universidade federal de santa catarina programa de pós graduação em engenharia de produção...
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Universidade Federal de Santa CatarinaPrograma de Pós Graduação em Engenharia de ProduçãoDisciplina: Planejamento industrial
Agosto de 2004
Prof.: Nelson Casarotto; Dr.
LAGUNA`S SHRIMP LTDA Projeto De Viabilidade De Viabilidade Técnico Econômico Para Implantação de Unidade de
Processamento de Camarão Marinho.
Francisco Gelinski NetoIdaulo Cunha Paulo Heyse
Agosto de 2004
Laguna´s Shrimp Ltda‘ INTRODUÇÃO
Objetivo Geral
Estudar a viabilidade da indústrialização do camarão a partir de uma produção local, bem como sua comercialização.
Objetivos Específicos
Análise Estratégica do Negócio.
Determinação do Mix Estratégico.
Elaboração do anteprojeto
Análise de Viabilidade
Laguna´s Shrimp Ltda ANÁLISE ESTRATÉGICA DO NEGÓCIO
Definição do Negócio
a. Serviço global: Atuar no fornecimento de alimentos de origem marinha cultivada.
b. Funções primárias: indústrialização e comercialização camarões marinhos cultivados.
c. Funções comerciais: Atuará apenas no mercado atacadista.
d. Segmento de oferta: Indústria do camarão processado.
e. Produtos: Camarão descascado, embalado e congelado; camarão empanado; camarão com casca congelado e embalado em caixas especiais - (214 ton./mês).
f. Tecnologia: acima da média empregada pelo setor no País.
Laguna´s Shrimp Ltda‘
ANÁLISE ESTRATÉGICA DO NEGÓCIO
Definição do Negócio
g. Segmento da demanda: o produto será destinado a empresas importadoras européias e americanas e a redes de supermercados e de restaurantes no mercado nacional.
h. Regionalização: exportação até 80% e mercado interno, em média, 20%
i. Grau de sofisticação do negócio: médio.
j. Porte/tamanho: médio
k. Localização: Laguna – SC – Brasil
Laguna´s Shrimp Ltda ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Tecnológico
Equipamentos - Automação crescente – maior produtividade
Controles Computadorizados – maior rapidez e qualidade
Possibilidade de redução de até 80% da M.O.
Inovações desestabilizadoras – Adaptações de outros setores da indústria processamento de alimentos.
Laguna´s Shrimp Ltda ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Governamental – Nacional e internacional
Fatores que afetam fornecedores; processo beneficiamento e comercialização.
Políticas ecológicas – restrições internas e externas
Políticas de biosegurança e sanitárias – barreiras não tarifárias e aumento de custos.
Políticas de Exportação – incentivos; barreiras tarifárias; acordos bilaterais e com blocos econômicos.
Laguna´s Shrimp Ltda ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Econômico
Aqüicultura Mundial – Cresce 10% a.a. (base1990).
Importações: cresceram 13% a.a. (EUA e UE).
Importações camarões (2002)
EUA: 500 mil toneladas.
UE: 450 mil toneladas.
Japão: 250 mil toneladas (2001).
Tigres Asiáticos: 200 mil toneladas (2003).
Laguna´s Shrimp Ltda‘O ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Econômico
Produtores Aqüicultura (2002):
China: 310 mil toneladas/ano.
Tailândia: 260 mil toneladas/ano
Consumo mundial: 70% vem do mar; 30% aqüicultura.
Futuro: aumento da participação da aqüicultura.
Laguna´s Shrimp Ltda‘
ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Econômico
Brasil Exportação
2003 – 60 mil toneladas
Empregos gerados (dir. e indiretos): 70 mil
Evolução das exportações (U$)
1998 – 2.813.000,00
2001 – 106.942.000,00
2005* – 500.000.000,00
97.3
81.6
7638
.696
.717
136.
078.
393
20.9
06.6
3912
.361
.334
33.2
67.9
73
14.5
26.0
7118
.353
.367
32.8
79.4
38 11.8
51.4
5216
.165
.811
28.0
17.2
63
18.1
12.0
968.
647.
490
26.7
59.5
86
9.58
1.58
523
6.99
79.
818.
582
7.13
8.00
22.
546.
679
9.68
4.68
1
4.53
3.99
72.
350.
