versÃo 09 - gestaosolution.com.brgestaosolution.com.br/arquivos_upload/boletim/... ·...

B O L E T I M D E N O V I D A D E S E M E L H O R I A S

E 1 2 7 A 1 0

V E R S Ã O 0 9 . 0 0 1

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION - 11/09/2017

2 de 45

Novidades/Melhorias ERP Solution

Versão 009.001

1. Cálculo de comissão por função base. ............................................................................................ 4

2. Relatório de agendamentos não executados no Middleware. ....................................................... 8

3. Configuração para lançamento de notas a partir de importação de XML. ..................................... 8

4. Configuração para bloquear ou impedir orçamentos para cliente inativo. ................................... 9

5. Novo modelo de impressão de cheques. ........................................................................................ 9

MÓDULO ALERTAS ............................................................................................................................... 10

1. Envio do Relatório de Notas e Lançamentos via Agendamentos. ............................................... 10

2. Execução da Consistência de Vendas para Entrega Futura via Agendamento. .......................... 11

3. Novas opções para envio de SMS. ................................................................................................ 12

MÓDULO CHEQUES .............................................................................................................................. 15

1. Totalização do saldo do período no Relatório de Movimentação de Cheques. ............................ 15

MÓDULO ESTOQUE............................................................................................................................... 15

1. Cancelamento de reserva de entrega futura. .............................................................................. 15

2. Status da Prenota. ....................................................................................................................... 16

3. Forçar retenção de IR na emissão de notas. ................................................................................. 17

4. Informação do local do serviço prestado na rotina de Lançamento de Notas. ............................ 18

5. Novos filtros na Consulta de Prenotas Bloqueadas. .................................................................... 18

6. Cadastro de kit de produtos. ....................................................................................................... 19

7. Relatório de clientes sem carteira. .............................................................................................. 21

8. Filtro por representante no Mapa de Vendas Especial................................................................. 21

9. Filtro por vendedor no Relatório de Maiores Clientes. ................................................................ 22

10. Período dinâmico no Relatório de Notas Fiscais de Venda. ......................................................... 23

11. Filtro por OS na Consistência de Saldos e Alocações. .................................................................. 24

12. Envio de alertas referentes balanços atrasados. ......................................................................... 25

13. Relatório de alocações em OS/OC. .............................................................................................. 28

MÓDULO FISCAL ................................................................................................................................... 28

1. Apuração do PIS e COFINS pelo Método do Rateio Proporcional ................................................. 28

2. Registro E115 do SPED Fiscal ....................................................................................................... 31

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO ....................................................................................................... 34

1. Relatório de Exames Médicos. ..................................................................................................... 34

2. Cadastro de informações bancárias por filial. ............................................................................. 35

3. Informação de número de dias de afastamento por sindicato. .................................................... 36

4. Novo motivo de afastamento. ..................................................................................................... 38

5. Integração do Cadastro de Históricos como o Módulo Contabilidade. ........................................ 39


3 de 45

6. Cadastro de Parâmetros/Eventos para contabilização para todas filiais e centros de custo. .... 40

7. Controle dos valores de Retenção por Tomador de Serviço. ....................................................... 41

8. Impressão do Perfil Profissiográfico Previdenciário. .................................................................. 42

9. Validação da data de início das férias. .......................................................................................... 43

MÓDULO VENDAS DE MÁQUINAS ........................................................................................................ 43

1. Filtro por período de faturamento no Relatório de Rentabilidade dos Produtos. ....................... 43


4 de 45

1. Cálculo de comissão por função base. Menu Principal => Módulos => Comissão => Tabela de Comissão para Funcionários (99036): Desenvolvida a

comissão por “Função Base”, onde deverá ser definido na tabela de comissão para qual o tipo de função será

calculada a comissão. As opções são: Vendedor e Mecânico.

As tabelas de vendedores continuam sendo da mesma forma, as tabelas que já eram utilizadas serão inicializadas

com a função base de vendedor.

