de take-home

8 Entrega com preço justo

8 Parcerias para atendimento em eventos

8 Serviço para empresas aumentando a produtividade fora dos horários de pico (escritórios, empresas, supermercados)

8 Entrega de produtos com características originais

8Minimização de canibalização

28

28

Tendências de posicionamento no mercado americano

OrganizaçãoTecnologia, Inovação

8RECURSOS HUMANOS8Envolvimento mais ativo da administração no gerenciamento dos estabelecimentos 8Mobilidade de pessoas-chave pelos estabelecimentos8Treinamento intensivo para manter a uniformidade e a padronização dos estabelecimentos

8COMPENSAÇÃO8Mecanismos de incentivos baseados em participação acionária para executivos8Utilização de compensação variável baseada em desempenho8Procedimentos para criação de entusiasmo e lealdade do empregado (McDonald´s)

8GOVERNANÇA E PROPRIEDADE8Abertura de capital / entrada de novos sócios8Utilização de capital de risco (venture capital)8Utilização de consultorias para aquisição de competências inexistentes8Alinhamento dos interesses das empresas e dos franqueados

OrganizaçãoTecnologia, Inovação

8 INOVAÇÃO8Utilização de mecanismos de melhoria contínua em todas as áreas8Inovação de conceitos e não só de cardápios8Compartilhamento de locação, processamento e distribuição8Alianças com supermercados: transferência de tecnologia X ganho de escala; elaboração das refeições e distribuição pelas lojas (“preparado enquanto você compra”)8Alianças com empresas: Universidades e escolas, estádios, escritórios e prisões (EUA)

8TECNOLOGIA8Utilização de conceitos tecnológicos modernos como pedido eletrônico8Utilização de tecnologias baseadas em internet (pedidos e informações via website)8Utilização de sistemas integrados de gestão (ERPs)8Sistemas de programação da produção com capacidade finita8Tecnologia de preservação, refrigeração e embalagem

29

29

Critérios de sucesso no estabelecimento e expansão de redes de restaurantes

Estruturas de custos enxutas

Competência no enten-dimento das neces-

sidades dos clientes

Critérios de sucesso da

rede de restaurantes do

futuroCompetência na replicação dos

conceitos

Melhoria contínuanos custos de

operação

Competência no relacionamento com

fornecedores A aquisição deste conceito permite uma expansão

internacional sólida e certa

▼ Grandes redes conseguem economias de escala (administração, marketing, compras, aluguel)

▼ Aquisição de uma mentalidade que promove e recompensa a melhoria contínua

▼ Conceitos de gestão/ operação naturalmente se adaptam às tendências observadas nos clientes

▼ Criação de alianças e relacionamentos (produtores, fornecedores, intermediários, etc.) que promovam redução de custos, melhora de qualidade e rapidez

▼ Operar em outras localidades mantendo os padrões originais que caracterizaram o sucesso da rede

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Fontes e comentários1. Fonte:

– U.S. Census, 1990.– The 65 and over population: 2000. U. S. Census Bureau, 2000.

2. Dados relativos aos full service restaurants - restaurantes onde o usuário come sentado e paga após a refeição. Fonte:– 1997 Economic Census, accommodation and foodservices - Miscelaneous subjects. U. S. Census Bureau, 2000.

3. Dados relativos aos full service restaurants - restaurantes onde o usuário come sentado e paga após a refeição. Fonte:– 1997 Economic Census, accommodation and foodservices - Establishment and firm size (including legal form of organization). U. S. Census Bureau, 2000.

4. Compustat, Global Vantage, Datastream. O http://finance.yahoo.com lista 128 empresas de restaurantes como possuindo capital aberto nos EUA.. Dentre elas, as duas maiores redes de restaurantes brasileiras: McDonald´s Corp. e Brazil FastFood Corp. (Bob´s)

5. Dados relativos aos full service restaurants - restaurantes onde o usuário come sentado e paga após a refeição. Fonte:– 1997 Economic Census, acommodation and foodservices - summary. U. S. Census Bureau, 2001.

6. www.outback.com7. http://finance.yahoo.com8. www.fogodechao.com.br, www.fogodechao.com e artigos de imprensa9. www.mcdonalds.com10. Dados relativos aos full service restaurants - restaurantes onde o usuário come sentado e paga após a refeição. Fonte:

– 1997 Economic Census, accommodation and foodservices - Establishment and firm size (including legal form of organization). U. S. Census Bureau, 2000.

11. U.S. Census Bureau e U.S. Department of Commerce, 1993

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Questões remanescentes1. Os EUA são a melhor opção de expansão? E América Latina, Europa e Ásia?2. Um dos problemas normalmente encontrados em expansão é a fragilidade doméstica das empresas que estão no

processo. Como está a situação atual relacionada a:– Recursos humanos a serem utilizados na expansão– Recursos humanos para continuidade da operação brasileira– Estrutura de custos atuais– Situação financeira– Solidez da operação– Nível de lucratividade

3. Previsões para cenários do segmento de restaurantes no futuro– Dinâmicas de crescimento do mercado– Evolução das necessidades dos compradores– Taxa de inovação dos produtos e processos– Mudanças na escala exigida para competir– Mudanças em custos de insumos– Mudanças nas taxas de câmbio

4. ESTRUTURA DO TRABALHO– Identificação de participantes-chave– Mapeamento das relações (correntes e futuras) entre os participantes– Definição de ações estratégicas