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2011 Instituto de Logística e Supply Chain Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil A percepção dos transportadores

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  • 2011

    Instituto de Logísticae Supply Chain

    Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil

    A percepção dos transportadores

  • Instituto de Logística e Supply Chain

    Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

    Apresentação

    Apresentação

    ATENÇÃO

    TODOS OS DIREITOS RESERVADOS: É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos do autor é crime estabelecido no Código

    Penal.

    Com objetivo de realizar uma análise sobre o novo momento vivido no mercadobrasileiro de transporte de cargas, o Instituto ILOS apresenta o relatório “TransporteRodoviário de Cargas no Brasil – A percepção dos Transportadores”.

    Dividido em dois capítulos, o estudo se baseia em pesquisa do Instituto ILOS com61 das maiores transportadoras rodoviárias de carga do Brasil, além de dados macro emicroeconômicos nacionais e internacionais. As transportadoras entrevistadas atuam em 14setores da economia, descritos a seguir: Agroindústria, Alimentos e Bebidas, Automotivo,Comércio Varejista, Confecções, Têxteis e Calçados, Eletroeletrônico e Computação,Farmacêutico, Higiene, Limpeza e Cosméticos, Material de Construção, Papel e Celulose,Peças Automotivas, Químico e Petroquímico, Siderurgia e Metalurgia e Telecomunicações.

    No primeiro capítulo do estudo, o Instituto ILOS analisa a evolução econômica eoperacional das empresas de transporte de carga do Brasil nos últimos anos. Este capítulobusca entender como anda a pressão sobre o preço dos fretes, qual é a dificuldade dastransportadoras em atenderem a futura demanda e quais são as iniciativas destas pararesponderem às novas expectativas do mercado e às crescentes exigências do Governo emtermos de legislação e fiscalização.

    O segundo capítulo abrange a questão da sustentabilidade ambiental no transporterodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade de transporte nasemissões de gases de efeito estufa e poluentes, é feita uma análise de como astransportadoras estão se planejando para atender às novas exigências de clientes e governospor soluções ambientalmente sustentáveis. Dentre os focos abordados estão a estruturaorganizacional das transportadoras, as iniciativas realizadas por elas e os resultados jáalcançados em suas ações nos últimos anos.

    Por fim, o relatório traz uma série de análises de dados, apresentadas em forma detabelas e gráficos, segmentados detalhadamente por tipo de transportadora. Este bloco trazinformações que possibilitam perceber as diferentes práticas adotadas por cada perfil deempresa atuante no mercado brasileiro de transportes.

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    Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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    A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

    disponibilidade está acompanhando

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    Caminhões médios

    Caminhões pesados e semipesados

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    21%

    Melhoria da eficiência

    Ambos são igualmente

    importantes

    Aumento de preço

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    Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos

    Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto

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    Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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    A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

    disponibilidade está acompanhando

    A procura está aumentando mais rápido do que minha

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    Caminhões médios

    Caminhões pesados e semipesados

    67%

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    21%

    Melhoria da eficiência

    Ambos são igualmente

    importantes

    Aumento de preço

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    Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos

    Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto

    Gerente45%

    Diretor43%

    Outros12%

    Demanda por transporte cresce em ritmo acelerado

    Pressão por aumento dos preços

    Eficiência para suprir a nova demanda

    Meio ambiente em foco

    Otimismo entre as transportadoras de carga

    Infraestrutura e governo também influem no preço dos fretes

    Eficiência é a palavra de ordem

    Governo, empresas e sociedade juntos nesse processo

    Transportadoras respondem à demanda

    Falta planejamento ambiental nas transportadoras

    Futuro pode ser promissor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Oferta X Demanda por Transporte Rodoviário de Carga

    Exigência dos Clientes

    Visão de Mercado - Preços e Margens das Transportadoras

    Busca de eficiência pelas transportadoras

    Sustentabilidade no Transporte Rodoviário de Cargas

    Características da Operação

    Dados Gerais

    Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

    Índice Geral

    Í n d i c e G e r a l

    SUMÁRIO EXECUTIVO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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    CAPÍTULO 1 - O Mercado de Transporte Rodoviário de Carga no Brasil 11-------------------------

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    CAPÍTULO 2 - Sustentabilidade no Transporte Rodoviário de Carga 22-------------------------

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    Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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    A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

    disponibilidade está acompanhando

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    21%

    Melhoria da eficiência

    Ambos são igualmente

    importantes

    Aumento de preço

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    Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto

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    Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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    A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

    disponibilidade está acompanhando

    A procura está aumentando mais rápido do que minha

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    Melhoria da eficiência

    Ambos são igualmente

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    Aumento de preço

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    Por que adquirir este Panorama ILOS?

    O que contém este Panorama ILOS?

    Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

    ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain

    Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

    O Panorama Instituto ILOS “Transporte Rodoviáriode Cargas no Brasil – A percepção dosTransportadores” é a melhor forma decompreender o novo momento vivido pelo mercadobrasileiro de transporte rodoviário de cargas.Baseado em pesquisa inédita com as principaistransportadoras rodoviárias do País, o estudoanalisa as questões que vêm contribuindo para arevitalização do sistema de transportes nacional.