Para a tabela de comissão por função de mecânicos não serão permitidos os eventos por “Pagto de Títulos

avulso” e “Pagto de Cheque Avulso”, pois nestes não há a informação de mecânico.

Na regra da comissão, foi inserida uma nova aba “por Oficina”, podendo ser definida nesta, o tipo de OS e o tipo de

serviço pelo qual deseja configurar a comissão.


5 de 45

A comissão para “KM” e “Deslocamento” será para o mecânico responsável, informado na capa da ordem de

serviço.

Para cálculo específico da comissão da oficina, foi criado dentro da base da comissão, a “Origem Comissão”

Oficina tendo nesta as variáveis especificas referentes aos serviços. A comissão somente será sobre as ordens

de serviços fechadas, ou seja, com nota emitida.


6 de 45

Importante: Para que seja calculada corretamente a comissão, o funcionário deve ter a função “Ativa” em seu

cadastro de funcionário, configurando na rotina 99030 => “Funções” 1576.


7 de 45

Poderemos ter mais de uma tabela de comissão por funcionário, porém em empresas diferentes. Esta

informação ficou em uma só tela, podendo ser verificada no cadastro de funcionário rotina 99030 => “Tabelas de

Comissão” 99043.

Embora seja possível definir uma tabela de comissão por funcionário para cada empresa, não será possível definir

2 tabelas de comissão para o mesmo funcionário na mesma empresa. Isto quer dizer que o funcionário ou tem

uma tabela de comissão de vendedor ou de mecânico, não pode ter ambas.

Inserido o filtro por função no relatório de comissão rotina 99081, este filtro somente será considerado para a

impressão do relatório e na demonstração da comissão por evento ou por funcionário, ou seja, ao clicar no botão

"Reprocessar", "Processar" ou "Recalcular" o sistema executará os processos para todos os funcionários,

independente da função base.


8 de 45

Importante: Todo o cálculo da comissão baseado em horas será em centesimal.

Versão: 09.001.034.

2. Relatório de agendamentos não executados no Middleware.

Menu Principal => Módulos => Middleware => Relatórios => Relatório de Agendamentos não Executados do

Middleware (2264): Neste será demonstrado o status do agendamento automático do middleware.

Versão: 09.001.030.

3. Configuração para lançamento de notas a partir de importação de XML.

Menu Principal => Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido parâmetro

"#ImportacaoXmlNfeRateio" na classe "@NFEParametros", onde se definido como "Conforme o Xml", ao

importar uma nota de entrada (Rotina 1339) o sistema não fará a validação das tabelas de tributação para lançar a

mesma, será importado exatamente como esta a informação do xml (cópia fiel). Se definido como “Normal”

mantem as validações e comparativos da informação do xml com relação as tabelas de tributação cadastradas no

ERP.

Versão: 09.001.027


9 de 45

4. Configuração para bloquear ou impedir orçamentos para cliente inativo.

Menu Especial => Cadastro da Empresa (99001) => botão "Bloqueios": Inserida configuração no sistema para

bloquear ou impedir a abertura de orçamentos do Módulo Vendas - Máquinas para clientes com situação "Inativo".

Para realizar o controle, na aba "Conta" foi inserido o campo "Abertura de orçamentos para clientes inativos

(módulo Vendas - Máquinas) com as opções:

Bloquear: Caso na abertura do orçamento seja informado um cliente inativo o sistema irá permitir que o

orçamento seja aberto, porém o mesmo ficará com o status bloqueado. Neste caso será possível efetuar

o desbloqueio através do botão "Desbloquear" e dar continuidade na negociação.

Impedir: Caso na abertura do orçamento seja informado um cliente inativo o sistema não irá permitir que

o orçamento seja aberto.

Permitir: Com esta configuração o sistema funcionará conforme atualmente, ou seja, não aplicará

nenhum impedimento ou bloqueio para abertura de orçamento para clientes inativos.

Para evitar impactos no uso atual do sistema o campo será inicializado com a opção "Permitir".