235
6.88
4.23
2
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000K
G
TAILÂNDIA VIETNAM INDIA CHINA EQUADOR BRASIL HONDURAS PANAMÁ
S/CABEÇA VALOR AGREGADO TOTAL
Laguna´s Shrimp Ltda ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Cultural
Estilo de vida
Aumento do número de casais trabalhando fora; pessoas morando sozinhas (estudantes, idosos, por opção, etc.).
• Demanda por porções pequenas e/ou semi prontas.
• Alimentação fora de casa– restaurantes
Saúde – demanda por produtos tipo ‘ligth’ e ‘diet’.
Natureza – produtos ecologicamente corretos, orgânicos.
Lazer – turismo, hotéis e restaurantes.
Laguna´s Shrimp Ltda ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Demográfico
População
Tendência a aumentar o numero de pessoas que comem fora ou produtos semi prontos.
Aumento da população de idosos.
Aumento da escolaridade, nível de informação e renda: produtos mais sofisticados.
Serviços
Aumento no numero e diversidade: restaurantes, hotéis.
Laguna´s Shrimp LtdaANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Ecológico
Sujeito a grandes pressões devido ao seu impacto:
Ambiente natural – pesca predatória
Cultivado – grandes áreas, água, controle sanitário.
Expansão do fornecimento – ambientalmente complexa.
Processamento – resíduos sólidos e líquidos.
Laguna´s Shrimp Ltda‘ ANÁLISE AMBIENTAL
EXTERNA
Análise da indústria
Internacional
Principais concorrentes: China, Tailândia, Vietnã, Índia, Indonésia e Bangladesh.
Distribuição: cartel de importadores sob a bandeira da Uener Barry .
Nacional
Concorrentes: Nordeste com 95% da produção – 86 mil toneladas (2003)
Laguna´s Shrimp Ltda ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Análise da indústria
Regional
Principais concorrentes:
• Empresa de Pescados Leardini, em Itajaí;
• Empresa de Pescados Palhoça, em Palhoça;
• Pioneira da Costa Pescados, em Florianópolis;
• Pescados Chico, em Governador Celso Ramos
Absorvem 50% da produção local de camarões.
Fornecedores: 90% localizados na região de Laguna
4 9 23 45 6336 104273
575
870
70190
607
1900
3.500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2001/2003
Pro
du
çã
o (
t)
fazendas
Área (ha)
produção(t)
Laguna´s Shrimp LtdaANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Análise da indústria
• Custos/Distribuição
Matéria-prima: mais baixo que os concorrentes
Transporte Internacional: Mais alto.
Beneficiamento: intensivo em M.O.
• Desenvolvimento e crescimento
Internamente: limitado pela renda.
Externamente: 16 % EUA – UE 13% a.a.
Laguna´s Shrimp Ltda ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Análise da indústria
• Ciclo de vida
Em fase de crescimento.
Incorporação de novas tecnologias.
• Tecnologia
• Baixos níveis de automação
• Baixa qualidade organoléptica
Laguna´s Shrimp Ltda‘
ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Análise da indústria
• Infraestrutura
Portos: Imbituba, Itajaí, São Francisco.
Rodovias: precárias
Energia; água: adequadas.
• Cooperação
• Entidades de apoio: UFSC, UNISUL, EPAGRI, ABCC
• Beneficiadores/exportadores: baixa
Laguna´s Shrimp Ltda ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Análise da competitividade
Entrantes potenciais
Não existem solicitações de financiamento encaminhada aos agentes financiadores.
Não se detectou intenções no mercado.
Tailândia apresenta uma tendência de ampliar seu parque exportador para produtos com valor agregado.
A Indonésia pretende aumentar sua área de produção em 81.000 hectares, em 2005.
Laguna´s Shrimp Ltda ANÁLISE AMBIENTAL EXTERNA
Análise da competitividade
Produtos substitutos:
Frutos do mar em geral.
Preferências pessoais e preço.
Poder dos clientes:
Cartel Internacional
Poder dos fornecedores:
Organizados em associações.
Venda de forma relativamente organizada.
Laguna´s Shrimp Ltda ANÁLISE AMBIENTAL INTERNA
Empresa projetada.
Barreira a entrada de novos competidores:
Escala de operação, bem como a sua especialização e produtos com alto valor agregado.