    No primeiro capítulo, é analisada a evolução econômica e operacional dasempresas de transporte de carga do Brasil nos últimos anos. Este capítulo buscaentender como anda a pressão sobre o preço dos fretes, qual é a dificuldade dastransportadoras em atenderem a futura demanda e quais são as iniciativas destas pararesponderem às novas expectativas do mercado e às crescentes exigências do Governoem termos de legislação e fiscalização.

    O segundo capítulo abrange a questão da sustentabilidade ambiental notransporte rodoviário de carga. Após um breve cenário do impacto da atividade detransporte nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes, é feita uma análise decomo as transportadoras estão se planejando para atender às novas exigências declientes e governos por soluções ambientalmente sustentáveis. Dentre os focosabordados estão a estrutura organizacional das transportadoras, as iniciativas realizadaspor elas e os resultados já alcançados em suas ações nos últimos anos.

    Por fim, o relatório traz uma série de análises de dados, apresentadas em formade tabelas e gráficos, segmentados detalhadamente por tipo de transportadora. Estebloco traz informações que possibilitam perceber as diferentes práticas adotadas porcada perfil de empresa atuante no mercado brasileiro de transportes.

    33%

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    Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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    Ambos são igualmente

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    Veículos

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    Baixo % de carga fracionada

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    Alto % de carga fracionada

    Baixo % de carga expressa

    Médio % de carga expressa

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    Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos

    Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto

    Gerente45%

    Diretor43%

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  • Instituto de Logística e Supply Chain

    33%

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    Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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    A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

    disponibilidade está acompanhando

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    Caminhões leves e semi-leves

    Caminhões médios

    Caminhões pesados e semipesados

    67%

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    Melhoria da eficiência

    Ambos são igualmente

    importantes

    Aumento de preço

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    Veículos

    Caixaria ou Carga geral

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    Granel líquido

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    Baixo % de carga fracionada

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    Baixo % de carga perigosa

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    Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos

    Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto

    Gerente45%

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    Outros12%

    Que exemplos de análises vou encontrar?

    Fonte: Instituto ILOS

    Fonte: ANFAVEA, Análises: Instituto ILOS

    Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

    ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain

    Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

    Transportadoras atendem a demanda? Como está a procura por serviços de transporte?

    Vendas de caminhões no Brasil

    33%

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    Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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    A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

    disponibilidade está acompanhando

    A procura está aumentando mais rápido do que minha

    disponibilidade

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    Caminhões leves e semi-leves

    Caminhões médios

    Caminhões pesados e semipesados

    Início do efeito da crise mundial Volta a atingir valor pré-crise

    67%

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    21%

    Melhoria da eficiência

    Ambos são igualmente

    importantes

    Aumento de preço

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    Veículos

    Caixaria ou Carga geral

    Container

    Granel líquido

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    Baixo % de carga fracionada

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    Baixo % de carga perigosa

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    Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos

    Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto

    Gerente45%

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  • Instituto de Logística e Supply Chain

    33%

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    Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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    A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

    disponibilidade está acompanhando

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    Caminhões leves e semi-leves

    Caminhões médios

    Caminhões pesados e semipesados

    67%

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    Melhoria da eficiência

    Ambos são igualmente

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    Aumento de preço

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    Caixaria ou Carga geral

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    Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos

    Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto

    Gerente45%

    Diretor43%

    Outros12%

    Que exemplos de análises vou encontrar?

    Fonte: Instituto ILOS

    Fonte: Instituto ILOS

    Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

    ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain

    Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

    Alternativas para melhorar as margens das transportadoras

    As mudanças climáticas têm impacto nos negócios das transportadoras?

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    Atende a demanda com alguma folgaAtende a demanda sem folga de capacidadeA demanda supera a capacidade?

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    A procura tem diminuído A procura está estável A procura está aumentando, e minha

    disponibilidade está acompanhando

    A procura está aumentando mais rápido do que minha

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    Caminhões leves e semi-leves

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    Melhoria da eficiência

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    Já tem impacto hoje Terão impacto no curto prazo - até 2 anos

    Terão impacto a mais longo prazo - mais de 2 anos Não terão impacto

    Gerente45%

    Diretor43%

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  • Instituto de Logística e Supply Chain

    Quem respondeu a pesquisa?

    Quanto custa este Panorama?

    Onde Comprar?

    Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

    ILOS - Instituto de Logística e Supply Chain

    Boleto Bancário

    (c/ Desconto)

    R$ 750,00

    Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil - 2011

    Preço e forma de pagamento: - Panorama Instituto ILOS -

    Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil

    A percepção dos transportadores -2011

    Relatório ELETRÔNICO

    (arquivo formato pdf)

    Este relatório de pesquisa pode ser obtido exclusivamente através do Instituto ILOS. Para comprar ligue para: (21) 3445-3000 ou envie e-mail: [email protected]

    A pesquisa organizada pelo Instituto ILOS contou com a participação das principaistransportadoras rodoviárias de carga do Brasil. Para responder os questionários, foramcontatados 61 profissionais dessas transportadoras. Dentre os respondentes, 45% sãogerentes e 43% diretores, com o restante dividido entre coordenadores, supervisores eoutros cargos executivos.

    Abaixo segue a amostra da pesquisa pelo cargo dos respondentes:

    Gerente45%

    Diretor43%

    Outros12%