Versão: 09.001.028

5. Novo modelo de impressão de cheques.

Menu Principal => Especial => Configuração de Impressoras e Modelos Fiscais (1821): Desenvolvido novo tipo de

modelo de recibo de cheque, sendo o modelo 2, onde será demonstrado o histórico do lançamento.


10 de 45

Sendo impresso através do lançamento do cheque, somente para a situação de liquidado, através da consulta de

cheques rotina 4001 selecionando o cheque e clicando em "Lançamentos de cheques" => botão "Reimprimir

Recibo" e através do pagamento parcial rotina 4029.

Versão: 09.001.029.

MÓDULO ALERTAS

1. Envio do Relatório de Notas e Lançamentos via Agendamentos.

Menu Módulos => Alertas => Principal => Agendamentos (99023): Habilitada a Rotina 1127 - Relatório de Notas e

Lançamentos para agendamento. A partir de agora será possível cadastrar agendamento para envio de e-mail

automático para determinados usuários, do Relatório de Notas e Lançamentos, com filtros pré-definidos.

Versão: 09.001.032


11 de 45

2. Execução da Consistência de Vendas para Entrega Futura via Agendamento.

Módulo Alertas => Principal => Agendamentos (99023): Habilitada a Consistência de Vendas para Entrega Futura -

Rotina 2253 para execução via agendamento. A partir de agora será possível cadastrar o agendamento para

execução do processo de consistência e o envio do relatório por e-mail para determinados usuários.

Versão: 09.001.036


12 de 45

3. Novas opções para envio de SMS.

Menu Principal => Módulos => Alertas => SMS => Cadastrar => Mensagens (2217) => botão “Assistente de

configuração”: No cadastro de mensagem com as finalidades “Títulos a vencer” e “Títulos vencidos” foi inserida a

opção “Valor total diário”. Desta forma, na montagem de mensagem será possível utilizar tag para que seja

informado o valor total diário que o cliente possui em títulos.


13 de 45

Menu Principal => Módulos => Alertas => SMS => Envio de SMS => Títulos a vencer (2232): Inclusos campos para

definição do período de dias a vencer dos títulos para envio da mensagem, sendo este o campo "Período de dias a

vencer".


14 de 45

Ainda foi inserida a flag "Enviar um único SMS por cliente/data de vencimento". Deste modo, será enviado um SMS

por cliente. Ao marcar esta flag, a mensagem não poderá ter as seguintes tag's informadas: TítuloCodigoInterno,

TítuloNumero, TituloValor, TituloSaldoDevedor, TitulosDiasRestantes.

Menu Principal => Módulos => Alertas => SMS => Envio de SMS => Títulos Vencidos (2234): Incluso campos para

definição do período de dias do vencimento dos títulos para envio da mensagem, sendo este o campo "Período de

dias vencimento".

Nesta tela foi inserida também a flag "Enviar um único SMS por cliente/data de vencimento" enviando um só SMS

para o cliente, se o cliente conter mais de um título vencido no mesmo dia, será enviado um só SMS com a data e

o valor somando todos os títulos do mesmo dia.

Ao marcar esta flag, a mensagem não poderá ter as seguintes tag's informadas: TítuloCodigoInterno,

TítuloNumero, TituloValor, TituloSaldoDevedor, TitulosDiasRestantes.

Versão: 09.001.030.


15 de 45

MÓDULO CHEQUES

1. Totalização do saldo do período no Relatório de Movimentação de Cheques.

Módulo Cheques => Relatórios => Diário - Movimentação (4012): Inserida a opção "Totalizar somente saldo do

período", que ao ser selecionado o sistema irá gerar o relatório e somente o totalizador de saldo do período será

impresso, sem os demais totalizadores.

Versão: 09.001.032

MÓDULO ESTOQUE

1. Cancelamento de reserva de entrega futura.

Módulo Estoque => Principal => Entrega Futura (1959): Na consulta da nota de entrega futura foi inserido o botão

"Cancelar Entrega Futura", onde será cancelada a reserva gerada através da entrega futura, para pode efetuar

este cancelamento o usuário deverá ter permissão total na rotina 1959,01.