Automatização dos processos: custos unitários de produção menores que o da concorrência.
Produtos concorrentes/substitutos:
Reduzir impacto com produtos com alta qualidade de apresentação e embalagens com volumes que atendem as tendências atuais de mercado.
Laguna´s Shrimp Ltda ANÁLISE AMBIENTAL INTERNA
Empresa projetada.
Relação com clientes:
Produtos projetados de acordo com especificações internacionais.
Relação com fornecedores:
Buscar regularidade via parceria e política de preços com produtores de camarão.
Relação com competidores:
Espaço para cooperar em relação a políticas de exportação, comercialização, meio ambiente.
Laguna´s Shrimp Ltda MIX ESTRATÉGICO
1. Estratégia de penetração de mercado:
Via agregação de valor: redução de custos, produtos práticos, atrativos em sua apresentação, pequenos volumes, com muita informação, apoiado por selos ambientais e sociais.
2. Estratégia de Monitoramento:
Via instituições de apoio 1) acompanhamento da evolução tecnológica do setor. 2) mudanças na legislação nacional e internacional (ambiental, tributária, etc); 3) acompanhamento das tendências de mercado (oferta, demanda, hábitos de consumo).
Laguna´s Shrimp Ltda‘ MIX ESTRATÉGICO
3. Sócio ambiental:
Adequação de seus processos a padrões ecologicamente corretos, com tratamento de efluentes a aproveitamento comercial de rejeitos (produtos medicinais, e temperos, por exemplo.)
4. Estratégia distribuição:
Monitorar e alinhar-se com as exigências da rede internacional que comanda o setor de exportação.
Atender redes de supermercados e hotéis e estar atendo ao consumidor final.
Atuar na organização dos exportadores.
Laguna´s Shrimp Ltda MIX ESTRATÉGICO
5. Estratégia Tecnológica:
Incorporar o máximo de automação, para reduzir custos e aumentar qualidade.
6. Estratégia com fornecedores:
Buscar parceria com associações de produtores de camarão, beneficiando e armazenado parte de sua produção.
Laguna´s Shrimp Ltda MIX ESTRATÉGICO
7. Estratégias de produto:
Devem apresentar atributos de qualidade, uniformidade, regularidade, confiabilidade de oferta.
Pequenas porções, boa apresentação – supermercados
Porções maiores – Restaurantes e Hotéis
NÚMEROS DO PROJETO
Investimento Total = R$ 995.860,00
Total custos/mês R$ 1.710.575,59
Quantidades Kg/mês 214.000
Custo/Kg (Em reais) 7,99
PREÇO MÉDIO DE VENDA
Quantidade produzida 214.000 Kg/Mês
Preço de venda R$ 16,15/Kg
* preço médio ponderado,
VENDAS TOTAIS PREVISTAS = RECEITA = R$3.416.000,00
Faturamento anual = R$ 40.992.000,00
Avaliação:Considerando meramente os indicadores apresentados, é inegável a viabilidade econômica do empreendimento da forma como está proposta. A TIR supera em muito a TMA, bem como o VPL é positivo. Saliente-se que não foram previstos valores de pró-labore e nem está suficientemente exaustiva a lista de equipamentos e custos desta proposição. Além disto, não foram incluídas as cada vez mais necessárias medidas de proteção ambiental. Ou seja, não foram incluídos cálculos de custos relativos a tratametnos de efluentes e reaproveitameto de águas.
CAMARÕESCAMARÕESLaguna´s Shrimp Ltda
MAQUINÁRIO PARA MAQUINÁRIO PARA SELEÇÃOSELEÇÃO
Laguna´s Shrimp Ltda
PROCESSO DE SELEÇÃOPROCESSO DE SELEÇÃOLaguna´s Shrimp Ltda
MAQUINÁRIO PARA MAQUINÁRIO PARA SELEÇÃOSELEÇÃO
Laguna´s Shrimp Ltda
MAQUINÁRIO PARA MAQUINÁRIO PARA DESCASCAMENTODESCASCAMENTO
Laguna´s Shrimp Ltda
CAMARÃOCAMARÃO BENEFICIADOBENEFICIADOLaguna´s Shrimp Ltda
PRODUTO BENEFICIADOPRODUTO BENEFICIADOLaguna´s Shrimp Ltda