Esta opção só cancela a reserva, a nota fiscal de entrega futura continuará validada.

Versão: 09.001.030.


16 de 45

2. Status da Prenota.

Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Desenvolvido novo campo para controlar o

status em que as prenotas se encontram. O novo campo possui o objetivo de facilitar a busca de informações

pelo sistema e identificação de prenotas que estão bloqueadas ou liberadas.

Com a alteração, as prenotas terão somente situação Aberta ou Fechada.

Os status possíveis das prenotas são: Aberto, Bloqueado, Liberado, Faturado ou Unificado.

Na tela de consulta de prenotas foram inseridos novos filtros de acordo com as novas opções existentes no

sistema. Inserida também coluna “Status” onde será exibido o status em que a prenota se encontra.


17 de 45

A opção “CF Pendente” deixou de existir. Desta forma, para que seja possível visualizar as prenotas que estão

com o cupom fiscal pendente de finalização pode ser utilizada a Rotina 1270 – Cupons Fiscais Pendentes de

Finalização.

As alterações impactam somente na identificação da situação e status das prenotas, não alterando a forma que

os bloqueios e desbloqueios são realizados.

Módulo Estoque => Principal => Desbloquear Pedidos => Desbloqueio de Estoque Negativo e Desbloqueio de

margem (1229): Efetuada alteração nos filtros, agora o sistema irá permitir que sejam exibidas na rotina prenotas

que possuem o status “Bloqueado” ou “Aberto”.

Versão: 09.001.028

3. Forçar retenção de IR na emissão de notas.

Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Inserida opção durante a emissão de notas

para que o sistema efetue retenção de IR, mesmo que a nota não atenda as regras de retenção.

Para que o sistema efetue esta retenção na tela de totais deve ser selecionada a opção "Forçar retenção IR".

Caso a nota atenda as regras de retenção o sistema irá calculá-la, mesmo que não seja marcada a opção.

Versão: 09.001.028


18 de 45

4. Informação do local do serviço prestado na rotina de Lançamento de Notas.

Módulo Estoque => Principal => Notas => Lançamento de Notas (1020): Inserido campo "Serviço Prestado" onde

ficará habilitado somente para os municípios que possuem integração por web service na emissão das notas

fiscais eletrônicas de serviço, configurado no cadastro da filial na aba "NF-e/NFS-e/MDF-e" campo "Sistema de

integração" tendo este "NFSeSolution_v2".

Ao marcar a flag "Emitir Nota" será possível alterar o município de prestação de serviço, sendo assim a alíquota de

ISS será conforme a informada no local de prestação de serviço.

Se não informar outro local de prestação de serviço, a alíquota de ISS permanecerá a mesma da filial.

Versão: 09.001.030.

5. Novos filtros na Consulta de Prenotas Bloqueadas.

Módulo Estoque => Principal => Desbloquear Pedidos => Desbloqueio de estoque negativo (1229): Inseridos

filtros "Data Inicial" e "Data Final" através do qual será possível filtrar as prenotas por data. Por padrão, ao entrar na

rotina o sistema irá filtrar um período de 6 meses para que não carregue muitas prenotas causando lentidão.


19 de 45

Inserido campo "Ordenação" através do qual será possível escolher a ordem em que as prenotas serão listadas,

possuindo as ordenações por data e por código interno da prenota.

Versão: 09.001.036

6. Cadastro de kit de produtos.

Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Cadastro de Produtos Kit (2263): Desenvolvido o cadastro de kit de

produtos. Através desta rotina será possível efetuar o cadastro de um kit e informar quais os produtos que

compõem este kit.

O kit não é um produto de fato, trata-se um agrupador de produtos, com o objetivo de facilitar a alocação em

prenotas e ordens de serviços.

O preço de venda do kit é determinado pelo somatório do preço de venda dos produtos que fazem parte do kit.

Além disso, os kits não possuem custo, formação de preço de venda, não são mostrados em relatórios de vendas

e inventários, não é possível geração de balanço de estoque, pedidos ou sugestão de compra.

Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Na emissão de notas ao informar um kit o

sistema irá abrir tela para informação da quantidade de kits e também é possível alterar o valor, porém neste caso

é importante observar que deve ser dado F5 - Atualizar nesta tela para que sejam ajustados os valores.


20 de 45

Como o kit não é um produto, ao informar um kit na prenota são os seus itens que serão alocados na prenota e

serão impressos no DANFE.

Módulo Estoque => Principal => Consulta Preço - Vários itens (1103): Os kits são mostrados na tela de consulta de

preços, para identificação dos mesmos na coluna "Código" eles serão mostrados na cor roxa.

Como os kits não possuem custo nem formação de preço, ao clicar no botão "Formação PV" serão mostrados os

produtos do kit e após ser selecionado o produto será possível ver a formação do preço deste.


21 de 45

Versão: 09.001.033

7. Relatório de clientes sem carteira.

Módulo Estoque => Cadastrar => Carteiras => Relatório de clientes não vinculados a nenhuma carteira (2265):

Desenvolvido relatório para demonstrar quais os clientes não estão vinculados às carteiras.

Versão: 09.001.030.

8. Filtro por representante no Mapa de Vendas Especial.

Módulo Estoque => Vendas => Mapa de Vendas Especial (1174): Inserido filtro representante, através do qual será

possível efetuar a geração do Mapa de Vendas Especial filtrando por determinado representante.

O sistema irá buscar o representante que está na nota fiscal, conforme pode ser visualizado na Consulta da Nota

- Rotina 1057 => botão "Dados Gerais" => aba "Dados Gerais".

Versão: 09.001.031


22 de 45

9. Filtro por vendedor no Relatório de Maiores Clientes.

Módulo Estoque => Vendas => Maiores clientes (1045): Visando facilitar a consulta de maiores clientes por

vendedor, foi incluído nesta rotina o filtro "Vendedor".

Ao ser utilizado o novo filtro será listado no relatório somente os maiores clientes que possuem vinculado ao seu

cadastro o vendedor informado na rotina 1045.

No cadastro do cliente a informação deverá ser informada através do botão "Padrões por Empresa/Filial", onde

deve ser teclado F3, informar o código de funcionário do vendedor no campo "Vendedor" e teclar Enter para

salvar a alteração.

Versão: 09.001.032


23 de 45

10. Período dinâmico no Relatório de Notas Fiscais de Venda.

Módulo Estoque => Vendas => Relatório de Notas Fiscais de Venda (1127): Inserido campo "Período dinâmico"

através do qual será possível definir um período fixo para a geração do Relatório de Notas e Lançamentos. A

opção "Manual" irá permitir informar o período, como já funciona hoje. O campo tem as seguintes opções: Ontem,

Amanhã, Mês atual, Mês anterior, Mês posterior, Ano atual, Ano anterior, Ano posterior, Últimos X dias, Próximos

X dias, Últimos X meses, Próximos X meses, Semana atual, Semana anterior e Semana posterior. A finalidade do

campo é facilitar o agendamento do relatório via e-mail.

Versão 09.001.032


24 de 45

11. Filtro por OS na Consistência de Saldos e Alocações.

Módulo Estoque => Estoque => Consistência Saldos e Alocações (1067): Inserido filtro "Filtrar OS (Cód. interno)"

através do qual será possível rodar o processo de consistência filtrando pelo número da ordem de serviço, desta

forma serão verificados todas as peças alocadas na ordem de serviço informada.

Versão: 09.001.033


25 de 45

12. Envio de alertas referentes balanços atrasados.

Módulo Estoque => Estoque => Balanços (1296): Desenvolvida forma de envio de alerta aos responsáveis quando

um balanço de estoque que está em aberto passou da data informada para realização dos lançamentos.

Na abertura do balanço foi inserida a opção "Enviar aviso por e-mail" que ao ser selecionada o sistema

encaminhará um e-mail, a um ou mais responsáveis, alertando quando o balanço estiver com situação "Aberto" e

a data atual for maior do que a data informada no campo "Data para Lanctos (1)".


26 de 45

Menu Especial => Cadastro de E-mails (99025): Inserido no campo "Finalidade" a opção "Balanço", para que seja

realizado o cadastro do e-mail do remetente do envio do alerta de balanço.


27 de 45

Menu Especial => Cadastro de E-mails de Destinatário (99094): Os responsáveis que irão receber o e-mail de

alerta devem ser cadastrados nesta rotina, informando no campo "Finalidade" a opção "Balanço". O destinatário é

informado no campo "E-mail" podendo ser informado um ou mais e-mails, neste caso, separados por ponto e

vírgula.

Versão: 09.001.030


28 de 45

13. Relatório de alocações em OS/OC.

Módulo Estoque => Estoque => Relatório de alocação em OS/OC (2259): Desenvolvido relatório que irá mostrar

produtos que possuem alocações em Ordens de Serviço e em Ordens de Compra.

Serão listados no relatório produtos que possuem saldo contábil maior do que o saldo disponível e que atendam

as regras dos filtros definidos na geração do relatório.

Versão: 09.001.026

MÓDULO FISCAL

1. Apuração do PIS e COFINS pelo Método do Rateio Proporcional

Menu Especial => Cadastro da Empresa (99001) => Configurações => aba “Configurações 2”: Criado o campo

“Método de Apropriação de Cálculo” onde será definido qual o Método de Apropriação utilizado pela Empresa.


29 de 45

Quando “Método de Apropriação de Cálculo” for definido no Cadastro da Empresa o campo que existe na

geração do Sped Contribuições (Rotina 6073) não ficará habilitado e seguirá o que foi definido na Empresa.


30 de 45

Na Configuração das Operações por Filial (Módulo Fiscal => Cadastrar => Configuração da Operação por Filial –

Rotina 2070) foi criada a flag “Crédito de Pis e Cofins Rateio Proporcional”. As operações onde esta flag estiver

marcada são as que serão recalculadas quando Reprocessar o Pis e Cofins pelo Rateio Proporcional.

Após o Fechamento Fiscal do Mês, no Módulo Fiscal => Processamentos => Recalcular Pis/Cofins (Método de

Rateio Proporcional) Rotina 2262 será reprocessado o Crédito de Pis e Cofins pelo Rateio Proporcional.


31 de 45

Rodado este processamento, as notas lançadas nas operações cuja flag “Credito de Pis e Cofins Rateio

Proporcional” estiver marcada serão todas reprocessadas e regravadas com a nova Base de Calculo e Valor,

conforme os percentuais do Rateio Proporcional.

Versão: 09.001.028

2. Registro E115 do SPED Fiscal

Módulo Escrita fiscal => Arquivos Digitais => Arquivos Estaduais => Sped EFD ICMS/IPI (Rotina 6063): Criada a

opção “Info. Adicionais da Apuração”. Esta opção será exibida na tela apenas quando a filial selecionada for do Rio

Grande do Sul.


32 de 45

Clicando na opção “Info. Adicionais da Apuração” será exibida a tela das informações, e quando o usuário clicar em

“Gerar Info. Adicionais da Apuração” o sistema vai gerar automaticamente para cada CFOP os valores apurados

das Saídas onde tenha valor na coluna Isentas e/ou Outras.


33 de 45

Manualmente o usuário deverá alterar o registro gerado pelo sistema para que seja complementado com o

Código do Ajuste, conforme a tabela do Sped.

Os valores gerados pelo Sistema podem ser incluídos, editados ou até mesmo excluídos.

Toda a informação gerada em “Info. Adicionais da Apuração” será automaticamente enviada para o Sped Fiscal no

Registro E115.

O preenchimento do Registro E115 do Sped Fiscal é pré-requisito para que o arquivo Sped Fiscal seja importado

no Validador da GIA.

Versão: 09.001.033


34 de 45

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO

1. Relatório de Exames Médicos.

Módulo Folha de Pagamento => Relatórios => Exames Periódicos (2274): Desenvolvido relatório para geração de

informações de exames médicos dos funcionários, onde será possível ter o controle dos exames médicos

periódicos e admissionais que estão vencidos e/ou a vencer.

Módulo Alertas => Principal => Agendamentos (99023): Desenvolvido o envio do Relatório de Exames Periódicos -

Rotina 2274 via agendamentos. Sendo possível cadastrar agendamento para envio de e-mail automático para

determinados usuários, do Relatório de Exames Periódicos, com filtros pré-definidos.

Versão: 09.001.036


35 de 45

2. Cadastro de informações bancárias por filial.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Empresa (6101) => botão "Cadastrar Filiais": Desenvolvido o

cadastro de informações bancárias para envio de remessas de pagamento da folha por filial. O cadastro será

realizado através da aba "Informações bancárias", onde deverão ser informados os dados do banco a ser utilizado.


36 de 45

Para que não haja impacto no uso, caso haja informações bancárias na empresa essas serão replicadas para as

suas filiais.

O cadastro das informações bancárias por empresa ainda seguirá existindo.

Módulo Folha de Pagamento => Relatórios => Gera Folha de Pagamento para Bancos (6315): Quando efetuada a

geração de um arquivo de remessa informando determinada filial, o sistema irá buscar os dados bancários da filial

informada. Caso seja informada filial "Todas" o sistema irá buscar os dados bancários informados no Cadastro da

Empresa.

Versão: 09.001.030

3. Informação de número de dias de afastamento por sindicato.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Sindicatos (6104): Desenvolvido cadastro de dias de afastamento

por tipo de afastamento e sindicato. Esta configuração será aplicada ao realizar um cadastro de afastamento

deste tipo para funcionário vinculado ao sindicato.

O cadastro é realizado na aba "Afastamentos", onde deve ser informado o tipo de afastamento e o número de

dias.


37 de 45

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Funcionários/Autônomos (6108) => botão "Afastamentos": Inserido

o campo "Dias de afastamento" onde será informado o número de dias que o funcionário ficará afastado.


38 de 45

Quando no cadastro do sindicato há informação de um número de dias de afastamento este campo será

preenchido conforme esta configuração e não será possível alterar.

O campo não possui preenchimento obrigatório. Quando não preenchido e for informada uma data inicial e final o

sistema irá calcular o número de dias de afastamento.

Na tela de consulta de afastamentos foi inserida a coluna "Dias de Afastamento" onde será mostrado o número

de dias do afastamento.

Versão: 09.001.027

4. Novo motivo de afastamento.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Funcionários/Autônomos (6108) => botão "Afastamentos": Inserido

tipo de afastamento "Outros motivos de afastamento temporário SEM remuneração" no campo "Tipo de

Afastamento".

Este tipo de afastamento possui comportamento semelhante ao tipo "Outros motivos de afastamento

temporário", sendo o movimento gerado na SEFIP com o código Y, porém no cálculo da folha mensal o sistema

não irá calcular remuneração para o funcionário no período em que ele está em afastamento.

Versão: 09.001.031


39 de 45

5. Integração do Cadastro de Históricos como o Módulo Contabilidade.

Módulo Folha de Pagamento => Rotinas mensais => Contabilização da Folha (6216): Realizada a integração do

Cadastro de Históricos - Rotina 7013 do Módulo Contabilidade com a Folha.

Agora ao realizar o Cadastro de Parâmetros para Contabilização - Rotina 6216,03 e o Cadastro de

Contas/Eventos - Rotina 6216,02 será possível informar históricos padrão que foram cadastrados através da

Rotina 7013.

Versão: 09.001.028


40 de 45

6. Cadastro de Parâmetros/Eventos para contabilização para todas filiais e centros de custo.

Módulo Folha de Pagamento => Rotinas mensais=> Contabilização da Folha (6216) => botão "2 - Cadastro de

Parâmetros/Eventos": Efetuada alteração no cadastro de contas para os eventos, para que seja possível efetuar

cadastros informando filial e centro de custo com a opção "Todos".


41 de 45

Quando informada filial "Todas" o sistema não irá permitir que seja informado um centro de custo.

Será possível cadastrar um evento com filial "Todas" e este mesmo evento novamente com uma filial informada.

Neste caso, no momento da contabilização irá utilizar a configuração para filial específica e caso não encontre irá

utilizar a configuração de filial "Todas".

Versão: 09.001.033

7. Controle dos valores de Retenção por Tomador de Serviço.

Módulo Folha de Pagamento => Rotinas Mensais => Retenções por Tomador de Serviço (2266): Desenvolvida

rotina onde serão gravados os valores de retenções de INSS por tomador de serviço, cento de custo e período.

Anteriormente não era possível manter um histórico desses valores.


42 de 45

Após efetuar a geração da SEFIP através da rotina 6305 opção 5 selecionando no campo "Calcula

automaticamente o valor de retido de INSS nas notas fiscais" e efetuar o cálculo da GRPS - Rotina 6214 opção 2 o

sistema irá apurar os valores de retenção de INSS e caso haja valores para o período serão gerados na nova rotina.

Para que os valores sejam gerados corretamente é necessário que os tomadores de serviço estejam cadastrados

na Rotina 6152 - Cadastro de Tomadores de Serviço.

O centro de custo é gerado conforme o centro de custo do funcionário informado Cadastro de Funcionários -

Rotina 6108, que está vinculado ao tomador de serviço.

Versão: 09.001.030

8. Impressão do Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Módulo Folha de Pagamento => Relatórios => Perfil Profissiográfico Previdenciário (2268): Desenvolvida a

impressão do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP no qual conterão informações a respeito do PPP do

funcionário informado.

As informações impressas no mesmo são buscadas dos dados cadastrais do funcionário e informações do PPP

inseridas no quadro "PPP" da Rotina 6108 - Cadastro de Funcionário.

Versão: 09.001.030


43 de 45

9. Validação da data de início das férias.

Módulo Folha de Pagamento => Férias => Aviso de Férias (6503) e Consulta Férias (6504): Para atendimento ao

Projeto de Lei 6.787/16 que prevê que o período de férias deve iniciar antes de 2 dias antes de feriados e dia de

repouso semanal remunerado, foram desenvolvidas validações no cálculo das férias e da geração do aviso de

férias.

O controle é realizado conforme configuração no Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900)

na classe "@FolhaPagamento" no parâmetro "#AvisoFeriasPL6.787/16". O parâmetro possui as opções "Alertar"

ou "Impedir".

O sistema irá analisar os dias não úteis configurados no Módulo Folha de Pagamento, que pode ser informado no

Cadastro de Tabela de INSS - Rotina 6201 e Cadastro de Dias Não Úteis - Rotina 6226.

Durante o cálculo das férias e geração do aviso de férias o sistema irá analisar o dia de início das férias, caso seja

verificado que anteceda em 2 dias um dia considerado não útil será dada mensagem de alerta ou não será

realizado o cálculo, dependendo da configuração do parâmetro.

Inicialmente o parâmetro será configurado como "Alertar", não gerando nenhum impedimento no cálculo das

férias.

Versão: 09.001.032

MÓDULO VENDAS DE MÁQUINAS

1. Filtro por período de faturamento no Relatório de Rentabilidade dos Produtos.

Módulo Vendas de Máquinas => Relatórios => Rentabilidade dos Produtos (1772): Inserido filtro "Período de

Faturamento", através do qual será possível efetuar a geração relatório filtrando pela data em que os itens foram

faturados.

Versão: 09.001.033


44 de 45


45 de 45

versÃo 09 - gestaosolution.com.brgestaosolution.com.br/arquivos_upload/boletim/... ·...

Documents